美股2018年10月25日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:KN TSLA XLNX ECHO CVRR MLNX FFIV ELY F PS CTXS(同时宣布发布每股$0.35的季度分红，同时宣布董事会通过新一轮7.5亿美元的回购项目) ABX NOW MSFT SAVE V WHR DLB LVS VALE
新闻影响:
NDLS 昨天受财报和增发新闻影响下跌超过25%后回调，宣布董事会投票决定将不会进行早前协议的最高1006.2万股NDLS A类流通股增发项目
RNST 宣布上调季度分红，由原每股$0.20上调至$0.21，同时宣布董事会通过新一轮5千万美元的流通股回购项目
PTI 昨天宣布以每股$6.75的价格增发1100万股流通股消息后股价下跌28%后回调
MRVL Starboard资本增持主动股权比例，由原5.2%增持至5.9%，同时在公司近期举行的投资会议上发布与MRVL相关的内容
DXC 传闻称管理层有一人辞职，同时公司重申在前一次财务指引高值区间的财务指引
TWLO 宣布任命Khozema Shipchandler为CFO，昨天下跌超过8%后盘后回调

盘后下跌股票
财报财测影响:AMD ALGN EFX CURO PTC ORLY TRN GG
新闻影响:
ELGX 宣布公开承销增发2千万美元流通股
GNC 将在10月31日公布财报
NVDA 受AMD财报财测影响
NOG 近期增发持续影响，本周下跌超过16%
AAP 受ORLY财报财测影响

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
KN +15.5%, XLNX +11.5%, ECHO +9.3%, CVRR +8.8%, TSLA +8.5%,MLNX +7.9%, SNBR +7.9%, FFIV +5.2%, FTI +5.1%, LYG +4.2%, MSFT+3.9%, IRM +3.9%, F +3.7%, WHR +3.6%, ICLR +3.6%, PS +3.3%, CTXS+2.9%, UBS +2.9%, NOW +2.8%, AEM +2.5%, SAVE +1.9%, DLB +1.5%,ELY +1.2%, HPE +1.1%, MANH +1.1%, VALE +1%
今日盘前跳空下跌股票:
WPP -19.9%, AMD -18.3%, ALGN -18.2%, EFX -9.8%, BUD -9.2%, KRA-8.8%, CURO -6%, RJF -4.2%, CLB -3.2%, JAKK -3.1%, TRN -2.9%, FNF-2.9%, ADT -2.3%, AX -2%, SRPT -1.7%, GG -1.6%, TAL -1.5%, CX -1.3%,AHL -1.1%, ORLY -1%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
KN TWTR XLNX TSLA ECHO CVRR MLNX SNBR FTI FFIV ELY LYG CMCSA IRM CPG AAL F WHR ICLR PS RTN VLO VALE MSFT IP CELG UBS AEM VC NOW CEO SHOP V SAVE CTXS(同时宣布发布每股$0.35的季度分红，同时宣布董事会通过新一轮7.5亿美元的回购项目) NRZ BMY DLB AXTA MRK COP HPE VRTX MANH IRDM
其他新闻
NDLS 宣布董事会投票决定将不会进行早前协议的最高1006.2万股NDLS A类流通股增发项目
MRVL Starboard资本增持主动股权比例，由原5.2%增持至5.9%，同时在公司近期举行的投资会议上发布与MRVL相关的内容
NOG 近期增发持续影响下跌，本周至今下跌超过16%后回调
INCY 宣布ruxolitinib用于治疗急性移植抗宿主的补充注册新药申请获得FDA的优先评估地位认证
TWLO 宣布任命Khozema Shipchandler为CFO，昨天下跌超过8%后盘后回调
KLAC 宣布计划在Ann Arbor创建一家研发中心，该中心预计投资7千万美元
REGN 宣布EYLEA注射液用于治疗中度至重度单纯型糖尿病视网膜病变的临床第三阶段试验实现一年期主要和次要试验重点，同时公布EYLEA载药注射液的监管审批进展
DXC 传闻称管理层有一人辞职，同时公司重申在前一次财务指引高值区间的财务指引
评级上调影响:
YPF HLT TOL CHGG NSC OC

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
ALGN AMD WPP EFX BUD KRA LUV CURO ABEV AAN FAF CLB(同时宣布COO离职) JAKK ENTG TRN FNF WM ADT BANC SWK HSY AX(同时宣布收购WiseBanyan，收购细节未披露) SRPT RJF CX GG AHL ORLY
其他新闻
ELGX 宣布公开承销增发2千万美元流通股
NVDA 受AMD财报财测影响
AAP 受ORLY财报财测影响
评级下调影响:
HIBB

【经济数据】
美国10月20日当周首次申请失业救济人数 21.5万人，预期 21.5万人，前值 21万人
美国10月13日当周续请失业救济人数 163.6万人，预期 164.4万人，前值 164万人 修正为164.1万人

美国9月批发库存环比初值 0.3%，预期 0.5%，前值 1%修正为 0.9%
美国9月零售库存环比 0.1%，前值 0.7%修正为 0.6%
美国9月耐用品订单环比初值 0.8%，预期 -1.5%，前值 4.4%修正为 4.6%
美国9月扣除运输类耐用品订单环比初值 0.1%，预期 0.4%，前值 0%修正为 0.3%
美国9月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值 -0.1%，预期 0.5%，前值 -0.9%修正为 -0.2%

美国9月商品贸易帐 -760亿美元，预期 -751亿美元，前值 -758亿美元修正为 -755亿美元

波罗的海干散货指数下跌1.94%至1516点

【财报】
TWTR 推特第三季度经调整后EPS 21美分，市场预期14美分。第三季度营收7.581亿美元，市场预期7.013亿美元。第三季度平均月活用户3.26亿，市场预期3.3亿。推特预计第四季度EBITDA 3.2~3.4亿美元，市场预期3.323亿美元
MRK 默克制药第三季度经调整后EPS 1.19美元，市场预期1.14美元。第三季度销售额107.9亿美元，市场预期108.7亿美元。默克制药预计财年经调整后EPS 4.3~4.36美元，市场预期4.29美元。默克制药设定100亿美元的股票回购计划
UBS 瑞银三季度净利润12.5亿瑞郎，市场预期9.62亿瑞郎。三季度调整后税前利润 17.3亿瑞郎，市场预期15.3亿瑞郎。其中，投行业务税前利润4.72亿瑞郎；财富管理业务税前利润9.32亿瑞郎。今年全年将回购6.5亿瑞郎股份
CMCSA 康卡斯特第三季度经调整后EPS 0.65美元，市场预期0.61美元。第三季度营收221.4亿美元，市场预期218.3亿美元
ABX Barrick黄金第三财季调整后EPS盈利0.08美元，分析师预期0.05美元。第三财季营收18.4亿美元，分析师预期18.7亿美元
AMD AMD第三财季调整后EPS盈利0.13美元，分析师预期0.12美元。第三季度营收16.5亿美元，分析师预期17.0亿美元。第三财季计算和图形部分营收9.38亿美元，同比增长12%。第三财季毛利润率同比增长4个百分点，至40%。第三财季企业、嵌入式和半定制部分营收7.15亿美元，同比下降5%。预计第四财季营收大约为14.5亿美元，误差±0.5亿美元
F 福特第三季度总营收为376.7亿美元，去年同期为364.51亿美元。第三季度EPS为0.25美元
TSLA 特斯拉第三财季调整后EPS盈利2.90美元，分析师预期亏损0.15美元。第三财季营收68.2亿美元，分析师预期63.1亿美元（预估区间52.1-72.7亿美元）。第三财季资本开支5.103亿美元，分析师预期6.129亿美元，（预估区间6.00-6.52亿美元）。第三财季调整后汽车毛利润率增长25.5%，分析师预期增长19.5%。虽然第三季度平均每周交付4300辆Model 3电动汽车，但最后一周交付了5300辆。鉴于Model 3电动汽车的增长表现，第三季度美国市场交付了大约7万辆电动汽车。特斯拉CEO马斯克称第四季度将关注进一步改善效率。希望2019年开始在中国建厂，所生产的车辆将只在中国销售。预计第四季度资本开支项目包括中国土地购买、初步设计、以及围绕超级工厂Gigafactory 3的其他开支。中国工厂所生产的特斯拉汽车将只针对本土消费者设计。已经交付5.6万辆Model 3电动汽车，库存大约可维持15天。马斯克并未给出关于四季度Model 3的预期
V VISA第四财季调整后EPS营收2.90美元，分析师预期2.63美元。第四财季运营收入54亿美元，分析师预期54.4亿美元
LVS 拉斯维加斯金沙第三季度调整后EPS0.77美元，市场预期0.81美元。第三季度净营收33.7亿美元，市场预期34.1亿美元
MSFT 微软第一财季EPS盈利1.14美元，分析师预期0.96美元。第一财季营收291亿美元，分析师预期279.2亿美元。第一财季智能云营收85.7亿美元

【媒体头条】
AVGO 据彭博新闻报道，AVGO在欧洲可能面临市场地位反垄断调查

【公司披露内容】
HLT Bill Ackman管理的潘兴资本管理宣布新购入1090万股HIT股份，股权比例达3.7%
MRVL Starboard资本增持主动股权比例，由原5.2%增持至5.9%，同时在公司近期举行的投资会议上发布与MRVL相关的内容
BUD 百威英博将中期股利下调50%，至0.8欧元/股
CCE 公布财报，同时宣布上调季度分红，由原每股0.26欧元提高至0.28欧元
CTXS 公布财报，同时宣布发布每股$0.35的季度分红，同时宣布董事会通过新一轮7.5亿美元的回购项目
DRE 公布财报，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.20上调至$0.215
EME 公布财报，同时宣布董事会通过新增2亿美元回购规模的回购项目
FCFS 公布财报，同时宣布上调分红，由原每股$0.22上调至$0.25，同时宣布增加回购规模，由原6千万美元提高至1.6亿美元
FWRD 公布财报，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.15上调至$0.18
MRK 公布财报，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.48上调至$0.55，同时宣布董事会通过进行50亿美元的加速回购项目
OKE 宣布上调季度分红，由原每股$0.825上调至$0.855
RNST 宣布上调季度分红，由原每股$0.20上调至$0.21，同时宣布董事会通过新一轮5千万美元的流通股回购项目
SHLX 宣布上调季度分红，由原每股$0.3650上调至$0.3820
WSO 公布财报，同时宣布上调季度分红10%
ABCB 宣布董事会通过新一轮1亿美元回购项目
LKQ 宣布董事会通过新一轮5亿美元的回购项目
PATK 公布财报，同时宣布董事会通过在未来24个月将回购规模由3600万美元提高至5000万美元的回购项目
EDU 宣布创始人将使用个人资金进行公司股票回购
PSMT 宣布因存在分类错误公司早前公布的数项财务数据将不再值得采信，这一披露内容将不会对公司的营收、每股收益现金流造成影响

【医药股新闻】
根据特朗普的日程，特朗普将在今天美东时间下午2:00对药物定价问题再次发表讲话
AMGN 宣布下调Repatha的售价60%，年度花费降至$5850
AQST 宣布完成公司研发性安定颊膜片Libervant用于难治性癫痫的临床研究项目的研究
BAX 宣布向FDA提交PrisMax系统的上市许可510(k)认证申请，并将在美国肾病学会Kidney Week会议上公布实验的摘要数据
GLPG 公布GLPG2451组合GLPG2222并搭配/不搭配GLPG2737用于治疗囊性纤维化的临床试验项目获得正面初步摘要报告，根据数据药物表现良好耐受性
HALO/BMY 宣布BMY进行的使用HALO专利的增强药物用药技术的抗CD-73抗体BMS-986179的临床实验项目首名病患开始用药，研究项目触发专利许可协议的里程碑奖金，根据协议BMY将向HALO支付500万美元
ION 宣布在西班牙德里举行的HIVR4P会议上公布ION研发的合成HIV疫苗PENNVAX-GP的临床第一阶段研究的实验数据
KDMN 宣布KD025用于慢性移植抗宿主的临床第阶段试验的首名应试患者开始用药
KLAC 宣布计划在Ann Arbor创建一家研发中心，该中心预计投资7千万美元
KOPN 宣布与Endopodium达成合作伙伴关系，共同研发医用手术用高分辨率可便携性显示设备，并将成立新公司HMD/MD营销该产品
INCY 宣布ruxolitinib用于治疗急性移植抗宿主的补充注册新药申请获得FDA的优先评估地位认证
MASI 宣布RD SET?感应器获得FDA批准上市
MYOK 宣布mavacamten用于治疗肥厚性心肌病患者的心脏收缩和舒张功能症状的长期延长临床试验项目的首名应试病患开始用药
OVID 宣布发表OV101用于治疗天使症候群的临床第二阶段实验的最新探索性有效性研究的最新实验数据
PFE 宣布与第一三公只要和默克公司达成合作协议，将评估组合HER2靶向抗体共轭药物DS-8201组合检查点抑制剂avelumab和默克的DNA损伤响应抑制剂用于HER2基因表达或突变的实体肿瘤的临床试验项目
REGN 宣布EYLEA注射液用于治疗中度至重度单纯型糖尿病视网膜病变的临床第三阶段试验实现一年期主要和次要试验重点，同时公布EYLEA载药注射液的监管审批进展

【个股运营】
FB 因未能保护用户个人信息英国信息委员办公室对Facebook罚款50万英镑
AVGO 据彭博新闻报道，博通在Dominance上面临欧盟反垄断审查。就此问题，欧盟提出的要求侧重于机顶盒芯片
FB/GOOG Facebook与谷歌寻求英国就无协议脱欧的影响提供保证。诸多科技公司已经在伦敦会见英国政府的大臣们，以便在行业的就业和投资领域寻求来自英国政府的保证。据了解，谷歌英国主管Ronan Harris问及脱欧对数据传输法律方面的潜在影响
KR 据报道，KR门店的枪击案至少造成2人受伤
MO 公布财报，同时宣布在FDA的上市许可通过钱，将停止全部其他仿烟产品的销售，同时支持将售烟年龄限制提高至21周岁
AXAS 公布三季度产量数据，日均产量10070boedp，环比增长23%
APLE 公布旗下管理资产运营受Michael飓风影响详情，预计位于巴拿马的两家酒店将持续收到飓风造成的显著影响
PDFS 宣布董事会通过进行裁员和开支削减的业务精简计划
HON 宣布获得美国国防后勤部总价10亿美元合同，预计合同于2028年7月完成
LMT 宣布子公司获得美国军方7.2亿美元合同
CVX 宣布与司法部环保署和密西西比州政府达成有关CVS违反化学事故预防规定的事件的和解协议，根据协议CVX将支付超过1.6亿美元的和解金
SWK/HD HD宣布SWK将成为HD旗下STANLEY品牌和仓储产品的在线和线下独家零售商，2019年起生效
SWK 公布财报，同时公布2.5亿美元的成本削减项目
NOK 宣布延长与三星的专利许可协议，根据协议三星将从2019年1月1日起向NOK支付多年专利使用费，同时NOK公布三季度和今年前九个月财务数据
VSAT 宣布选择SpaceX公司进行ViaSat-3卫星的发射任务

【中概新闻】
BILI 哔哩哔哩与腾讯合作，为平台拓展动漫和游戏内容。哔哩哔哩称，在协议之下，公司和腾讯将参与交换和购买所有动漫版权。会扩大与腾讯的合作，在哔哩哔哩平台上联合运营更多的腾讯游戏

【大麻概念】
ACB 宣布获得博览卫生部批准，将公司第一批医用大麻运往波兰，这是收个货的波兰医用大麻供应订单的非政府经营企业订单

【增发新闻】
CEMI 宣布公司决定将不再进行今年10月22日披露的2500万美元流通股增发项目
NDLS 宣布董事会投票决定将不会进行早前协议的最高1006.2万股NDLS A类流通股增发项目
TYME 宣布董事会决定在2018年自然年内暂停市价增发融资项目
ATTU 申请1亿美元混合证券暂搁发行
ELGX 宣布公开承销增发2千万美元流通股
NMRK 宣布有意定向增发优先未担保票据，发行规模未披露
URI 宣布子公司公开发行11亿美元6.500%的优先票据，2026年到期

【盘前并购新闻】
MGA 宣布收购一体化控制软件供应商Haptronik GmbH，收购细节未披露
EXPE 宣布收购租赁软件公司Pillow and Apartment Jet，收购细节未披露
ADT 宣布以3.175亿美元现金价格收购Red Hawk Fire&Security
FCE.A/BPY FCE.A董事会主席和前任CEO宣布有意反对BPY与公司的并购案
EQT 宣布董事会通过拆分上市旗下Equitrans Midstream公司的方案，拆分后该公司将以ETRN的代码字11月13日起在纽交所挂牌交易，拆分EQT股东将于11月1日获得每股EQT股票0.80股ETRN流通股
LMAT 宣布收购Dikinson&Co的子公司Cardinal的全部资产，根据协议，收购以200万欧元现金和债务代价完成
AX 宣布收购WiseBanyan，收购细节未披露
UFPI 宣布子公司达成协议收购Pak-Rite公司的全部运营资产，收购细节未披露

【其他个股新闻】
CMCSA 康卡斯特三季度盈利和营收均超市场预期。该公司三季度新增宽带用户36.3万户，有线电视用户28.8万户，有线电视收益增长达到6年来最高水平
BMY 百时美施贵宝三季度盈利超预期，营收略不及预期关键治疗药物Opdivo和抗凝血药物Eliquis的销售强劲增长，帮助了这一结果该公司还提高全年预测
TSLA 特斯拉三季度营收超预期，并且实现了盈利，每股盈利2.90美元，远远好于分析师预期的亏损0.15美元马斯克称2019年部分Model 3生产转至中国，并实现自产自销该股盘前涨超9%
AMD AMD三季度盈利和营收均环比下降，盈利略超预期，三季度营收和四季度营收指引均不及预期盘前该股跌超20%
TWTR 推特三季度盈利和营收超过市场预期，平均月活略不及预期该股盘前涨超10%
BILI 哔哩哔哩与腾讯联合宣布达成战略级合作，合作内容包括动画、游戏等ACG（Animation、Comic、Game）生态链条的上下游
CEO 中海油三季度实现总净产量113.8百万桶油当量，同比下降2.1%其中，中国海域净产量达73.7百万桶油当量，与去年同期基本持平；海外净产量40.1百万桶油当量，同比下降5.4%
EDU 交银国际下调新东方2019及2020财年每股盈利预测16%及13%，基于更高的贝塔系数，将目标价从120.00美元下调至82.50美元该行认为长期来看，加强监管对该行业龙头公司有利评级维持买入
IQ 交银国际指出，爱奇艺营收高速增长，付费会员业务是主要拉动因素，视频付费用户增长天花板较高该行预测，2018年付费会员业务同比增58%，付费会员数8300万，广告收入则同比增31%
NTES 交银国际将网易目标价从270美元下调到251美元，评级维持中性，称游戏基本符合预期
TAL 好未来第二财季收入为6.998亿美元，同比增长53.5%；净利润为7700万美元，同比增长29.5%此外，好未来宣布将在未来12个月内回购价值1亿美元的普通股

【日程】
数据讲话日程
20:30 10月20日当周首次申请失业救济人数 预期21.3万 前值21万
20:30 9月耐用品订单环比初值 预期-1.5% 前值4.4%
20:30 9月批发库存环比初值 预期0.5% 前值1%
20:30 9月商品贸易帐 预期-751亿美元 前值-758亿美元
22:00 9月成屋签约销售指数环比 预期0% 前值-1.8%
22:30 10月19日当周EIA天然气库存变动 前值810亿立方英尺
23:00 10月堪萨斯联储制造业综合指数 预期14 前值13
0:15 美联储副主席Clarida就经济前景发表讲话
9:00 18年票委 克利夫兰联储主席Mester发表讲话

财报日程
10月24日盘后
ABX AEM AFL AGNC AHL AKR ALGN ALGT AMD(AMD) ANIK ARI ASGN AX AXS AZPN BEAT BHE CCMP CLB CLGX CNO CTXS CUZ CVBF CVRR DLB DRE ECHO EIG ELY EQC ETH F(福特) FARO FFIV FNF FR FTI FWRD GG GGG GHL ICLR KN KNX KRA KRC KS LM LSTR LVS MEOH MLNX MSA MSFT(微软) MTH NEU NGD NGVT NOW NTRI OII ORLY PKG PLXS PS PTC QEP RJF SAVE SITC SNBR SRE SUI TILE TMK TRN TYL UNM V VRTX WHR WPG WRI WSBC XLNX
10月25日盘前
AAL AAN ABB AEP AIMC ALK ALLE ALLY ARD ASPS AXTA BANC BC BEN BMS BMY BUD BWA CCE CELG CFR CFX CMC CMCSA CME CMS COLB COP COR COWN CPG CRAI CRI CRR CSTM CTS DLX DNKN EIGI EME ENTG EQM EQT FAF FBP FCFS FCN GLOP GPI GRUB GWB HEES HSY IMAX IP IRDM IRM KIM KKR LANC LAZ LDOS LEA LECO LKQ LUV MCK MCRN MMC MNRO MO MRK(默沙东) MTRN NCI NEM NLSN NOK NRZ NVCR NVT OAK OCN ODFL OIS ORI PAG PATK PENN PRLB PTEN PX QSR RS RTN S SAH SCG SHOP SHW SILC SJR SPG SPGI SWK SXC TAL(好未来) TECK THRM TREE TROW TSCO TWTR(推特) TZOO UBSI UNP USG VC VLO VLP VLY WM WNS WP WRLD WSO WST WWE XEL XRX
10月25日盘后
ACTG AJG AKS AMZN(亚马逊) AQ ARLO AUY AVT BCOV BGG BIDU BMRN BOOM BVN BYD CA CBLK CENX CERN CINF CLD CMG CNXN COLM CPT CUBE CUBI CVA CXP CY DECK DFS DLR DORM ELLI EMN ENVA EXPE FBHS FE FHB FII FIX FLEX FSLR FTV GCAP GDI GILD GOOG(Alphabet) HIG HLI HTA HTH HUBG INT INTC(英特尔) INVA ISBC JEF KEX LEG LMAT LOGM LPLA LSCC MAT MERC MHK MMSI MPWR MSTR NATI NOV NR NTGR NXGN OFC OMCL OSIS PFG PFPT POWI PRO PSMT REG RGA RMD RSG SAM SBCF SGEN SIGI SIVB SNAP(Snap) SPSC SWN SYK TMST TNDM TRMB UHS VCRA VRSN VVI WDC WRE WYNN
10月26日盘前
ALV AON B CHTR(特许通讯) CL COG COL CYOU FELE GRC GT GVA LPNT MCO PDS PFS POR PSX PSXP R ROP SBSI SMP SOHU TEN VRTS VTR WETF WY ZBH

拆股日程
无

除息日程
BRO COKE GEO SM TGLS WSM

IPO日程
纽约
YETI 承销股数2000万 实际发行1600万 定价区间$19.00-$21.00 定价$18.00
简介:YETI是一家设计营销和分销户外和休闲产品的制造商

纳斯达克
PT 承销股数372.5万 定价区间$10.00-$12.00 定价$11.88
简介:品钛是一家为金融机构和商业机构提供高效智能零售金融解决方案的服务供应商，打造成端到端的解决方案，快速实现企业智能化转型，提升商业价值和竞争力
STNE 承销股数4770万 定价区间$21.00-$23.00 定价$24.00
简介:STNE是一家协助贸易电商化的巴西金融科技公司