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美股2018年1月26日盘前分析

水云间 7年前 美股盘前分析 718 views 0

美股2018年1月26日盘前分析

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:EGHT MXIM INTC MATW
新闻影响:
GST 宣布以1.975亿美元的价格拆分旗下West Edmund Honton石灰部门，预计交易于2月28日前2完成
AVP 近期股评影响，去年股价累积下跌57%
MYO 上周下跌13%后持续回调
EDIT/ADVM ADVM宣布与EDIT延长双方的合作至今年三季度
NKE 据路透社报道，潘兴资本的Bill Ackman在参会活动中称近期投资NKE
NWL 受评级下调和下调财务指引，昨天暴跌超过21%后回调
TSLA 据报道，特斯拉的内部邮件表明Model3的生产符合预期，早前CNBC文章称Model3的生产进度落后

盘后下跌股票
财报财测影响:CLFD SBUX TMST KLAC ETFC ISRG WDC
新闻影响:
TAHO 昨天下跌超过5.5%影响
SENS 宣布发行优先可转换本票，2023年到期
EQIX CEO宣布因招聘判断失误辞职
SBBP 宣布以每股$6.75的价格增发500万股普通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:GST +13.6%, MYO +12.4%, EGHT +7.1%, INTC +5.4%,DWCH +4.9%, MXIM +4.5%, AVP +3.8%, AVYA +3.3%,EDIT +3.1%, ADVM +1.6%, WRLD +1.4%, TSLA +1.3%,NKE +1.3%, AZN +1.2%, MATW +1.1%, FLEX +1%, NWL+0.8%, MSTR +0.5%, FHB +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
CLFD -16%, SBUX -4.8%, TMST -4.7%, ETFC -3.9%,ISRG -3.3%, SENS -3.1%, CL -3.1%, SBBP -2.8%, EQIX-2.7%, SIVB -2.3%, WDC -1.7%, RPD -1.4%, HON -1.4%,KLAC -1.1%, TAHO -0.7%, PKI -0.7%, TTPH -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
EGHT INTC DWCH MXIM AVYA ABBV LEA MATW FLEX COL MSTR
并购新闻影响:
GST 宣布以1.975亿美元的价格拆分旗下West Edmund Honton石灰部门，预计交易于2月28日前2完成
VMW 据华尔街日报报道，DVMT考虑收购未持有的VMW股份，或拆分IPO持有的额VMW股份
AVXS 花旗发布分析文章称AVXS是并购目标
其他新闻
NVIV 宣布与Lincoln Park资本基金达成协议将增发最高1500万美元流通股
MYO 上周下跌13%后持续回调
EDIT ADVM宣布与EDIT延长双方的合作至今年三季度
ADVM ADVM宣布与EDIT延长双方的合作至今年三季度
NKE 据路透社报道，潘兴资本的Bill Ackman在参会活动中称近期投资NKE
NWL 受评级下调和下调财务指引，昨天暴跌超过21%后回调
AZN 公布PT010使用Aeroshpere用药技术的临床第三阶段试验的摘要报告，根据数据药物实现原定九项肺功能改善的主要试验终点中的八项
TSLA 据报道，特斯拉的内部邮件表明Model3的生产符合预期，早前CNBC文章称Model3的生产进度落后
评级上调影响:
ATPS EXPO GILD

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CLFD SBUX CL ETFC KLAC HRC TMST ISRG WDC
其他新闻
BIOC 宣布以每股$0.45的价格增发3330万股流通股
GDS 宣布以每股$26.00的价格增发800万股美国存托股
SENS 宣布发行优先可转换本票，2023年到期
SBBP 宣布以每股$6.75的价格增发500万股普通股
EQIX CEO Steve Smith宣布辞职，前任CEO兼董事会主席接任
评级下调影响:
BBBY AZPN

【经济数据】
美国四季度实际GDP年化季环比初值 2.6%，预期 3%，前值 3.2%
美国四季度个人消费支出(PCE)年化季环比初值 3.8%，预期 3.7%，前值 2.2%
美国四季度GDP平减指数初值 2.4%，预期 2.3%，前值 2.1%
美国四季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比初值 1.9%，预期 1.9%，前值 1.3%

美国12月商品贸易帐逆差716亿美元，预期逆差689亿美元，前值由逆差697亿美元修正为逆差700亿美元

美国12月零售库存 0.2%，前值 0.1%

美国12月批发库存环比初值 0.2%，预期 0.4%，前值 0.8%修正为0.7%
美国12月耐用品订单环比初值 2.9%，预期 0.8%，前值 1.3%修正为1.7%
美国12月扣除运输类耐用品订单环比初值 0.6%，预期 0.6%，前值 -0.1%修正为0.3%
美国12月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值 -0.3%，预期 0.6%，前值 -0.2%修正为0.2%

【财报】
COL 罗克韦尔柯林斯第一财季经调整持续经营EPS 1.59美元，预期1.55美元。第一财季销售额20.1亿美元，预期19.9亿美元
HON 霍尼韦尔四季度经调整EPS 1.85美元，预期1.84美元；四季度销售额108.4亿美元，预期107.8亿美元；公司预计全年经调整EPS 7.75~8美元，市场预期8.05美元；公司预计一季度EPS在1.87~1.93美元区间，一季度销售额99~101亿美元
CL 高露洁棕榄四季度经调整EPS 0.75美元，预期0.76美元；四季度净销售额38.9亿美元，预期39.2亿美元
ABBV 艾伯维四季度经调整EPS1.48美元，预期1.45美元；公司将2018年全年经调整EPS预期由6.37~6.57美元上调至7.33~7.43美元
WDC 西部数据第二财季调整后EPS盈利3.95美元，市场预期3.82美元。第二财季净营收53亿美元，市场预期53.1亿美元
SBUX 星巴克第一财季调整后EPS盈利0.65美元，市场预期0.57%。第一财季同店销售增长2%，市场预期增长3%。星巴克称未来在中国的店铺数量将超过美国
INTC 英特尔第四财季调整后EPS盈利1.08美元，市场预期0.87美元。第四财季营收170.5亿美元，市场预期163.5亿美元。预计第一财季调整后EPS盈利0.70±0.05美元，市场预期盈利0.73美元。预计第一财季营收150±5亿美元，市场预期150.4亿美元

【媒体头条】
MNST 据纽约邮报报道，MNST的高管涉嫌性骚扰
JE/AMZN 据彭博新闻报道，京东计划与亚马逊竞争
BX 据路透社报道，BX以1.61亿美元的价格收购HNA在澳大利亚持有的地产资产
SMH 据数字时代报道，今年半导体设备的交货量将超过1万亿件

【公司披露内容】
CAMP Falcon Point资本减持被动股权比例，由原5.6%减持至3.5%
CCIH Consolidated资本增持被动股权比例，由原16.5%增持至19.4%
GDEN Blake L. Sartini减持主动股权比例，由原33.2%减持至23%
PVAC EIG资产管理清算8.3%被动股权比例
QIWI Otkritie投资减持被动股权比例，由原21.73%减持至0.32%
REN Monarch Alternative资本披露主动股权比例达9.21%，并已经向董事会发布公开信进行接触
SNES Empery资产管理减持被动股权比例，由原6.33%减持至4.99%
AGCO 宣布上调季度分红，由原$0.14上调至$0.15
CVCY 宣布上调季度分红，由原每股$0.06上调至$0.07
FHB 宣布上调季度分红，由原$0.22上调至$0.24
HEP 宣布上调季度分红，由原每股$0.645上调至$0.65，同时宣布与Tortoise资本咨询达成协议定向增发1.1亿美元证券
HTH 公布四季度财报，同时宣布上调季度分红16.7%，同时宣布董事会通过新一轮5千万美元的回购项目
INTC 公布财报，披露上调季度分红，每股提高$0.10
MBFI 宣布上调季度分红3.4%至每股$0.6075
SCHW 宣布上调季度分红，由原每股$0.08上调至$0.10
TMP 宣布上调季度分红，由原每股$0.47上调至$0.48
WTFC 宣布上调季度分红，由原每股$0.14上调至$0.19
WWD 宣布上调季度分红，有元每股$0.125上调至$0.1425
KSHB 高管披露于1月23-24日出售51.3万股，总价超过330万美元
LMFA 宣布偿还全部470万美元的债券

【医药股新闻】
ALNY 宣布patisiran用于治疗遗传性ATTR淀粉样变的上市许可申请获得欧盟EMA受理
AZN 公布PT010使用Aeroshpere用药技术的临床第三阶段试验的摘要报告，根据数据药物实现原定九项肺功能改善的主要试验终点中的八项
BYSI 宣布主打候选药Plinabulin用于预防多烯紫杉醇化疗所致嗜中性白血球减少症的临床第二阶段2/3试验获得具有治疗潜力临床试验数据
CTIC 宣布pacritinib的上市许可申请获得欧盟EMA下属人用药品委员会决定将120天问答的时间宽限推迟三个月
FRPX/BMY 宣布cabiralizumab的研发里程碑实现，触发获得由BMY提供的2500万美元里程碑奖金
GSK 宣布Shingrex用于预防带状疱疹和疱疹后神经痛的上市许可申请获得欧盟EMA下属人用药品委员会正面评论推荐
INVA/GSK INVA和GSK共同宣布Relvar Ellipta将适用范围扩大至治疗哮喘获得欧盟EMA下属人用药品委员会正面评价
LLY 宣布旗下Elanco动物医疗与Ab E Discovery达成专利许可协议，进一步研发禽类蛋抗体
MRUS 宣布MCLA-128用于治疗HER2阳性转移性乳腺癌和HR阳性HER2低的转移性乳腺癌的临床第二阶段临床试验首名应使患者开始用药
XBIT 公布MABp1用于治疗位患化脓性汗腺炎的临床第二阶段研究最新数据分析

【区块链新闻】
NCTY 宣布聘请对私募投资对冲基金业务熟悉经验丰富的Arthur Lau加入公司，2月出任职位，Lau目前是Ark Pacific资本管理的联合创始人和合伙人
LBCC 宣布公司成立区块链战略委员会协助公司向区块链技术公司转型

【个股运营】
NKE 据路透社报道，潘兴资本的Bill Ackman在参会活动中称近期投资NKE
TSLA 据报道，特斯拉的内部邮件表明Model3的生产符合预期，早前CNBC文章称Model3的生产进度落后
NOK 宣布在新加坡的诺基亚云端协作中心开业
WMT 宣布与Rakuten达成新的战略合作伙伴关系，在日本和美国推出新的在线超市和货送服务
ALV 公布拆分上市公司的电子业务的商誉减损支出数据，四季度Autoliv的净收入为1亿美元
AHL 公布公司财务受税改影响详情，同时预计四季度计入亏损
CNHI 公布公司财务受税改影响详情，将在四季度计入非现金税务开支1.25亿美元
FDX 公布公司财务受税改和新劳动法影响详情，公司承诺将对员工支付超过32亿美元的薪资提高和奖金及养老金项目
ADVM/EDIT ADVM宣布与EDIT延长双方的合作至今年三季度
HUN 宣布因MDI聚氨酯业务在四季度出现反季节需求增长，上调四季度营收利润
WRI 公布四季度交易数据，宣布近期资金配置将在短期减少运营资本
TG 宣布将对新的技术投资2500万美元提高弹性织物的产能，预计产能升级将在2019年四季度完成
NGG 确认公司的项目未被选入马塞诸塞清洁能源RFP项目
WEYS 宣布与Samar Lifestyle签署特许经营协议，在印度、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉国和不丹生产分销Florsheim品牌鞋
AGO 对波多黎各的电力恢复年度计划意向作出回应
TEUM 宣布子公司ET Europe控股获得欧洲中东非地区新客户总价870万欧元的5年起MVNE合约
SEII 宣布全资子公司与Business Office Operation达成协议合作发展办公空间共享俱乐部
NBEV 宣布新款Coco-Libre?Sparkling产品组开始向主要开户交货
CLNE 宣布旗下情节天然气和清洁商用燃料在今天上市，供应量同比增长32%
AZRE 宣布获得一项1135万瓦屋顶太阳能项目合同
DGLY/AAXN DGLY公布公司对AAXN提起的专利侵权诉讼可能造成的销售影响
IBKC 公布2018年财务指引

【增发新闻】
JKS 宣布终止早前披露的市价增发项目，该项目中没有增发美国存托股的计划
CASI 申请由献售股东增发151.9万股流通股
CHRS 申请由献售股东增发77.6万股流通股
TTPH 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
AKER 宣布以每股$0.1875的价格增发280万股流通股，总募集资本约52.5万美元
BIOC 宣布以每股$0.45的价格增发3330万股流通股
GDS 宣布以每股$26.00的价格增发800万股美国存托股
NVIV 宣布与Lincoln Park资本基金达成协议将增发最高1500万美元流通股
SBBP 宣布以每股$6.75的价格增发500万股普通股
RPD 宣布以每股$22.00的价格由公司和献售股东增发518万股流通股
CMRE 宣布发行460万股流通股，总募集资本约1.15亿美元，同时发行8.875%的E类累积可赎回永久优先股
HEP 宣布与Tortoise资本咨询达成协议定向增发1.1亿美元证券
OIS 宣布发行2亿美元优先可转换票据，2023年到期
SENS 宣布发行5千万美元5.25%的优先可转换本票，2023年到期

【盘前并购新闻】
GRFS 宣布以9800万美元的价格收购Geotech有限公司的51%股权
BSFT/CSCO BSFT股东投票通过公司于CSCO的并购协议
AJG 宣布收购Market Financial Group及其关联方Austin咨询集团，收购细节未披露
MGTI 宣布终止与John McAfee的业务关系，同时宣布考虑对网络安全业务进行战略目标评估，考虑出售或拆分上市该业务
ETFC/COF ETFC公布财报，披露收购COF的零售经纪账户，收购超过100万账户
AVXS 花旗发布分析文章称AVXS是并购目标
HON 公布财报，披露拆分计划如期进展
ABCB 宣布以4.057亿美元的价格收购Hamiton State Bancshares
ABCB 宣布收购尚未持有US Premiun金融公司股份
MDP/TIME MDP宣布演唱对TIME要约收购的截止日期，预计在1月31日前完成
JAKK 宣布收到来自香港美盛文化的不具约束力收购意向，有意以每股$2.95的增持JAKK的股份，公司已经成立特殊委员会评估意向
VMW/DVMT 据华尔街日报报道，DVMT考虑收购未持有的VMW股份，或拆分IPO持有的额VMW股份
GST 宣布以1.975亿美元的价格拆分旗下West Edmund Honton石灰部门，预计交易于2月28日前2完成
TTEK 宣布收购航空技术方案供应商Birdgenet国际，收购细节未披露
AMZN 据纽约邮报报道，AMZN寻求收购Boxed.com
ETFC/COF ETFC公布财报，同时披露以1.7亿美元收购COF的100个零售经纪账户，管理资产180亿美元
CBS/VIAB 据路透社报道，CBS和VIAB重新开始进行并购的协商

【日程】
数据讲话日程
21:30 四季度个人消费支出(PCE)年化季环比 前值2.20%
21:30 四季度实际GDP年化季环比初值 预期2.90% 前值3.20%
21:30 12月耐用品订单环比初值 预期0.90% 前值1/30%
2:00 1月26日当周钻井数 前值747台

财报日程
1月25日盘后
ABAX AJG ASB BDN CE COLB DGII DWCH EGHT ETFC FFIN FHB FICO FII FLEX GSIT HTH HTLD IBKC INTC(英特尔) ISBC ISRG KLAC LRN MATW MITK MRTN MSCC MSTR MXIM NBHC OSIS PKI QSII RHI SBCF SBUX(星巴克) SIVB TMST WAL WDC(西数)
1月26日盘前
ABBV APD CL COL GNTX HON(霍尼韦尔) HRC LEA MOG.A NEE PFS POL UBS(瑞士联合银行) VNTR VRTS WRLD

拆股日程
ACSAY 100股合1.333股
GBTC 1股拆91股

除息日程
ALX GFA OKE UNM VNO

IPO日程
纽约
AGS 承销股数1025万股 定价区间$16.00-$18.00 定价$16.00
简介:AGS是一家博彩游戏系统设备和技术开发制造商
TORC 承销股数566.67万股 定价区间$14.00-$16.00 定价$15.00
简介:TORC是一家主要研发老年呼吸道感染的激酶制剂的临床阶段生物制药公司
纳斯达克
ARMO 承销股数666.67万股 超额承销752.9万股 定价区间$14.00-$16.00 定价$17.00
简介：ARMO是一家主要研发多种癌症和固态肿瘤靶向药的成熟期免疫肿瘤疗法制药公司
SLDB 承销股数589万股 超额承销781.2万股 定价区间$18.00-$19.00 定价$16.00
简介:SLDB是一家研发杜氏肌营养不良症基因疗法的临床阶段生物制药公司