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美股2018年10月4日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
BSBR 巴西总统大选于10月7日举行，巴西概念股持续上涨
BILI 腾讯3.176亿美元增持B站股份持股比例将增至约12%。腾讯将对哔哩哔哩进行约3.176亿美元的现金投资，以每股12.67美元的价格购买B站约25,063,451股新发行Z类普通股。投资完成后腾讯在B站持股将为约12.3%
GM/HMC 本田将向通用汽车旗下自动驾驶部门Cruise Automation合计投资27.5亿美元。初期投入金额将为7.5亿美元，此后12年里将分批投入20亿美元
TPX 据报道，TPX同业Mattress Firm计划申请破产
TM 据路透社报道，丰田、软银将宣布合作开发自动驾驶等技术
HDP/CLDR HDP宣布与CLDR达成全股票交易并购，根据协议HDP股东将每股HDP股票获得1.305股CLDR流通股
BKS 宣布在收到多方表达的收购意向后，公司决定进行战略目标评估进程，并公布股东权益计划
TLRY 宣布定向发行4亿美元优先可转换票据，2023年到期

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:RECN HPQ(预计19财年每股收益符合机构预期，同时宣布上调季度分红15%至每股$0.16)
新闻影响:
HDP/CLDR HDP宣布与CLDR达成全股票交易并购，根据协议HDP股东将每股HDP股票获得1.305股CLDR流通股
BKS 宣布在收到多方表达的收购意向后，公司决定进行战略目标评估进程，并公布股东权益计划
BLRX 昨天宣布与Biokine诊疗公司达成协议，增加BLRX在Biokine的主打肿瘤疗法BL-8040的股权，根据协议，BLRX将支付1千万美元现金和500万美元BLRX流通股的首期款项及后续最高500万美元的里程碑奖金持续影响
EGLE B. Riley FBR给予EGLE初始评级买入
CMG KeyBanc资本市场给予CMG初始评级增持

盘后下跌股票
财报财测影响:RTEC(同时宣布因前端计量客户的增长放缓下调三季度财务指引) SNX PIR ATRC(同时宣布增发250万股股份)
新闻影响:
TLRY 宣布定向发行4亿美元优先可转换票据，2023年到期
MNR 宣布公开增发800万股流通股
SRPT 宣布基因疗法AAVrh74用于治疗杜氏肌营养不良的临床试验获得正面实验研究结果
IIPR 宣布公开增发200万股流通股
WLDN WLDN宣布以1.2亿美元现金价格收购LIME，WLDN将在10月9日盘后举行电话会议公布相关详情，同时宣布后续增发流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CLDR +25.9%, BKS +25.5%, HDP +23.4%, RECN +19.3%, SSTI +6.8%, PKE+5%, BLRX +3%, EGLE +2.6%, SRPT +1.8%, LLY +0.8%, CMG +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
RTEC -12%, MNR -9.1%, PIR -8.4%, SNX -7.4%, TLRY -5.9%, IIPR -4.4%,SIR -4.2%, WLDN -4%, ATRC -2.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
RECN PKE STZ HPQ(预计19财年每股收益符合机构预期，同时宣布上调季度分红15%至每股$0.16) CP
并购新闻影响:
CLDR/HDP HDP宣布与CLDR达成全股票交易并购，根据协议HDP股东将每股HDP股票获得1.305股CLDR流通股
BKS 宣布在收到多方表达的收购意向后，公司决定进行战略目标评估进程，并公布股东权益计划
SSTI 宣布收购Azavea持有的Hunchlab科技供给及相关资产，收购细节未披露
其他新闻
ARWR ARWR宣布与JNJ达成专利许可和合作协议，根据协议ARWR将获得JNJ的1.75亿美元首期款项及以每股$23.00的价格进行的7500万美元投资，将ARO-HBV的研发销售权授权给JNJ
SIGA 宣布与美国军方感染疾病医疗研究组织达成合作研究与开发协议
SRPT 宣布基因疗法AAVrh74用于治疗杜氏肌营养不良的临床试验获得正面实验研究结果
LLY 宣布Empagliflozin作为inSulin thErapy附加药物用于一型糖尿病的临床第三阶段试验实现主要有效性试验终点,同时宣布GIP和GLP-1用于二型糖尿病的临床研究表明药物显著降低患者HbA1c血液含量并降低体重
BLRX 昨天宣布与Biokine诊疗公司达成协议，增加BLRX在Biokine的主打肿瘤疗法BL-8040的股权，根据协议，BLRX将支付1千万美元现金和500万美元BLRX流通股的首期款项及后续最高500万美元的里程碑奖金持续影响
评级上调影响:
EGLE COMM CMI PFBC

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
RTEC(同时宣布因前端计量客户的增长放缓下调三季度财务指引) SNX PIR ATRC(同时宣布增发250万股股份) PIR SNX ATRC(同时宣布增发250万股股份) JEF
其他新闻
MNR 宣布以每股$15.00的价格公开增发800万股流通股
IIPR 宣布以每股$40.00的价格公开增发260万股流通股
WLDN 宣布以每股$30.00的价格后续增发175万股流通股
TLRY 宣布定向发行4亿美元优先可转换票据，2023年到期
SIR SIR宣布由献售股东GOV以每股$18.25的价格增发持有的剩余2490万股SIR流通股
评级下调影响:
ANET FSIC

【经济数据】
美国9月29日当周首次申请失业救济人数 20.7万人，接近9月份所创下的49年新低，预期 21.5万人，前值由 21.4万人修正为 21.5万人
美国9月22日当周续请失业救济人数 165万人，预期 166.5万人，前值由 166.1万人修正为 166.3万人

波罗的海干散货指数下跌1.27%至1554点

美国9月挑战者企业裁员人数同比 70.9%，前值 13.7%

【财报】
STZ Constellation Brands二季度每股收益2.87美元，比市场预期值2.61美元高0.26美元。营业收入同比增长10.1%，达到23亿美元，市场预期为22.5亿美元。
ISCA Int'l Speedway三季度每股收益0.26美元，比市场预期值0.21美元高0.05美元。营业收入同比增长20.8%，达到1.593亿美元，市场预期为1.5293亿美元

【媒体头条】
据路透社报道，中兴违反制裁禁令缓期处罚的规定，受影响个股包括:ACIA IPHI LITE IIVI OCLR FNSR FN NPTN MTSI AAOI
GOOG 据纽约邮报报道，安卓运营系统可能面临反垄断监管的调查
AAPL/AMZN 据彭博新闻报道，情报及构成对超过30家美国公司的网络攻击背后是来自中国的支持，包括对AMZN和AAPL的网络公司，但上述公司否认了这一说法
MCK 据路透社报道，MCK旗下Change Healthcare公司计划进行IPO
CMCSA 据Deadline报道，司法部计划对CMCSA参与Hulu的股权进行调查
CPB 据华尔街日报报道，CPB的COE称公司正在进行出售生鲜食品业务的谈判

【公司披露内容】
CERC Opaleye资产管理披露被动股权比例达5.37%
JHG Dai-ichi Life控股坚持主动股权比例，由原19.1%减持至15.3%
EPD 宣布上调季度分红，由原每股$0.43上调至$0.4325
HPQ 公布财报，同时宣布上调季度分红15%至每股$0.16
LYB 宣布今年8月收购完成的全资子公司A.Schulman确定发布每股可转换优先股$15.00的季度分红
Highfield资本向股东发布公开信披露计划清盘，并将管理的121亿美元资金退还给投资者，根据最近一次披露的持仓情况，Highfield资本持有股票个股包括:XPI, CMCSA, TEVA, AET, DIS, HLT, FDX, CVS, MAR, CHTR, FOXA, MIK, BEN, GOOGL / GOOG, AXTA, EQT
PVG 宣布签署承诺协议，与加拿大丰业银行和法国兴业银行和ING资本达成4.8亿美元的债券承销协议，根据协议PVG将可以发行2.3亿美元的优先担保债券和2.3亿美元的优先担保循环信贷

【医药股新闻】
AGN 宣布CoolSculpting疗法用于治疗下颌区获得FDA通过认证
ALNY 宣布lumasiran用于治疗一型原发性高草酸的临床第一阶段1/2实验研究获得正面实验结果，根据数据药物表现出最大化降低草酸钙结石比例，降低幅度达75%
ARAY 宣布在印度成功进行首例使用Radixact系统进行癌症护理治疗的案例，并有望进一步为印度癌症患者提供更优秀的临床治疗效果
ARWR/JNJ ARWR宣布与JNJ达成专利许可和合作协议，根据协议ARWR将获得JNJ的1.75亿美元首期款项及以每股$23.00的价格进行的7500万美元投资，将ARO-HBV的研发销售权授权给JNJ
CDTX 宣布在IDWeek 2018或工商发表rezafunin对比caspofungin用于侵袭性/非侵袭性念珠菌血症的临床第二阶段试验实验数据
CMRX 宣布在IDWeek活动上发布对儿童患者的腺病毒病毒载量和总括性死亡率的全面分析结果
CRVS 宣布发表CPI-444作为单独疗法和组合疗法用于治疗多种肿瘤的临床前研究结果，根据研究药物表现抗肿瘤性
CYAD 宣布与Horizon Discovery集团达成独家专利学科协议，将使用该公司的shRNA技术用于开发CYAD的第二个非基因编辑的异基因平台
HZNP 公布teprotumumab用于中度至重度活动期甲状腺眼病的治疗后追踪48周的研究的最新研究数据
LLY 宣布Empagliflozin作为inSulin thErapy附加药物用于一型糖尿病的临床第三阶段试验实现主要有效性试验终点
LLY 宣布GIP和GLP-1用于二型糖尿病的临床研究表明药物显著降低患者HbA1c血液含量并降低体重
JNJ 宣布在IDWeek活动公布SYMTUZA用于治疗初感染和部分病原体抑制的HIV-1感染的96周临床试验最新实验数据
MRK 公布DELSTRIGO用于治疗HIV-1感染的临床第三阶段安全有效性实验的最新实验结果，根据数据药物实现主要有效性试验终点
OPHT 宣布完成Zimura用于治疗干性老年黄斑变性的临床第二阶段试验的应试患者招募
PFE 宣布英国国家卫生与临床技术优化研究所对Tofacitinib用于治疗传统疗法或生物制剂疗法不耐受的中度至重度活动期溃疡性结肠炎做出推荐建议
RIGL 在投资分析大会上公布TAVALISSE的专业分销商在截至9月30日的三个月内售出649瓶药物
RNGX 宣布完成RGX-314用于治疗湿性老年黄斑变性的临床第一阶段第四组六名病患的用药，该阶段试验共有24名应试患者参与，并将在美国眼科学会2018年年会上公布该研究的最新摘要报告
SIGA 宣布与美国军方感染疾病医疗研究组织达成合作研究与开发协议
SRPT 宣布基因疗法AAVrh74用于治疗杜氏肌营养不良的临床试验获得正面实验研究结果
VKTX 宣布在美国肝病研究协会年度肝脏会议上公布VK2809用于治疗非酒精性脂肪肝和评估低密度脂蛋白胆固醇水平的临床第二阶段试验研究结果
ZEAL 宣布评估glepaglutide用于治疗新型短肠综合征的临床第三阶段研究的首名应试患者招募成功
ZFGN 宣布将在Prader-Willi研究基金家族会议上公布ZGN-1259的三两临床研究结果

【个股运营】
BA 波音公司CEO Muilenburg称公司正在打造飞行汽车的若干原型，预计相关原型车年内可实现飞行
TM 据路透社报道，丰田、软银将宣布合作开发自动驾驶等技术
VLRS 公布9月里程数据，总客流量同比增长17.0%
UCT 宣布公司在韩国Balan的合资工厂复产获得显著进展
FLR 宣布能源部行权将FLR在俄亥俄州Protsmouth气态扩散厂的工期延长30个月，因此FLR将在三季度计入8.5亿美元合同金额
BRX 宣布在三季度完成4.5亿美元非核心资产出售，并预计在2018年总哦攻击如9亿美元非核心资产出售
BXG 预计三季度佛罗伦斯飓风造成销售损失500-580万美元
MIXT 宣布达成协议，为北美某大型消费品公司提供Mix Fleet Manager车队管理平台
LGIH 公布9月运营数据，完屋量同比下滑12%
NAVI 宣布公司将面临Action Network提起的有关学生贷的诉讼
E 宣布在挪威海Cape Vulture成功钻探评价井
AEG 宣布子公司Transamerica达成和解协议，以1.95亿美元的和解金解决在美国的部分寿险单的每月扣除率调整的相关诉讼和潜在诉讼
EQNR/E EQNR与E和Petoro共同宣布完成了2017年勘探发现的appraisal幽静的储量评估，根据评估，油井正式5000万至7000万桶的可开采潜力，这一储油的发现将Norne油田的剩余储量规模增加了一倍以上
QTRH 宣布旗下Wi-LANG公司的全资子公司Polaris Innovations与Elite半导体存储技术公司达成专利许可协议，将向Elite半导体授权DRAM半导体设备的专利
CMI 宣布与无视林木汽车共同宣布达成意向书，将共同评估开发具有全球竞争力的产品
WBA 宣布与在线美容产品零售商Birchbox达成合作协议，将在WBA的门店打造Birchbox的零售体验店，根据协议WBA将获得Birchbox的少数股权
GCAP 公布9月交易数据，OTC交易量同比下滑26.2%，OTC日均交易量同比下滑21.9%
SMTC 宣布在阿里巴巴云计算大会上与阿里云达成物联网搭建的合作，将公司的LoRa设备和技术广泛应用于阿里云的物联网
TPX 宣布与美国国税局和丹麦税务局签署协议，将对2001年至2011年的税务有争议的部分进行评估，以预期对2011年之后的数年内的特许权使用费达成新的规定，TPX预计谈判结果不会对公司运营和财务及流动性造成显著影响

【中概新闻】
BIDU 百度地图智能语音助手用户截至国庆累计超1.4亿。百度地图公布了2018年国庆截至10月4日的用户使用数据：目前，用户使用百度地图智能语音助手功能的次数相比日常翻了一倍，使用百度地图智能语音助手的用户数累计突破1.4亿。国庆港澳台、国际出行中，百度地图语音调用量比日常大涨180%，港澳台和日本、韩国、泰国、美国、欧洲等都是使用百度地图高峰区域。据百度地图工作人员透露，从2018国庆前、中期的数据来看，最大的变化就是来自语音请求的大幅增长

【增发新闻】
ATRC 宣布增发250万股股份
IIPR 宣布以每股$40.00的价格公开增发260万股流通股
MLVF 宣布以每股$21.00的价格公开增发119万股流通股
MNR 宣布以每股$15.00的价格公开增发800万股流通股
SIR/GOV SIR宣布由献售股东GOV以每股$18.25的价格增发持有的剩余2490万股SIR流通股
WLDN 宣布以每股$30.00的价格后续增发175万股流通股
CVA 宣布发行4亿美元优先票据，2027年到期
TLRY 宣布定向发行4亿美元优先可转换票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
ICFI 宣布收购通讯代理公司We are Vista，收购细节未披露
MDU 宣布收购建筑沥青、寂寥和预拌混凝土供应商Sweetman Const公司，收购细节未披露
MSG 宣布向SEC提交保密等级声明，将拆分上市公司的运动业务
PHI/KKR PHI与KKR和腾讯控股达成协议，根据协议KKR和腾讯将分别购入1.75亿美元Voyager Innovations的新发行股份，获得该公司少数股权，交易预计在今年四季度完成，完成后PHI成家ngshiVyoager Innovations的多数股权股东
CTSH 宣布收购私营数字工程和咨询公司Softvison，收购细节未披露
IFF 宣布完成对Frutarom的收购，预计并购将改善IFF的财务表现，并提高增长幅度的上下限，并预计在并购完成后的第三年将实现1.45亿美元的成本协同效应
BX 宣布收购生命科学投资公司Clarus，收购细节未披露
MERC 宣布以3.59亿美元的价格收购Daishowa-Marubeni国际
PNK/PENN 宣布双方的并购获得所需监管的最终批准，预计并购在10月中旬完成
CWST 宣布于10月1日完成收购WeCare废品回收和Valley Sanitation，预计收购两家公司将增加CWST年度营收500万美元
BKS 宣布在收到多方表达的收购意向后，公司决定进行战略目标评估进程，并公布股东权益计划
WLDN/LIME WLDN宣布以1.2亿美元现金价格收购LIME，WLDN将在10月9日盘后举行电话会议公布相关详情
HDP/CLDR HDP宣布与CLDR达成全股票交易并购，根据协议HDP股东将每股HDP股票获得1.305股CLDR流通股
SSTI 宣布收购Azavea持有的Hunchlab科技供给及相关资产，收购细节未披露

【日程】
数据讲话日程
19:30 9月挑战者企业裁员人数同比前值13.7%
20:30 9月29日当周首次申请失业救济人数预期21.5万前值21.4万
22:00 8月工厂订单环比预期2.1% 前值-0.8%
22:00 8月耐用品订单环比终值预期4.5% 前值4.5%
22:30 9月28日当周EIA天然气库存变动前值460亿立方英尺

财报日程
10月3日盘后
PIR RECN SNX
10月4日盘前
ISCA STZ(星座品牌)
10月4日盘后
COST(好市多) SGH

拆股日程
FELTY 5股拆32股
FJTSY 2股拆5股
KAJMY 1股拆5股
TOSYY 5股拆6股
TSHMY 5股拆8股
TSHTY 5股拆8股

除息日程
AFB AKP BMY BRX BTI CSCO DGX EXP GD GNTX HBNC IRT JPM KDP KRG LM NTAP PFBC RGLD ROP SCVL SNHY SNN SUP SYY TMK TRNO UBA UBP WIRE WPP

IPO日程
纳斯达克
GH 承销股数1250万定价区间$15.00-$17.00 定价$19.00
简介:GH是一家研发血液检查和深度分析用以改善癌症的肿瘤医疗企业
KOD 承销股数900万定价区间$13.00-$15.00 定价$10.00
简介:KOD是一家主要研发慢性视网膜疾病疗法的临床阶段生物制药公司