美股2018年12月19日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
MU 美光科技第一财季盈利略超预期，净销售额不及预期；在电话会议中，该公司CEO表示，将削减2019年对DRAM和NAND闪存的资本支出数据中心营收阻力将持续数个季度该股盘后一度跌超8%，并拖累AMD等芯片股下跌
FDX 联邦快递二季度盈利和营收均超市场预期，但该公司下调全年经调整EPS指引
VIRT/NDAQ/ICE 美国财长将股市波动归咎于高频交易和Volcker规则的效应，称计划对市场结构实施跨机构审查纳斯达克公司等股价下跌
AAPL 高通称，苹果需要严肃对待中国的iPhone禁令在中国寻求将对苹果的禁令扩大至新iPhone
AMZN 据CNBC，亚马逊最高级别高管之一Diego Piacentini（在休假两年后）即将离开该公司
BIDU 据路透，Unity Technologies和百度合作开发自动驾驶汽车仿真系统，以使自动驾驶的未来成为可能
TSLA 据彭博，特斯拉全球销售主管Dan Kim已经离职，加入Airbnb

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:JBL SCS
新闻影响:
ADRO ADRO宣布与LLY达成合作研究和专利许可协议，将共同推进免疫肿瘤疗法的研发
CIVI 宣布Centerbridge Partners基金以每股$17.75的现金价格收购CIVI，企业总价值约14亿美元
FMCC/FNMA 受财政部长Steven Mnuchin的讲话影响
TLRY 昨天TLRY宣布与NVS子公司Sandoz AG达成合作协议，将提高高质量医用大麻制品在全球的应用新闻持续影响
TWO 宣布上调季度股息，由原每股$0.311630上调至$0.47

盘后下跌股票
财报财测影响:MU FDX
新闻影响:
SURF 宣布将削减SRF231项目的规模，加速推进在2019年四季度实现SRF388项目的研发新药地位申请，预计现金可以维持至2021年
CHAP 近期持续下跌
UPS 受FDX财报影响
URBN 昨天受Wolfe研究发布做多内容影响上涨后，盘后回调抹去涨幅
IYT 宣布将削减SRF231项目的规模，加速推进在2019年四季度实现SRF388项目的研发新药地位申请，预计现金可以维持至2021年
部分半导体科技股受MU财报财测影响盘后下跌:
AMAT NVDA SMH AMD QCOM

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
ADRO +29.6%, CIVI +11.9%, JBL +9.3%, RCII +7.4%, TLRY +6.1%,SCS +3.6%, FMCC +2.6%, GE +2.6%, FNMA +0.9%, TWO +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
SURF -20%, MU -7.3%, FDX -6.5%, UPS -3%, LRCX -2.7%,ASML -2.5%, FB -1.7%, AMAT -1.6%, SMH -1.4%, IYT -1.4%, AMD -0.9%, QCOM-0.5%, XPO -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
JBL WGO SCS AIR FANG
并购新闻影响:
CIVI 宣布Centerbridge Partners基金以每股$17.75的现金价格收购CIVI，企业总价值约14亿美元
GSK/PFE 葛兰素史克宣布将与辉瑞将成立合资消费者医保公司，各持68%、32%权益
GE 通用电气据称已经秘密提交医疗健康部门IPO申请，中介行包括高盛等四家投行；正式公开申请可能会在明年春季进行
部分光伏股受WGO财报影响盘前跳空上涨:
CWH LCII THO
其他新闻
ADRO ADRO宣布与LLY达成合作研究和专利许可协议，将共同推进免疫肿瘤疗法的研发
RCII Vintage资本向RCII发布正式声明对RCII做出的无效并购终止协议表示顾虑，要求RCII立即重新推进并购
TLRY 昨天TLRY宣布与NVS子公司Sandoz AG达成合作协议，将提高高质量医用大麻制品在全球的应用新闻持续影响
FMCC/FNMA 受财政部长Steven Mnuchin的讲话影响
评级上调影响:
BBY HSY ROKU

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
MU FDX(同时宣布启动成本削减计划，上调2020财年盈利目标) GIS
受FDX财报影响运输股盘前跳空下跌:
UPS IYT JBHT
受MU财报影响内存芯片股盘前跳空下跌:
LRCX ASML AMAT SMH ADI AMD QCOM
其他新闻
SURF 宣布将削减SRF231项目的规模，加速推进在2019年四季度实现SRF388项目的研发新药地位申请，预计现金可以维持至2021年
FB 据纽约时报报道，FB对科技公司的数据接入提供的接口比早前披露的要多
评级下调影响:
UAA

【经济数据】
美国三季度经常帐 -1248亿美元，预期 -1250亿美元，前值 -1015亿美元修正为 -1012亿美元

波罗的海干散货指数下跌1.22%，报1378点

【财报】
GIS General Mills第二季度（截至11月份）财报显示，该公司去除非经常性项目每股收益0.85美元，较市场预期的0.81美元高出0.04美元。营收同比增长5.0%至44.1亿美元，市场预期为45.1亿美元。毛利率下降20点至34.2%。该公司确认2019财年预期，每股收益预期下降0-3%至3.02-3.11美元，市场预期为3.06美元；营收预期增长9-10%至171.6-173.1亿美元，市场预期为170.6亿美元
MU 美光科技第一财季调整后EPS盈利2.97美元，分析师预期2.95美元。第一财季净销售额79.1亿美元，分析师预期80.1亿美元。美光科技削减2019年资本支出计划至90-95亿美元。美光科技预期二季度销售额为57-63亿美元。美光科技预期二季度EPS为1.75美元±10美分。美光科技预期二季度DRAM和NAND出货量将下降。美光科技CEO：DRAM需求疲软的状况将可能持续到2019年上半年。将2019财年对DRAM（动态随机存取存储器）和NAND内存的资本支出计划，这可能会大幅降低供应增长。库存调整所致的数据中心营收阻力将持续数个季度
FDX 联邦快递第二财季经调整EPS 4.03美元，市场预期3.94美元。第二财季营收178亿美元，市场预期176.9亿美元。公司将全年经调整EPS指引下调至15.50-16.60美元，市场预期17.37美元。公司报告新的成本削减倡议

【媒体头条】
据纽约时报报道，多名黑客已经侵入欧盟的外交通讯网络数年，受影响ETF:HACK
AET/CVS 据纽约邮报报道，一位联邦法庭法官裁定对AET与CVS的并购进行审批
CBS/DIS 据华尔街日报报道，Tom Staggs目前是CBS CEO的领先人选
CPB 据纽约邮报报道，CPB计划在今年内任命新CEO
FB 据纽约时报报道，FB对科技公司的数据接入提供的接口比早前披露的要多，受影响个股包括:TTD TWTR SNAP MSFT AMZN
DB 据彭博新闻报道，5月以来德银新加坡和香港办公室已经离职50名员工
JNJ 据路透社报道，印度监管对强生的婴儿爽身粉进行取样
C 据金融时报报道，C在亚洲的对冲基金交易亏损1.8亿美元
BP/BHP 据路透社报道，BP计划将离岸资产以30亿美元出售给BHP
RDS.A 据路透社报道，RDS.A计划购入Cleantech太阳能的49%股权
GE 据彭博新闻报道，GE考虑对旗下医疗保健业务进行IPO
MTCH 据Verge报道，部分Tinder雇员在参与诉讼后被辞退
NVS 据Handelsblatt报道，NVS考虑进行150亿美元的并购

【公司披露内容】
LNT 宣布将公司的流通股由纽交所转至纳斯达克挂牌交易，12月28日盘后起生效
SNY 宣布将公司的美国存托股由纽约所转至纳斯达克全球精选市场挂牌交易，12月31日起生效
WGO 宣布自12月31日起从芝加哥股票交易所退市，维持在纽交所挂牌，WGO将在今天公布财报
AXON Deerfield资产管理披露被动股权比例达6.57%
CNDT Darwin Deason披露主动股权比例达5.8%，并宣布与CNDT达成股东协议
ABM 公布财报，同时宣布上调季度股息2.9%至每股$0.18
JBGS 宣布发布每股$0.10的特殊现金股息
LLY 宣布上调季度股息，由原每股$0.5625上调至$0.645
SHO 宣布发布每股$0.54的季度股息
TWO 宣布上调季度股息，由原每股$0.311630上调至$0.47
INAP公布18财年19财年营收指引，同时宣布董事会通过启动500万美元的回购项目
INBK 宣布董事会通过新一轮1千万美元的回购项目
QGEN 宣布启动今年1月31日公布的回购项目的第三批回购，将在法兰克福证券交易所回购第三批250万股普通股
SBLK 宣布进行2.5万股回购项目
TGP 宣布董事会通过新一轮1亿美元的回购项目
EQT 据华尔街日报报道，多方要求EQT进行董事会变更
HEAR 宣布与美国银行达成循环信贷协议的条款变更，大幅度降低杠杆率
BHC 宣布将在下周使用运营获得的现金额外偿付7600万美元的优先担保定期贷款，完成偿付后，将取消2019年一季度的全部强制性摊销

【医药股新闻】
ACIU 宣布与唔系生物制品有限公司开启战略合作关系，将进行在生物发现、开发制造方面的初步合作
ADMA 称公司尚未收到FDA对于BIVIFAM的处方药付费法的优先评估地位相关的书面通知
ADMS 宣布公司研发的GOCOVRI缓释胶囊获得新的美国专利认证
ADRO/LLY ADRO宣布与LLY达成合作研究和专利许可协议，将共同推进免疫肿瘤疗法的研发
AGN 宣布暂停在欧洲市场的隆乳植入结构物和组织扩展植入物的销售，并召回市场流通的货品
AIMT 宣布启动AR101用于早期干预1-3岁儿童的花生过敏的临床第三阶段实验项目
AMGN 宣布与Molecular合伙达成合作和专利许可协议，将合作进行临床前研发阶段分析药物MP0310的临床开发和商业化，根据协议Molecular Partners将获得5000万美元首期款项，并将可以获得最高4.97亿美元的里程碑奖金
AVEO/NVS AVEO宣布与NVS达成AV380项目的临床合作协议，根据协议，NVS将在2019年1月2日前支付一次性费用230万美元，并免费供应约400万美元价值的AV380药物
AVRO 宣布AVR-RD-01用于治疗法布雷症获得FDA孤儿药地位认证
BMY 宣布Taisho制药提出以16亿美元的价格收购BMY的UPSA消费医疗保健业务
BMY 宣布与私营生物技术公司X-Chem达成战略药物研发合作协议，将扩大双方在DNA编码DEX库和BMY的专用定制编码库中进行复杂药物靶点的联合研发
CERS 宣布INTERCEPT血液系统用于评估复杂心脏手术患者红细胞拦截血液系统评估的临床第三阶段实验研究首名应使患者招募成功，该研究的主要疗效重点是评估急性肾损伤患者的血红细胞提供组织氧合的能力及血清肌酐术前水平
EIGR 宣布lonafarnib用于治疗哈钦森-吉尔福德早衰症和早衰层压症获得FDA突破疗法地位认证
EQ 宣布EQ001用于治疗急性移植抗宿主获得FDA加速认证地位
GSK/PFE 葛兰素史克宣布将与辉瑞将成立合资消费者医保公司，各持68%、32%权益
GHDX 宣布Oncotype DX如下奶奶复发评分测试用于治疗某些早期乳腺癌患者的辅助化疗觉得获得英国国家健康与护理卓越研究所的再次推荐，并建议将该测试的推荐范围扩大至病情微扩散的患者诊断辅助
IFRX 宣布IF01用于治疗抗中性粒细胞胞质抗体相关的血管炎的临床第二阶段试验研究项目获得欧盟监管批准进行
IRMD 宣布3883 MRI兼容侵入式血压仪用于匹配3880 MRI兼容病患体征监控系统获得FDA医疗器械510(k)上市许可通过
KRUS 宣布KB103用于治疗大疱性营养不良表皮松懈证的临床第二阶段试验已经有四名应试患者用药
MYGN 宣布EndoPredic用于治疗早期ER阳性HER2隐形的早期乳腺癌的辅助化疗决策获得英国国家健康与护理卓越研究所的正面评价推荐
NVS 宣布旗下Alcon业务部门收购Tear Film Innovations，收购细节未披露
NVS 宣布与Anji制药达成专利许可协议，许可Anji制药有关pradigastat的研发销售权，根据协议，NVS将获得一次性首期款项收入200万美元，并将获得后续里程碑奖金
PTE 与克利夫兰大学医院医疗中心联合宣布SkinTE现在在整个UN的医疗网络中投入使用
QDEL 宣布Sofia 2 Lyme+ FIA荧光免疫测定分析仪用于快速诊断血液和血清样本IgM抗体和免疫球蛋白、伯氏疏螺旋体包柔氏螺旋体检测协助莱姆症诊断获得欧盟CE上市许可认证
SNY 宣布Dengvaxia登革热获得欧盟批准上市
SRRK/GILD SRRK宣布与GILD达成战略合作协议，将该合作研发纤维化疾病的创新疗法，根据协议，SRRK将获得8千万美元首期款项及后续一次性2500万美元的里程碑奖金，首期款项将以5000万美元现金和3000万美元SRRK流通股投资完成
STRO/CELG STRO宣布因XtractCF配方干粉研发进展触发CELG提供的1千万美元里程碑奖金
SURF 宣布将削减SRF231项目的规模，加速推进在2019年四季度实现SRF388项目的研发新药地位申请，预计现金可以维持至2021年
SVRA 公布Molgradex用于治疗非结核分歧杆菌肺部感染的临床第二阶段2a试验初步实验结果，根据数据，药物表现出令人鼓舞的有效性迹象和良好的安全性
ZIOP 宣布与TriArm诊疗成立合资项目在大中华地区和韩国进行Sleeping Beauty CAR T疗法的研发和销售

【个股运营】
AOBC 司法部发布新的监管认定，重新界定了联邦法律中的"机关枪"的定义，枪支股均受影响:AOBC RGR VSTO
参议院以87-12的投票通过了刑事司法改革法案，受影响个股包括:CXW GEO
据华盛顿邮报报道，特朗普计划立即从叙利亚撤军，受影响个股包括:LLL GD NOC LMT BA RTN
VZ 宣布将替换Oath品牌，以加速新的项目和产品的推出
CARS 宣布将对销售团队进行重组，预计将裁员100个职位，并对职务进行重新规划
MDU 公布11月运营数据，综合为未完成订单总额约16亿美元
AA 宣布立即启动削减在加拿大魁北克Aluminerie de Bécancour铝冶炼厂的运营的项目，将暂停一般的铝电解槽作业
FDX 公布财报，同时宣布启动成本削减计划，上调2020财年盈利目标
LGND 因销售显著提高上调18财年财务指引，并公布上调的19财年财务指引
REI 公布四季度运营数据，预计将短期内实现现金流中性/正面
NOA 宣布与目前的油砂客户达成31辆二手超级拖车的长期购买协议
ERJ 宣布与基里巴斯航空签署最高4架E190-E2航班的购买协议，总价约2.43亿美元，订单预计加入2019年四季度的未完成订单
BA 宣布上调印度商用飞机长期增长预期，预计未来20年印度将需要增加2300架新飞机，价值超过3200亿美元
GE 宣布获得美国军方2.9亿美元合同，预计合同于2020年12月完成
GE 通用电气再生能源公司称公司将在印度服务并运营涡轮机10年。被印度可再生能源独立电力生产商ReNew Power选中，为位于印度古吉拉特邦的加西萨风力发电场提供120台通用电气2.5-132涡轮机。这些设备将于2019年底前逐步投入使用
HPE 宣布获得美国国防信息系统部门的总价3.2亿美元的生命周期管理服务订单
LMT 宣布获得5.9亿美元美国军方导弹防御部门的合同
SERVE 宣布拆分并退出熏蒸业务，该业务主要在加州和佛罗里达州运营
CE 宣布自1月1日起上调聚乙烯和高分子聚乙烯的售价
E 宣布成功完成Kalimanta近海Sepinggan区块的钻探和测试
AKAM 宣布公司的全球CDN网络创下流量峰值新纪录，在近20年以来首次超过70Tbps，超过72Tbps
QTRH 宣布获得BX Civil&Construction的动态中立分拣系统的安装维护合同，总价约135万美元，预计合同于2019年12月完成
MTL 宣布与世界最大的水泥生产商之一中国冀东水泥的煤炭供应合同延长至2019年年底
ONDK 宣布自明年起开始提供向美国的小企业气功设备融资贷款的业务
ERJ/AZUL 宣布双方签署合同，确认早前公布的21架E195-E2喷气式飞机购买合同，合同总价约14亿美元，计入在ERJ2018年四季度未完成订单
SRE 宣布子公司Port Arhtur LNG与波兰石油天然气公司达成协议20年期的天然气销售购买协议
MSI 宣布向澳大利亚联邦法院提起有关中国深圳海特拉通信和澳大利亚海特拉通信公司的专利侵权诉讼，MSI称海特拉非法将MotoTRBO源代码复制到海特拉的数字移动无线电设备中
LOOP 宣布与thyssenkruypp工业解决方案公司旗下Unde Inventa-Fsicher GmbH达成战略联盟，将合作打造聚酯和聚酯产品制造的未来趋势

【中概新闻】
CHU 中国联通公布11月运营数据，移动账单订阅用户3.13亿人次，前一个月为3.115亿人次
FENG 宣布以1.44亿人民币的价格收购易天新动的25.5%股权
JD 京东到家回应“货架倒闭并裁员”：正在做业务调整。今天有媒体报道称，京东到家货架倒闭，并且在全国大批量裁员。对此，京东到家相关人员告称目前项目做了些调整，聚焦做主营零售业务。此外，对于裁员的传言，京东到家表示，内部提供了转岗的机会

【增发新闻】
SAGE 申请混合证券暂搁发行
SLG 申请混合证券暂搁发行
OSUR 申请3亿美元混合证券暂搁发行

【盘前并购新闻】
BRFS 宣布达成协议，将公司控股阿根廷鸡肉食品和人造黄油生产商的100%股本以5千万美元的价格出售给Granja Tres Arroyos S.A.和Fribel S.A.
OR/PVG OR宣布收到PVG提出的行权选择权条款收购OR在Burcejack金银矿脉的全部开采权的款项，收益约1.185亿美元
MCC 持股3%股东Moab资本合伙向MCC股东发布公开信敦促股东投票反对MCC与Sierra Incom公司和Medley资产管理公司的并购
TMO/ROP 共同宣布TMO对ROP子公司Gantan公司的收购仍在英国竞争与市场管理局审查过程中，将进一步与该监管合作推进审批
AJG 宣布收购密西西比个人和企业财产意外伤害险保险公司Pointer保险经纪，收购细节未披露
ALTM 宣布行权与Kinder Morgan Texas管限公司的选择权协议，购入Kinder Mqorgan位于高尔夫还玩Express管线项目的15%股权，收购完成后KMI持有该项目35%股权，TRGP持有25%股权
MLNX/MSFT 据以色列时报报道，MSFT可以收购MLNX
SPSC 宣布以2千万美元现金和300万美元SPSC股票的价格收购云端EDI解决方案供应商CovalentWorks
FENG 宣布以1.44亿人民币的价格收购易天新动的25.5%股权
BMY 宣布Taisho制药提出以16亿美元的价格收购BMY的UPSA消费医疗保健业务
MDT/MZOR MDT宣布完成对MZOR的收购
SLF 宣布将旗下Bentall Kennedy业务与GreenOak房地产公司合并，根据协议SLF将以1.46亿美元现金价格交易GreenOak房地产公司的56%股权
AFL 日本邮政宣布通过某信托购入7%AFL流通股份
NVS 宣布旗下Alcon业务部门收购Tear Film Innovations，收购细节未披露
RCII Vintage资本向RCII发布正式声明对RCII做出的无效并购终止协议表示顾虑，要求RCII立即重新推进并购
MMM 宣布以企业价值10亿美元的价格收购M*Modal公司的科技业务
GE 通用电气据称已经秘密提交医疗健康部门IPO申请，中介行包括高盛等四家投行；正式公开申请可能会在明年春季进行
GSK/PFE 葛兰素史克宣布将与辉瑞将成立合资消费者医保公司，各持68%、32%权益
CIVI 宣布Centerbridge Partners基金以每股$17.75的现金价格收购CIVI，企业总价值约14亿美元
CAG 宣布与加拿大农业商务公司Richardson国际达成协议，拆分出售CAG旗下Wesson Oil品牌，出售细节未披露
WIN 宣布Arvig Enterprises以企业价值4950万美元现金的价格收购WIN的部分纤维资产

【其他个股新闻】
GSK/PFE 葛兰素史克宣布将与辉瑞将成立合资消费者医保公司，各持68%、32%权益
GE 据彭博，通用电气据称已经秘密提交医疗健康部门IPO申请
GIS 通用磨坊季度调整后每股盈利85美分，超市场预期4美元不过营收低于预期，有机销售额下降1%受收购宠物产品制造商蓝水牛的推动，整体销售额同比增长5%
LLY 礼来宣布将股息增加15%至64.5美分/股该公司还发布了2019年利润指引
MU 美光科技第一财季盈利略超预期，净销售额不及预期；在电话会议中，该公司CEO表示，将削减2019年对DRAM和NAND闪存的资本支出数据中心营收阻力将持续数个季度
AMZN 据CNBC周二报道，亚马逊最高级别高管之一Diego Piacentini（在休假两年后）即将离开该公司此外，瑞银维持亚马逊股票买入评级和2100美元目标价
TSLA 据彭博周二报道，特斯拉全球销售主管Dan Kim已经离职，加入Airbnb
GOOGL/AAPL 据中证网，法国经济和财政部长日前表示，法国将从2019年1月1日起，向谷歌、苹果、脸书和亚马逊等互联网巨头征收新税
JD 京东到家回应“货架倒闭并裁员” 正在做业务调整
WB 据新京报，19日，微博方面证实，其近日与优酷共同宣布将在资讯视频领域展开合作

【IPO新闻】
GE 通用电气据称已经秘密提交医疗健康部门IPO申请，中介行包括高盛等四家投行；正式公开申请可能会在明年春季进行
消息人士称，富途证券计划未来几周公开呈报，计划2019年初在纽约上市交易。其中一位消息人士称，该公司的目标估值约为25亿美元

【日程】
数据讲话日程
20:00 12月14日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值1.6%
21:30 三季度经常帐 预期-1248亿美元 前值-1015亿美元
23:00 11月成屋销售总数年化 预期520万 前值522万
23:30 12月14日当周EIA原油库存变动 前值-120.8万桶
3:00 美联储公布FOMC利率决议及政策声明
3:30 美联储主席Powell召开新闻发布会

财报日程
12月18日盘后
ABM AIR FDX(联邦快递) JBL MU(美光科技) SCS
12月19日盘前
GIS(通用磨坊) NCS PAYX WGO
12月19日盘后
MLHR PIR RAD REVG
12月20日盘前
ACN(埃森哲) APOG ATU BB(黑莓) CAG NEOG SAFM SCHL WBA(沃尔格林-联合博姿)

拆股日程
PDDPF 15股合1股

除息日程
AAN ABEV AINV ARDC BGH CPTA DIN GAIN GE GLAD GOOD GTY IGR KAR KFY KMF KYN LAND PM RCL RPT SLRC SNV SUNS THQ THW TIF TPVG TTC VAC WRE

IPO日程
纳斯达克
AMTB 承销股数630万 定价区间$16.50-$18.50 调整后定价区间$13.50-$14.50 定价$13.00
简介:AMTB是一家总部位于佛罗里达Coral Gables的银行控股公司