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美股2018年11月6日盘前分析

水云间 6年前 美股盘前分析 1,086 views 0

美股2018年11月6日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
FANG 科技股走势继续弱于大盘
AAPL 苹果一度跌超200美元整数关口，最终收跌2.84%，收在200美元上方据日经新闻，苹果已告知富士康及和硕，暂停为本月所推iPhone XR新增专门生产线的计划此外，Rosenblatt Securities将苹果评级从买入下调至中性不过，Wedbush分析师认为苹果近期下跌是市场反应过度了，认为苹果仍有50%的上行空间
FB 继福克斯新闻、CNN和NBC之后，Facebook撤下特朗普阵营反移民广告
FB/GOOGL 穆迪称，英国数字服务税对Alphabet和Facebook来说是“信用负面”的
GE Air Products将收购通用电气的气化业务和技术该公司股票连续第九个交易日下跌，尽管该公司CEO Larry Culp已经购买了该公司22.5万股票
KHC Krupa全球投资称，将力劝3G资本和伯克希尔哈撒韦公司将卡夫亨氏以80美元/股的价格私有化
DB 德意志银行（DB）发布银行及支付APP“YUNAR”
JPM 据CNBC，摩根大通向投资者出售交易软件
AMZN 据华尔街日报报道，亚马逊计划将其第二总部建在两个不同的城市
BKNG 缤客第三财季盈利不及预期，营收及第四财季盈利指引均超预期
MAR 万豪国际第三财季盈利超预期，营收和全年盈利指引均不及预期
MYL 迈兰制药第三财季营收不及预期，盈利超预期该公司重申全年指引

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:ELF CVGI ATUS FN APPS MTW LASR MYL BKNG RNG MOS NTR(同时宣布上调季度分红，由原每股$0.40上调至$0.43，同时宣布决定永远关停位于New Brunswick的碳酸钾工厂) CRZO P
新闻影响:
AVEO 宣布对比tivozanib和sorafenib用于治疗高度复发性晚期或转移性肾细胞癌的临床第三阶段试验获得正面摘要报告，根据数据药物实现主要试验终点
EYPT 宣布与Ocumension诊疗达成独家专利许可协议，将合作协议销售使用Durasert技术的EYPT的三年期微嵌入疗法，根据协议EYPT将获得175万美元首期款项，并将可以获得最高1千万美元的里程碑奖金
SYMC 昨天上涨后持续影响
AXL 董事长兼CEO披露购入8.8万股，总价约100万美元
EXPE 受BKNG财报影响

盘后下跌股票
财报财测影响:FTDR RYAM COHU TWOU IIN CDEV BE NVRO NBIX PTCT MAR INSY(同时宣布将进行对公司的阿片类药物资产的战略目标评估进程) CAR SBRA OAS ANDE THC APLE
新闻影响:
NEOS 宣布公开承销增发流通股
HTZ 受CAR财报影响

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
ELF +18.5%, APPS +13.6%, CVGI +12.8%, FN +11.3%, MYL+10.8%, ATUS +9.9%, MTW +8%, LASR +7.5%, BKNG +6.3%, BKD+6%, AVEO +5.9%, MOS +5.4%, RNG +5.4%, NIO +5.2%, EYPT+4.8%, AXL +3.5%, ACHC +3.5%, SYMC +3.4%, NTR +3.3%, MNK+3.1%, CRZO +2.3%, P +2.2%, EXPE +2.1%, APLE +1.2%, DVAX+1.2%, TRTX +1.1%, AFIN +1%
今日盘前跳空下跌股票:
FTDR -20.3%, COHU -13.9%, RYAM -13.5%, NEOS -13.4%, TWOU-13.1%, CDEV -9.8%, IIN -6.3%, NVRO -6.3%, PTCT -5.8%, BE-5.7%, INSY -4.8%, MAR -4.7%, SBRA -4.7%, THC -4.4%, CAR-3.8%, OAS -3.7%, LPI -3.7%, BDX -3.1%, NBIX -2.9%, ANDE-2.7%, ORA -1.8%, HTZ -1.3%, VVV -1.1%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
ELF AFI FN CVGI VCEL MNK NIO ONDK AAC MYL APPS ATUS MTW BLD LASR BKNG GOGO BKD RNG EYPT LPX MOS ELAN CVS AGEN ACHC NTR((同时宣布上调季度分红，由原每股$0.40上调至$0.43，同时宣布决定永远关停位于New Brunswick的碳酸钾工厂) P BHC ATRA CRZO GTN ALLT REGN USFD APLE TRTX GOLD AFIN MBUU
其他新闻
EYPT 宣布与Ocumension诊疗达成独家专利许可协议，将合作协议销售使用Durasert技术的EYPT的三年期微嵌入疗法，根据协议EYPT将获得175万美元首期款项，并将可以获得最高1千万美元的里程碑奖金
CLVS Armistice资本披露主动股权比例达9.8%
AXL 董事长兼CEO披露购入8.8万股，总价约100万美元
SYMC 昨天上涨后持续影响
EXPE 受BKNG财报影响
MAXR 宣布与美国国家侦查局达成现有增强型试图服务水平协议的三年期续约协议
AVEO 宣布对比tivozanib和sorafenib用于治疗高度复发性晚期或转移性肾细胞癌的临床第三阶段试验获得正面摘要报告，根据数据药物实现主要试验终点
评级上调影响:
DRNA SQ

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
FTDR GSKY RYAM COHU INSY(同时宣布将进行对公司的阿片类药物资产的战略目标评估进程) CDEV TWOU UNVR NBIX ORA IIN NVRO PTCT MAR OAS CAR SBRA BE THC BDX LPI BBX ONCE ANDE NBRV DVAX CPLG IFF EMR VVV FAST BCRX IONS
其他新闻
NEOS 宣布公开承销增发流通股
HTZ 受CAR财报影响
评级下调影响:
NYT SPLK

【经济数据】
波罗的海干散货指数下跌2.3%至1395点

【财报】
BHC Bausch Health三季度每股收益1.15美元，比市场预期值0.86美元高0.29美元。营业收入同比下降3.7%，达到21.4亿美元，市场预期为20.9亿美元
TM Toyota Motor上半年每股收益为427.02日元，市场预期为402.17日元。营业收入同比增长3.4%，达到14.67万亿日元，市场预期为14.688万亿日元
LLY Eli Lilly三季度每股收益1.39美元，比市场预期值1.35美元高0.04美元。营业收入同比增长7.1%，达到60.6亿美元，市场预期为60.4亿美元
NIO 蔚来汽车第三季度营收14.7亿元人民币，环比增长3095.3%。蔚来汽车第三季度净亏损28.104亿元人民币，亏损环比扩大56.6%。蔚来汽车第三季度稀释后每ADS亏损 6.20美元。蔚来汽车第三季度ES8交付3268辆，二季度仅为100辆。蔚来汽车预计第四季度交付6700~7000辆ES8。蔚来汽车预计第四季度营收区间为28.74~29.94亿元人民币，环比增长95.6%~103.8%
MAR 万豪国际第三财季EPS 1.70美元，市场预期1.31美元。第三财季营收50.5亿美元，市场预期52.8亿美元。公司预期全年经调整EPS 34.6-34.7亿美元，市场预期34.8亿美元
BKNG 缤客第三财季经调整EPS 37.78美元，市场预期38.24美元。第三财季经调整EBITDA 24亿美元，市场预期24亿美元。第三财季营收48.5亿美元，市场预期48.1亿美元。第三财季旅游预订总量增长12%。该公司预期第四财季经调整EPS 18.90-19.40美元，市场预期18.74美元
MYL 迈兰制药三季度营收28.6亿美元，市场预期29.1亿美元。三季度经调整EPS 1.25美元，市场预期1.18美元。公司重申2018年全年指引

【媒体头条】
AMZN 据纽约时报报道，AMZN接近做出将第二个总部分为两部分于两个城市落地的方案
GE 据彭博新闻报道，GE计划将商用照明业务出售给American Inustrial Partners
TEF 据彭博新闻报道，TEF考虑出售数据中心
SYMC 据CNBC报道，知名评论员Jim Cramer对Starboard入股SYMC做出正面评价

【公司披露内容】
CLVS Armistice资本披露主动股权比例达9.8%
AXL 董事长兼CEO披露购入8.8万股，总价约100万美元
ABC 公布财报，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.38上调至$0.40，同时宣布董事会通过10亿美元的回购项目
ADP 宣布上调季度分红，由原每股$0.69上调至$0.79
AFG 宣布发布每股$1.50的一次性特殊现金红利
CORE 公布财报，同时宣布上调季度分红10%至每股$0.11
FNV 公布财报，同时宣布发布每股$0.24的季度分红
IPAR 公布财报，同时宣布上调季度分红31%至每股$0.275
NTR 公布财报，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.40上调至$0.43
PAHC 宣布上调季度分红，由原每股$0.10上调至$0.12
AIZ 宣布董事会通过新一轮最高6亿美元的回购项目
AVD 宣布由以进行最高2千万美元的流通股回购
BLD 公布财报，同时宣布董事会通过最高5千万美元的回购项目
BSM 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮7500万美元的回购项目
GSKY 公布财报，同时宣布董事会通过1.5亿美元的回购项目
IBKC 宣布董事会通过新一轮最高276.5万股流通股
NOVT 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮2500万美元的回购项目
PFIE 宣布董事会通过新一轮在未来一年内进行200万美元流通股回购项目

【医药股新闻】
ABC 公布子公司PharMEDium的运营情况，ABC不确定FDA在何时认为PharMEDium监管问题得到全部解决
ALKS 宣布将在第33届癌症免疫疗法学会年会上公布ALKS 4230的最新临床实验数据
AVEO 宣布对比tivozanib和sorafenib用于治疗高度复发性晚期或转移性肾细胞癌的临床第三阶段试验获得正面摘要报告，根据数据药物实现主要试验终点
AZN 宣布达成协议，将持续性哮喘药物Alvesco、鼻炎药Omnaris和Zetonna的权益出售给Covis制药，协议细节未披露
CNCE 宣布发表候选药CTP-692用于治疗精神分裂的临床前研究数据
EYPT 宣布与Ocumension诊疗达成独家专利许可协议，将合作协议销售使用Durasert技术的EYPT的三年期微嵌入疗法，根据协议EYPT将获得175万美元首期款项，并将可以获得最高1千万美元的里程碑奖金
INSY 宣布将进行对公司的阿片类药物资产的战略目标评估进程
IOVA 宣布发表转移性黑色素瘤疗法项目的临床第二阶段试验最新实验数据，根据数据47名应试患者的客观响应率为38%
KDMN 宣布发表KD033的最新临床前研究数据
LCI 宣布扩大与HEC制药的美国子公司Sunshine Lake公司的协议，将成为克拉霉素缓释片和恩他卡朋缓释片在美国的独家经销商，LCI预计将于2019年初开始进行上诉药物的营销工作，协议细节未披露
LLY 宣布与NextCure达成多年期合作协议，将合作进行免疫肿瘤疗法的研发
NKTR/PFE NKTR宣布与PFE达成临床肿瘤项目的新合作
ONCS 公布TAVO?组合KEYRTUDA用于治疗不可切除的晚期黑色素瘤的临床第二阶段实验的初步实验数据
PTGX 公布PTG-200用于健康志愿者的临床第一阶段试验摘要报告，根据数据药物表现良好耐受性
REGN/SNY REGN与SNY共同宣布Dupixent用于治疗中度至重度特应性皮炎获得FDA优先评估地位
SRNE 公布抗CEA CAR-T细胞疗法用于肝转移腺癌的临床id一阶段1b实验最新实验数据
TBPH/CPIX CPIX宣布以2500万美元现金和最高在美净销售20%的专利使用费分成的价格收购TBPH的专利药VIBATIV
VSTM 宣布发表PI3K-delta和PI3K-gamma制剂组合免疫疗法用于治疗肿瘤的临床前研究最新是研究数据
XNCR 宣布计划最早在2019年初启动XmAb5871用于IgG4相关疾病的临床第三阶段实验项目，同时宣布三季度实现盈利

【个股运营】
FB 英国数据监管机构称，Facebook需要作出显著改变，在数据处理方面负起更大的责任；Facebook应该受到更严格的监管
PG 宝洁大中华区副总裁许有杰称宝洁计划将更多品牌引入中国
WFC 富国银行CFO Jone Shrewsberry在投资者会议中讲话称，富国银行可能在未来五年内使投资银行收费增加一倍
ASR 公布10月里程数据，总客流量同比增长17.5%
GOL 公布10月历程数据，运能同比减少0.1%，主要航线客运里程同比下滑1.9%
VLRS 公布10月里程数据，运能同比增长19.1%，总客流量同比增长21.5%
LGIH 公布10月运营数据，完屋量同比下滑11.9%，为468套
HL 公布三季度钻探数据，钻探规模创公司运营记录，最高运营20处钻井
HMY 公布今年至今黄金总产量数据，产量同比增长30%为37.85万盎司
FRGI 公布财报，同时预计2018年总资本开支在6000-7000万美元的高值
BKNG 公布财报，同时宣布总订单增长同比增长11.5%，优于机构预期
CRZO 公布财报，同时宣布上调2018年产量指引
LPI 公布财报，同时宣布上调产量指引
ETFC 公布10月交易数据，日均盈利交易为30.2万笔
APPS 公布财报，本季度实现盈利，同时宣布与三星达成全球范围协议
LMT 宣布获得美国军方3.5亿美元合同，合同预计在2022年4月完成
NTR 宣布在对碳酸钾业务资产进行战略目标评估后，决定永久关闭New Brunswick的碳酸钾工厂，公司预计三季度财报因此减记18亿美元
VLO/DAR VLO与DAR共同宣布批准Diamond Green Diesel工厂的扩展项目
QCOM 宣布将继续与中国大型车企进行合作，打造不断增长的车企和供应商生态系统合作，将发布基于3GPP技术的14种规格的LTE车联网直接通讯技术
CAE 宣布与易捷航空签署长期培训合同，十年期合同价值超过1.7亿加元，将为易捷航空的所有飞行员提供培训服务
SFL 宣布与某亚洲机构签署了总额4亿美元的租赁融资协议，为今年5月购买的4艘1.4万标准集装箱容量的船只购买提供融资，购买的船只将作为长荣海运的长期定期租赁提供服务，租约至2024年，并包含18个月的延期选择条款
TSEM 宣布与LeddarTech达成协议，将TSEM的0.18um COMS图像传感器SPAD工艺用于Leddar Tech的新一代汽车激光雷达解决方案
ORBC 宣布推出新一代远程监控陆路、铁路和海上运输冷藏集装箱的综合管理系统
UTX/CEA UTX宣布CEA选择使用UTX子公司Pratt&Whitney Canada的APS3200辅助动力单元用于70架新型空客A320neo航班订单
VMW/IBM VMW宣布与IBM共同推出新的企业混合云产品应用
MAXR 宣布与美国国家侦查局达成现有增强型试图服务水平协议的三年期续约协议
QRVO 宣布获得美国空军研究实验室的四年期合同
HRS 宣布AN/PRC-163手持式无线电获得NSA认证
TER 宣布退出测试5G网络60Gbps系列交互系统的测试方案UltraSerial60G

【中概新闻】
BABA 阿里巴巴与AWDC达成协议，将引进Antwerp钻石至中国
BABA 香港冯氏零售集团宣布与阿里巴巴达成战略合作，引领更多国际生活品牌进入中国内地

【增发新闻】
EVRG 申请混合证券暂搁发行
GPI 申请混合证券暂搁发行
KURA 申请2亿美元混合证券暂搁发行
WCG 申请混合证券暂搁发行
NEOS 宣布公开承销增发流通股

【盘前并购新闻】
BKI 宣布收购房地产住房金融服务数据供应商Ernst Publishing，收购细节未披露
ACHC 在电话会议中拒绝对近期公司的被收购报道做出回应
TBPH/CPIX CPIX宣布以2500万美元现金和最高在美净销售20%的专利使用费分成的价格收购TBPH的专利药VIBATIV
NCR 宣布收购自动买单售货服务系统供应商StopLift Checkout Vison Systems，收购细节未披露
BOJA 宣布Durational资本管理和The Jordan Companiy以每股$16.10的现金价格收购BOJA
CVON 宣布CVC基金VII以每股$12.50的现金价格收购CVON，总价约18亿美元
E 宣布与Lukoil达成协议，在墨西哥离岸地区成立合资项目，根据协议E将在10号区和40号区的产量共享协议的20%股权交易给Lukoil，并将收购Lukoil在12号区的40%股权
SF 宣布收购欧洲投行德国Manfirst，收购细节未披露
PINC 宣布以5150万美元的价格收购临床治疗SaaS服务供应商Stanson Health
IX 宣布通过旗下爱尔兰集团公司收购了Avolon控股30%的股权
AZN 宣布达成协议，将持续性哮喘药物Alvesco、鼻炎药Omnaris和Zetonna的权益出售给Covis制药，协议细节未披露
VMW 宣布达成协议收购Kubernetes生态系统供应商Heptio，收购细节未披露
GE 据彭博新闻报道，通用电气接近完成向美国工业合作伙伴出售商用照明业务，最快本周宣布，随后GE确认出售，出售细节未披露
TROX 公布财报，同时宣布拆分出售Cristal‘s Ashtabula的谈判仍在进行中
INSY 宣布将进行对公司的阿片类药物资产的战略目标评估进程
DOOR 宣布以2300万美元的价格收购Bridgewater Wholesalers的运营资产

【其他个股新闻】
FB/GOOGL 穆迪周一称，英国数字服务税对Alphabet和Facebook来说是“信用负面”的。
KHC Krupa全球投资称周一称，将力劝3G资本和伯克希尔哈撒韦公司将卡夫亨氏以80美元/股的价格私有化
BKNG 缤客第三财季盈利不及预期，营收及第四财季盈利指引均超预期
MAR 万豪国际第三财季盈利超预期，营收和全年盈利指引均不及预期由于北美需求疲软，该公司同时下调了第四财季关键REVPAR（每间可用客房收入）指标预期
MYL 迈兰制药第三财季营收不及预期，盈利超预期该公司重申全年指引迈兰在新兴市场的销售强劲
LLY 礼来三季度盈利和营收均超市场预期，该公司还上调盈利指引，因其医药业务表现强劲
CVS CVS第三季度盈利和可比销售增长均超预期，该公司维持全年盈利指引
ABC 美源伯根第四财季盈利和营收均略超预期该公司上调季度股息至40美分/股，该公司宣布新的10亿美元股票回购计划
GE 通用电气宣布将其商业照明部门出售给私人股本公司American Industrial Partners，价格不详
P 潘多拉媒体第三季度盈利和营收均超市场预期，该公司订阅收入增长49%这家流媒体音乐服务公司正在被卫星电台运营商SiriusXM收购
TM 由于日元贬值带来的积极影响，丰田提高了全年营业利润预期该公司最近一个季度的利润增长了11%，不过这低于市场预期
SNY/REGN 美国食品药品管理局已批准对赛诺菲和再生缘制药联合开发的治疗湿疹药物Dupixent的快速审查另外，再生元制药三季度盈利和营收均超市场预期
NIO 蔚来汽车上市后首份财报 三季度营收环比增长约31倍，净亏损环比扩大56.6%；ES8交付交付超过最高目标该股盘前涨超12%
CHA 据e公司，中国电信进博会上与多家国际供应商达成采购意向
JD 小米有品正式入驻京东，双方6日签订战略合作协议此外，据e公司，京东与戴尔进博会上签署深化战略合作备忘录
BABA 据新浪科技，阿里巴巴和冯氏零售集团达成战略合作

【日程】
数据讲话日程
23:00 9月JOLTS职位空缺 前值713.6万
4:30 11月2日当周API石油库存变动 前值569万桶

财报日程
11月5日盘后
ACHC AEL AKCA ANDE APLE APTS ATRO ATUS AWR BE BHF BKD BKH BKNG CAR CBT CDEV CIR COHU CRZO CTRE CXW DCO DCP DRH DVAX ELF EVBG FMC FN FNV FRGI FRPT FTDR HHC IFF INSY IPAR ITRI IVC JCOM KMT LASR LDL LMNX LPI MAR MATX MOS MTW MWA MYL NBIX NCMI NTR NVRO OAS OTTR OUT OXY PDCE PEN PLOW PTCT RARE RCII REN RNG RYAM SBAC SNHY STRL SYKE TBI TCMD THC TROX TRTX TVTY TWOU VVC VVV WTR
11月6日盘前
AAC ABC ADM AES AFI ANIP APD AVNS BCC BCPC BDX BHC BIOS BLD BR CBM CORE CTLT CVS DSKE ELAN EMES EMR ESPR ETM EXPD FI FRTA FSS GCP GLDD GLT GOGO GSKY GTN GTX HAE HLNE HPT HSIC IONS IRWD JELD JLL KEYW LABL LGIH LLY LPX LXP MBUU MFA MIDD MLM MNK MYE MZOR NHI NIO(蔚来汽车) NOVT NWN OCN ONCE ONDK ORA OXFD PINC PNM PQG PRIM REGN RHP RL SAGE SERV SNH STE SUM SYNH TAST TDG TRI UNT UNVR USAC USFD VER VPG VRTV WLK WLKP ZBRA
11月6日盘后
AAXN ACAD AIMT AIZ APEI ASH AVD BEL BOLD BWXT CCS CGBD CHUY COHR CPE CSLT CUTR CVCO CWH DATA DIOD DK DOOR DPLO DVN DXC DXCM EGN ENLC ENLK ENPH ENTA ETSY EVH EVRI FANG FIVN FTK FTR G GDDY GHDX GLUU HALO HCKT IAG ICHR INFN INGN INSP IOSP JAZZ JKHY KAR KTOS LC LCI LNT MB MBI MED MODN MTCH MXWL MYGN NEWR NP OR PAA PAAS PAGP PAHC PLNT PLT PLYA PRA PRI PRMW PSEC PUMP PXD PZZA QDEL QHC QTWO RLJ RPD RRGB RRR SCSC SEND SIEN SUPN TAHO TRHC TRUE TSLX TWLO TWO UCTT VSLR VSM WEN WSC WTTR XEC XOG ZAGG ZG ZGNX
11月7日盘前
ALNY AMRX ANDX ASC ATHM(汽车之家) AVA CARS CDK CLNY CNDT CNHI COTY CRL CSTE CSWI CTRP(携程) DF DISH DLPH ENBL EXPI FOXA GEO GIB GRPN HUM HZNP ITG KELYA KORS LAUR MGLN MNTA NSIT ODP PFGC RCM RDWR ROK SBGI SGRY SINA(新浪) SMG SMI(中芯国际) SO SODA SPNS SRE TPB TSG VAC WAAS WB(微博) WWW

拆股日程
BONXF 10股合1股
WRPSF 4股合1股

除息日程
APTV ARLP AROC BFIN BGCP CELP CEQP CMC COG COLB DAL EEP EEQ EIG FBMS FE FMBH GMLP GNBC HFWA INTC MDC MKTX MMLP MMP MPB NFBK NMM NMRK NRP NTIC NWLI RELL RUSHA RUSHB SCCO SDLP SFBC SMLP TRCB VSEC WETF WINA WNEB WTBA