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美股2018年1月24日盘前分析

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:CVRS WKHS TSS ARAY
新闻影响:
CERS 公布进行国INTERCEPT治疗的血红细胞用于治疗地中海贫血患者的慢性贫血的临床第三阶段试验实现主要安全有效性试验终点
OBLN 宣布中止增发计划持续影响
RGNX 宣布与FUJIFILM Diosynth生物科技公司达成战略合作伙伴关系
QGEN 宣布JAK2测试扩展适用范围用于诊断骨髓增值性肿瘤成为首款获FDA认证的同类测试
NGD 受近期公布的产量数据持续影响
VTVT 昨天上涨超过28%持续影响
SIRI 重申季度分红为每股$0.011，同时宣布董事会批准增加20亿美元回购规模
UTX 即将公布财报
VLO 宣布上调季度分红14%至每股$0.80,同时宣布董事会通过新增 25亿美元回购规模的回购项目

盘后下跌股票
财报财测影响:MRCY TXN UAL NAVI CNI CREE COF
新闻影响:
PBYI 宣布在与公司进行了有关将neratinib扩展适用范围至治疗早期HER2阳性乳腺癌的上市许可申请的会面后，欧盟人用医药品委员会对申请做出了负面的投票结果
SIGM SLAB宣布以2.4亿美元的现金价格收购SIGM的Z-Wave业务
TK 宣布发行1亿美元可转换优先票据，2023年到期，同时宣布增发1000万股流通股
FPRX 宣布公开承销增发7500万美元流通股
RCKT 宣布增发流通股
KOOL 申请1500万美元流通股
SYBX 宣布公开承销增发流通股
BOLD 宣布增发1.5亿美元流通股,同时宣布与Cowen达成证券市价增发协议，增发最高7500万美元流通股
GDS 宣布有意增发800万股美国存托股，同时由献售股东公开承销增发150万股美国存托股
RPD 宣布由公司和限售股东增发518万股流通股，其中368万股由献售股东增发
UBSH 宣布二次增发793.1万股流通股
AERI 宣布公开增发7500万美元流通股
部分芯片股受TXN/CREE财报影响盘后下跌:
MCHP AMAT STM INTC NXPI
部分航空股受UAL财报财测影响盘后下跌:
DAL SAVE LUV JBLU

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CERS +35.3%, CVRS +30.8%, ARAY +7.7%, TEL +5.3%,WKHS +5%, MSCC +4.1%, OBLN +3.8%, NVS +3.5%, TSS+2.5%, AUDC +2.5%, NGD +1.8%, BHGE +1.6%, RGNX+1.5%, VTVT +1.4%, VLO +1.3%, RARE +1.3%, MBCN+1.2%, SIRI +1.1%, OLED +1%, TROX +0.9%, CMCSA+0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
PBYI -27%, SIGM -10.7%, RCKT -8.8%, TK -8%, FPRX-7.5%, UAL -7.5%, MRCY -7.2%, TXN -7.1%, JBLU -5%,SYBX -4.9%, AAL -4.8%, DAL -4.7%, LUV -4%, LUV -4%,RPD -2.9%, SAVE -2.9%, RES -2.9%, ON -2.6%, CNI-2.3%, STM -2.2%, COF -1.9%, BOLD -1.7%, AERI -1.6%,ADI -1.6%, CREE -1.5%, QCOM -1.4%, RVLT -1.2%,MCHP -1.2%, KOOL -1%, STL -1%, MXIM -0.9%, GDS-0.8%, SMH -0.8%, INTC -0.6%, AMAT -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
CVRS HZO ARAY TEL WKHS NVS TSS AUDC GE MBCN GD ROL NTRS SWK BHGE
并购新闻影响:
MSCC 据路透社报道，MSCC正在考虑对近期收到的收购意向作出回应
TROV 宣布要求密西西比北部地方法庭作出裁决阻止联邦贸易委员会禁止TROX对Cristal的二氧化钛业务的收购，TROX称公司提出的收购意向是更有利的收购意向
其他新闻
SPI 宣布与COOIX达成战略合作协议，提供区块链业务服务
SRT SRT宣布与AMZN达成证券交易协议，将向AMZN定向发行最高购入400万股流通股的权证
CERS 公布进行国INTERCEPT治疗的血红细胞用于治疗地中海贫血患者的慢性贫血的临床第三阶段试验实现主要安全有效性试验终点
BAK BAK对媒体的报道作出回应，称公司未收到PBR做出对持股二次增发决定的通知
OBLN 宣布中止增发计划持续影响
NGD 受近期公布的产量数据持续影响
RGNX 宣布与FUJIFILM Diosynth生物科技公司达成战略合作伙伴关系
VTVT 昨天上涨超过28%持续影响
STML 宣布以每股$14.00的价格增发370万股流通股
VLO 宣布上调季度分红14%至每股$0.80,同时宣布董事会通过新增 25亿美元回购规模的回购项目
SIRI 重申季度分红为每股$0.011，同时宣布董事会批准增加20亿美元回购规模
RARE 宣布以每股$57.00的价格增发438.5万股流通股
评级上调影响:
STO AUO ANIK WY

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
TXN MRCY UAL LUV RES CNI ROK COF CREE STL UTX
并购新闻影响:
SIGM SLAB宣布以2.4亿美元的现金价格收购SIGM的Z-Wave业务
其他新闻
PBYI 宣布在与公司进行了有关将neratinib扩展适用范围至治疗早期HER2阳性乳腺癌的上市许可申请的会面后，欧盟人用医药品委员会对申请做出了负面的投票结果
TK 宣布发行1亿美元可转换优先票据，2023年到期，同时宣布增发1000万股流通股
FPRX 宣布公开承销增发7500万美元流通股
SYBX 宣布公开承销增发流通股
KOOL 申请1500万美元流通股
RPD 宣布由公司和限售股东增发518万股流通股，其中368万股由献售股东增发
BOLD 宣布与Cowen达成证券市价增发协议，增发最高7500万美元流通股
AERI 宣布公开增发7500万美元流通股
QCOM 欧盟委员会对高通滥用市场主导地位提出9.97亿欧元罚款，随后QCOM确认欧盟对公司与苹果的协议到期采取的相关决定，同时称将对欧盟委员会裁决提起上诉
GDS 宣布有意增发800万股美国存托股，同时由献售股东公开承销增发150万股美国存托股
评级下调影响:
VRX ATI HBAN

【经济数据】
美国11月FHFA房价指数环比 0.4%，预期 0.5%，前值 0.5%。
美国11月FHFA房价指数同比 6.6%，前值 6.6%
波罗的海干散货指数上涨3.72%，报1200点，连续第三日上涨

美国1月19日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 4.5%，前值 4.1%

美国1月19日当周API原油库存 +475.5万桶，结束之前连降七周的趋势，预期 -130万桶，前值 -512万桶
美国1月19日当周API汽油库存 +441.7万桶，前值 +178.2万桶
美国1月19日当周API精炼油库存 -128万桶，前值 +60.9万桶
美国1月19日当周API库欣地区原油库存 -357.2万桶，前值 -393.6万桶

【财报】
ABT 雅培四季度经调整EPS 0.74美元，预期0.73美元；四季度净销售额75.9亿美元，预期73.8亿美元；预计全年经调整EPS 2.80~2.90美元
GD 通用动力四季度持续经营EPS 2.10美元，预期2.38美元；四季度营收83亿美元，预期83.9亿美元
ROK 罗克韦尔自动化第一财季经调整EPS 1.96美元，预期1.75美元；第一财季销售额15.9亿美元，预期16亿美元；公司预计全财年经调整EPS在7.60~7.90美元区间，市场预期7.79美元
BHI 贝克休斯四季度经调整EPS 0.15美元，预期0.14美元。四季度营收57.6亿美元，预期56亿美元
CMCSA 康卡斯特四季度经调整EPS 0.49美元，预期0.47美元；四季度营收219亿美元，预期218亿美元；四季度视频服务用户减少3.3万，预期减少4.8万；公司将季度股息由0.16美元上调至0.19美元，市场预期0.17美元
UTC 联合技术四季度经调整持续经营EPS 1.60美元，预期1.57美元；四季度净销售额156.8亿美元。公司预计全财年经调整EPS 6.85~7.10美元，市场预期7.38美元
GE 通用电气第四季度经调整后EPS为0.27美元，预期0.28美元。第四季度营收314亿美元，预期337.6亿美元。通用电气预计更长期内面临的税率为20%~30%区间的低中段水平

【媒体头条】
RIOT 据彭博新闻报道，RIOT在司法拍卖中拍到5万枚比特币，占拍卖比特币总额的13%
ARMH 据The Information报道，软银将使用对ARMH和优步的股份募集50亿美元资本
AMZN 据CNBC报道，亚马逊计划收购Sqrrl
OZM 据华尔街日报报道，OZM的后续发展计划引发市场顾虑
QCOM 据数字时代报道，高通预计今年应用处理器出货量减少
BIDU/NFLX 据CNBC报道，百度寻求在中国投放NFLX制作的内容
MAT/HAS 据纽约邮报报道，文章介绍了MAT和HAS在昨天传出的并购传闻

【公司披露内容】
BF.B 宣布董事会通过了新的资本部署计划，包括进行反向拆股计划，每四股A类或B类股份将获得1股新B类股份，同时BF.B宣布对A类和B类流通股发布特殊现金红利每股$1.00，同时公司宣布对目前的养老金负债进行全额提记，总计1.2亿美元
CHGG Gabriel Venture Partners清算6.2%被动股权比例
LOXO Access工业管理减持主动股权比例，由原8.15%减持至5.82%
PAH Cevian资本披露清算8%被动股权比例
SSKN Leviticus Partners减持被动股权比例，由原5.52%减持至4.17%
ROSE Geode资本管理减持主动股权比例，由原15.2%减持至13.2%
ALE 宣布上调季度分红，由原每股$0.535上调至$0.53，同时上调长期每股收益增长预期
CPF 财报披露上调季度分红，由原每股$0.18上调至$0.19
CQP 宣布上调季度分红，由原每股$0.44上调至$0.50
DJL 宣布上调季度分红，由原每股$0.715上调至$0.725
FFBC 宣布上调季度分红12%，由原每股$0.17上调至$0.19
FHN 宣布上调季度分红，由原每股$0.09上调至$0.12，同时宣布董事会通过新一轮截止2020年1月31日到期的2.5亿美元回购计划
HESM 宣布上调季度分红，由原每股$0.3107上调至$0.3218
MCD 宣布上调季度分红20%，上调至每股$0.30
MMP 宣布上调季度分红，由原每股$0.905上调至$0.92
MPX 宣布上调季度分红，由原每股$0.07上调至$0.10
ROL 宣布上调分红21.7%，由原每股$0.115上调至$0.14
SIRI 重申季度分红为每股$0.011，同时宣布董事会批准增加20亿美元回购规模
VLO 宣布上调季度分红14%至每股$0.80,同时宣布董事会通过新增 25亿美元回购规模的回购项目
WFC 确认季度分红为每股$0.39,同时宣布新增回购规模3.5亿股
SCVL 宣布开始进行早前披露的5千万美元回购计划
XPER 宣布将在1月25日下午2点举行电话会议讨论公司营收的新会计标准
SCG 确认将在2月22日公布财报，但因为与D进行的并购，SCG将不会举行电话会议
CEL 宣布早前披露的对公司L类债券的公开要约计划开始进行，目前仅接受了部分要约
WMT 公布对公司票据的现金要约收购的初步结果
CP 宣布完成公司披露的两项回购项目中的第一项，公司以2947.9万美元的价格回购13.4万股流通股
NCI 持股4.4%股东Engine资本向董事会发布公开信，认为NCI股价被严重低估，同时称有意提名董事会候选人名单
OPK CEO披露于1月23日购入10万股公司股票，总价约47.6万美元
LBIX 宣布因股东权益不足250万美元，收到纳斯达克不符合挂牌资质通知

【医药股新闻】
ACHV 宣布与英国布里斯托尔大学达成技术许可协议条款变更，根据协议，ACHV将获得全部cytisine衍生品人体用药的独家专利权
ARRY 宣布公司的合作伙伴Pierre Fabre Medicament请求撤销binimetinib作为NRAS变异黑色素瘤的单一疗法在欧盟瑞士和澳大利亚的上市许可申请
BVXV 宣布与欧洲合同研究结构达成协议在2018/19流感季节前进行流感疫苗M-001的临床第三阶段研究
CASM 宣布旗下FORE-SIGHT组织血氧定量发原始设备制造模块向FDA提起医疗器械510(k)认证
CERS 公布进行国INTERCEPT治疗的血红细胞用于治疗地中海贫血患者的慢性贫血的临床第三阶段试验实现主要安全有效性试验终点
DFFN 宣布将在国际中风会议上发表题为使用Crocetinate反式钠治疗住院前急性中风疗法的临床研究摘要
IMMY 宣布公司位于新泽西的外包工厂获得美国缉毒局管控药品制造认证
MGEN 宣布在2月1-3日举行的第十届T细胞淋巴瘤论坛上发表MRG-106用于治疗皮肤T细胞淋巴瘤引发的蕈样真菌病的临床第一阶段试验最新实验结果
MGNX 宣布margetuximab用于治疗转移性或局部HER2阳性乳腺癌获得FDA加速认证地位，同时根据独立数据委员会对margetuximab的临床第三阶段试验的初步全面分析，委员会建议MGNX将按照现有实验章程进行临床第三阶段实验，不需要进行章程变更
PBYI 宣布在与公司进行了有关将neratinib扩展适用范围至治疗早期HER2阳性乳腺癌的上市许可申请的会面后，欧盟人用医药品委员会对申请做出了负面的投票结果
PFE 宣布对比PF-05280586对比MabThera的综合安全有效性临床试验实现主要实验终点
PRGO 宣布Epiduo凝胶基因仿制药获得FDA最终批准上市
PTCT 宣布将在1月25-28日举行的医疗会议上公布RG7916用于治疗脊髓性肌萎缩的临床实验初步数据
QGEN 宣布JAK2测试扩展适用范围用于诊断骨髓增值性肿瘤成为首款获FDA认证的同类测试
RGNX 宣布与FUJIFILM Diosynth生物科技公司达成战略合作伙伴关系
RMC 宣布扩大与公司长期客户Intermoutain Healthcare的10年起合作协议，将成为Intermoutain的独家医疗保健网点服务供应商
RTIX 宣布在开放骨科期刊发表Simmetry Sacroiliac关节融合系统的两年期临床试验数据
SHPG 宣布公司将CINRYZE药品生产进程的技术处理业务由澳大利亚制造厂转到越南的工厂的计划获得FDA通过，SHPG将从今年一季度开始在越南的工厂生产CINRYZE
SRNE 宣布扩大在Roger Williams医疗中心的GMP CAR-T细胞制造产能
TROV 宣布开始进行PCM-75用于治疗转移性前列腺癌的临床第二阶段实验

【区块链新闻】
SPI 宣布与COOIX达成战略合作协议，提供区块链业务服务
CETX 宣布与人体工程只能研究制造商Lucyd达成AR方案合作，共同研发使用CETX区块链技术平台的LCD代币进行交易的AR共享内容分享平台

【个股运营】
BIDU 据路透社报道，百度正为旗下金融分支机构寻求不超过20亿美元融资
QCOM 欧盟委员会对高通滥用市场主导地位提出9.97亿欧元罚款，随后QCOM确认欧盟对公司与苹果的协议到期采取的相关决定，同时称将对欧盟委员会裁决提起上诉
GWB 公布公司财务受税改影响详情，四季度预计递延税资产重新计价计入一次性开支1360万美元
AGII 公布自然灾害对公司财务影响详情，预计截至2017年12月31日的三个月计入税前亏损3400-3800万美元
GORO 宣布继续扩大在Arista矿区使用Switchbak岩脉系统，在十三处新钻井使用该系统
NTIP/GOOG 美国上诉法庭对GOOG对NTIP提起的专利业务方案评审请求做出对NTIP有利判决
TLRA 宣布与澳大利亚广播电视网络Sevent Network合作为节目采购方提供优质体育赛事视频直销渠道
SOI 公布近期运营数据，目前的未完成订单总数增长非常强劲
BA 宣布获得1.5亿美元美国空军合同
UAL 公布18财年财务指引
MA 宣布与美国国际发展署共同推出公司联合的技术体验方案，将难民定居点向数字化社区转变
AGO 对波多黎各政府对波多黎各电力管理局对未来的安排作出回应
MAGS 宣布今年至今获得2000万美元的综合安保方案合同，其中保护美国关键能源设施的合同总价1600万美元
VGZ 宣布Mt Todd金矿项目的可行性研究获得初步正面评估结果
MDR 宣布获得沙特阿拉伯国家石油公司的大型订单合同，为其提供沙特阿拉伯离岸油区的工程处理建设和安装服务
SQNS 宣布与软银达成协议进行技术合作项目
SMTC 宣布在2018消费电子展成功展示公司的LinkCharge无线充电技术
TEUM 宣布获得新合同在巴西搭建移动虚拟网络，合同增加TEUM的未完成订单总额100万美元

【增发新闻】
BAK/PBR BAK对媒体的报道作出回应，称公司未收到PBR做出对持股二次增发决定的通知
GDS 申请搁架式增发A类普通股
KOOL 申请1500万美元流通股
ABX 宣布以每股$0.16的价格定向增发987.5万股普通股，总募集资本约158万美元
ADMS 宣布以每股$41.50的价格增发400万股流通股
AERI 宣布公开增发7500万美元流通股
BOLD 宣布增发1.5亿美元流通股
BOLD 宣布与Cowen达成证券市价增发协议，增发最高7500万美元流通股
FPRX 宣布公开承销增发7500万美元流通股
GDS 宣布有意增发800万股美国存托股，同时由献售股东公开承销增发150万股美国存托股
RARE 宣布以每股$57.00的价格增发438.5万股流通股
RCKT 宣布以每股$13.25的价格增发550万股流通股，总募集资本约7290万美元
RPD 宣布由公司和限售股东增发518万股流通股，其中368万股由献售股东增发
SBBP 宣布公开增发500万股流通股
STML 宣布以每股$14.00的价格增发370万股流通股
SYBX 宣布以每股$9.75的价格公开承销增发513万股流通股
UBSH 宣布以每股$38.00的价格二次增发793.1万股流通股
SRT/AZMN SRT宣布与AMZN达成证券交易协议，将向AMZN定向发行最高购入400万股流通股的权证
AG 宣布定向发行1.5亿美元可转换优先未担保票据，2023年到期
DPW 宣布与机构投资人达成证券购买协议，根据协议，DPW向发行10%的优先可转换本票，及购入62.5万股流通股的权证
FANG 宣布向符合要求的机构投资人定向发行2.5亿美元5.375%的优先票据，2025年到期
SPKE 宣布以每股$25.25的价格发行200万股8.75%的A类固定至浮动利率累积可赎回优先股
STWD 宣布定向发行4亿美元未担保优先票据，2021年1月到期
INSM 宣布发行4亿美元1.75%的优先可转换票据，2025年到期
TK 宣布定向超额发行1.25亿美元可转换优先票据，2023年到期，原发行规模为1亿美元，同时宣布以每股$9.75的价格增发1000万股流通股

【盘前并购新闻】
OHGI 宣布收购123Wish.com及手机App，收购细节未披露
CODI 宣布以1.45亿美元价格收购Rimports
YGYI 宣布收购Gigi Hill手袋和饰品品牌，收购细节未披露
ORA/HTM ORA宣布以1.099亿美元的价格收购HTM
BSX 宣布与Millipede达成投资是协议，协议包含收购选择条款
PHI/DOX PHI宣布与DOX达成战略合作伙伴关系，根据协议，DOX将升级PHI的管理业务技术系统，DOX将在合作的7年内支付3亿美元的开支
HHS/WIT WIT宣布对HHS进行990万美元的投资，以扩大双方现阶段的合作关系，为客户提供给点对点标记技术服务
MSCC 据路透社报道，MSCC正在考虑对近期收到的收购意向作出回应
TROX 宣布要求密西西比北部地方法庭作出裁决阻止联邦贸易委员会禁止TROX对Cristal的二氧化钛业务的收购，TROX称公司提出的收购意向是更有利的收购意向
VZ 宣布收购西班牙上夜航班管理方案公司Movildata Internacional，收购于1月19日完成，收购细节未披露
IX 宣布通过全资子子公司ORIX Asia资本跟的投资工具对点融控股进行6千万美元投资
TOT 宣布与Samson达成协议收购Samson Offshore Anchor公司，该公司持有高尔夫海湾地区近期发现的高储量油田的12.5%开采权，收购后TOT还将获得在高尔夫还玩临近Green Canyon761区块的12.5%开采权，TOT目前持有该地块25%开采权
CHCT 公布四季度运营数据，披露收购六处资产，其中两处已经达成定期租赁协议，一处发行抵押贷款应收票据
APO 宣布将旗下EaglePicher业务出售给GTCR有限公司的关联方
BKMU/ASB ASB宣布对BKMU的收购计划获得监管批准通过，预计收购在2月1日完成
FB 宣布收购独立审核公司Confirm.io
SEII 宣布成立由独立董事构成的新的特殊委员会对ECrent的并购进行评估
JAX 确认公司持股20%股东表达支持JAX与Ninety Nine Restaurant&Pub的并购
SCOR 据彭博新闻报道，SCOR与高盛接触对公司进行战略目标评估
SIGM/SLAB SLAB宣布以2.4亿美元的现金价格收购SIGM的Z-Wave业务
RGNX 宣布与FUJIFILM Diosynth生物科技公司达成战略合作伙伴关系
SRC 公布公司近期披露的拆分出售讲话进程，预计拆分出售将如期在二季度完成
RGC 宣布公司并购的竞购条款期结束，公司没有收到更优竞买意向
VEC 宣布以3600万美元的现金价格收购SENTEL公司
GDDY 宣布以1.25亿美元现金和最高5千万美元销售奖金的价格收购Main Street Hub，以提高公司对小企业的社交媒体推广能力
MSCC 传出并购传闻

【日程】
数据讲话日程
20:00 1月19日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比前值4.10%
22:00 11月FHFA房价指数环比预期0.40% 前值0.50%
22:45 1月Markit综合PMI初值前值54.10
23:00 12月成屋销售总数年化预期569.00万前值581.00万
23:30 1月19日当周EIA原油库存前值-686.1万桶

财报日程
1月23日盘后
ARAY CHFC CMRE CNI(加拿大国家铁路) COF CREE FCB FCF HLI LTXB MRCY NAVI STL TRMK TSS TXN UAL(脸和大陆航空) UBNK UCBI UMBF UMPQ WSBC
1月24日盘前
ABT APH AUDC BHGE BOKF CMCSA(康卡斯特) CPF CVLT GD(通用动力) GE(通用电气) GWW HZO ITW MDP NAP NSC NTRS NVS(诺华公司) PB PGR RCL RES ROK ROL SPIL SWK TEL UMC USAP UTX
1月24日盘后
AMP AZPN BGG BXS CCI CLS CNS CUBI CVBF DFS DLB ETH F(福特) FFIV FTI HXL LM LRCX LVS MBFI NFBK RJF RLI RMAX SEIC SLG TAX TCBI TER URI WHR(惠而浦) XLNX
1月25日盘前
AAL(美国航空) ABTX ADS AEP AIT ALK AVT AVX BANC BIIB(百健) CAT(卡特彼勒) CCMP CELG CFR CLF CRR DLX DST EWBC FCAU(克莱斯勒) FCX GWB HP ISCA JBLU LANC LLL LUV(西南航空) LYTS MKC MMM NOC NVR ORI OSK PX RCI RTN SHW STBA STM TAL UFI UNP VIVO VLY

拆股日程
AMBBY 4股拆5股
ARSMF 100股合1股

除息日程
FRC LKFN PBA RY SKIS WSM

IPO日程
纽约
AJAX 承销股数167万股定价区间$20.00-$20.00 定价$20.00
简介:AJAX是由St Regis Aspen度假村构成的单一资产房地产信托
简介:
PAGS 承销股数9210.5万股超额承销1.054亿股定价区间$17.50-$20.50 定价$21.50
简介:PAGS是一家巴西小企业店内支付服务供应商，为小企业提供信用卡处理服务