美股2018年1月18日盘前分析

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:ESIO PTC
新闻影响:
NEOT 宣布完成与Evofem生物科技公司的并购，合并后的新公司将以EVFM的代码挂牌交易
YY 受近期野村证券和Instanet上调评级持续影响
SQM Production Development公司宣布通过与SQM的调解协议
HES Macquarie给予HES初始评级，表现超过大盘

盘后下跌股票
财报财测影响:PLXS AA SLM
新闻影响:
ARWR 宣布承销增发流通股
PRTK 宣布公开增发5千万美元流通股
IIPR 宣布公开增发100万股流通股
PLYA 受大宗交易价格影响
ECC 宣布公开承销增发175万股流通股
CENX 受AA财报影响
GLBS 申请增发5前晚美股流通股，同时申请由献售股东增发1500万股流通股，其中1250万股由权证行权增发
AGIO 宣布增发最高4亿美元流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
LIVE +31.6%, ESIO +22.9%, NEOT +19.6%, GNC +14.4%,CTIC +7.9%, PTC +6.9%, GLBS +5.8%, AES +4.5%, WNS+2.4%, SQM +2%, MS +2%, FRAC +1.8%, YY +1.4%, MTG+1%, BGNE +0.8%, BBT +0.8%, BHP +0.7%, SBNY +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
IIPR -12.1%, ARWR -9.1%, PRTK -8.3%, PLXS -7.7%, AA-5.9%, ECC -4.9%, PLYA -4.5%, SASR -3.7%, SLM -2.7%,AGIO -1.9%, BOOT -1.7%, BK -1.5%, CENX -1.2%, JBHT-0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
ESIO LIVE GNC PTC WNS IIIN MS MTG KMI SBNY
并购新闻影响:
LQ WYN宣布以19.5亿美元现金价格收购LQ的酒店和酒店管理业务
其他新闻
SPI 宣布与防网络攻击的加密币钱包供应商Hoofoo达成战略合作伙伴关系
NEOT 宣布完成与Evofem生物科技公司的并购，合并后的新公司将以EVFM的代码挂牌交易
MICT 宣布一月份获得美国国内医疗设备50强公司的160万美元订单
CTIC 宣布TRISENOX用于治疗急性早幼粒细胞白血病研发进程获得1000万美元里程碑奖金
CLSN 公布截至2017年底公司评估详情，同时公布两项临床项目研发进展
AES 据媒体头条报道，ValueAct资本可能购入AES股份
BGNE 宣布以每股$101.00的价格增发742.5万股美国存托股
S 宣布与Cox通讯公司达成多年期业务协议
评级上调影响:
HTZ PANW FLR WMT UBS CTSH PHM

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
PLXS AA BK SLM SASR
其他新闻
DFFN 宣布以每股份$0.80的价格增发1500万股流通股和权证构成的股份
IIPR 宣布公开增发100万股流通股
ARWR 宣布承销增发流通股
PRTK 宣布公开增发5千万美元流通股
ECC 宣布公开承销增发175万股流通股
PLYA 受大宗交易价格影响
GLBS 申请增发5前晚美股流通股，同时申请由献售股东增发1500万股流通股，其中1250万股由权证行权增发
CENX 受AA财报影响
INSE 宣布由献售股东以每股$7.95的价格增发450万股流通股
AGIO 宣布增发最高4亿美元流通股
BOOT 宣布以每股$17.25的价格由献售股东超额增发600万股流通股
评级下调影响:
FSLR SYMC CATM APPN

【经济数据】
美国1月费城联储制造业指数 22.2，预期 25，前值由 26.2修正为 27.9

美国12月营建许可 130.2万，预期 129.5万，前值由 129.8万修正为 130.3万
美国12月营建许可环比 -0.1%，预期 -0.6%，前值由 -1.4%修正为 -1%

美国12月新屋开工 119.2万，预期 127.5万，前值 129.7万修正为129.9万
美国12月新屋开工环比 -8.2%，预期 -1.7%，前值 3.3%修正为3%

美国1月13日当周首次申请失业救济人数 22万，预期 24.9万，前值 26.1万
美国1月6日当周续请失业救济人数 195.2万，预期 190万，前值由 186.7万修正为 187.6万

波罗的海干散货指数下跌2.15%，报1139点，连续第七个交易日下跌

【财报】
MS 摩根士丹利四季度经调整EPS 0.84美元，预期0.77美元；四季度净营收95亿美元，预期92.41亿美元；其中，投行业务营收15.5亿美元，预期13亿美元；固收、大宗商品及外汇业务营收8.08亿美元，预期10.3亿美元；股票业务营收19.2亿美元，预期18.9亿美元
AA 美国铝业第四财季调整后EPS盈利1.04美元，市场预期盈利1.23美元。第四财季销售31.7亿美元，市场预期32.9亿美元。第四财季调整后EBITDA为7.75亿美元，市场预期8.148亿美元。仍然认为，税改条款并不会影响到公司2017年的财报结果，对2018年公司业绩也不会造成实质性影响

【媒体头条】
据路透社报道，报道称特朗普称太阳能行业关税新政将推出，推出时间预计在1月26日左右
据彭博新闻报道，印度官方计划停止对煤炭进口征税，受影响个股包括:KOL SLX
RIO 据金融时代报道，RIO暂停蒙古矿区的出货
LPL 据数字时代报道，三星与LPL进行电视屏幕供应的协商

【公司披露内容】
ARGS 宣布董事会通过进行20股合1股的反向拆股操作，今天盘后生效
BTU Discovery资本减持主动股权比例，由原5.7%减持至4.4%
EYEG IPSA坚持主动股权比例，由原6.1%减持至4.5%
ABIL 宣布收到纳斯达克发布的不符合最低股东权益挂牌资质标准通知
EVEP 宣布获得纳斯达克180天宽限期合规最低竞买价格挂牌资质要求
AES 据媒体头条报道，ValueAct资本可能购入AES股份
OKE 宣布上调季度分红，由原每股$0.75上调至$0.77
OPGN 宣布将进行25股合1股的反向拆股操作，1月19日盘前生效
MLNX 持股10.7%股东Starboard向公司提名救命董事会候选人，将在2018年年会上对候选人进行投票
GWRE 披露两名高管出售8585股，总价约66万美元
WAC 宣布预定破产法十一章破产重组计划获得破产法庭通过，预计重组计划在1月31日开始实施
OBE 对早前股东FrountFour资本集团质疑公司近期举动的公开信做出回应
AES 宣布股东ValueAct资本的创始人兼CEO被选入董事会，立即生效
SKM 韩国证券交易所要求SKM对早前媒体报道公司对TOPTEC收购的新闻做出回应，SKM宣布最终决定是不收购该公司
GASS 股东Global Value投资发布公开信，称因为公司股价的持续表现不佳促使股东要求对公司进行重组

【医药股新闻】
AMED 宣布公司的“凝聚苏秦和血液投资清楚血液病毒”的技术获得新的专利认证
AMGN 宣布KYPROLIS处方信息对比的临床第三阶段实验的整体存活率数据相关的补充注册新药申请获得FDA通过
AMGN 宣布在临床肿瘤期刊发表Velcade用于治疗首次肿瘤复发的临床第三阶段临床试验的最终分析结果
AZRX 宣布与法国Mayoly Spindler达成合作伙伴协议，将在法国的临床试验中心进行MS1819-SD用于治疗由慢性胰腺炎引起的胰腺外分泌机能不全的临床第二阶段2a实验研究
BHVN 宣布全资子公司Biohaven制药对BHV-5000的临床研发项目获得FDA批准
CGEN 公布COM701靶向PVRIG用于治疗多种固态肿瘤的临床前研究最新数据
CLBS 宣布完成对CLBS-3用于治疗一型糖尿病的临床第二阶段实验的招募工作
CLSN 公布截至2017年底公司评估详情，同时公布两项临床项目研发进展，其中ThermoDox用于治疗肝癌获得独立数据监控委员会建议进入第三阶段研究
CTIC 宣布TRISENOX用于治疗急性早幼粒细胞白血病研发进程获得1000万美元里程碑奖金
FOLD 宣布经过最终定价和医保评估后，在西班牙上市法布雷症药物Galafold
JNJ 确认美国广告专利属对ZYTIGA的专利的国际评审决定
MICT 宣布一月份获得美国国内医疗设备50强公司的160万美元订单
MLNT 宣布与合作伙伴共同开展新治疗细菌性阴道炎的新项目并向FDA提交研发新药申请
NAII 宣布公司的组织厌氧工作能力专利获得专利使用费用
NVS 宣布旗下部门Sandoz与亚洲大型生物制药公司Biocon达成全球合作伙伴关系，进行全球范围的生物仿制药的研发
SBBP 宣布公司的内源性库兴氏综合症药物RECORLEV专利获得使用费
VRML 宣布旗下ASPiRA实验室与伊利诺斯蓝盾蓝十字达成OVA1的供应合同

【区块链新闻】
DPW 宣布antminer S9比特币矿机的安装率实现超过翻倍
LITB 宣布公司的区块链技术研究实验室开业
SPI 宣布与防网络攻击的加密币钱包供应商Hoofoo达成战略合作伙伴关系
RIOT 宣布向监管提交申请要求参与美国警方服务查封的比特币投标拍卖，公司预计将在明天盘后6:00前获得警方确认邮件

【个股运营】
WMT 高盛把沃尔玛加入优先买进名单,带动其他零售股
INTC 公布CPU漏洞更新进展，公司确认进行固件升级后的系统出现更频繁的重启
S 宣布与Cox通讯公司达成多年期业务协议，协议内容包括YoutubeTV
TIVO/GOOG TIVO宣布与谷歌扩展多年其专利许可协议
ABM 公布公司财务受税改影响详情，同时公布18财年财务指引
AMP 公布公司财务受税改影响详情，预计将对四季度营收造成3.2亿美元亏损，同时将提高公司的营收和现金流增长能力
ELY 公布公司财务受谁该影响详情，预计四季度计入500-1000万美元的营业税开支
VZ 公布公司财务受税改影响详情，税改和新劳动法将对公司运营结果造成显著影响
WBS 公布公司财务受税改影响详情，预计四季度将计入递延税资产股指调整一次性开支2090万美元
PRU 公布截至12月31日的资管规模为1.155万亿美元，前一个季度为1/134万亿美元
GNC 公布四季度公司直营的门店同店销售数据，销售额同比增长5.7%
MG 重申17年财务指引，同时披露因在海外失去大总订单，将对2018年财务造成负面影响
AIR 宣布联邦巡回上诉法庭回绝了DynCorp国际对与AIR的诉讼被判处的禁令进行上诉的请求
SMHI 宣布与COSCO运输集团与SMHI在马绍尔群岛建立的合资企业SEACOSCO离岸最终成立
BKCC 宣布获得SEC有条件批准，由公司和关联方完成早前进行的联合投资交易协商
SQM Production Development公司宣布通过与SQM的调解协议
MRC/DCP MRC宣布获得DCP的5年期管道阀门等产品服务的供应合同续约合同
AR 公布四季度财务数据，同时公布2018年财务指引和长期目标
CSGP 公布近期运营数据，12月销售额创纪录，销售额约为月平均销售额的两倍
AM/AMGP 在分析师大会上公布18财年和长期财务指引
SBOW 公布2018年资本项目约为2.45-2.65亿美元，日均净产量约为1.75-1.95Mmcfe
RDN 宣布通过扩大现有再保险项目和发行公司间盈余票据以降低开支增强公司作为合规私人按揭保险公司资质的财务要求，预计公司将不需要采取进一步举措在生效日前符合私人按揭保险公司资质要求
POL 称预计将在5月1日举行的投资人大会钱实现每股收益两倍增长
BHP 公布运营最新数据，同时发布18年整年石化、铜矿、铁原矿和能源煤炭生产开支指引
HBM 公布2018年产量和开支指引，同时宣布与秘鲁和曼尼托巴达成新的合作谈判协议
SFE 公布公司业务策略和运营策略的补充变更举措
SN 公布公司2018年财务预算，总开支约为4.2-4.7亿美元，较去年减少约1亿美元
AKG 公布17财年黄金产量数据和四季度黄金产量数据，分别为20.5万盎司和5.15万盎司，符合早前披露的产量指引
MPVD 公布钻石开采数据详情，公布六处矿井至今的开采结果
OR 公布四季度产量数据，综合产量同比增长54%
SMTS 公布四季度产量数据，白银产量410万盎司，同比增长15%，铜产量2190万盎司，同比增长12%，锌产量4730万盎司，同比增长8%
PGH 宣布通过6500万美元的2018年资本开支预算
ACN 宣布在东京新建的创新中心开业，该中心将为企业客户加速创建初型机和数字方案提供服务
TRQ 宣布蒙古铜金矿奥尤陶勒盖矿作业受甘其毛都地区煤炭运输人员抗议遭遇不可抗拒力影响
CRAY 宣布印度地质科学部门部署了两台CRAY XC40超级计算机和ClusterStor存储系统，这一协议属于早前达成的6700万美元超计算机升级合同的一部分
CLAV 宣布日本最大WiFi供应商选择使用CLAV的网络系统创新方案应对Slow DDoS攻击
ACN/ORCL ACN与ORCL宣布与West Midlands警方合作部署甲骨文云端应用以提高警方的效率和处理能力
ESLT 宣布获得某欧洲国家的地面电子战争信号情报系统合同，总价约8500万美元
NBEV 宣布与全球军方承包商达成协议扩大公司的健康饮品销售
BLFS 与SAVSU科技共同宣布公司的"对时间/温度敏感的生物材料的稳定性"专利获得专利使用费
HYGS 宣布获得中国零排放汽车供应商的总价780万美元的燃料电池系统供应合同
E 宣布公司的新型HPC4超级计算机在连附近的Ferrera Erbognone绿色数据中心上线
LLNW 宣布与腾讯云达成合作，在中国提供CDN服务
BBT 公布一季度和18财年财务展望
KEY 公布18财年财务展望
ROSE 公布截止2017年末的探明储量上升至31.1MMBOE，同比增长135%
JKHY 宣布旗下Symitar部门陈宫将Interra信用联盟迁移至Symitar EASE核心处理平台
SPWR 宣布在法国的SunPwoer Oasis发电厂近期完工并投入使用
CBI/CVX 沙特阿拉伯国家石油公司全资子公司宣布与CBI和CVX的合资公司达成协议位沙特阿拉伯国家石油公司的热源油提供TC2C化工技术

【增发新闻】
APHB 申请撤销去年12月14日提交的增发申请
GLBS 申请增发5前晚美股流通股，同时申请由献售股东增发1500万股流通股，其中1250万股由权证行权增发
PAVM 申请最少8950万美元的混合证券暂搁发行
AGIO 宣布增发最高4亿美元流通股
ARWR 宣布承销增发流通股
BGNE 宣布以每股$101.00的价格增发742.5万股美国存托股
BOOT 宣布以每股$17.25的价格由献售股东超额增发600万股流通股
DFFN 宣布以每股份$0.80的价格增发1500万股流通股和权证构成的股份
ECC 宣布以每股$18.25的价格公开承销增发195万股流通股
FRAC 宣布由献售股东以每股$18.25的价格二次增发1332.1万股流通股
NE 宣布超额发行7.5亿美元7.875%的优先未担保票据，2026年到期，原发行规模为5亿美元
IIPR 宣布以每股$26.00的价格超额公开增发280万股流通股，原发行规模100万股
INSE 宣布由献售股东以每股$7.95的价格增发450万股流通股
PRTK 宣布公开增发5千万美元流通股
NTNX 宣布发行5亿美元0%的有限可转换票据，2023年到期
PATK 宣布超额发行1.5亿美元优先可转换票据，2023年到期，原发行规模为1.25亿美元
TOL 宣布发行4亿美元4.350%优先票据，2028年到期
XOG 宣布定向发行6亿美元优先未担保票据，2026年到期，同时公司公布四季度初步财务数据
HTZ 宣布定向发行10亿美元由租赁车辆资产担保的中期票据

【盘前并购新闻】
SAEX 宣布与Kuukpik公司达成协议扩大双方的合资项目，项目截止日期延长至2020年12月31日
LGF.A/AMZN/VZ/CBS/VIAB 据Deadline报道，亚马逊、VZ、CBS、VIAB都在考虑收购LGF.A
WYN/LQ WYN宣布以19.5亿美元现金价格收购LQ的酒店和酒店管理业务
SEII 宣布全资子总司EC科技创新公司与iMusicTech达成协议，将收购iMusicTech股份，收购规模不低于该公司股权的51%
NEOT 宣布完成与Evofem生物科技公司的并购，合并后的新公司将以EVFM的代码挂牌交易
EMR 宣布收购化工、石油天然气、造纸等工业软件服务供应商Prosys，收购细节未披露

【日程】
数据讲话日程
21:30 12月新屋开工 预期127.00万 前值129.70万
21:30 12月营建许可 预期129.50万 前值129.80万
21:30 1月费城联储制造业指数 预期23.00 前值26.20
21:30 1月13日当周首次申请失业救济人数 前值26.10万
23:30 1月12日当周天然气库存 前值-3590.00亿立方英尺
0:00 1月12月当周EIA原油库存 前值-494.80万桶

财报日程
1月17日盘后
AA EGBN HBHC KMI PLXS PTC RMAX SLM TAX
1月18日盘前
BBT BK BSET CHCO GATX HOMB IIIN JBHT MS MTB MTG PACW PPG SASR SBNY TSM WNS
1月18日盘中
LION
1月18日盘后
AXP CP FFBC IBM INDB MLNX PBCT TEAM
1月19日盘前
CFG FHN KSU RF SLB STI SYF

拆股日程
HEI 4股拆5股

除息日程
BPT DMO ECOL EMD ENIA ENIC EOCC FL GD HCAP ICB LXFR MAIN MFGP MMU OXM OZRK PG PKI SBI SNX SRF SRV WDFC ZTS