美股2018年11月5日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
TSLA 据Electrek特斯拉Model 3产量本周下跌至3500辆。此外，特斯拉称，SEC就Model 3产量预测问题向特斯拉发出传票。另外，特斯拉称预计未来两年将在工厂和设备上投资至多60亿美元。该公司称正在制定计划在上海生产Model 3，初始计划每周3000辆
TWTR 据路透，推特称，删除了逾1万个试图阻止美国国会选举投票的自动账户
GM 据engadget，通用汽车开始超脱汽车领域 研发电动自行车
GS/MS/JPM 美联储宣布 最终敲定面向大型银行的新版监管评级系统
FCAU 菲亚特克莱斯勒10月意大利汽车销售下降17%，市场预期下降7.4%
W 知名做空机构香橼（Citron Research）建议投资者做空家居电商巨头Wayfair，目标价为40美元/股
NFLX 据英国卫报，英国议员希望制定规则 保护传统广播公司免受奈飞等巨头的冲击
GOOGL 据Axios，谷歌负责美洲地区公共政策的副总裁兼华盛顿特区办公室主管Susan Molinari即将辞任，谷歌证实Molinari将辞去美国政策主管一职，但将继续留在公司
AAPL 苹果股价重挫，大跌近7%，盘中市值一度缩水至1万亿美元下方，但最终收盘在1万亿关口上方特斯拉CEO马斯克称，苹果失去光彩
F 特斯拉CEO马斯克称，福特可能熬不过下一次经济衰退
AMZN 亚马逊CEO贝索斯称，最终将根据“直觉”决定亚马逊第二总部的位置
DB 在银行业压力测试中，德意志银行（德银）的表现好于2016年，现在，其CET1比率达到大约8%的水平

【昨日盘后涨跌】
涨幅前20
医疗保健: PACB (7.56 +84.84%), ARAY (4.75 +41.37%), BEAT (64.3 +29.22%)
原料: HBM (5.05 +33.95%)
工业: RRD (6.44 +50.82%), LKSD (10.92 +37.88%), SSW (9.52 +30.05%)
非必需消费品: UAA (23.7 +31.81%), HZO (24.84 +31.64%), UA (21.42 +29.43%)
信息技术: RHT (172.24 +47.62%), FORM (16.36 +38.64%), KEM (22.05 +35.44%), FIT (6.1 +33.77%), MXL (20.31 +31.71%)
金融: TREE (262.26 +33%)

跌幅前20
医疗保健: PBYI (20.07 -50.31%), ADMS (11.89 -30.87%), OMI (9.41 -30.4%), MDRX (9.76 -21.48%), CLVS (14.51 -19.3%), AMAG (18.29 -16.75%)
原料: HCLP (6.85 -18.45%)
工业: BLDP (2.74 -21.26%), GE (9.29 -17.79%)
非必需消费品: AXL (11.49 -23.86%), CPS (72.46 -19.14%)
信息技术: DDD (12.93 -21.45%), CARB (26.97 -18.67%)
能源: MDR (8.73 -35.09%), DNR (3.27 -24.83%), ECA (8.55 -16.59%)
必需消费品: REV (22.08 -20%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
TA +15.1%, CRNT +10.1%, JKS +7.8%, CHEK +7.3%, DQ +6.1%,TVPT +6.1%, CHRS +5.7%, DO +5.6%, AXL +4.4%, CYOU +4.4%,SRC +3.5%, UAA +3.4%, FOLD +3%, AU +2.9%, BHC +2.9%, BRK.B+2.9%, FSLR +2.6%, AZN +2.5%, SBGL +2.4%, CMCM +2.2%, RIO+1.9%, BBL +1.7%, TEVA +1.5%, GSK +1.5%, PEGI +1.4%, RDS.A+1.3%, HAIR +1%
今日盘前跳空下跌股票:
SOGO -7.9%, FLKS -4%, SOHU -3%, DEA -2.8%, JONE -2.7%, RACE-2.3%, STM -2%, YUMC -2%, UUUU -2%, VIAB -1.5%, ALV -1.4%,LIN -1.3%, DB -1.1%, HSBC -0.9%, BABA -0.9%, EURN -0.8%, BSTI-0.8%, ASML -0.7%, JD -0.6%, CS -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
WTS CRNT CHEK HAIR CYOU SRC DO WRK BRK.B FOLD NS ACRX OHI
并购新闻影响:
DWCH ALTR宣布以每股$13.10的现金价格收购DWCH，总价约1.76亿美元
CZR 据纽约邮报报道，美高梅探索与凯撒合并的可能性
部分金属采矿股盘前跳空上涨:
AU RIO BBL SBGL
其他新闻
INFI INFI与BMY共同宣布合作进行评估Opdivo组合IPI-549用于治疗晚期尿道上皮细胞癌的临床项目
SAGE 宣布FDA咨询委员会以17-1的投票结果支持ZULRESSO注射液用于治疗产后抑郁的风险收益研究结果
MEIP 宣布与协和发酵麒麟达成ME-401在日本的独家专利许可协议，根据协议MEIP将获得1千万美元的首期款项，及后续最高8750万美元的里程碑奖金
MFGP 宣布任命Brian McArthur-Muscroft为CFO，18财年的营收指引趋势增长，同时宣布董事会通过重新进行最高4亿美元的MFGP普通股回购项目
AXL 上周财报影响下跌超过24%后回调
SPOT 宣布董事会通过新一轮10亿美元的回购项目
LLY 宣布公布Jardiance?用于心脏病的临床研究初步研究结果，根据数据药物对比使用DPP-4常规药物用于心脏病患者降低发病入院率44%
GE CEO披露于11月1日以9.73每股的价格购入22.5万股
评级上调影响:
UAA FCAU FATE

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
FLKS SOGO SYY PEGI DEA RACE TA SOHU
其他新闻
CLSD 宣布XIPERE组合EYLEA对比单独使用EYLEA用于治疗视网膜静脉阻塞的临床第三阶段实验的最新实验数据，根据数据疗法没有实现主要试验终点
AAPL 据日经新闻报道，苹果已告知其智能手机组装商富士康及和硕，暂停为本月所推iPhone XR新增专门生产线的计划
HIIQ 宣布终止与Health Benefits One的合作关系
评级下调影响:
MKTX

【经济数据】

【财报】
CYOU 畅游三季度营收1.18亿美元，公司预计四季度营收1.1至1.2亿美元
SOGO 搜狗三季度营收2.77亿美元，公司预计四季度营收2.92至3.07亿美元
SOHU 搜狐三季度营收4.60亿美元，市场预期4.57亿美元；公司预计四季度营收4.65至4.95亿美元

【媒体头条】
据纽约时报报道，伊朗的新一轮制裁于周日开始生效，中国、日本、韩国、土耳其和印度等国家获得豁免，收购影响ETF包括:USO XLE FXI INP TUR EWY EWJ
据Monitor日报报道，10月份八类卡车订单同比增长21%为4.36万趟，受影响个股包括:NAV CMI PCAR IYT
据Axios报道，特朗普在接受采访时称正在调查科技公司可能存在的反垄断问题，受影响个股包括:GOOG FB AMZN
据纽约时报报道，特朗普政府下调了对银行和大型公司的经济惩罚规模
AMZN 据NBC新闻报道，亚马逊马里兰配送中心的一面墙倒塌造成2人丧生
AMZN 据华尔街日报报道，AMZN在原有选址基础上还与纽约市和达拉斯城进行有关第二个总部的选址谈判
GS 据华尔街日报报道，GS在明年的新合伙人名额将是近几年最少的
AAPL 据日经亚洲报道，AAPL取消了iPhone XR的增产计划
AAPL 据Fast Company报道，AAPL将再2020年推出5G iPhone
SCOR/SNAP 据华尔街日报报道，SCOR计划于SNAP达成用户评估合作伙伴关系
TPCO 据纽约邮报报道，Ross Perot和Jerry Jones计划迟滞芝加哥太阳日报的CEO参与竞买TPCO
ABX/NEM 据路透社报道，ABX和NEM正在进行合并内华达州的金矿资产的谈判

【公司披露内容】
DLB宣布高管Dagmar Dolby采纳10b5-1股权交易协议，将在2019年一季度出售持股
GE CEO披露于11月1日以9.73每股的价格购入22.5万股
IBM 披露IBM CEO Rometty购入300万美元公司股票
INSW BlueMountain资本减持主动股权比例，由原10.6%减持至9.5%
MSG Silver Lake Group宣布增持主动股权比例，由原6.3%增持至7.4%
SILC Zohar Zisapel减持主动股权比例，由原16.02减持至12.25%
BCC 宣布上调季度分红，由原每股$0.07上调至$0.09
BRK.B 股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦最新财报显示，该公司第三季度运营利润增长至68.8亿美元，分析师预期61.1亿美元，2017年同期为34.4亿美元。第三季度净利润增长逾355%，至185亿美元。其中，特朗普减税政策帮助公司抵消飓风天气对保险业务的不利影响。伯克希尔哈撒韦在第三季度回购逾9亿美元股票，截止至三季度末，对苹果的投资总额达到576亿美元
FFIV 宣布董事会通过新增10亿美元流通股的回购项目，将目前回购项目的总额提高至15.736亿美元
MFGP 宣布董事会通过重新进行最高4亿美元的MFGP普通股回购项目
SPOT 宣布董事会通过新一轮10亿美元的回购项目
STM 宣布董事会通过新一轮最高7.5亿美元的回购项目

【医药股新闻】
ABEO/RGNX ABEO宣布与RGNX达成专利许可协议，将使用NAV AAV9筛查技术辅助四项罕见溶小体贮积疾病疗法的研发
AKAO 宣布对公司进行组织架构重组，并宣布进行战略目标评估进程
AMGN/PRVB AMGN宣布与PRVB达成专利许可协议，将共同合作研发AMG714
CLSD 宣布XIPERE组合EYLEA对比单独使用EYLEA用于治疗视网膜静脉阻塞的临床第三阶段实验的最新实验数据，根据数据疗法没有实现主要试验终点
CWBR 公布CB4211的临床第一阶段实验数据，根据数据药物暂时表现出暂停未被正面处理的轻微注射部位的不良反应的临床试验效果
DOVA 宣布DOPTELET用于治疗慢性免疫性血小板减少症的简化注册新药申请获得FDA受理
FLXN 宣布美国联邦医疗保险医疗补助服务中心为ZILRETTA设定了特定产品代码J，新的报销代码将于2019年1月1日起永久替代现行的Q代码
INFI/BMY INFI与BMY共同宣布合作进行评估Opdivo组合IPI-549用于治疗晚期尿道上皮细胞癌的临床项目
LLY 宣布公布Jardiance?用于心脏病的临床研究初步研究结果，根据数据药物对比使用DPP-4常规药物用于心脏病患者降低发病入院率44%
LLY 宣布根据临床试验数据表明，Trulicity是首款表现出显著降低主要不良心血管事件的二型糖尿病药物
JNJ 宣布因不准确的产品说明决定自愿召回一批次ORTHO-NOVUM 1/35和两批次ORTHO-NOVUM 7/7/7
MEIP 宣布与协和发酵麒麟达成ME-401在日本的独家专利许可协议，根据协议MEIP将获得1千万美元的首期款项，及后续最高8750万美元的里程碑奖金
MYL 美国FDA批准迈兰药业的linaglipin的补充注册新药申请
NVS 宣布将在美国学业协会和美国乳腺癌论坛上发表公司研发新的血液病和肿瘤癌症项目的最新研发进展
NVS 宣布旗下业务Sandoz将不再寻求向FDA提交rituximab的基因仿制药的注册新药申请，并将基因仿制药项目专注于具有持续性需求和在美国没有上市的药物的项目研发
PFE 宣布LORBRENA用于经过治疗的ALK阳性的转移性性非小细胞肺癌
SAGE 宣布FDA咨询委员会以17-1的投票结果支持ZULRESSO注射液用于治疗产后抑郁的风险收益研究结果
SGEN 宣布基于ADCETRIS组合化疗用于作为CD30表达的外周T细胞淋巴瘤的临床第三阶段实验最新实验数据,SGEN向FDA提交ADCETRIS的补充生物制剂许可申请
SPRO 公布SPR720用于治疗肺部肺结核分歧杆菌感染的研发新药地位申请相关的临床前研究结果
TFX 宣布全资子公司NeoTract宣布UroLift Trulicity用于治疗良性前列腺增生因显著降低主要不良心血管事件的发病获得日本卫生劳动福利部批准通过，该系统临床试验实现主要试验终点

【个股运营】
TAN 据报道，中国将提高2020年的太阳能安装目标
AAPL 据日经新闻报道，苹果已告知其智能手机组装商富士康及和硕，暂停为本月所推iPhone XR新增专门生产线的计划
TSLA 马斯克称将把Boring公司拓展至德国，同时称特斯拉将在中国超级工厂生产电池模块和包装。特斯拉中国的电池生产将在当地采购
AMZN 据华盛顿邮报报道，亚马逊在美国阿林顿建设第二个总部的谈判处于高级阶段，磋商的焦点在于如何迅速地将雇员迁移至该市、以及如何将人员迁移公之于众
AZMN 宣布在假期购物季将对所有交易实施免邮政策，无最低购买额限制
GS 高盛称政府对1MDB的调查仍可能导致巨额罚款、处罚和其他制裁
TWTR 推特宣布删除了逾1万个试图阻止美国国会选举投票的自动账户
PNM 宣布与TNMP达成德州监管的基本费率评估，重申2019年度营收指引
HIIQ 宣布终止与Health Benefits One的合作关系
MT 宣布与美国钢铁工人工会达成1.5万名工人的最新薪酬合同
PTEN 公布10月运营数据，平均运营钻井数为181台
KBR 宣布公司的全球政府服务业务KBRwyle获得美国特种作战司令部的人力表现和行为健康管理的服务合同，总价约5亿美元
AIG 宣布Island Gold Mine的地面和地下勘探钻探获得新的勘探成果，根据数据现有矿藏延伸至三个主要焦点区域
LOW 公布公司部分战略评估进展，将关闭部分绩效较差的门店
AU 公布公司运营数据，在完成在南非的资产出售后，目前运营的项目产量为85.1万盎司
ERJ/AAL ERJ宣布与AAL签署购买15架76座E175客机的确定合同订单，总价约7.05亿美元，预计合同于2020年交付使用，订单将计入ERJ今年四季度的未完成订单数据
FDX 宣布自明年1月7日起上调 FedEx Express, FedEx Ground和FedEx Freight的费率

【中概新闻】
NTES/ATVI 网易宣布与ATVI达成合作

【增发新闻】
AAPL 申请搁架式增发债券
LXU 申请由献售股东增发410万股流通股
O 申请混合证券暂搁发行
RPAI 申请混合证券暂搁发行
SHLX 申请混合证券暂搁发行，同时申请10亿美元流通股/合作伙伴股份
UUUU 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
STOR 宣布达成7.5亿美元的证券分销协议
UUUU 宣布继续进行最高2450万美元的市价增发项目

【盘前并购新闻】
RMD 宣布以7.5亿美元的价格收购急救软件服务供应商MatrixCare
SYMC 宣布收购综合移动应用安全分析服务供应商Appthority和企业网络安全企业供应商Javelin网络，收购细节未披露
AKAO 宣布对公司进行组织架构重组，并宣布进行战略目标评估进程
CFG 宣布收购财富管理公司Clarfeld金融咨询公司，收购细节未披露
PLD 宣布与Ivanhoé Cambridge达成协议，将在巴西成立分别持股20%和80%的合资公司
AVD 宣布收购虫害控制产品生命科学公司Tyratech，收购细节未披露
NVEE 宣布以5500万美元的价格收购CHI Engineering Services
IPGP 宣布以1.15亿美元的价格收购私企Genesis Systems集团
DWCH/ALTR ALTR宣布以每股$13.10的现金价格收购DWCH，总价约1.76亿美元
WRK/KS WRK宣布完成与KS的并购
HUBG 宣布以2.55亿美元的价格收购科技物流平台CaseStack
MWA 宣布以1.4亿美元的价格收购Krausz Industries
MITK 宣布回绝ASG科技公司提出的收购意向
SRE/TOT SRE与TOT共同宣布双方达成谅解备忘录，将共同开发北美液化天然气出口项目的合作框架，备忘录覆盖路易斯安那的Cameron LNG液化项目和Baja California的Energía Costa Azul液化天然气出口项目
GTYH 宣布股东投票通过将公司的商业合并项目截止日期，由原2018年11月1日延长至2019年5月1日
AIT 宣布收购流体动力系统配件制造分销商Fluid Power Sales，收购细节未披露
TRU 宣布Credit Karma收购TRU旗下的Noddle业务，收购细节未披露
DEA 宣布达成协议收购马里兰的50978 SF 毒品执法监管实验室，该实验室是美国缉毒局在马里兰的7处地区性实验室，也是当地第2处专业缉毒实验室中的一处
MGM/CZR 据纽约邮报报道，美高梅探索与凯撒合并的可能性
SHLD 西尔斯初步同意，将其家装业务以6000万美元出售给Service.com。西尔斯在11月2日递交给法院的文件中表示，计划出售大约400家正向现金流门店和非核心资产，以支付关于破产法第11章的相关程序费用
ARNC 据纽约邮报拔掉，Grenfell Tower可能阻碍ARNC的出售进展

【其他个股新闻】
MGM/CZR 据纽约邮报，美高梅探索与凯撒娱乐合并的可能性
LOW 家居用品零售商劳氏将关闭20家美国门店和31家加拿大门店这是该公司正在进行的战略评估的一部分该公司表示，涉及的店铺表现不佳该公司预计，此举将使2018年全年每股收益减少28到34美分
VZ 威瑞森将从1月1日其将业务重组为三个部门，分别是消费者、商业和威瑞森媒体集团
BRK.a 巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦第三季度盈利和营收均超市场预期由于保险业绩好于预期，加上税收降低，该公司营业利润几乎翻了一番该公司三季度还回购了9.28亿美元股票，这是自2012年以来的首次回购
GE 据CNBC通用电气将向北解雇的首席执行官John Flannery支付425万美元的遣散费，并保留它获得股权奖励的资格另外，据英国媒体报道，英国将不允许该公司要求的10亿美元税收减免
AAPL 据日经新闻，消费者对苹果iPhone XR的需求似乎令人失望，苹果已告知其智能手机组装商富士康及和硕，暂停为本月所推iPhone XR新增专门生产线的计划
AMZN 亚马逊将降低假期免运费的最低购买量非该公司Prime会员的最低免运费消费一般为25美元促销活动将持续到该公司无法保证在圣诞节前按时发货的那一天
CYOU 畅游第三季度网游收入同比下降28%，环比增长2%，高于该公司的指引；总收入同比下降29%，环比增长5%，高于该公司的指引GAAP下净利润为5500万美元，上去年同期及上季度均上涨
NTES 据网易财经，暴雪娱乐宣布正式进军手游市场，将与网易联合研发“暗黑破坏神”手游多位业内人士预期其将在全球范围内斩获“海啸级”市场反馈
JD 据网易科技，京东教育携手沪江网校等200多家品牌，共同组成11.11联盟据悉，沪江作为京东在在线教育行业首次合作的品牌，双方将探索电商+教育的跨界合作模式
SOGO 搜狗三季度总营收同比增长7%，净利润同比下降23%
SOHU 搜狐三季度总营同比下滑11%，归属搜狐的净亏损较去年同期收窄

【日程】
数据讲话日程
22:45 10月Markit综合PMI终值 前值54.8
23:00 10月ISM非制造业指数 预期59.4 前值61.6

财报日程
11月5日盘前
CNA CYOU(畅游) DEA DO DXPE FOLD HRTX HUD INVH KMPR KOS L MDCO NS OHI PCG PEGI PGRE RACE RBC SEAS SHO SOGO(搜狗) SOHU(搜狐) SRC SYY TA WBT WRK XENT XHR
11月5日盘后
ACHC AEL AKCA ANDE APLE APTS ATRO ATUS AWR BE BHF BKD BKH BKNG CAR CBT CDEV CIR COHU CRZO CTRE CXW DCO DCP DRH DVAX ELF EVBG FMC FN FNV FRGI FRPT FTDR HHC IFF INSY IPAR ITRI IVC JCOM KMT LASR LDL LMNX LPI MAR MATX MOS MTW MWA MYL NBIX NCMI NTR NVRO OAS OTTR OUT OXY PDCE PEN PLOW PTCT RARE RCII REN RNG RYAM SBAC SNHY STRL SYKE TBI TCMD THC TROX TRTX TVTY TWOU VVC VVV WTR
11月6日盘前
AAC ABC ADM AES AFI ANIP APD AVNS BCC BCPC BDX BHC BIOS BLD BR CBM CORE CTLT CVS DSKE ELAN EMES EMR ESPR ETM EXPD FI FRTA FSS GCP GLDD GLT GOGO GSKY GTN GTX HAE HLNE HPT HSIC IONS IRWD JELD JLL KEYW LABL LGIH LLY LPX LXP MBUU MFA MIDD MLM MNK MYE MZOR NHI NIO(蔚来汽车) NOVT NWN OCN ONCE ONDK ORA OXFD PINC PNM PQG PRIM REGN RHP RL SAGE SERV SNH STE SUM SYNH TAST TDG TRI UNT UNVR USAC USFD VER VPG VRTV WLK WLKP ZBRA

拆股日程

除息日程
AAL AMID AMTD BBD BBDO BLX DCOM DHF DLPH HTBK LSBK MET NEP NYCB PUB RGA SPH SRLP STZ STZ.B SUN USDP WBS WSFS

IPO预告
11月7日
纽约
CNF 承销股数650万 定价区间$7.50-$8.50
简介:泛华金融是目前中国大陆创办较早、规模最大的从事消费者金融服务的平台运营商，是中国金融服务行业的领先者，其主要股东为国泰财富基金和泛华保险服务集团

纳斯达克
ALZH 承销股数250万 定价区间$13.00-$15.00
简介:ALZH是一家研发阿尔兹海默症疗法的临床阶段生物制药公司，ALZH的阿尔兹海默症项目研发目前处在成熟期