美股2018年12月12日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
NVDA 据彭博，软银据悉计划将于明年出售英伟达持股
CSCO 据彭博，思科正洽谈收购光学芯片制造商Luxtera
AAPL 埃及指控苹果违反竞争法
TME 腾讯音乐将于周三在美国上市，IPO定价确定为13美元/ADS
TSLA 特斯拉CEO马斯克称，公司董事会可能在三年内“撤掉”董事长这个职位
AMZN/EBAY 据彭博，根据欧盟委员会采用的新规定，亚马逊和Ebay等在线市场被要求向向欧盟出售商品的外国电子商务市场征收增值税
UXIN 自与淘宝签订战略合作协议以来，优信已经连涨四日，四日涨超100%
MS/YEXT 摩根士丹利宣布与Yext建立技术合作伙伴关系
BA 波音公布飞机订单报告，截至11月30日，波音2018年净飞机订单量达690架而本月早些时候空客公布的净订单量为380架
KO 可口可乐CEO称，相较2018年，2019年增长可能将减缓需要确定CBD（医用大麻）是合法且安全的任何潜在的CBD饮料都将是每天可以饮用的
GOOS 加拿大鹅收跌1.25%，该股已经连跌5日，5日跌超20%
DVMT 戴尔科技股东同意V类交易，该公司称，交易预计将于2018年12月28日完成，戴尔科技C类股预计将于12月28日在纽交所开始交易

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:PVTL URI(在投资大会上公布新的财务指引，并宣布将恢复总额12.5亿美元的回购项目) FSLR(公布19财年财务指引，营收指引超预期，每股收益和毛利率指引不及预期)
新闻影响:
SIFI BHLB宣布以1.8亿美元的全股票交易价格收购SIFI及其子公司Saving Instirute银行信托公司，根据协议每股SIFI流通股将获得0.48股BHLB流通股，收购完成后BHLB的总资产将增长至136亿美元
HAIN 披露战略委员会的战略目标评估进程获得批准正式化实施

盘后下跌股票
财报财测影响:PLAY POWL AEO ARWR
新闻影响:
MRNS 宣布增发1200万股股份
FLDM 宣布公开增发流通股
GMRE 宣布公开增发流通股
LAND 宣布公开成效增发流通股
TOCA 宣布公开承销增发300万股流通股
NEO 宣布由献售股东二次增发1083.5万股流通股
ANGI 宣布公开承销二次增发150.4万股A类ANGI流通股
BAC Keefe Bruyette下调BAC评级，由表现超过大盘下调至表现与大盘一致

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
HAIN +6.4%, PVTL +6.2%, LX +5.6%, ABB +4.1%, BTI +3.5%, URI +3.2%,BILI +2.4%, CS +1.3%, NVDA +1%, NEOS +1%, BAC +0.9%, MS +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
PLAY -15.2%, POWL -14.5%, MRNS -11.2%, FLDM -8.4%, LAND -6.5%,GMRE -6%, AEO -4.9%, TOCA -4.1%, NEO -3.4%, ANGI -3.2%, VRA-2.8%, LUV -1.1%, ARWR -0.9%, RARX -0.8%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
PVTL BTI CS(瑞信宣布董事会批准回购不超过15亿瑞郎的股份，预计实际回购规模至少10亿瑞郎) URI(在投资大会上公布新的财务指引，并宣布将恢复总额12.5亿美元的回购项目)
并购新闻影响:
BILI BILI宣布收购NTES的漫画业务的主要资产，包括App、网站、部分漫画版权及其相关使用权益，收购细节未披露
其他新闻
LX 宣布预计P2P业务新规对公司的影响有限，并上调公司贷款发放指引
HAIN 披露战略委员会的战略目标评估进程获得批准正式化实施
ABB 宣布与日立正在进行电网战略合作项目的扩展和重新协商合作的谈判
AVEO 宣布与AstraZeneca达成临床合作，将合作进行评估IMFINZI组合FOTIVDA用于治疗肝癌的安全有效性的临床合作项目
APHA 宣布与Insomos Medicos公司达成在巴拉圭的独家医用大麻制品供应和分销协议
RARX 宣布以每股$15.50的价格增发838.7万股流通股
PCRX 宣布发表EXPAREL用于管理剖腹产术后疼痛的临床实验最新实验数据
NEOS 宣布由献售股东二次增发1083.5万股流通股
AAPL 据彭博新闻报道，如果从中国生产的iPhone关税提高至25%，AAPL将考虑把iPhone的组装生产线转移出中国
评级上调影响:
CORT VKTX LULU

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
POWL PLAY AEO ARWR PLAB
其他新闻
NBIX 宣布valbenazine用于治疗儿童和成年中度至重度妥瑞症的临床第二阶段2b试验的没有实现主要实验终点
MRNS 宣布增发1200万股股份
MNK 宣布新配方抑制成瘾的即效Roxicodone的注册新药申请收到FDA的完全回应函，不予通过
FLDM 宣布以每股$6.75的价格公开增发815万股流通股
GMRE 宣布公开增发流通股
LAND 宣布公开成效增发流通股
TOCA 宣布公开承销增发300万股流通股
NEO 宣布由献售股东二次增发1083.5万股流通股
LUV 公布四季度财务和运营趋势最新数据，预期RASM实现同比1-2%的增长
评级下调影响:
MOS VZ EBAY AMT

【经济数据】
美国11月CPI环比 0%，预期 0%，前值 0.3%
美国11月CPI同比 2.2%，预期 2.2%，前值 2.5%
美国11月核心CPI环比 0.2%，预期 0.2%，前值 0.2%
美国11月核心CPI同比 2.2%，预期 2.2%，前值 2.1%

美国12月7日当周API原油库存 -1018万桶，前值 +536万桶
美国12月7日当周API库欣地区原油库存 +64.2万桶，前值 +144万桶
美国12月7日当周API汽油库存 -248.4万桶，前值 +361万桶
美国12月7日当周API精炼油库存 +71.2万桶，前值 +432万桶

美国12月7日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 1.6%，前值 2%

【财报】
PLAY Dave & Busters三季度每股收益0.00美元，比市场预期值0.24美元高0.06美元。营业收入同比增长12.9%，达到2.821亿美元，市场预期值为2.773亿美元。同店销售下降1.3%。预计2018财年同店销售将出现个位数的下滑

【媒体头条】
据USA Today报道，芝加哥市长Rahm Emanuel计划提出休闲用大麻合法化的法案提案，受影响个股包括:CGC MJ NBEV PYX TLRY
ARNC 据纽约邮报报道，英国立法机构的态度对于ARNC的业务出售谈判非常关键
AMZN 据路透社报道，AMZN将推出小型无现金门店的业务
SBGI/FOXA 据福克斯商业新闻报道，SBGI将在FOXA的地区体育网络竞买中胜出

【公司披露内容】
FBHS 宣布上调季度股息10%至每股$0.22
HTLF 宣布发布每股$0.05的特殊现金股息
KL 宣布上调季度股息，由原每股0.03加元提高至0.04加元
MED 宣布上调季度股息，由原每股$0.48上调至$0.75
SEIC 宣布上调半年股息，由原每股$0.30上调至$0.33，同时宣布董事会通过新增2.5亿美元回购规模
WRI 宣布发布每股$1.40的特殊现金股息，登记日12月21日，除息日12月27日
COT 宣布董事会通过新一轮在未来12个月进行的最高5千万美元的回购项目
CS 瑞信宣布董事会批准回购不超过15亿瑞郎的股份，预计实际回购规模至少10亿瑞郎
CW 宣布董事会通过新增1亿美元回购规模的回购项目
HA 宣布董事会通过自12月31日起生效的新一轮1亿美元回购项目
URI 在投资大会上公布新的财务指引，并宣布将恢复总额12.5亿美元的回购项目
WAL 宣布董事会通过采纳最新一轮最高2.5亿美元回购项目的回购项目
AVH 对Aviance Barasil提起的破产申请发表声明，Oceanair并非AVH集团下属公司
ENLC/ENLK The EnLikn Midstream、ENLC和ENLK及General Partner和Master Limited Partnership共同宣布，ENL达成三年期8.5亿美元的未担保定期贷款协议，ENLC将达成循环信贷协议，以对ENLK的两系列总计17.5亿美元循环信贷进行再融资
CABO 宣布公司将自2019年夏季起以Sparklight的品牌进行运营

【医药股新闻】
ADRO 宣布在同业评审的杂志上发表ADRO与Novartis合作的肿瘤内干扰素基因通路激活刺激疗法用于治疗癌症的研究报告
AGLE 宣布在完成将FDA和EMA对于Pegzilarginase用于治疗精氨酸酶1缺乏症的临床第三阶段实验的设计和试验终点一致要求的内容进行确认后公布该临床第三阶段试验的实验设计详情
AMGN 宣布与MGLN的药品福利管理业务子公司Magellan Rx管理公司达成多年期合作协议
AVEO 宣布与AstraZeneca达成临床合作，将合作进行评估IMFINZI组合FOTIVDA用于治疗肝癌的安全有效性的临床合作项目
BSX 宣布经特拉华地方法院认定BSX的8992608专利有效，Edwards生命科学的Sapein 3主动脉瓣膜侵犯BSX专利，并将需要支付至2016年底的侵权赔偿，2017-2018年期间产生的额外损失和利益赔偿将在审判后动议决定
CORT 宣布CORT研发的库欣病与异味库欣综合症疗法和差异性诊断技术获得美国专利认证
ITCI 宣布lumateperone用于治疗精神分裂的长期安全性研究获得正面研究结果
LLY/ACIU LLY宣布与ACIU达成专利许可及合作协议，根据协议ACIU将可以获得6千万瑞士发廊的近期研发里程碑奖金
MGTX 宣布在科学转化医学期刊发表AAV2-GAD基因疗法用于治疗帕金森症的机制研究结果
MNK 宣布新配方抑制成瘾的即效Roxicodone的注册新药申请收到FDA的完全回应函，不予通过
NBIX 宣布valbenazine用于治疗儿童和成年中度至重度妥瑞症的临床第二阶段2b试验的没有实现主要实验终点
NVTR 宣布公司研发的Algovita SCS系统用于磁核共振获得欧盟监管的部分通过，目前通过设备用于头部检查，NVTR将寻求进一步提交设备用于全身检查的申请
RDY 宣布美国联邦巡回上诉法院在撤销了了对Indivor的专利侵权诉讼的临时禁令后驳回了RDY立即提起重申请求的申请
SGYP/BHC SGYP宣布与BHC达成协议，根据协议BHC将以2亿美元现金及相关资产的债务的价格收购SGYP的全部资产
SNNA 宣布预计在19年1月末2月初SNA-001用于治疗痤疮和用于减少浅色头发的三项临床试验的临床试验结果
PCRX 宣布发表EXPAREL用于管理剖腹产术后疼痛的临床实验最新实验数据
XBIT 公布bermekimab用于治疗中度至重度过敏性皮炎的临床第二阶段研究的最新实验结果
ZLAB 宣布ZEJULA用于作为对铂化疗部分或完全响应的复发性上皮性卵巢、输卵管或原发性腹膜卵巢癌的注册新药申请获得中国药品管理部门受理

【个股运营】
据公告，国会以87-13的投票结果通过了新的农业法案，受影响个股包括:DBA ADM CAG XRT ACB APHA CGC MJ NBEV PYX TLRY
AAPL 据彭博新闻报道，如果从中国生产的iPhone关税提高至25%，AAPL将考虑把iPhone的组装生产线转移出中国
DE 公布截至11月的三个月的零售销售数据
INTC 宣布扩大架构和技术目标，公布10纳米技术基础的芯片PC、数据中心和网络系统以及新一代Sunny Cove架构人工智能和加密加速及工业用的收款3D逻辑芯片包装技术的市场计划
APAM 公布截至11月30日的资管规模为1054亿美元，前一个月为1066亿美元
IVZ 公布截至11月30日的资管规模为9260亿美元，环比减少0.1%
LM 公布截至11月30日的资管规模为7416亿美元，前一个月为7330亿美元
TROW 公布截至11月30日的资管规模为1.03万亿美元，前一个月为1.01万亿
JBLU 公布11月里程数据，总客流量同比增长9.7%
SKYW 公布11月里程数据，轮挡时数同比下滑2.9%
LUV 公布四季度财务和运营趋势最新数据，预期RASM实现同比1-2%的增长
ISBC 宣布关闭位于新泽西的三处分行和纽约的一处分行，预计四季度将计入280万美元开支
ABB 宣布与日立正在进行电网战略合作项目的扩展和重新协商合作的谈判
PCG 宣布向加州公共事业委员会调教营火发生点附近的两起电力系统故障的补充报告
FDC 宣布与中信银行国际有限公司达成合作，将在想过推出一系列全面客户收单服务解决方案
TOT 宣布与毛里塔里尼亚石化、能源矿业部达成协议获得毛里塔尼亚近海区域深水区C15和C31区块的两份新的勘探生产合同，开采总面积14175平方公里，根据合同，TOT将成为两个区块的探勘开采运营商，持有开采的90%收益，政府获得剩余10%收益
EXK 宣布完成位于墨西哥Chihuahua州Parral项目的地面钻探和地下取样项目的2018年勘探计划，并宣布获得正面勘探结果
CDE 公布内华达州Sterling矿区、墨西哥Palmarejo近矿区块勘探、及阿拉斯加Kensington、不列颠克伦比亚Silvertip及内划舟Rochester的正面勘探结果
USDP 宣布与Casper Terminal达成一项新的三年期跨国投机级别客户服务协议
AMRS 宣布公司使用的零卡路里甜味剂获得FDA的GRAS安全认证

【中概新闻】
BILI/NTES BILI宣布收购NTES的漫画业务的主要资产，包括App、网站、部分漫画版权及其相关使用权益，收购细节未披露
LX 宣布预计P2P业务新规对公司的影响有限，并上调公司贷款发放指引

【大麻概念】
APHA 宣布与Insomos Medicos公司达成在巴拉圭的独家医用大麻制品供应和分销协议

【增发新闻】
NEOS 申请由献售股东增发379.6万股流通股
ANGI 宣布由献售股东以每股$16.40的价格公开承销二次增发150.4万股A类ANGI流通股
FLDM 宣布以每股$6.75的价格公开增发815万股流通股
FANG 宣布大城市家证券鸟兽协议，将由献售股东进行最高198.5万股流通股的增发项目
GMRE 宣布以每股$9.00的价格公开增发350万股流通股
LAND 宣布公开成效增发流通股
MRNS 宣布增发1200万股股份
NEO 宣布由献售股东二次增发1083.5万股流通股
RARX 宣布以每股$15.50的价格增发838.7万股流通股
TOCA 宣布公开承销增发300万股流通股

【盘前并购新闻】
FTCH 宣布以2.5亿美元的企业价值收购运动鞋和街头服饰市场供应商Stadium Goods
WTRH 宣布以总价3.213亿美元现金和股票交易的价格收购在线订餐服务供应商Bite Squad，根据协议WTRH将支付2.021亿美元现金和1060万股WTRH流通股
AVT 宣布收购软件人工智能私企Softweb Solutions，收购细节未披露
LAUR 宣布Permira基金关联的公司以总价8.71亿美元的企业特价值收购LAUR在西班牙和葡萄牙的业务
SPA 宣布Cerberus资本以每股$18.50的现金价格收购SPA，收购预计于2019年第一季度完成
FICO 宣布收购巴西信用风险管理咨询公司GoOn，收购细节未披露，预计收购将对FICO2019年财务造成显著影响
LLL/HRS LLL宣布资源撤回向公平贸易委员和司法部有关与HRS的并购相关的反垄断调查通知，并重新提起申请，双方预计并购于2019年年中完成
SGYP/BHC SGYP宣布与BHC达成协议，根据协议BHC将以2亿美元现金及相关资产的债务的价格收购SGYP的全部资产
BKH 宣布其发电业务子公司Black Hills Electric Generation完成以1600万美元的价格收购卡罗拉多Pueblo的Busch Ranch I风能农场的50%所有权，剩余50%股权由Blach Hills Colorado Electric持有
BILI/NTES BILI宣布收购NTES的漫画业务的主要资产，包括App、网站、部分漫画版权及其相关使用权益，收购细节未披露
VALE 宣布以5亿美元的价格收购创新铁原矿选矿技术和专利持有人New Steel，收购预计于2019年完成，并将需要获得巴西监管批准
TPH 宣布以6千万美元的价格收购Dunhill Homes公司将业务扩展至美国都会区市场
BHLB/SIFI BHLB宣布以1.8亿美元的全股票交易价格收购SIFI及其子公司Saving Instirute银行信托公司，根据协议每股SIFI流通股将获得0.48股BHLB流通股，收购完成后BHLB的总资产将增长至136亿美元
HAIN 披露战略委员会的战略目标评估进程获得批准正式化实施
ESGR 宣布与Allianz和Hillhouse成立合资项目，根据协议，共同投资约4.7亿美元，ESGR将持有47.4%股权，Allianz将持有24.9%，Hillhouse资本将持有27.7%
RAVN 宣布收购农业物流软件供应商AgSync的全部资产
NVDA 据彭博新闻报道，软银将拆分出售持有的NVDA股份

【其他个股新闻】
VZ 摩根士丹利将威瑞森评级从增持下调至持股观望该机构指出，威瑞森今年迄今的表现优于大盘和竞争对手AT&T摩根士丹利认为，该股目前估值合理，好消息都已经反映在股价中
VOD 欧盟对沃达丰与Liberty?Global184亿欧元的交易展开调查欧盟反垄断监管机构周二表示，沃达丰收购Liberty?Global在德国和东欧的资产可能会损害德国和捷克共和国的竞争
CS 瑞士信贷表示，计划从2019年期将派息至少提高15%，并宣布回购15亿美元股票此前，该银行进行了为期三年的重组
ABB 据日经新闻，日立以70.4亿美元收购ABB电网子公司的交易接近达成
MNK 美国食品药品管理局（FDA）拒绝批准英国阿片类止痛药Roxicodone的新版本新版本的涉及旨在防止阿片类药物滥用
FSLR 第一太阳能对2019财年给出了乐观的预测今年10月，这家太阳能公司下调了2018财年的预测，援引是太阳能组件销售低于预期，制造成本上升
H/HST/MAR 花旗将万豪国际、凯悦酒店以及Host Hotels评级从买入下调至中性，该机构称，因宏观经济担忧加剧，它们对酒店业的总体看法更为谨慎
FB 北京时间周三早上，据彭博，因炸弹威胁，Facebook总部大楼被疏散随后，警方调查后表示，没有发现可疑包裹或设备下午，Facebook发言人称警报解除，员工已开始返回现场
NVDA 据彭博周二报道，软银据悉计划将于明年早期出售英伟达持股，这笔交易将使软银获利约30亿美元
CSCO 据彭博周二报道，思科击败英特尔和博通，正洽谈收购光学芯片制造商Luxtera
DVMT 戴尔在重新上市的问题上获得股东支持戴尔周二表示，C类股预计将于12月28日在纽交所上市，交易代码为“DELL”
TME 腾讯音乐将于周三在美国上市，IPO定价确定为13美元/ADS，市值约212亿美元
BILI 据经济观察网，12日，哔哩哔哩与网易签署收购协议，将对旗下网易漫画的主要资产进行收购，其中包括APP、网站、部分漫画版权及其相关使用权益
NTES 据36氪，网易有道正在研发有道词典少儿版，计划在今年元旦前后正式推出，加码布局K12

【日程】
数据讲话日程
20:00 12月7日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值2%
21:30 11月CPI环比 预期0% 前值0.3%
21:30 11月CPI同比 预期2.2% 前值2.5%
23:30 12月7日当周EIA原油库存变动 前值-732.3万桶
3:00 11月政府预算 前值-1005亿美元

财报日程
12月11日盘后
AEO PLAY POWL PVTL
12月12日盘前
PLAB VRA
12月12日盘后
ABM NCS NDSN OXM TLRD
12月13日盘前
CIEN SCHL

拆股日程

除息日程
AAT AL BJZ BLH BPK BTO DBL DEA DSL ECC FISI GG GNL HPQ MCY MDU MERC MPW NBR NRIM NSP VGI ZTR

IPO日程
纽约
TME 承销股数8200万 定价区间$13.00-$15.00 定价$13.00
简介:腾讯音乐娱乐集团（TencentMusicEntertainmentGroup，简称TME）是中国音乐娱乐服务领航者，旗下包括音乐流媒体、社交娱乐两大主要业务，涵盖酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐 、全民K歌四大产品。在内容、技术和数据支持下，腾讯音乐为用户提供在线音乐、在线K歌和音乐直播服务