美股2018年12月7日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
AVGO 博通第四财季盈利和净营收均超市场预期，2019财年全年营收指引也超市场预期；该公司还上调季度股息
TSLA 据彭博，特斯拉计划以现金加股票的形式向3月债券持有者支付
AAPL 苹果周四收盘沦落为第三大上市公司，落后于微软和亚马逊据CNBC，该公司正在就购买一档暴力以色列电影的版权进行谈判
MSFT 微软15年来首次为Mac开发网络浏览器
BA 周四，印尼狮航首席执行官称，还没有正式取消波音737 MAX订单，正在审查取消波音订单的合法性波音股价一度重挫超7%盘中，波音CEO称，737 MAX是安全的飞机此外，巴西联邦法庭发布法令，阻止波音和巴西航空工业公司Embraer的合并交易
WMT 据CNBC，沃尔玛将收购家庭装饰网站Art.com，以期进一步拓展其电商业务
AOBC 枪支供应商美国户外品牌二季度盈利和净销售额均超市场预期，且三季度盈利指引中值超市场预期
LULU 露露柠檬三季度盈利和同店销售增长均超市场预期；该公司全年盈利指引也超市场预期
COO 库珀医疗第四财季盈利不及预期，净销售额超市场预期

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:AOBC(发布上调的三季度财务指引和19财年每股收益) DOMO CMTL(发布上调的19财年营收财无指引) AVGO(同时宣布上调季度股息51%至每股$2.65) DOCU(同时宣布任命新董事会主席和COO)
新闻影响:
YELP YELP将取代GPOR成为标普中盘股400成分股，12月12日盘前生效
ZEN Wedbush给予ZEN初始评级表现超过大盘
IBM 宣布以18亿美元的价格将部分软件产品出售给HCL科技公司

盘后下跌股票
财报财测影响:UNFI ZUMZ(发布下调的四季度财务指引) ULTA(发布下调的四季度财务指引) FIZZ
新闻影响:
KIDS 宣布增发150万股
MKL 发表声明称公司与美国和百慕大监管合作进行赔款准备金披露的合作
GBT 宣布公开增发1.5亿美元流通股
QTNT 宣布公开增发普通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
DOMO +19.6%, AOBC +15.4%, CMTL +6.3%, YELP +4.8%, AVGO +3.4%,ZEN +1.5%, LEN +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
KIDS -11.5%, UNFI -7.8%, BIG -7.6%, QTNT -6.5%, ZUMZ -6.5%, MKL-5.9%, ULTA -5.1%, GBT -5%, FIZZ -1.5%, COO -1.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
DOMO AOBC(发布上调的三季度财务指引和19财年每股收益) CMTL(发布上调的19财年营收财无指引) AVGO(同时宣布上调季度股息51%至每股$2.65) DOCU(同时宣布任命新董事会主席和COO) FIZZ LULU
部分大麻股受CRON和MO的投资新闻影响盘前跳空上涨:
CRON(MO宣布对CRON进行股权投资，以每股16.25加元的价格购入MO新发行的45%股权股份，总价约18亿美元) ACB PYX MJ NBEV TLRY CGC
其他新闻
YELP YELP将取代GPOR成为标普中盘股400成分股，12月12日盘前生效
MNTA 宣布以每股$11.50的价格公开承销增发1739.1万股流通股
评级上调影响:
TSLA CRBP DPLO

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
BIG UNFI FMS(公布2019年初步财务指引，公司目前的现金低于预期) ZUMZ(发布下调的四季度财务指引) ULTA(发布下调的四季度财务指引) COO
其他新闻
KIDS 宣布增发150万股
QTNT 宣布以每股$6.50的价格公开增发923万股普通股
MKL 发表声明称公司与美国和百慕大监管合作进行赔款准备金披露的合作
GBT 宣布公开增发1.5亿美元流通股
INSP 宣布以每股$40.00的价格公开增发250万股流通股
评级下调影响:
GPOR EXPD

【经济数据】
美国11月非农就业人口增加 15.5万人，预期 19.8万人，前值由 25万人修正为 23.7万人
美国11月制造业就业人口增加 2.7万人，预期 1.8万人，前值由 3.2万人修正为 2.6万人
美国11月私营部门就业人口变动 16.1万人，预期 19.8万人，前值 24.6万人

美国11月失业率 3.7%，预期 3.7%，前值 3.7%
美国11月劳动力参与率 62.9%，预期 62.9%，前值 62.9%

美国11月平均每小时工资环比 0.2%，预期 0.3%，前值 0.2%修正为 0.1%
美国11月平均每小时工资同比 3.1%，预期 3.1%，前值 3.1%
美国11月平均每周工时 34.4小时，预期 34.5小时，前值 34.5小时

波罗的海干散货指数上涨2.46%，报1372点

【财报】
COO 库珀医疗第四财季经调整EPS 2.87美元，市场预期2.96美元。第四财季净销售额为6.515亿美元，市场预期6.45亿美元
AVGO 博通第四财季经调整持续运营业务EPS 5.85美元，市场预期5.56美元。第四财季经调整净营收54.5亿美元，市场预期54亿美元。公司预期2019年全年经调整净营收245亿美元，市场预期224亿美元。公司将季度股息从1.75美元/股上调至2.65美元/股
AOBC 美国户外品牌二季度经调整EPS 20美分，市场预期14美分。二季度净销售额1.617亿美元，市场预期1.541亿美元。二季度经调整EBITDA 2670万美元，市场预期2240万美元。公司预期三季度经调整EPS 9-13美分，市场预期10美分
LULU 露露柠檬三季度经调整EPS 75美分。三季度EPS 71美分，市场预期69美分。三季度总同店销售增长18%，市场预期增长13.6%。公司预期全年经调整EPS 3.65-3.68美元，市场预期3.60美元。公司预期四季度EPS 1.64-1.67美元，市场预期1.65美元
DOCU Docusign三季度每股亏损31美分。三季度经调整EPS 0.00美元。三季度营收1.784亿美元。公司预期四季度营收1.92-1.94亿美元，市场预期1.893亿美元。公司预期全年营收6.93-6.95亿美元，市场预期6.86亿美元。公司任命Maggie Widerotter为董事长，任命Scott Olrich为首席运营官
ULTA Ulta Beauty三季度EPS 2.18美元，市场预期2.16美元。三季度同店销售额增长7.8%，市场预期增长7.8%

【媒体头条】
据AP Report报道，科技公司高管在白宫参与了一场有关增加就业的“具有成果”的会面，受影响ETF包括:XLK
据路透社报道，日本决定从政府采购中剔除华为和中兴的订单，受影响个股包括:ACIA FNSR LITE IPHI
据金融时报报道，华为同意英国政府的要求，确保安全风险，受影响ETF包括:EWU
BX 据彭博新闻报道，BX接近达成协议购入GI合伙的股份
MS 据纽约邮报报道，纽交所为希望在盘后交易MS的券商特殊待遇
AMZN 据路透社报道，AMZN考虑扩大在机场的业务
TSLA 据彭博新闻报道，TSLA计划现金和股票用于偿还到期债务
BA 据华尔街日报报道，BA取消了从中国政府的卫星采购计划
CBS 据华尔街日报报道，CBS对Les Mooves的调查将很快结束

【股指】
GPOR/OCLR/YELP GPOR将取代OCLR成为标普小盘股600成分股，YELP将取代GPOR成为标普中盘股400成分股，12月12日盘前生效

【公司披露内容】
ACA 宣布开始发布每股$0.05的季度股息，同时宣布董事会通过新一轮最高5千万美元的回购项目
AVGO 公布财报，同时宣布上调季度股息51%至每股$2.65
AXS 宣布上调季度股息，由原每股$0.39上调至$0.40
BMY 宣布上调季度股息，由原每股$0.40上调至$0.41
CHRW 宣布上调季度股息，由原每股$0.46上调至$0.50
COR 宣布上调季度股息，由原每股$1.03上调至$1.10
DEI 宣布上调季度股息，由原每股$0.25上调至$0.26
EMN 宣布上调季度股息，由原每股$0.56上调至$0.62
EIX 宣布上调季度股息，由原每股$0.605上调至$0.6125
HI 宣布上调季度股息，由原每股$0.2075上调至$0.21
OC 宣布上调季度股息，由原每股$0.21上调至$0.22
PFBC 宣布上调季度股息，由原每股$0.25上调至$0.30
PNM 宣布上调季度股息，由原每股$0.265上调至$0.29
PWR 宣布发布每股$0.04的季度股息
SOI 宣布发布每股$0.10的季度股息
UHAL 宣布发布每股$0.50的特殊现金股息
VAC 宣布上调季度股息，由原每股$0.40上调至$0.45，同时宣布董事会通过新增300万股回购规模的回购项目
TSLA 据彭博新闻报道，特斯拉计划向3月债券持有者支付现金加股票
DFRG 对股东Engaged资本发布的公开信做出声明回应
MKL 发表声明称公司与美国和百慕大监管合作进行赔款准备金披露的合作
ANIP 宣布与部分3.00%2019年到期的优先可转换票据的协议，将以2610万美元的现金回购约2500万美元的票据
YRIV 发布公告反对Hindeburg研究发布的做空报告的全部指控

【医药股新闻】
AZN 公布imfinzi和remelimumab用于晚期头颈癌的临床第三阶段是盐最新实验数据，根据数据药物没有实现主要试验终点
GILD 宣布英国国家卫生与临床优化研究所发表了建议Yescarta用于治疗指定类型的非霍奇金淋巴瘤的最终版用药指引草案
OXFD 宣布T-Cell Select套装的上市许可申请获得中国食品药品监管受理
PAHC 宣布收购以色列疫苗开发生产商KoVax公司的资产，收购细节未披露

【个股运营】
TSLA 特斯拉总法律顾问马龙将离职
FCAU 据报道，FCAU将位于底特律的一家闲置引擎工厂改建为Jeeps的生产厂
F 福特汽车副总裁Kenneth R. Kent、负责欧洲产品研发的Joe Bakaj、负责制造与亚太业务主管Bill Russo等选择离职，其中Bill Russo的离职公告将在未来宣布
BA 据华尔街日报报道，波音退出Global IP卫星项目纯粹是商业上的决定
AVGO 博通CEO称和2018财年相比，预期2019财年的存储会更稳定。今后我们计划从季度指引转向年度指引。未来，我们的两个主要部分将是半导体解决方案和基础设施软件。运营商、有线运营商、宽带市场将在2019财年复苏
ORCL 甲骨文对JEDI即企业合作型国防基础设施云服务（Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud）合同表示抗议
WMT 沃尔玛CEO称我们担心，如果关税升级，我们的客户明年春天和秋天将不得不付出什么代价
IBM CEO接受CNBC采访时称昨天出席了白宫的创新论坛，讨论了在科技领域保持领先的局面
EIX 宣布旗下南加州公司发布了向加州公共事业委员会提交的Woolsey火灾相关的调查报告
HMN 预计公司财务受到加州野火影响受到损失扣除再保险赔付后约税前为3800-3900万美元
LUV 公布11月初步里程数据，主要航线客运里程同比增长4.9%
BHGE 公布11月运营数据，贝克休斯国际运营总钻井数为991台，较前一个月减少26台，较去年同期增加49台，国际海上钻井为206台，交钱一个月减少1台，较去年同期增加23台
CVX 公布2019年有机增长资本和研发开支项目的预算为200亿美元
GD 宣布获得美国军方2.6亿美元合同，合同预计于2023年10月完成
NOC 宣布获得美国空军4.5亿美元合同，合同预计于2025年12月完成
RFP 宣布Autorité des marchés对RFP对Fibrek公司的股份收购的调查完成
MTN 宣布计划对18个度假村2019-2020滑雪季的客户服务体验项目投资1.75-1.8亿美元
DLB 宣布与北京泰豪电影文化发展有限公司达成协议，在中国新开设10家都比影院
ERJ/BA ERJ对在圣保罗第24联邦民事法院开庭的5017611-59.2018.4.03.6100的集体诉讼发表声明作出回应

【中概新闻】
TME 明晟公司MSCI称腾讯音乐因其双重股权结构的因素，不符合加入MSCI指数的要求

【大麻概念】
CRON/MO MO宣布对CRON进行股权投资，以每股16.25加元的价格购入MO45%股权股份，总价约18亿美元，大麻概念股受影响，包括:ACB APHA CGC NBEV PYX TLRY

【增发新闻】
CDXS 申请混合证券暂搁发行
CSII 申请3.5亿美元混合证券暂搁发行
CMTL 申请4亿美元混合证券暂搁发行
MVBF 申请7500万美元混合证券暂搁发行
SMPL 申请由献售股东增发1687.4万股流通股，同时申请通过权证行权增发670万股流通股
KIDS 宣布以每股$27.00的价格增发150万股
GBT 宣布公开增发1.5亿美元流通股
INSP 宣布以每股$40.00的价格公开增发250万股流通股
MNTA 宣布以每股$11.50的价格公开承销增发1739.1万股流通股
QTNT 宣布以每股$6.50的价格公开增发923万股普通股
AMRS 宣布定向增发未担保优先可转换票据

【盘前并购新闻】
TRUE 宣布收购汽车数字零售软件工具供应商DealerScience，收购细节未披露
BRO 宣布收购Dealer Associates的资产，收购细节未披露
TOWR 宣布达成协议以2.55亿欧元的价格将在欧洲的全部业务出售给Financière SNOP Dunois S.A.
CRON/MO MO宣布对CRON进行股权投资，以每股16.25加元的价格购入MO新发行的45%股权股份，总价约18亿美元
FMBI 宣布达成协议以1.45亿美元的价格收购Bridgeview Bancorp
AJG 宣布收购零售保险经纪Pavey Group，收购细节未披露
IBM 宣布以18亿美元的价格将部分软件产品出售给HCL科技公司
PAHC 宣布收购以色列疫苗开发生产商KoVax公司的资产，收购细节未披露
WMT 据CNBC，沃尔玛将收购家庭装饰网站Art.com，以期进一步拓展其电商业务
AJG 宣布收购保险经纪公司Boston Marks，收购细节未披露

【其他个股新闻】
GE 据路透，通用电气的动力涡轮问题正在增加公用事业公司在欧洲和亚洲的发电厂关闭了至少18台通用电气最新的燃气涡轮
CRON/MO 烟草巨头奥驰亚正在以18亿美元的价格购买大麻公司Cronos集团45%的持股据本周早些时候的报道，两家公司正在谈判，后者后来证实了报道
FCAU 据路透，菲亚特克莱斯勒计划在2020年在底特律已将目前停产的工厂增加吉普车的生产
CVX 雪佛龙将在2020年投资200亿美元用于资本项目，这将是该公司四年来首次同比增加资本支出
F 福特汽车周四盘后宣布了三名资深高管将于年底退休，包括副总裁Kenneth R. Kent、负责欧洲产品研发Joe Bakaj、制造与亚太业务主管Bill Russo
WMT 据CNBC，沃尔玛将收购家庭装饰网站Art.com，以期进一步拓展其电商业务
AOBC 枪支供应商美国户外品牌二季度盈利和净销售额均超市场预期，且三季度盈利指引中值超市场预期
LULU 露露柠檬三季度盈利和同店销售增长均超市场预期；该公司全年盈利指引也超市场预期
COO 库珀医疗第四财季盈利不及预期，净销售额超市场预期
AMZN 据路透援引知情人士称，亚马逊下一步目标是在机场无人收银商店
AVGO 博通第四财季盈利和净营收均超市场预期，2019财年全年营收指引也超市场预期；该公司还上调季度股息，还增加了60亿美元股票回购计划
TSLA 据彭博，特斯拉计划以现金加股票的形式向3月债券持有者支付此外，华盛顿特区辩护律师Dane Butswinkas将取代Todd Maron成为特斯拉新总法律顾问另，杰富瑞将特斯拉评级从持有上调至买入，杰富瑞此前访问特斯拉Fremont工厂，称特斯拉已经展示了其盈利和自筹资金的潜力，未来将大幅提高生产率
AAPL 周四，瑞银分析师在给客户的报告中写道，消费者对iPhone的购买意愿“全面下滑”Rosenblatt称苹果2019年营收和EPS的共识预期太高周五，摩根士丹利将苹果目标价从253美元下调至236美元
FB 周四，Facebook宣布将在明年年初提高其印度平台的政治广告透明度继美国、巴西和英国之后，这是Facebook第四个向用户推出政治广告免责的市场
IBM IBM达成了一项协议，将以18亿美元的价格将部分软件资产出售给印度软件公司HCL Technologies此次出售是IBM持续努力的一部分，目的是降低对其保留业务的重视
JD 据Techweb，7日，针对用户关于京东金融APP被下架的反馈，京东金融官方客服回应称，已经和苹果官方取得联系，核实具体情况，排查原因后尽快恢复下载
JD/INTC 据36氪，京东与英特尔成立数字化零售联合实验室
CHA 中国电信称，已获工信部批准在全国范围内使用3400-3500MHz频率用于第五代移动通信系统试验，时间至2020年6月30日

【日程】
数据讲话日程
21:30 11月失业率 预期3.7% 前值3.7%
21:30 11月非农就业人口变动 预期19.8万 前值25万
23:00 12月密歇根大学消费者信心指数初值 预期97 前值97.5
23:00 10月批发库存环比终值 预期0.7% 前值0.7%
2:00 12月7日当周总钻井数 前值1076台
4:00 10月消费信贷变动 预期15 前值10.92

财报日程
12月6日盘后
AOBC AVGO(博通) CMTL COO(库珀医疗) DOCU(DocuSign) DOMO LULU(lululemon athletica) SAIC ULTA(Ulta Beauty) UNFI ZUMZ
12月7日盘前
BIG MTN

拆股日程

除息日程
AFB AJG AKP AME AMNB ANAT ANF BAC BLK BRKS CHDN CHFC CNI CTXS D EAT ESBK EXPO FDUS FFIC FRME FSFG FUSB GAB GARS GDL GDV GM GNT GPC GRX GUT ICFI IR ITT KEN KFRC KMB LANC LEA MANT MBWM MLI MYE NAVI NOV ORIT OUT PBIP PEG PEP RF ROST SALM SEE SNR STFC TGNA TPR TRST UNF WHG WMT WRI

IPO日程
纳斯达克
DMAC 承销股数400万 超额承销410万 定价区间$4.00-$5.00 定价$4.00
简介:DMAC一家临床阶段生物科技公司，公司研发的急性缺血性脑卒中和晚期肾病疗法目前正在进行临床第二阶段实验
MRNA 承销股数2170万 超额承销2628万 定价区间$22.00-$24.00 定价$23.00
简介:MRNA是一家研发基于信使RNA技术的疗法的生物科技公司
THOR 承销股数910万 超额承销1191万 定价区间$10.00-$12.00 定价$11.00
简介:THOR是一家研发癌症和自免疫疾病患者生存状况的疗法的生物制药公司