美股2018年12月6日盘前分析

【周二盘中新闻汇总】
UPS/FDX 交通运输股大跌，道琼斯运输指数重挫，创近两年半最大百分比跌幅，创历史最大点数跌幅
STI/BK 金融股集体重挫，SPDR标普地区银行ETF进入技术性熊市SPDR标普银行ETF濒临熊市
TRI 汤森路透计划到2020年裁员约3,200人
FB Facebook宣布2019年F8开发者大会将在2019年4月30日到5月1日在美国加利福尼亚州圣何塞的McEnery会议中心举行
CMCM 猎豹移动称，注意到CM File Manager暂时遭到谷歌Play商店的下架，但就对公司的营收贡献而言，File Manager是一个不重要的APP
QCOM 高通任命Erin L.Polek为高级副总裁兼CFO高通宣布新款芯片；三星称，将于2019年上半年推出的5G手机将使用高通骁龙（Snapdragon）855处理器
HPE 慧与第四财季净营收和盈利均超市场预期，该公司维持的全年EPS指引区间中值不及预期
MA 万事达上调股息至33美分/股，并宣布65亿美元股票回购计划
AMZN/UPS/FDX 美国总统特朗普政府任命的委员会建议美国邮政署上调邮包价格
DB 据彭博，德银据悉与法兰克福总检察长办公室就“Cum-Ex”股息套利丑闻达成和解
VEEV 知名做空机构香橼（Citron Research）预期Veeva Systems股价将跌至65美元，这是华尔街最低目标价

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:MRVL HQY MDB(四季度财务指引高于预期) ESTC(公布上调的三季度和19财年财务指引) ZS(二季度财务指引和19财年每股收益指引高于预期)
新闻影响:
ADC 宣布上调季度股息，由原每股$0.540上调至$0.555
NWE 重申18财年财务指引
TROX 宣布提起动议寻求解决相关事务以获得公平贸易委员会批准达成与Cristal的并购
NOC 宣布董事会通过新增30亿美元回购规模的流通股回购项目，目前总回购规模为41亿美元
GPRO 宣布黑五和Cyber Monday感恩节购物季HERO7系列产品销售强劲

盘后下跌股票
财报财测影响:GWRE(发布下调的二季度财务指引，19财年财务指引也有部分数据不及预期) OLLI HPE
新闻影响:
TTD 宣布COO离职
RH 财报影响上涨超过11%后回调
BIDU 宣布公开发行2.5亿美元4.375%的优先票据，2024年到期

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
MIK +5.4%, MRVL +4.8%, SGU +3.6%, ESTC +2.7%, LE +2.7%, GPRO +1.4%, ADC +1.1%, NWE +0.9%, HOME +0.7%, BF.B +0.6%, MNK +0.5%, NEM +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
CNAT -60.2%, PLCE -10.7%, THO -8.3%, GWRE -6.4%, OLLI -5.4%, ALV -4%, TTD -3.7%, BIDU -3%, MEI -2.8%, HPE -2.7%, RH -2.3%, HQY -1.9%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
LE MIK OKTA SGU MRVL CLDR ESTC(公布上调的三季度和19财年财务指引) ZS(二季度财务指引和19财年每股收益指引高于预期) FIVE SCWX KLXE NWE(重申18财年财务指引) HOME BF.B
其他新闻
AXON 公布与FDA进行的有关AXO-Lenti-PD用于治疗帕金森症的研发新药地位申请前相关的会面获得的FDA的回馈内容
ADC 宣布上调季度股息，由原每股$0.540上调至$0.555
RBC 宣布Sun资本合伙的子公司收购RBC下属Regal Drive科技公司，收购细节未披露
MNK 宣布拆分上市公司的专业基因业务，预计拆分于2019年下半年之前完成
评级上调影响:
EPR

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
MOMO THO PLCE OLLI GWRE(发布下调的二季度财务指引，19财年财务指引也有部分数据不及预期) MEI HPE HQY GIII MDB(四季度财务指引高于预期)
其他新闻
CNAT 公布高风险的代谢失调的非酒精脂肪肝的临床第二阶段2b实验的最新实验数据，根据数据药物没有实现主要实验终点
SUPN 宣布发布SPN-812用于治疗郭董征的临床第三阶段实验的最新实验结果
NPTN 受华为CFO被扣押新闻影响
AVA 宣布与Haydro One的并购案被华盛顿公共事业交通委员会否决
APHA 宣布成立特殊委员会对与LATAM的并购案进行评估管理
TDOC 发表声明反对SIRF的做空报告
TTD 宣布COO离职
ALV 公布欧盟对公司居户安全系统的供应商调查的最新进展，公司认为欧盟将进一步对调查的内容进行罚款
LRCX 宣布CEO自持，并对其在公共场合的不当举止进行调查，重申公司财务指引
BIDU 宣布公开发行2.5亿美元4.375%的优先票据，2024年到期
ABBV 宣布根据独立数据监控委员会的意见终止了Rova-T疗法作为晚期非小细胞肺癌的二线疗法的临床第三阶段试验项目的招募工作
评级下调影响:
BLUE FB HQY

【经济数据】
美国12月1日当周首次申请失业救济人数 23.1万人，预期 22.5万人，前值 23.4万人修正为 23.5万人
美国11月24日当周续请失业救济人数 163.1万人，预期 169万人，前值 171万人修正为 170.5万人

美国10月贸易帐 -555亿美元，逆差规模创2008年10月来新高，预期 -550亿美元，前值由 -540亿美元修正为 -546亿美元

美国三季度非农单位劳动力成本终值 0.9%，预期 1%，初值 1.2%
美国三季度非农生产力终值 2.3%，预期 2.3%，初值 2.2%

美国11月ADP就业人数增加 17.9万人，预期 19.5万人，前值由 22.7万人修正为 22.5万人

波罗的海干散货指数上涨3.32%至1339点

美国11月挑战者企业裁员人数同比 51.5%，前值 153.6%

美国11月30日当周API原油库存 +536万桶，前值 +345.3万桶
美国11月30日当周API库欣地区原油库存 +144万桶，前值 +130.2万桶
美国11月30日当周API汽油库存 +361万桶，前值 -262.0万桶
美国11月30日当周API精炼油库存 +432万桶，前值 +118.5万桶

【财报】
SIG SIG Signet Jewelers三季度每股亏损1.06美元，比市场预期值亏损1.10美元好0.04美元。营业收入同比增长3.0%，达到11.9亿美元，市场预期值为11.6亿美元
FIVE Five Below三季度每股盈利0.22美元，比市场预期值0.19美元高0.03美元。营业收入同比增长21.6%，达到3.128亿美元，市场预期值为3.0402亿美元
MOMO 陌陌三季度调整后每ADS盈利0.53美元，市场预期0.53美元。三季度营收5.36亿美元，市场预期5.33亿美元

【媒体头条】
据路透社报道，中国石油贸易商联合实话恢复美国石油的运输，受影响ETF包括:USO XLE
据纽约邮报报道，Michael Bloomberg如果参选美国总统将出售彭博公司，受影响个股包括:ETFC AMTD SCHW
据路透社报道，法国将可能在明年起收取数字税，受影响个股包括:GOOG FB NFLX TWTR
据彭博新闻报道,比亚迪考虑IPO，受影响个股包括:TSLA BRK.B
PBR 据路透社报道，嘉能可被指控向PBR高管行贿
CBS 据纽约时报报道，Leslie Moonves阻碍了对其性骚扰案件的调查
FB/NFLX 据纽约时报报道，FB给予NFLX等其他公司特殊的数据接口
GS 据华尔街日报报道，GS购入2亿美元General Catalyst的股份
KOL 据Axios报道，美国环保署计划撤销对新的煤场的环保规定
BX 据路透社报道，BX考虑对旗下Alight Solutions方案进行IPO
GM 据路透社报道，俄亥俄议员希望GM将在墨西哥的产能转移至美国国内
WFC 据华尔街日报报道，WFC计划辞退数个区域经理
BA 据华尔街日报报道，BA无视了与610航班坠机相关的安全指引
TSLA 据路透社报道，TSLA开始建设上海Gigafactory公司的流程
MAR 据路透社报道，中国黑客可能涉嫌MAR的数据泄露事件
AAPL 据数字时报报道，苹果的供应商Largan Precision的营收创7个月新低，受影响个股包括:LPL LITE FNSR IIVI SWKS CRUS AVGO QRVO TSM QCOM SMH
NXST/TRCO 据彭博新闻报道,NXST收到私募收购意向，有意收购旗下部分电视台
ABX 据华尔街日报报道，ABX计划出售非核心资产

【公司披露内容】
ADC 宣布上调季度股息，由原每股$0.540上调至$0.555
DE 宣布上调季度股息，由原每股$0.69上调至$0.76
ECL 宣布上调季度股息，由原每股$0.41上调至$0.46
MAA 宣布上调季度股息，由原每股$0.9225上调至$0.96
WPA 宣布上调季度股息，由原每股$1.025上调至$1.03
SMTA 宣布重申每股$0.33的季度股息，同时宣布发布每股$1.00的特殊股息，同时宣布董事会通过新一轮5亿美元的回购项目
TTC 公布财报，同时宣布上调季度股息，由原每股$0.20上调至$0.225
BRKL 宣布董事会通过将回购最高1千万美元股份的回购项目
BXS 宣布董事会通过新一轮300万股的回购项目
GD 宣布董事会通过新增1000万股回购规模的回购项目
HCI 宣布董事会通过新一轮2千万美元回购项目，早前披露的2000万美元回购项目已经于今年10月完成
NOC 宣布董事会通过新增30亿美元回购规模的流通股回购项目，目前总回购规模为41亿美元
MTN 宣布董事会通过新一轮最高250万股普通股的回购项目
DFRG 宣布董事会通过采纳股东权益计划
TDOC 发表声明反对SIRF的做空报告
MDXG 宣布公司的外部审计公司辞职
DS 宣布采纳保税计划

【医药股新闻】
ABBV 宣布根据独立数据监控委员会的意见终止了Rova-T疗法作为晚期非小细胞肺癌的二线疗法的临床第三阶段试验项目的招募工作
ALNY 公布研发进展，同时公布2019年产量和系列药物的研发目标
ANIK 宣布自今年二季度安全因素进行自愿召回后，从本周起回复固体羟基磷灰类疗法的销售
AXON 公布与FDA进行的有关AXO-Lenti-PD用于治疗帕金森症的研发新药地位申请前相关的会面获得的FDA的回馈内容
BYSI 宣布Plinabulin用于多烯紫杉醇化疗的临床第三阶段研究实现主要试验终点
CNAT 公布高风险的代谢失调的非酒精脂肪肝的临床第二阶段2b实验的最新实验数据，根据数据药物没有实现主要实验终点
EARS 宣布收购与Betahistine相关的孤儿药认证地位及相关专利
NTLA/NVS NTLA宣布扩大与NVS在细胞疗法的合作，将纳入使用眼干细胞的疗法项目
NVCR 宣布在神经肿瘤期刊发表EF-14用于治疗新诊断恶性胶质瘤的临床第三阶段实验的最新实验结果
OMER 宣布向欧盟EMA提交OMS721用于治疗造血干细胞移植相关的血栓性微血管病的儿科研发药物项目地位申请
RARE 宣布Crysvita用于治疗一岁以上家族性低磷酸学佝偻症病患获得加拿大卫生部批准通过
SPPI 宣布在安东尼乳腺癌论坛会议上公布ROLONTIS用于治疗乳腺癌的临床第三阶段实验
SUPN 宣布发布SPN-812用于治疗郭董征的临床第三阶段实验的最新实验结果
UMRX 宣布公司的免疫细胞编译T细胞受体平台技术获得美国专利认证
VIVO 宣布Alethia CMV分子放大测试获得FDA批准上市

【个股运营】
TSLA 据路透社报道，上海建工集团争取兴建特斯拉上海工厂。此外一份文件显示，中国五矿集团子公司上海宝治集团正准备在12月下半月交付大量混凝土管桩和钢桩尖
TSLA 特斯拉上海工厂将在2019年下半年进行小规模生产。目前，该项目已基本完成土地平整，即将开工建设，预计明年下半年部分投产。市领导听取特斯拉中国区负责人相关情况介绍，察看特斯拉热销车型，鼓励企业在确保生产安全和工程质量的前提下，加快推进工厂建设
GM 通用汽车CEO称若将墨西哥工厂迁回美国，成本将非常高昂。公司正致力于拟定一份面向所有雇员的计划，正围为全美范围内那些被重新部署的雇员寻找机遇
C 在高盛金融服务会议上称公司的运营效率同比增长将略不及早前公布的100个基本点的增长目标，不再预期在固定收益和证券市场的营收实现同比增长
DB 据英国金融时报报道，德意志银行进一步处理与丹斯克银行有关的310亿欧元基金
QCOM 高通宣布在2018年12月4日，Martin B.Anstice辞任公司董事
AIG 出席投资会议称今年四季度自然灾害事件造成损失7.5-8亿美元
HIG 预计四季度自然灾害损失约为税前3.5-3.65亿美元
GPRO 宣布黑五和Cyber Monday感恩节购物季HERO7系列产品销售强劲
NDAQ 公布11月交易数据，期权成交量1.46亿张，前一个月为1.89亿张，去年同期为1.44亿张
ASR 公布11月里程数据，总客流量同比增长16.0%
GOL 公布11月里程数据，运能同比增长1.1%，客运周转量同比增长2.9%
HA 公布11月里程数据，总客流量同比增长2.8%，运能同比增长5%，并下调RASM
OMAB 公布11月里程数据，总客流量同比增长11.2%
VLRS 公布11月里程数据，运能同比增长11.3%，主要航线客运里程同比增长17.1%
SAIA 公布四季度运营数据，日均交货量同比增长1.0%
NEM 宣布预计19财年黄金产量约为520万盎司
ICE 公布11月交易数据
VALE 预计18财年产量为铁原矿为3.90亿吨，19财年为4亿吨
LB L Brands公布11月同店销售15.96亿美元，同比增长9%，其中维多利亚的秘密同店销售下降6%，BBW品牌增长14%
STE 公布重组计划的详细目标，正在关闭巴西和英格兰的两处制造厂，并将进行产品合理化进程
PCG 宣布计划恢复因营火火灾中断的Butte County的电力和天然气供应
APA 宣布Garten地区钻探项目实现首次产油
LGIH 公布11月运营数据，完屋量同比下滑8%至500户
ALV 公布欧盟对公司居户安全系统的供应商调查的最新进展，公司认为欧盟将进一步对调查的内容进行罚款
LTC 对Senior Care Centers申请破产做出回应，称与该公司的业务租赁营收约为1580万美元，占年度营收约9.7%
MDXG 宣布董事会通过新的组织架构重组和开支削减绩效提高项目的举措
KTOS 宣布获得美国军方SeaPort新一代工程和项目管理支持服务合同
AKRX 宣布与Fresenius的并购分期在上证法庭进行听证

【中概新闻】
BABA 据澎拜报道，近日，有网友在微博发帖称，在上海金桥盒马鲜生买到了过期两个月的椰浆。浦东新区市场监管局透露，已接到投诉，并以销售过期食品被立案，目前正在调查中
MOMO 陌陌宣布公司董事会成员变化，沈南鹏于12月1日正式辞去董事一职。陌陌科技今日发布第三季度财报同时宣布了董事会成员的一些变化。元璟资本合伙人兼董事、阿里巴巴集团联合创始人吴泳铭先生自2018年12月3日起被任命为陌陌公司董事会董事，即日生效。另外，沈南鹏先生于2018年12月1日正式辞去陌陌公司董事会董事一职，即日生效。沈先生在公司的业务、财务、会计和/或任何其他事务上与公司没有任何分歧
HUYA 据报道，斗鱼紧急裁员，波及海外业务约70余人。裁员消息通过口头传达，HR与员工已开始最后薪酬谈判。斗鱼表示此次属于正常的优化调整
JD 针对近日有传闻称刘强东“以5000万美元和解美国一案”，刘强东代理律所北京世辉律师事务所发布声明称：“该言论纯属造谣生事，我方对此已进行了证据保全，将对谣言制造及散布者坚决采取法律行动。”

【大麻概念】
APHA Quintessential Capital Management创始人Gabriel Grego称对Aphria的做空报告并非是对大麻行业的谴责
CGC 宣布以1.45亿欧元的价格收购Storz&Bickel GmbH

【增发新闻】
MNTA 宣布公开承销增发1.5亿美元流通股
MUX 宣布达成1500万美元的战略融资，将以每股$2.26的价格定向包销融资1500万美元流通性普通股
RDHL 宣布有意以每股$7.00的价格增发385.7万股美国存托股
NI 宣布发行5亿美元优先股份B类优先股
BIDU 宣布公开发行2.5亿美元4.375%的优先票据，2024年到期
EQR 宣布发行4亿美元4.15%的未担保票据，2028年到期

【盘前并购新闻】
OCLR/LITE LITE宣布对OCLR的收购案获得中国市场管理部门批准通过
GAIN 宣布收购Educators资源公司，收购细节未披露
FMBI 据Crain‘s报道FMBI正在于Bridgeview Bank进行收购谈判
EARS 宣布收购与Betahistine相关的孤儿药认证地位及相关专利
MNK 宣布拆分上市公司的专业基因业务，预计拆分于2019年下半年之前完成
SHPG 宣布对武田制药的收购案获得武田制药通过
APHA 宣布成立特殊委员会对与LATAM的并购案进行评估管理
RBC 宣布Sun资本合伙的子公司收购RBC下属Regal Drive科技公司，收购细节未披露
RIG/ORIG RIG宣布完成对ORIG的收购
GPX 宣布收购汽车行业培训人士研究咨询方案供应商TTi Global，收购细节未披露
CCRN 宣布收购医疗保险服务供应商American Personnel，收购细节未披露
IEP/VALE 宣布VALE以5.5亿美元的价格收购IEP持有的Ferrous资源公司
CATC 宣布以6700万美元的价格收购Optima银行信托公司
AVA 宣布与Haydro One的并购案被华盛顿公共事业交通委员会否决
SJW/CTWS SJW对康涅狄格公共事业管理局对SJW与CTWS的并购评估的进展作出回应，该委员会要求增加额外的审批时间
SBRA 宣布以3.85亿美元的价格出售旗下高级护理中心资产组合
DFRG 股东Engaged资本要求DFRG寻求战略目标评估进程
BX 据路透社报道，黑石集团计划将美国从事医疗和退休福利服务业务的Alight SolutionsIPO，(包括债务在内的)估值可能会超过70亿美元
TROX 宣布提起动议寻求解决相关事务以获得公平贸易委员会批准达成与Cristal的并购
YUM 宣布旗下必胜客业务将收购在线订餐软件QuikOrder，收购细节未披露
DHI 宣布以6千万美元的价格收购爱荷华州Des Moines最大的建筑商Classic Builders
IFF 宣布子公司IFF-Lucas Meyer美妆公司通过收购Kemin工业公司的配方及其相关知识产权扩充产品组，收购细节未披露

【其他个股新闻】
M Atlantic Equities将梅西百货评级从中性下调至减持，称华尔街最梅西百货兑现优秀盈利和销售表现的能力太乐观了
MNK 英国制药商Mallinckrodt宣布计划将其特殊仿制药业务作为一个独立的上市公司剥离给股东
SIG 珠宝零售商Signet Jewelers三季度每股亏损1.06美元，低于市场预期的亏损1.10美元营收不及预期；同店销售增长高于预期
THO 休闲汽车制造商Thor Industries第一财季EPS 1.28美元，低于市场预期的1.67美元，营收也不及预期；但该公司表示，对该行业的短期和长期基本面有信心
DE 迪尔农机将季度股息提供7美分至76美分/股，增幅约为10%
FB Stifel Nicolaus将Facebook评级从买入下调至持有，称该公司管理团队“树敌太多”，无法避免对其业务造成长期的负面影响英国议会披露的Facebook电子邮件显示，Facebook把用户数据当做讨价还价的筹码彭博社指出，这些电邮可能让Facebook面临更多涉嫌垄断的相关审查
GOOGL/TWTR Guggenheim首次覆盖Alphabet和推特，并给予两只股票买入评级，称推特拥有庞大的用户群，并在努力改进其平台至于Alphabet，该机构表示，此次评级是对该公司健康的财务、有才华的员工以及知识产权的结合
TSLA 上海发布，特斯拉上海工厂将在2019年下半年进行小规模生产
AMZN 据北京商报网，6日，亚马逊全球开店中国宣布为中国卖家新增两大海外站点——亚马逊印度站点以及亚马逊中东站
MOMO 陌陌三季度营收超预期，但营收增速创六个季度以来最低，三季度MAU增速环比创2016年一季度以来新低
JD 据36氪，针对近日有传闻称刘强东“以5000万美元和解美国一案”，刘强东代理律所称，“和解”言论纯属造谣生事，已进行证据保全
UXIN 12月6日，优信集团与淘宝签定战略合作协议，双方宣布将在二手车B2C、B2B、金融及整合供应链方面，展开战略合作，共建二手车在线交易商城

【日程】
数据讲话日程
21:30 12月1日当周首次申请失业救济人数 前值万
21:30 10月贸易帐 预期-540亿美元 前值-540亿美元
23:00 10月耐用品订单环比终值 前值-4.4%
23:00 10月工厂订单环比 预期-2% 前值0.7%
23:30 11月30日当周EIA天然气库存变动 前值亿立方英尺
0:00 11月30日当周EIA原油库存变动 前值357.7万桶
1:00 三季度家庭净值变动 前值21910亿美元
07:30 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参加伦敦政治经济学院安排的讨论会

财报日程
12月6日盘前
DLTH GCO GIII HOME HOV HRB KFY KR(克罗格) MEI MIK MOMO(陌陌) PDCO PLCE SCWX SIG(Signet Jewelers) THO TTC VRNT
12月6日盘中
FIZZ
12月6日盘后
AGX AOBC AVGO(博通) CMTL COO(库珀医疗) DOCU(DocuSign) DOMO SAIC ULTA(Ulta Beauty) UNFI ZUMZ
12月7日盘前
BIG MTN

拆股日程
无

除息日程
AFB AJG AKP AME AMNB ANAT ANF BAC BLK BRKS CHDN CHFC CNI CTXS D EAT ESBK EXPO FDUS FFIC FRME FSFG FUSB GAB GARS GDL GDV GM GNT GPC GRX GUT ICFI IR ITT KEN KFRC KMB LANC LEA MANT MBWM MLI MYE NAVI NOV ORIT OUT PBIP PEG PEP RF ROST SALM SEE SNR STFC TGNA TPR TRST UNF WHG WMT WRI