美股2018年11月30日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
MSFT/GOOGL/QCOM/ORCL 据华尔街日报，白宫将与科技高管们举行圆桌会议，到访人员将包括微软、谷歌、高通、甲骨文等公司的高管
AMZN 德国监管机构开始调查亚马逊
DB 据彭博周四报道，对德意志银行的突击搜查正在继续，明天也可能继续检察官称，两个德意志银行被怀疑对象并非高级管理者猜想有更多人参与德意志银行跌4.75%
TWTR 因Politico一篇有关福克斯新闻抵制推特的报道，似乎加剧了人们对这家社交媒体平台遭到抵制的担忧，推特一度跌超8%
GM Cruise和通用汽车朝着自动驾驶汽车的商业部署迈出了新一步 任命Dan Ammann为Cruise CEO
TSLA SEC官员Jina Choi将在11月底离职，Choi曾在SEC对马斯克等的证券执法行动中发挥关键性作用
T AT&T更新2019年策略及指引 预期2019财年EPS将亿低个位数百分比增长，预期自由现金流将大幅增长
VMW VMware三季度盈利和营收均超市场预期，该公司还上调全年营收指引
HPQ 惠普第四财季盈利符合预期，净营收超预期；但该公司第一财季经调整EPS指引区间中值不及预期
WDAY Workday三季度盈利超预期一倍，营收也超预期该股盘后涨近10%
GME 游戏驿站三季度同店销售增幅不及预期，盈利超预期该公司预期全年同店销售将下降5%-0%
PVH PVH三季度盈利超预期，营收不及预期
YEXT Yext三季度每股亏损25美分，该公司预期的四季度每股亏损区间中值大于市场预期亏损
JACK 据路透报道，快餐连锁店Jack in The Box正在探索包括出售在内的选项；Baird称，在收购中，Jack in The Box可能价值115美元/股
KHC 卡夫亨氏签署收购Primal Kitchen的决定性协议，交易价格约2亿美元
WMT/TGT 美国银行称，买入沃尔玛和塔吉特数据显示，这两家零售巨头的在线销售增长速度均超过竞争对手亚马逊

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:AMBA WDAY VMW SPLK T HPQ
新闻影响:
SRRA 公布SRA737组合免疫疗法的临床前有效性研究数据
CVRR Icahn披露CVI正在考虑行权看涨期权购入CVRR的流通股份
CCRC 确认公司与咨询公司接触，对收到的每股$16.00的收购意向进行评估
COOP BTIG给予COOP初始评级买入
I 宣布由献售股东以每股$25.75的价格增发1000万股流通股

盘后下跌股票
财报财测影响:PAGS ASYS YEXT GME ZUO PVH
新闻影响:
VSLR 宣布由献售股东公开增发800万股流通股
SFM 宣布CEO离职，12月30日生效
ABR 宣布公开增发870万股流通股
ARWR 申请由献售股东增发326万股流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
AMBA +14.7%, VMW +9.1%, WDAY +8.7%, CCRC +4.7%, SPLK+4.3%, SRRA +3.5%, DVMT +1.9%, ORI +1.8%, EXAS +1.8%, SFUN+1.2%, PANW +1.1%, COOP +0.8%, HPQ +0.8%, CVRR +0.6%, T+0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
PAGS -12.3%, VSLR -11.9%, GME -11.3%, ASYS -10.2%, ZUO -9%,YEXT -8.8%, PVH -6.8%, MAR -5.4%, SFM -5%, LH -4.8%, ABR-4.3%, DVAX -3%, ARWR -2.8%, TNXP -1.6%, IQV -0.8%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
AMBA WDAY VMW SPLK HPQ DVMT T PANW
其他新闻
CCRC 确认公司与咨询公司接触，对收到的每股$16.00的收购意向进行评估
HIMX 宣布董事长有意使用个人资金从公开市场回购最高500万美元美国存托股
SRRA 公布SRA737组合免疫疗法的临床前有效性研究数据
EDIT 宣布EDIT-101用于治疗10型先天性黒朦的研发新药地位申请获得FDA受理
评级上调影响:
WWE COUP MYGN CUB CRSP UAA

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
PAGS GME ASYS ZUO YEXT LH PVH
其他新闻
VSLR 宣布由献售股东以每股$5.50的价格公开增发800万股流通股
SFM 宣布CEO离任，12月30日生效
MAR 宣布喜达屋的顾客预定系统数据库出现网络安全事故，发现自从2014年起喜达屋数据库遭未经授权的访问，被入侵的数据库包含最多约5亿酒店入住客户的信息
DVAX DVAXN宣布合作伙伴AZN进行的AZD1419用于治疗哮喘的临床第二阶段2a试验没有实现主动实验终点
ABR 宣布公开增发870万股流通股，总募集资本约1.027亿美元
ARWR 申请由献售股东增发326万股流通股
IQV 宣布由献售股东二次增发600万股流通股，并有意回购其中200万股
评级下调影响:
CREE GS WAT

【经济数据】
波罗的海干散货指数下跌3.9%，报1231点

【财报】
AMBA Ambarella三季度每股盈利0.21美元，比市场预期值0.09美元好0.12美元。营业收入同比下降35.7%，达到5730万美元，市场预期值为5712万美元。该公司降低了4季度业绩展望，但表示本季度将大量获得来自于专业监视摄像机的计算机视觉收入
SFUN 搜房三季度每股收益0.03美元，比市场预期值0.06美元低0.03美元。营业收入同比下降25.5%，达到8360万美元，市场预期值为9781万美元
ZUO Zuora三季度经调整每股亏损23美分，市场预期亏损13美分。三季度营收6160万美元，市场预期5900万美元
YEXT YEXT三季度每股亏损25美分。三季度经调整每股亏损12美分。三季度营收5870万美元。公司预期四季度经调整每股亏损9-10美分，市场预期亏损9.1美分
VMW VMware三季度经调整EPS 1.56美元，市场预期1.50美元。三季度营收22亿美元，市场预期21.7亿美元。三季度Billings（云存储度量术）增长11%。公司上调2019年指引。公司预期2010财年营收88.8亿美元，此前预期88.2亿美元，市场预期88.3亿美元
PVH PVH三季度经调整EPS 3.21美元，市场预期3.14美元。三季度营收25亿美元，市场预期25.3亿美元
GME Gamestop三季度同店销售增长2.1%，市场预期增长3.4%。三季度经调整EPS 67美分，市场预期56美分。公司预期全年同店销售下降5%至0%
HPQ 惠普第四财季经调整EPS 0.54美元，市场预期0.54美元。第四财季净营收154亿美元，市场预期151亿美元。第四财季笔记本电脑净营收为61.65亿美元，去年同期为53.91亿美元，同比增14%。第四财季台式电脑净营收为29.91亿美元，去年同期为28.21亿美元，同比增6%。2018财年笔记本电脑净营收为225.47亿美元，去年同期为197.82亿美元，同比增14%。2018财年台式电脑净营收为115.67亿美元，去年同期为102.98亿美元，同比增12%。公司预期2019财年第一财季经调整EPS 0.50-0.53美元，市场预期0.53美元
WDAY Workday三季度经调整EPS 31美分，市场预期15美分。三季度营收7.432亿美元，市场预期7.228亿美元

【媒体头条】
据纽约邮报报道，玩具供应商在假期购物季受到限制，受影响个股包括:MAT HAS WMT AMZN XRT
FB 据纽约时报报道，FB的COO在发表对索罗斯的批评言论后要求对索罗斯进行的研究
AMZN 据华尔街日报报道，纽约市议会将在近几个月内就亚马逊第二总部落地事宜举行听证会
AMZN 据华尔街日报报道，J Crew决定淘汰Mercantile品牌后，引发了对与AMZN的合作协议是否将进行的猜测
ARNC 据纽约邮报报道，ARNC考虑收购与Grenfell塔楼火灾相关的责权，以求出售剩余业务和资产
CPB 据纽约邮报报道，CPB出售Bolthouse Farms品牌遇阻
CVS/AET 据路透社报道，一名联邦法官可能否决CVS和AET的并购案
DB 据路透社报道，德银的德国总部的突击调查进入第二天
BA 据路透社报道，因马来西亚狮航飞机失事事件，波音考虑对737MAX机型进行软件更新
T/NFLX 据华尔街日报报道，T计划推出三种选项的流媒体服务
GS 据彭博新闻报道，美联储据称已就高盛在一马发展(1MDB)事件中的合规问题加大调查力度
PBR 据路透社报道，PBR可能将在未来五年拆分出售150亿美元资产
CG 据Live Mint报道，CG出售在Metropolis Healthcare的股份
GE 据华尔街日报报道，GE的前雇员称公司的保险风险被无视了

【公司披露内容】
BAS Ascribe资本增持主动股权比例，由原14.8%增持至15.7%
INGN Point72资产管理增持被动股权比例，由原不足1%增持至5.3%
SNDX 宣布683资本增持被动股权比例，由原2.1%增持至5%
SYY Trian基金确认减持主动股权比例，由原6.8%减持至5.45%
NP 宣布上调季度股息，由原每股$0.41上调至$0.45，同时宣布董事会通过在2018年进行最高2500万美元的流通股回购项目
RJF 宣布上调季度股息，由原每股$0.30上调至$0.34，同时宣布董事会通过新增5亿美元回购规模
SLG 宣布上调季度股息，由原每股$0.8125上调至$0.85
TCBK 宣布上调季度股息，由原每股$0.17上调至$0.19
ALRM 宣布董事会通过在未来两年进行最高7500万美元的流通股回购项目
CZZ 宣布在$8.88-$9.30的价格区间要约会狗1亿美元A类流通股
CTRN 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮2500万美元回购项目
HIMX 宣布董事长有意使用个人资金从公开市场回购最高500万美元美国存托股
SITC 宣布董事会通过新一轮最高1亿美元的流通股回购项目，同时宣布与两家中国机构投资人达成6.07亿美元的合资项目
SLG 宣布董事会通过新增5亿美元回购规模的回购项目
CVRR/CVI Icahn披露CVI正在考虑行权看涨期权购入CVRR的流通股份
BT 宣布公司在2020年实现100%使用清洁能源的目标目前符合进展，目前未使用清洁能源的比例在4%以下

【医药股新闻】
DVAX/AZN DVAXN宣布合作伙伴AZN进行的AZD1419用于治疗哮喘的临床第二阶段2a试验没有实现主动实验终点
EDIT 宣布EDIT-101用于治疗10型先天性黒朦的研发新药地位申请获得FDA受理
FATE 宣布FT500获得FDA研发新药地位
MRTX 宣布MRTX849用于治疗KRAS G12C变异引起的癌症获得FDA研发新药地位认证
PRNB 宣布PRN1008用于治疗天疱疮(包括寻常天疱疮和叶天疱疮)的临床第二阶段实验获得正面摘要报告，同时宣布启动PRN1008用于治疗天疱疮的临床第三阶段实验研究
RDUS 公布系列肿瘤药物的研发进展
SHPG 宣布Takhzyro注射液用于预防性治疗遗传性血管性水肿获得欧盟批准通过
SRRA 公布SRA737组合免疫疗法的临床前有效性研究数据
UTHR 宣布Unituxin用于治疗儿科高风险成神经细胞瘤获得加拿大监管审批通过

【个股运营】
T AT&T华纳业务负责人Stankey称将增加新的服务，包括电影、原创内容和图书馆服务
GM 通用汽车金融和上汽在上海成立租赁合资公司
GS 据彭博新闻报道，美联储据称已就高盛在一马发展(1MDB)事件中的合规问题加大调查力度；高盛则在最近一次与美联储的会议中为自身内控辩护
AMZN 据华尔街日报报道，纽约市议会将在近几个月内就亚马逊第二总部落地事宜举行听证会
AMZN 据Buzzfeed报道，美国国会众议院多名民主党人就亚马逊面部识别询问亚马逊CEO贝佐斯
HON 霍尼韦尔或宣布将总部迁至北卡罗来纳
MU 美光科技总裁梅罗特拉当选美国半导体工业协会主席
PLNT 据StarTribune报道，PLNT的前任管理对公司的高层管理提出不当行为指控
MAR 宣布喜达屋的顾客预定系统数据库出现网络安全事故，发现自从2014年起喜达屋数据库遭未经授权的访问，被入侵的数据库包含最多约5亿酒店入住客户的信息
BA 据路透社报道，因马来西亚狮航飞机失事事件，波音考虑对737MAX机型进行软件更新
SRRA 公布免疫疗法组合SRA737用于治疗非小细胞肺癌的临床前有效性数据
VEC 宣布获得美国军方2.5亿美元合同，预计合同在2020年2月完成
KL 公布18财年产量指引，预计产量超过33万盎司超过目前指引的30-31万盎司的水平

【中概新闻】
某接近监管人士透露，监管是有关掉90%平台的思路，保留10%的头部平台。不过，据另接近监管层人士表示，中国互金协会和北京市金融局并未收到相关指示，“至少没有得到存量P2P要不断减量的指示。”据了解，银保监会内部对P2P网贷模式仍在激烈讨论中，内部并未达成一致
NIO 宣布蔚来汽车首席发展官Padmasree Warrior兼蔚来汽车美国CEO因个人原因已经决定辞职，将于12月17日生效
IQ 宣布发行6.5亿美元优先可转换票据，2023年到期

【增发新闻】
ARWR 申请由献售股东增发326万股流通股
FANG 申请由献售股东增发258.3万股流通股
FTS 申请25亿加元混合证券暂搁发行
NAT 申请5亿美元混合证券暂搁发行
ABR 宣布公开增发870万股流通股，总募集资本约1.027亿美元
I 宣布由献售股东以每股$25.75的价格增发1000万股流通股
IQV 宣布由献售股东以每股$124.25的价格二次增发600万股流通股，并有意回购其中200万股
VSLR 宣布由献售股东以每股$5.50的价格公开增发800万股流通股
IQ 宣布发行6.5亿美元优先可转换票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
ZAGG 宣布以4千万美元的价格收购Gear4
HXL 宣布以1.6亿美元的价格收购ARC科技公司
GD 宣布收购德国军服务供应商FWW Fahrzeugwerk GmbH，收购细节未披露
HSKA 宣布以820万美元的价格收购Cuattro的资产
ECL 宣布提起收购意向有意收购过氧化氢整齐生物净化系统及服务供应商Bioquell
ELY 宣布达成协议以4.18亿欧元的价格收购Jack Wolfskin，预计收购在首年和次年增加稀释后非标准会计准则每股收益$0.06
CCRC 确认公司与咨询公司接触，对收到的每股$16.00的收购意向进行评估
CWK 宣布收购项目管理服务公司Quality Solutions，收购细节未披露
GME 公布财报，同时宣布战略目标评估进程正在进行中
SITC 宣布与两家中国机构投资人达成6.07亿美元的合资项目

【其他个股新闻】
MAR 万豪国际酒店透露，自2014年以来，黑客进入喜达屋品牌的客户预订数据库，并可以访问各种个人数据，在某些情况下还包括支付信息该事件发生在万豪收购喜达屋之前2016年，万豪宣布收购喜达屋，并于去年完成收购
GS 美国银行将高盛评级从买入下调至中性美国银行表示，尽管目前的估值消化了与1MDB调查相关的大多数潜在负面因素，但不确定性可能会持续一段时间
T AT&T承诺明年将削减高达200亿美元的债务，计划明年推出3种新视频流媒体服务，其中包括华纳兄弟、特纳和HBO的原创内容
DB 法兰克福警方连续第二天突袭搜查德意志银行总部，指控该行涉嫌洗钱
VMW VMware三季度盈利和营收均超市场预期，该公司还上调全年营收指引
HPQ 惠普第四财季盈利符合预期，净营收超预期；但该公司第一财季经调整EPS指引区间中值不及预期
WDAY Workday三季度盈利超预期一倍，营收也超预期该股盘后涨近10%
GME 游戏驿站三季度同店销售增幅不及预期，盈利超预期该公司预期全年同店销售将下降5%-0%
PVH PVH三季度盈利超预期，营收不及预期该公司发现Calvin Klein品牌疲软，而Tommy Hilfiger品牌表现超预期
YEXT Yext三季度每股亏损25美分，该公司预期的四季度每股亏损区间中值大于市场预期亏损
JACK 据路透报道，快餐连锁店Jack in The Box正在探索包括出售在内的选项；Baird称，在收购中，Jack in The Box可能价值115美元/股
KHC 卡夫亨氏签署收购Primal Kitchen的决定性协议，交易价格约2亿美元
GE 据华尔街日报报道，通用电气前雇员称，某些保险风险被忽略了，道指通用电气的储备近不足以弥补损失另外，德意志银行将通用电气目标价从11美元下调至7美元
CVS CVS本周早些时候完成了收购安泰保险的交易，但一位法官现在提出了不批准该交易的可能性法官Richard Leon表示，政府和两家公司已经完成了交易，将他视作交易的“橡皮图章”而安泰表示，此类行动司空见惯
NIO 蔚来汽车首席发展官兼北美CEO Padmasree Warrio将离职，这是该公司自9月IPO以来的首次高管变动此外，该公司第二款SUVES6将于12月1日正式开始预售，预售价37万元起
BIDU 媒体报道称百度地图出现了“高德地图”字样，网友质疑百度地图可能存在抄袭高德地图的嫌疑百度地图在微博回应称，信息来自交警，已修正
IQ 爱奇艺最终确定发行6.5亿美元的可转换高级债券（此前公告称计划发行5亿美元），年利率为3.75%
SFUN 搜房网三季度总营收8360万美元，同比下降25.5%非GAAP下完全稀释后每ADS收益0.03美元该公司预计2018财年在非GAAP下实现盈

【日程】
数据讲话日程
G20阿根廷峰会
22:45 11月芝加哥PMI 预期58.5 前值58.4
2:00 11月30日当周总钻井数 前值1079台

财报日程
11月29日盘后
AMBA ASYS AVAV DVMT(戴尔VMare) GME(Gamestop) HPQ(惠普) PAGS PANW PVH(PVH) SPLK VMW(Vmware) WDAY(Workday) YEXT(Yext) ZUO(Zuora)
11月30日盘前
BIG CTRN SFUN(搜房)
11月30日盘后
MDXG

拆股日程
LARK 20股合1股

除息日程
ASB ASH ATRI BAX BCC BLL BRKR BWA CADE CATY CDK CMP CTB CWEN CWEN.A CXP ESV EXPD FF FFBC FNB FNCB GPI GRFS HAYN HCA HIG HLI HRB HVT IPG ITIC JKHY K KNX LMT MAN MCD MCK MLM MLR NATH NKE NNBR NOC O ONB ORAN PEI PFG PII PRGS SAFT SF SLGN STBZ STRA SU TAC TERP TRTN UHS UNH WEN WEYS WPG ZEUS