美股2018年11月12日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
BABA 阿里巴巴总裁Evans发表讲话称，阿里巴巴双十一将在200个国家和地区进行
F 据彭博，大众考虑投资福特的自动驾驶合作伙伴Argo AI
KHC/MDLZ/CPB 金宝汤开始出售旗下多个品牌，包括阿诺特饼干业务，这吸引力卡夫亨氏、费列罗的注意
AXP Third Point三季度新持股美国运通，预期该公司股价将在未来18个月里上涨至135美元
MSFT 据路透，微软为GitHub交易支付13亿美元现金
GE 摩根大通证券分析师将通用电气目标价下调至华尔街最低水平6美元，认为该公司现金流前景不断恶化该股一度跌超10%，创近10年最大盘中跌幅该股最终收跌5.71美元，收在9美元下方
ATHN Athenahealth三季度盈利超预期，营收不及预期
GS 高盛预期标普500指数成分股公司利润增长将在2020年放缓至4%

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: INOV (11.51 +22.58%)
工业: HTZ (19.41 +31.59%)
非必需消费品: LTRPA (18.75 +23.84%), ETSY (52.01 +21.41%), ODP (3.25 +21.27%)
信息技术: CALX (10.26 +38.27%), FNSR (21.79 +30.56%), RUBI (4.36 +28.24%), TWLO (92.23 +24.1%), CYOU (18.06 +23.53%), ARRS (30.72 +22.63%), NOVT (75.32 +21.41%)
能源: SD (11.06 +24.27%)
必需消费品: REV (28.61 +29.57%)

跌幅前20
医疗保健: MDXG (2.8 -56.25%), NTRA (16.8 -24.8%)
原料: KOP (19.8 -30.06%)
工业: NNBR (7.79 -38.26%)
非必需消费品: ADNT (21.52 -33.27%), SUP (7.29 -25.69%), CTRP (26.13 -25.28%)
信息技术: CNDT (13.04 -31.55%), UEPS (4.84 -30.86%)
金融: OCN (2.83 -25.53%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
APTI +50.7%, CCRC +34.4%, PAGS +5.6%, SBGL +4.2%, AMRN+3%, LB +2.7%, RIG +2.4%, BBL +1.5%, FRAC +1.2%, BHP +1.1%,EQNR +1.1%, RIO +0.9%, MOMO +0.9%, JD +0.7%, SHPG +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
BTI -7.5%, MO -4.6%, STM -3.4%, BCS -3.3%, SCCO -2.8%, ASML-2.6%, MRT -2.5%, LYG -2.3%, SAN -2%, HA -2%, PM -1.5%, DDD-1.5%, DB -1.4%, GOLD -1.3%, ABB -1%, JONE -0.8%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
ATHN OPK ATHM ACB
并购新闻影响:
APTI Vista宣布将以38美元每股的现金价格收购APTI，交易估值19.4亿美元
CCRC 宣布收到每股$16.00的不具约束力私有化收购意向
ISCA 宣布NASCAR提出以每股$42.00的现金价格收购ISCA的收购意向
其他新闻
EIDX 布AG10用于症状性转状蛋白淀粉样变性心肌病的临床第二阶段实验实现正面实验结果
LCI 宣布与Amneal制药达成协议，成为Levothyroxine相关的独家分销商
FATE 公布FT500用于治疗晚期实体肿瘤的临床研究和研发新药地位申请的审批进展
NKTR 宣布公布公司免疫肿瘤项目的最新安全有效性及生物标记相关试验数据
ZIOP ZIOP宣布与REGN达成临床供应协议，将为ZIOP的Ad-RTS-hIL-12组合veledimex及REGN的PD-1抗体药Libtayo用于治疗复发性恶性胶质瘤的临床项目供应药物，同时宣布达成协议进行5千万美元流通股和权证的定向增发
ESPR 公布bempedioc acd用于高风险粥样硬化性心血管疾病的临床第三阶段试验最终研究数据
CRVS 公布CPI-444和CPI-006用于治疗复发性肾细胞癌的临床第一阶段1/1b试验研究的最新实验数据
ZFGN 宣布与Cowen达成5千万美元的市价增发协议
评级上调影响:
CROX LB AAL

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
GNC ACM
并购新闻影响:
SAP
部分欧洲金融股盘前跳空下跌:
BCS LYG SAN DB
部分烟草股受华尔街日报报道称FDA可能禁售薄荷烟的新闻影响盘前跳空下跌:
BTI MO PM
其他新闻
MHLD MHLD宣布与ESGR的子公司达成有关MHLD旗下Re's AmTrust信托的配额份额的亏损资产转让协议，根据协议ESGR的子公司将承担与MHLD子公司相关的26.75亿美元亏损准备金，同时MHLD公布三季度财报
BZUN 宣布双十一计入下单金额1400万人民币
AMRN 宣布根据实验研究表明Vascepa用于心血管疾病患者的临床试验项目中实现关键次要试验终点，降低心血管发作致死及中风的重要心血管事件发生几率26%
AAPL LITE因发现3D感应光组建的出货量可能减少下调AAPL指引
INSG 申请由献售股东增发2079.3万股流通股
AMPH 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
BABA 阿里巴巴双十一累积下单金额达308亿美金，同比增长27%，去年为同比增长39%
评级下调影响:
ADMP PLNT SCCO SWKS CAKE KERX HA

【经济数据】
波罗的海干散货指数下跌1.92%，报1125点，连续第十日下跌

【财报】
QTT 趣头条第三季度营收9.773亿人民币，同比增长520.3%。第三季度净亏损10.334亿人民币，去年同期净亏损1150万人民币。第三季度每股净亏损8.97元，经调整后每股净亏损2.72元
ATHM 汽车之家第三季度净营收人民币18.884亿元（约合2.75亿美元）.调整后归属于汽车之家的净利润为人民币7.374亿元（约合1.074亿美元），同比增长55%，去年同期为人民币4.758亿元
ATHN Athenahealth三季度经调整EPS 1.08美元，市场预期1美元。第三财季营收3.314亿美元，市场预期3.368亿美元

【媒体头条】
据彭博新闻报道，OPEC及相关石油生产国考虑削减产量，受影响ETF包括:USO XLE
据路透社报道，伊朗采取绕过制裁的渠道将是有出售给私人出口商，受影响ETF包括:USO XLF
据Axions报道，众议院民主党人计划对特朗普针对CNN和华盛顿邮报的记者的举措进行调查，受影响个股包括:AMZN T
据Axions报道，特朗普计划取消波多黎各的飓风灾害救济金，受影响个股包括:MUB MBI AGO
据华尔街日报报道，在分裂国会的前提下，白宫可能将采取举措减少对房利美和房地美的政府支持，受影响个股包括:FNMA/FMCC
据纽约邮报报道，NY Yankees正在进行收购Yes Network的谈判，受影响个股包括:FOXA DIS
据路透社报道，德国希望欧盟在12月出台数字税收政策，受影响个股和ETF包括:XLK FB GOOG AMZN SNAPO TWTR
PCG 据CNN报道，加州野火造成20人丧生
NFLX 据路透社报道，NFLX不会计划在印度推出业务
VOD 据英国每日电讯报到，VOD尽管面临运营压力，但很可能不会削减分红
TI 据彭博新闻报道，TI将不会寻求替换CEO
ATHN 据路透社报道，Veritas资本和Elliott资产管理，计划以55亿美元的价格静脉ATHN
TSLA 据金融时代报道，大众将在本周五投票决定是否增加电动车产量
SHPG 据路透社报道，武田制药希望在1月8日前完成与SHPG的并购案
TTWO 据华尔街日报报道，文章对TTWO做出审慎评价

【股指】
XEL XEL将于11月19日盘前加入纳斯达克100指数

【公司披露内容】
Third Point资本披露近期持仓变动详情，新购入AXP，出售NXPI和FB。第三季度增持微软、联合技术、Adobe。减持奈飞。清仓恩智浦、Facebook。建仓做多美国运通、默沙东
CVTI 宣布董事会主席兼CEO重申采纳10b501股权交易计划出售持股
JACK Blue Harbour披露主动股权比例达6.8%，并预计将继续与公司进行相关问题的协商
DET 宣布上调季度分红，由原每股$0.8825上调至$0.945
FE 宣布上调季度分红6%至每股$0.38
SATS 宣布董事会通过回购最高5亿美元的A类流通股，回购至2019年12月31日截止
MRAM 申请因库存盘点存在错误延期公布季报，预计季报于11月14日盘前公布
WBT 申请因与国外实体公司有关的所得税及义务分配存在错误延期公布季报，预计在5个工作日的宽限期内提交季报
BAK 宣布尚未得出内审和内控所需的额外步骤和分析的结果延期公布年报，纽交所将给予BAK宽限期至2019年3月15日
MPAA 宣布因持续评估新业务合同的会计政策，申请延期公布季报

【医药股新闻】
ABMD 宣布根据实验研究表明，将左心房短期休停30分钟后进行再灌注的疗法用于心脏病人是安全的且具可行性
ALKS 公布VIVITROL相关专利试验及上诉委员会审批最新进展
AKCA 宣布在美国心脏学会科学会议突破疗法环节上公布AKCEA-APO-LRx的临床第二阶段试验最新研究结果
AMRN 宣布根据实验研究表明Vascepa用于心血管疾病患者的临床试验项目中实现关键次要试验终点，降低心血管发作致死及中风的重要心血管事件发生几率26%
AMRX 宣布与Lannett公司达成过渡协议，根据协议，2018年12月1日至2019年3月23日MRX将结果Lannett公司的左甲状腺素钠片剂的分销和营销业务
APTX 宣布NYX-2925的临床探索性研究的最新研究结果。根据数据药物表现出NMDAr介导的药效活性
AZN 宣布根据Farxiga用于治疗入院的二型糖尿病患者的最新临床试验数据，药物显著降低患者的心脏病和重要心血管事件引起的死亡
AZN 宣布Lynparza用于新诊断的BRCA变异晚期卵巢癌的注册新药申请获得FDA受理，并给予优先评估地位
AZN/MRK AZM与MRK共同宣布LYNPARZ用于新诊断BRCA变异的晚期卵巢癌的维持疗法的简化注册新药申请获得FDA受理，并给予优先评估地位
CRVS 公布CPI-444和CPI-006用于治疗复发性肾细胞癌的临床第一阶段1/1b试验研究的最新实验数据
EIDX 宣布AG10用于症状性转状蛋白淀粉样变性心肌病的临床第二阶段实验实现正面实验结果
ESPR 公布bempedioc acd用于高风险粥样硬化性心血管疾病的临床第三阶段试验最终研究数据
EYPT 宣布美国联邦医疗保险补助中心给予DEXYCU 9%在医疗保健常规程序代码系统中的J类报销代码
FATE 公布FT500用于治疗晚期实体肿瘤的临床研究和研发新药地位申请的审批进展
INFI 宣布在免疫癌症疗法学会会议上公布IPI-549组合Opdivo的临床第一阶段1b试验扩展阶段项目的最新临床及转换数据
JNCE 宣布在免疫癌症疗法学会年会上公布JTX-2011的临床前研究和免疫癌症治疗抗体研究的最新研究发现
KALV 公布KVD900用于遗传性血管性水肿的临床第二阶段试验最新研发进展
LCI 宣布与Amneal制药达成协议，成为Levothyroxine相关的独家分销商
MESO 宣布MPC-150-9M用于治疗心脏衰竭的临床试验获得有进展意义的临床研究结果
MRK 宣布KEYTRUDA用于治疗使用过sorafenib进行治疗的肝细胞癌获得FDA批准通过
MYOK 宣布在美国心脏学会科学会议上公布了有关靶向心脏运动蛋白、肌球蛋白的疗法改善心室放松和顺应性及正常收缩功能的临床前研究结果
NKTR 宣布公布公司免疫肿瘤项目的最新安全有效性及生物标记相关试验数据
NVS 宣布最新的研究支持Entresto作为病情稳定的心力衰竭患者的基础HFrEF疗法
REGN/SNY REGN与SNY宣布在美国心脏学会学会的科学会议上公布Praluent的临床研究的最新实验数据，根据数据药物显著降低病患的非致命心血管事件的风险
RTRX 宣布新处方Thiola用于治疗胱氨酸尿的注册新药申请获得FDA受理
ZIOP/REGN ZIOP宣布与REGN达成临床供应协议，将为ZIOP的Ad-RTS-hIL-12组合veledimex及REGN的PD-1抗体药Libtayo用于治疗复发性恶性胶质瘤的临床项目供应药物

【个股运营】
据华尔街日报报道，FDA可能禁止上市薄荷烟，受影响个股包括:MO PM BTI
AAPL 苹果称13寸无触摸条MacBook Pro使用的部分固态硬盘存在问题，可能导致数据丢失或驱动器故障；并表示将无偿提供维修服务，建议尽快维修。部分iPhone X显示屏因显示模块可能故障，可能出现触摸问题
AMZN/UPS 据CNBC报道，在美国洛杉矶使用亚马逊试点货运计划的卖家报告称，运费比UPS提供的价格低50%
F 据英国金融时报报道，福特宣布对与竞争对手就无人驾驶进行合作持开放态度
FB Facebook与唱片公司的合作为其社交网络提供了很多可能性。Facebook正在开发一款类似抖音海外版TikTok的独立应用Lasso，用户可以使用该应用录制并分享自己跟随流行音乐唱歌跳舞的视频
TSLA 马斯克宣布特斯拉Model S和Model X将配备医用级高效滤网
WFC/BLK WFC选不语包括BLK和PIMCO在内的基金投资人达成和解协议，解决十多年前WFC作为部分住宅抵押贷款项目的受托人相关的两项联邦和州级集体诉讼，根据协议。WFC将支付4300万美元，并将将7000万美元拨出至与诉讼相关的信托准备金账户
WFC 据彭博新闻报道，富国银行因为税收抵免缘故而解雇了高级副总裁Rick Davis和副总裁Bob Klixbull
C 宣布在荷兰推出多种货币的统筹资金池业务
C 据彭博新闻报道，花旗考虑在中国创建新的证券合资公司，寻求获得控制权
MU 据华尔街日报报道，特朗普政府将使用出口管控及相关措施应对所谓的中国对美国的知识产权窃取行为
ALGT 公布10月里程数据，主要航线客运里程同比增长5.2%，运能同比增长4.6%，客流量同比增长5.9%，满载率提高0.4个百分点为80.5%
APAM 宣布截至10月31日的资管规模为1066亿美元，前一个月位1166亿美元
LM 公布截止10月31日资管规模为7330亿美元
TROW 公布截至10月31日的资管规模为1.01万亿
TTM 公布10月全球销量数据，包括捷豹路虎在内的销量同比增长6%为109597辆
RMNI/ORCL RMNI宣布向上诉法院对早前仲裁做出的ORCL可以继续进行相关专利有关产品的销售和服务的决定提起上诉，RMNI称受理法院考虑受理该诉讼
PRSP 宣布获得美国军方4.86亿美元的服务合同
SAIC 宣布获得美国国防后勤部陆军和海军合同总价约9亿美元
FE 宣布申请向客户提供9亿美元的联邦退税和解协议，和解项目包括5亿美元对电网现代化和智能电表的投资
MHLD/ESGR MHLD宣布与ESGR的子公司达成有关MHLD旗下Re's AmTrust信托的配额份额的亏损资产转让协议，根据协议ESGR的子公司将承担与MHLD子公司相关的26.75亿美元亏损准备金，同时MHLD公布三季度财报
MRT 宣布与Creative Solutions in Healthcare达成10处德州Fort Worth的场所的15年期三方净租赁合同
I 宣布与莫桑比克沃达丰签署3G通讯卫星服务合同，以满足当地旅游业发展需求
WFT 宣布推出Vero自动连接完整性技术，将人工智能的安全风险降至最低
HFF 宣布为跨越8各州的7289户的23处房产的家庭投资组合提供8.0045亿美元的融资
IDTI 宣布上市最新的ZWIR4532连接模块，该模块获得联邦通讯委员会通过，将用于物联网连接的安全6LoWPAN无线连接服务
NWE 宣布与蒙大拿消费顾问委员会、蒙大拿地区XI和自然资源保护委员会达成协议，为符合条件的客户提供2050万美元的一次性信贷
NUAN 宣布旗下Nuance Documant Imaging与自动数字化软件供应商Kofax达成协议，将为Kofax提供组织优化软件服务

【中概新闻】
BABA 阿里巴巴双十一累积下单金额达308亿美金，同比增长27%，去年为同比增长39%
JD 京东官方微博宣布，2018年11月1日00:00至11月11日24:00，京东11.11全球好物节累计下单金额达1598亿人民币，再次创造新的纪录
VIPS 唯品会半程战报，开售12小时订单量超800万，90后的销量贡献率占比近30%。数据显示，开售12小时，唯品会移动端销售额占比超97%，PC端占不到3%；90后的销量贡献率占比近30%，最爱买的品类是面膜、护肤套装和女靴
ATV 宣布双十一计入下单金额1400万人民币
BZUN 宣布双十一计入65.5亿人民币下单总额
PDD 拼多多公布双十一大促最新数据。截至11日上午9点25分，平台GMV超越去年全天。双十一期间，平台总物流订单数同比增长逾300%，农产品订单量超4000万单，其中的1200万单由全国国家级贫困县通过“产地直发”的方式发出，总量超过1亿斤，较去年同比增长逾409%
NTES 从知情人士处得知，网易云音乐完成新一轮融资，融资额约20亿元。投资方除了百度、泛大西洋和博裕资本之外，还有一家唱片公司。就此向网易求证，对方表示不予置评，随后网易宣布网易云音乐完成新一轮融资。此次融资金额超过6亿美元，战略投资者包括百度、泛大西洋和博裕资本等
WB/SINA 近期，国家网信办会同有关部门，针对自媒体账号存在的一系列乱象问题，开展了集中清理整治专项行动。国家网信办依法约谈腾讯微信、新浪微博等自媒体平台，对其主体责任缺失，疏于管理，放任野蛮生长，造成种种乱象，提出严重警告。腾讯微信、新浪微博相关负责人表示将积极整改，严格管理

【增发新闻】
AMPH 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
CDAY 申请由献售股东增发1100万股流通股
CRK 申请由献售股东增发8857.1万股流通股
INSG 申请由献售股东增发2079.3万股流通股
KKR 申请混合证券暂搁发行
RMNI 申请由献售股东增发4530万股流通股及购入流通股的610万张权证
RYTM 申请1亿美元混合证券暂搁发行
ZFGN 申请2亿美元混合证券暂搁发行
CNNE/CDAY 宣布由献售股东CNNE二次增发380万股CDAY流通股
ZFGN 宣布与Cowen达成5千万美元的市价增发协议
ZIOP 宣布达成协议进行5千万美元流通股和权证的定向增发
KBR 宣布发行3.5亿美元优先可转换票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
ATHN Verita资本和Evergreen Coast资本以每股$135现金的价格收购ATHN，总价约57亿美元
KODK 宣布Montagu私募以最高3.9亿美元的价格收购KODK的柔性包装业务部门
AIMT 宣布与雀巢健康科学公司达成协议，雀巢将以9800万美元的AIMT股份，将持股提高至19%
LPT 宣布达成协议，以1.731亿美元的价格出售位于宾夕法尼亚州Malvern的四套全租赁的写字楼资产
OI 宣布收购Fabricacion de Maquinas公司持有的Empresas公司的49.7%股权
ACN 宣布收购数字驱动的客户关系管理软件服务供应商Kaplan公司
PEI 宣布完成将持有的Exton广场的4英亩土地出售给Hanover公司的资产出售项目，总收益约1030万美元，出售土地将用于修建超过300套豪华公寓
DVMT 宣布股东Carl Icahn要求股东回绝戴尔提出的每股$109的价格收购DVMT的收购意向
NGL/TGE TGE宣布收购NGL的Bakken盐水排泄业务
CABO 宣布以全现金交易的价格收购光纤网络公司Clearwave通讯
CCRC 宣布收到每股$16.00的不具约束力私有化收购意向
E 宣布Mubadala石化收购E在埃及的Nour北部Sinai离岸区的20%开采特许权资产
SAP SAP将以80亿美元的现金交易价格收购数据采集软件公司Qualtrics
APTI Vista宣布将以38美元每股的现金价格收购APTI，交易估值19.4亿美元
NSU Lundin Mingin宣布对NSU的竞买过期，Lundin Mining将不会收购竞买过程中存托的股份，并将这些存托股份返还给NSU股东
ISCA 宣布NASCAR提出以每股$42.00的现金价格收购ISCA的收购意向

【其他个股新闻】
ATHN 据路透，Elliott Management和私募股权公司Veritas同意以55亿美元的现金收购Athenahealth该股盘前上涨近9%
SAP 德国软件巨头思爱普（SAP）公司表示，将收购正在计划IPO的美国调查软件公司Qualtrics
Vista将以38美元/股代价收购软件开发商Apptio，交易估值19.4亿美元
LB 富国银行上调维多利亚的秘密母公司L Brands评级至跑赢大盘，并指出该公司可能出在一个巨大转变的边缘该股盘前涨3%
AAL/JBLU 高盛首次覆盖美国航空和捷蓝航空，称美国航空可能会受益于“特殊机遇”，这将推高收益与此同时，高盛认为随着成本降低计划增加2019年和2020年间的盈利能力，捷蓝航空也将改善
FB 据theverge周末报道，Facebook效仿抖音海外版推短视频应用Lasso
AAPL 上周五，苹果公司称，部分iPhone X显示器可能会（因为显示屏模块的缘故而）出现触摸问题此外，周一，苹果供应商Lumentum下调二季度指引，且日本显示器（Japan Display）也下调财年展望该股盘前跌2.6%
SKWS/QRVO 花旗将思佳讯评级从买入下调至中性，因对智能手机的需求广泛下降，而iPhone XR销售令人失望
BABA 2018双十一天猫成交额2135亿元（近310亿美元），创新高，较去年1682亿元同比增27%；最初10分钟销售额已超出Amazon Prime Day总计42亿美元的销售额张勇称美容、化妆品、养生、保健品等提高生活品质的产品热卖，保健食品是海淘首选
JD 京东11.11全球好物节（11月1日00:00至11月11日24:00）累计下单金额达1598亿，再次创造新的纪录
QTT 趣头条三季度营收同比增长520%；净亏损10亿元人民币，较去年同期增长近90倍，其中管理费用中的7.18亿股权激励是导致亏损扩大的主要原因该公司四季度营收展望也超预期该股盘前跌近10%
ATHM 汽车之家三季度净营收18.884亿元；三季度净利润同比增长55%
PDD 拼多多9小时超去年双十一GMV双十一期间，平台总物流订单数同比增长逾300%
NTES 网易宣布网易云音乐完成新一轮融资，金额超过6亿美元，战略投资者包括百度
VIPS 11月11日20点，唯品会发布11.11大促首日战报 大促开售24小时订单量超千万单；唯品会小程序订单量超55万单

【日程】
数据讲话日程
2018年APEC峰会
3:30 美联储Daly在经济展望会议上发表讲话

财报日程
11月12日盘前
ACM ATHM(汽车之家) QTT(趣头条)
11月12日盘中
FOCS
11月12日盘后
APU EB EQH EXPI HUYA(虎牙) FENG(凤凰新媒体) KRNT NVGS TDW UGI VERI YRD(宜人贷) YY(欢聚时代)
11月13日盘前
AAP AMR ARMK BZH CAE CRON(Cronos) DQ EPC EYE GDS HD(家得宝) TSN(泰森食品)

拆股日程
无

除息日程
无

IPO预告
11月14日
纽约
VAPO 承销股数400万 定价区间$14.00-$16.00
简介:VAPO是一家研发Hi-VNI技术产品用于治疗呼吸窘迫的医疗科技公司

11月15日
纳斯达克
CNTX 承销股数500万 定价区间$14.00-$16.00
简介:CNTX是一家研发非阿片类和非成瘾性疼痛药物的成熟期生物制药公司
XM 承销股数2050万 定价区间$18.00-$21.00
简介:XM是一家为企业收集客户反馈和数据的云端软件供应商
WEI 承销股数5692.5万 定价区间$9.00-$11.00
简介:微贷自2011年7月8日上线运营,是专注于汽车抵押借贷互联网金融信息服务平台,作为中国“互联网+汽车金融”的先行者

11月16日
FTACU 承销股数2750万 定价区间$10.00-$10.00
简介:FTACU是一家成立用于管理收购的金融科技公司的空白支票公司