美股2018年1月19日盘前分析

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:MLNX
新闻影响:
FORD 宣布收购产品设计研发公司Intelligent Product Solutions，根据协议FORD将支付190万美元现金，承担公司的150万美元债务，同时将对Intelligent Product Solutions定向发行40.1万股流通股，同时支付100万美元的递延现金款项
GWGH 宣布与Beneficient公司集团达成战略合作伙伴关系，根据协议，Benificient的股东将对GWGH投资1.5亿美元，同时以总价6.5亿美元的价格以每股$10.00的价格收购GWGH的流通股及GWGH的5年期长期债券
AAOI 确认将在2月21日公布财报
WKHS 宣布将在1月23日盘后5:30公布近期业务进展，包括对SureFly的拆分及2018年展望数据
LKSD 宣布上调季度分红，由原每股$0.25上调至$0.26
HCLP 宣布上调季度分红，由原每股$0.15上调至$0.20
XOG 宣布超额定向发行7.5亿美元优先未担保票据，2026年到期
NTES 高盛上调目标价格，由$340上调至$432
CY 确认将在2月1日盘后公布财报
GDEN 杰富瑞给予GDEN初始评级买入

盘后下跌股票
财报财测影响:TEAM IBM AXP(财报披露公司将暂停18年上半年的回购项目)
新闻影响:
HTGM 宣布以每股$2.90的价格增发1210万股流通股
OBLN 近期宣布公开承销增发3500万美元流通股后持续下跌
OAKS 昨天宣布决定新的战略发展方向，并与关联方达成的协议，以每股$4.77的价格出售9.5%股权新闻影响上涨超过26%回调
GNC 昨天公布近期销售数据后上涨超过50%回调

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
FORD +78.2%, GWGH +23.5%, MLNX +7.5%, AAOI +6.7%, WKHS +4.5%, HCLP +4.2%, NTIP +4%, LKSD +3.6%, NTES +3.1%, CY +1.4%, TXN +1.3%, MBT +1.1%, RF +1.1%, NLST +1%, OAKS +1%, SPB +0.9%, PBCT +0.9%, CFG +0.8%, STI +0.8%
今日盘前跳空下跌股票:
OBLN -8%, HTGM -4.4%, TEAM -4.4%, PFMT -3.6%, GNC -3%, IBM -3%, SYF -2.9%, AXP -2.3%, KCDMY -1.4%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
MLNX CFG STI RF PBCT
并购新闻
FORD 宣布收购产品设计研发公司Intelligent Product Solutions，根据协议FORD将支付190万美元现金，承担公司的150万美元债务，同时将对Intelligent Product Solutions定向发行40.1万股流通股，同时支付100万美元的递延现金款项
ACOR 据后续报道，ACOR目前是多家公司的并购目标，其中据Endpts报道，BIIB为潜在竞买方
其他新闻
GWGH 宣布与Beneficient公司集团达成战略合作伙伴关系，根据协议，Benificient的股东将对GWGH投资1.5亿美元，同时以总价6.5亿美元的价格以每股$10.00的价格收购GWGH的流通股及GWGH的5年期长期债券
AAOI 宣布将在1月23日盘后5:30公布近期业务进展，包括对SureFly的拆分及2018年展望数据
WKHS 宣布将在1月23日盘后5:30公布近期业务进展，包括对SureFly的拆分及2018年展望数据
HCLP 宣布上调季度分红，由原每股$0.15上调至$0.20
NLST 公布公司在国际贸易委员会对SK hynix提起的诉讼的最新进展
NTIP NTIP宣布与JNPR达成和解，以避免双方诉讼进入持久进行的局面
LKSD 宣布上调季度分红，由原每股$0.25上调至$0.26
CY 确认将在2月1日盘后公布财报
GDEN 宣布以每股$28.00的价格增发650万股流通股
TXN 宣布任命Brian Crutcher为公司继任CEO兼董事会主席
AZN 宣布Fasenra作为大量使用皮质类固醇治疗仍然持续出现支气管哮喘的增加疗法获得日本卫生劳工福利部认证通过，根据早前的实验数据Fasenra显著减少支气管哮喘发生
SPB PB宣布因公司与HRG正在进行战略交易协商，决定推迟原定于1月30日举行的股东年会
评级上调影响:
IPCI CRBP SQ NTES WYN SIRI ANF LOW FCAU CMG PM NKE MO

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
TEAM IBM SYF AXP(财报披露公司将暂停18年上半年的回购项目) KCDMY KSU
其他新闻
HTGM 宣布以每股$2.90的价格增发1210万股流通股
OBLN 近期宣布公开承销增发3500万美元流通股后持续下跌
GNC 昨天公布近期销售数据后上涨超过50%回调
PFMT 披露于2018年1月11日公司获得美国教育部对逾期学生贷贷款进行收贷服务的合同
评级下调影响:
ALGN CLF MKC HOLX IPHI

【经济数据】
波罗的海干散货指数下跌1.23%，报1125点，连续第八个交易日下跌

【财报】
SLB 斯伦贝谢四季度经调整EPS 0.48美元，预期0.44美元；四季度营收82亿美元，预期81.2亿美元
IBM IBM第四财季运营EPS盈利5.18美元，市场预期5.17美元。第四财季营收225亿美元，市场预期220.6亿美元。第四财季调整后毛利率49.5%，市场预期50.8%。预计与税改相关的因素会造成55亿美元一次性费用开支
AXP 美国运通第四财季调整后EPS盈利1.58美元，市场预期1.54美元。预计财年调整后EPS盈利6.90-7.30美元，市场预期7.38美元

【媒体头条】
据VentrueBeat报道，NPD数据显示客户对电子游戏及相关产品的消费额同比增长11%，受影响个股包括:AVTI EA TTWO SNE MSFT
OSTK/KR 据纽约邮报报道，KR正在权衡与OSTK的并购可能
GIS/BBBY 据纽约邮报报道，GIS和BBBY正在考虑对Boxed.com进行投资
UN/UL 据纽约邮报报道，UN/NL尽管参与了与Halo Top的协商但将不会收购该公司
AAPL 据路透社报道，韩国消费群体对苹果降速门问题上提起诉讼
GOOG 据路透社报道，谷歌和腾讯达成专利交叉授权协议，协议覆盖范围广泛的产品、技术
AAPL 据路透社报道，苹果讲话公布软件更新以解决降速问题
BTC 据华尔街日报报道，文章详细报道了监管反对成立比特币ETF的态度

【公司披露内容】
HTBX 宣布进行10股合1股的反向拆股操作，1月22日盘前生效
RMP Salient资本增持被动股权比例，由原5%增持至5.24%
TRVG 683资本管理增持被动股权比例，由原7.2%增持至10.5%
ENLC/ENLK ENLC宣布上调季度分红，由原$0.255上调至$0.259，ENLK宣布维持季度分红每股$0.39
EPR 宣布上调月度分红，每股$0.36,涨幅6%
EQM/EQGP/RMP 宣布上调季度分红，EQM由每股$0.98上调至$1.025，EQGP由每股$0.228上调至$0.244，RMP由每股$0.2314上调至$0.2917
GPP 宣布上调季度分红，由原每股$0.46上调至$0.47
HCLP 宣布上调季度分红，由原每股$0.15上调至$0.20
LKSD 宣布上调季度分红，由原每股$0.25上调至$0.26
SFNC 宣布董事会通过了进行1股拆2股的拆股操作，1月30日盘后生效，同时宣布上调季度现金分红至每股$0.15,涨幅约20%
HMLP 重申有意上调截至3月31日的季度的季度分红
AXP 财报披露公司将暂停18年上半年的回购项目
AVGR 宣布收到纳斯达克听证委员会的挂牌转板决定通知，委员会同意将AVGR由纳斯达克全球市场转至纳斯达克资本市场挂牌交易，并延长AVGR合规最低竞买价格和最低股东权益挂牌资质要求的截至日期至3月31日
CHEK 宣布收到纳斯达克的不符合挂牌资质通知
SPB/HRG SPB宣布因公司与HRG正在进行战略交易协商，决定推迟原定于1月30日举行的股东年会
WKHS 宣布将在1月23日盘后5:30公布近期业务进展，包括对SureFly的拆分及2018年展望数据
AAOI 确认将在2月21日公布财报
QCP 宣布进一步延长HCR ManorCare对QCP的破产管理意见的响应截至日期至1月26日，QCP寻求任命独立接管方，接管QCP的高级护理和护理中心资产
PQG 宣布达成承诺对现有优先担保定期贷款进行再融资，以更低的利息及更长的到期时间进行12.67亿美元的融资
PB 公布最新回购计划，将最高回购347万股流通股，约占公司流通股本的5%,回购至2020年1月16结束

【医药股新闻】
ALBO 宣布elobixibat用于治疗慢性便秘获得日本卫生劳工福利部的注册新要认证通过
AMGN/AGN 共同宣布MVASI获得欧盟上市许可认证
AZN 宣布Fasenra作为大量使用皮质类固醇治疗仍然持续出现支气管哮喘的增加疗法获得日本卫生劳工福利部认证通过，根据早前的实验数据Fasenra显著减少支气管哮喘发生
BAX 宣布因包装链接处可能存在悬浮微粒将召回一个批次的5升装DIANEAL PD4 1.5%腹膜透析用液
LGND 宣布开始研发一项降低肾毒性的造影剂产品的项目
MRK/AZN MRK和AZN共同宣布LYNPARZA胶囊用于作为铂国民的复发性卵巢癌的维持疗法获得日本卫生劳工福利部门批准上市
MRK 公布KEYTRUDA用于晚期肝细胞癌的临床第二阶段试验最新发现，根据数据药物的整体响应率为16.3%，完全响应率1%，部分响应率15.4%
NEPT 宣布达成独家研发协议，进一步研发大麻素类别产品
ORMP CEO向股东发布公开信公布2018年里程碑日程详情
QGEN 宣布将在1月22日举行的Keystone肿瘤代谢座谈会上发布pegzilarginase与精氨酸损耗强化抗PD-L1肿瘤抗体活性的海报
RETA 宣布在早前发布Bardoxolone用于治疗治疗糖尿病慢性肾病的安全性分析数据后，在美国肾病期刊发表Bardoxolone用于治疗糖尿病慢性肾病的有效性临床数据
XBIT 宣布MABp1用于治疗位患化脓性汗腺炎的临床第二阶段试验演唱研究的最新实验数据，根据数据使用药物表现出明显的症状改善

【个股运营】
GOOG 谷歌和腾讯达成专利交叉授权协议，协议覆盖范围广泛的产品、技术
AMZN 亚马逊宣布将Prime月度会员费用由10.99美元上调18%至12.99美元
BA 据路透社报道，在美国波音公司潜在的并购巴西飞机制造商Embraer一事上，波音愿意提供替代性选项，以保留巴西政府对Embraer的战略否决权、并确保巴西政府的防务项目安全无虞，从而克服巴西军方的反对立场。在潜在的并购交易上，波音对Embraer估值50-60亿美元
SNAP 据The Information报道，SNAP近期裁员约20多名员工，同时据媒体报道，SNAP预计在一季度末进行一次大的设计更新
NOK/DCM NOK宣布与DCM达成协议为DCM提供5G移动网络基带产品
CHU 中国联通公布12月运营数据，净新增入网用户同比增长1%
IBM/CRM IBM与CRM宣布扩大双方战略合作伙伴关系，将在IBM云和Watson服务使用CRM的Quip和服务云爱因斯坦服务
HSBC 宣布与美国司法部达成三年期延期起诉协议，已解决早前被调查的海外交易活动，根据协议，HSBC将支付1.015亿美元赔偿金
HMNY 宣布成立新的子公司Movie Pass Ventures致力于与电影分销商进行电影的采购
MET 宣布与金融稳定监督委员会提起联合提案要求驳回金融未定监督委员会对地区法院做出的撤销MET非银行系统性重要金融组织身份的上诉请求
GWR 公布12月和四季度运输数据，运量同比减少5.7%
AXP 公布财报，同时公布公司财务受税改影响详情，预计将对递延资产重新计价计入24亿美元开支
FNB 公布公司财务受税改和新劳动法影响详情，将在2019年末前上调最低时薪至$15.00，同时宣布将对多数月供发布总计100万美元的一次性自由支配的养老金奖金
FULT 公布公司财务受税改和新劳动法影响详情，将对Fulton Forward行动项目追加200万美元资金，同时将上调最低时薪
OIS 公布公司财务受税改和新劳动法影响详情，预计四季度计入一次性非现金开支2700-3000万美元
VNO 公布公司财务受税改影响详情，预计四季度税务开支将减少运营资金约$0.18每股
CP 预计2018年营收增长为5%，同时上调每股收益增长率约为12%
PFMT 披露于2018年1月11日公司获得美国教育部对逾期学生贷贷款进行收贷服务的合同
WRD 宣布被选入与美国能源部德州A&M工程实验站共同组建Eagle Ford地区资质构成的新户外实验室
NLST 公布公司在国际贸易委员会对SK hynix提起的诉讼的最新进展
SRG 公布公司运营详情，2017年度租赁活动同比增长26%
MGI 宣布实施新的客户认证标准，根据新标准，客户在没有使用MoneyGram进行任何交易前不需要提供身份认证
NTIP/JNPR NTIP宣布与JNPR达成和解，以避免双方诉讼进入持久进行的局面
KLDX 公布HatterGraben地标目标勘探钻探的最终结果
GMO 宣布在今年第二次上调钼的售价
CMLS 宣布向美国破产法听提出申请，将回绝早前达成的"不经济"的合同，回绝的合同约20笔，占总合同量1.5万项的很少一部分，法庭裁决预计将在2月1日举行的听证会上公布
OCN 披露达成多笔协议解决在卡罗莱纳北部和达科塔南部的监管分期，同时宣布将推出汽车资本服务业务
NVO 宣布预计将Rig Systems和Rig Aftermarket reporting部门整合称单一部门Rig Technoligies将计入1.2-1.4亿美元的税前重组开支
GSUM 宣布公司客制版法信微诉微信小应用——法信平台与北京第四中间法庭推出移动智能法庭平台
GMLP 宣布获得某能源物流公司的浮动仓储和再气化设施的定期租赁供应合同，合同期15年
TEUM 宣布为数字品牌管理客户部署提供全球云端服务平台

【增发新闻】
MTFB 申请8千万美元混合证券暂搁发行
PGLC 申请由献售股东增发328.6万股流通股，其中93.8万股通过权证行权增发
AGIO 宣布以每股$67.00的价格增发708.9万股流通股
GDEN 宣布以每股$28.00的价格增发650万股流通股
HTBX 宣布达成流通股销售协议，将最高增发366万美元流通股
HTGM 宣布以每股$2.90的价格增发1210万股流通股
OBLN 宣布以每股$5.50的价格增发545.4万股流通股
PAVM 宣布以每股$1.80的价格公开承销增发241.5万股流通股
BERY 宣布发行4亿美元次级优先担保票据，2026年到期
URGN 宣布以每股$41.00的价格超额增发146.3万股普通股，预案发行规模约110万股
XOG 宣布超额定向发行7.5亿美元优先未担保票据，2026年到期

【盘前并购新闻】
RAND 宣布旗下资产GiveGab公司收购慈善活动组织Kimbia
NXPI/QCOM NXPI股东Elliot资本咨询认为QCOM需要对NXPI提出高于每股$135的价格才能反应NXPI的企业价值
ZAYO 宣布以3100万加元的价格收购温哥华公司Optic Zoo网络，收购该公司增加ZAYO在温哥华地区103通路英里网络资产
LNC 宣布以33亿美元的价格收购Liberty共同保险集团旗下波士顿人寿保险公司，收购预计增加LNC2019年每股收益
AFSI 宣布维持公司的金融咨询顾问对1月9日收到的由董事会主席兼CEO提起的每股$12.25的现金私有化收购意向进行评估
ACOR/BIIB 据后续报道，ACOR目前是多家公司的并购目标，其中据Endpts报道，BIIB为潜在竞买方
SMHI 确认对Montco离岸公司的重组计划获美国德州南部休斯顿破产法院确认，根据重组协议，SMHI将通过假马竞拍与Montco离岸成立合资公司
ATVI 宣布建议股东回绝TRC资本公司提出的小规模要约收购
FORD 宣布收购产品设计研发公司Intelligent Product Solutions，根据协议FORD将支付190万美元现金，承担公司的150万美元债务，同时将对Intelligent Product Solutions定向发行40.1万股流通股，同时支付100万美元的递延现金款项
SPB/HRG SPB宣布因公司与HRG正在进行战略交易协商，决定推迟原定于1月30日举行的股东年会
RNR 宣布收购Catalina的少数股权股份，收购细节未披露，Catalina的多数股权股东为APO关联方
GWGH 宣布与Beneficient公司集团达成战略合作伙伴关系，根据协议，Benificient的股东将对GWGH投资1.5亿美元，同时以总价6.5亿美元的价格以每股$10.00的价格收购GWGH的流通股及GWGH的5年期长期债券

数据讲话日程
21:45 18年票委 亚特兰大联储主席Bostic发表关于经济的讲话
23:00 1月密歇根大学消费者信心指数初值 预期97.00 前值95.90
2:00 美联储负责银行业监管的副主席Quarles发表银行监管的讲话
2:00 1月19日当周总钻井数 前值 187

财报日程
1月18日盘后
AXP(美国运通) CP FFBC IBM(IBM) INDB MLNX PBCT TEAM
1月19日盘前
CFG FHN KSU RF SLB STI SYF

拆股日程
OPGN 25股合1股
OPGNW 25股合1股
OGEN 10股合1股
ARGS 20股合1股

除息日程
AIR AYI BDGE CAT CPTA GAIN GGG GLAD GLDI GOOD HRZN LAND SLVO SSW USOI

IPO日程
纽约
ADT 承销股数1.111亿股 实际发行规模1.05亿股 定价区间$17.00-$19.00 定价$14.00
简介: ADT是一家背靠Apollo公司的家庭企业安保监控服务公司
COLD 承销股数4530万股 定价区间$14.00-$16.00 定价$16.00
简介:COLD是一家背靠尤开帕公司的全球最大的冷冻存储设施房地产信托
NINE 承销股数700万股 定价区间$20.00-$23.00 定价$23.00
简介:NINE是一家为北美在岸非传统油气开采项目提供完井和生产服务的能源服务公司