美股2018年12月4日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
GM/F/TSLA 美国白宫经济顾问Kudlow称，对购买电动汽车的补贴将在不久的将来结束，在2020年或2021年。
AMZN 亚马逊周一盘中市值接连超过微软和苹果，短暂成为美国第一大上市公司，这是亚马逊有史以来的首次。
CRUS 凌云半导体下调三季度营收预期，理由是智能手机市场的近期疲软。
BA 在坠机事故后，印尼狮航审核了波音公司的订单，不排除取消订单的可能性。
AMZN/FB/GOOGL 据英国金融时报，法国与德国准备放弃对科技公司征收广泛的数字税计划，转而向科技公司广告销售征税。
F/GM/TSLA 通用汽车11月美国销量据悉上涨1.4%，市场预期下降3.6%。菲亚特克莱斯勒11月美国汽车销量增长17%，市场预期增长15%。福特11月美国轻型汽车销量下跌7.1%，市场预期下跌8.7%。
BIDU 百度宣布拟议的债券发行。
MO/TLRY/CRON 据路透，世界第一大烟草公司奥驰亚据悉洽谈收购大麻公司Cronos集团。据英国金融时报，奥驰亚还就收购大麻公司Tilray进行了洽谈。
F 摩根士丹利预计福特将在重组中裁员2.5万人

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:RH SMAR
新闻影响:
SIFY Maxim集团因在印度的数据中心和电信服务业务增长迅速，给予SIFY初始评级买入，目标价格$4
TTWO 昨天与同业ATVI均表现较差，TTWO下跌6%后盘后回调

盘后下跌股票
财报财测影响:CURS(因智能手机市场销售不景气影响下调三季度营收指引) COUP
新闻影响:
KRNT 宣布由献售股东增发313万股流通股
APHA 受近期机构发布的做空报告持续影响
FRAC 宣布由献售股东以每股$10.77的价格二次增发525.1万股流通股，同时公司宣布将回购增发的52万股股份
AAPL 受CRUS财无指引影响
ATVI 近期持续下跌，同时Wedbush将ATVI移出Best Ideas买入名单

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
RH +18.9%, SIFY +7.1%, SMAR +5.2%, TLYS +0.5%, GRPN +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
APHA -9.1%, KRNT -8.2%, CRUS -6%, FRAC -3.5%, COUP -3.2%, AAPL-1.5%, TOL -1.5%, SECO -1.4%, ATVI -1.3%, UDR -0.8%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
RH MOV SMAR AZO TLYS(公布调整后的三季度财报，并重申四季度财务展望)
其他新闻
MRNS 公布ganaxolone用于治疗幼儿遗传癫痫的临床第一阶段研究的最新实验数据
CRON CRON确认正在进行有关MO对CRON进行投资的谈判，目前尚未达成任何协议
CLVS 宣布在荷兰提起Rubraca专利的反诉进程后，获得有利反诉结果
PRQR 宣布QR-421a获得FDA研发新药地位认证
ALLO 公布UCART19用于治疗复发难愈B细胞急性淋巴细胞白血病的临床第一阶段实验研究的最新实验数据
TGTX 公布ublituximab组合umbralisib和bendamustine用于治疗弥漫性大B细胞淋巴瘤和滤泡淋巴瘤的临床第一阶段1/1b试验的最新实验数据
AQN AQN宣布以3.31亿加元的价格收购ENB子公司Enbridge Gas New Brunswcik及其合作伙伴
FATE 宣布获得Max Delbrück分子医学中心的独家承诺，可以获得小分子药物的独家许可和选择权
评级上调影响:
SIFY FSLR VNDA HIG

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CRUS(因智能手机市场销售不景气影响下调三季度营收指引) DG COUP TOL SECO
其他新闻
APHA 受近期机构发布的做空报告持续影响
KRNT 宣布由献售股东以每股$20.50的价格增发313.2万股流通股
FRAC 宣布由献售股东以每股$10.77的价格二次增发525.1万股流通股，同时公司宣布将回购增发的52万股股份
UDR 宣布公开承销增发715万股流通股，总募集资本约3亿美元
评级下调影响:
AAPL OI WERN

【经济数据】
波罗的海干散货指数上涨2.83%，报1237点

【财报】
CONN Conn's三季度每股盈利0.59美元，与市场预期值0.59美元一致。营业收入同比增长0.2%，达到3.738亿美元，市场预期值为3.8359亿美元
TOL Toll Brothers四季度营收报告显示，该公司收益2.08美元/股，较市场预期的1.84美元高出0.24美元，收入同比增长21.1%至24.6亿美元，高于市场预期的23.5亿美元。第一季度预期：交付1350-1550个单位，平均销售价格在85万-88万美元之间，调整后毛利率约为23.5%
DG Dollar General三季度每股收益1.26美元，比市场预期值1.27美元低0.01美元。营业收入同比增长8.7%，达到64.2亿美元，市场预期值为63.8亿美元
SECO 寺库网第三季度净利润4900万元 同比增长23.4%。寺库网第三季度总净营收为15.724亿元人民币(约合2.289亿美元)，同比增长60.1%。
净利润为4490万元人民币(约合650万美元)，同比增长31.7%。不按照美国通用会计准，净利润为4900万元人民币(约合710万美元)，同比增长23.4%

【媒体头条】
DB 据金融时报报道，正在进行的针对DB的洗钱调查中一个小的部门成为调查的核心
TSLA 据Business Insider报道，近期泄露的文件披露了TSLA Model Y的生产计划
IHRT 据华尔街日报报道，Liberty Media准备收购正在进行破产流程的IHRT的资产
XOM 据路透社报道，XOM计划出售在Azeri的油田资产份额
INSY 据彭博新闻报道，INSY激进的销售策略缓解了由阿片类药物危机引发的销售状况
AAPL 据路透社报道，富士康考虑在越南建厂iPhone的组装工厂
DIS/FOXA 据路透社报道，巴西监管对DIS和FOXA的并购案的审批存在顾虑

【公司披露内容】
APHA 宣布将坚定的支持公司LATAM业务运营，管理层已经在昨天购入310万美元APHA流通股以表达对公司的支持
BMO 公布财报，同时宣布上调季度股息，由原每股1加元提高至1.04加元
GMS 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮7500万美元的回购项目
HDS 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮5亿美元的回购项目
MPO 宣布董事会通过新一轮5千万美元的回购项目，并宣布2019年上半年将不会运营钻探项目
SNV 宣布董事会通过新一轮在12月进行的2500万美元的回购项目
BDC 披露公司目前正在接受SEC对早前披露的财务重大缺陷的调查，公司全面配合调查，并认为调查将不会对公司财务造成重大的影响
CY 宣布与部分高管达成离职协议条款变更/重申

【医药股新闻】
ALLO 公布UCART19用于治疗复发难愈B细胞急性淋巴细胞白血病的临床第一阶段实验研究的最新实验数据
AMGN 公布双特异T细胞增强免疫疗法AMG 420和AMG 330的首次临床试验结果
ATRA 公布新一代CAR T和T细胞免疫疗法的最新研究发现
AXNX 宣布向FDA提交Axonics r-SNM系统的上市许可申请
BLUE 公布LentiGlabin基因疗法用于治疗链状细胞疾病的临床第一阶段实验C组病患的最新实验数据
BLUE 公布GentiGlobin基因疗法用于依赖输血的β地中海贫血的临床第三阶段两项临床研究的最新实验数据
CELG 公布JCARH125用于复发难愈多发性骨髓瘤的临床第一阶段1/2实验的初步实验数据，根据数据药物实现82%的整体响应率
CLVS 宣布在荷兰提起Rubraca专利的反诉进程后，获得有利反诉结果
CYAD 公布CYAD-01用于治疗血液恶性肿瘤的临床试验项目的最新实验数据
FATE 宣布获得Max Delbrück分子医学中心的独家承诺，可以获得小分子药物的独家许可和选择权
GERN 公布imetelstat治疗经Janus激酶抑制剂疗法复发或难愈的中高度骨髓纤维化的临床第二阶段实验的最新整体存活率数据
GILD 公布KTE-X19用于治疗复发难愈急性淋巴细胞白血病的临床第一阶段1/2实验的最新实验数据
GILD 宣布Harvoni&Descovy获得美国国家医疗产品监管批准上市
GTHX 宣布trilaciclib组合化疗用于治疗转移性三阴乳腺癌的临床第二阶段实验数据表明药物表现出初步的抗肿瘤疗效
GHDX 宣布与Biocartis集团达成协议扩大在泌尿科疗法上的合作
INSY 公布CBD口服药用于治疗复发小儿癫痫的临床研究项目的长期安全性研究数据
MNTA 宣布延期HUMIRA生物仿制药的生物制剂许可申请
MRNS 公布ganaxolone用于治疗幼儿遗传癫痫的临床第一阶段研究的最新实验数据
PRQR 宣布QR-421a获得FDA研发新药地位认证
PTLA 公布cerdulatinib用于治疗指定类型的T细胞非霍奇金淋巴瘤的临床第二阶段2a实验的最新初步实验结果
SGEN 宣布与武田制药共同公布ADCETRIS用于治疗未经治疗的全身性间变大细胞淋巴瘤或CD30基因表达的外周T细胞淋巴瘤的临床第三阶段实验获得正面实验结果
RVNC 宣布畅销神经调质DaxibotulinumtoxinA注射液用于减轻中度至重度眉间沟的临床第三阶段试验研究的实验数据
SRRK 宣布SRK-015用于治疗及随行肌萎缩的孤儿药地位申请获得EMA的正面评价建议
TGTX 公布ublituximab组合umbralisib和bendamustine用于治疗弥漫性大B细胞淋巴瘤和滤泡淋巴瘤的临床第一阶段1/1b试验的最新实验数据
UBX 宣布将增加UBX0101用于治疗膝盖关节炎的临床第一阶段研究的研究阶段，预计初步实验结果将在2019年二季度公布
VSTM 宣布公布duvelisib组合疗法用于外周T细胞淋巴瘤的临床试验最新实验数据
VSTM 宣布发布7张海报强调duvelisib临床研发项目的最新临床和临床前研究数据
XNCR 公布XmAb 14045用于治疗急性髓性白血病的临床第一阶段研究的初步实验数据

【个股运营】
TSLA 据Electrek报道，特斯拉鸥翼SUV Model Y将设有第三排坐席，将于2020年中期在1号超级工厂生产；公司计划初步试产后在当年9月将周产量增至2000辆
TSLA 特斯拉在10月的一份文件显示，公司计划在华超级工厂于2021年2月实现周产5000辆Model Y
AAPL 据彭博新闻报道，苹果公司正在iPhone手机上尝试极少使用的营销策略，例如通过慷慨的设备回购条款提供折扣促销，以助力提振旗舰产品销量。一位知情人士透露，10月份时，大约在iPhone XS上市一个月后以及推出iPhone XR前后几天，苹果公司高管转调了其他项目的一些营销人员，以支持最新款手机的销售。知情人士将其描述为“消防演习”，这可能是在承认这些设备的销量低于一些预期
WFC 出席今天举行的高盛金融服务会议，并公布相关财务指引，预计开支目标符合预期，并公布多种类别资产的贷款增长展望数据，同时预计存款deposit betas低于预期
CRUS 凌云半导体下调三季度营收预期，该公司预期三季度营为3-3.4亿美元，市场预期3.669亿美元，理由是智能手机市场的近期疲软
KKR 公布9月30日起的季度内的货币化操作详情
CME 公布11月交易数据，日均交易量为2170万张合同，同比增长2%
CB 公布四季度财务受加州野火灾害影响造成的净损失，预计税前净损失为2.25亿美元，税后1.95亿美元
AWR 宣布达成基本水费费率诉讼案的和解协议，预计对财务造成的实际累积影响将在加州公共事业委员做出正式决定时计入
BMY/ATH BMY宣布将对38亿美元的养老金义务进行转换，将全部义务转换为ATH公司的年金和养老金计划，并将全面种植在美国的退休收入计划，以降低养老金项目的策略风险
GRPN/AMC GRPN宣布与AMC达成分销合作伙伴关系，将为用户提供AMC影院的团购票务，预计票务自2019年上半年启动
ALE/XEL 宣布ALE董事会批准了旗下Viking风能发电厂与XEL达成的新一份5年期电力销售协议
SEMG/DCP 共同宣布启动新的由Cushing至高尔夫海湾的轻油运输方案服务合同
KMI 公布2019财年项目的初步计划详情
CSGS 宣布续约双方在住宅账单服务合作至2020年6月30日
MTRX/XOM MTRX宣布自公司获得XOM的流化催化裂化业务的检修服务合同
MA 宣布在欧盟认为MA的块区域交易费及在欧盟地区的销遗留销售点规则不符合当地法律规定后，如预期的推出了解决方案
TIVO 宣布旗下Rovi部门与三星签署多年期专利许可协议，根据协议三星将获得ROvi的视频挖掘专利和技术用于三星的平板和智能手机
HLIT 宣布公司的“视频流处理CPU周期的动态分配”技术获得美国新专利

【中概新闻】
BABA 据悉，阿里影业董事长樊路远将兼任优酷总裁；根据举报，原总裁杨伟东因经济问题，正在配合警方调查。阿里大文娱表示，阿里有史以来，对这类事情一直都是态度鲜明，决不妥协
BIDU 宣布发行4.375%的优先票据，2024年到期
MOMO 据彭博新闻报道，在Tilson大会上，陌陌遭J Capital Research的Anne Stevenson-Yang看空
CMCM 猎豹移动股价盘前大跌逾8%，原因是谷歌本周将来自猎豹移动和新美互通(Kika Tech)的两款应用从Google Play商店中下架。因为谷歌认为，这两款应用存在“欺诈和恶意行为”

【大麻概念】
CGC 加拿大药用大麻生产商Cronos Group确认正就烟草巨头奥驰亚的潜在投资进行对话

【增发新闻】
ALNA 申请2亿美元混合证券暂搁发行
RMR 申请5亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发800万股A类流通股
SPRO 申请2亿美元混合证券暂搁发行
USWS 申请由献售股东通过权证行权增发2400万股A类流通股和6879.9万股A类流通股和1550万张权证
FRAC 宣布由献售股东以每股$10.77的价格二次增发525.1万股流通股，同时公司宣布将回购增发的52万股股份
KRNT 宣布由献售股东以每股$20.50的价格增发313.2万股流通股
UDR 宣布公开承销增发715万股流通股，总募集资本约3亿美元
BIDU 宣布发行4.375%的优先票据，2024年到期
NXPI 宣布发行三系列总计20亿美元的优先未担保票据

【盘前并购新闻】
HIFR 宣布终止与第三方的并购谈判，将继续推进与Oncor达成的每股$21.00的并购
WELL 宣布卡塔尔投资监管部门的关联方对WELL进行3亿美元的股权投资
NDAQ 宣布收购金融数据供应商Quandl，收购细节未披露
AQN/ENB AQN宣布以3.31亿加元的价格收购ENB子公司Enbridge Gas New Brunswcik及其合作伙伴
CART 宣布收购二手车网站PristonHeads，收购细节未披露
TECK 宣布住友商事达成协议，同意以12亿美元的价格收购TECK持有的Compa?ia Minera Teck Quebrada Blanca的30%股权
CRON/MO CRON确认正在进行有关MO对CRON进行投资的谈判，目前尚未达成任何协议
SJW/CTWS SJW对康涅狄格公共事业管理局对SJW与CTWS的并购案审批做出的裁定作出回应，称将积极与该管理局合作满足推进并购需要采取的举措
WAAS 宣布旗下业务Quench收购B南佛罗里达水过滤系统分销商luline，收购细节未披露
HRL 宣布完成以3千万美元现金价格出售旗下内布拉斯加Fremont的处理工厂，买方为Wholestone Farms
BRY 宣布完成亿以670万美元的价格出售位于德州盆地东部的非核心处理工厂及相关资产
HII 宣布收购全美知名网络安全方案和服务供应商G2 Inc，收购细节未披露

【日程】
数据讲话日程
0:00 美联储主席Powell在联合经济委员会前作证词
5:30 11月30日当周API原油库存变动 前值345.3万桶

财报日程
12月3日盘后
COUP(Coupa Software) MESA RH SMAR
12月4日盘前
AVYA AZO(汽车地带) BMO BNED CONN DCI DG(Dollar General) GIII GMS HDS MOV SECO(寺库)
12月4日盘后
ESTC GWRE HOME HPE HQY MDB(MongoDB) MRVL OLLI POWL RH(RH) TOL(托尔兄弟) ZS(Zscaler)
12月5日盘前
AEO BF.B JW.A LE PLAB SCWX

拆股日程

除息日程
ANTM AVT AVY BBD BBDO BPOP CSGS DHF DXC FANH FBR GHL HWC JACK JNPR LRCX LUV MC NPO PJT PRSP SLB SQM STNG