美股2018年11月9日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
CTRP 中概股携程大跌19%，包括花旗在内的三家券商下调该公司评级，德意志银行将该公司目标价下调至华尔街最低水平24美元
AMZN 穆迪将亚马逊评级上调至A3，展望积极
DIS 迪士尼第四财季盈利超分析师最高预期，营收也超预期该公司新的流媒体服务被命名为Disney+
JOBS 前程无忧三季度盈利和净营收均超市场预期，但第四财季盈利指引不及预期
SKWS 思佳讯第四财季盈利和营收均超市场预期
YELP 美国最大点评网站Yelp三季度盈利不及预期一半，营收也不及预期；全年营收指引也不及预期该公司称影响三季度业绩的因素也将影响四季度盘后该股跌超26%
ATVI 游戏开发商动视暴雪三件丢盈利超预期，营收与预期持平，全年盈利指引不及预期
DBX Dropbox三季度每股亏损小于预期亏损，营收超预期
NFLX 撒旦神庙（Satanic Temple）起诉奈飞和华纳兄弟，要求赔偿1.5亿美元
GOOGL 据华尔街日报，谷歌正打算加速对纽约市物业的购置，拟规划扩建的面积相当于有能力新增1.2万名雇员
FB 欧盟竞争力部门主管Vestager称，欧盟现在并没有调查Facebook，当前也没有调查计划，但不能预测未来是否会调查它此外，Facebook拓展爱尔兰国际总部，可容纳5000名新员工

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:HTZ FSCT SYNA ERI DBX CDNA LGF.A UPLD AL ALTR OSTK DIS
新闻影响:
ZIOP 宣布将财报发布时间由昨天盘后推迟至今天盘前
CAR 受HTZ财报影响
PG 宣布将简化公司组织架构，以提高运营专注度可信度和灵活性

盘后下跌股票
财报财测影响:YELP NTRA UEPS TTD TRXC ATVI SWIR MCFT FNKO RDFN EPAY XRAY(同时公布公司的重组计划，预计重组至2021年将节省公司运营年度净开支2-2.25亿美元) WPRT ASRT CTL SWKS VRAY AMC TSE INO UIS XON
新闻影响:
NBEV 申请增加2017年10月16日的增发项目的规模，NBEV在2018年9-10月与Roth资本达成世家增发协议，出售了808.8万股流通股，总募集资本约3753.3万美元
OMER 宣布定向发行2.1亿美元优先可转换票据，2023年到期
OMP OMP宣布以2.5亿美元的现金和股票交易价格收购OAS位于Bobcat DevCo和Beartooth Devco的部分股权，根据协议OMP将支付1.25亿美元现金和1亿美元OMP有限合伙流通股份，OMP将收购Bobcat DevCo的15%股权和Beartooth DevCo的30%股权
DF 宣布下调季度分红，由原每股$0.09下调至$0.03
PCG 宣布因火灾危险状况可能将对7万名客户实施断电措施

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
HTZ +17.9%, FSCT +13.3%, CDNA +10.5%, ZIOP +8.9%, ERI +8.6%, DBX+7.5%, LGF.A +5.6%, MGI +5.6%, UPLD +5.5%, AL +5%, RDNT +4.9%,SPPI +4.4%, MIME +4%, CAR +3.8%, WSC +3%, FOE +2.8%, JAG +2.8%,SCOR +2.8%, ALTR +2.6%, SENS +2.5%, DIS +2.2%, SYNA +1.9%, HDP+1.8%, AGS +1.6%, SSRM +1.5%, ELP +1.2%, CBPX +1.1%
今日盘前跳空下跌股票:
YELP -31%, NBEV -23.2%, UEPS -18.7%, NTRA -18.1%, SWIR -11.3%,ATVI -10.7%, TTD -10%, WPRT -9.7%, OMER -8.9%, OMP -8.8%, FNKO-8%, MCFT -7.8%, SWKS -7.5%, ICUI -7%, EPAY -6.4%, ASRT -6.3%, RDFN-6.1%, CTL -5.6%, XON -5.4%, SGMO -5.1%, XRAY -4.9%, OSTK -4%,VRAY -4%, BSTI -4%, COLL -3.7%, TSE -3.5%, AMC -3.5%, FGEN -3.4%,TCDA -3.4%, INO -3.3%, CHMA -2.9%, UIS -2.6%, TRXC -2%, PCG -1.5%,BRS -1.4%, CGC -1.3%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
HTZ REV ERI DBX CDNA MGI UPLD SUP LGF.A AL RDNT UMC SPPI FSCT OSTK MIME WSC FOE JAG SCOR SSP ALTR SENS SYNA HDP DIS AGS SSRM AMPH CBPX
并购新闻影响:
FNSR IIVI宣布以折合每股$26.00的现金和股票交易价格收购FNSR，根据协议，每股FNSR股票将获得$15.60现金和0.2218股IIVI流通股
其他新闻
ZIOP 宣布将财报发布时间由昨天盘后推迟至今天盘前
STNE 巴菲特旗下BRK.B披露被动股权比例达11.3%
CAR 受HTZ财报影响
CRSP 宣布与MaxCyte达成非独家专利许可协议，根据协议CRSP将获得MaxCyte的流电穿孔技术用于免疫肿瘤疗法的研发
评级上调影响:
CREE KPTI CADE NDLS AAXN

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
YELP UEPS NTRA SWIR ATVI TTD EPAY RDFN WPRT MCFT SWKS CTL SGMO FNKO TRXC ASRT XRAY(同时公布公司的重组计划，预计重组至2021年将节省公司运营年度净开支2-2.25亿美元) ICUI VRAY BSTI COLL TSE AMC TCDA INO ZGNX CHMA() UIS FGEN GMED TSM XON BRS NOG ADNT SBS
并购新闻影响:
IIVI IIVI宣布以折合每股$26.00的现金和股票交易价格收购FNSR，根据协议，每股FNSR股票将获得$15.60现金和0.2218股IIVI流通股
其他新闻
NBEV 申请增加2017年10月16日的增发项目的规模，NBEV在2018年9-10月与Roth资本达成世家增发协议，出售了808.8万股流通股，总募集资本约3753.3万美元
ACRX 宣布增发流通股
OMER 宣布定向发行2.1亿美元6.25%的优先可转换票据，2023年到期
OMP 宣布增发200万股流通股，总募集资本约4千万美元
ADRO 宣布公布ADU-S100临床第一阶段实验的初步实验数据
UBS 司法部对UBS有关住宅抵押贷款证券涉嫌欺诈提起民事诉讼，UBS称司法部的诉讼缺乏事实依据和法条支持
PCG 宣布因火灾危险状况可能将对7万名客户实施断电措施
SRPT 宣布以每股$131.00的价格增发381.7万股流通股
评级下调影响:
YRCW KORS

【经济数据】
美国10月PPI环比 0.6%，创2012年9月来最大升幅，预期 0.2%，前值 0.2%
美国10月PPI同比 2.9%，预期 2.5%，前值 2.6%
美国10月核心PPI环比 0.5%，预期 0.2%，前值 0.2%
美国10月核心PPI同比 2.6%，预期 2.3%，前值 2.5%

波罗的海干散货指数下跌6.8%至1147点，连续第九天下跌

【财报】
YELP Yelp第三财季经调整EPS 17美分，市场预期36美分。第三财季营收2.41亿美元，市场预期2.455亿美元。YELP预期全年营收9.38-9.42亿美元，市场预期9.63亿美元。预期全年经调整EBITDA1.78-1.80亿美元
SWKS 思佳讯第四财季经调整EPS 1.94美元，市场预期1.92美元。第四财季营收10.1亿美元，市场预期10亿美元
JOBS 前程无忧第三财季经调整EPS 74美分，市场预期61美分。第三财季净营收1.39亿美元，市场预期1.345亿美元。公司预期第四财季经调整EPS 65-69美分，市场预期86美分
OSTK Overstock三季度每股亏损1.55美元。三季度营收4.406亿美元，市场预期4.43亿美元。三季度毛利率+19.7%，市场预期+19.5%
ATVI 动视暴雪第三财季经调整EPS 0.52美元，市场预期0.49美元。第三财季经调整营收16.6亿美元，市场预期16.6亿美元。公司预期全年经调整EPS 2.58美元，市场预期2.62美元
DIS 迪士尼第四财季经调整EPS 1.48美元，市场预期1.34美元（1.23-1.45美元）。第四财季营收143.1亿美元，市场预期137.4亿美元。第四财季有线网络运营利润11.6亿美元。第四财季有线电视网络收入41.3亿美元。第四财季广播网络营收18.3亿美元。第四财季工作室娱乐收入21.5亿美元。迪士尼流媒体服务将被称作Disney+。迪士尼在线服务将包括“侠盗一号”电视系列。迪士尼美国国内度假村到场人数增长4%。本季度Hulu损失扩大。新的星球大战和漫威系列将会在Disney+推出。预计2019年第一季度工作室将会出现6亿美元缺口。卢卡斯影业将为Disney+开发第二星球大战系列。体育流媒体将在第一季度将花费1亿多美元的成本。Hulu的观众比Broadcast TV的要年轻20岁。对在2019年6月份前完成与21世纪福克斯的交易感到乐观
DBX Dropbox第三财季每股亏损1美分 ，市场预期亏损6美分。第三财季经调整EPS 11美分。第三财季营收3.603亿美元，市场预期3.526亿美元

【媒体头条】
据华尔街日报报道，FDA计划再下周公布包括从多数店面下架和设定在线销售年龄限制等举措在内的电子烟限制规范，受影响个股包括:MO VGR BTI
TRP 据CNN报道，联邦法庭法官裁定暂停TRP的管线项目工程，TRP将提起上诉
AAPL 据金融时代报道，AAPL在过去两年增加土地持有7000英亩
ADM 据路透社报道，ADM计划参与竞买Molinos Agro
UN/UL/CL 据SCMP报道，联合利华与CL可能参与中国薇美姿的竞买，竞买价格超过10亿美元

【公司披露内容】
NWY 宣布将变更公司名称为RTW Retailwinds，并将于11月19日盘前起以RTW的代码在纽交所挂牌交易
Yacktman披露近期持仓详情，增持KO、AVP、BRK.A新建仓做多MU、ABT
BRS 宣布将财报发布时间由昨天盘后推迟至今天盘前
STNE/BRK.B 巴菲特旗下BRK.B披露被动股权比例达11.3%
ADNT 公布财报，同时宣布暂停发布分红
AL 宣布上调季度分红，由原每股$0.10上调至$0.13
DF 宣布下调季度分红，由原每股$0.09下调至$0.03
SNA 宣布上调季度分红，由原每股$0.82上调至$0.85
RLI 宣布发布每股$1.00的特殊现金红利，同时预计Michael飓风对公司造成税前损失约2200-2700万美元
UCBI 宣布上调季度分红，由原每股$0.15上调至$0.16，同时宣布董事会通过将回购规模提高至5千万美元
WRB 宣布发布每股$0.50的特殊现金红利
ATGE 宣布董事会通过新一轮3亿美元的回购项目
CDK 宣布与瑞信资本达成2.6亿美元的股份加速回购协议
ERI 宣布董事会通过新一轮1.5亿美元的回购项目
KE 宣布董事会通过新增2千万美元回购规模的回购项目，总回购规模提高至8千万美元
LGIH 宣布董事会通过新一轮5千万美元的回购项目
NOG 公布财报，同时上调四季度产量指引，并宣布董事会重新启动回购项目，目前回购规模尚余1.083亿美元，预计在四季度回购股东持有的736万股流通股
PNC 宣布获得联邦储备银行批准，至2019年二季度进行最高9亿美元的新一轮回购项目
RYAM 宣布与摩根大通达成协议进行2500万美元的加速回购项目
UBNT 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮2亿美元的回购项目
CVCO 公布财报，同时宣布CEO因收到SEC传票接受调查宣布辞职
LX 乐信宣布将于美国东部时间2018年11月14日美股开盘前发布第三季度财报
MPAA 宣布因将继续评估与新业务合同相关的财务政策，申请延期发布季报

【医药股新闻】
ADRO 宣布公布ADU-S100临床第一阶段实验的初步实验数据
AIMT 公布财报，同时宣布AR101的生物制剂许可申请将如期在今年12月提交
ALNY 宣布发表givosiran用于治疗急性肝卟啉症的临床第一阶段1/2实验最新实验研究结果
CRSP 宣布与MaxCyte达成非独家专利许可协议，根据协议CRSP将获得MaxCyte的流电穿孔技术用于免疫肿瘤疗法的研发
CTMX 宣布在美国免疫癌症疗法学会年会上公布CX-072的临床试验项目最新实验数据
GSK 宣布Trelegy Ellipta的适用范围扩展至用于每日服用治疗慢性阻射性肺病获得欧盟EMA批准通过
JAZZ 宣布向欧盟EMA提交Soliriamfetol用于治疗嗜睡或阻塞性睡眠呼吸暂停的上市许可申请
MRK 宣布在免疫癌症疗法学会年会上公布LENVIMA组合KEYTRUDA用于三种不同肿瘤的临床研发试验最新实验数据，根据数据组合疗法表现出令人鼓舞的抗肿瘤活性
MRTX 宣布公布mocetinostat组合durvalumab用于非小细胞肺癌的临床第二阶段试验最新实验数据
RCUS 宣布在美国免疫癌症学会年会上公布AB122的临床第一阶段剂量递增实验研究的最新实验数据
SGMO 公布财报，同时披露将在未来几个月公布多项临床试验项目最新实验数据

【个股运营】
GOOG 据华尔街日报报道，谷歌任命David Feinberg至新的医疗保健职位
F/GM/FCAU 巴西总统Temer签署一项法律，将向美国通用汽车、福特、德国大众汽车、意大利菲亚特（克莱斯勒）等汽车制造商提供至少数亿美元的税收减免，以允许相关制造商在巴西本土造车、并继续研发基于汽油和乙醇的汽车发动机
CVS 雪佛龙拉美和非洲地区总裁称雪佛龙无意退出委内瑞拉，将继续在当地经营很多年
DIS 欧盟委员会寻求要求DIS对付费电视的调查做出承诺
BA 波音宣布与Safran合资公司开始运营
AXP 中国央行日前会同中国银保监会审查通过了“连通（杭州）技术服务有限公司”提交的银行卡清算机构筹备申请。连通公司是美国运通公司在我境内发起设立的合资公司
UBS 司法部对UBS有关住宅抵押贷款证券涉嫌欺诈提起民事诉讼，UBS称司法部的诉讼缺乏事实依据和法条支持
MO 据华盛顿邮报报道，美国食药监局将对电子烟采取严厉管制
MO 据纽约邮报报道，纽约州卫生部计划在明年禁止电子烟，受影响个股包括:BTI VGR MO
BCO/CGC BCO宣布加拿大的子公司与CGC达成多年期五刘安宝和现金管理服务协议，将为CGC的大麻国内和国际交易提供保障
PG 宣布将简化公司组织架构，以提高运营专注度可信度和灵活性
XRAY 公布公司的重组计划，预计重组至2021年将节省公司运营年度净开支2-2.25亿美元
BEN 公布截至10月31日的资管规模为6827亿美元，前一个月为7171亿美元
CNS 公布截至10月31日的资管规模为578亿美元，前一个月为601亿美元
GFI 公布18财年产量指引
JAG 公布财报，同时宣布上调18年产量指引
SSRM 公布财报，同时宣布因Marigold和Seabee的运营数据强劲，上调部分财务数据指引
SKYW 公布10月里程数据，飞行轮挡时数为146200，去年同期为154500，下滑5.4%
UAL 公布10月里程数据，主要航线客运里程同比增长7.5%，运能同比增长5.9%
AXS 预计Michael飓风对公司造成约1-1.2亿美元的税前损失
RLI 预计Michael飓风对公司造成税前损失约2200-2700万美元
BLL 宣布获得美国空军2.55亿美元合同，合同预计于2023年完工
SAIC 宣布获得美国军方5.97亿美元合同，合同包含两年期续约选择权条款，续约前提下合同价值将提高至8.61亿美元
PCG 宣布因火灾危险状况可能将对7万名客户实施断电措施

【中概新闻】
BABA 此前消息称阿里或5亿入股喜士多，占股20%-25%，阿里方面回应称：对市场传言不做评论
BIDU/CHU/CHA 工信部将百度、三大运营商纳入电信业务经营不良名单
BIDU 针对百度系部分App（手机百度、百度贴吧、百度阅读、百度地图）分享至微信朋友圈后仅自己可见、好友不可见，腾讯方面回应称：百度域名（baidu.com）达到了朋友圈分享上限，零点后会自动恢复
BABA 据The Information报道，阿里巴巴并不急于进入新的海外市场
LX 乐信宣布将于美国东部时间2018年11月14日美股开盘前发布第三季度财报

【增发新闻】
AGEN 申请由献售股东增发1846万股流通股
BDSI 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
CDTX 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
FRBK 申请2亿美元混合证券暂搁发行
NBEV 申请增加2017年10月16日的增发项目的规模，NBEV在2018年9-10月与Roth资本达成世家增发协议，出售了808.8万股流通股，总募集资本约3753.3万美元
WBK 申请混合证券暂搁发行
WSO 申请增发流通股和B类流通股
ACRX 宣布以每股$3.15的价格增发1269.8万股流通股
CHMA 公布财报，同时宣布与Cowen达成2500万美元的市价增发协议
OMP 宣布增发200万股流通股，总募集资本约4千万美元
SRPT 宣布以每股$131.00的价格增发381.7万股流通股
BIDU 宣布公开发行10亿美元票据，其中6亿美元4.375%票据，2024年到期，4亿美元4.875%票据，2028年到期
OMER 宣布定向发行2.1亿美元6.25%的优先可转换票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
CLAR 宣布收购食品级护肤品供应商SKINourishment，收购细节未披露
ESCA 宣布收购Victory Tailgate，收购细节未披露
BRS 宣布以6.5亿美元收购私企Columbia Helicopters
FNSR/IIVI IIVI宣布以折合每股$26.00的现金和股票交易价格收购FNSR，根据协议，每股FNSR股票将获得$15.60现金和0.2218股IIVI流通股
LTN 宣布与Biocrers达成业务并购协议，Bioceres将以旗下农业方案业务交易LTN的股份，预计并购后企业总价值约4.56亿美元，同时LTN将更名为bIOCERE Crop Solitions，并将以BIOX的代码在纽交所挂牌交易
FMBI 宣布收购注册投资咨询资产管理公司Northern Oak财富管理，收购细节未披露
CSGP 宣布以6800万美元收购在线租赁市场平台Cozy Services
OAS/OMP OMP宣布以2.5亿美元的现金和股票交易价格收购OAS位于Bobcat DevCo和Beartooth Devco的部分股权，根据协议OMP将支付1.25亿美元现金和1亿美元OMP有限合伙流通股份，OMP将收购Bobcat DevCo的15%股权和Beartooth DevCo的30%股权
FSCT 宣布以1.13亿美元的价格收购运营科技网络保护公司SecrityMatters

【其他个股新闻】
DIS 迪士尼第四财季盈利超分析师最高预期，营收也超预期。第四财季迪士尼的业绩创下纪录，这得益于迪士尼电影业务的强劲表现，以及主题公园游客人数的增加。该公司新的流媒体服务被命名为Disney+
GE 摩根大通证券分析师Stephen Tusa将通用电气目标价从10美元下调至6美元，称最近的财报“几乎所有方面”都逊于预期
PG 宝洁宣布对其运营结构进行重大重组，将业务部门从10个削减至6个这些变化将于2019年7月生效
MNST 高盛重申对怪兽饮料的买入评级，并将该股加入其“美国上市股票买入名单”（Americas Conviction List）周四该股下跌逾3%，因市场对可口可乐计划推出竞争性饮料表示担心，但高盛认为这种饮料对该公司产生的不利风险有限
PM/MO 据华盛顿邮报报道，美国食药监局将对电子烟采取严厉管制
SKWS 思佳讯第四财季盈利和营收均超市场预期
YELP 美国最大点评网站Yelp三季度盈利不及预期一半，营收也不及预期；全年营收指引也不及预期该公司称影响三季度业绩的因素也将影响四季度
ATVI 游戏开发商动视暴雪三件丢盈利超预期，营收与预期持平；全年盈利指引不及预期部分原因是“命运”（Destiny）系列游戏业务疲软
DBX Dropbox三季度每股亏损小于预期亏损，营收超预期
ALL 据彭博，好事达保险正在考虑出售其固定年金业务报告称该业务的账面价值在40-50亿美元之间
FNSR Finisar将被II-VI以大约32亿美元（每股26美元）的现金和股票收购周四，该股收于18.88美元，盘前该股上涨超20%
NFLX 撒旦神庙（Satanic Temple）起诉奈飞和华纳兄弟，要求赔偿1.5亿美元
AMZN 穆迪周四将亚马逊评级上调至A3，展望积极
JOBS 前程无忧三季度盈利和净营收均超市场预期，但第四财季盈利指引不及预期
BABA 阿里回应“5亿入股喜士多” 对市场传言不做评论
MOMO 86Research将陌陌科技ADR评级从持有上调至买入
BIDU 据36氪，腾讯回应朋友圈疑似屏蔽百度系App 分享达到上限，零点后自动恢复
BIDU/CHA/CHL/CHU 76家违规企业被纳入电信业务经营不良“黑名单”，包括百度和三大运营商
BSTI 百世物流三季度营收同比增长34.3%；净亏损同比缩减89%

【日程】
数据讲话日程
21:30 10月PPI环比 预期0.2% 前值0.2%
21:30 10月PPI同比 预期2.7% 前值2.6%
23:00 11月密歇根大学消费者信心指数初值 预期97.9 前值98.6
2:00 11月9日当周总转钻井数 前值874台

财报日程
11月8日盘后
ACB AGO AGS AL ALTR AMBR AMC AMPH AQN ARA ARRS ASRT ATVI BOJA BPI BRKS BRS BW CBPX COLD COLL CRSP CTL CYRX DBX DIS DOX ECOM EGAN EPAY ERI ESL FGEN FNKO FOE FSCT FSM FTCH GMED HDP HK HTZ ICUI IIIV IMPV JAG JJSF LGF.A LOPE LPSN MCFT MIME MRAM MTD NNI OMER OPK ORIG PDFS PRAA RBA RDFN SCOR SENS SGMO SGYP SPPI SSRM SWIR SWKS SYNA TERP TRUP TRXC TSE TTD UEPS UIS UPLD VRAY VRTU WPRT WUBA XRAY YELP
11月9日盘前
ADNT BSTI(百世物流) CAAS(中汽系统) ERF ESNT MGI PBPB RDNT SSP STWD SUP TRCO
11月9日盘后
GNC

拆股日程
FEEVY 50股合1.163股

除息日程
AGN ARCB ASTE CG CIT CSV ECC FCBP FSS GNL HBI HNNA IVZ LSTR MCBC MSM NHTC OGS PCAR RECN SHEN VGI WCN WELL WWD XLNX ZTR