美股2018年11月26日盘前分析

【上周五盘中新闻汇总】
FB Facebook CEO扎克伯格拒绝七国立法者邀请其作证的请求政策解决方案副总裁Richard Allan将出席周四的听证会
FB/JD 阿里巴巴市值再次超过Facebook，成美股市值第五大的科技类公司
C/JPM 据路透，花旗和摩根大通为汇率操纵诉讼案支付1.825亿美元
GM NHTSA在调查通用汽车270万辆皮卡和SUV的刹车问题
KSS 据CNBC，柯尔百货（KSS）在线销量触及感恩节纪录高点
OSTK Overstock.com创始人Patrick Byrne表示，计划在明年2月前出售其拥有二十年历史的零售业务，为全面押注区块链腾出空间该股上涨超23%
WMT/LULU 随着黑色星期五购物节的进行，多家零售商网站出现故障，乃至崩溃据business insider许多消费者抱怨Lululemon网站崩溃J Crew网站出故障沃尔玛称，周三晚上，网站经历了一些延迟劳氏网站关闭以进行维护
WMT/BBY/TGT Adobe Analytics报告显示，感恩节（周四）在线销售额总计37亿美元，较一年前上涨28%，这创下电商销售史上最快单日增长

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:
新闻影响:

盘后下跌股票
财报财测影响:
新闻影响:

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
HMI +16.5%, NVAX +7%, USFD +5%, STM +4.1%, BOX +4%, DB +3.7%, CS +3.2%, WB +3.2%, VOD +3.1%, X +3.1%, TEF +3%, BZUN+2.9%, HSBC +2.9%, NOW +2.7%, JD +2.4%, SQ +2.4%, WPP+2.3%, ABB +2.3%, AU +2.3%, ROKU +2.3%, NFLX +2.1%, NVO+2.1%, BIDU +2.1%
今日盘前跳空下跌股票:
IIPR -5.9%, TANH -5.6%, PLT -2.7%, TSRO -2.3%, GOOS -1.8%,BBBY -1.2%, RIO -1.2%, GNC -1%, YNDX -0.9%, BHP -0.9%, TTM-0.7%, BSX -0.6%, CROX -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
HMI JKS DSX
部分欧洲金融股受意大利削减开支预算影响盘前跳空上涨:
DB HSBC CS
部分中概股盘前跳空上涨:
WB BZUN JD BIDU
部分大型科技股盘前跳空上涨:
AMZN NFLX GOOG AAPL FB
其他新闻
CTK 宣布董事会通过新一轮1500万美元的回购项目
CLF 宣布董事会通过新一轮至2019年12月31日的2亿美元回购项目
GWPH 宣布EPIDIOLEX静脉注射液用于治疗德拉维特综合症引发的癫痫的临床第三阶段试验第二项实验项目获得正面摘要报告
SSP/TGT 巴伦周刊正面评论文章影响
TSG TSG宣布与ERI达成协议，根据协议TSG将可以在ERI获得在线博彩牌照的州开展业务
评级上调影响:
NVAX DATA GME SLB CTSH INTU NVS

跳空下跌新闻
其他新闻
PLT PLT与LOGI确认双方曾进行过并购谈判，但谈判已经终止
RIO 宣布以最高1.065亿美元的价格出售持有的全部R?ssing铀矿公司68.62%股权
PCG 据Calfire推特账号称，Butte County的野火似乎已经扑灭，野火影响近期持续放量
评级下调影响:
DHXM LLY

【经济数据】
美国10月芝加哥联储全国活动指数 0.24，预期 0.18，前值 0.17修正为 0.14

波罗的海干散货指数上涨11.34%，报1217点

【财报】
JKS JinkoSolar Holding三季度每股收益0.19美元，比市场预期值0.15美元高0.04美元。营业收入同比增长1.0%，达到9.748亿美元，市场预期为9.3465亿美元
HMI 华米第三季度营收同比增长126.7%至10.75亿元人民币。第三季度经调整后每ADS收益2.11元人民币。华米预计第四季度净营收在11.2~11.5亿元人民币

【媒体头条】
据The Hill报道，关键的参议院将获得有关沙特刺杀的记者Khashoggi遇害的事件简报，并可能考虑采取对沙特的制裁措施，受影响ETF包括:USO XLE
据CNBC报道，据Adobe data，黑五的在线销售同比增长23.6%，创下新纪录，受影响个股和ETF包括:XRT EBAY AMZN
据华尔街日报报道，俄亥俄州将开始接受比特币支付的税金，受影响个股和ETF包括:BTC NVDA
据华尔街日报报道，感恩节和黑五期间的实体店零售销售额同比减少5-9%，受影响ETF包括:XRT
据Axios报道，特朗普希望伊朗以石油支付美国的战争开支，受影响ETF包括:USO XLE
据彭博新闻报道，沙特计划对能源领域进行5亿美元投资，受影响ETF包括:USO XLE
据路透社报道，俄罗斯政府拟对存在不合规行为的科技公司处以当年在俄收入1%的罚款，受影响ETF包括:RSX XLK
据路透社报道，中国汽车市场可能将在三十年来首次出现萎缩，受影响个股包括:GM F FCAU TSLA KNDI
据纽约时报报道，美国国会将在本周内回复两个版本的农业法案的谈判，受影响个股包括:DBA ADM CAG
据国际记者联盟报道，国际记者联盟计划对医疗设备生产商的产品造成的健康问题进行调查，受影响个股包括:SYK MDT CAH XLV
IART 据NBC新闻报道，记者发现IART在海外出售的医疗设备存在问题
DPZ 据英国周日时报报道，DPZ的股东希望对董事会进行改组
AAPL 据彭博新闻报道，富士康的董事长称至明年一月将迎来业务强仅增长
GOOG/FB 据华尔街日报报道，GOOG和FB的广告平台在黑五周末出现小规模故障
CPB 据华尔街日报报道，CPB和Third Point资本接近达成协议和解目前进行中的代理权战争
FB 据金融时报报道，英国将在本周发布英国国会修订过的有关FB的保密文件
GS 据金融时报报道，GS在1MDB事件后，GS强化了对风险的管理
PYPL 据华尔街日报报道，PYPL在今年早些时候出现了支付欺诈问题
GM 据华尔街日报报道，GM计划关闭再加拿大的工厂
AAPL 据纽约邮报报道，苹果的App Store可能面临来自美国高原提起的反垄断案
TOT 据路透社报道，TOT的电能市场可能在今年增加超过70万用户
TSLA 据Axios报道，Elon Musk称早前特斯拉层面临数周内死亡的窘境
TSM 据数字时报报道，TSM一季度营收将下滑14%-16%
SPOT 据Variety报道，SPOT将在六个月内在印度推出服务
GM 据路透社报道，GM根据大规模重组计划关闭再加拿大的工厂
AAPL/AMZN 据The Information报道，APPL将推出低价的流媒体配适器

【公司披露内容】
SILC Zohar Zisaple减持主动股权比例，由原12.25%减持至10.63%
ITRN 宣布上调季度分红，由原每股$0.23上调至$0.24
BMCH 宣布董事会通过新一轮7500万美元的回购项目
CLF 宣布董事会通过新一轮至2019年12月31日的2亿美元回购项目
CTK 宣布董事会通过新一轮1500万美元的回购项目
CPG 股东Cation资本发表公开评论称，因公司管理和领导团队的失败，公司的“价值被侵蚀”
NOA 宣布与Natioanl Bank金融集团牵头的财团达成3亿美元的信贷协议
ARES 宣布完成公司转型，并更名为Ares Management，新的税务适用标准自2018年3月1日起的财季开始，预计转型将不会造成显著税务和财务变化

【医药股新闻】
ALGN 公布发布iTero Element系列口腔内扫描仪的多项更新，其中的软件升级将设备接入牙医领导者exocad和Dentrix的数字服务平台
ALNY 宣布与Vir生物科技公司合作启动一项新的RNA干扰疗法用于治疗慢性乙肝病毒感染的临床第一阶段1/2试验项目
AZN 宣布fasenra用于治疗好酸球性多発血管炎性肉芽肿症获得FDA孤儿药地位认证
BHVN 宣布BHV-0223的注册新药申请获得FDA受理
CRSP 受新闻报道中国诞生首例食用CRISPR基因编译技术免疫艾滋病的基因编译婴儿影响CRSP及同业的EDTI NTLA SGMO股价上涨
EVLO 宣布EDP1816用于治疗银屑病和特应性皮炎的临床第一阶段1b试验的首名应试患者开始用药
GSK 宣布Juluca用于治疗HIV-1感染获得日本卫生、劳工保健部批准上市
GWPH 宣布EPIDIOLEX静脉注射液用于治疗德拉维特综合症引发的癫痫的临床第三阶段试验第二项实验项目获得正面摘要报告
HCM 宣布在中国首次上市Elunate(富喹替尼胶囊)产品，该药物用于治疗转移性结直肠癌
INO 宣布发表三篇关于DNA编译单克隆抗体技术用于治疗心血管疾病和预防埃博拉病毒和莱姆病致命病菌的临床模型中的表现出在抗感染性方面取得令人瞩目的成果的论文
MESO 宣布与Talsy制药集团共同宣布双方心血管项目合作的首次联合执导委员会上周在天津举行，Talsy计划合规中国国家医疗产品管理局的章程在2019年一季度进行有关MESO的心脏病候选药MPC-150-IM在中国审批的路径的会谈
NUAN 宣布推出PowerScribe One新一代放射学报告平台，该平台整合了人工只能诊断和决策支持工具
PKI 宣布Vanadis NIPT系统用于唐氏综合症、爱德华兹综合症和帕托综合症的三体筛查获得欧盟CE标识认证
PRGO 宣布公司生产的Ultravate0.05%洗液基因仿制药获得FDA临时批准上市，这是首款获批的该药物基因仿制药
RCKT 宣布将在今天盘前21:30召开电话会议，公布公司收个腺相关病毒载体(AAV)基因治疗项目的研发进展
RCKT/RGNX RCKT宣布与RGNX达成独家全球专利许可协议，将获得RGNX的NAV AAV9载体的研发权，根据协议RCKT将支付700万美元首期款项及后续里程碑奖金
RCKT 公布AVV载体疗法RP-A501的研发进展
ZFGN 宣布收到FDA通知，对在美国进行的首次ZGN-1061用于治疗二型糖尿病的注册新药申请研发新药地位申请相关的临床试验进行暂停

【个股运营】
AMZN 亚马逊Cyber Monday促销的营业额预计同比增长18%至78亿美元
FB 据卫报报道，英国议会已经使用法律权力获得了Facebook的内部文件。据称，文件缓存包含有关Facebook在数据和隐私控制的决定，这导致了剑桥分析公司的丑闻。据称文件包括了高管之间的机密邮件、以及扎克伯克的通信
AAPL 苹果近年来在iPhone设计领域相对固定和保守，不过一份新的专利表明，苹果iPhone手机的机身将迎来色彩方面的重大变化。最新资料表明，苹果可能正计划推出带有渐变色机身的iPhone新品，将来发布的iPhone 11或iPhone 12也许会用上
GM 据彭博新闻报道，通用汽车据称计划关闭加拿大工厂，停止制造一些车型
PCG 据Calfire推特账号称，Butte County的野火似乎已经扑灭
SSW 宣布完成由信贷支持的六艘新货船购买的预付费，将在三季度财报中将船队船只由18艘提高至24艘
NOK 宣布与OPPO手机签署专利学科协议，将为OPPO提供多年专利，协议条款保密
WP 宣布与Paysafe Group达成新的战略合作伙伴关系，以在美国建立行业领先的电竞和体育博彩数字支付接入和安全标准
LXFR 宣布子公司Luxfer Gas因价格竞争压力和原材料波动原因关闭了在法国Gaerzat的工厂
AL 宣布与印度Vistara航空签署了9架空客A320-200neo和6架空客A321-200neo飞机的长期租赁协议
SBGL 宣布矿工与建筑工会协会在SA金矿区的罢工在今天仍在进行，较上周相比罢工人数增加，但仍为少数
SALT 宣布与未披露的第三方签署定期租约，将旗下SBI Libra超大干散货船提供5-7个月的租赁服务，租赁日费15250美元
TSG/ERI TSG宣布与ERI达成协议，根据协议TSG将可以在ERI获得在线博彩牌照的州开展业务
EGL 宣布抗议活动终止，公司在11月14日已经获得总价4亿美元的合同产品
WING 宣布自今天起至12月2日通过与DorrDash的合作关系在洛杉矶提供免费送货服务

【中概新闻】
BABA 阿里CEO张勇宣布阿里最新一次组织升级：阿里云升级为阿里云智能，集团CTO张建锋将兼任阿里云智能事业群总裁；天猫升级为“大天猫”，形成天猫事业群、天猫超市事业群、天猫进出口事业部三大板块，原天猫事业群总裁靖捷将继续担任天猫事业群总裁；原CEO助理李永和将担任天猫超市事业群总裁。陈丽娟带领的阿里人工智能实验室进入集团创新业务事业群
HCM 宣布在中国首次上市Elunate(富喹替尼胶囊)产品，该药物用于治疗转移性结直肠癌

【增发新闻】

【盘前并购新闻】
PAYX 宣布以总价12亿美元的现金价格收购外包服务公司Oasis Outsourcing
FCAU 据彭博新闻报道，FCAU考虑以23亿美元的价格出售机器人部门
CVS/AET 宣布纽约州金融服务部有条件地批准CVS与安泰保险的收购交易，预计并购在11月28日完成
TLP 宣布ArcLight Energy以每股$41.00的现金价格收购TLP，总价约5.36亿美元
CSIQ 与法国电力可再生能源公司共同宣布双方在巴西合资持有的399兆瓦Pirapora太阳能发电厂成功获得13.9亿雷亚尔(合3.73亿美元)的融资，该合资项目CSIQ持有20%股权
MD 宣布收购佛罗里达Boynton Beach的私人放射科医生集团Bethesda Radiology Associates，并于MD在南佛罗里达的放射学协会公司合并，收购细节未披露
PEGI 宣布收购Pattern Energy Group 2 LP持有的Stillwater风力发电厂的35兆瓦发电能力收益权，根据协议PEGI将以2300万美元的现金等价物价格获得Stillwater风能发电厂的51% B类股权
NCOM/CFSL NCOM宣布与CFSL达成并购，根据协议每股NCOM股票将获得1.65股CFSL流通股，折合每股$40.01
RIO 宣布以最高1.065亿美元的价格出售持有的全部R?ssing铀矿公司68.62%股权
PLT/LOGI PLT与LOGI确认双方曾进行过并购谈判，但谈判已经终止

【其他个股新闻】
AMZN/TAG/M/WMT 随着包括黑五在内的购物周结果出炉，亚马逊、沃尔玛、梅西百货、塔吉特等零售商股受到关注初步报告显示出了强劲的销售，网上购物强于任何时候，而店内流量减少
GM 据路透早些时候援引加拿大工会官员称，通用汽车正计划今天的一项重要宣布这项宣布可能包括关闭在安大略省的一个主要组装工厂而据路透刚刚报道，将削减在北美的汽车生产，将停止制造一些车型，将停止配置产品至加拿大、美国俄亥俄州和密歇根州等地的三个北美组装厂，并对北美受薪、管理层员工的大规模削减计划
T/CMCSA/CHTR AT&T、康卡斯特、特许通讯、Dish Network等有线电视和卫星电视提供商将给那些支付19.99美元观看上周五Tiger Woods和Phil Mickelson高尔夫球赛的人提供退款此前，因AT&T直播流媒体服务的技术故障，AT&T免费提供了直播，这引起其他公司用户的投诉
TSLA 据Axios，特斯拉CEO马斯克称，今年早些时候，由于Model 3生产成本上升，特斯拉距离崩溃曾只差几周
NVDA 瑞银开始覆盖英伟达，并给予其跑赢大盘评级，称该股最近的暴跌提供了即便是在营收处在最糟糕的场景下仍然具有吸引力的买入点
HMI 华米科技三季度营收同比增长126.7%，三季度净利润同比扩大超一倍三季度出货量同比增长超一倍

【IPO新闻】
蘑菇街预期将以14.00-16.00美元/ADS的定价区间发行480万美国存托凭证（ADS）。每ADS代表25股公司A类普通股，每股面值0.00001美元。京东旗下的Windcreek同意通过私人配售购买3000万美元的公司A类普通股

【日程】
数据讲话日程
21:30 10月芝加哥联储全国活动指数 前值0.17
23:30 11月达拉斯联储商业活动指数 预期25 前值29.4

财报日程
11月26日盘前
DSX JKS PDCO VIOT(云米)
11月26日盘后
BKE ENTA GSM MTSC
11月27日盘前
AQUA BNS CBRL EV HIBB LAIX(流利说) MOMO YIN(银科控股)

拆股日程
DGAZ 20股合1股

除息日程
B COT CRAI CRI DSWI EDUC ETM GPRE ITG JNJ KEY NNA SPB SWKS UVE WLK YUMC
11月27日

IPO预告
无