美股2018年11月28日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
GM 美国总统特朗普称，正考虑砍掉面向通用汽车的所有补贴，考虑结束对其的电动汽车补贴通用汽车称，许多受关厂影响的工人将有机会转移至其他工厂
DB 华尔街日报报道，德意志银行考虑对高层人事进行大幅调整
AMZN 亚马逊宣布推出自己的服务器芯片；周二，亚马逊AWS地球站（Ground Station）和天线服务亚马逊还宣布与洛克希德马丁的合作伙伴关系此外，据华尔街日报报道，亚马逊开始出售软件给矿业医疗记录
FB 周二，Facebook政策解决方案副总裁Richard Allan在英国召开的听证会上接受来自九个国家议员的提问Allan承认扎克伯格缺席九国听证会“不好”英国议员质问其关于该公司是否可能知晓俄罗斯在2014年的活动多国议员还指责该公司侵蚀民主制度
GOOGL 据华尔街日报报道，消费者权益保护者对Alphabet提起投诉，称其违反欧盟的新数据隐私法律
GOOGL/DIS 迪士尼与谷歌扩大战略合作关系，迪士尼正将数字品牌和物业转移到谷歌的广告平台Ad Manager上
NFLX 奈飞与The Roald Dahl Story Company宣布签署了一项为奈飞创建动画故事系列的协议
CMCM 猎豹移动卷入广告欺诈案中，股价跌近33%
TSLA 特斯拉发言人 关于10月在中国的销量暴跌70%的报道是非常不准确的
PDD 据周二的报道，拼多多等733个中国区APP从苹果应用商店下架晚间，据36氪，23时左右，拼多多App在苹果App Store恢复上架
AAPL RBC调降苹果目标价，称iPhone困境将延续到2019年，称“最坏情况下”10%关税可导致苹果每股收益减少1美元
CRM Saleforce三季度盈利和营收均超市场预期，四季度营收指引超预期，盈利指引不及预期；该公司还上调全年盈利和营收指引

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:BV NTNX CRM
新闻影响:
GPIC 宣布Angel Holdings Godo Kaisha以每股$13.75的现金价格收购GPIC，总价约1.1亿美元，竞购条款期至2019年2月2日
DRNA Leerink Partners给予DRNA初始评级表现超过大盘
CRMD 公司管理披露购入股份
AFSI 宣布早前披露的每股$14.75的私有化进程获得全部所需监管审批，预计私有化于11月29日完成，并将从纳斯达克退市
VKTX 昨天下跌超过10%后回调
DKS/WB 即将公布财报
SRRA 宣布计划在12月3日举行分析师电话会议公布momeletinib用于治疗贫血的临床试验重点数据
CPRX 公布Firdapse的注册新药申请状况，目前尚未获得FDA的决定
CVS 受并购及近期评级上调影响持续上涨
GLPG 宣布GLPG1972/S201086用于治疗骨关节炎的注册新药申请获得FDA加速认证地位
AAPL 受产品将收到关税影响持续波动
MDR SVP披露近期购入2.6万股
部分软件科技股受CRM和NTNX财报财测影响盘后上涨:
WDAY ADBE SPLK NOW ADSK PANW

盘后下跌股票
财报财测影响:GWPH
新闻影响:
GNL 宣布公开增发400万股流通股
SKY 宣布由献售股东二次增发450万股流通股
YY 摩根大通下调YY评级至中性
SENS 瑞士联合银行给予SENS初始评级卖出

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
GPIC +66.4%, BV +12.1%, CRMD +10%, NTNX +10%, CRM +8.6%,AFSI +5.4%, OOMA +5.3%, BITA +4.2%, RCKT +3.7%, ACAD +3.5%,NOW +3.4%, SRRA +3.4%, WB +3.3%, WB +3.3%, WDAY +3.1%,SPLK +2.7%, DKS +2.4%, ADBE +2.2%, VKTX +1.8%, SINA +1.8%,CVS +1.1%, ALK +1.1%, ADSK +1%, AAPL +1%, CBRL +0.9%, PANW+0.8%, GLPG +0.8%
今日盘前跳空下跌股票:
CPLP -9.9%, GNL -5.7%, GWPH -3.3%, SENS -1.8%, SKY -1.6%,BMA -1.3%, SWX -1%, YY -0.8%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
BV JILL NTNX BURL CRM SPWH OOMA WB PLAN BITA SINA DKS
并购新闻影响:
GPIC 宣布Angel Holdings Godo Kaisha以每股$13.75的现金价格收购GPIC，总价约1.1亿美元，竞购条款期至2019年2月2日
AFSI 宣布早前披露的每股$14.75的私有化进程获得全部所需监管审批，预计私有化于11月29日完成，并将从纳斯达克退市
部分CRM同业股票盘前跳空上涨:
SPLK NOW WDAY ADBE PANW ADSK
其他新闻
CRMD 公司管理披露购入股份
W 宣布感恩节至Cyber Monday期间的直接零售销售额同比增长58%
SRRA 宣布计划在12月3日举行分析师电话会议公布momeletinib用于治疗贫血的临床试验重点数据
ACAD 宣布以每股$17.00的价格增发1617.6万股流通股
VKTX 昨天下跌超过10%后回调
GLPG 宣布GLPG1972/S201086用于治疗骨关节炎的注册新药申请获得FDA加速认证地位
RCKT 宣布以每股$15.50的价格增发1617.6万股流通股
CPRX 公布Firdapse的注册新药申请状况，目前尚未获得FDA的决定
CVS 受并购及近期评级上调影响持续上涨
评级上调影响:
OOMA SAVE SWKS ALK DVA

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CHS SJM GWPH BMA
并购新闻影响:
CPLP 宣布拆分出售公司的原油和产品油轮业务，并于DSS控股的业务进行合并，根据协议CPLP将获得2300美元及约3%的Diamond S Shipping公司的股份
其他新闻
GNL 宣布公开增发400万股流通股
SKY 宣布由献售股东二次增发450万股流通股
DB 据华尔街日报报道，DB考虑进行新一轮管理层变动
SWX 宣布以每股$75.50的价格增发310万股流通股
评级下调影响:
SENS CRNT WHR BECN

【经济数据】
美国10月批发库存环比初值 0.7%，预期 0.4%，前值 0.4%
美国10月零售库存环比 0.9%，预期 0.5%，前值 0.1%

美国10月商品贸易帐 -772亿美元，创历史新高，预期 -770亿美元，前值由 -760亿美元修正为 -763亿美元

美国三季度实际GDP年化季环比修正值 3.5%，预期 3.5%，初值 3.5%
美国三季度个人消费支出(PCE)年化季环比修正值 3.6%，预期 3.9%，初值 4%
美国三季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比修正值 1.5%，预期 1.6%，初值 1.6%
美国三季度GDP平减指数年化季环比修正值 1.7，预期 1.7，初值 1.7

波罗的海干散货指数下跌0.67%，报1330点

美国11月23日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 5.5%，前值 -0.1%

【财报】
TIF Tiffany &Co三季度每股收益0.77美元，与市场预期值一致。营业收入同比增长3.7%，达到10.1亿美元，市场预期值为10.5亿美元。该公司还降低了2019财年业绩展望
PT 金融科技解决方案提供商品钛公布第三季度财报，这也是该公司10月25日在纳斯达克上市以来的首份公开季度业绩报告。财报显示，本季度品钛实现营业收入人民币2.47亿元，同比增长43.4%；2017年同期为1.72亿元；实现净利润340万元，去年同期则为亏损1910万元；经调整后(Non-GAAP)的净利润为1510万元，去年同期净亏损1130万元
BITA 易车网第三季度财报显示：营收27.25亿元，同比增长25.9%；净亏损2010万元，去年同期净亏损为5.10亿元
WB 微博第三季度净营收4.602亿美元，同比增长44%，市场预估4.563亿美元非GAAP下归属于微博的净利润1.718亿美元，同比增长49%；每股摊薄净盈利75美分，市场预估71美分。2018年9月平均日活跃用户数（DAUs）较上年同期净增约3000万，达到1.95亿。微博预计第四季度净营收4.8亿美元至4.9亿美元，市场预估4.991亿美元
SINA 新浪第三季度调整后每股收益93美分，市场预估69美分；第三季度净营收5.572亿美元，市场预估5.516亿美元
CRM Saleforce三季度经调整EPS 61美分，市场预期50美分。三季度营收33.9亿美元，市场预期33.7亿美元。公司预期四季度营收35.5-35.6亿美元，市场预期35.3亿美元。公司预期四季度经调整EPS 54-55美分，市场预期57美分。公司预期全年经调整EPS 2.60-2.61美元，此前预期2.50-2.52美元，市场预期2.52美元。公司预期全年营收132.3-132.4亿美元，此前预期131.3-131.8亿美元，市场预期131.9亿美元

【媒体头条】
据日经亚洲报道，日本考虑对汽车用户征收以里程计算的税，受影响个股包括:CARZ TM HMC
据金融时报报道，欧盟将很快公布抑制全球变暖的方案路线图，受影响ETF包括:TAN USO XLE
CPB 据纽约邮报报道，Mark Clouse成为CPB CEO人选的领先者
DB 据华尔街日报报道，DB考虑进行新一轮管理层变动
BA 据金融时报报道，狮航失事航班在坠毁前存在传感器的问题
AMZN 据华尔街日报报道，AMZN计划出售挖掘医疗记录的软件
AMZN 据CNBC报道，AMZN暂停了与WeWork进行的有关Alexa的研发项目
GOOG 据华盛顿邮报报道，谷歌CEO皮蔡将于12月5日在国会众议院司法委员会前作证词
WMT/HD 据华尔街日日报报道，WMT和HD及多家零售商抢在中国新的关税生效前提前采购

【公司披露内容】
I PointState资本减持被动股权比例，由原7.6%减持至7.4%
ZIOP White Rock资本管理披露被动股权比例达5.1%
MDR SVP披露近期购入2.6万股
CSWC 宣布上调常规季度股息，由原每股$0.34上调至$0.36
EBSB 宣布上调季度股息，由原每股$0.05上调至$0.07
GLOG 宣布发布每股$0.40的特殊现金股息，同时宣布懂事u和i通过新一轮5千万美元的回购项目
MKC 宣布上调季度股息，由原每股$0.52上调至$0.57
HUM 宣布根据加速回购项目将回购7.5亿美元流通股
ICLK 宣布在未来12个月进行1千万美元的回购项目
PFG 宣布董事会通过新一轮最高5亿美元的回购项目
BKS 持股19.2%的董事会主席Leonard Riggio称正在评估是否出售持股
GSM Grupo Villar Mir宣布与Tyrus资本达成全面再融资协议，获得Tyrus资本提供的3.65亿美元新融资，融资资本用于进行战略性重组，并优化包括GSM和OHL公司在内的管理资产
NWL 宣布资源从纽交所转至纳斯达克全球精选市场挂牌

【医药股新闻】
CPRX 公布Firdapse的注册新药申请状况，目前尚未获得FDA的决定
ECOR 宣布gammaCore疗法用于辅助预防成人集丛性头痛获得FDA医疗器械510(k)上市许可批准
GLPG 宣布GLPG1972/S201086用于治疗骨关节炎的注册新药申请获得FDA加速认证地位
KURA 宣布tipofarnib获得新的专利认证
NERV 宣布提起MIN-117用于治疗疼痛的美国专利认证申请
OBSV 宣布启动nolasiban用于提高接受辅助生殖技术或体外受精的患者的妊娠率和或产率的临床第三阶段实验项目
PRGO 宣布与Hatch0Waxman达成喝酒i额解决与Sernivo?喷雾相关的诉讼的和解
PTGX 宣布计划开始进行PN-10943用于炎症性肠病的临床研发
RDY 宣布在获得FDA批准后上市Hygroton基因仿制药Chlorthalidone胶囊
SRRA 宣布计划在12月3日举行分析师电话会议公布momeletinib用于治疗贫血的临床试验重点数据
TLSA 披露于6月1日向FDA提交了一项研发新药地位申请，并在获批后进行了用于健康志愿者的第一阶段临床试验
XLRN 宣布ACE-083用于治疗腓骨肌萎缩获得FDA加速认证地位

【个股运营】
GS 韩国金融监管局以违反股票卖空规则原因对高盛分公司处以75亿韩元罚款
FB 美国法院定于周五就Facebook机密数据泄露举行听证会
GOOG 据华盛顿邮报报道，谷歌CEO皮蔡将于12月5日在国会众议院司法委员会前作证词
AMZN 亚马逊宣布推出综合医疗语言处理业务
AMZN 宣布上市用于开发病患医疗记录用于医生诊断和降低治疗成本的软件
AMZN 据CNBC报道，亚马逊与WeWork在工作场所测试Alexa的协议已经暂停
AAPL RBC称“最坏情况下”10%关税可导致苹果每股收益减少1美元
GM 美国总统特朗普称如果通用汽车公司不打算维持在美国的就业岗位，那么它要返还美国政府的救助金
TSLA 据CNBC报道，TSLA否认在中国的销量在10月份下滑70%
MCY 公布公司运营在11月受加州野火影响造成的初步估计损失，预计北加州和南加州的野火分别造成2.07亿美元和4600万美元的损失
PBR 公布10月石油和天然气产量数据
W 宣布感恩节至Cyber Monday期间的直接零售销售额同比增长58%
HRS 宣布获得美国军方2.2亿美元合同，预计合同于2027年7月完成
OSK 宣布获得美国军方总价17亿美元合同，预计合同于2019年9月完成
TS 披露收到阿根廷法庭文件启动对TS董事长兼CEO的调查程序
OSK 宣布获得美国军方6107辆联合轻型战术车辆及相关安装和配套合同订单
AMSC 宣布获得Hotington Ingalls工业公司的长期原料合同，将在LPD 30上部署基于HTS技术的船舶保护系统
EXK 宣布在墨西哥Guanajuota Bolanitos矿区钻探项目发现多个高品位金银交汇矿脉

【中概新闻】
CMCM 猎豹移动称Kochava指出猎豹移动的工具App参与了click injection行为，但这些指控大都与事实不符。我们已经向Kochava发出了邮件明确指出，猎豹移动App的广告变现收入主要来自第三方SDK，而非猎豹移动App自身的行为。但在我们发出邮件后，Kochava始终拒绝给予回应。Kochava在公开媒体中误导性指出这些第三方SDK是由猎豹移动提供的，这与事实不符
CMCM 上海消保委测评18款APP个人信息保护：三家企业未参加沟通会，猎豹浏览器默认开通监听外拨电话。11月28日下午上海市消保委通报关于规范浏览器、输入法、综合视频等手机APP涉及个人信息权限的测评结果。通报会前，15家企业火速修改相关权限或者发布新版本。猎豹浏览器、触宝输入法、芒果tv三家企业未参加沟通会，APP也没有任何改进。其中，猎豹浏览器甚至默认开通监听外拨电话、位置信息、发送短信的权限
IQ 据报道，爱奇艺将发行可转换债券，融资目标为5亿美元至10亿美元

【增发新闻】
PTC/ROK PTC申请由献售股东ROK增发1058.2万股流通股
SYNH 申请由献售股东增发A类流通股
ACAD 宣布以每股$17.00的价格增发1617.6万股流通股
GNL 宣布以每股$20.20的价格公开增发400万股流通股
RCKT 宣布以每股$15.50的价格增发1617.6万股流通股
SKY 宣布由献售股东二次增发450万股流通股
SWX 宣布以每股$75.50的价格增发310万股流通股
BRS 宣布达成协议将发行最少1.35亿美元的新系列优先可转换票据
DXCM 宣布发行7.5亿美元0.75%的优先可转换票据，2023年到期
EFII 宣布发行1.35亿美元2.25%优先可转换票据，2023年到期
MERC 宣布发行3.5亿美元优先票据，2025年到期
IQ 据报道，爱奇艺将发行可转换债券，融资目标为5亿美元至10亿美元

【盘前并购新闻】
HEI 宣布以全现金价格收购Apex Microtechnology的93%股权
KAR 宣布以9100万欧元的价格收购比利时在线汽车拍卖公司CarsOnTheWeb
LYV/LSXMA LSXMA宣布以3.5亿美元2048年到期的2.25%可交易优先债权交易528.1万股LYV流通股
CPLP 宣布拆分出售公司的原油和产品油轮业务，并于DSS控股的业务进行合并，根据协议CPLP将获得2300美元及约3%的Diamond S Shipping公司的股份
MJCO 宣布收购EMEA云软件供应商Exaxe，收购细节未披露
AFSI 宣布早前披露的每股$14.75的私有化进程获得全部所需监管审批，预计私有化于11月29日完成，并将从纳斯达克退市
STXB 宣布以总价6370万美元的现金和股票价格收购First Beeville金融公司和First Nation Bank of Beeville，根据协议STXB将支付3240万美元现金和157.9万股STXB流通股
GSK/UN/UL 据金融时报报道，GSK与UN/UL达成出售保健品业务的最终协议
GPIC 宣布Angel Holdings Godo Kaisha以每股$13.75的现金价格收购GPIC，总价约1.1亿美元，竞购条款期至2019年2月2日
MATX 宣布以1.06亿美元的价格出售MV Maunalei，并进行出售后回租，净收益将用于减少债务

【其他个股新闻】
TIF 蒂凡尼三季度盈利复合预期，营收略低于预期，同店销售也不及预期此外，该公司重申全年盈利预期
DKS 迪克体育用品三季度盈利超预期，营收基本符合预期，该公司上调全年盈利指引
CRM Saleforce三季度盈利和营收均超市场预期，四季度营收指引超预期，盈利指引不及预期；该公司还上调全年盈利和营收指引
DB 华尔街日报周二报道，德意志银行考虑对高层人事进行大幅调整
GM 周二，美国总统特朗普称，正考虑砍掉面向通用汽车的所有补贴，考虑结束对其的电动汽车补贴通用汽车称，许多受关厂影响的工人将有机会转移至其他工厂
SJM J.M. Smucker第二财季盈利和净销售额均不及预期该公司还下调了全年指引
AMZN 亚马逊已经开始出售可以查询医疗记录的软件，这能为患者生成更有效的治疗，并降低成本
SINA 新浪三季度盈利和净营收均超市场预期该股盘前涨超3%
WB 微博三季度净营收同比增长44%，超市场预期每股净盈利超市场预期，公司净利润同比增长49%不过，该公司第四季度净营收指引不及市场预期该股盘前涨超5%
CMCM 据澎湃，上海消保委测评18款APP个人信息保护 三家企业未参加沟通会，猎豹浏览器默认开通监听外拨电话猎豹移动再度回应“应用欺诈”传闻称，该指控不实，决定提起诉讼该股昨日大跌近33%，盘前大涨16%
IQ 据彭博，爱奇艺据悉将发行可转换债券，融资目标为5亿美元至10亿美元
PT 金融科技解决方案提供商品钛公布IPO以来首份财报，三季度营收同比增长43.4%，实现净利润340万元，去年同期为亏损非GAAP下净利润为1510万元，去年同期净亏损1130万元
BITA 易车网三季度营收同比增长25.9%，净亏损2010万元，较上年同期5.10亿元净亏损大幅缩小该股盘前涨约4%

【日程】
数据讲话日程
20:00 11月23日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值-0.1%
21:30 三季度实际GDP年化季环比修正值 预期3.6% 前值3.5%
21:30 三季度个人消费支出(PCE)年化季环比修正值 预期3.5% 前值4%
21:30 10月零售库存环比 前值0.1%
21:30 10月商品贸易帐 预期-770亿美元 前值-760亿美元
23:00 11月里士满联储制造业指数 预期16 前值15
23:00 10月新屋销售 预期58.2万 前值55.3万
23:30 11月23日当周EIA原油库存变动 前值485万桶
1:00 美联储主席Powell在纽约竞技俱乐部的午餐会上发表讲话

财报日程
11月27日盘后
BV CENT CRM(Saleforce.com) GWPH NTNX OOMA
11月28日盘前
AKTR BITA(易车) BURL CHS COL DKS(Dick’s Sporting Goods) JILL PLAB PLAN(Anaplan) PLCE RY(加拿大皇家银行) SINA(新浪) SJM(J.M.Smucker) SPWH TIF(蒂凡尼) WB(微博)
11月28日盘后
BOX(BIX) DSGX GBDC GES IIIV LZB OXM SMTC TLYS VEEV
11月29日盘前
AMWD ANF CMCM CMD DAVA DLTR(Dollar Tree) EXPR HMLP KIRK TD(道明银行) TECD TITN YETI

拆股日程
BMRC 1股拆2股
ITUB 2股拆3股

除息日程
AAON DNBF ERF EVRG GFF HD MXIM SIX

IPO日程
纳斯达克
MDRR 承销股数35万 实际发行24万 定价区间$9.00-$11.00 定价$10.00
简介:MDRR是一个专注商用、零售和公寓资产的收益型资产管理的房地产信托