美股2018年10月8日盘前分析

【上周五盘中新闻汇总】
GE 在宣布任命Larry Culp为新CEO后，GE股票上周累涨16.74%，创2009年3月份以来最大单周涨幅

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: AMRN (19.8 +21.7%), PRTK (11.6 +19.59%), COLL (17.08 +15.88%), DERM (12.43 +14.04%)
工业: GOL (6.41 +17.4%), GE (13.18 +16.74%), RECN (18.96 +14.22%)
非必需消费品: BKS (6.95 +19.83%)
信息技术: EEFT (116.84 +16.58%)
金融: ITG (27.94 +28.99%), BSBR (10.22 +16%)
能源: NAT (2.41 +15.31%), PBR (13.91 +15.24%)
公共事业: CIG (2.18 +27.49%), EBR (4.86 +24.94%), ELP (6.18 +17.27%), SBS (6.81 +15.42%)

跌幅前20
医疗保健: AKRX (5.96 -54.08%), OMER (13.97 -42.77%), LMAT (28.53 -26.36%), MNTA (21.27 -19.13%), CYH (2.8 -19.08%), ADRO (5.95 -19.05%), PACB (4.38 -19.04%)
原料: CENX (9.97 -16.71%)
工业: AYI (130.99 -16.67%)
非必需消费品: DLPH (26.01 -17.06%), EDU (61.46 -16.96%), GIII (40.23 -16.52%)
信息技术: SMCI (12.4 -39.86%), RTEC (19.67 -19.55%), NANO (30.71 -18.15%)
能源: REI (8.19 -17.36%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CIG +17%, PBR +11.2%, KALA +11.1%, BBD +8.1%, ITUB +8%, PDLI+6.5%, ONDK +3.9%, VIV +2.6%, GE +2%, VALE +1.9%, MOV +1.9%,TSLA +1.2%, BT +1.1%
今日盘前跳空下跌股票:
BITA -4.2%, AA -3.5%, SOGO -3.3%, GFI -3.2%, NVO -3%, STM-2.9%, E -2.9%, AU -2.7%, BP -2.5%, EQNR -2.3%, WUBA -2.3%,CMCM -2.2%, DB -2.2%, CS -2%, JD -1.9%, RDS.A -1.9%, TKC-1.8%, BABA -1.8%, RACE -1.7%, BCS -1.7%, MDB -1.6%, PSO-1.6%, RBS -1.5%, BBVA -1.2%, SBGL -0.7%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
GOL
部分巴西概念股受巴西大选第一轮投票结果和进展影响盘前跳空上涨:
CIG PBR BBD ITUB VIV VALE
其他新闻
KALA RA资本确认增持主动股权比例至14.1%，以1999.9万美元的价格新购入242.4万股流通股
TTPH 公布XERAVA用于治疗复杂腹腔感染的两项临床第三阶段实验分析结果和TP-6076的临床第一阶段多剂量研究的实验数据
BKS 巴伦周刊正面评论文章影响
ARNC 据路透社报道，数家私募公司将合作竞买ARNA
INO 宣布成功在鼠类模型上测试了DNA编译的单克隆抗体靶向免疫抑制点CTLA-4的免疫疗法
BHC 宣布BRYHALI0.01%洗剂用于外用治疗斑块型银屑病的注册新药申请获得FDA暂时通过
TSLA 福克斯商报记者Charlie Gasparino发表推特称"特斯拉的两项大宗债券偿付日期临近，投行积极准备为特斯拉进行再融资"
评级上调影响:
ASMB ONDK GE MOV CAG

跳空下跌新闻
部分欧洲金融股盘前跳空下跌:
DB BCS CS PSO RBS BBVA
部分中概股受A股假期结束后大跌影响盘前跳空下跌:BITA SOGO CMCM WUBA JD BABA
其他新闻
EQNR 宣布自向挪威监管提交发展计划以来已经将挪威大陆架经营项目的投资减少了300亿挪威克朗
评级下调影响:
BECN IRBT

【经济数据】
波罗的海干散货指数下跌0.39%至1530点

【财报】

【媒体头条】
据彭博新闻报道，沙特皇子希望沙特阿美在2021年前IPO，受影响ETF包括:USO XLE
据BBC报道，沙特作家Jamal Khashoggi在土耳其被谋杀，受影响ETF包括:TUR TKC
据华尔街日报报道，随着开采的危险提高，南非的金矿开采公司支付更高的罚金进行开采，受影响个股包括:AU SBGL GFI GDX
据CNN报道，热带飓风Michael很可能在高尔夫海湾区登陆，受影响ETF包括:XLE USO
据华尔街日报报道，新的政府5G网络拍卖即将开始，受影响ETF包括:XLK
据华尔街日报报道，美国可能将放宽对购入伊朗石油的买家的限制
UPS 据彭博新闻报道，UPS的工会与公司达成新的劳资协议
UN/UL 据英国周日时报报道，联合利华的股东希望董事会进行变动
CMCSA 据路透社报道，英国监管部门要求CMCSA提供更多有关天空新闻独立性的相关信息
AAPL 据路透社报道，苹果称目前没有任何证据公司的产品供应链中存在黑客行为
LYG 据天空新闻报道，LYG计划将旗下130亿英镑的财富管理业务与施罗德集团进行并购成立合资公司
RBS 据时代周刊报道，RBS考虑变更公司名
BT/AAPL 据每日电讯报到，BT与AAPL正在进行付费电视合作关系的谈判
FCX 据彭博新闻报道，FCX对包括全部出售公司在内的战略目标持开放态度
KKR 据路透社报道，KKR提出以12.4亿美元的价格竞买澳大利亚的MYOB集团
PUK 据路透社报道，PUK寻求在亚洲进行并购或达成合作伙伴关系的机会
GOOG 据路透社报道，伦敦法院在iPhone数据诉讼案中判GOOG胜诉
MSFT 据路透社报道，欧盟批准了MSFT对GitHub的收购案
GS 据彭博新闻报道，GS下调Marcus部门的借贷目标
BMY 据路透社报道，Stada参与对BMY的法国OTC药品业务的控制权的竞争

【公司披露内容】
KALA RA资本确认增持主动股权比例至14.1%，以1999.9万美元的价格新购入242.4万股流通股
BPT 宣布下调季度分红，由原每股$1.4075565下调至$1.3800962
MVO 宣布下调季度分红，由原每股$0.420下调至$0.415
TRI 宣布上调季度分红，由原每股$0.345上调至$0.35，分红资金来自于近期完成的旗下金融风险业务55%股权的出售
CAI 宣布董事会通过新一轮300万股回购项目
LCI 宣布公司的商誉和长期资产计入3.396亿美元减值损失

【医药股新闻】
ABBV/NBIX 宣布ORILISSA用于治疗中度至重度子宫内膜异位疼痛获得加拿大卫生部批准上市
ADMS 宣布巩固GOVOVRI缓释胶囊的临床第三阶段实验两年期研究结果，根据数据药物耐受性良好，并对运动并发症(运动障碍)表现最高两年的维持效果
AKCA/IONS AKCA和IONS共同宣布TEGSIDE获得FDA黑框警告(对处方药的说明标识最严格要求的警告)前提下的有条件批准上市
ARDX 宣布在美国肠胃病学学会年会上公布tenapanor用于治疗便秘型肠易激综合症的临床第三阶段试验最新实验数据，ARDX近期已经向FDA提交药物的上市许可申请
BIIB 公布SPINRAZA用于治疗脊髓性肌萎缩症的临床实验最新实验研究结果，根据实验数据药物实现运动机能的里程碑疗效，100%病患可以独立坐立，88%的病患可以行走
BHC 宣布BRYHALI0.01%洗剂用于外用治疗斑块型银屑病的注册新药申请获得FDA暂时通过
BPMC 公布BLU-667的临床第一阶段试验的最新实验数据
BTAI 宣布向FDA提交公司主打免疫肿瘤疗法候选药BXCL701的研发新药地位申请，预计在获得FDA批准通过的前提下，BTAI将在今年四季度进行BXCL701组合KEYTRUDA用于治疗前列腺癌的临床实验项目
COCP 宣布与香港人类与健康研究中心达成协议，将共同进行丙肝治疗项目的临床试验
ELGX 宣布公司于7月进行的产品召回被FDA归类为一类召回事件
EXEL 宣布启动cabozantinib单一药剂治疗最多两次VEGFR靶向疗法后依旧发展的放射疗法复发的分化型甲状腺癌的临床第三阶段实验项目
FOLD 宣布与佩雷尔曼医学院达成主要合作协议，将在基因疗法项目上共同研发新的庞培病、法布雷症、CDKL5缺乏和另一种未公开的罕见代谢紊乱疾病的基因疗法
GSK 宣布领投新成立的调节细胞代谢的免疫肿瘤疗和免疫验证疗法生物制药公司Sitryx的A轮投资，本轮投资合计3000万美元
INO 宣布成功在鼠类模型上测试了DNA编译的单克隆抗体靶向免疫抑制点CTLA-4的免疫疗法
KPTI 宣布selinexor的注册新药申请获得FDA优先评估地位，处方药付费法生效日为2019年4月6日
LOXO 公布LOXO-292用于治疗RET变异的甲状腺髓样癌和RET融合基因阳性的甲状腺癌的临床第一阶段1/2试验的最新初步临床试验数据
MRK 宣布FDA批准将Gardasil 9HPV-9疫苗的适用年龄扩展至27-45岁人群
MNK 宣布FDA决定将在11月14日举行阵痛麻醉药咨询委员会和药品风险安全管理咨询委员会的联合会议，以评估MNK-812的505(b)2注册新药申请
MNLO 公布MTI-110用于治疗复发性慢性咳嗽的临床第二阶段实验的摘要报告，根据数据药物没有实现优于安慰剂的首要和关键次要试验终点
NVS 宣布siponimod用于治疗续发性多发性硬化症的注册新药申请分别获得FDA和欧盟MEA的受理
ONCE 宣布在10月6日举行的国际肌肉学会国际会议上最新突破疗法环节公布SPK-3006用于庞培病的临床试验最新实验数据，ONCE计划将在2018年向FDA提交研发新药地位和临床研究审批的申请，并将在美国和欧盟启动药物的临床第一阶段1/2实验项目
PTCT 公布Translarna用于治疗杜氏肌营养不良症的临床试验的初步实验数据，根据数据药物减缓病情进展
REPH 宣布FDA将meloxicam静脉注射液用于中度至重度疼痛的注册新药申请的处方药付费法生效日定于2019年3月24日
SGYP 宣布将发布TRULANCE用于肠胃循环免疫复合布和便秘型肠易激综合症的最新临床安全有效性数据
SRPT 宣布与Paragon生物服务公司达成长期战略合作关系，根据协议Paragon将为SRTP的杜氏肌营养不良基因疗法项目提供额外的商业生产能力，要扩大该项目研发销售
TBPH 宣布VIBATIV用于治疗由金黄色葡萄球菌引起的单微生物感染的临床研究获得正面临床响应数据
TTPH 公布XERAVA用于治疗复杂腹腔感染的两项临床第三阶段实验分析结果和TP-6076的临床第一阶段多剂量研究的实验数据

【个股运营】
TSLA 福克斯商报记者Charlie Gasparino发表推特称"特斯拉的两项大宗债券偿付日期临近，投行积极准备为特斯拉进行再融资"
GOOG 谷歌调整Chrome支持下限 将影响3200万台终端。根据谷歌披露文件显示Chrome移动浏览器APP的最低API级别将从4.1提升至4.4。这就意味着未来Android 4.1版本系统的设备将会无法访问Chrome浏览器。据该统计数据显示，至少有3200万台移动终端受到影响，这些终端主要是老型号智能手机，还有一部分平板电脑
GOOG TomTom NV联合创始人Corinne Vigreux称因谷歌存在隐私问题，日产汽车和雷诺汽车等汽车制造商可能会撤销将谷歌的安卓系统添加至汽车上的决定
GOOG/FB 据报道，英国财政大臣哈蒙德正在起草一项针对广告收入征收新数字税的计划，此举将对谷歌和Facebook造成影响，但对亚马逊的影响相对较小。哈蒙德预计将在10月29日的预算中提出这些建议。但如果能事先与国际货币基金组织达成一项国际协议，这些计划可能会被取消
FB Facebook CEO扎克伯格上周五向员工表示，该公司应当拥抱多样化的观点，但同时他也表示，对公司高管上周出席一场高度政治化的听证会感到失望
AAPL 据台湾电子时报网站引述智能手机供应链人士称，苹果可能会跟随行业潮流，在明年推出同时兼容4G和5G网络的手机，并且继续执行高端高价格定位，首款5G手机的定价将高达1299美元。如果这一预测属实，这将是苹果手机再一次创造定价新纪录
AAPL 据9to5mac报道，调研机构Mixpanel最新统计显示，截止10月6日，iOS 12的安装率已经达到了50%，进一步拉开和iOS 11的差距（42.91%）。同时，仍有7.08%的设备在使用更老的iOS系统版本。上述统计涵盖iPhone、iPad、iPod touch等，基于对Apple Store接入的分析
AAPL/AMZN 英国国家网络安全机构政府通讯总部(GCHQ)声明称没有理由质疑苹果和亚马逊否认服务器遭入侵的合理性
TSLA 特斯拉CEO马斯克聘请律所Williams & Connolly的总裁Dane Butswinkas，以应诉美国证券交易委员会的指控，同时特斯拉发布9.0版本的操作软件，乘客可以从各自的移动设备上获取媒体操控权
TM 日本丰田汽车周五表示，因一个混动系统问题可能造成熄火，将在全球召回243万辆汽油混合动力汽车本次召回包括普锐斯（Prius）和Auris两款车，涉及到从2008年10月至2014年11月期间生产的汽车。召回影响到大约125万辆在日本出售的汽车、83万辆在北美以及29万辆在欧洲出售的汽车。此外，丰田在中国、非洲、大洋洲和其他地区卖出的汽车也受到影响
ALGT 公布9月里程数据，总客流量同比增长17.4%，主要航线客运里程同比增长16.4%，运能同比增长11.2%，满载率增长3.5个百分点为78.7%
RMBS/NVDA RMBS宣布与NVDA达成专利许可协议，将授权NVDA使用包括内存控制和序列链接在内的专利组
ACIA 宣布与股东达成有关账目相关的诉讼的和解协议
ITG 公布9月交易数据，交易量为27亿股，日均交易量1.44亿股，前一个月分别为26亿股和1.14亿股，去年同期分别为26亿股和1.3亿股
BA 宣布获得阿拉伯联合酋长国的2.42美元军售合同，将为其重建8架Apache AH-64E战斗机，并新采购9架同款机型，预计合同于2023年2月28日完成
GD 宣布获得美国军方Stryker平底车的升级服务合同，合同总价约3.67亿美元，预计于2021年4月30日完成
LMT 宣布获得美国空军3.9亿美元合同，预计合同于2021年10月31日完成
TKC 宣布今天发布的通讯平台App Bip将涵盖TKC下属音乐平台fizy、电视平台TV+、搜索引擎Yaani和其他数字应用，以迈向公司的数字服务全球化
EQNR 宣布自向挪威监管提交发展计划以来已经将挪威大陆架经营项目的投资减少了300亿挪威克朗
FIZZ 再次发表公告，经过检测和验证LaCroix气泡水产品中没有任何人工合成成份，近期提起的诉讼是没有依据的
JELD 宣布经维吉尼亚东部地区法院判决，JELD需要剥离出售在Towanda的工厂以回复市场的竞争性
TOT 宣布与Snatrach加强在阿尔及利亚的天然气和石化领域的合作，将以TOT持股49%的前提下共同开发Erg Issouane地区的开采项目
TGT 宣布推出全新低价自有品牌Smart Tly，该品牌包括70多种商品，包括肥皂、纸盘、家用清洁剂和剃须刀等，大部分商品价格低于2美元，预计商品将在10月14日起在各大商场和TGT网站上架
OPRA 宣布与区块链金融服务公司Ledger资本达成战略合作伙伴协议，将进一步进行区块链技术应用的探索合作
I 宣布旗下APT移动卫星通讯公司成为中国首家提供海事服务的合作方，将为海事服务提供IntelsatOne Flex解决方案服务，提供海上宽带服务

【中概新闻】
BABA 腾讯与私募巨头KKR正在斥资1.75亿美元，收购菲律宾电信公司(telco PLDT)旗下金融科技公司Voyager Innovations的少数股权
BABA 根据上周四美国专利商标局公开的文件，阿里巴巴申请一项区块链系统专利，允许第三方管理员执行“特殊处理”，例如中止一个智能合约或是冻结与非法活动相关的账户。根据阿里巴巴提出的区块链系统，专用的管理员账户能够给节点发送所谓的“特殊处理指令”，进而调动智能合约对特定账户执行相应的操作
CTRP 10月6日，携程官方客服人员称，针对国内租车业务预订后取消并缴纳千元违约金一事，目前相关工作人员正在和当事人联系，并协商解决办法，据早前新闻报道，携程租车预订后取消需缴100%违约金
SOGO 据新浪科技，国庆节前夕，北京市海淀区人民法院针对百度起诉搜狗浏览器恶意劫持百度hao123流量的行为，对搜狗公司下达行为保全禁令，勒令其立即停止相关劫持行为

【增发新闻】
CMTA 申请3亿美元混合证券暂搁发行
WTI 宣布发行6.25亿美元优先次级本票，2023年到期

【盘前并购新闻】
TRMB 宣布收购车队管理服务供应商Veltec，收购细节未披露
MMI 宣布收购商业地产服务公司Primecorp商业地产的资产，收购细节未披露
H 宣布收购Two Roads Hospitality，同时宣布变更CFO，重申18财年展望
MSG 宣布以1.25亿美元的价格出售Azoff MSG娱乐公司的50%股权
MSFT 据路透社报道，欧盟反垄断机构将批准微软收购Github
NAP/NNA NNA宣布以全股票交易价格收购NAP，根据协议，每股NAP股票可以获得6.292股NNA新发行流通股(或在NNA进行15股合1股合股操作后0.42股)，或1股NNA新发型的可转换优先股(每股优先股可转换为5.1股NNA流通股)，收购预计于今年12月完成
TAST 宣布完成43家汉堡王门店的收购
JKHY 宣布收购数字帐户开源方案boltsOPEN开发商BOLTS科技公司，收购细节未披露
GE/APO GE宣布出售旗下GE资本能源金融服务业务的10亿美元资产组合，买方为APO，出售资产包含资产的债务，协议细节未披露
ESTE 宣布完成在德州Midland盆地的开采面积交易，以Reagan County的3899英亩100%开采权净开采面积交换Glasscock County的1222英亩39%开采权净开采面积，并获得2780万美元现金
CNP/VVC 宣布双方并购获得美国联邦能源委员会批准通过
IRM 宣布收购GRM公司在中国的业务，以扩大在中国的市场份额，收购后IRM将业务扩展至北京上海广东青岛大连成都和武汉等城市和地区，并将增加中国区业务的雇员170名
FET 宣布收购Pelican能源合伙和GHT管理两家公司持有的Houston Global Heat Transfer的股份，收购细节未披露
LYG 对近期的媒体报道作出回应，称正与失落的银行进行谈判，以商讨在财务领域合作的机会，目前尚未有正式的日程和事项安排
TOT 宣布在Dhahran签署联合开发协议，将与沙特阿美在沙特东海岸Jubail合资建设大型石化公司，根据协议沙特阿美将持有该合资公司62.5%的股权，TOT拥有37.5%股权，项目投资约50亿美元，预计项目于2024年启动
GSK 宣布领投新成立的调节细胞代谢的免疫肿瘤疗和免疫验证疗法生物制药公司Sitryx的A轮投资，本轮投资合计3000万美元
TRNC/MNI 据纽约邮报报道，TRNC称与MNI的并购接近完成
RDC/ESV RDC与ESV宣布达成并购协议，根据协议每股RDC股票将获得2.215股ESV股票
LPG BW LPG宣布撤销与LPG的并购意向
ARNC 据路透社报道，数家私募公司将合作竞买ARNA
BHGE 宣布以5.5亿美元的价格收购ADNOC Drilling公司的5%股权
BEAT 宣布旗下Telcare Medical Supply以375万美元现金和相关债务/应收账款豁免的价格收购ActiveCare
QNST 宣布收购AmOne和Rod Romero的全部股本，根据协议QNST支付2030万美元现金，并将支付最高800万美元的收购开支
DGX 宣布专业诊断公司Strand Life Sciences达成协议收购DGX的印度医疗诊断业务，收购细节未披露

【其他个股新闻】
GE 巴克莱将通用电气评级从持股观望上调至增持；该股盘前涨超2%
PBR 摩根大通将巴西石油公司评级从中性上调至增持，将目标价上调至17美元摩根大通认为该公司的潜力受到产量增长和政治风险降低等因素的推动美股盘前，该股大涨超13%
WMT 沃尔玛正在与电影工作室Metro Goldwyn Mayer合作，为Vudu提供视频流服务沃尔玛八年前收购了Vudu，并希望提高收视率，与奈飞和Hulu等竞争
BA 欧盟批准了波音和汽车座椅制造商Adient组建合资企业
AAPL 苹果的一位高级安全官员在一封信中告诉美国国会，该公司没有发现任何迹象表明其供应链遭到恶意芯片攻击渗透苹果表示，该公司多次调查彭博社一篇文章中的说法，并发现没有证据表明Super Micro Computer卖给苹果的芯片可以进行后门传输
AMZN 据CNBC，商家和品牌越来越担心与亚马逊的自有品牌业务的竞争亚马逊正在积极拓展其自有品牌业务，增加其网站上独家销售的自有品牌数量
SOGO 据新浪科技，国庆节前夕，北京市海淀区人民法院针对百度起诉搜狗浏览器恶意劫持百度hao123流量的行为，对搜狗公司下达行为保全禁令，勒令其立即停止相关劫持行为

【日程】
数据讲话日程
无

财报日程
10月8日盘前
无
10月8日盘后
无
10月9日盘前
AZZ HELE

拆股日程
无

除息日程
无

IPO预告
10月11日
纳斯达克
ALLO 承销股数1600万 定价区间$16.00-$18.00
简介:ALLO是一家研发基因编译的T细胞疗法用于癌症治疗的临床阶段免疫肿瘤疗法生物制药公司
OSMT 承销股数830万 定价区间$14.00-$16.00
简介:OSMT是一家主要研发专业不治之症的疗法的生物制药公司
纽约
LTHM 承销股数2000万 定价区间$18.00-$20.00
简介:LTHM是一家制造电池用氢氧化锂、金属锂和丁基锂产品的锂制品制造公司

10月12日
纳斯达克
EQ 承销股数467万 定价区间$14.00-$16.00
简介:EQ是一家研发治疗急性移植抗宿主和慢性移植抗宿主的单克隆抗体疗法的临床阶段生物科技公司
纽约
PLAN 承销股数1550万 定价区间$13.00-$15.00
简介:PLAN是一家研发组织和机构决策用"联网策划"云端软件的软件供应商