美股2018年10月26日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
AMZN 亚马逊三季度盈利远超预期，但三季度净销售额及四季度销售额指引均不及预期，该股盘后跌近9%
GOOGL 谷歌母公司Alphabet三季度美股盈利13.06美元，营收337.40亿美元，较去年同期上涨60亿美元此外，该公司承认性骚扰问题，称过去两年有48名员工因性骚扰被解雇
INTC 英特尔三季度盈利和营收均超市场预期，第四季盈利和营收也均超预期，并上调全年盈利和营收指引，且是截至目前唯一一家上调指引的半导体公司该股盘后一度涨超6%
SNAP Snap三季度每股亏损小于市场预期的亏损，且营收好于预期但三季度日活户下降且不及预期，并预计四季度日活户将继续下降
GILD 吉利德科学三季度盈利和营收均超市场预期
WDC 西部数据第一财季盈利和净营收均不及预期
MAT 玩具巨头美泰三季度盈利和营收均不及预期
SYK 骨科巨头Strykey三季度盈利和营收均超市场预期，且第四财季盈利和营收也均超市场预期
FSLR 第一太阳能三季度净销售额不及预期，且该公司下调全年盈利指引
SPOT 市场研究公司CIRP的最新统计数据显示，Spotify 38%的用户已转变成付费用户
TWTR/TSLA/MSFT 周四美股科技大幅反弹，推特大涨超15%，特斯拉涨超9%，微软涨5.8%，这三家公司均公布了好于预期的财报；芯片股中，AMD大跌超15%，该公司财报不及预期

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:LOGM EXPE PFG SAM NTGR INTC CMG
新闻影响:
MLNX 据CNBC报道，MLNX与咨询公司接触考虑出售公司
NTR NTR与天齐锂业共同宣布，天齐锂业收购NTR持有的SQM公司的24%少数股权的收购案获得智利宪法法庭批准通过
TSCO RBC资本市场上调TSCO评级，由原表现与板块一致上调至表现超过大盘

盘后下跌股票
财报财测影响:FLEX(同时宣布计划逐渐退出在墨西哥的耐克门店，CEO宣布退休) MHK SGEN LSCC AKS PFPT(同时宣布董事会主席兼CEO辞职) ELLI(同时宣布重申2018财年第一第二季度财务数据，将计入内控引起的明显影响) WDC FBHS FSLR CBLK(同时宣布任命Thomas Hanse为COO) SIVB ARLO SNAP AMZN VCRA GOOG SYK SWN
新闻影响:
SGYP 披露运营数据，称目前收到的收购意向价格显著低于目前公司的市场价格，同时公司的定期贷款将违约
SNDX 公布entinostat组合exemestane用于HR阳性HER2阴性的乳腺癌的临床第三阶段试验的最新实验数据，根据数据疗法没有实现首要主要试验终点
X 受AKS财报影响
MAS 受MHK财报财测影响
大型科技股受AMZN和GOOGL财报影响盘后下跌:
OKTA FEYE FB TSLA BIDU
部分网络安全股受PFPT财报影响盘后下跌:
OKTA FEYE HACK CHKP SYMC JNPR CTXS
部分太阳能股受FSLR财报影响盘后下跌:
SPWR CSIQ JKS TAN

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
MLNX +13.6%, LOGM +7.8%, TMST +6%, ESPR +5.4%, CPB +4%,PFG +4%, ACTG +4%, ENVA +3.2%, PRO +3.1%, FE +2%, SAM+1.8%, ILPT +1.5%, NTR +1.2%, EXPE +1.2%, MAT +1.1%, GCAP+0.9%, DECK +0.7%, SCHW +0.6%, CY +0.6%, CLD +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
SGYP -67.9%, SNDX -20.2%, FLEX -19.3%, MHK -17.9%, ELLI-17.6%, SGEN -16.6%, PFPT -16.2%, WDC -14.5%, LSCC -14.3%,SNAP -13%, AKS -12.8%, FBHS -12.3%, SIVB -11%, FSLR -10.4%,AMZN -9.1%, CBLK -9%, ARLO -8%, OKTA -7.5%, POWI -6.4%,GOOG -5.7%, NOV -5.7%, CERN -5.5%, VCRA -4.4%, NFLX -4.2%,BGG -4%, CL -3.7%, QQQ -3.6%, CHTR -3.3%, FB -3.1%, FEYE-3.1%, TOT -3.1%, BIDU -2.9%, X -2.8%, GILD -2.8%, XLK -2.7%,SPWR -2.6%, CTXS -2.5%, SYMC -2.4%, HTH -2.4%, BMRN -2.3%,COG -2.1%, TSLA -1.9%, TAN -1.8%, WY -1.8%, CSIQ -1.7%, BOOT-1.7%, AAPL -1.6%, EW -1.6%, CENX -1.5%, CUBE -1.5%, RSG-1.3%, LPLA -1.3%, JNPR -1.2%, JKS -1.1%, CMG -0.9%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
LOGM TMST PFG ACTG PSX ENVA PRO NATI(同时宣布任命Thomas Hanse为COO) SAM ILPT MAT GCAP EXPE DECK CLD
其他新闻
MLNX 据CNBC报道，MLNX与咨询公司接触考虑出售公司
CPB 股东Third Point资本对CPB董事会成员提起诉讼，指责董事会未能履行受托人义务向股东全面公正的披露公司运营关键信息
NTR NTR与天齐锂业共同宣布，天齐锂业收购NTR持有的SQM公司的24%少数股权的收购案获得智利宪法法庭批准通过
SCHW 宣布董事会通过新增10亿美元回购规模的回购项目
评级上调影响:
HLT GG

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
FLEX(同时宣布计划逐渐退出在墨西哥的耐克门店，CEO宣布退休) ELLI(同时宣布重申2018财年第一第二季度财务数据，将计入内控引起的明显影响) MHK ARLO SGEN PFPT((同时宣布董事会主席兼CEO辞职) WDC AKS LSCC SNAP SIVB FBHS FSLR CBLK(同时宣布任命Thomas Hanse为COO) AMZN GT NOV POWI CERN CL GOOG CHTR VCRA RBS BGG WY GILD SWN LEG TOTO HTH BMRN SYK BOOT CENX CUBE EW RSG LPLA CY(同时宣布与SK Hynix达成协议，成立NAND闪存业务合资公司) INTC GBX COG
部分大型科技股受GOOG和AMZN财报影响盘前跳空下跌:
NFLX FB QQQ BIDU XLK TSLA AAPL
部分太阳能股盘前跳空下跌:
SPWR CSIQ TAN JKS
部分网络安全股盘前跳空下跌:
OKTA FEYE SYMC CTXS JNPR
其他新闻
SGYP 披露运营数据，称目前收到的收购意向价格显著低于目前公司的市场价格，同时公司的定期贷款将违约
SNDX 公布entinostat组合exemestane用于HR阳性HER2阴性的乳腺癌的临床第三阶段试验的最新实验数据，根据数据疗法没有实现首要主要试验终点
FGEN 宣布发表在中国进行的roxadustat用于治疗晚期肾病引起的贫血的临床第三阶段试验
X 受AKS财报影响
评级下调影响:
CERN GILD JACK UNP

【经济数据】
美国三季度实际GDP年化季环比初值 3.5%，预期 3.3%，前值 4.2%
美国三季度个人消费支出(PCE)年化季环比初值 4%，预期 3.3%，前值 3.8%
美国三季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比初值 1.6%，预期 1.8%，前值 2.1%
美国三季度GDP平减指数年化季环比初值 1.7，预期 2.1，前值 3

波罗的海干散货指数上涨0.2%，报1519点

【财报】
AKS AK钢铁三季度EPS 21美分。三季度净销售17.4亿美元，市场预期18.3亿美元
SYK 骨科巨头Strykey三季度经调整EPS 1.69美元，市场预期1.68美元。三季度净销售额32亿美元，市场预期32.6亿美元。公司预期第四财季经调整EPS 2.13-2.18美元，市场预期2.13美元。公司预期全年经调整EPS 7.25-7.30美元，市场预期7.25美元
WDC 西部数据第一财季经调整EPS 3.04美元，市场预期3.05美元。第一财季净营收50.3亿美元，市场预期51.4亿美元。预期二季度营收42-44亿美元，市场预期52.4亿美元
MAT 美泰三季度经调整EPS 18美分，市场预期21美分。三季度营收14.4亿美元，市场预期15亿美元
SNAP Snap三季度经调整每股亏损12美分，市场预期亏损14美分。三季度营收2.977亿美元，市场预期2.83亿美元。三季度日活户1.86亿，市场预期1.868亿，较二季度环比下跌1%。公司预期第四财季日活户将继续下降。公司预期第四财季营收为3.55-3.80亿美元，市场预期3.729亿美元
GILD 吉利德三季度经调整EPS 1.84美元，市场预期1.64美元。三季度营收56亿美元，市场预期53.7亿美元。公司预期全年产品销售额208-213亿美元
GOOGL 谷歌第三季度EPS盈利13.06美元。第三季度营收337.40亿美元，2017年同期277.72亿美元。第三季度广告营收289.54亿美元，去年同期240.65亿美元。第三季度不计入媒体采购成本（ex-TAC）营收272亿美元，分析师预期273.3亿美元。第三季度单位点击计费用下降28%。第三季度付费点击增长62%。第三季度运营利润率25%，去年同期28%。第三季度流量获取总费用65.82亿美元，去年同期55.02亿美元
FSLR 第一太阳能三季度净销售额6.76亿美元，市场预期6.942亿美元。公司预期2018年全年EPS 1.40-1.60美元，此前预期1.50-1.90美元，市场预期1.63美元
INTC 英特尔三季度盈利和营收均超预期，并上调全年盈利和营收指引。英特尔三季度经调整EPS 1.40美元，市场预期1.15美元。三季度营收192亿美元，市场预期181.2亿美元。三季度数据中心集团营收61.4亿美元。公司预期四季度营收190亿美元，市场预期184亿美元。公司预期四季度EPS约1.22美元，市场预期1.09美元。公司上调全年EPS和营收指引。公司预期全年营收约712亿美元，此前预期695±10亿美元，市场预期694亿美元。公司预期经调整EPS约4.53美元，此前预期4.15±5%，市场预期4.15美元
AMZN 亚马逊第三季度EPS盈利5.75美元，分析师预期3.11美元。第三季度净销售566亿美元，分析师预期570.7亿美元。第三季度亚马逊云（AWS）业务同比增长46%，带来66.8亿美元营收——在亚马逊总营收占比12%，2分析师预期67.1亿美元。第三季度广告销售增长123%，至25亿美元。第三季度订阅服务营收增长52%，第二季度增长55%。第三季度实体店营收42.5亿美元。第三季度国际部门营收155亿美元。第三季度职员总数同比增长13%。预计第四季度净销售665-725亿美元，分析师预期737.8亿美元。预计假日销售季将表现强劲（但指引并未提供细节）

【媒体头条】
据金融时代报道，中国和日本达成信用互换协议
CZR 据纽约邮报报道，CZR与投行接触寻求防御激进投资人的收购
SQM 据路透社报道，智利的法庭驳回了阻止SQM的股份出售并购协议的诉讼请求
ALGN 据彭博新闻报道，ALGN很可能将不会续约与SmileDirectClub的供应合同

【公司披露内容】
OXFD First Light资产管理披露被动股权比例达9.8%
CQP 宣布上调季度分红，由原每股$0.56上调至$0.58
GRC 公布财报，同时宣布发布每股$2/00的特殊西安锦鸿管理，12月10日除息，登记日11月15日，同时宣布上调季度分红8%至每股$0.135
HESM 宣布上调季度分红，由原每股$0.3452上调至$0.3575
ISBC 公布财报，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.09上调至$0.11，并宣布董事会通过增加2900万股的流通股回购项目，约占流通股本的10%
MAC 宣布上调季度分红，由原每股$0.74上调至$0.75
MPLX 宣布上调季度分红，由原每股$0.6275上调至$0.6375
OCFC 公布财报，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.15上调至$0.17
MHK 公布财报，同时宣布董事会通过5亿美元的回购项目
SCHW 宣布董事会通过新增10亿美元回购规模的回购项目
ELLI 宣布重申2018财年第一第二季度财务数据，将计入内控引起的明显影响
SGYP 披露运营数据，称目前收到的收购意向价格显著低于目前公司的市场价格，同时公司的定期贷款将违约
XXII 对昨天发表的做空评论文章做出回应，称这篇文章误导欺骗投资人出售XXII股票

【医药股新闻】
EIDX 宣布公司研发的孤儿药候选药AG10用于治疗甲状腺素运载蛋白淀粉样变性的上市许可申请获得欧盟EMA旗下药品咨询委员会正面评价推荐
DBVT 宣布Viskin花生 250μg用于治疗一至三岁儿童花生过敏的两部分临床第三阶段试验首名应试患者招募成功
FGEN 宣布发表在中国进行的roxadustat用于治疗晚期肾病引起的贫血的临床第三阶段试验
NOV 公布口服semaglutide对比胰岛素用于治疗二型糖尿病的临床试验的最新实验数据，根据数据药物显著减少患者体重和HbA1c水平
NVS 宣布Cosentyx的适用范围扩大至用于银屑病关节炎获得欧州监管部门审批通过
RARE 宣布UX007用于治疗一型葡萄糖转运蛋白缺乏症的临床第三阶段试验研究的最新实验数据，根据数据药物没有实现主要和次要试验终点
SGYP 披露运营数据，称目前收到的收购意向价格显著低于目前公司的市场价格，同时公司的定期贷款将违约
SNDX 公布entinostat组合exemestane用于HR阳性HER2阴性的乳腺癌的临床第三阶段试验的最新实验数据，根据数据疗法没有实现首要主要试验终点
VRNA 宣布在北美囊性纤维化会议上公布RPL554用于治疗囊性纤维化的临床第二阶段2a试验最新实验数据，根据数据RPL554表现良好药代动力学特征

【个股运营】
VZ 三星据称与威瑞森合作，准备在美国市场推出5G手机；同时还将推出柔性屏幕手机
INTC 英特尔宣布在美光科技收购合资公司的剩余权益后，公司计划建立自己的内存芯片厂
CPB 股东Third Point资本对CPB董事会成员提起诉讼，指责董事会未能履行受托人义务向股东全面公正的披露公司运营关键信息
IGT/PENN IGT宣布与PENN签署5年期协议，为PENN提供全套数字博彩产品
WP/RBS WP宣布与RBS达成协议终止双方的业务推荐协议，WP预计2018-2019年营收指引不会受到协议终止影响
NOK 宣布Bharat Sanchar Nigam选择NOK作为印度城市智能改造服务商，NOK将对该公司的所有电信网络提供智能电线杆的供应安装调试和维护工作
ERIC 宣布与富士通达成战略合作伙伴关系，将合作提供端到端的5G网络解决方案和服务

【中概新闻】
BABA 历峰集团与阿里巴巴达成全球战略合作协议，将面向中国市场设立奢侈品零售平台
BIDU 据日本朝日新闻报道，松下与百度将在自动驾驶技术方面展开合作
BIDU 10月26日，百度与长城汽车签署车联网战略合作，根据协议，长城汽车将采用百度提供的百度小度车载OS、百度车载视觉AI、百度车载语音AI等多项AI能力支持，实现车内360度多模交互的全方位人工智能体验。双方战略合作以五年为一个周期，第一阶段为2018年至2022年，未来百度还将与长城汽车发起联合预研、共建实验室、成立新科技研发创投基金以及车联网领域的投融资合作等

【增发新闻】
BKU 申请混合证券暂搁发行

【盘前并购新闻】
JACK 宣布与股东JANA合伙达成保密和股权静止协议，协议期至2018年12月14日
SPR 公布于Asco工业公司的并购案审批进展，欧盟委员会认为所需了解材料和情况已经落实
ONE 宣布与第三方投资人共同收购专业校外教育机构北京陶汝仁教育科技公司的100%股权
NTR NTR与天齐锂业共同宣布，天齐锂业收购NTR持有的SQM公司的24%少数股权的收购案获得智利宪法法庭批准通过
MLNX 据CNBC报道，MLNX与咨询公司接触考虑出售公司
OCFC 公布财报，同时宣布计划以折合总价8千万美元的价格收购新泽西资本银行，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.15上调至$0.17
SGYP 披露运营数据，称目前收到的收购意向价格显著低于目前公司的市场价格，同时公司的定期贷款将违约
CY 宣布与SK Hynix达成协议，成立NAND闪存业务合资公司
PBR/CVX 据路透社报道，CVXX计划收购PBR旗下Pasadena精炼系统

【其他个股新闻】
GILD 吉利德科学三季度盈利和营收均超市场预期
MAT 玩具巨头美泰三季度盈利和营收均不及预期
SYK 骨科巨头Strykey三季度盈利和营收均超市场预期，且第四财季盈利和营收也均超市场预期
FSLR 第一太阳能三季度净销售额不及预期，且该公司下调全年盈利指引
AMZN 亚马逊三季度盈利远超预期，但三季度净销售额及四季度销售额指引均不及预期；盘前该股一度跌10%
GOOGL 谷歌三季度营收逊于预期，广告业务增速不佳；盘前该股跌5%
INTC 英特尔三季度盈利和营收均超市场预期，第四季盈利和营收也均超预期，并上调全年盈利和营收指引，且是截至目前唯一一家上调指引的半导体公司该股盘后一度涨超6%，但随后缩窄，盘前该股涨1%
SNAP Snap三季度每股亏损小于市场预期的亏损，且营收好于预期但三季度日活户下降且不及预期，并预计四季度日活户将继续下降；盘前该股跌超12%
WDC 西部数据第一财季盈利和净营收均不及预期；盘前该股跌超15%
TAL 包括摩根大通、麦格理、杰富瑞在内的多家机构下调好未来目标价，麦格理上调目标价；盘前该股跌超4%
BABA 26日，阿里巴巴集团宣布和全球第二大奢侈品集团历峰集团旗下电商平台Yoox Net-A-Porter（简称YNAP）成立合资公司，1000个大牌上线天猫
BIDU 26日，长城汽车与百度签署车联网战略合作协议，宣布双方在车联网方面合作全面升级此外，百度与中国宝武达成战略合作 推动钢铁业智能化转型
VIPS 26日唯品会副总裁黄红英正式对外宣布，唯品会特卖战略升级为全渠道、全矩阵、系统化的特卖体系，商品推行“裸价到底”

【日程】
数据讲话日程
20:30 三季度GDP年化季环比初值 预期3.3% 前值4.2%
20:30 三季度个人消费支出(PCE)年化季环比初值 预期3.3% 前值3.8%
22:00 10月密歇根大学消费者信心指数终值 预期99 前值99
1:00 10月26日当周总钻井数 前值1067台

财报日程
10月25日盘后
ACTG AJG AKS AMZN(亚马逊) AQ ARLO AUY AVT BCOV BGG BIDU BMRN BOOM BVN BYD CA CBLK CENX CERN CINF CLD CMG CNXN COLM CPT CUBE CUBI CVA CXP CY DECK DFS DLR DORM ELLI EMN ENVA EXPE FBHS FE FHB FII FIX FLEX FSLR FTV GCAP GDI GILD GOOG(Alphabet) HIG HLI HTA HTH HUBG INT INTC(英特尔) INVA ISBC JEF KEX LEG LMAT LOGM LPLA LSCC MAT MERC MHK MMSI MPWR MSTR NATI NOV NR NTGR NXGN OFC OMCL OSIS PFG PFPT POWI PRO PSMT REG RGA RMD RSG SAM SBCF SGEN SIGI SIVB SNAP(Snap) SPSC SWN SYK TMST TNDM TRMB UHS VCRA VRSN VVI WDC WRE WYNN
10月26日盘前
ALV AON B CHTR(特许通讯) CL COG COL CYOU FELE GRC GT GVA LPNT MCO PDS PFS POR PSX PSXP R ROP SBSI SMP SOHU TEN VRTS VTR WETF WY ZBH
10月26日盘后
CIR DRQ

拆股日程
BKIT 1000股合1股
EMLC 2股合1股
HYD 2股合1股
ITM 2股合1股
IWR 1股拆4股

除息日程
NVEC UNM

IPO日程
纳斯达克
GMDA 承销股数360万 定价区间$13.00-$15.00
简介:GMDA是一家研发癌症和罕见遗传疾病的细胞疗法的临床阶段生物制药公司
TLSA 承销股数101万股 定价区间$9.90-$9.90
简介:TLSA是一家研发非酒精性脂肪肝炎、克罗恩症、多发性硬化症和癌症的抗体疗法的英国生物科技公司