美股2018年11月27日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
GM 周一宣布10年来最大规模重组计划，裁员减产双管齐下该公司将将削减15%的受薪员工以及25%的高管，裁员人数或达14700人，并在全球范围内关闭7个生产基地美国总统特朗普称，对通用汽车的消息感到不高兴全美汽车工人联盟称，将挑战通用汽车的决定
AAPL 周一苹果走势震荡，盘初跟随大盘上涨，后因报道称美国最高法院法官倾向于允许对苹果APP商店的反垄断诉讼转而下跌，市值一度被微软超过，最终收涨不过，该股盘后跌1.8%，因外媒称iPhone或面临关税
IBM IBM CEO Ginni Rometty呼吁监管消费者科技公司
JD 高盛分析师称，京东仍在中国电商格局中处于独特地位，该公司现在是一个盈利的在线零售公司京东收涨逾6%
NIU 瑞信首次覆盖小牛电动，并给予其跑赢大盘评级
SPOT 据Variety，音乐流媒体平台Spotify将在6个月内在印度推出
MGM/LVS Bernstein上调澳门11月博彩收入增长预期，博彩类股集体上涨

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:STNE
新闻影响:
ABEO 宣布因"个人行为不当"立即终止Dr. Carsten Thiel的CEO职位，并任命临时CEO
SAVE 公司四季度里程数据，单位坐位里程总收入同比增长11%
MXIM MXIM将取代AET成为标普500成分股，12月3日盘前生效
FANG FANG将取代SRCL成为标普500成分股，12月3日盘前生效
UTX UTX宣布公司将拆分为三家独立公司,并将在今天盘前电话会议公布完成与COL的并购后的展望数据
PCG 加州野火问题影响下跌后回调
CBRL 今天盘前公布财报
DM D宣布以每股0.2492 D流通股交易1股DM流通股的价格收购DM

盘后下跌股票
财报财测影响:GSM FRAN BKE
新闻影响:
HALO 宣布FDA同意将HALO-301的研究项目主要试验终点变更为整体存活率
GTHX 宣布trilaciclib组合化疗/Tecentriq作为非小细胞肺癌的一线疗法的临床第二阶段实验获得正面实验结果
ACAD 宣布公开增发2亿美元流通股
AMRN 宣布公开增发美国存托股
KOS 宣布由献售股东公开承销增发1500万股流通股，同时KOS宣布与该献售股东达成协议，进行与增发项目独立的协商定价的3500万股KOS流通回购项目
IMGN 宣布CFO离职，立即生效
DXCM 宣布定向发行7.5亿美元优先可转换票据，2023年到期
GOOS 宣布由献售股东(包括公司管理和高管)二次增发1000万股次级投票权股份
BMY 宣布Opdivo的临床第三阶段CheckMate-451研究没有实现整体存活率的主要试验终点
AAPL 据华尔街日报报道，特朗普称下一轮的中国关税将计入iPhone的进口
LW LW将取代COL成为标普500成分股，12月3日盘前生效
SABR 宣布由献售股东公开二次增发2340万股流通股
ZG 昨天披露高管增持后上涨10%后回调
CUB 宣布公开承销增发300万股流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
ABEO +11.9%, SDRL +8.5%, SAVE +6%, MXIM +4%, STNE +3.7%,MTSC +2.8%, FANG +2.5%, ENTA +2.2%, CAAP +1%, CBRL +0.9%,PCG +0.9%, ZYME +0.8%, MRK +0.7%, MNK +0.7%, UTX +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
GSM -31.9%, HALO -12.3%, FRAN -11.7%, GTHX -11.1%, BKE-7.1%, AMRN -6.8%, ACAD -6.5%, IMGN -4.9%, KOS -3.8%, SABR-2.7%, MTL -2.5%, DXCM -2.4%, BMY -2.3%, AAPL -1.8%, LW-1.5%, TSLA -1.5%, SWX -1.4%, GOOS -1.3%, MAC -0.6%, HIBB-0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
SDRL AQUA STNE MTSC ENTA UNH CAAP
并购新闻影响:
ADS 宣布对旗下Epsilon业务进行战略目标评估进程
其他新闻
ABEO 宣布因"个人行为不当"立即终止Dr. Carsten Thiel的CEO职位，并任命临时CEO
SAVE 公布公司四季度里程数据，单位坐位里程总收入同比增长11%
MXIM MXIM将取代AET成为标普500成分股，12月3日盘前生效
LOXO 宣布Vitrakvi获得FDA批准通过
FANG FANG将取代SRCL成为标普500成分股，12月3日盘前生效
PCG 加州野火问题影响下跌后回调
RCKT 宣布RP-L102获得加速认证地位和再生医学现金疗法地位认证
ZYME ZYME宣布与BGNE达成战略合作，将合作研发ZW35和ZW49用于治疗HER2靶向的双特异性抗体药物
MRK 受BMY宣布Opdivo的临床第三阶段CheckMate-451研究没有实现整体存活率的主要试验终点新闻影响
MNK 香橼评论影响
UTX UTX宣布公司将拆分为三家独立公司,并将在今天盘前电话会议公布完成与COL的并购后的展望数据

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
GSM FRAN HIBB BKE MTL
并购新闻影响:
SWX 宣布通过全资子公司Ceturi Construction以初始开支3.36亿美元的价格收购Linetec Services公司
其他新闻
HALO 宣布FDA同意将HALO-301的研究项目主要试验终点变更为整体存活率
GTHX 宣布trilaciclib组合化疗/Tecentriq作为非小细胞肺癌的一线疗法的临床第二阶段实验获得正面实验结果
ACAD 宣布公开增发2亿美元流通股
AMRN 宣布公开增发2亿美元美国存托股
IMGN 宣布CFO离职，立即生效
KOS 宣布由献售股东以每股$5.43公开承销增发1500万股流通股，同时KOS宣布与该献售股东达成协议，进行与增发项目独立的协商定价的3500万股KOS流通回购项目
DXCM 宣布定向发行7.5亿美元优先可转换票据，2023年到期
GOOS 宣布由献售股东(包括公司管理和高管)二次增发1000万股次级投票权股份
BMY 宣布Opdivo的临床第三阶段CheckMate-451研究没有实现整体存活率的主要试验终点
SABR 宣布由献售股东以每股$24.95的价格公开二次增发2330.4万股流通股
TSLA 根据全国乘用车市场信息联席会的数据显示，第三季度特斯拉在华销量下滑37%，进入10月份更是暴跌70%，销量跌至只有211辆
AAPL 据华尔街日报报道，特朗普称下一轮的中国关税将计入iPhone的进口
LW LW将取代COL成为标普500成分股，12月3日盘前生效
CMCM 对BuzzFeed的文章对有关app安装的属性的指控做出回应，称已经与所有SDK供应商联络调查文章指控的问题
评级下调影响:
MAC

【经济数据】
美国房价涨幅创2017年1月份以来新低
美国9月S&P/CS20座大城市房价指数同比 5.15%，预期 5.3%，前值由 5.49%修正为 5.53%
美国9月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比 0.33%，预期 0.2%，前值 0.09%

美国9月FHFA房价指数环比 0.2%，预期 0.4%，前值由 0.3%修正为 0.4%
美国9月FHFA房价指数同比 6.0%，前值 6.1%

波罗的海干散货指数上涨10.02%，报1339点，连续第三日大涨

【财报】
HIBB Hibbett Sporting三季度每股收益0.14美元，比市场预期值0.16美元低0.02美元。营业收入同比下降8.8%，达到2.16889亿美元，市场预期为2.1756亿美元
LAIX 流利说第三季度净营收为人民币1.805亿元（2630万美元），同比增长265%。第三季度调整后净亏损为人民币1.23亿元（约合1790万美元），去年同期亏损为人民币6210万元
UNH 联合健康预期2019财年营收为2430-2450亿美元，市场预期2440亿美元。联合健康预期2018财年营收约为2260亿美元，市场预期2257亿美元。公司预期2019财年经调整EPS 14.40-14.70美元，市场预期14.57美元。公司重申2018财年经调整EPS指引

【媒体头条】
据金融时报报道，国会民主党计划对金融工业采取更多的监管，这符合早前媒体预期，受影响个股和ETF包括:XLF BAC C JPM WFC GS MS
据彭博新闻报道，OPEC将很可能在下周公布减产消息，受影响ETF包括:USO XLE
DIS/FOXA 据路透社报道，DIS和FOXA因马来西亚主题公园的问题被提起10亿美元的诉讼
F/GM 据路透社报道，F的加拿大部门CEO称无意关闭在加拿大的工厂
GS 据金融时报报道，马来西亚即将上任的总理Anwar Ibrahim认为高盛应返还1MDB基金的6亿美元
TSLA 据路透社报道，TSLA 10月在中国的销量下滑了70%
GOOG 据路透社报道，消费者团体希望谷歌在欧洲的业务接受更多的隐私监管要求
PYPL 据华尔街日报报道，英国反垄断官员将对PYPL对iZettle AB的收购进行反垄断调查
FB 据Business Insider报道，英国政府将公布有关FB侵犯用户隐私的文件
AAPL/TSM 据数字时报报道，AAPL可能将进行第二轮减产，同时TSM财务已经受到减产的部门影响，受影响个股包括:LPL LITE FNSR IIVI SWKS CRUS AVGO QRVO TSM QCOM SMH
NDAQ 据彭博新闻报道，NDAQ计划推出比特币交易期货

【股指】
LW/COL/CACI/ADUS LW将取代COL成为标普500成分股，CACI将取代LW成为标普中盘股400成分股,ADUS将取代CACI成为标普小盘股600成分股，12月3日盘前生效
MXIM/AET MXIM将取代AET成为标普500成分股，12月3日盘前生效
FANG/SRCL/EGN FANG将取代SRCL成为标普500成分股，SRCL将取代ENG成为标普中盘股400成分股，12月3日盘前生效
PEB/LHO PEB将取代LHO成为标普中盘股400成分股，12月3日盘前生效

【公司披露内容】
EAF 宣布董事会通过发布每股$0.70的特殊现金股息
SAR 宣布上调季度股息，由原每股$0.52上调至$0.53
BID 宣布董事会通过新增1亿美元回购规模的回购项目
BXG 宣布董事会通过新一轮最高300万股流通股的回购项目，回购规模最高3500万美元
CRH 宣布有意在未来12个月进行最高10亿欧元的普通股回购项目
KOS宣布与献售股东达成协议，进行与增发项目独立的协商定价的3500万股KOS流通回购项目
AMRS/PHG AMRS宣布与股东PHG达成协议将开放两名董事会董事名额
GFA 宣布通知股东，董事会通过了自愿从纽交所退市的决定，退市后GFA股票将在OTC市场挂牌交易
CMCM 对BuzzFeed的文章对有关app安装的属性的指控做出回应，称已经与所有SDK供应商联络调查文章指控的问题

【医药股新闻】
ABEO 宣布因"个人行为不当"立即终止Dr. Carsten Thiel的CEO职位，并任命临时CEO
ALRN/PFE ALRN宣布与PFE达成临床合作进行评估ALRN-6924组合palbocilcib用于治疗癌症的临床实验项目，预计明年一季度进行药物组合治疗实体肿瘤的临床第一阶段1b试验的招募工作
AKRX 宣布1%双氯芬酸钠外用凝胶的补充注册新药申请获得FDA批准
BMY 宣布Opdivo的临床第三阶段CheckMate-451研究没有实现整体存活率的主要试验终点
CELG/BLUE 共同宣布完成BB2121用于治疗复发难愈多发性骨髓瘤的临床研究项目的招募工作
CYTK 宣布完成了与Astellas制药合作的评估reldesemtiv用于治疗渐冻症的临床第二阶段实验的应试对象招募工作
EGRX 宣布RYANODEX用于全身辐射的动物模型的理论验证研究获得正面实验结果
EVLO/MRK EVLO宣布与MRK达成临床试验合作协议，将共同进行聘雇EDP1503组合Keytruda用于治疗多种癌症的临床试验项目
GTHX 宣布trilaciclib组合化疗/Tecentriq作为非小细胞肺癌的一线疗法的临床第二阶段实验获得正面实验结果
HALO 宣布FDA同意将HALO-301的研究项目主要试验终点变更为整体存活率
IONS 宣布在美国血也学会年会上公布TEGSSEDI的临床第一阶段实验研究数据及其他研发项目的最新实验进展
LLY 宣布将在12月19日美东时间9:00-12:00举行投资会议，届时将公布2019年的财务指导
LOXO 宣布Vitrakvi获得FDA批准通过
MLNT 宣布欧盟委员会通过Vobomere用于治疗并发腹腔内及尿道感染和医院获得性肺炎
MNK 发表声明，澄清有关H.P.Acthar凝胶相关的"重要事实"
NVS 宣布旗下子公司Sandoz生产的Ziextenzo生物仿制药获得欧盟批准通过
PCRX 宣布公布EXPAREL用于管理膝关节置换术的术后疼痛的最新临床试验数据
PHAS 宣布PB1046用于治疗肥东耐高压的临床第二阶段2b实验的首名应试患者开始用药
PRTK 宣布口服和经脉朱红色omadacycline用于治疗急性肾盂肾炎的临床第二阶段试验的首名应试患者开始用药
RCKT 宣布RP-L102获得加速认证地位和再生医学现金疗法地位认证
SRRK 宣布发表活性抑制肌肉生长抑制素用于脊髓性肌萎缩的临床前实验数据
STLD 宣布在美国新投建一套电弧炉平辊轧机，预计投资为17-18亿美元
TBPH 宣布TD-8236用于治疗严重呼吸道疾病的临床第一阶段实验的首名应试患者开始用药
VRTX 宣布VX-659组合Tezacaftor和Ivacaftor的两项临床第三阶段实验实现主要试验终点
XLRN 宣布将在12月3日举行电话会议和现场直播，展示将在美国血血液学会会议上公布的luspatercept的亮相临床第三阶段实验的相关内容和数据
ZYME/BGNE ZYME宣布与BGNE达成战略合作，将合作研发ZW35和ZW49用于治疗HER2靶向的双特异性抗体药物

【个股运营】
LN 自12月10日起，日本叫车APP JapanTaxi将在全国范围内接受Line支付
TSLA 根据全国乘用车市场信息联席会的数据显示，第三季度特斯拉在华销量下滑37%，进入10月份更是暴跌70%，销量跌至只有211辆
AAPL 据华尔街日报报道，特朗普称下一轮的中国关税将计入iPhone的进口
AAPL 德豪润达公告称，公司及全资子公司大连德豪光电作为共同原告，因发明专利权被侵害的原因起诉六个单位，其中包括苹果电脑贸易（上海）有限公司，该公司为美国苹果公司的孙公司。德豪润达要求六方被告立即停止侵犯原告名称为“一种LED倒装芯片及其制造方法”发明专利权的行为；要求六方被告赔偿原告经济损失及合理维权费用5亿元等
AMZN 亚马逊称今年网络星期一是公司历史上最大的购物日
GOOG 荷兰、波兰等七国的消费者机构已向欧洲数据保护委员会提交申请，要求就谷歌跟踪用户数据的行为采取行动
GM 通用汽车最新的裁员在2001年以来汽车行业裁员榜上排第七位
SAVE 公布公司四季度里程数据，单位坐位里程总收入同比增长11%
SB 宣布收购一艘日本制造的巴拿马型转售的新造干货船，预计船只在2020年上半年交付使用
BA 宣布获得美国空军3.8亿美元合同，合同预计在2025年11月完成
TROX 宣布启动一系列举措迁址至英国
EC 预计2019年将对旗下Ecopetro商业集团投资35-40亿美元，较2018年预测数字增长16%至33%
IQV 宣布医疗保健公司Novo Nordisk选择使用IQV的客户参与平台用于国际运营部门的服务，并计划在2019年后全面将客户参与平台进行全面推广，进一步在美国和简答市场意外精简流程
PPG 宣布与Lomon Billlions达成多年期二氧化钛供应协议的续约合同，根据协议，Lomon Billons还将向PPG供应额外的氯和硫酸盐基二氧化钛，协议条款未披露
AGS 宣布与博彩游戏和平台供应商Relax Gaming达成胡会协议，根据协议AGS将与Relax Gaming共同进行全球范围的博彩内容分销合作

【中概新闻】
BIDU 今天下午，上海杨浦区与宝山区政府分别与百度签署战略合作协议，将在人工智能、云计算等领域展开深度合作，打造杨浦人工智能特色产业集聚区、宝山智能城市示范区和人工智能产业集聚高地
BIDU 上海市政府与百度公司今天在沪签署战略合作框架协议。上海市委书记李强称，支持百度公司在上海设立创新中心和物联网总部。
JD 京东发声明称，近期，我们注意到有人在匿名社区将京东正常的人员流动和末位优化造谣为“京东大面积裁员”。 更有谣言称京东“拟先裁未婚未育女性”、“试用期的新人作为裁员备份”等。事实上，正常的人员流动是每个公司都会遇到的常规情况，年底根据员工绩效考核开展末位优化也是每个公司的常规动作。这些谣言被刻意夸大歪曲，甚至被个别自媒体有组织地大量传播，已经对京东商誉造成严重损害。目前，我们已收集证据并向公安机关报案
PDD 据新浪报道，拼多多回应APP被苹果商店下架称，系技术Bug，将尽快上架

【大麻概念】
CGC CGC宣布与全球最大的非营利研发机构Battelle共同宣布完成从加拿大出口至美国多笔大麻交易，并将进一步合作提高医用大麻的知名度和相关医学研究和新产品开发

【增发新闻】
KOPN 申请1亿美元混合证券暂搁发行
WPRT 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
ACAD 宣布公开增发2亿美元流通股
AMRN 宣布公开增发2亿美元美国存托股
CUB 宣布公开承销增发300万股流通股
GOOS 宣布由献售股东(包括公司管理和高管)二次增发1000万股次级投票权股份
IDRA 宣布达成5千万美元的证券分销协议
KOS 宣布由献售股东以每股$5.43公开承销增发1500万股流通股，同时KOS宣布与该献售股东达成协议，进行与增发项目独立的协商定价的3500万股KOS流通回购项目
RCKT 宣布公开增发5千万美元流通股
SABR 宣布由献售股东以每股$24.95的价格公开二次增发2330.4万股流通股
SJW 宣布公开承销增发675万股流通股
SWX 宣布公开成效增发310万股流通股
DXCM 宣布定向发行7.5亿美元优先可转换票据，2023年到期
EFII 宣布定向发行1.3亿美元优先可转换票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
GPRK 宣布达成协议收购LG 国际公司在哥伦比亚地质公园和智利的业务的开采权，收购后GPRK将获得以上项目的全部开采权，根据协议GPRK将在交易完成是支付8100万美元的固定款项，并将在2019年6月和2020年6月分别支付两笔1500万美元的等额款项，同时在未来三年还将支付最高500万美元的产量奖金
RHT 宣布收购早期数据存储管理服务管理公司NooBaa，收购细节未披露
DGX 宣布收购Boyce和Bynum Pathology Laboratories的资产，收购细节未披露
IDTI 据报道，中国政府对IDTI与Renesas的并购案审批给予简化处理地位
HPE 宣布收购企业人工智能和大数据分析服务软件供应商BlueData，收购细节未披露
ENV/BLK ENV宣布与BLK达成战略合作伙伴关系，根据协议，BLK将以每股$52.13的价格收购ENV的4.9%股权
BLMT/PBCT PBCT宣布以3.27亿美元的股票交易价格收购BLMT，折合每股$32.42,根据协议每股PBCT股票将获得2.0股BLMT股票
AME 宣布收购工业机械状况监控方案供应商Specotro Scientific
FORR 宣布以2.45亿美元的价格收购领先B2B研究和咨询服务公司SiriusDecisions
APH 宣布以4亿美元价格收购感应器和感应方案服务公司SSI Controls科技公司
ADS 宣布对旗下Epsilon业务进行战略目标评估进程
QUAD 宣布以1.325亿美元的价格收购美国前五大独立创意代理公司Periscope
PARR 宣布以3.58亿美元的价格收购U.S. Oil&Refineing Co
BGCP/NMRK BGCP公布拆分NMRK上市的配股比例，每股BGCP股票可以获得0.463895股NMRK股票
LINE LINE、瑞穗金融就银行业务达成合作，LINE将设立公司成立银行
UTX/COL UTX宣布公司将拆分为三家独立公司,并将在今天盘前电话会议公布完成与COL的并购后的展望数据
MCHX 宣布以3500万美元的价格收购电话监控公司Callcap，预计收购直接增加MCHX的营收
TGE 宣布与Seahourse管线公司达成具有约束力的协议，根据协议TFE将收购3千万美元的土地资产
TPB 宣布购入Canadian American Standard Hemp的少数股权，目前持股约19.99%
SWX 宣布通过全资子公司Ceturi Construction以初始开支3.36亿美元的价格收购Linetec Services公司
DM/D D宣布以每股0.2492 D流通股交易1股DM流通股的价格收购DM

【其他个股新闻】
UTX 联合技术公司表示，将分拆成三个独立的公司，计划将奥的斯（Otis）业务和开利（Carrier）建诛系统业务剥离给股东预计联合技术的分拆将于2020年完成，这将使其成为一家单纯从事航空航天业务的公司
NVS 诺华眼科保健部门Alcon表示，预计在计划中的于明年从母公司剥离出来后，将从2020年开始向股东支付股息，
T 据华尔街日报援引消息人士报道，AT&T以按次收费方式播放的Tiger Woods和Phil Mickelson比赛吸引力比预期更多的兴趣跨平台的注册可能高达100万，尽管大多数平台因当天播出技术故障而提供了退款
AMZN 亚马逊称，今年网络星期一是公司历史上最大的购物日，消费者购买的商品数量创纪录根据Adobe Analytics，网络星期一网上总销售额为79亿美元，同比增长19.3%
AAPL 据华尔街日报报道，特朗普表示iPhone可能面临关税昨日盘中，苹果市值短暂被微软超越，失去美国最有价格上市公司称号盘前该股跌近2%，市值再次落后微软
TSLA 据新京报，根据全国乘用车市场信息联席会的数据显示，第三季度特斯拉在华销量下滑37%，进入10月份更是暴跌70%，销量跌至只有211辆
TOUT 途牛三季度净收入同比下降5.3%，但净利润为2800万元人民币，实现同比扭亏此外，非GAAP下净利润同比增长109.2%
PDD/SOGO 拼多多APP从苹果应用商店下架蝉大师统计显示，截至11月27日下午16时，苹果当日共暂停了733个中国区App的下载，其中包括拼多多（买家版）、搜狗地图、搜狗导航等拼多多回应称，系技术Bug，将尽快上架
CMCM 据腾讯，应用分析和归属公司Kochava发现，8款非常受欢迎的安卓应用利用用户权限卷入广告欺诈案中，可能窃走了数百万美元广告收益，其中7款属于猎豹移动猎豹移动表示正对此事严肃对待，正在与所有SDK（软件开发工具包）提供商进行沟通，以调查这些指控
JD 京东 “大面积裁员”为谣言，已报案
LAIX 流利说上市后首份财报 三季度净收入同比增长近3倍，净亏损同比扩大约1倍
YIN 银科控股三季度营收同比下滑31%，净亏损3390万元，上年同期为净盈利6650万元

【日程】
数据讲话日程
21:30 美联储副主席Clarida发表讲话
22:00 9月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比 预期0.25% 前值0.09%
22:00 9月FHFA房价指数环比 预期0.4% 前值0.3%
23:00 11月谘商会消费者信心指数 预期136 前值137.9
5:30 11月23日当周API原油库存变动 前值-154.5万桶

财报日程
11月26日盘后
BKE ENTA GSM MTSC
11月27日盘前
AQUA BNS CBRL EV HIBB LAIX(流利说) MOMO YIN(银科控股)
11月27日盘后
BV CENT CRM(Saleforce.com) GWPH KSHB NTNX OOMA
11月28日盘前
AKTR BITA(易车) BURL CHS COL DKS(Dick’s Sporting Goods) JILL PLAB PLAN(Anaplan) PLCE RY(加拿大皇家银行) SINA(新浪) SJM(J.M.Smucker) SPWH TIF(蒂凡尼) WB(微博)

拆股日程
UWHR 50股合1股

除息日程
AEL BLKB BUD H HQH KRNY MDLY OTTW PAHC PJC PVH RBA RE SLF SPGI STE TER TFSL TRI WRB XPER