美股2018年11月16日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
AAPL 摩根士丹利重申对苹果的增持评级，分析师Katy Huberty称相信苹果最近的抛售过度了，因此创造了一个买入机会该股结束五日连跌此外，据Variety，苹果与美国独立娱乐公司A24达成伙伴关系，以制作原创电影
RYB/BEDU 国务院发文明确民办园不准单独或作为一部分资产打包上市；红黄蓝回应学前教育新规称，还在研究但毫无疑问支持政策
FB Facebook是各大美股科技股中周四唯一收跌的，此前一天，纽约时报称扎克伯格和Sandberg淡化内部对俄罗斯干预的努力，并试图即将公众监督转移至竞争对手Faacebook高管和律师否定了这一说法，Facebook董事会称，暗示扎克伯格和Sandberg知晓俄罗斯干预，并试图忽视它，或阻止调查，是非常不公平的
TSLA 特斯拉CEO马斯克周四称，特斯拉获得卡车货运能力，以确保11月30日前的Model 3订单能够在12月31日前交付
PCG 太平洋煤电周四收跌超30%，创16年来最大单日跌幅；周四盘前，瑞穗将该公司目标价从48美元下调至27美元，称该公司可能面临与加州野火相关的130亿美元责任该股连跌6日，六日跌幅超60%不过，该股盘后大涨38%，路透称，没有明显催化剂
NVDA 英伟达三季度盈利、营收、四季度营收指引均不及市场预期，该公司预期到2020财年将向股东额外返还30亿美元此外，该公司将季度股息上调至16美分/股，但不及预期该股盘后一度跌超15%
INTC 英特尔宣布新增150亿美元股票回购授权
AMAT 应用材料第四财季盈利与预期持平，净销售额略超预期，但第一财季净销售额和盈利指引均不及市场预期该公司盘后跌超8%
SONO 索诺声第四财季每股亏损远小于市场预期亏损，EBITDA和营收均超市场预期；此外，该公司第一财季和全年营收指引均超市场预期该股盘后涨近18%
JWN 美国高档连锁百货店Nordstrom三季度营收和同店销售增长均不及市场预期该股盘后跌超8%
HTHT 华住酒店三季度盈利不及预期，营收超预期
NKE 耐克将季度股息从20美分/股上调10%至22美分，符合预期
WFC 富国银行将减少消费者贷款和支付、虚拟解决方案和创新组大约1000个岗位

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:SONO SCVL
新闻影响:
PCG 近期备受加州野火问题影响的PCG在没有消息的情况下盘后上涨超过36%，昨天整日跌幅超过31%
EIX 受PCG盘后反弹影响
MTEM Evercore ISI给予MTEM初始评级表现超过大盘
BGCP Point72资本增持被动股权比例，由原2.5%增持至5%
VIAB 今天盘前公布财报
BMY 宣布Opdivo组合低剂量Yervoy作为中低风险的晚期肾细胞癌的一线疗法的注册新药申请获得欧盟EMA下属人用药品委员会的正面评价意见建议通过

盘后下跌股票
财报财测影响:NVDA WSM JWN AMAT GLOB HTHT
新闻影响:
MCF 宣布公开增发流通股
GOGO 宣布发行2亿美元优先可转换票据，2022年到期
SQ 宣布任命Timothy Murphy和Mohit Daswani为临时联合CFO和财务官，11月16日生效
HCLP 申请由献售股东增发1100万股流通股
WMT 美国参议院要求WMT在提高最低时薪前暂停回购
部分半导体芯片股受NVDA/AMAT财报影响盘后下跌:
LRCX MU XLNX ADI CY INTC(同时宣布董事会通过新增150亿美元的回购项目) AVGO NXPI TXN SWKS

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
PCG +38.3%, SONO +21.1%, SCVL +12.9%, EIX +10%, CRMT +6.9%, VIAB+5.9%, VIAB +5.9%, BB +4%, BGCP +2.8%, FRO +2.4%, GLOB +1.2%
今日盘前跳空下跌股票:
NVDA -17.7%, HCM -14.4%, WSM -13.1%, MCF -12.9%, GOGO -11%, JWN-10.2%, AMAT -8.6%, AMD -5.8%, MU -3.8%, AZN -3.6%, LRCX -3.5%,SMH -3.4%, SOXX -3.2%, SWKS -2.1%, HTHT -2.1%, EQH -1.9%, XLNX-1.9%, CY -1.9%, SQ -1.8%, ADI -1.6%, AGIO -1.5%, AVGO -1.2%, INTC-1.1%, M -0.8%, HCLP -0.8%, TXN -0.8%, NXPI -0.7%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
SONO SCVL CRMT FRO VIAB GLOB
并购新闻影响:
BB 宣布以14亿美元现金价格收购人工智能网络安全公司Cylance
其他新闻
PCG 近期备受加州野火问题影响的PCG在没有消息的情况下盘后上涨超过36%，昨天整日跌幅超过31%
EIX 受PCG昨日盘后反弹影响
BGCP Point72资本增持被动股权比例，由原2.5%增持至5%
评级上调影响:
AFI

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
NVDA WSM JWN AMAT POST(同时宣布将对旗下Active Nutrition业务进行IPO) HTHT
部分半导体股受NVDA/AMAT财报影响盘前跳空下跌:
AMD MU LRCX SMH SOXX CY SWKS XLNX NXPI ADI TXN AVGO
其他新闻
HCM 宣布在中国进行的fruquintinib用于治疗晚期非小细胞肺癌的临床第三阶段实验没有实现主要试验终点
MCF 宣布公开增发流通股
GOGO 宣布发行2亿美元优先可转换票据，2022年到期
AZN 公布Imfinzi单独用药疗法和Imfinzi组合tremelimumab对比未经治疗的第四阶段(转移性)非小细胞肺癌的铂化疗标准疗法的临床第三阶段实验最终整体存活率实验结果，根据数据药物没有实现主要实验终点
SQ 宣布任命Timothy Murphy和Mohit Daswani为临时联合CFO和财务官，11月16日生效
AGIO 公布AG-881用于治疗晚期神经胶质瘤的临床第一阶段实验研究最新实验数据
EQH 宣布由献售股东以每股$20.25的价格公开二次增发6000万股流通股
INTC 宣布董事会通过新增150亿美元的回购项目
M 受JWN考虑收购其他百货公司新闻持续影响
评级下调影响:
CYH SBRA KORS CAH

【经济数据】
美国10月工业产出环比 0.1%，预期 0.2%，前值 0.3%
美国10月制造业产出环比 0.3%，预期 0.2%，前值 0.2%
美国10月设备使用率 78.4%，预期 78.2%，前值 78.1%

波罗的海干散货指数涨1.08%，报1031点

【财报】
VIAB 维亚康姆第四财季经调整后持续经营每股收益99美分，预期95美分。第四财季营收34.9亿美元，预期33.7亿美元
HTHT 华住集团三季度每ADS盈利0.24美元，分析师预期0.30美元。三季度营收4.03亿美元，分析师预期3.836亿美元。预计四季度营收将增长17%-19%
NVDA 英伟达三季度经调整EPS 1.84美元，市场预期1.92美元。三季度营收31.8亿美元，市场预期32.4亿美元。三季度经调整毛利率+61%，市场预期+62.8%。公司将季度股息上调至16美分/股，此前为15美分/股，市场预期17美分/股。公司预期到2020财年将向股东额外返还30亿美元。公司预期第四财季营收27亿美元±2%，市场预期34亿美元
SONO 索诺声第四财季每股亏损2美分，市场预期每股亏损10.3美分。第四财季经调整EBITDA 2020万美元，市场预期1250万美元。第四财季营收2.73亿美元，市场预期2.486亿美元。公司预期第一财季营收4.85-4.95亿美元，市场预期4.694亿美元。公司预期第一财季经调整EBITDA 6600-6900万美元。公司预期2019财年全年营收12.5-12.75亿美元，市场预期12.1亿美元。公司预期2019财年全年经调整EBITDA 8300-8800万美元
JWN Nordstrom三季度EPS 93美分。三季度营收37.5亿美元，市场预期36.9亿美元。三季度总同店销售额增长2.3%，市场预期增长2.4%
AMAT 应用材料第一财季销售和盈利指引不及预期。应用材料第四财季经调整EPS 97美分，市场预期97美分。第四财季净销售额40.1亿美元，市场预期40亿美元。公司预期第一财季净销售额35.6-38.6亿美元，市场预期39.6亿美元。公司预期第一财季经调整EPS 75-83美分，市场预期92美分

【媒体头条】
据华尔街日报报道，中国教育股在学前教育机构新政后普遍下跌，相关股票包括:BEDU EDU HLG NEW ONE TAL REDU RYB
据华盛顿Examiner报道，商务部长Wlibur Ross称中美很可能将无法在1月新的关税生效前达成贸易协议
ABB 据路透社报道，ABB称目前与三家亚洲公司进行出售电网业务的谈判
AAPL 据数字时代报道，AAPL的触摸模块供应商称因iPhoneXR需求不足19年一季度运营将放缓
LLY 据彭博新闻报道，LLY称正在考虑是否出售在中国的专利过期药物资产组合
F 据路透社报道，F对开放自主研发汽车部门的投资持开放意见
SHPG 据金融时代报道，武田制药持反对意见的股东做出最终努力意图阻止武田制药与SHPG的并购案
TMUS/S 据路透社报道，TMUS预计与S的并购可能在19年一季度完成
UTX 据彭博新闻报道，UTX开始消防安全业务的最终一轮竞买

【公司披露内容】
HRTG 确认董事会主席兼CEO及全部高管和管理在过去12个月内购入公司股票，其中董事会主席兼CEO购入6.21万股，总价约100万美元，全部高管和管理合计购入9.3万股，总价约150万美元，目前董事会主席兼CEO持股约4.6%，高管和管理合计持股约13.5%
BGCP Point72资本增持被动股权比例，由原2.5%增持至5%
MEET Laurence I. Rosen披露被动股权比例达5.03%
AEL 宣布上调年度股息，由原每股$0.26上调至$0.28
AKR 宣布上调季度股息，由原每股$0.27上调至$0.28
APC 公布2019年资本预算，同时宣布上调季度股息20%，并宣布董事会通过新增10亿美元回购规模的回购项目
BF.B 宣布上调季度股息，由原每股$0.158上调至$0.166
MATW 宣布上调季度股息，由原每股$0.19上调至$0.20
NKE 宣布上调季度股息，由原每股$0.20上调至$0.22
NSA 宣布上调季度股息，由原每股$0.29上调至$0.30
PCH宣布发布合计2.22亿美元的特殊股息，将分配总计约480万股普通股和4440万美元现金，登记日为9月27日
PEP 百事将季度股息上调15.2%至0.9275美元/股
SYNL 宣布上调年度股息，由原每股$0.13上调至$0.25，同时宣布终止今年8月披露的市价增发项目
SYY 宣布上调季度股息，由原每股$0.36上调至$0.39
TECK 宣布发布每股$0.15的季度分红，同时宣布董事会通过新一轮4亿美元的B类股份回购项目
ADES 宣布董事会通过新一轮从公开市场进行最高2千万美元的流通股回购项目
DENN 宣布董事会通过进行2500万美元的加速回购项目
INTC 宣布董事会通过新增150亿美元的回购项目
TRN 宣布董事会通过进行3.5亿美元的加速回购项目
WEN 宣布董事会通过进行7500万美元的加速回购项目
SMCI 公布第一财季初步财务数据，并决定重申之前公布的财报
NEP 重申公司有限合伙股份的股息长期增长预期，称公司最早至2020年不需要通过增发或市价增发项目实现股息增长
SMCI 超微称自彭博报道以来，客户在逐渐回归。四季度结束前无法确定报道指责的影响

【医药股新闻】
AGIO 公布AG-881用于治疗晚期神经胶质瘤的临床第一阶段实验研究最新实验数据
ALXN 披露11月15收到Chugai制药向美国特拉华州地方法院提起的有关ALXN1210侵犯Chugai在美国的专利权的诉讼，ALXN将反对该诉讼及索赔，并计划继续进行ALXN1210的商业计划
AZN 公布Imfinzi单独用药疗法和Imfinzi组合tremelimumab对比未经治疗的第四阶段(转移性)非小细胞肺癌的铂化疗标准疗法的临床第三阶段实验最终整体存活率实验结果，根据数据药物没有实现主要实验终点
BGNE 公布pamiparib组合放射疗法和/或temozolomide用于新诊断或复发难愈多形性成胶质细胞瘤的临床第一阶段1/2实验的最新实验数据
BMY 宣布Opdivo组合低剂量Yervoy作为中低风险的晚期肾细胞癌的一线疗法的注册新药申请获得欧盟EMA下属人用药品委员会的正面评价意见建议通过
DCPH 宣布DCC-2618作为肠胃道间质瘤的二线疗法的临床第三阶段试验的应试患者招募工作完成
HCM 宣布在中国进行的fruquintinib用于治疗晚期非小细胞肺癌的临床第三阶段实验没有实现主要试验终点
MOR 宣布与I-Mab达成度假战略合作协议，及与MOR210相关的区域性专利许可协议，根据协议MOR将获得首期款项350万美元，并将获得最高1050万美元的里程碑奖金
NVS 宣布英国国家卫生和临床技术优化研究所建议通过Kymriah用于25岁以下的白血病患者的上市许可申请
SHPG 宣布在美国过敏哮喘和免疫学会科学会议上公布皮下注射lanadelumab用于治疗遗传性血管性水肿的临床第三阶段实验最新实验数据
SNY 宣布欧盟EMA下属人用药品委员会采纳了fexinidazole的正面科学意见建议，药物将在2019年在欧盟成员国上市销售

【个股运营】
C 花旗将自11月中旬开始开始向挪威客户提供DCC服务
MSFT/FB 据CNBC报道，微软与Facebook在人工智能软件领域结盟
GOOG 据报道，谷歌云AI研发主管Jia Li已经离职
TSLA 据路透社报道，特斯拉削减家用太阳能系统的价格，以刺激销售
AAPL 苹果宣布与美国独立娱乐公司A24达成伙伴关系，以制作原创电影
PCG 近期备受加州野火问题影响的PCG在没有消息的情况下盘后上涨超过36%，昨天整日跌幅超过31%
EIX 公布南加州部门受加州野火影响的恢复状况详情
AIV 宣布加州的野火并没有对公司财务状况造成显著的影响
ALK 公布10月里程数据，总客流量同比增长2.4%，运能同比增长2.4%，满载率同比持平
CAAP 公布10月里程数据，总客流量同比增长4.5%
SB 公布公司的再融资举措，并公布近期债务详情
BSX 公布新的全球重组计划项目
INWK 宣布与某成人饮料公司签署多年期技术合同，将成为该公司订单、追踪和点售原物料品牌交易数据仓库服务软件供应商
WSM 宣布通过与合作伙伴Reliance Brands有限公司达成特色许代理协议，计划在印度推出Pottery Barn、Pottery Barn Kids和West Elm品牌
LMT 宣布获得美国军方3.5亿美元合同，预计合同于2020年3月完成
NI 宣布对有关9月13日Merrimack Valley工厂的事故，NI正在对美国国家交通安全运输委员会的安全建议报告进行评估
GLOG/GLOP 宣布双方达成协议修改合作伙伴协议，就GLOP的激励分配权内容进行调整，将在GLOP的季度股息超过$0.5625每股的情况下降低GLOP的激励分配权比例，由原48%降低至23%
TOT/XOM TOT与XOM及Oil Serrch与巴布亚新几内亚独立州签署谅解备忘录，确定了巴布亚地区液化天然气项目及协议的关键条款，具体协定预计将在2019年一季度敲定
MCB 宣布与Crypto.com达成合作关系，计划在美国推出MCO Visa卡项目，该项目早前在新加坡已经上线

【中概新闻】
SOHU/BIDU/NTES/QTT 国家网信办14日下午集体约谈百度、腾讯、新浪、今日头条、搜狐、网易等10家客户端自媒体平台，就各平台存在的自媒体乱象，责成平台企业切实履行主体责任，按照全网一个标准，全面自查自纠
RYB 民营幼儿园遭遇上市禁止令。在美上市中概股红黄蓝遭遇重挫，股价下跌超50%。今天红黄蓝回应称，公司管理层已经召开紧急会议讨论意见规定将做出策略性调整。短期股价可能会有一定波动，接下来是否撤出幼儿园上市资本，要等待政策进一步安排

【增发新闻】
SYNL 宣布终止今年8月披露的市价增发项目
CCLP 申请由献售股东通过A类优先股转换政法950万股流通股
HCLP 申请由献售股东增发1100万股流通股
HRB 申请混合证券暂搁发行
PWR 申请有由献售股东增发44.9万股流通股
RLH 申请由献售股东增发44.25万股流通股
EQH 宣布由献售股东以每股$20.25的价格公开二次增发6000万股流通股
LAUR 宣布由献售股东以每股14.00的价格增发1225万股A类流通股
MCF 宣布公开增发750万股流通股，总募集资本约3千万美元
GOGO 宣布发行2亿美元优先可转换票据，2022年到期

【盘前并购新闻】
HMST 宣布与加州商业银行Silvergate共同宣布双方达成并购协议，HMST将收购Silvergate在加州San Marcos的零售业务分行及商业贷款团队，HMST将收购总计约1.23亿美元的存款资产及包括部分表外存款关系的1.23亿美元贷款资产
FSBW/ANCB FSBW宣布完成与ANCB的合并
BB 宣布以14亿美元现金价格收购人工智能网络安全公司Cylance
LCA 宣布与Waitr Incorporated的业务合并完成，公司将更名为Waitr Holdings，并将以WTRH的新代码在纳斯达克挂牌交易
EMCI 宣布Employers Mutual Casualty提出以每股$30.00的现金价格收购EMCI
BGCP 宣布收购LNG行业管理经纪、咨询及业务信息服务公司Poten&Partners集团，收购细节未披露
ORCL 宣布收购网络设备制造商Talari Networks，收购细节未披露
ADES 宣布以7500万美元的价格收购ADA Carbon Solutions，同时公布精煤业务运营进展，并重申资本配置计划
POST 公布财报，同时宣布将对旗下Active Nutrition业务进行IPO
WMB 宣布与Brazos中游公司达成协议将在达拉维尔盆地成立合资项目
DVMT Carl Icahn声明称将撤销针对戴尔的诉讼，结束代理辩诉。相信我们已经获得不能再好的协议。难以在代理辩诉中胜诉

【其他个股新闻】
JPM 摩根大通（中国）设立外商投资券商已获证监会第一次反馈意见
NKE 耐克将季度股息从20美分/股上调10%至22美分，符合预期
WFC 富国银行将减少消费者贷款和支付、虚拟解决方案和创新组大约1000个岗位
PCG 太平洋煤电昨日大跌逾30%，连续六日下跌，六日跌幅超60%不过，该股盘后以及周五盘前大涨近50%周四盘后，穆迪称，下调PCG评级至Baa3，可能会进一步下调至垃圾级此外，据CNBC报道，该公司可能会得到政府援助，以避免金融灾难；此前，加利福尼亚高级公用事业监管者Michael Picker 称，不希望PCG申请破产保护
JWN 美国高档连锁百货店Nordstrom三季度营收和同店销售增长均不及市场预期此外，该公司错误地多收取了一些信用卡客户的更高的利率该公司一次性退还7500万美元
NVDA 英伟达三季度盈利、营收、四季度营收指引均不及市场预期，该公司预期到2020财年将向股东额外返还30亿美元此外，该公司将季度股息上调至16美分/股，但不及预期该股盘前跌约18%
INTC 英特尔宣布新增150亿美元股票回购授权
AMAT 应用材料第四财季盈利与预期持平，净销售额略超预期，但第一财季净销售额和盈利指引均不及市场预期该公司盘前跌超10%
AMD/TSM/LRCX/MU 受英伟达和应用材料财报影响，芯片类股盘前普遍下跌，AMD跌超6%
FB Facebook首席运营官Sheryl Sandberg对《纽约时报》的一份指控该公司忽视并试图掩盖俄罗斯如何使用Facebook来干预美国大选的报道作出回应，承认Facebook在应对俄罗斯干预问题上反应太慢，但他说，“说我们没有兴趣知道真相，或者我们想隐藏我们知道的，或者我们试图阻止调查，这完全是不真实的”
BB 黑莓将以14亿美元的价格收购人工智能和网络安全公司Cylance黑莓打算利用此次收购来扩大其为自动驾驶汽车制造软件的业务部门
TSLA 特斯拉将减少其家用太阳能发电系统的价格，从而使可持续能源更容易让人买得起，从而刺激销售该公司发言人称，价格变化将帮助特斯拉的普通客户节省3000-4000美元此外，Electrek称，特斯拉正努力在11月28日前实现每周7000台Model 3的产量目标
SINA/BIDU/SOHU/NTES 国家网信办14日下午集体约谈百度、腾讯、新浪、今日头条、搜狐、网易等10家客户端自媒体平台，责成平台企业切实履行主体责任，按照全网一个标准，全面自查自纠
RYB 红黄蓝称，是否撤出幼儿园上市资本，要等政策安排红黄蓝昨日收跌及53%，周五盘前一度涨逾7%，目前基本回吐全部涨幅
HTHT 华住酒店三季度盈利不及预期，营收超预期
LITB 兰亭集势CEO齐志平辞职，新收购的Ezbuy CEO继任
WUBA 58同城15日公布的财报显示，三季度利润同比增长105%，CEO姚金波称，58同城招聘、房产、二手车等主营业务，三季度营收、运营利润以及净利润保持年对年增长的态势

【日程】
数据讲话日程
22:15 10月工业产出环比 预期0.2% 前值0.3%
0:00 11月堪萨斯联储制造业综合指数 预期10 前值8
2:00 11月6日当周总钻井数 前值886台
5:00 9月长期资本净流入 预期亿美元 前值1318亿美元

财报日程
11月15日盘后
AMAT(应用材料) CRMT DWCH ESE GLOB HAYN HP HTHT(华住酒店) JWN MATW NVDA(英伟达) POST SCVL SONO(索诺声) WAIR WSM
11月16日盘前
FRO SFUN(搜房) VIAB(维亚康姆)

拆股日程

除息日程
ALSN AMSWA BG BKH CHKR CNA DLX HRZN JEF OSK PSX QUAD R SO SYMC

IPO日程
纽约
UTC 承销股数4545.45万 定价区间$10.00-$12.00
简介:UTC是一家新成立的民用铀矿投资市场平台公司
纳斯达克
AMCIU 承销股数2000万 定价区间$10.00-$10.00
简介:AMCIU是一家由煤炭行业资深企业Hans Mende成立的空白支票公司
FTACU 承销股数2750万 定价区间$10.00-$10.00
简介:FTACU是一家成立用于管理收购的金融科技公司的空白支票公司
TLC
简介:台微体是一家专精于奈米药物研发的临床阶段生物科技公司，使用专利的Lipid-Assembled Delivery (LipAD?) 药物传输系统能降低药物副作用及提升药物疗效，达到长效缓释或标靶传输效果