美股2018年12月18日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
XRX 继穆迪之后，标普评级将施乐长期信用评级降至垃圾级
JNJ 强生宣布50亿美元股票回购计划，重申2018年全年销售额和盈利预期；据CNBC，该公司CEO称，滑石粉、婴儿爽身粉不含石棉
BA 波音将股息上调20%至2.055美元/股，并将股票回购计划从180亿美元增加至200亿美元
ORCL 甲骨文第二财季盈利和营收均超市场预期
RHT 红帽三季度盈利超预期，营收不及预期
TMUS/S 美国外资投资委员会（CFIUS）批准美国电信运营商T-Mobile和Sprint的合并
FB “新债王”冈拉克称，Facebook存在系统性问题
FB/GOOGL/TWTR 根据美国参议院情报委员会的报告，科技公司对关于俄罗斯假消息的调查做出了“最低限度”的努力
INTC 英特尔称，与美国俄勒冈州、爱尔兰和以色列的生产基地扩建相关的多年建设活动预计将于2019年开始
QCOM 据新浪科技，富士康未与高通就专利诉讼进行和解谈判

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:ORCL JNJ(宣布董事会通过50亿美元的回购项目，重申整年财务指引)
新闻影响:
PBYI 宣布Neratinib用于治疗HER2阳性的转移性乳腺癌的临床第三阶段实验摘要报告，根据数据药物实现主要试验终点，没有实现整体存活率试验终点
SGH SGH将取代XOXO成为标普小盘股600成分股，12月24日盘前生效
BA 宣布上调季度股息20%至每股$2.055，同时宣布董事会通过增加回购规模至200亿美元，不预期将举债为股票回购计划融资。重申2018年全年销售额和调整后EPS分别为810-814亿美元和8.13-8.18美元/股。2018年的回购已经完成
TLRY 昨天受收购加拿大LiveWell公司的大麻CBD提取物业务新闻影响上涨超过14%后回调
XRX 昨天受穆迪下调XRX未担保优先债券评级后下跌超过13%后回调
OKTA Cramer发布做多OKTA的报告
CBS CBS称Les Moonves将不会获得任何遣散费。对其的解聘是有充分的依据的。调查人员的结论是，骚扰和报复在CBS并不普遍
ABX 宣布上调季度股息，由原每股$0.03上调至$0.07

盘后下跌股票
新闻影响:
OPRX 宣布由献售股东公开承销增发210.3万股流通股
EHTH 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
UXIN 昨天持续上涨后回调，本月涨幅超过150%

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
NAV+19.5%, PBYI +11.5%, ACHN +10%, SGH +6.4%, ORCL +5%,BA +2.3%, SHOP +1.8%, MDCO +1.7%, AMZN +1.6%, CRM +1.6%, CBS +1.5%, NVDA +1.5%, XRX +1.5%, OKTA +0.9%, JNJ +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
WPG -5.5%, OPRX -2.5%, PM -1.7%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
在创下14个月新低后以下ETF和个股出现反弹行情盘前跳空上涨:
DIA QQQ SPY AMZN NVDA
优于预期财报财测影响:
NAV(四季度财务指引和19财年指引均超过预期) ORCL DRI
其他新闻
TLRY TLRY宣布与NVS子公司Sandoz AG达成合作协议，将提高高质量医用大麻制品在全球的应用,同时受收购加拿大LiveWell公司的大麻CBD提取物业务新闻影响
PBYI 宣布Neratinib用于治疗HER2阳性的转移性乳腺癌的临床第三阶段实验摘要报告，根据数据药物实现主要试验终点，没有实现整体存活率试验终点
FGEN 宣布roxadustat获得中国国家药品监管部门的批准上市
ACHN 宣布ACH-4471的临床第二阶段试验项目获得正面初步实验数据
SGH SGH将取代XOXO成为标普小盘股600成分股，12月24日盘前生效
BA 宣布上调季度股息20%至每股$2.055，同时宣布董事会通过增加回购规模至200亿美元，不预期将举债为股票回购计划融资。重申2018年全年销售额和调整后EPS分别为810-814亿美元和8.13-8.18美元/股。2018年的回购已经完成
CBS CBS称Les Moonves将不会获得任何遣散费。对其的解聘是有充分的依据的。调查人员的结论是，骚扰和报复在CBS并不普遍
JNJ 宣布董事会通过50亿美元的回购项目，重申整年财务指引，同时据CNBC报道，强生CEO称经过独立第三方调查滑石粉、婴儿爽身粉不含石棉
评级上调影响:
LGF.A SHOP AMD

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
WOR
并购新闻影响:
RCII 宣布在2018年12月17日11点59分之前，公司并没有收到来自于Vintage Capital的延长报价，因此将终结与后者的合并协议
其他新闻
OPRX 宣布由献售股东以每股$10.00的价格公开承销增发210.3万股流通股
评级下调影响:
WPG PM

【经济数据】
美国11月营建许可 132.8万户，预期 126万户，前值 126.3万户修正为 126.5万户
美国11月营建许可环比 5%，预期 -0.4%，前值 -0.6%修正为 -0.4%

美国11月新屋开工 125.6万户，预期 122.8万户，前值由 122.8万户修正为 121.7万户
美国11月新屋开工环比 3.2%，预期 0%，前值由 1.5%修正为 -1.6%

波罗的海干散货指数下跌0.78%，报1395点

美国10月长期资本净流入 +313亿美元，前值 +308亿美元
美国10月国际资本净流入 +420亿美元，前值 -291亿美元修正为 -292亿美元
中国10月所持美国国债减少125亿美元，至1.14万亿美元，创2017年5月以来新低
日本10月所持美国国债减少95亿美元，至1.02万亿美元

【财报】
FDS FactSet一季度财报显示，该公司去除非经常性项目每股收益2.35美元，较市场预期的2.29美元高0.06美元。营收同比增长6.8%至3.516亿美元，市场预期3.4992亿美元
NAV Navistar四季度财报显示，该公司扣除非经常性项目每股收益1.89美元，较市场预期的1.75美元高出0.14美元；营收同比上涨27.7%至33.2亿美元，市场预期为32.4亿美元。该公司上调2019财年预期，预期2019财年营收在107.5亿-112.5亿美元之间，市场预期为105.4亿美元
RHT 红帽三季度EPS 0.96美元，市场预期0.87美元。三季度营收8.47亿美元，市场预期8.52亿美元
ORCL 第二财季经调整EPS 80美分，市场预期78美分。第二财季经调整营收95.7亿美元，市场预期95.2亿美元。第二财季云营收66.4亿美元。甲骨文预期，在汇率不变的情况下，第三财季中营收将上涨2%-4%。甲骨文预期第三财季经调整EPS 86-88美分

【媒体头条】
据彭博新闻报道，中国计划与大型石油公司签署协议，受影响个股包括:RDS.A XOM CVX BP
据纽约时报报道，科技公司在接受有关俄罗斯影响大选的调查中没有立即提供相关数据，受影响个股包括:FB TWTR GOOG SNAP
据华尔街日报报道，民主党控制的州希望国会提供医疗保险新规的更多内容，受影响个股包括:XLV
据金融时报报道，中国连续第五个月减持美国国债，受影响ETF包括:FXI
据彭博新闻报道，特朗普政府向德国施压要求德国政府订单放弃华为，受影响ETF包括:FXI
RDS.A 据彭博新闻报道，RDS.A计划以80亿美元的价格收购Endeavor能源资源公司
GS 据华尔街日报报道，GS可能在一马问题上忽视了警告的信号
LMT 据彭博新闻报道，日本计划购入F-35战机
CS 据金融时代报道，CS建议客户将资产转出英国
USFD 据彭博新闻报道，激进投资人股东要求USFD运营偏向高净值客户
QCOM/AAPL 据路透社报道，QCOM发言人称苹果违反了在中国禁售iPhone的法院裁定

【股指】
SGH/XOXO SGH将取代XOXO成为标普小盘股600成分股，12月24日盘前生效

【公司披露内容】
IRET 宣布董事会通过进行10股合1股的反向拆股操作，并将财年变更为自然年记录
CBPO Centurium资本披露在12月14-15日执行购入最高1.2亿美元CBPO普通股的计划
HIL Bullbog Investors减持主动股权比例，由原7.1%减持至5.15%
LAWS Luther King资本管理达成协议以每股$32.00的价格购入Ronald Port博士和James Errant持有的171.3万股LAWS股份
ABX 宣布上调季度股息，由原每股$0.03上调至$0.07
BA 宣布上调季度股息20%至每股$2.055，同时宣布董事会通过增加回购规模至200亿美元，不预期将举债为股票回购计划融资。重申2018年全年销售额和调整后EPS分别为810-814亿美元和8.13-8.18美元/股。2018年的回购已经完成
CNXN 宣布发布每股$0.32的特殊现金股息，1月11日除息，同时宣布董事会通过新一轮2500万美元的回购项目
FITB 宣布上调季度股息，由原每股$0.18上调至$0.22
SFBS 宣布上调季度股息36%至每股$0.15
ALL 宣布与富国银行达成加速回购协议，将回购10亿美元流通股
CDR 宣布董事会通过新一轮3千万美元的回购项目
HTGC 宣布董事会通过新一轮2500万美元的回购项目
JNJ 宣布董事会通过50亿美元的回购项目，重申整年财务指引
RYB 红黄蓝宣布股份回购计划，以ADS形式回购普通股，在未来12个月回购股份累计价值高达1200万美元
SCVL 宣布董事会通过5千万美元的回购项目
SPAR 宣布达成10b5-1股权交易计划，董事会通过自12月21日起最高100万股的回购高管持股的回购项目
UHS 宣布董事会通过增加回购规模至5亿美元的回购项目

【医药股新闻】
ACHN 宣布ACH-4471的临床第二阶段试验项目获得正面初步实验数据
ACRS 公布AA-202和AUATB-201的临床试验项目最新实验数据
ALBO 宣布A4250用于治疗胆管闭锁获得欧盟孤儿药地位认证
CERS 宣布为公司的INTERCEP血红细胞系统申请欧盟CE标识认证
CLXT 宣布使用编译核酸酶序列的动态传递方法创造基因编辑植物的方法获得专利认证
EBS 宣布BioThrax的注册新药申请获得加拿大卫生部批准通过
EIGR 宣布lonafarnib用于治疗丁型肝炎感染获得欧盟EMA优先评估地位
EPZM/GSK EPZM宣布根据研究进展获得GSK3368715临床第一阶段实验开始用药，获得GSK提供的800万美元里程碑奖金
FGEN 宣布roxadustat获得中国国家药品监管部门的批准上市
FLXN 宣布向FDA提交ZILRETTA的补充注册新药申请，根据数据药物表现安全性良好耐受性并避免了毒性
GLPG 宣布启动GLPG1690用于治疗特发性肺纤维化的临床第三阶段实验项目
GSL 宣布Roxadustat用于治疗进行透析治疗的晚期肾病患者的贫血获得中国监管批准通过
ITCI 宣布独立数据监控委员会认为Strudy 201临床实验研究的数据表明药物很可能无法实现主要试验终点，建议终止该项目临床试验
LLY 宣布npj乳腺癌发飙了Verzenio组合内分泌疗法治疗HR阳性HR2隐形的晚期或转移性乳腺癌的两项临床试验结果，根据研究Verzenio在所有亚组的试验项目中均表现出额外疗效
JNJ 宣布董事会通过50亿美元的回购项目，重申整年财务指引
JNJ 据CNBC报道，强生CEO称经过独立第三方调查滑石粉、婴儿爽身粉不含石棉
LXRX 宣布LX9211用于治疗神经痛的临床第一阶段1a实验研究获得正面摘要报告
LGND 宣布以1000万美元的价格收购Palvella诊疗公司持有的PTX-022的里程碑奖金和专利权收益权
TLRY/NVS TLRY宣布与NVS子公司Sandoz AG达成合作协议，将提高高质量医用大麻制品在全球的应用
PBYI 宣布Neratinib用于治疗HER2阳性的转移性乳腺癌的临床第三阶段实验摘要报告，根据数据药物实现主要试验终点，没有实现整体存活率试验终点
TLC 宣布TLC590用于囊炎切除手术的腹股沟疝修复的临床第一阶段1/2试验的应试患者全部招募成功，预计实验数据在2019年一季度公布
VRTX 宣布VX-150用于治疗小纤维神经病引起的疼痛的临床第二阶段研究获得正面实验结果

【个股运营】
参议院以82-12的投票通过了新的司法犯罪改革法案，受影响个股包括:CXW GEO
欧盟汽车制造协会称目前对是否能在2030年前实现极具挑战性的二氧化碳排放目标表示担心，受影响ETF包括:CARZ
TWTR 特朗普推文称Facebook、Twitter和谷歌如此偏向民主党，这太荒谬了。实际上，Twitter让人们更难加我的账号
GE 通用电气起诉工业AI科技企业Uptake Technology不当竞争，称该公司与前雇员威胁窃取商业秘密
CBS CBS称Les Moonves将不会获得任何遣散费。对其的解聘是有充分的依据的。调查人员的结论是，骚扰和报复在CBS并不普遍
LPLA 宣布截至11月30日的经纪咨询管理资产环比增长1.6%
GRA 宣布在2019年上调液体催化裂化催化剂业务的价格3-9%
NUS 宣布公司采纳重组计划，预计重组将计入四季度税前开支7千万美元
EXK 公布2019年El Cubo矿区的开采计划，计划在2019年实施减产
GD 宣布获得美国军方3.35亿美元合同
NOC 宣布获得美国空军36亿美元合同
TPC 宣布子公司获得美国空军总价1.04亿美元的设计制造合同
AR 宣布出售3.67亿美元天然气对冲仓位，近期天然气价格和销售的上涨抵消了早前油气价格下跌带来的现金流压力
MTL 宣布于11-12月以总价4.67亿卢布的价格购买约150个轨道车以升级运输车队规模
NGG 英国能源市场监管天然气电力市场办公室发布指定板块的退欧相关的RIIO2监管流程的协商详情文件
RDC 宣布获得CGX资源公司位于Guyana的Ralph Coffman钻井平台的单井钻探合同，合同期预计60天，预计于2019年一季度完成
CHTR 宣布与纽约检方达成1.74亿美元的消费欺诈诉讼和解
SCOR/SSP SCOR宣布与SSP达成集团协议，将SCOR地方电视台的合作关版关系扩展至SSP的全部市场和平台
DQ 宣布公司的多晶硅生产车间新一期3B项目提前实现满负荷生产，目前总产能提高至3万吨
ALE 宣布全资子公司ALLETE清洁能源公司宣布对其位于俄勒冈州的50兆瓦风能项目进行翻新，预计工程在2019年完工
TECD 宣布与惠普的子公司Aruba达成渠道合作伙伴关系扩展协议，奖项巴西市场提供新一代企业网络解决方案
CHRA 宣布与APTIM公司达成诉讼和仲裁相关事项的和解协议，和解细节未披露，和解金额在三季度留存的诉讼赔偿留存额度内
XON/AQB 共同宣布双方合作开发的FLT01基因编辑罗非鱼依据阿根廷国家农业生物技术咨询委员会的规定将不受转基因法规的约束，该品种罗非鱼以更少的饲料消耗在更短时间使鱼的重量达到上市需求
MEET 宣布在旗下MeetMe和Skout App平台上推出新对战功能，并公布流视频和广告业务的最新运营数据，根据11月数据，对战功能提高了视频业务的营收
MANU 曼联官方宣布主帅穆里尼奥下课
MDR 宣布获得印度Barauni的200KTA聚丙烯工厂和Gujarat 420KTA聚丙烯工厂的投建许可和基础工程建设技术合同
FSLR 宣布公司的Series6薄膜光伏组件技术满足了新发布的CSA/ANSI C450光伏组件质量保证测试协议的新标准
RDWR 宣布获得某北美金融信息技术供应商的数百万美元的合同订单

【中概新闻】
JD 据报道，在京东数科（原京东金融），刘强东持股超25%，仍是实际控制人
RYB 红黄蓝宣布股份回购计划，以ADS形式回购普通股，在未来12个月回购股份累计价值高达1200万美元
CEO 宣布母公司中国海洋石油总公司与包括雪佛龙、康菲石油、Equinor、Husky、KUFPEC、Roc Oil、壳牌、SK Innovation和道达尔在内的9家国际石油公司签署战略合作协议，将在中国近海的珠江江口盆地进行战略合作
PT 宣布与中国担保行业龙头企业中国投资担保集团签署战略合作协议，将合作开发新一代数字信贷技术，为中国的小微企业提供融资
BIDU 据报道，百度在云丁科技8700万美元融资轮中领投

【大麻概念】
TLRY/NVS TLRY宣布与NVS子公司Sandoz AG达成合作协议，将提高高质量医用大麻制品在全球的应用
APHA 宣布与Radpid Dose诊疗公司达成协议扩大双方的合作范围，APHA将获得在德国生产销售分销RDT的QuickStrip用药技术，用于德国的医用大麻市场

【增发新闻】
ENTH 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
SMG 申请混合证券暂搁发行
TEL 申请混合证券暂搁发行
OPRX 宣布由献售股东以每股$10.00的价格公开承销增发210.3万股流通股

【盘前并购新闻】
ECOL 宣布收购Escoerv公司子公司Lariat Partners持有的EWscoverv Industrial Disposal，收购细节未披露
WAAS 宣布旗下业务以5760万美元的现金价格收购Pure Health Solutions
LOPE 宣布以3.625亿美元现金的价格收购Orbis教育服务公司
SKYW/UAL SKYW宣布将旗下ExpressJet航线出售给UAL的合资项目ManaAir公司，根据协议ManaAir将支付7千万美元现金，并将承担ExpressJet的大部分债券
CSCO 宣布有意以6.6亿美元的现金和股权奖励的价格收购私企半导体公司Luxtera，预计收购在2019财年三季度完成
DFIN 宣布以1950万美元的现金价格收购人工智能数据解压和合同分析软件供应商eBrevia
RCII 宣布在2018年12月17日11点59分之前，公司并没有收到来自于Vintage Capital的延长报价，因此将终结与后者的合并协议
CPK 宣布公司的丙烷业务子公司Sharp能源公司收购R.F. Ohl燃油公司的丙烷运营资产，收购细节未披露
BIDU 据报道，百度在云丁科技8700万美元融资轮中领投
MSFT 宣布与宝马风头等投资人参与了人工智能芯片制造商Graphcore的新一轮2亿美元的融资项目
SGMS 披露公司考虑在2019年对公司社交游戏业务的少数股权进行IPO
CBAN 宣布以3410万美元的价格收购LBC Bancshares
LXFR 宣布以总价6.12亿美元的现金和股票交易价格收购Neo Performance原料公司
NDAQ 宣布提高对Cinober金融的收购意向，由每股75瑞典克朗提高至87瑞典克朗，权证的收购价格由每张85瑞典克朗提高至121瑞典克朗
MGA 宣布收购VIZA Geca SL，收购细节未披露
TMUS/S T-Mobile与Sprint电信并购案获美国海外投资委员会批准
AVA 宣布与Hydro One共同向华盛顿委员会提起请求，对双方并购案进行重新审议
TAC 宣布对Tidewater的天然气管线和Alerta市场的一个风能项目进行投资，并公布19财年的展望数据
SPAR 宣布收购佛罗里达州改装服务供应商Strobes-R-Us，收购细节未披露
OTEX 宣布完成对Liaison科技公司的手古欧，预计收购显著增加二季度营收
LGND 宣布以1000万美元的价格收购Palvella诊疗公司持有的PTX-022的里程碑奖金和专利权收益权

【其他个股新闻】
XRX 继穆迪之后，标普评级将施乐长期信用评级降至垃圾级
JNJ 强生宣布50亿美元股票回购计划，重申2018年全年销售额和盈利预期；据CNBC，该公司CEO称，滑石粉、婴儿爽身粉不含石棉
BA 波音将股息上调20%至2.055美元/股，并将股票回购计划从180亿美元增加至200亿美元
RHT 红帽三季度盈利超预期，营收不及预期
TMUS/S 美国外资投资委员会（CFIUS）批准美国电信运营商T-Mobile和Sprint的合并
ORCL 甲骨文第二财季盈利和营收均超市场预期
QCOM 据新浪科技周一报道，富士康未与高通就专利诉讼进行和解谈判
RYB 红黄蓝教育18日宣布，董事会批准在未来12个月回购至多1200万美元的股票回购计划该股盘前涨超5%
HX 据国际金融报，近日，和信贷公司宣布与一家网贷平台合作伙伴签署投资意向书，拟以2亿元收购该合作伙伴少数股权
BIDU 百度宣布启动新一轮战略升级，进行组织架构调整 智能云事业部升级为事业群组

【日程】
数据讲话日程
21:30 11月新屋开工 预期123万 前值122.8万
21:30 11月营建许可环 预期126.5万 前值126.3万
5:30 12月14日当周API原油库存变动 前值-120.8万桶

财报日程
12月17日盘后
HEI ORCL(甲骨文) RHT(红帽)
12月18日盘前
CCL CVGW DRI FDS(FactSet Research) NAV WOR
12月18日盘后
ABM AIR FDX(联邦快递) JBL MU(美光科技) SCS
12月19日盘前
GIS(通用磨坊) NCS PAYX WGO

拆股日程

除息日程
AVGO CEN CHMG CINF CXE CXH DMB FOF INB INF ITUB LDP LM MCR MIE MIN MMT PCF PFLT PSF RA RNP RQI STX TEF TUP TXRH TY UHT UTF VIV