美股2018年12月14日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
AAPL 苹果将投资10亿美元在美国德克萨斯州建设一个新园区，还将在美国各地投资100亿美元建立新的数据中心据英国金融时报，高通公司正请求中国法院禁售苹果公司最新一代产品iPhone XS和iPhone XR
TSLA 通用汽车和福特汽车周四下跌1.6%，与此同时特斯拉涨约2.8%；截至收盘，特斯拉市值（647亿）是福特汽车（338亿）的近两倍，超通用汽车（495.54亿）150亿美元此外，特斯拉数字产品主管Parag Vaish辞职
GM 美国总统特朗普称 ，将焦点集中在电动汽车上，通用汽车CEO这是在犯错若通用汽车决定在墨西哥增加产量，将受到新的美墨贸易协议影响
FB Facebook被摩根大通选为2019年最受青睐互联网公司；此外，Facebook就事实核查项目对卫报作出回应，称卫报的文章当中有部分内容不属实
WYNN/LVS 知名做空投资人Jim Chanos称做空永利度假村和拉斯维加斯金沙
SCHW 分析师称，分析师 在线券商股抛售或预示着更广泛市场和经济前景将出现麻烦
ADBE Adobe第四财季盈利和营收均超市场预期，该公司称，到2021年的股票回购计划还剩下78.5亿美元
SBUX 在周四的投资者日，星巴克称，将在2018-2020财年向股东返还250亿美元预计在未来约4年的时间内，在中国的门店将增长至6000家，星巴克还将在中国推出虚拟商店该公司重申2019年业绩目标
PCG 太平洋煤电将在2018年-2022年对野火安全举措投资50亿美元
XPO 做空机构SprucePoint看空XPO物流，给予其强力卖出评级XPO物流称，空头声明是误导性的，存在毫无根据的观点
MSFT 据华尔街日报，贝莱德、微软开发退休科技平台
NVDA 花旗将英伟达加入其半导体类股圣诞买入名单
GE 通用电气大涨7.3%，因常年看空该股的摩根大通分析师扭转态度，评级上调至“中性”

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
SGMS 宣布与Shuffle科技国际达成诉讼和解协议，根据协议SGMS将向Shuffle支付1.515亿美元，低于原告要求的3.35亿美元
MDTX CEO披露购入2.5万股，高管披露购入1.2万股
REGN 高盛上调REGN评级，由原买入上调至确认买入名单
ESRX 宣布加州监管批准了CI与ESRX的并购，同时披露纽约州监管决定早前公布的挺正计划将不需要进行，并批准并购
RH 宣布经投票决定不再进行早前披露的3亿美元可转换票据发行项目
PG 摩根士丹利上调PG评级，由原持股观望上调至增持
WM 宣布上调2019年年度季度股息，由原每股$0.465上调至$0.5125，同时宣布董事会通过新一轮15亿美元的回购项目

盘后下跌股票
财报财测影响:SBUX(今天SBUX举行投资人大会，重申19财年财务目标) COST ADBE
新闻影响:
YECO 宣布从纳斯达克退市，今天起暂停交易转至OTC市场挂牌
AXON 宣布获得马塞诸萨州医学院的GMA神经节苷脂贮积症和GM2神经节苷脂贮积症疗法的全球专利许可，同时宣布公开承销增发流通股
SHOP 申请增发260万股A类次级投票权股份
LNT 宣布任命John Larsen为新任COO，同时宣布公开增发3.26亿美元流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
BEL +39.4%, KANG +10.8%, XPO +5.6%, WPM +3.2%, ENPH +2.4%,SGMS +1.5%, REGN +0.9%, WM +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
IDRA -10.6%, AXON -8%, SHOP -4.9%, SBUX -3.7%, COST -3.3%, LNT-2.3%, ADBE -1.6%, CNC -1.4%, CIVI -1%, TSLA -0.8%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
并购新闻影响:
BEL LVMH同意以每股$25.00现金代价收购BEL，预计交易在2019年上半年完成；交易反映股权价值26亿美元，企业价值32亿美元
其他新闻
WPM 宣布与加拿大税务局达成和解协议，将解决与海外收入有关的税务分歧
XPO 宣布董事会通过新一轮最高10亿美元的回购项目，同时对机构发布的做空报告作出回应，称公司的长期财务展望维持正面
ESRX 宣布加州监管批准了CI与ESRX的并购，同时披露纽约州监管决定早前公布的挺正计划将不需要进行，并批准并购
SGMS 宣布与Shuffle科技国际达成诉讼和解协议，根据协议SGMS将向Shuffle支付1.515亿美元，低于原告要求的3.35亿美元
WM 宣布上调2019年年度季度股息，由原每股$0.465上调至$0.5125，同时宣布董事会通过新一轮15亿美元的回购项目
评级上调影响:
REGN

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
COST SBUX(今天SBUX举行投资人大会，重申19财年财务目标) ADBE CNC(重申18年财务指引，公布符合预期的19年每股收益指引，同时宣布进行1股拆2股的拆股操作) CIVI
其他新闻
AXON 宣布获得马塞诸萨州医学院的GMA神经节苷脂贮积症和GM2神经节苷脂贮积症疗法的全球专利许可
IDRA 宣布发表tilsotolimod组合ipilimumab用于治疗肿瘤的临床第二阶段试验扩展实验的最新实验数据
SHOP 申请增发260万股A类次级投票权股份
LNT 宣布以每股$44.85的价格公开增发2.36亿美元流通股

【经济数据】

【财报】
SBUX 星巴克重申2019年目标。星巴克预期长期合并收入将增长7%-9%。星巴克预期长期经调整EPS将增长至少10%
ADBE Adobe第四财季EPS 1.90美元，市场预期1.88美元。第四财季营收24.6亿美元，市场预期24.3亿美元。公司预期2019财年第一财季营收约为25.4亿美元。公司预期第一财季GAAP下EPS约1.14美元，非GAAP下EPS约1.60美元

【媒体头条】
据彭博新闻报道，法国将发布针对华为产品的安全措施，受影响个股包括:XLK
QCOM 据路透社报道，高通再向法院递交诉讼，寻求禁售iPhone XS/XR；高通律师称苹果拒绝接受法院送达禁令裁定
FB 据Recode报道，FB计划推出电视订阅服务，受影响个股包括:T CBS DIS FOXA
CBS 据纽约时报报道，CBS向剧集庭审专家的女星支付了950亿美元的性骚扰保密和解金
WTW 据纽约邮报报道，部分分析师对Oprah降低作为WTW发言人身份的影响力表示顾虑
AAPL/QCOM 据彭博新闻报道，APPL将升级在中国的iPhone软件以符合高通提出的诉讼判决要求

【公司披露内容】
YECO 宣布从纳斯达克退市，今天起暂停交易转至OTC市场挂牌
CNC 重申18财年财务指引，同时公布2019财年财务指引，同时宣布进行1股拆2股的反向拆股操作，2019年一季度生效
HEAR SG VTB控股减持主动股权比例，由原19.1%减持至16.6%
MDTX CEO披露购入2.5万股，高管披露购入1.2万股
CUBE 宣布上调季度股息6.7%至每股$0.32
ENSG 宣布上调季度股息，由原每股$0.05上调至$0.0475
NLY 宣布维持股息不变为每股$0.30
T AT&T将季度股息由0.50美元上调至0.51美元，符合预期
WM 宣布上调2019年年度季度股息，由原每股$0.465上调至$0.5125，同时宣布董事会通过新一轮15亿美元的回购项目
DORM 宣布董事会通过新增1.5亿美元回购规模的回购项目
GCO 宣布董事会通过新增1.25亿美元的回购规模
NEU 宣布董事会通过新一轮最高5亿美元的流通股回购项目
PXD 宣布董事会通过新一轮20亿美元的回购项目
STRL 宣布董事会通过新一轮至2020年6月30日的最高200万股的回购项目
XPO 宣布董事会通过新一轮最高10亿美元的回购项目
XPO 对机构发布的做空报告作出回应，称公司的长期财务展望维持正面
HBM 对激进投资人的公开信做出呼应，公司目前仍开放与股东的协商，但对于激进投资人的个人攻击言论和对数据的曲解表示失望
TLGT 宣布与ACF Finco达成第一只留全循环信贷协议，第一置留权循环信贷和第二置留权顶起贷款的本金总额分别为2500万美元和9500万美元

【医药股新闻】
AXON 宣布获得马塞诸萨州医学院的GMA神经节苷脂贮积症和GM2神经节苷脂贮积症疗法的全球专利许可
BLCM 宣布BPX-601用于治疗PSCA基因表达的晚期转移性胰腺癌的临床第一阶段1/2实验的第一部分剂量递增实验获得正面安全性和疗效活性实验结果
IDRA 宣布发表tilsotolimod组合ipilimumab用于治疗肿瘤的临床第二阶段试验扩展实验的最新实验数据
JNJ 宣布旗下詹森制药与Genmab公司共同宣布向日本卫生劳工福利部提交daratumumab组合bortezomin用于治疗新诊断适用自体干细胞移植的多发性骨髓瘤的补充新药申请，监管已经授予该申请优先评估地位
LLY 宣布与Evidatin Health达成多你那期合作协议演唱协议，根据协议LLY将继续获得该公司Andromeda数据平台的服务和内容
MRK 宣布以21亿欧元的现金价格收购BC Partners管理的基金持有的Antelliq公司
RDX 公布UroLift系统用于治疗男性阻塞性中叶的前列腺癌或前列腺疾病患者的前列腺良性增生十二个月临床试验研究的研究结果，根据数据药物显著改善患者国际前列腺症状评分，较基准线至少改善13.5个点

【个股运营】
中国商务部确认将自2019年1月1日至3月1日对144款美国汽车和配件实施25%的进口关税，并将对67款汽车产品实施5%的关税，受影响个股包括:CARZ F GM FCAU MGA SRI WBC LEA BWA TWI
欧洲汽车销量创三月连降。欧洲汽车制造协会公布11月欧洲乘用车市场新车注册量同比下降8.1%，受影响个股包括:FCAU GM F CARZ
美国国税局税基侵蚀方面向银行业提供回旋余地，那些试图将利润转移出美国的银行机构将受到IRS新规则的影响
AAPL 天风国际证券分析师郭明錤预估明年第一季度iPhone出货量为3800-4200万部，比先前预估的出货量少了900万-1000万部，下滑幅度约20%
QCOM 宣布与Vingroup全资子公司VinSmart共同宣布达成涵盖多项模态完整终端的专利许可协议，根据协议QCOM授予VinSamrt用于开发制造销售4G/5G智能手机品牌多模式完整终端的专利
ALK 公布11月里程数据，总客流量同比增长1.0%，运能同比增长1.2%，同时公布四季度财务指引
CPA 公布11月里程数据，运能同比增长4.1%，主要航线客运里程同比增长6.7%，满载率提高2.1个百分点至84.3%
GWR 公布11月运营数据，总运输量为25.99万辆次，同比减少4.4%
COST 公布财报，同店销售同比增长8.8%
SU 公布19才年财务指引，预计资本项目为49-56亿美元，上游产量均量为日产78-82万桶当量
WSFS/BNCL WSFS与BNCL共同宣布对零售银行业务进行精简，将缩减零售英航业务规模25%
ELAN 宣布董事会通过新的重组计划，将对国际业务进行精简，将业务专注于部分优先级别市场
SEE 公布振兴公司战略，将提高盈利增长和营收能力
UGP 宣布董事会通过了2019年投资计划，计划总投资17.62亿雷亚尔
PCG 公布包含加州野火开支预计在内的2020年基础电费申请文档，将在2018年-2022年对野火安全举措投资50亿美元
JBHT 公布公司进行中的仲裁相关进展详情，仲裁将计入四季度税前或有债务8940万美元
SENG 宣布旗下SemCAMS执行与某大型跨国油气公司的加拿大子公司的长期协议，在Wapitu天然气处理厂为其处理含硫天然气产品
SGMS 宣布与Shuffle科技国际达成诉讼和解协议，根据协议SGMS将向Shuffle支付1.515亿美元，低于原告要求的3.35亿美元
WPM 宣布与加拿大税务局达成和解协议，将解决与海外收入有关的税务分歧
AGI 宣布位于墨西哥的Mulatos矿今日晨间发生严重事故，露天矿EI Salto地区在进行预剥离活动期间发生坑坡移动事故，目前确认两名员工失踪，据推测遇难员工已经身亡，事故调查仍在进行，并已通知相关部门
NXST 宣布与美国司法部达成有关天使广播信息交换调查相关的和解
GRAM 宣布收到美国第一法院预备调查通知，GRAM子公司与民事责任第三方被例如某项建筑公司的非法犯罪的民事责任第三方，若判定有罪GRAM子公司将不会列为有罪方，但需要共同支付赔偿
SQM 宣布获得澳大利亚西部矿产石油部通知，公司的合作伙伴Kidman资源公司在Mount Holland的采矿公寓获得相关豁免

【中概新闻】
BABA 据日经报道，支付宝上线支付宝蜻蜓，一款为商店开发的平板电脑，可以让购物者刷脸而不是用手机支付。阿里巴巴的面部识别技术仅在公司旗下的盒马鲜生无现金超市和一些快餐店试用过
FANH 泛华股份宣布旗下泛华保险销售服务公司宣布今天与平安健康保险签署战略合作框架协议，根据协议，双方将深化在医疗保险产品的定制和销售的合作
CTRP 宣布旗下亚洲最大旅游创新中心Oasis Lab与硅谷企业Plug-and Play签署战略合作协议进一步进行旅游创新的合作
JD/WU JD宣布与WU达成战略协议，将合作推进面向全球消费者和企业的数字跨境货币流动和支付服务

【增发新闻】
RH 宣布经投票决定不再进行早前披露的3亿美元可转换票据发行项目
BK 申请混合证券暂搁发行
ENPH 申请由献售股东增发750万股流通股和500万美元优先可转换票据，2023年到期
SHOP 申请增发260万股A类次级投票权股份
ZYME 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
AXON 宣布公开承销增发流通股
LNT 宣布以每股$44.85的价格公开增发2.36亿美元流通股
MDCO 宣布发行1.5亿美元优先可转换票据，2024年到期

【盘前并购新闻】
GCO 宣布达成协议以1亿美元的现金价格出售Lids Sports Group，同时宣布董事会通过新增1.25亿美元的回购规模
MRK 宣布以21亿欧元的现金价格收购BC Partners管理的基金持有的Antelliq公司
DIN 宣布旗下Applebee‘s Grill and Bar宣布完成对北卡和南卡州的69家餐厅的收购，收购于12月12日完成
ALB 宣布与Mineral Resources达成协议在西澳大利亚成立锂业合资项目
LVMH/BEL LVMH同意以每股$25.00现金代价收购BEL，预计交易在2019年上半年完成；交易反映股权价值26亿美元，企业价值32亿美元
ESRX/CI 宣布加州监管批准了CI与ESRX的并购，同时披露纽约州监管决定早前公布的挺正计划将不需要进行，并批准并购
MG 宣布以1.43亿美元的价格收购Onstream管线质检服务公司，预计收购增加MG年度营收1千万美元
CNMD 宣布以3.65亿美元的价格收购Buffalo Filter公司，收购预计增加CNMD2020年起的每股收益，CNMD重申18财年营收

【其他个股新闻】
BEL 据CNBC，豪华酒店集团Belmond同意被法国奢侈品制造商LVMH以32亿美元（包含债务，合每股25美元）的价格，该股盘前大涨近40%
F/GM/TSLA 德意志银行给予福特和通用汽车买入初始评级，称行业逆风已促使公司进行深度重组，并将推动进一步合作，乃至整合 与此同时，德银给予特斯拉中性评级
COST 好市多第一财季营收好于预期，盈利不及预期 同店销售增长8.8%，符合预期
GOOS 加拿大鹅中国内地首家店推迟开业
WYNN/LVS 知名做空投资人Jim Chanos称做空永利度假村和拉斯维加斯金沙
SCHW 分析师称，在线券商股抛售或预示着更广泛市场和经济前景将出现麻烦
ADBE Adobe第四财季盈利和营收均超市场预期，该公司还上调全年营收预期 该公司称，到2021年的股票回购计划还剩下78.5亿美元
SBUX 在周四的投资者日，星巴克称，将在2018-2020财年向股东返还250亿美元 预计在未来约4年的时间内，在中国的门店将增长至6000家 该公司重申2019年业绩目标，预计同店销售增长将保持稳定在3%-4%之间
PCG 太平洋煤电将在2018年-2022年对野火安全举措投资50亿美元
AAPL 天风国际证券分析师郭明錤预估明年第一季度iPhone出货量为3800-4200万部，比先前预估的下滑幅度约20% 此外，据CNBC，苹果将向中国用户推送软件更新，以避免在与高通的专利战中，中国法院禁止其销售部分型号iPhone手机的影响
FB Facebook正计划进一步进军视频领域 Recode报道称，该公司有意向消费者出售HBO等有线电视网络的订阅服务
TSLA 继11月22日宣布在中国销售的车型降价以后，特斯拉再度下调Model S、Model X电动车在中国的售价 周五稍早前，国务院关税税则委员会决定从2019年1月1日起，对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月 此外，Wedbus给予特斯拉跑赢大盘评级，称该公司已经改变了消费者的购买习惯，并拥有令人印象深刻的产品路线图
BABA 据日经新闻，阿里巴巴旗下金融部门为商店开发了一款平板电脑，可以让购物者刷脸而不是用手机支付
JD 据北京商报网，京东到家扩充美妆品类，引入1200家屈臣氏门店
BABA/SBUX 据国际金融报，14日，阿里巴巴和星巴克宣布战略合作再升级，将打通会员体系，在手机淘宝、支付宝、饿了么陆续上线“星巴克线上新零售智慧门店”，并实现与星巴克APP的会员打通 此外，据证券时报网，阿里布局汽服新零售，汽车超人、康众之后 再投“驿公里”

【日程】
数据讲话日程
21:30 11月零售销售环比 预期0.2% 前值0.8%
22:15 11月工业产出环比 预期0.4% 前值0.1%
22:45 12月Markit制造业PMI初值 前值55.3
23:00 10月商业库存环比 预期0.5% 前值0.3%
2:00 12月14日当周总钻井数 前值1075台

财报日程
12月13日盘后
ADBE CIVI COST

拆股日程

除息日程
AIF AIMC APH ARES ARII ARR BANC BDC BRY DPG DTE EOD FCNCA GROW IRM KBR LAMR MEOH MRK MSL MTSC NEU NXRT OCSI OCSL OFS OMI OXSQ QSR RYAM RYN SAR SPR SPTN SRF SRV SYBT SZC TCPC TMO VIA VIAB

IPO日程
纽约
CHACU 承销股数700万 定价区间$10.00-$10.00
简介:CHACU是一家由Chardan公司成立的收购医疗保险业务的空白支票公司
QFIN 承销股数 定价区间$16.50-$18.50 定价$16.50
简介:360金融互联网消费金融平台2016年7月由360金服（北京奇步天下科技有限公司运营的集团）孵化，并于2018年9月拆分独立运营发展。360金融是360的金融合作伙伴；360金融为金融合作伙伴挖掘和推荐借款用户，并帮助其为借款用户提供信贷解决方案
纳斯达克
LEGH 承销股数350万 定价区间$10.75-$12.75
简介:LEGH是一家进行住宅建造销售和融资的房地产公司