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美股2018年12月10日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
FB Facebook董事会授权增加150亿美元股票回购计划；此外，交易员Pete Najaria称交易员们正在押注Facebook将很快会反弹另，据Business Insider，Facebook打造硬件测试设施
AAPL 苹果回吐今年以来的全部涨幅，市值较高点蒸发超3000亿美元周五，摩根士丹利下调该公司目标价至253美元，且降低了2019财年iPhone销量预期
TSLA 据哥伦比亚广播，特斯拉CEO马斯克可能考虑收购通用汽车闲置工厂
GE 通用电气将季度股息削减至1美分，其股票盘中一度破7美元关口，为2009年3月以来首次
AMGN 安进将2019财年第一财季季度股息上调10%至1.45美元/股
QCOM 据The Information，高通在其位于美国北卡罗来纳州的数据中心部门裁员269人
BG 据华尔街日报，邦吉准备替换掉CEO Soren Schroder，可能也将替换掉董事长
AAPL 苹果雇佣芒果健康（Mango Health）的CEO
DWDP/LYB 世界最大化工厂之一德国巴斯夫下调2018年EBIT预期
CMCM 据Techcrunch，谷歌警告应用程序开发者有3个恶意SDK被用于广告欺诈此前，谷歌在BuzzFeed的一项调查之后从其Play Store撤下了猎豹移动和Kika Tech应用
MRNA Moderna周五在美国纳斯达克交易所上市，首日开盘报22美元，收盘报18.60美元，较IPO发行价23.00美元/股下跌19.13%
GOOGL 据The Information，谷歌和腾讯探索云计算合作

【昨日盘后涨跌】
涨幅前20
医疗保健: TSRO (73.95 +59.44%), GBT (42.66 +35.24%), CLVS (21.24 +23.42%), MNTA (14.25 +20.35%), RVNC (23.11 +13.06%), VNDA (27.6 +10.22%)
原料: SBGL (2.79 +14.34%), AU (11.28 +13.71%), AEM (39.92 +13.67%), NGD (0.86 +13.22%), AKG (0.73 +11.84%), AGI (3.6 +11.8%)
非必需消费品: MDCA (3.21 +21.59%), RH (137.01 +17.97%), AOBC (14.09 +15.68%), TRCO (44.99 +11.75%)
信息技术: LSCC (6.69 +14.16%)
金融: OZM (1.55 +51.96%)

跌幅前20
医疗保健: MDXG (1.15 -61.79%), AKRX (4.26 -37.9%), SUPN (36.53 -22.96%), HQY (68.38 -22.9%), TLGT (1.61 -21.84%), EVH (20.23 -21.28%)
原料: TROX (7.3 -31%)
工业: HA (30.53 -23.95%)
非必需消费品: BNED (4.66 -30.13%), LE (15.08 -28.97%), BIG (31 -28.83%), HOME (20.41 -28.39%), SIG (38.55 -26.85%), DLTH (24.34 -22.45%), OLLI (69.13 -22.06%), PLCE (102.28 -21.1%)
信息技术: MOMO (24.57 -21.63%),
能源: SPN (4.3 -21.1%)
必需消费品: UNFI (14.88 -31.14%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
KTOS +11.4%, SQM +8.3%, AEM +5.2%, BHP +2%, ASML +1.8%, LIN+1.8%, TS +1.7%, NTNX +1.7%, GOLD +1.6%, ABX +1.4%, BBL +1.4%,NOK +1.4%, AUY +1.3%, TVPT +1.2%, CCL +1%, TOT +1%, GILD +0.8%,GSK +0.7%, DB +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
NOAH -5.2%, INFY -4.4%, IBN -3.5%, GFI -2.5%, TTM -2.3%, GPRO-2.2%, IAG -1.8%, KGC -1.8%, PAAS -1.7%, SKX -1.2%, WPP -1.2%,VALE -1%, HAL -0.6%, RIG -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
并购新闻影响:
VERI Apis资本宣布以每股$10.26的现金价格收购Veritone，总价约1.98亿美元
NTRI TVTY宣布以总价13亿美元的现金和股票交易价格收购NTRI，折合每股$47.00,根据协议每股NTRI股票将获得$38.75现金和0.2141股TVTY股票
MDRX 宣布以税收收益5.25亿美元的价格出售Netsmart的股份
部分金属采矿股盘前跳空上涨:
BBL BHP AUY GOLD ABX
其他新闻
MRNS 宣布ganaxolone用于治疗女性更年期抑郁的临床第二阶段实验获得正面实验结果
MITK ASG科技公司宣布提高收购意向，有意以每股$11.50的价格收购MITK
RARX 宣布zilucoplan用于治疗广义重症肌无力的临床第二阶段实验获得正面摘要报告
AKRX 宣布在获得达拉威尔地区高级法院的批准后开始新CEO的物色工作
BG 宣布CEO将辞职
LIN 宣布董事会通过进行最高10亿美元的回购项目
YELP 据华尔街日报报道，股东SQN投资称目前正在要求董事会进行全面的战略目标评估
NOK 受5G部署推进进展持续影响
GILD 吉利德医药宣布欧戴将于2019年3月起担任公司董事长、CEO
评级上调影响:
KTOS FIVE X

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
TSM(公布11月运营数据，净营收同比下滑3.1%为983.89亿新台币)
其他新闻
AXON 公布nelotanserin用于治疗Lewy body痴呆症患者的REM睡眠行为障碍的临床第二阶段实验的摘要报告
MGNX 宣布FDA对MGD009的临床第一阶段研究进行部分临床暂停
TVTY TVTY宣布以总价13亿美元的现金和股票交易价格收购NTRI，折合每股$47.00,根据协议每股NTRI股票将获得$38.75现金和0.2141股TVTY股票
INFY 受印度Sensex指数下跌超2%影响
TTM 公布11月全球销售数据，总销售104964辆，同比下滑7%
IBN 受印度Sensex指数下跌超2%影响
TEVA 据华盛顿邮报报道，美国监管部门扩大对基因药物公司的调查规模
评级下调影响:
VC NAV GVA OSK SWKS FDX WRK CMA DVN

【经济数据】
波罗的海干散货指数上涨0.95%，报1385点

【财报】

【媒体头条】
据Politico报道，特朗普希望2020年的国防预算在7500亿美元，受影响个股包括:LLL GD NOC LMT BA
SAN 据路透社报道，Julies Baer计划将Venezuelan的业务交易给SAN
BG/ADM 据华尔街日报报道，BG将宣布CEO离职的消息，届时与嘉能可的业务合并或ADM的业务合并的谈判将可以展开
DB 据彭博新闻报道，德国基督教民主党称德国政府不需要购入DB的股份，随后Focus报道，称德国政府允许DB与德商银行并购
BP 据路透社报道，埃及政府批准BP购买Nour深水区天然气田的特许开采权
DB 据金融时报报道，DB向德国政府报告了一些可疑的交易
TSLA 据CBS报道，Elon Musk在美国知名新闻节目60 Minutes的采访时称自己“我不尊重证监会，但我尊重司法系统”，但采访未讨论Model 3的产量问题，同时Elon Musk称在5-6个月内售价$3.5万美元的车型可以交货
HSBC 据华尔街日报报道，HSBC在内的多家公司被华为误导
JD 据华尔街日报报道，JD总裁刘强东面临性骚扰指控
AMZN 据华尔街日报报道，AMZN因数据泄露解雇了数名雇员
GS 据路透社报道，GS将牵头承销Slack的IPO
BABA 据路透社报道，BABA计划增持Alibaba Pictures至51%
BP/RDS.A 据彭博新闻报道，BP和RDS.A将面临因温室气体排放问题提起的诉讼
CS 据SWI报道，CS计划提高股息，增加回购规模
AAPL 据日经亚洲报道，Japan Display减少供应给iPhoneXR的LCD屏幕产能
CPB Ferrero考虑收购CPB的国际业务
VOD 据Handelsbaltt拔掉，NOV收购Liberty Global的Unitymedia的并购案可能面临反垄断问题

【公司披露内容】
GPOR Firefly Value披露主动股权比例达7.7%，并宣布与GPOR管理层和董事会进行相关协商
MSG Silver Lake披露增持主动股权比例，由原7.4%增持至8.4%
PAGS EuroPacific Growth基金披露被动股权比例达10.8%
PTGX Perceptive咨询披露被动股权比例达5.3%
SHAK Green Equity Ivestors披露减持主动股权比例，由原8.98%减持至7.42%
AES 宣布上调季度股息，由原每股$0.13上调至$0.1365，自2019年一季度起生效
AMGN 宣布上调季度股息，由原每股$1.32上调至$1.45
ATH 宣布董事会通过新一轮2.5亿美元的回购项目
CADE 宣布董事会通过进行新一轮最高5千万美元的流通股回购项目
CUBI 宣布有意在2013年公布的回购项目下的1580万美元流通股回购项目
FB 宣布董事会通过增加150亿美元的股票回购计划，股票回购计划没有到期日
HI 宣布董事会通过新一轮最高2亿美元的回购项目
IDCC 公布财报，同时宣布董事会新增1亿美元回购项目
LIN 宣布董事会通过进行最高10亿美元的回购项目
LNC 宣布将使用自有资本进行5亿美元的回购项目
WBC 宣布董事会通过最高6亿美元的回购项目
EQT 前股东Rice能源公司的领导团队向EQT董事会发布公开信称认为董事会可以通过改善业务就提高股东权益
YELP 发表声明称公司正在于所有股东保持沟通和并进行广泛的投资机会的协商
PZZA 主动股权比例30.98%的股东John H. Schatter称已经与金融咨询公司接触寻求协助对PZZA的财务状况进行评估，并寻求进行战略目标评估进程增加股东权益

【医药股新闻】
ACHN 宣布将于12月17日美东时间下午4:30举行电话会议公布2019年的研发计划，并将公布阵发性睡眠行血红蛋白尿和葡萄糖苷的临床第二阶段试验初步实验数据及新一代D因子抑制剂的临床第一阶段实验的初步实验数据
ALNY 宣布与Silence诊疗公司达成协议，解决全部诉讼
ARVN 宣布在圣安东尼奥乳腺癌论坛发表ARV-471用于转移性ER阳性HER2阴性乳腺癌的临床前研究数据，根据数据药物表现出更佳的抗癌活性
AXON 公布nelotanserin用于治疗Lewy body痴呆症患者的REM睡眠行为障碍的临床第二阶段实验的摘要报告
AZN 宣布与英国癌症研究中心展开新的合作，将建立加速发现新的癌症药物的基因筛选、癌症建模和大数据处理的卓越中心
BHVN 宣布remegepant用于急性治疗偏头痛的临床试验初步正面实验结果
BMY 宣布与Vedanta生物科技公司达成临床试验合作，将进行Opdivo组合VE800用于治疗晚期传喜星癌症的临床试验项目
GILD 吉利德医药宣布欧戴将于2019年3月起担任公司董事长、CEO
MGNX 宣布FDA对MGD009的临床第一阶段研究进行部分临床暂停
MNLO 宣布MTI-109用于治疗银屑病引起的瘙痒的临床第二阶段实验获得正面摘要报告
MRNS 宣布ganaxolone用于治疗女性更年期抑郁的临床第二阶段实验获得正面实验结果
NVS 宣布Kisqali组合疗法用于治疗患有内脏性疾病的HR阳性HER2隐形的晚期乳腺癌患者的临床第三阶段实验表现出持续的有效性和耐受性
PFNX 宣布向FDA提交PF708用于治疗骨质酥松的注册新药申请
RARX 宣布zilucoplan用于治疗广义重症肌无力的临床第二阶段实验获得正面摘要报告
REPH 宣布在第72届麻醉学研究生大会上发布重点介绍静脉注射美洛昔康对于血小板功能影响的海报
TEVA 据华盛顿邮报报道，美国监管部门扩大对基因药物公司的调查规模，受影响个股包括:TEVA、MYL、RDY
VNDA 宣布HETLIOZ用于治疗吉利氏症候群的临床实验获得正面研究结果
VYGR 宣布评估VY-AADC用于治疗药物管理下复发的帕金森症的临床第二阶段实验首名应试患者开始用药
ZYME 宣布向FDA提交ZW49用于治疗HER2阴性的靶向癌症的研发新药地位申请

【个股运营】
澳大利亚消费者竞争委员会发布对GOOG、FB和澳大利亚新闻广告公司的初步审查报告，该委员会认为GOOG在在线搜索方面保持持续市场影响力，FB在社交媒体方面保持尺长影响力
FB Facebook董事会授权增加150亿美元股票回购计划；此外，交易员Pete Najaria称交易员们正在押注Facebook将很快会反弹。另，据Business Insider，Facebook打造硬件测试设施
F 据CNBC报道，美国福特汽车可能会在2019年迅速宣布与德国大众汽车结盟
C 花旗集团提拔125名雇员进入常务董事，任命55名交易员和40名交易能手
DB 据Focus报道，德国愿意合并德意志银行和德国商业银行，德国政府已经就此商讨了各种选项
JPM 摩根大通与野村证券设立外资控股券商的申请材料均已获得证监会反馈意见，预计有望于近期获批
QCOM/AAPL 据CNBC报道，中国法庭批准了QCOM对AAPL提起的临时禁令，但苹果回应高通有关中国法院禁令的说法称，仍可在中国购买iPhone机型
TSLA 特斯拉宣布美国门店已经具备交付Model 3 AWD（全轮驱动）、Model X、以及Model S的库存的能力
DIS 迪士尼宣布《无敌破坏王2：大闹互联网》仍然保持票房冠军，总票房超过了2.5亿美元
GPRO 宣布因担心新的关税政策影响，将在2019年夏天前将销往美国的产品生产从中国产能中剔除，销往国际的产品产能仍保留
PZN 公布截至11月30日的资管规模为360亿美元，前一个月为359亿美元，去年同期为371亿美元
TTM 公布11月全球销售数据，总销售104964辆，同比下滑7%
MTG 公布11月运营数据，贷款库存同比下滑29%为33314笔
IMOS 公布11月营收为5260万美元，同比增长11%
GCAP 公布11月交易数据，OTC交易量同比增长0.1%
AKRX 宣布在获得达拉威尔地区高级法院的批准后开始新CEO的物色工作
GD 宣布获得美国军方3.5亿美元合同，预计合同于2019年9月完成
EQNR 宣布在蒙斯塔德的一处工厂发生液化石油气泄露，截至目前泄露已经停止，未参与应急工作的人员均已撤离
GOL 宣布加速航班组的更新和现代化计划，签署了11架波音737 MAX8飞机的运营租赁协议，并将于2019年下半年投入使用
LNC/ATH LNC宣布与ATH达成77亿美元强制固定和固定指数化年金产品的在保险协议，同时LNC宣布将使用自有资本进行5亿美元的回购项目，ATH宣布董事会通过新一轮2.5亿美元的回购项目
XPER 宣布与三星达成新的和解协议和专利许可协议
HES 公布2019年研发资本和研发预算为29亿美元
WTER 宣布完成将公司股份转移至纳斯达克资本市场挂牌的进程，同时宣布11月销售创记录超过310万美元

【中概新闻】
CTRP 携程旗下海外网站trip.com此前被日本一家酒店指责称，酒店已被订空的房间在该网站上仍有销售。trip.com对此自查后发现，来自10家代理商的403个订单属于此类情况。目前，其已紧急核实了这些订单，涉及到的代理商已下线。12月6日起，trip.com与日本观光厅展开合作，审核所有上线代理商的资质与能力
BABA 据彭博新闻报道，阿里巴巴据称正就参与旷视科技最新一轮5亿美元融资进行谈判
XNET/CHL 迅雷宣布与中国移动全资子公司中国移动物联网公司签署战略合作协议，将使用区块链技术共同开发物联网行业解决方案

【大麻概念】
ACB 宣布收购Farmacias Magistales的全部股份

【增发新闻】
HEP 申请20亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发5963万股流通股
LLEX 申请由献售股东增发6927万股
MBIN 申请2亿美元混合证券暂搁发行
UEPS 申请3.5亿美元混证券咱个发型
WTRH 申请由献售股东通过权证行权增发1288.4万股流通股，同时申请由献售股东二次增发3572.6万股流通股和权证
TEDU 宣布与Banyan企业达成股权交易协议，将以每股$7.077的价格定向增发72万股A类普通股，另外以每股$7.077的价格定向增发12.7万股A类普通股

【盘前并购新闻】
AJG 宣布收购多伦多医保福利、投资与退休和薪酬咨询支持服务公司Comas公司，收购细节未披露
BCML 宣布以6390万美元的价格收购Uniti金融公司
COUP 宣布收购第三方风险管理供应商Hiperos，收购细节未披露
KAI 宣布以1.79亿美元的现金价格收购Syntron材料处理集团
NGVT 宣布以6.75亿美元的价格收购Perstorp控股公司的Capa己内酯业务
VERI Apis资本宣布以每股$10.26的现金价格收购Veritone，总价约1.98亿美元
MDRX 宣布以税收收益5.25亿美元的价格出售Netsmart的股份
MITK ASG科技公司宣布提高收购意向，有意以每股$11.50的价格收购MITK
TROX 宣布收购全美二氧化钛公司的二氧化钛业务的并购案获得联邦贸易委员会的行政法首席法官的初步裁定，TROX称将进一步与联邦贸易委员会合作，推进出售资产以满足并购案达成的进程
ACB 宣布收购Farmacias Magistales的全部股份
NTRI/TVTY TVTY宣布以总价13亿美元的现金和股票交易价格收购NTRI，折合每股$47.00,根据协议每股NTRI股票将获得$38.75现金和0.2141股TVTY股票
YELP 据华尔街日报报道，股东SQN投资称目前正在要求董事会进行全面的战略目标评估
TVPT 宣布Siris资本集团和Evergreen COast资本牵头的财团以每股$15.75的现金价格收购TVPT，总价约44亿美元，协议包含竞购条款期
BABA 据彭博新闻报道，阿里巴巴据称正就参与旷视科技最新一轮5亿美元融资进行谈判
CADE/STBZ CADE宣布与STBZ的全股票交易并购获得监管审批通过，同时宣布CADE董事会通过进行新一轮最高5千万美元的流通股回购项目
FCB/SNV FCB与SNV宣布双方并购获得联邦储备银行董事会和佐治亚银行及金融部门批准，预计并购于2019年1月1日前完成

【其他个股新闻】
GILD 吉利德科学任命罗氏制药CEO欧戴（O’Day）担任公司董事长、CEO，任期自2019年3月开始
NTRI 减肥产品和服务商业提供商Nutrisystem同意被Tivity Health以13亿美元的现金和股票收购后者将支付每股38.76美元现金，以及略高于1/5股Tivity股票的价格收购前者，这意味着这笔交易的隐含价值为每股47美元Nutrisystem上周五收盘报34.20美元
TVPT 旅游商务平台提供商Travelport Worldwide同意以每股15.75美元的现金（约合44亿美元）的价格被Siris Capital Group和Evergreen Coast Capital子公司收购
FDX 美银美林将联邦快递评级从买入下调至中性，并将目标价从304美元下调至220美元美银美林称，该公司快递部门管理层的意外变动，可能意味着其利润改善目标的实现出现了下降或延迟
DB 据彭博，德意志银行和德国商业银行的潜在合并得到德国财政部的批准
TSLA 特斯拉CEO马斯克称，是他亲自指定丹贺姆接任董事长，且指望丹贺姆监督他的行为“不现实”，因为他仍是特斯拉最大股东，可以发起股东投票来实现自己的目的他还明确表示“我不尊重SEC”，并透露愿意购买通用汽车出售或者闲置的任何工厂
FB 据新浪科技，意大利竞争局上周五以出于商业目的使用用户数据为由，对Facebook处以两笔总额1000万欧元罚款此外，Facebook新增90亿美元股票回购授权
FB/GOOGL 澳大利亚竞争及消费者委员会称，在对Facebook、谷歌等科技企业的市场和公众影响力进行评估后启动了5项调查
BABA 据彭博，阿里巴巴据称正就参与旷视科技最新一轮5亿美元融资进行谈判此外，阿里巴巴集团拟增持阿里影业股权，持股比例提升至50.92%
QD 趣店今日宣布，朱超（Chao Zhu）已辞去公司董事和薪酬委员会委员职务，并于2018年12月8日生效

【日程】
数据讲话日程
23:00 10月JOLTS职位空缺预期前值700.9万

财报日程
12月10日盘前
无
12月10日盘后
ASNA CASY NX ROAD SFIX
12月11日盘前
DSW FRAN

拆股日程

除息日程
BBY CASH CBS CBS.A CTRN DCF DCI FELP GBCI GCAP GME MNRO PWOD RCI SR TU

IPO预告
12月12日
TME 承销股数8200万定价区间$13.00-$15.00
简介:腾讯音乐娱乐集团（TencentMusicEntertainmentGroup，简称TME）是中国音乐娱乐服务领航者，旗下包括音乐流媒体、社交娱乐两大主要业务，涵盖酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐、全民K歌四大产品。在内容、技术和数据支持下，腾讯音乐为用户提供在线音乐、在线K歌和音乐直播服务

12月13日
纳斯达克
CFFAU 承销股数2500万定价区间$10.00-$10.00
简介:CFFAU是一家由Cantor Fitzgenrald的CEO成立的空白支票公司
LEGH 承销股数350万定价区间$10.75-$12.75
简介:LEGH是一家进行住宅建造销售和融资的房地产公司

12月14日
纽约
CHACU 承销股数700万定价区间$10.00-$10.00
简介:CHACU是一家由Chardan公司成立的收购医疗保险业务的空白支票公司
QFIN 承销股数定价区间$16.50-$18.50
简介:360金融互联网消费金融平台2016年7月由360金服（北京奇步天下科技有限公司运营的集团）孵化，并于2018年9月拆分独立运营发展。360金融是360的金融合作伙伴；360金融为金融合作伙伴挖掘和推荐借款用户，并帮助其为借款用户提供信贷解决方案