美股2018年12月13日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
DB 据彭博，据悉，德国正加紧通过合并帮助德意志银行走出困境的计划；在美上市德银周三大涨超8%
WFC/C Keefe, Bruyette & Woods将银行业整体评级至持股观望富国银行已经连跌7日，花旗和美国银行连跌6日
AAPL 百思买销售数据显示，苹果的iPhone XS和XS Max在假日销售季期间销量正在下滑此外，据CNBC，苹果现在有40-50名医生跨团队工作，这显示出该公司对医疗健康技术的重视程度另外，据媒体，苹果正在研发调制解调器
AMZN 据The Information，亚马逊推出迷你版无人收银商店
UAA 运动品牌安德玛公布2019年盈利和营收指引，盈利指引中值不及预期投资者对安德玛能否继续扩大销售持怀疑态度，该股周三大跌超10%
TME 腾讯音乐周三在美国纽交所上市交易，首日开盘报14.10美元，收盘报14美元，较IPO发行价13美元收涨7.69%
UXIN 自与淘宝达成战略合作以来，优信已经涨超150%
GOOS 在美上市加拿大鹅收涨5.7%，结束5日连跌， 此前5日跌幅超20%
XPO 因下调利润指引，XPO物流周三大跌近10%；但美银美林和花旗均认为该股抛售过度了
TM 丰田发起汽车安全召回，大约召回6.5万辆汽车
ACN 埃森哲（ACN）将收购跨平台社交广告公司Adaptly
FB Facebook与游戏发行商ZeniMax就一起机密窃取诉讼达成和解

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
NBEV 受芝加哥休闲大麻合法化进程正在推进影响
DB 受德国政府正在协商是否进行DB与德商银行合并的计划新闻影响

盘后下跌股票
财报财测影响:TLRD LLNW OXM
新闻影响:
AGTC AGTC宣布rAAV2tYF-CB-hRS1用于治疗遗传性视网膜劈裂症的临床第一阶段1/2试验六个月初步实验数据表明药物没有表现出临床效应的迹象，根据数据，AGTC宣布将终止与BIIB在该项目的合作
VBIV 宣布公开增发流通股
HASI 宣布公开增发500万股流通股
UXIN 受淘宝达成合作持续影响及中概股上涨影响上涨超过20%后回调
HBM RBC资本市场下调HBM的评级至表现与板块一致
CIEN 今天盘前公布财报

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
BLL +19.9%, QD +16.3%, NBEV +10.3%, GE +9.5%, UXIN +5%, AFL +4%,FTI +2.8%, YRIV +1.9%, BYD +1.2%, NDSN +0.8%, NVS +0.7%, MDCO+0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
AGTC -38.7%, TLRD -27.2%, LLNW -23.7%, OXM -11.1%, VBIV -9.6%,MRNS -7.1%, TOCA -6.9%, HASI -3.5%, HBM -0.8%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
QD CIEN FTI NDSN
其他新闻
NBEV 受芝加哥休闲大麻合法化进程正在推进影响
UXIN N 受淘宝达成合作持续影响及中概股上涨影响
AFL 据日经亚洲报道，日本邮政称达成协议从公开市场购入7-8%AFL股份
YRIV 公布与Hindenburg研究发布的做空报告相关的运营详细数据反驳这一报告
ACB 宣布通过定向增发项目对High Tide进行1千万加元的投资
KTOS 宣布与Space Vector在内的三家公司共同获得美国空军Sounding Rocket Program-4的多笔总价4.24亿美元合同
BYD 宣布董事会通过新一轮1亿美元的回购项目
INCY LLY与INCY宣布baricitinib用于治疗全身性红斑狼疮获得FDA加速认证地位
评级上调影响:
GE IMMY ADC FIVE MRVL NKTR PG

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
TLRD LLNW OXM
其他新闻
AGTC AGTC宣布rAAV2tYF-CB-hRS1用于治疗遗传性视网膜劈裂症的临床第一阶段1/2试验六个月初步实验数据表明药物没有表现出临床效应的迹象，根据数据，AGTC宣布将终止与BIIB在该项目的合作
VBIV 宣布公开增发流通股
TOCA 宣布以每股$10.00的价格增发300万股流通股
MRNS 宣布以每股$3.75的价格公开增发1200万股流通股
HASI 宣布公开增发500万股流通股，总募集资本约1.12亿美元
DB 受德国政府讨论批准DB与德商行并购影响上涨后回调
评级下调影响:
NBR FIVN INTU MDSO ADSK

【经济数据】
美国12月8日当周首次申请失业救济人数 20.6万人，预期 22.6万人，前值 23.1万人修正为 23.3万人
美国12月1日当周续请失业救济人数 166.1万人，预期 164.9万人，前值 163.1万人修正为 163.6万人

美国11月进口价格指数环比 -1.6%，预期 -1%，前值 0.5%
美国11月进口价格指数(除汽油)环比 -0.3%，预期 -0.1%，前值 0.2%
美国11月进口价格指数同比 0.7%，预期 1.3%，前值 3.5%修正为 3.3%
美国11月出口价格指数环比 -0.9%，预期 -0.3%，前值 0.4%修正为 0.5%
美国11月出口价格指数同比 1.8%，前值 3.1%

【财报】
CIEN Ciena四季度财报显示，去除非经常性项目每股收益0.53美元，较市场预期的0.48美元高0.05美元。营收同比增长19.5%至8.894亿美元，市场预期为8.6254亿美元

【媒体头条】
QCOM/AAPL 据彭博新闻报道，相关部门将对高通提起的在中国禁售部分iPhone的庭审判决进行审查
QCOM/AAPL 据金融时报报道，QCOM希望在中国仅售最新款的iPhone
CVS/AET 据纽约邮报报道，法庭将很可能组织CVS与AET的并购案
RDS.A/E 据彭博新闻报道，RDS.A和E将面临有关2011年原油协议相关的11亿美元赔偿金额的诉讼
CVX 据路透社报道，Chrysaor可能收购CVX在北海的资产
INTC 据CNCBA报道，INTC同意与ESL公司达成10亿美元合作伙伴关系

【公司披露内容】
BVX/APYX BVX宣布将公司更名为Apyx Medical，2019年1月1日生效，并将自1月1日起以APYX的代码在纳斯达克全球精选市场挂牌交易
FNKO Woodson资本披露被动股权比例达5.7%
MGLN Starboard资本披露主动股权比例达9.8%
UEC 宣布股东Pacific Road Resources基金披露以每股$1.30的价格出售1.23万股，近期该股东减持约2.1%
BCPC 宣布上调年度股息，由原每股$0.42上调至$0.47
CNP 宣布上调季度股息，由原每股$0.2775上调至$0.2875
PK 宣布上调季度股息，由原每股$0.43上调至$1.00
WGO 宣布上调季度股息，由原每股$0.10上调至$0.11
XAN 宣布上调季度股息，由原每股$0.15上调至$0.175
ZTS 宣布上调季度股息，由原每股$0.126上调至$0.164，并宣布董事会通过新一轮多年期20亿美元的回购项目
ARW 宣布董事会通过新增6亿美元回购规模的流通股回购项目
BRO 宣布董事会动过进行1亿美元加速回购项目，该加速回购项目属于早前披露的总计4亿美元回购项目的一部分
BYD 宣布董事会通过新一轮1亿美元的回购项目
CIEN 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮5亿美元流通股回购项目
FTI 宣布董事会通过新增3亿美元回购规模的柜后项目，目前总回购规模为5亿美元
HSIC 宣布董事会通过新增4亿美元回购规模的回购项目
NVR 宣布董事会通过新一轮3亿美元的流通股回购项目
QD 宣布董事会通过新一轮3亿美元的回购项目，公司预计19财年的非标准会计准则净收入超过35亿人民币，重申18财年财务指引
SASR 宣布董事会通过新一轮最高180万股的流通股回购项目
UVE 宣布董事会通过新一轮2千万美元的回购项目
SEAS 对司法部对公司及部分个人在2014年8月前的股权交易相关的披露不当调查最新进展，目前司法部认为该案已经结案
PDS 宣布延长信贷协议，并披露2018年债务重组总额约1.5亿美元
YRIV 公布与Hindenburg研究发布的做空报告相关的运营详细数据反驳这一报告
MCC 股东FrontFour资本向股东发布公开信，对MCC与MDLY及其关联方的并购表示严切顾虑

【医药股新闻】
AGTC/BIIB AGTC宣布rAAV2tYF-CB-hRS1用于治疗遗传性视网膜劈裂症的临床第一阶段1/2试验六个月初步实验数据表明药物没有表现出临床效应的迹象，根据数据，AGTC宣布将终止与BIIB在该项目的合作
CORT 赚不Korlym和CYP3A抑制剂药物治疗高皮质激素获得美国专利，专利期至2037年
IDRA 宣布在公布抗PD-1疗法项目研发失败后，在12月14日举行电话会议公布瘤内用药tilsotolimod和ipilimumab用于治疗无法切除或转移性黑色素瘤的临床第二阶段实验最新实验数据
IMV 公布DeCidE1肿瘤治疗临床项目的最新正面实验结果
LLY/INCY LLY与INCY宣布baricitinib用于治疗全身性红斑狼疮获得FDA加速认证地位
LLY 宣布与Boehringer Ingelheim共同资助The Duke临床研究所进行的COORDINATE-Diabetes用于二心糖尿病及心血管疾病管理的临床试验项目
MESO 宣布近期与FDA进行了有关remestemcel-L用于儿科类固醇治疗复发的急性移植抗宿主的上市许可申请相关的会面
NVS 宣布自主用药Xolair用于治疗所有适用病症获得欧盟批准通过
PTGX 宣布PN-10943用于治疗炎症性肠病的临床第一阶段实验研究的首名应试患者开始用药，预计于2019年上半年公布研究的摘要报告
RYTM 宣布setmelanotide作为Bardet-Biedl综合症和Alstrom综合症的一线疗法临床第三阶段试验首名应试患者招募成功
VRTX 宣布ORKAMBI用于治疗拥有两份F508del CFTR变异的2-5岁儿童囊性纤维化获得加拿大卫生部批准上市
VVUS/SNY VVUS宣布与SNY子公司达成avanafil的供应协议
XBIT 宣布发表在欧洲进行的bermekimab用于治疗结直肠癌的关键生物标记分析最新发现

【个股运营】
AAPL 苹果公司宣布将投资10亿美元在美国得克萨斯州建设一个新园区，将能容纳5000名员工
QCOM/AAPL 苹果与高通在专利使用费上出现分歧,高通寻求因为专利使用费纠纷的缘故而在美国禁止进口苹果产品
TSLA 据报道，中国台湾发生一起特斯拉Model S在自动驾驶模式追撞警车的事故
AMZN 亚马逊周三宣布，将在美国西雅图一家梅西百货商店内开设迷你版Go商店
GE 宣布计划组建新的独立公司，致力于建设综合工业物联网软件资产
ALL 预计2018年11月的自然灾害损失为税前6.85亿美元，税后为5.41亿美元，10月的灾害损失预估为税前2.02亿美元
AB 公布截止11月30日的资管规模模为720亿美元，前一个月为722亿美元
BVN 宣布将自12月17日起临时暂停Orcopampa矿区的生产，停产将维持到2019年1月31日，预计年度总产量将不会受到显著影响
KTOS 宣布与Space Vector在内的三家公司共同获得美国空军Sounding Rocket Program-4的多笔总价4.24亿美元合同
QTNA/TEF QTNA宣布进一步增强与TEF的战略合作伙伴关系，将推出新的8X8 MIMO Wi-Fi6系列产品
MIXT 宣布巴西某大型乳品公司选择MIXT作为安全效率合规需求服务供应商
KL 宣布在澳大利亚维多利亚Fosterville矿区的钻探项目结果发现新的高品位可见金矿，证实该矿脉拥有连续高品位矿藏
IEA 宣布子公司White Construction及IEA Constructors与北美最大的可再生能源开发公司EDF新能源签署协议，在美国中央走廊地区建设风能项目
XOM 宣布作出最终投资决定，开发West Barracouta气田，为澳大利亚国内市场提供天然气供应
KO 宣布达成新协议，延长对Ioniqa科技公司的贷款期限，以促进Ioniqa进行高等级可回收降解PET聚酯产品的研发
TEUM 宣布截至目前2018年12月增加三份5年期合同，计入未来36个月合同营收2400万美元未完成订单额
SO 旗下佐治亚电力公司宣布计划安全关闭该州11处燃煤发电厂和29个灰池，目前公司正在全面进行湖泊河流周bain的19处灰池的评估，剩余的10处灰池已经使用现金工程方案和封闭技术进行关闭进程
SBGL 宣布于11月14日已经于南非矿工工会、UASA和Solidarity工会达成新的公司协议，协议覆盖在南非黄金业务的全部员工
BLDP 宣布收到英国铁路租赁公司Porterbrook租赁公司的采购订单，将购入FCveloCity-HD燃料电池模块用于为HyfroFLEX列车提供动力
LLEX 宣布Tiger#3H矿井产量达到24小时初始产量水平，同时宣布自2018年12月7日起获得贷款基础额度为1.08亿美元信贷承诺
TMQ 宣布完成2018年夏季铜矿钴矿钻探项目Bornite项目第三组也是最后一组五处钻孔的勘探，根据数据五处钻孔均含有明显铜成矿
QTRH 宣布Wi-LAN全资子公司Collabo Innovations向QTRH授权CMOS图像传感器产品的非独家专利许可
GLW 宣布与WaveOptions达成协议，为WaveOptics长期供应AR穿戴设备，所需的炒片瓶、高折射率玻璃晶片

【中概新闻】
TME 腾讯控股宣布就分拆腾讯音乐娱乐集团独立上市宣布进行分派，将向股东分派特别股息约2.5亿港元。每持3900股股份的合资格股东将获分派1股腾讯音乐ADS，或收取相当于腾讯音乐发售价的现金款项。持股不足3900股的股东将按每1500股股份收取现金分派39港元，余数按每500股股份收取现金分派13港元。持股不足1500股的股东不会获得任何现金分派

【增发新闻】
UPLD 宣布以5600万美元现金的价格收购Adestra，同时宣布上调四季度财务指引
GNTY 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
SRNE 申请由献售股东增发628.8万股流通股
UPLD 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
BHVN 宣布以每股$37.25的价格增发335.5万股流通股
HASI 宣布公开增发500万股流通股，总募集资本约1.12亿美元
MRNS 宣布以每股$3.75的价格公开增发1200万股流通股
TOCA 宣布以每股$10.00的价格增发300万股流通股
VBIV 宣布以每股$1.40的价格公开增发2680万股流通股
MDCO 宣布发行1.5亿美元优先可转换票据，2024年到期

【盘前并购新闻】
LB 宣布达成协议将The La Senza品牌出售给Regent LP的关联方
BAK/LYB 据报道，LYB将在明年寻求提出收购意向收购BAK
AKBA/KERX AKBA宣布与KERX的并购完成，合并后的公司以Akebia诊疗的名称进行运营，将以AKBA的代码在纳斯达克挂牌交易，KERX将退市
AX 宣布收购MWABank的2.25亿美元存款资产
OMAD 宣布以9.5亿美元的价格与Ranpak公司达成并购
MCC 股东FrontFour资本向股东发布公开信，对MCC与MDLY及其关联方的并购表示严切顾虑
TOT 宣布达成协议以16亿美元的价格将位于澳大利亚的Ichthys天然气项目的4%开采权出售给运营合作伙伴INPEX，出售仍需当地监管批准通过，出售后TOT持有开采权26%
ACB 宣布通过定向增发项目对High Tide进行1千万加元的投资
GE 宣布将ServiceMax的多数股权出售给Silver Lake，出售细节未披露，出售后GE仍持有ServiceMax 10%股权
CBS 据联邦通信委员会公告，联邦通信委员会将对美国媒体所有全规定和是否终止四家最大的广播网络公司之间并购做出评估，受影响个股包括:CBS FOXA CMCSA DIS
MDLZ 宣布达成协议将旗下Kraft品牌芝士业务在中东和非洲的业务出售给Arla食品公司，出售细节未披露
AFL 据日经亚洲报道，日本邮政称达成协议从公开市场购入7-8%AFL股份
BLL 宣布达成协议以2.25亿美元的价格出售在中国的饮料罐装封装制造厂
AMAG 宣布以5千万美元的价格收购Perosphere制药，通过收购AMAG将获得ciraparantag的全球专利权
SPXC 宣布以总价约7700万美元现金等价物的价格收购Carmanah科技公司的船舶及障碍物照明业务
SRI 宣布对Autotech合资公司管理的专注地面交通技术的公司进行1千万美元的投资
VOD 澳大利亚竞争与消费者委员会对VOD旗下沃达丰Hutchison澳大利亚公司与TPG电信公司的并购表达出初步影响市场竞争型的顾虑

【其他个股新闻】
KO 瑞银将可口可乐评级从买入下调至中性该机构注意到可口可乐稳定的盈利增长，但补充称，该公司正处在重大变革之中，任何一个问题都可能促使管理层放弃先前的增长目标
GE 摩根大通分析师Stephen Tusa将通用电气评级从坚持上调至中性，并将该股从关注名单中移除，但维持目标价在6美元Tusa称，随着未知因素的减少，他对通用电气的负面看法会减少另，通用电气宣布成立一家新的12亿美元的物联网软件公司，并将云软件制造商ServiceMax的多数股权出售给Silver Lake Partners
PG 美银美林将宝洁评级从中性上调至买入，表示在进行了分析及与宝洁管理层会面后，相信宝洁销售和盈利势头能够持续
URI 花旗将联合租赁加入其股票推荐名单
UAA 运动品牌安德玛公布2019年盈利和营收指引，盈利指引中值不及预期投资者对安德玛能否继续扩大销售持怀疑态度
XPO 因下调利润指引，XPO物流周三大跌近10%；但美银美林和花旗均认为该股抛售过度了
AAPL 苹果公司宣布将投资10亿美元在美德克萨斯州建设一个新园区，还将在美国各地投资100亿美元建立新的数据中心此外，高通向美国国际贸易委员会申请iPhone进口禁令另，据一财，苹果上海旗舰店未收到“禁售令” ，高通再提“强制执行申请”且高通律师称称苹果公司拒绝接受法院送达禁令裁定
NVDA 花旗将英伟达加入其半导体类股圣诞买入名单
QD 趣店新增3亿美元股权回购计划，该股盘前涨约20%
BABA 据中证网，阿里巴巴研发支出连续三年居中国上市企业之首
BIDU 据中证网，百度将投入十亿元创新基金扶持小程序开发者

【日程】
数据讲话日程
20:00 12月7日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值2%
21:30 11月CPI环比 预期0% 前值0.3%
21:30 11月CPI同比 预期2.2% 前值2.5%
23:30 12月7日当周EIA原油库存变动 前值-732.3万桶
3:00 11月政府预算 前值-1005亿美元

财报日程
12月12日盘后
NDSN OXM TLRD
12月13日盘前
CIEN SCHL
12月13日盘后
ADBE CIVI COST

拆股日程
CREIY 20股合1股
MLGF 20股合1股
SRC 5股合1股

除息日程
ADP ADT AGM ALB ALOT AMSF APTS ARCC BBBY BBDC BCE BR BXS CAE CARO CBU CCI CFFI CIZN CMA CMFN CNMD CPK CRWS CSFL CSWC CTBI CVE DKS DLR DPZ DVN ECA EDF EDI EE EFSC ENS ESND ESSA EVC EXR FBSS FCAP FFG FFIN FHN FIS FMNB FNF GATX GHY GILD GLNG GLPI GPK GPN GRMN GWRS HCAP HLNE HOG HRC HRTG HUN HWBK ICBK ICE IIIN INT ISD IVH JRVR KIO LEG LEO M MAXR MBIN MFSF MMD MRCC MSI NDAQ NJR NMFC NSA NTRS NWE NXPI OBNK OLBK OLED OPP PB PFBI POL QTRH RIVE RNR ROIC RRR RWT SAH SAMG SCI SFNC SITC SJR SLCA SMMF SNDR SOHO SSP TCBK TCRD TDS TECK TG TIER TROW TSLX TXT UBSI UCBI UE UGI UNTY UTMD VLY VVI WH WIA WIW WMB WOR WSBC WWE WYND

IPO日程
纳斯达克
CFFAU 承销股数2500万 定价区间$10.00-$10.00
简介:CFFAU是一家由Cantor Fitzgenrald的CEO成立的空白支票公司