美股2018年1月23日盘前分析

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:PIXY RMD NFLX ADBE AMTD BRO OKE
新闻影响:
HBIO 宣布以7000万美元的价格收购Data Sciences国际，同时宣布完成以2千万美元的价格出售旗下Deville Scientific子公司，出售包含300万美元的盈利奖金条款，同时HBIO公布18财年财务指引
TRSO 受CELG/JUNO和BIVV/SNY并购影响，评论认为TRSO成为并购目标
CCXI 宣布CCX872用于治疗局部晚期或转移性胰腺癌的临床试验获得正面整体存活率数据
WHR 确认收到政府通告，特朗普对洗衣机进口提高关税的决定
VZ 即将公布财报
TGI TGI宣布获得BA大宗767航班项目的结构性组装合同
ETFC/SCHW 受AMTD财报影响
部分太阳能概念股受美国政府对太阳能产品进口关税提高50%影响盘后上涨:
RSGE VSLR FSLR RUN

盘后下跌股票
财报财测影响:PFBC
新闻影响:
ADMS 宣布增发8500万美元流通股
STML 宣布公开增发370万股流通股
INSM 宣布发行3亿美元优先可转换票据，2025年到期
RARE 宣布发行1.75亿美元流通股
CBIO 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
RGSE +47%, PIXY +14.7%, AMRN +11.1%, NFLX +10.6%, RMD +9.8%,VSLR +8.5%, HBIO +7.7%, CCXI +6.5%, RUN +6%, TSRO +5.8%, LOGI+5.7%, LPL +4.7%, OKE +4.4%, WHR +4.2%, FSLR +3.4%, TRV +3%, TAN+2.9%, AMTD +2.7%, ADBE +2.6%, STLD +2%, TGI +1.2%, JNJ +1.2%, FL+1.1%, TSLA +1%, VZ +1%, SPWR +0.9%, STT +0.9%, INSM +0.8%, SOL+0.7%, FITB +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
LTBR -7.8%, ADMS -5.5%, STML -4.2%, EDU -3.5%, PFBC -2.8%, HSGX-2.3%, JKS -2.2%, JASO -2.1%, ZION -2.1%, RARE -1.8%, CBIO -1.7%, PG-1.6%, BKU -0.5%, SSL -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
NFLX RMD ATI PIXY LOGI LOL OKE AMTD ADBE KMB STLD TRV VZ STT JNJ
并购新闻影响:
HBIO 宣布以7000万美元的价格收购Data Sciences国际，同时宣布完成以2千万美元的价格出售旗下Deville Scientific子公司，出售包含300万美元的盈利奖金条款，同时HBIO公布18财年财务指引
部分美国太阳能概念股受特朗普宣布对太阳能进口大幅提高关税影响盘前跳空上涨:
RGSE VSLR RUN FSLR TAN SOL
其他新闻
AMRN 宣布公司的心血管疾病REDUCE-IT研究项目实现降低90%心血管事件的主要试验目标
BLRX 宣布固体肿瘤免疫疗法化合物AGI-134用于治疗黑色素瘤的两项临床前研究获得成功研究结果
CCXI 宣布CCX872用于治疗局部晚期或转移性胰腺癌的临床试验获得正面整体存活率数据
TSRO 受CELG/JUNO和BIVV/SNY并购影响，评论认为TRSO成为并购目标
TGI 宣布获得BA大宗767航班项目的结构性组装合同
VYGR 宣布VY-AADC用于治疗晚期帕金森症的研发新药申请获得FDA通过认证
WHR 确认收到政府通告，特朗普对洗衣机进口提高关税的决定
TSLA 特斯拉计划宣布新的CEO薪酬方案，只有在公司达成一系列的市值和运营目标后，CEO马斯克才能领到薪酬，否则什么都拿不到
FL 宣布对Carbon38J进行1500万美元的战略投资
评级上调影响:
CRSP ATUS LITE DKS GGG PANW NTR

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
EDU PFBC ZION NBTB PG BKU SSL
其他新闻
LTBR 昨天宣布获得专利使用费影响股价涨幅超过50%后回调
ADMS 宣布增发8500万美元流通股
STML 宣布公开增发370万股流通股
INSM 宣布发行3亿美元优先可转换票据，2025年到期
HSGX 宣布以每股$2.35的价格增发234万股流通股
RARE 宣布发行1.75亿美元流通股
SHLD 宣布将2019年到期的8%优先未担保票据转换为流通股
CBIO 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
评级下调影响:
GPRO CRTO ANET FTNT W BIDU S HPQ

【经济数据】
波罗的海干散货指数上涨2.48%，报1157点

【财报】
PG 宝洁第二财季核心EPS 1.19美元，预期1.14美元；第二财季净销售额174亿美元，预期173.9亿美元
VZ Verizon四季度经调整EPS 0.86美元，预期0.88美元；四季度营收340亿美元，预期332.1亿美元；四季度经调整EBITDA 109.2亿美元，预期111.1亿美元；公司预计全年营收增长在个位百分数
STT 道富四季度经营EPS 1.83美元，预期1.70美元；四季度营收29.8亿美元，预期29.9亿美元；四季度净流入60亿美元；四季度信贷损失拨备200万美元，预期271万美元
KBM 金佰利四季度经调整EPS 1.57美元，预期1.54美元；四季度净销售额46亿美元，预期46.1亿美元；公司预计2018年净销售额可实现1~2%的增长；公司宣布全球重组计划，将削减12~13%的岗位
TRV 旅行者保险四季度核心EPS 2.28美元，预期1.50美元；四季度营收74.5亿美元，预期72亿美元
EDU 新东方教育第二财季经调整EPS 0.09美元，预期0.11美元；第二财季营收4.67亿美元，预期4.56亿美元；第二财季总入学人数增长43%；公司预计第三财季净营收在5.91~6.04亿美元区间
JNJ 强生四季度经调整EPS 1.74美元，预期1.72美元；四季度销售额202亿美元，预期201亿美元；公司预计去年全年经调整EPS 8~8.20美元；公司预计2018年销售额806~814亿美元，市场预期807亿美元
ADBE Adobe预计2018年调整后EPS将盈利6.20美元、市场预期盈利5.50美元。其中，预计第一财季调整后EPS盈利1.43美元。
NFLX 奈飞第四财季营收32.9亿美元，市场预期32.8亿美元。第四财季总净流增加833万，市场预期634万。
预计第一财季总净流将增加635万，市场预期增加518万。预计2018年科技/研发投资大约13亿美元，净现金流大约为负30-40亿美元

【媒体头条】
据彭博新闻报道，波多黎各计划对电力公司资产进行私有化，受影响个股包括:AGO MBI MUB
TWX/T 据路透社报道，TWX与T获得监管批准了解竞争对手的数据
BTC 据路透社报道，SEC可能对将公司名字改为与区块链相关名称的公司进行调查
SAP 据金融时代报道，SAP计划在未来五年对法国进行20亿欧元的投资

【公司披露内容】
ALDX 683资本管理披露被动股权比例达5.2%
CPSI Gilead资本增持被动股权比例，由原6.7%增持至7.4%
MOH Mary R. Molina Living信托披露减持主动股权比例，由原9.7%减持至0.13%
MRTX Cormorant资产管理披露被动股权比例达7.16%
CNXM 宣布上调季度分红，由原每股$0.3025上调至$0.3133
FFIC 宣布上调2018年季度分红水平，由原$0.02上调至$0.20，并将向雇员发布一次性现金奖金
SNV 财报披露进行新的1.5亿美元回购计划
DNKN 宣布将在2月6日披露财报，同时将在2月8日举行投资分析大会

【医药股新闻】
AEMD 宣布公司的专利挑战期结束，在欧洲获得专利认证
ALT 宣布公司的炭疽热专利获得专利使用费
AMGN 宣布评估Aimovif用于治疗情景性偏头痛安全有效性的临床第三阶段3b试验获得正面实验数据，实现主要和全部次要试验终点
AMRN 宣布公司的心血管疾病REDUCE-IT研究项目实现降低90%心血管事件的主要试验目标
BIO 宣布公司的血型检测产品获得新的FDA医疗用具510(k)认证
BLRX 宣布固体肿瘤免疫疗法化合物AGI-134用于治疗黑色素瘤的两项临床前研究获得成功研究结果
BLRX 宣布发表BL-8040临床试验最新数据，根据数据药物表现出增加抗肿瘤T细胞渗透进入肿瘤内部提高免疫系统对肿瘤抵抗的效果
CCXI 宣布CCX872用于治疗局部晚期或转移性胰腺癌的临床试验获得正面整体存活率数据
CRME 宣布中国药品评估中心通过了将Aggrastat的适用范围扩展至用于有意进行精辟冠状动脉介入治疗的无ST段和有ST段高心肌梗死几率的急性冠脉综合症治疗
EVFM 宣布Amphora用于预防女性泌尿生殖系统衣原体感染和淋病的临床第二阶段2b/3试验首名应试患者开始用药
PTLA 宣布公司的Xa因子逆转剂andexanetα的临床第三阶段3b/4试验摘录被选入美国心血管学院第67届年度科学展会口头陈述环节
TNXP 宣布公司的cyclobenzaprine用于治疗创伤后应激障碍的专利获得专利使用费用
VYGR 宣布VY-AADC用于治疗晚期帕金森症的研发新药申请获得FDA通过认证
XENT 公布SINUVA的临床第三阶段随机先锋试验的实验结果
ZEAL 公布支持glepaglutide进行新的临床项目的临床试验数据，同时宣布在2018年进行临床第三阶段试验

【区块链新闻】
DPW 宣布子公司Super Crypto采矿公司已经部署1千台S9矿机
CNET 宣布成立新的合资公司对区块链技术进行研发

【个股运营】
TSLA 特斯拉计划宣布新的CEO薪酬方案，只有在公司达成一系列的市值和运营目标后，CEO马斯克才能领到薪酬，否则什么都拿不到
TWTR 推特首席运营官Noto辞职，以接受另一家公司的首席执行官职务
VZ 公布18财年财务指引，预计税改将增加公司现金流35-40亿美元
PG 重申18财年销售额自然增长率为2-3%，同时上调每股收益指引，由原增长5-7%上调至5-8%
JPM 公布公司受益于税改后的5年起200亿美元的综合投资计划
HAYN 公布公司财务受税改和新劳动法影响详情，预计2018年一季度计入税务开支1900-2000万美元
HRB 公布公司财务受税改和新劳动法影响详情，预计对公司的核心业务不会造成显著影响，预计年度综合税率在8%-12%
OC 公布公司财务受税改影响详情，预计四季度将记入一次性非现金税务开支1亿美元
TROW 公布公司财务受税改和新劳动法影响详情，预计将在2017年财报中计入递延税资产定价的一次性开支7100万美元
SNN 公布公司财务受税改影响详情，同时公布最新财务指引
IMPV 公布公司组织变更详情，预计组织变更将计入税前开支230-290万美元
TGI/BA TGI宣布获得BA大宗767航班项目的结构性组装合同
PAA 确认收到具有约束力的管线输送承诺，同时正在准备建设在二叠纪盆地和Corpus Christi/Ingleside地区的管线系统
EPE 公布2018年展望，并将在2018年致力改善资本效率和资产价值，预计2018年油气开采开支在6-6.5亿美元
ICE 宣布旗下NYSE集团与Natixis投资管理达成特许协议，为其提供ETF创新管理
WRLD 宣布收到消费者金融保护局对公司营销和租赁运营活动的调查已经完成的公开信，消费者金融保护局将不会对WRLD采取相关行动
AMBC 宣布公司的独立账户恢复计划修订条款获监管批准
WHR 确认收到政府通告，特朗普对洗衣机进口提高关税的决定
CE 宣布上调乙酰基中间体价格，在欧洲和中东地区销售的醋酸和醋酸乙基酯单体价格上调每吨50欧元，在美国加拿大销售的粗蒜价格上调每磅0.02美元
IMI 宣布与SITRI扩大双方战略合作协议规模，将在中国市场加速研发内存技术
BRSS 宣布1月20日公司位于康涅狄格州Waterbury的工厂出现矿物油泄露，公司立即采取行动阻止泄露，目前没有人员伤亡
FTK 宣布扩大包括公司的专利减压液和StimLube减阻技术生产线的在内的化工科技旗舰产品线生产
ENT 宣布寻求为北美航线的顾客提供类似在地面的卫星SES网络和SES-15卫星网络服务
PVG 公布Brucejack矿区产量数据，同时公布2018年财务指引，将继续提高在Brucejack矿区生产
APDN 宣布在印度艾哈迈达巴德组建新的DNC测试试验中心，在当地提供服务
BBG 公布2018年运营展望，资本开支预算5-6亿美元
FITB 公布2017年运营展望数据
SNV 公布18财年展望数据，贷款总额平均增长4-6%，同时宣布将回购1.5亿美元流通股
BNTC 宣布根据联邦政府研发创新税务优惠项目获得411.2万澳元的退税
IMRN 宣布根据联邦政府研发创新税务优惠项目获得216万澳元的退税
ASPN 宣布德国曼海姆地区法院作出一系列裁定，禁止Hiltex对部门原产中国的气凝胶产品进行二次销售，同时ASPN宣布与Hiltex达成和解协议
GSV 公布位于内华达Carlin铁路金矿脉上的Dark Star的九处回填储矿矿井和5处勘探矿井的钻探结果
LGF 宣布与加拿大媒体内容大型公司Bell Media及旗下Starz Premuin付费电视平台达成独家长期合作伙伴关系，将Starz平台引入加拿大，并在平台上播放LGF制作的内容
ACMR 宣布公司近期获得使用公司专利的SAPS技术的水清洁工具大额购买订单

【增发新闻】
AIZ 申请混合证券暂搁发行
CBIO 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
EPIX 申请由献售股东增发1.1387亿股流通股
HWHM 申请4.5亿美元混合证券暂搁发行，其中640万股由献售股东增发
IAC 申请由献售股东通过交易2022年到期的0.875%可交易优先票据增发450.4万股流通股
SJR 申请30亿加元的混合证券暂搁发行
SRE 申请15亿美元混合证券暂搁发行
ADMS 宣布增发8500万美元流通股
HSGX 宣布以每股$2.35的价格增发234万股流通股
RARE 宣布发行1.75亿美元流通股
STML 宣布公开增发370万股流通股
TRMD 宣布定向增发最高1245.9万股流通股
SPKE 宣布公开发行8.75%的A类固定至浮动利率累积可赎回永久优先股
AT 宣布超额发行1亿加元6.00%的可转换未担保半票，2025年1月31日到期，原发行规模7千万美元
INSM 宣布发行3亿美元优先可转换票据，2025年到期
LFIN 宣布发行5270万美元可转换票据融资
SHLD 宣布将2019年到期的8%优先未担保票据转换为流通股
BCOM 宣布定向发行2.4亿新谢克尔C类债券

【盘前并购新闻】
BSRR 宣布旗下子公司Sierra银行与Santa Maria子公司达成协议，收购其3500万美元存款及部分社区银行分行
PRK 宣布以7640万美元的价格收购NewDominion银行
CLH 宣布收购Veolia在北美的工业清洁服务部门，收购价格1.2亿美元
MTCH 据CNBC报道，相亲App Bumble考虑以15亿美元价格出售公司，MTCH将为潜在竞买方
CPTA 宣布退出对Brunswick Bowling Products的投资，获利约250万美元
HZO 宣布收购船舶服务公司Island Marine Center，收购细节未披露
AMH/SBY AMH披露公司与SBY的股权交易协议接受SEC调查的相关内容
QCOM/AGVO QCOM宣布向股东发布公开信，要求股东重新选择更具资格的董事会以防止公司被AVGO收购
SHG 宣布收购Prudential越南金融公司100%股权，收购总价1.51亿美元，预计在今年年末完成
UNM 宣布收购波兰金融保护供应商Pramerica ?ycie TUiR SA，收购细节未披露
EDU 新东方教育控股的尚德机构考虑2018年上半年在美国进行IPO，募资规模3亿美元
SECO 宣布与Parkson零售集团达成战略合作伙伴协议
FOXA 宣布竞争和市场管理局认为FOXA和Sky的并购不符合公共利益
RAD/WBA RAD公布于WBA的并购进展，RAD将625家门店以总价13.098亿美元的价格转给WBA，同时预计将按期在今年春季完成并购
FL 宣布对Carbon38J进行1500万美元的战略投资
DGII 宣布以1700万的收起款项收购Accelerated Concepts，收购包含盈利奖金条款
HBIO 宣布以7000万美元的价格收购Data Sciences国际，同时宣布完成以2千万美元的价格出售旗下Deville Scientific子公司，出售包含300万美元的盈利奖金条款，同时HBIO公布18财年财务指引

【日程】
数据讲话日程
23:00 1月里士满联储制造业指数 预期18.00 前值20.00
5:30 1月19日当周API原油库存 前值-1120万桶

财报日程
1月22日盘后
AMTD BRO FULT HMST LOGI NBTB NFLX(网飞) RMD STLD WSFS WTFC WWD ZION
1月23日盘前
ATI AZZ BKU BPOP EDU(新东方) FBC FITB FNB HBAN JNJ(强生) KMB(金佰利) ONB PG(宝洁) PLD SNV SSB STT(道富银行) TRV VZ(威瑞森) WAT WBS
1月23日盘后
ARAY CHFC CMRE CNI(加拿大国家铁路) COF CREE FCB FCF HLI LTXB MRCY NAVI STL TRMK TSS TXN UAL(脸和大陆航空) UBNK UCBI UMBF UMPQ WSBC
1月24日盘前
ABT APH AUDC BHGE BOKF CMCSA(康卡斯特) CPF CVLT GD(通用动力) GE(通用电气) GWW HZO ITW MDP NAP NSC NTRS NVS(诺华公司) PB PGR RCL RES ROK ROL SPIL SWK TEL UMC USAP UTX

拆股日程
无

除息日程
AWP CLX COG CVS ETJ ETY EVT LOW PCF PPT VBF VVR WR