美股2018年1月22日盘前分析

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: JUNO (67.81 +39.1%), NVAX (1.97 +22.36%), GEN (1 +19.4%), COLL (23.38 +16.78%), CORT (23.98 +16.13%)
原料: GSV (1.84 +16.46%)
工业: GOL (10.14 +10.7%)
非必需消费品: GNC (4.78 +28.49%)
信息技术: ICHR (32.39 +30.92%), HAWK (45.25 +23.97%), RTEC (28 +15.94%), KEM (19.97 +15.77%), UCTT (26.67 +14.86%), ASML (205.52 +13.63%), MKSI (107 +11.23%), COUP (37.69 +10.85%), HOLI (25.43 +10.81%), BRKS (28.82 +10.76%)
必需消费品: BG (77.56 +11.21%)

跌幅前20
医疗保健: CHRS (10.75 -20.96%), OMER (16.7 -14.8%), BLCM (7.8 -12.95%), HALO (17.98 -11.69%), FLXN (23.41 -11.49%)
原料: ALB (116.01 -13.11%), ASIX (38.86 -11.3%)
工业: GE (16.26 -13.33%)
非必需消费品: FTD (6.70 -22.09%), ADNT (71.94 -13%), ENT (1.99 -11.56%)
信息技术: IPHI (32.07 -16.98%), ADTN (16.4 -16.75%), RUBI (2.01 -15.55%), ATEN (6.58 -13.19%)
金融: ONDK (4.73 -11.75%)
能源: BPT (21.45 -17.97%), NE (5.10 -11.61%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
BIVV +62.8%, JUNO +27.3%, NBEV +5.9%, CLLS +4%,SGMO +3.9%, FOSL +2.7%, ATRA +2.4%, BLUE +2.3%,CALI +2.2%, ABLX +2.1%, HAL +1.9%, SHPG +1.7%,TBK +1.4%, NFLX +0.9%, KTOV +0.9%
今日盘前跳空下跌股票:
VICL -31.6%, FORD -5.8%, NVFY -4.8%, ERIC -1.6%, EA-1.5%, UBS -1.4%, MU -1.2%, OPK -1.1%, MARA -1.1%,CIFS -0.8%, SIRI -0.7%, AAPL -0.7%, JD -0.7%, AMD-0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
PETS NUAN HAL TBK
并购新闻影响:
BIVV 据华尔街日报报道，赛诺菲达成协议以超过115亿美元的价格收购美国生物技术公司Bioverativ，每股价格$105现金
JUNO CELG宣布以每股$87的现金价格收购JUNO，总价约90亿美元
BG 据华尔街日报报道，ADM对BG提出收购意向
RCII 宣布与Vintage资本达成保密协议和股权静止协议，早前Vintage资本曾提出以每股$13.00的价格增发
部分生物制药股受BIVV和JUNO的并购新闻影响盘前跳空上涨:
SMGO CLLS BLUE ABLX CALI ATRA SHPG
其他新闻
TTNP 宣布与Braebrun制药就Probuphine用于阿片类药物依赖的前六个月维持治疗进行合作研发销售的协商
CNIT 宣布采取举措进行深度研究区块链应用，寻求对taoping新媒体共享系统进行创新，并提高其用户的回报率
ARRY 宣布Encorafenib组合Binimetinib和Cetuximab用于治疗BRAF变异的转移性结直肠癌的临床实验表明实现中位数为8个月的无进展存活期
QURE 宣布AMT-130用于亨廷顿症获得欧盟EMA孤儿药产品认证
OMER 宣布OMS721用于治疗主要免疫球蛋白肾病的孤儿药地位认证获得欧盟EMA旗下人用药品委员会正面建议
NFLX 本周将公布财报
评级上调影响:
RUBI HOG JNPR KEX X SLB

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
UBS
并购新闻影响:
CELG CELG宣布以每股$87的现金价格收购JUNO，总价约90亿美元
其他新闻
VICL 公布巨细胞病毒疫苗的临床第三阶段实验摘要报告，根据数据疫苗没有实现主要试验终点
FORD 上周收购新闻影响涨幅超过138%后回调
TEVA 宣布reslizumab预制注射剂用于治疗哮喘和学嗜酸性粒细胞增多的临床第三阶段注册研究没有实现主要降低哮喘急性加重的频率的实验终点
评级下调影响:
GE AAPL AXP FCX CBS PANW ESPR LLY

【经济数据】

【财报】
UBS 瑞银集团去年四季度净亏22.2亿瑞郎。未来三年瑞银计划回购最多价值20亿瑞郎的股票。瑞银计划把财富管理业务合并到一个全球子公司

【媒体头条】
据金融时代报道，印度计划对太阳能开发商收取70%的进口关税，受影响个股和ETF包括:TAN FSLR CSIQ SPWR
BCS 据英国《金融时报》援引知情人士，Tiger Global Management LLC向巴克莱投入了大约10亿美元，认定这家身陷困境的银行势在出现反弹。这家总部设在纽约的对冲基金目前所持巴克莱股份已达到大约2.5%
MSFT 据路透社报道，美国对俄罗斯的制裁将对微软在俄罗斯的销售造成影响
CCL 据Miami Herrald报道，CCL的船只甲板发生坠落命案，一人死亡
AAPL 据The Verge报道，苹果降速门在韩国正在接受当地监管部门调查
WYN 据英国周日时代报道，AirBnB终止了收购WYN资产的计划
TWX/T 据彭博新闻报道，美国政府管门将推迟TWX和T的并购进展

【公司披露内容】
UBSH/CG CG披露持UBSH被动股权比例达6%
WB/SINA SINA披露减持WB被动股权比例，由原49.9%减持至45.7%
BLCM Baker Bros披露于1月17-19日出售6.2万股，总价约497万美元
ANDX 宣布上调季度现金分红，由原每股有限合伙股份$0.9852上调至$1.00
CBU 公布财报，披露提高季度分红，由每股$0.32提高至$0.34
HGT 宣布一月起停止发布现金分红，同时宣布旗下XTO能源公司可能达成集体诉讼和解，并受影响将可能在未来数年停止发布分红
STAF 宣布收到纳斯达克挂牌资质委员会通知重新合规挂牌
CLF 宣布发布声明对近期媒体对公司Nashwauk地区工厂的"错误性"报道作出回应
NQ/LKM 网秦移动提出将变更公司名为Link Motion，同时将代码由NQ变更为LKM，宣布公司将转型为一家专注智能汽车和智能出行技术的公司，同时宣布将在2月27日在香港举行临时全体股东大会
FENG 宣布延长公司对Particle的两项贷款的到期时间
THC 宣布董事会通过对公司章程的变更，将只有董事会或CEO可以请求进行特殊股东大会的章程变更为股东也可以请求进行特殊股东大会
ATKR 宣布将定向回购1700万股流通股，同时预计一季度调整后每股收益超过机构预测

【医药股新闻】
FDA公布近期获批医疗器械510(k)认证的器械及企业名单，其中企业包括:TFX OFIX MDT STE SYK MDT VAR NVO BSX JNJ KTWO
ABAX 宣布美国农业部兽药生物中心通过了VetScan FLEX4快速检测的上市许可
ARRY 宣布Encorafenib组合Binimetinib和Cetuximab用于治疗BRAF变异的转移性结直肠癌的临床实验表明实现中位数为8个月的无进展存活期
ANTH 宣布Sollpura用于治疗胰腺外分泌技能不全的临床第三阶段实验获得正面临床结果
ATNX 宣布Oraxol组合CYRAMZA治疗胃癌的临床第一阶段试验获得令人鼓舞的临床试验结果，同时宣布Oraxol用于乳腺癌的临床试验获得令人鼓舞的早期有效性和安全性实验结果
BAX 宣布Bivalirudin 0.9%氯化钠注射液获得FDA通过认证
BMY 宣布Opdivo组合Yervoy治疗dMMR/MSI-H转移性结直肠癌的临床第二阶段试验数据，根据数据药物组合表现出55%的经评估后药物响应率
BMY 宣布Yervoy的临床应用适用范围扩展获得欧盟委员会通过，将适用范围扩大至用于治疗12岁以上患者晚期(不可切除或转移性)黑色素瘤
CDXC 宣布美国商标专利署诉讼上诉委员会驳回了Elysium Health提起的针对CDXC专利的无效判决请求
CELG 宣布在美国临床肿瘤学会肠胃病上发表ABRAXANE的临床第二阶段试验最新数据，包括主要试验终点和次要试验终点的最新临床发现
EXEL 公布Cobimetiniib组合Atezolizumab用于治疗转移性结直肠癌的临床第一阶段1b试验的的最新实验结果
ITUS 再次宣布将在美国临床肿瘤协会免疫癌症论坛上发表公司的癌症早期检测技术的最新研究数据
LLY 宣布Credilio用于每月口服进行犬类体外驱虫获得FDA通过认证
MASI 宣布在美国麻醉技术学会年会上发表Masino氧气留存指数用于早期预警肥胖患者的动脉血红蛋白稀释临床研究的摘要数据
MYGN 宣布在临床肿瘤期刊发表一组国际专辑对公司的候选药用于治疗遗传性前列腺癌的推荐评论
NVS 宣布将通过重症关怀使用项目在非美国市场进行有条件的上市销售Arzerra用于治疗慢性淋巴细胞性白血病
OMER 宣布OMS721用于治疗主要免疫球蛋白肾病的孤儿药地位认证获得欧盟EMA旗下人用药品委员会正面建议
QURE 宣布AMT-130用于亨廷顿症获得欧盟EMA孤儿药产品认证
REGN 宣布DUPIXENT用于治疗常规疗法不能有效控制的特异性皮炎获得日本卫生劳工福利部批准上市
RNN 宣布将在美国临床肿瘤学会肠胃病学会上发表RX-3117用于治疗转移性胰腺癌的临床第二阶段2a实验的最终实验数据
SGEN 宣布与武田制药共同宣布欧盟委员会扩展了对ADCETRIS的有条件上市许可，将药物适用范围扩展至用于治疗进行过至少一次系统性疗法的CD-30阳性的皮肤T细胞淋巴瘤
SRDX 宣布Telemark冠动脉/外围支撑微导管获得FDA医疗器械510(k)认证
SYRS 宣布SY-1425用于治疗急性髓性白血病和骨髓增生异常综合症获得两项美国专利
TEVA 宣布reslizumab预制注射剂用于治疗哮喘和学嗜酸性粒细胞增多的临床第三阶段注册研究没有实现主要降低哮喘急性加重的频率的实验终点
TTNP 宣布与Braebrun制药就Probuphine用于阿片类药物依赖的前六个月维持治疗进行合作研发销售的协商
VICL 公布巨细胞病毒疫苗的临床第三阶段实验摘要报告，根据数据疫苗没有实现主要试验终点
VTGN 公布公司的重度抑郁症项目临床第二阶段研究数据，同时公布2018年研发的关键举措
ZEAL 宣布dasiglucagon用于治疗先天性高胰岛素症的临床第三阶段实验的研发新药申请获得FDA通过认证

【区块链新闻】
CNIT 宣布采取举措进行深度研究区块链应用，寻求对taoping新媒体共享系统进行创新，并提高其用户的回报率

【个股运营】
AAPL 美国联邦通信委员会（FCC）近期已经认证了苹果的智能家庭音响设备HomePod——因为该设备具备WiFi等无线技术，意味着HomePod可能最终会在近期上市
AAPL 据Apple Insider，凯基证券（KGI）认为，苹果公司2018年第一季度的iPhone X出货量大约为1800万部。凯基证券苹果分析师郭明池日前针对iPhone X生产的传闻指出，iPhone X的订单一直在下降，如果针对iPhone秋季的替代品生产出来，iPhone X可能就会在夏季停产。预计2018年秋季会推出三款iPhone手机
FB 宣布在2018年，将按“人们认为有益的”这一规则来给新闻划分先后顺序，增强新闻的可信度
VLRS 宣布正在接收墨西哥反垄断监管部门的审查，对有关在墨西哥的客运反垄断活动进行判决，VLRS可能面临最高460万美元的罚款，VLRS预计裁决将不会对公司财务造成显著影响
PBR/BAK PBR宣布与Odebrecht对有关BAK相关的公司重组研究进行协商
ANF 预计一季度同店销售数据实现超过5%增长，早前展望预期同比不足5%增长
HAYN 公布一季度财务受税改影响详情，预计一季度将计入税务开支1900-2000万美元
WHR 公布四季度财务收税改影响，预计四季度将计入税务开支4.25亿美元
CIFS 宣布对浑水针对公司发布的做空报告进行回应与Shearman&Sterling接触要求其对相关问题进行独立调查
SANM 公布一季度财务指引，数据不及机构预期，同时预计二季度财务指引不及预期，同时宣布将对公司进行重组
HII 宣布获得美国军方总价1.25亿美元的菲茨杰拉德号航空母舰金及维修服务合同
RIO 宣布在近期蒙古矿区发生的事件后，RIO宣布进一步强化在蒙古的运营，并强调在蒙古开采的承诺
NGG 宣布与纽约公共服务委员会联合提起有关尼亚加拉莫霍克电力公司电力和天然气输送三年期费率调整的和解提议
AL 宣布与廉价航空Frontier航空签署两架空客A321-200s航班的长期租赁协议
CSOD 宣布推出GDPR-Ready应用为客户的欧洲部门提供基础数据保护合规和数据优化服务
NTNX 宣布巴林王国主要电信服务商Zain Bahrain选择部署NTNX的云端企业软件方案提高企业运营效率
SO 宣布将向波多黎各派遣旗下阿拉巴马、佐治亚、高尔夫、密西西比四家电力公司的架线工人和支持人员协助恢复电力
TECK 宣布在公司的Elkvie矿区出现干燥器的明显压力事件，公司认为事件对环境无不利影响
MTDR/PAA 宣布旗下持股51%的合资公司和San Mateo中游公司及PAA达成合作伙伴关系
DOX 宣布加拿大最大的通讯公司Bell成功实现在Linux基金的开放网络自动平台实现首个自动网络使用案例
TWOU 宣布WeWork将在全球推出TWOU提供服务的在线教育项目
LEVB 宣布与Isodiol国际签署协议扩展双方的许可协议，将协议期限由5年延长至10年，将许可范围由北美扩大至全球
GORO 沟通不2017年及四季度贵金属矿产量数据，整年产量目标同比减少5%
OPTT 宣布与油气公司Premier Oil签署协议研究在北海使用PB3 PowerBuoy用于钻探运营停运的可行性研究，同事上周五盘后宣布公司公式采纳了新的股权激励计划，并留存50万股流通股用于股权激励计划
TEUM 宣布与Airfox扩大双方的技术合作协议范围
TRQ 宣布奥尤陶乐盖矿完成了2号矿井轴项目的沉降，包括到达最终深度和轴底大规模开发 和混凝土底板安装，实现开采早期里程碑目标
MNGA 宣布四季度实现油气销售100万美元
CNC 宣布公司的新墨西哥州分公司获得新墨西哥州Centennial Care2.0项目合同，合同期5年
LTBR 宣布公司的金属核燃料组件设计专利获得专利使用费

【增发新闻】
AP 申请由献售股东增发177.6万股流通股
CEL 申请在以色列进行补充搁架式增发最高4.7亿美元新谢克尔证券
HBNC 申请6千万美元混合证券暂搁发行
MAG 申请2亿美元混合证券暂搁发行
OIS 申请由献售股东增发866.1万股流通股
SYRS 申请由献售股东增发79.3万股流通股
VBIO 申请由献售股东增发140万股流通股，其中46.7万股通过权证行权增发
ATNX 宣布增发430万股流通股
WRN 宣布以每股$1.15的价格进行定向增发最高260.8万股股份，总募集资本约300万美元
FE 宣布与股东达成25亿美元的投资协议，将发行16.2亿美元强制转换优先股和8.5亿美元流通股
MDP 宣布发行14亿美元6.875%的优先未担保票据，2026年到期
LFIN 宣布与某大型基金达成购买证券购买协议，将发行5.27亿美元可转换票据
TMUS 宣布公开发行两系列250万美元优先票据，分别在2026和2028年到期

【盘前并购新闻】
ENTG 宣布以3700万美元的价格收购半导体粒子尺寸仪器设备制造商Paritcle Sizing Systems
BCRX/IDRA BCRX宣布与IDRA达成并购协议，根据协议每股BCRX股票将获得0.50股新发行的合并后新公司股票，每股IDRA股票将获得0.20股新发行的合并后的新公司股票，BCRX股东将持有合并后新公司51.6%股权
CEI 宣布完成已21万美元的价格收购Okfuskee县的3000英亩租赁权面积资产
CXW 宣布收购佛罗里达州Tallahasse的一处26万平方英尺面积的商业中心
FLKS 宣布公司与投行接触对公司的HOSHOT产品业务进行战略目标评估进程
CCC 宣布美国外国投资委员会觉得增加45个日然日的调查期限，对CCC与Kuraray的并购进行评估
ADP 宣布收购云端人力管理方案技术供应商WorkMarket，收购细节未披露
ENB/SEP ENB宣布与SEP达成协议，根据协议，ENB将购入1.725亿美元新发行的SEP股权激励和合作伙伴经济权益流通股份，总价72亿美元
JUNO/CELG CELG宣布以每股$87的现金价格收购JUNO，总价约90亿美元
IR 宣布收购ICS集团控股有限公司
FNV 宣布以1.78亿美元的价格再次收购KORES在巴拿马Cobre的贵金属矿资产
BLD 宣布收购Santa Rosa Insulation and Firproofing，收购细节未披露，该公司年度营收约600万美元
VR/AIG AIG宣布以每股$68.00的现金价格收购VR
XRX 据华尔街日报报道，激进投资人Carl Icahn和Darwin Deason要求XRX考虑出售公司
KDUS 由Carl Icahn牵头的财团宣布以每股$1.61的现金价格收购KDUS
WMT 据路透社报道，沃尔玛正与安宏资本和其他基金展开商谈，打算出售旗下巴西业务的多数股权
RCII 宣布与Vintage资本达成保密协议和股权静止协议，早前Vintage资本曾提出以每股$13.00的价格增发
SNY/BIVV 据华尔街日报报道，赛诺菲达成协议以超过115亿美元的价格收购美国生物技术公司Bioverativ，每股价格$105现金
BCS 据英国《金融时报》援引知情人士，Tiger Global Management LLC向巴克莱投入了大约10亿美元，认定这家身陷困境的银行势在出现反弹。这家总部设在纽约的对冲基金目前所持巴克莱股份已达到大约2.5%
AVGO/QCOM AVGO确认收到联邦贸易委员会对公司于QCOM并购提交相关材料的第二次请求，双方预计并购将在协议签署后12个月内完成
STRA/CPLA 宣布双方股东投票通过两家公司的并购案，并购预计在三季度完成，完成后公司将改名为Strategic Education
GOLF 宣布收购犹他州设计手工高尔夫皮具配饰生产商Links&Kings
BG/ADM 据华尔街日报报道，ADM对BG提出收购意向

【日程】
数据讲话日程
21:30 12月芝加哥联储全国活动指数 前值0.15

财报日程
1月22日盘前
BOH CBU HAL(哈里伯顿) OPB PETS WYNN(永利度假村)
1月22日盘后
AMTD BRO FULT HMST LOGI NBTB NFLX(网飞) RMD STLD WSFS WTFC WWD ZION
1月23日盘前
ATI AZZ BKU BPOP EDU(新东方) FBC FITB FNB HBAN JNJ(强生) KMB(金佰利) ONB PG(宝洁) PLD SNV SSB STT(道富银行) TRV VZ(威瑞森) WAT WBS

拆股日程
ANXGF 4股合1股
OGEN 10股合1股

除息日程
ACSF BGH CIVB CL CMRE COO CVLY LTC PKE

IPO预告
1月26日
纽约
AGS 承销股数1030万股 定价区间$16.00-$18.00
简介:AGS是一家博彩游戏系统设备和技术开发制造商
TORC 承销股数566.67万股 定价区间$14.00-$16.00
简介:TORC是一家主要研发老年呼吸道感染的激酶制剂的临床阶段生物制药公司
纳斯达克
ARMO 承销股数666.67万股 定价区间$14.00-$16.00
简介：ARMO是一家主要研发多种癌症和固态肿瘤靶向药的成熟期免疫肿瘤疗法制药公司

纽约
GTES 承销股数3850万股 定价区间$18.00-$21.00
简介:GTES是一家电力传输带和液压传动设备制造商
PAGS 承销股数9210.5万股 定价区间$17.50-$20.50
简介:PAGS是一家巴西小企业店内支付服务供应商

纳斯达克
ENTX 承销股数500万股 定价区间$10.00-$12.00
简介:ENTX是一家研发甲状腺疾病和骨质酥松疾病的口服药物的临床阶段生物制药公司
EYEN 承销股数273万股 定价区间$10.00-$12.00
简介:EYEN是一家研发常规眼部疾病小计量配方药物的临床阶段生物制药公司
LUNG 承销股数933.34万股 定价区间$7.00-$8.00
简介:LUNG是一家研发研发检测预测早期肺癌风险技术的医疗科技公司
MNLO 承销股数566.67万股 定价区间$14.00-$16.00
简介:MNLO是一家研发治疗中度至重度皮肤瘙痒和慢性咳嗽疗法的成熟期生物制药公司
SLDB 承销股数589万股 定价区间$16.00-$18.00
简介:SLDB是一家研发杜氏肌营养不良症基因疗法的临床阶段生物制药公司