美股2018年10月23日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
NFLX 奈飞宣布发行20亿美元以欧元和美元计价的高级无担保债券。标普的评级为“BB-”；穆迪的评级为BA3
AMZN 亚马逊AWS CEO表示，彭博关于亚马逊的报道是错的，彭博应当撤回报道
BABA/JD 随着A股周一大涨，中概股普遍大涨尽管Benchmark下调京东目标价至36美元，下调阿里巴巴目标价至220美元，两只股票分别上涨2.3%和4.11%
FANG 科技巨头普遍上涨，盘前，瑞信上调亚马逊目标价至2400美元，美银美林上调微软目标价至136美元
SOX/NVDA/AMD 美银美林称，半导体指数的回调10%是正常的该机构推荐了一些股票，比如英伟达、博通、AMD
AMD AMD领涨芯片股，涨幅达5.79%；周一盘前，瑞银和BMO上调该公司目标价
INTC 野村极讯上调英特尔评级，称该公司是该行业唯一有可能上调预期的公司此外，该公司否认关于其正在彻底扼杀推迟已久的10纳米芯片制造的报道
F 福特再喷特朗普关税，称使美国钢铁成为全球最贵的

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:CDNS SSNC(预计三季度营收超过预期) ZION CR
新闻影响:
SENS AET宣布将SENS的Eversense纳入医保报销名录，立即生效
PVTL Needham给予PVTL初始评级买入
RH Wedbush给予RH初始评级表现超过大盘

盘后下跌股票
财报财测影响:MC AMTD(同时宣布上调季度分红，由原每股$0.30上调至$0.39)
新闻影响:
AFMD 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
PTI 宣布有意公开承销增发900万股流通股
EIGR 宣布公开增发流通股
ANGI 申请由献售股东增发748.2万股流通股
TLRY 宣布向符合资质的机构投资人超额配售定向发行2500万美元5.00%优先可转换票据，2023年到期
EBAY RBC资本市场下调EBAY评级至与板块表现一致
SRCL 美林美银给予SRCL初始评级表现不及大盘

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CDNS +10.8%, SENS +9.5%, AUDC +8.4%, SSNC +7.3%, HOG +4.8%,HSTM +3.3%, ARCH +3.3%, ARNC +2.6%, CR +2.6%, PVTL +1.4%,HLX +1.4%, TTPH +1.3%, SLCA +0.9%, ZION +0.8%
今日盘前跳空下跌股票:
EDU -11.5%, MC -10%, LOGI -7.9%, TLRY -6.2%, EIGR -4.8%, PTI-4.6%, DGX -4.1%, AFMD -3.2%, ANGI -2.8%, AVY -2.8%, PETX-2.5%, WAT -2.4%, ORCL -1.9%, PHG -1.8%, PHM -1.8%, EBAY-1.7%, DISH -1.7%, OMER -1.4%, AMTD -1.2%, JNJ -1.1%, SNV-0.8%, HXL -0.7%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
AUDC CDNS SSNC(预计三季度营收超过预期) HSTM ARCH CR ALKS HBAN HLX HOG RF UTX VZ
并购新闻影响:
ARNC 据路透社报道，APO考虑提出110亿美元的收购意向收购ARNC
其他新闻
SENS AET宣布将SENS的Eversense纳入医保报销名录，立即生效
TTPH 公布XERAVA用于复杂腹内感染的亮相临床第三阶段研究的最新实验数据
评级上调影响:
PVTL ACRX LOW

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
EDU SLCA MC LOGI MMM CAT DGX WAT AMTD HNI AVY GPK LMT ZION PHM SNV HXL FITB
并购新闻影响:
ORCL 宣布收购云端人工智能数据引擎驱动服务公司DataFox，收购细节未披露
JNJ 宣布以2300亿日元的价格收购Ci:z控股公司
其他新闻
TLRY 宣布向符合资质的机构投资人超额配售定向发行2500万美元5.00%优先可转换票据，2023年到期
EIGR 宣布公开增发流通股
AFMD 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
PTI 宣布有意公开承销增发900万股流通股
ANGI 申请由献售股东增发748.2万股流通股
PHG 财报持续影响
CREE 宣布任命Darren Jackson为董事会主席，立即生效
评级下调影响:
ASML STX AMAT LRCX MU EBAY NTAP DISH INN SRCL

【经济数据】
波罗的海干散货指数下跌0.13%至1577点

【财报】
SLCA U.S. Silica三季度每股收益0.44美元，比市场预期值0.61美元低0.17美元。营业收入同比增长22.7%，达到4.2317亿美元，市场预期为4.6137亿美元
BIIB Biogen三季度每股收益7.4美元，比市场预期值6.76美元高0.64美元。营业收入同比增长11.7%，达到34.4亿美元，市场预期为33.3亿美元
MCD 麦当劳第三季度美国同店销售+2.4％，市场预期+2.5％。第三季度营收53.7亿美元，市场预期52.9亿美元。第三季度每股收益2.10美元，市场预期1.99美元
LMT 洛克希德马丁三季度EPS 5.14美元，市场预期4.30美元。三季度净销售额143亿美元，市场预期130.6亿美元。公司预期2018年全年EPS约 17.50美元，此前预期16.75-17.05美元，市场预期17.12美元
MMM 3M第三季度EPS 2.58美元。第三季度净销售额82亿美元，市场预期84亿美元。3M预计财年经调整EPS区间为9.9~10美元，此前预期为10.2~10.45美元
CAT 卡特彼勒第三季度调整后每股收益2.86美元，分析师预估2.85美元。第三季度营收135亿美元，分析师预估133.1亿美元
VZ 威瑞森第三季度调整后每股收益1.22美元，市场预估1.19美元。第三季度营运收入326亿美元，市场预估325.2亿美元
UTX 联合技术公司第三季度经调整EPS 1.93美元，市场预期1.82美元；上调财报预测。第三季度经调整后净销售额165.1亿美元，市场预期161.4亿美元。联合技术公司预计财年经调整EPS 7.20~7.30美元，市场预期7.23美元
EDU 新东方第一季度营收8.598亿美元，市场预期8.41亿美元。第一季度调整后每ADS收益1.16美元，市场预期1.19美元。新东方预计第二季度净营收5.685亿美元至5.864亿美元
ZION Zions三季度EPS1.04美元，市场预期0.96美元

【媒体头条】
据纽约时报报道，美国网络安全局目前正在进行针对预防俄罗斯干预中期选举的准备，受影响ETF包括:RSX HACK
NVDA 据日经亚洲报道，五十铃汽车就自动驾驶技术与英伟达达成合作
BAYRY 据华尔街日报报道，加州法院对孟山都农达除草剂的诉讼判罚减少2亿美元
BAYRY 据路透社报道，美国法院驳回了拜耳对孟山都除草剂“年年春”致癌判罚结果的上诉
AAPL 据Apple Insider报道，因首批备货售罄，iPhone XR的预售订单交付将推迟至11月
ABX 据金融时代报道，ABX与刚果共和国达成退税协议

【公司披露内容】
REN Lion Point资本披露主动股权比例达16.9%，并于公司进行协商，要求公司增加股东权益
AMTD 公布财报，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.30上调至$0.39
EFSC 公布财报，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.12上调至$0.13
FBK 宣布上调季度分红，由原每股$0.06上调至$0.08，同时宣布董事会通过新一轮5千万美元的流通股回购项目，同时公布三季度财报
NBTB 公布财报，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.25上调至$0.26
ABG 公布财报，同时宣布董事会宣布将回购规模调整为1亿美元
INGR 公布财报，同时选不董事会通过增加800万股回购规模

【医药股新闻】
ABBV 宣布upadacitinib作为单一疗法用于治疗中度至重度类风湿性关节炎的临床试验第三阶段试验数据表明，药物没有表现出与methorexate相等的响应率
ABBV 宣布upadacitinib用于溃疡性结肠炎的临床第二阶段2b试验获得正面实验数据，根据数据药物表现显著的临床病症缓解和治疗响应
ALDR 宣布对比eptinezumab和商用版eptinezumab的体内药物动力学比较试验获得正面试验数据
AMRX 宣布AMRX研发的clobazam胶囊和口服混悬剂的基因仿制药获得FDA批准通过上市
AZN 宣布旗下生物制剂研发部门MedImmune宣布与英国Innate制药达成合作协议，将共同推进肿瘤医学疗法的研发
BIIB 公布Dapirolizumab Pegol用于经过常规系统治疗无效的中度至重度活动期系统性红斑狼疮的临床第二阶段2b实验的摘要报告，根据数据药物没有实现主要试验终点
BSX 宣布德国Dusseldorf地区法院裁定Edwards生命科学公司的的Sapien 3 Ultra?设备侵权BSX子公司Symetics SA的专利
BYSI 公布公司主打候选药plinabulin用于预防化疗引起的噬中性白血球减少症的临床第二阶段试验的摘要报告，根据数据药物在安全有效性上获得正面实验结果，同时BYSI公布三季度财务数据
CASI 宣布收购Luarus Labs持有的获FDA批准的补充注册新药申请项目，收购细节未披露
CORV 宣布与FDA进行的有关Brinavess的注射新药申请相关的审批前会面讨论会获得丰富成果，FDA同意注册新药申请不需要在进行更多的临床研究，CORV计划在明年二季度提交注册新药申请
DCPH 宣布启动rebastinib组合紫杉醇用于治疗晚期或转移性实体肿瘤的临床第一阶段1b/2试验的安全、耐受性和药代动力学和疗效的临床试验项目
ENTA 宣布EDP-938用于治疗人体呼吸道融合病毒感染的临床第一阶段试验获得正面试验结果，同时开始进行评估药物安全药代动力学和抗病毒火星的临床第二阶段2a试验的研究项目
IMMY 宣布旗下子公司Melt制药将开始进行候选药新增的临床研究项目，并将在明年1月与FDA进行项目研发新药地位审批前会面
ITCI 公布ITI-214用于轻微至中度帕金森症的维持治疗的临床第一阶段1/2试验的摘要报告
JNJ 宣布以2300亿日元的价格收购Ci:z控股公司
JNJ 公布STELARA用于治疗活动性系统性红斑狼疮的临床第二阶段实验追踪一年期的试验结果
MDT 宣布Valiant Navion胸部支架系统的上市许可获得FDA通过
NEO 宣布以1.25亿美元现金和100万股NEO流通股的价格收购专业临床肿瘤实验室Genoptix
NEOS 宣布获得NeuRx制药公司的涎分泌过多候选药NRX101的专利许可
NVS 宣布在柳叶刀医学杂志上发表Aimovig用于偏头痛预防的临床研究，根据数据药物表现出预防有效性
NVS 宣布旗下眼科业务Alcon宣布计划开发创新优化简化白内障手术数字平台SMART套装
NXTM 公布在护理机构中使用Nxstage System One的最新研究发现，根据研究使用该系统可以更频繁的在家进行血液透析，并显著提高患者的生存效应，降低心血管事件引发的住院率，同时NXTM公布该系统的一年期使用患者生存率的研究发现，研究发现该系统降低20-55岁患者死亡率44%
OMER 宣布公司的造血干细胞移植相关的血栓性微血管病疗法OMS721获得FDA孤儿药地位认证
PFE 宣布与Bain资本达成协议，合资创立生物制药公司Cerevel诊疗公司
QTRX 宣布与OncoGenesis达成合作协议，将共同研发宫颈癌筛查测试
SELB 宣布发表SEL-212用于慢性严重通风的临床第二阶段试验的最新初步试验结果
SENS/AET AET宣布将SENS的Eversense纳入医保报销名录，立即生效
SPPI 宣布KHAPZORY注射液的上市许可申请获得FA批准通过，预计明年1月上市销售
TTPH 公布XERAVA用于复杂腹内感染的亮相临床第三阶段研究的最新实验数据
VYGR 宣布与Ablexis公司达成专利许可协议，将使用AlivaMab的鼠类模型抗体药研发的发现用于研发，根据协议VYGR将支付相关的首期款项和里程碑奖金及专利费收益
XERS 宣布即时使用的室温稳定glucagon急救笔用于治疗糖尿病患者的严重低血糖的注册新药申请获得FDA批准通过
YMAB 宣布naxitamab用于治疗复发难愈高风险神经母细胞瘤的孤儿药地位申请获得欧盟EMA下属孤儿药委员会正面评价推荐建议通过
ZYME 宣布与LEO制药达成专利许可和研发合作协议，根据协议，LEO制药将使用ZYME的Azumetric和EFECT平台进行研发，ZYME将获得500万美元首期款项及研究基金，并将可以获得两款疗法合计最高4.75亿美元的里程碑奖金

【个股运营】
根据特朗普的日程，特朗普将在今天下午美东时间15:00签署新的美国水务架构法案，受影响个股包括:AWR WTR CWT
FB 据彭博新闻报道，Facebook移除43个账户
AMZN/ORCL 据CNBC报道，内部文件显示，亚马逊放弃了甲骨文的数据库软件，从而导致了其最大的数据仓库之一在黄金时段宕机
AMZN Amazon Business报道，亚马逊在美国、德国、日本推出新的Prime会员优惠。在美国，会员使用新的亚马逊商业美国运通卡可以选择5%的退款或90天条款
TSLA 特斯拉CEO马斯克宣布V9.0软件将很快在北美上线
RMD 宣布与Fisher&Paykel的专利侵权诉讼获得有利判决
NVDA 据日经新闻报道，五十铃汽车就自动驾驶技术与英伟达达成合作UVE 公布公司财务受近期自然灾害影响详情，预计近期多个飓风、龙卷风共造成税前损失在4025万美元
IAG 宣布西非Senegal的Boto近况的可行性勘探研究获得正面报告
BTG 宣布El Limon矿区的扩展勘探研究获得正面勘探结果
BK 宣布与Zelle达成协议，将为Zelle的商业客户提供新的实时支付解决方案
HL 公布三季度初步产量数据，银产量250万盎司，黄金产量7.2995万盎司
SAP 宣布在公司的SAP Leonardo机器学习功能的支持下升级公司的人工智能对话服务，将为客户提供更为复杂的企业服务聊天服务机器人
PRGS 宣布数字货币兑换服务供应商Cashere使用PRGS的Progress?Kinvey平台进行服务升级，预计新的平台升级在四个月内全面上线
PRVB 宣布完成PRV-300用于治疗中度至重度溃疡性结肠炎的临床第一阶段1b试验的招募工作，预计实验研究数据在2019年二季度公布
ORAN 宣布法国基础设施网络和信息系统联合理事会选择ORAN为所有军事和国家实体的卫星通信服务和相关托管服务的供应商
NOK 宣布博览最大的区域电信服务商Netai将选择使用NOK的电缆接入解决方案，以提高网络容量满足市场的贷款需求
RTN 宣布向墨西哥政府交付RAM发射器用于远程近海巡逻船。这是RTN首次将RAM产品出售给拉美国家
TOT 宣布自7月在Ichathys LNG开始进行油气生产以来，近日第一批液化天然气货品从澳大利亚北部达尔文港运出
FTI/XOM FTI宣布获得XOM的首份合同，为Liza第二期项目的谁下系统提供建造工程服务
NXPI 宣布与SoftAtHome共同达成协议将合作开发家庭网络边缘计算的解决方案，将提供更优秀的家庭网关网络安全服务
QCOM/GPRO 宣布GRPO新推出的HERO7系列产品中有两款使用了QCON的技术解决方案，为别为HERO7 Silver和HERO7 White
PM 宣布推出新一代IQOS，IQOS 3和IQOS 3 MUTI，新的系统整合了扩展的客户洞察和反馈系统
ARRS 宣布获得两家大型公司的合同，Foxtel和SK 宽带公司，近期公司已经在欧洲和拉美获得多个项目
CE 宣布对在欧洲、美洲和亚洲地区的聚氧甲烯工程材料产品实施销售控制措施
ABM 宣布Ryanaire选择使用ABM的地面处理人员配备解决方案作为伦敦Stansted机场的服务方案

【中概新闻】
JD/BABA 对于网传“缩招”，阿里回应称，这是假新闻。阿里永远会在人才上投资。阿里巴巴是在人才投资上投入最大的企业，其对人才的持续投入和要求，超过了国内任何其他公司。这是阿里巴巴引领科技，升级组织的必然途径。对于“全面停止社招”的传闻，京东集团10月23日上午予以否认，称“目前社招需求仍很大”
BABA 据彭博新闻报道，蚂蚁金服加入巴菲特行列 参与巴西支付公司StoneCo的IPO。蚂蚁金服同意在巴西支付公司StoneCo对其IPO进行定价之后收购该公司的部分股权。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦也在寻求入股该公司，并表示有兴趣购买至多1420万股股票

【增发新闻】
AFMD 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
ANGI 申请由献售股东增发748.2万股流通股
CEMI 宣布公开承销增发2500万美元流通股
EIGR 宣布以每股$10.35的价格公开增发420万股流通股
PTI 宣布有意公开承销增发900万股流通股
TLRY 宣布向符合资质的机构投资人超额配售定向发行2500万美元5.00%优先可转换票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
HMNY 宣布计划成立新的子公司MoviePass娱乐控股公司，并拆分出售该公司
FTNT 宣布收购云端内部威胁检测和影响服务供应商ZoneFox，收购细节未披露
LYG 宣布与Schronders达成财富管理战略合作伙伴关系，将合作管理Scottish windows和LG的800亿英镑资产
TRI 宣布收购软件云端服务供应商Integration Piont，收购细节未披露
V 宣布像巴西数字支付处理技术平台公司Conductor进行少数股权投资，以加速支付技术创新，并扩展巩固两家公司的合作关系
COL/UTX UTX财报电话会议称，预计司法部将推迟COL与UTX的并购案获得中国监管审批需要的批准时间，预计中国监管审批通过时间在截止时间内，预计审批在短期获得通过
PFE 宣布与Bain资本达成协议，合资创立生物制药公司Cerevel诊疗公司
SYK/IVTY SYK宣布完成对IVTY的收购
CAJ 宣布董事会会议通过决议，将收购Axis AB的股份，并将合并后的Axis公司作为公司的全资子公司，CAJ将收购Elliott国际持有的782.5万股Axis股份
CASI 宣布收购Luarus Labs持有的获FDA批准的补充注册新药申请项目，收购细节未披露
NEO 宣布以1.25亿美元现金和100万股NEO流通股的价格收购专业临床肿瘤实验室Genoptix
WTR 宣布将以企业价值42.75亿美元的现金代价收购天然气公司Peoples集团，该集团包括Peoples天然气、Peoples Gas和Delta天然气公司，同时WTR重申财务指引
BABA/BRK.B 蚂蚁金服同意在巴西支付公司StoneCo对其IPO进行定价之后收购该公司的部分股权。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦也在寻求入股该公司，并表示有兴趣购买至多1420万股股票
ORCL 宣布收购云端人工智能数据引擎驱动服务公司DataFox，收购细节未披露
JNJ 宣布以2300亿日元的价格收购护肤品公司Ci:z控股公司
ARNC/APO 据路透社报道，APO考虑提出110亿美元的收购意向收购ARNC
CLGX 宣布收购软件公司Symbility Solutions，收购企业价值1.595亿加元
WEX 宣布收购电子支付网络供应商Novetis，预计收购在2019年上半年完成
SYKE 宣布以6900万美元现金价格收购Symphony Ventures有限公司
PRSC 据路透社报道，在私募表达出对收购PRSC的兴趣后，据报道，PRSC正在寻求出售公司
LANC 宣布收购Bantam Bagels的全部资产，预计收购对LANC财务影响中性

【其他个股新闻】
UTX 联合技术三季度盈利和营收均超市场预期，该公司还上调全年盈利指引。随着制造商推动飞机产量达到创纪录水平，飞机零部件销量的增加也帮助了该公司
HOG 哈雷戴维森三季度盈利和营收均超市场预期该公司业绩得益于欧洲销量的改善，该公司维持了全年摩托车出货量指引另外，该公司宣布自愿召回23.8万辆车，以解决液压离合器可能出现的问题
CVS/MRK 当地时间周一晚间，美国总统特朗普称，药价很快会出现“急跌”
LMT 洛克希德马丁三季度盈利和净销售额均超预期该公司还上调全年EPS指引
MMM 3M三季度净销售额不及预期，该公司还下调全年经调整EPS指引汇率变动带来的不利影响加剧
VZ 威瑞森三季度盈利和营收超预期，该公司无线业务新增用户数量好于预期
CAT 卡特彼勒三季度盈利和营收均超市场预期，该公司重申全年业绩指引，但这一指引低于市场预期
BABA 据彭博，蚂蚁金服同意在巴西支付公司StoneCo对其IPO进行定价之后收购该公司的部分股权
JD 日前，京东房产宣布上线二手房业务同时，京东房产与我爱我家签署战略合作协议，双方将加入今年的“双11”活动此外，中国最大线下钟表零售渠道新宇集团宣布与京东签订战略协议另，中银国际下调京东ADR评级至持有
BILI 据新浪，马蜂窝今日发布“圣地巡礼”计划马蜂窝旅游网联合创始人、CEO陈罡透露，未来将在内容上与B站达成战略合作
EDU 新东方一季度营收同比增长30%，超市场预期，但归属新东方的净利润同比下滑22.2%，不及市场预期该股盘前大跌超13%
JD/BABA 对于网传“缩招”，阿里回应称，这是假新闻阿里永远会在人才上投资对于“全面停止社招”的传闻，京东集团10月23日上午予以否认，称“目前社招需求仍很大”

【日程】
数据讲话日程
21:30 非18年票委 明尼阿波利斯连主席Kashkari发表讲话
22:00 10月里士满联储制造业指数 预期24 前值29
2:15 非18年票委 达拉斯联储主席Kaplan发表讲话
4:30 10月19日当周API原油库存变动 前值-213万桶

财报日程
10月22日盘后
ACC AMTD BRO CDNS CR ELS HLX HMST HNI HSTM HXL IBTX LOGI MC NBTB RNST SFNC SLM SPN SSB ZION
10月23日盘前
ABG ALKS ARCH ASTE ATI AVY AXE BIIB CAT(卡特彼勒) CIT CNC DGX EDU(新东方) FBC FCB FITB FNB GATX GLW GPK HBAN HOG HUBB JBLU LMT(洛克希德马丁) LPT MBFI MCD(麦当劳) MMM(3M) NEE PCAR PHM PNR PPBI RF SLCA SNV TRU UTX VZ(威瑞森) WAT
10月23日盘后
ACHC AGR AMP BXMT CAI CB CHFC CMRE CNI COF CSGP CSL EQR EW FCF FMBI HA HIW IEX ILMN IRBT JNPR LRN MANH MKSI NAVI NBHC NBR NDLS NTB NWE RHI ROIC RRC SEIC SIX STL TER TRMK TSS TXN(德州仪器) UCBI UMBF USNA VAR VMI VNOM WRB ZIXI
10月24日盘前
AB ALXN APH AVX BA(波音) BABY BCO BKU BOKF BPOP BSX CHKP CRS DTE EVR FCX FSV GD GRA HLT IR ITW IVZ LAD LH MDCO MHO MKTX NDAQ NOC NSC NYCB OC PB POL RES ROL SCHN SCL SIRI SLAB SLGN SMPL STM T TDY TMO TNC TPH TRVG TUP UMC UPS VLRS

拆股日程
无

除息日程
ADNT AET AGX BGB BGX BSL CVS DFP EFF EFR EFT EOI EOS EOT ETB ETG ETJ ETO ETV ETW ETX ETY EVG EVT EXG FAST FFC FLC LOW OXLC PFD PPT SUNS TPZ WST