美股2018年10月2日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
TSLA 据CNBC报道，美国证券交易委员会宣布与马斯克达成和解协议。SEC在官网公布和解协议内容，马斯克和特斯拉同意在不承认或否认SEC指控的情况下解决对他们的指控。SEC要求：马斯克辞去董事长职务，未来三年马斯克将没有资格再次当选为董事长；马斯克和特斯拉公司分别需缴纳2000万美元的罚款
TLRY 宣布获得加拿大卫生部的医用大麻销售牌照
GE 宣布聘用DHR的前任CEO出任集团CEO，立即生效
NKTR 据简报报道，Plainview对NKTR的主打候选药NKTR-214的研发发表多项批评
SRPT 将出席在今天全球肌肉协会23届国际会议
TNDM/ABT TNDM同业ABT宣布开始进行糖尿病护理业务的研发，将与TNDM竞争

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:SEAS
新闻影响:
OMER 昨天宣布进行中的OMS721用于治疗肾病的临床第二阶段实验获得正面实验数据，根据数据药物对蛋白尿的减少与之前的试验保持一直水平后下跌超过40%后回调
IGC 近期持续上涨影响，昨天宣布进行1500万美元的增发项目
PZZA Legion Partners披露主动股权比例达5.46%，并称目前公司股价未能反应公司公允价值
TEN TEN宣布完成收购IEP持有的Federal-Mogul，同时IEP确认持有TEN主动股权比例达9.9%
YRCW Loop资本给予YRCW初始评级买入
SGMS 太阳信托给予SGMS初始评级买入
OSTK Park West资产管理披露被动股权比例达6.0%
HUBS/NOW 杰富瑞给予HUBS/NOW初始评级买入
COL/UTX 司法部确认将要求UTX拆分为两家航空业务公司，以满足与COL的并购协议审批要求

盘后下跌股票
财报财测影响:SFIX
新闻影响:
GWPH 宣布公开发行3亿美元美国存托股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
IGC +32.5%, OMER +23.3%, SEAS +8.3%, SGMS +3.7%, PZZA +3.4%, WIFI+3.1%, TEN +2.8%, YRCW +2.1%, LLY +1%, COL +0.5%, OSTK +0.5%,HUBS +0.5%, PEP +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
SFIX -21.6%, ARNC -2.9%, GWPH -1.4%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
SEAS
其他新闻
OMER 昨天宣布进行中的OMS721用于治疗肾病的临床第二阶段实验获得正面实验数据，根据数据药物对蛋白尿的减少与之前的试验保持一直水平后下跌超过40%后回调
IGC 近期持续上涨，大麻概念股
PYX 宣布子公司获得加拿大卫生部批准的医用大麻培育种植牌照
PZZA Legion Partners披露主动股权比例达5.46%，并称目前公司股价未能反应公司公允价值
WIFI 宣布发行1.75亿美元优先可转换票据，2023年到期
TEN TEN宣布完成收购IEP持有的Federal-Mogul，同时IEP确认持有TEN主动股权比例达9.9%
LLY 宣布速效lispro用于一型二型糖尿病的血糖控制的临床第三阶段研究表明药物实现主要试验终点
评级上调影响:
SGMS GE AQUA YRCW DBX LOW DFS CVX

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
SFIX PEP
并购新闻影响:
ARNC 宣布Ta Chen国际以3亿美元现金和后续最高5千万美元的销售奖金价格收购ARNC位于德州Texarkana的轧钢厂，预计收购在今年四季度完成
其他新闻
GWPH 宣布公开发行3亿美元美国存托股
UTX 司法部确认将要求UTX拆分为两家航空业务公司，以满足与COL的并购协议审批要求
TPX 受报道称亚马逊开始出售床垫产品影响
评级下调影响:
MDB WHR VNE EW SKX X CENX SERV BECN COP MS

【经济数据】

【财报】
SFIX Stitch Fix四季度每股收益0.18美元，比市场预期值0.04美元高0.14美元。营业收入同比增长23.2%，达到3.183亿美元，市场预期为3.1893亿美元。SFIX预计1季度营业收入3.54-3.6亿美元，市场预期为3.6亿美元，预计EBITDA为500-900万美元，远远低于市场预期1160万美元。预计2019财年EBITDA为2000-4000万美元，市场预期为4000万美元。预计2019财年营业收入14.7-15.3亿美元，市场预期为14.9亿美元。
PEP PepsiCo三季度每股收益1.59美元，比市场预期值1.57美元高0.02美元。营业收入同比增长1.5%，达到164.8亿美元，市场预期为163.8亿美元。PEP降低了2018财年业绩展望，预计每股收益5.65美元，前值5.7美元，市场预期值为5.7美元。全年营收增长预计将不低于3%。汇兑损失将会对公司净收入和每股收益增长产生1%的负面影响。

【媒体头条】
LMT 据华尔街日报报道，LMT面临压力降低F-35战机的成本
TSLA 据华尔街日报报道，在SEC的调查达成和解后对特斯拉CEO Elon Musk的刑事调查发生的可能性进一步降低
TSLA 据路透社报道，马自达计划在2030年前将全部车型都改成电动或混合动力驱动
RACE 据彭博新闻报道，RACE曾一度考虑收购Aston Martin
TRNC 据纽约邮报报道，McClatchy正在于TRNC进行收购TRNC的初步谈判

【公司披露内容】
WTW 宣布公司的流通股将从纳斯达克全球精选市场转至NYSE挂牌交易，10月15日盘前生效
OSTK Park West资产管理披露被动股权比例达6.0%
PZZA Legion Partners披露主动股权比例达5.46%，并称目前公司股价未能反应公司公允价值
CVGW 宣布上调年度分红，由每股$0.95上调至$1.00
OZK 宣布上调季度分红，由原每股$0.20上调至$0.21
TECD 宣布董事会通过新一轮2亿美元回购项目

【医药股新闻】
ADRO/JNJ ADRO宣布收到JNJ旗下Janssen的书面通知，终止在Listeria用于治疗肺癌和前列腺癌的研发项目的专利许可和合作研发协议
ARNA 公布公司研发候选药ralinepag用于治疗肺动脉高压的临床第二阶段实验最新实验数据
ASND 披露公司的TransCom生长素用于治疗生长素缺乏的临床试验项目招募应试对象超过300人
CLVS 宣布Rubraca用于治疗经过至少一类雄激素受体疗法和紫杉醇化疗治疗BRCA1/2变异的转移性去势抵抗前列腺癌获得FDA突破性疗法地位
CMTA 宣布启动评估palovarotene滴眼液用于健康志愿者的临床第一阶段实验项目，预计试验结果在2019年一季度公布
GILD 宣布旗下Kite制药业务和HiFiBio诊疗达成合作研发协议和专利许可协议，将共同研发治疗包括固态肿瘤在内的癌症的新抗原反应型T细胞受体疗法
LLY 宣布速效lispro用于一型二型糖尿病的血糖控制的临床第三阶段研究表明药物实现主要试验终点
MLNT 宣布发表vabomere临床第三阶段Tango2研究的完整研究结果，根据数据药物表现出良好耐受性，并降低死亡率
NVO 宣布日服Ryzodeg用于糖尿病血糖控制的临床实验表明，药物显著降低夜间严重的血糖问题发生几率45%
PBYI 宣布公司专利许可的药物NERLYNX适用范围用于辅助治疗早期HER2阳性乳腺癌的注册新药申请获得中国药品管理部门通过
PODD 宣布Novo Nordisk的Fiasp经测试检验认为可以安全使用到PODD在欧盟使用的Omnipod系统
PRTK 宣布SEYSARA用于治疗九岁以上青少年的非结节性中度至重度寻常痤疮的炎性病变获得FDA批准通过
RDY 宣布全资子公司Promius制药达成协议将0.1% Cloderm霜和获批的基因仿制药资产的专利权出售给EPI Health，根据协议，Promius制药将获得首期款项和后续里程碑奖金和相关销售的专利费用
TLGT 宣布Fluocinonide Ointment USP的简化注册新药申请获得FDA审批通过
TOCA 宣布Toca511用于治疗复发性高分级脑胶质瘤的临床试验项目收到欧盟EMA发布的实验章程协助书面文件

【个股运营】
AMZN 宣布上调雇员最低时薪至$15.00，11月1日生效
AMZN 据CNBC报道，IMDB宣布将在本周推出新的免费电视/视频流媒体服务
TSLA 特斯拉投资人Ron Baron在接收CNBC节目采访时称，特斯拉的市值将在2030年超过1万亿，并称特斯拉将在今天上午公布三季度产量数据
TSLA 特斯拉公司三季度生产交货数据，交付车辆8.35万辆，产量8.0142万辆，周产量超过1万台，维持2018年交货量10万辆Model S和Model X目标维持不变
F 公布9月销售数据，总销量同比下滑11.2%为19.74万辆
DAL 公布9月里程数据，主要航线客运历程同比增长3.7%，运能同比增长4.7%，满载率下滑0.8个百分点至83.6%
OZM 披露截至10月1日未经审计的资管规模为328亿美元，环比减少2亿美元
ORCL 宣布上线Oracle Autonomous NoSQL数据库产品
APRN 宣布正式上线首个客制货品外卖服务，将在制定城市推出包括生鲜和餐品预制包在内的产品的外送服务
UIHC 预计三季度将计入约3500万美元灾害损失
CME 公布9月交易数据，日均量为1750万张合同，同比增长3%
LMT 宣布获得美国军方6.3亿美元合同，合同预计于2021年9月完成
IP/PRU IP宣布因购入PRU的一系列年度合同，将支付16亿美元的养老金义务和解金
RDS.A 宣布在加拿大的液化天然气项目投资获批
FIZZ 全面否认近期媒体称公司的LaCroix气泡水产品的天然物成分的问题
LEU 宣布获得美国能源部位于田纳西州Oak Ridge的K-1600工厂的拆除项目的1500万美元拆除和清场服务合同
FLR 宣布LNG加拿大作出最终投资决定，将液化天然气出口设施建设于加拿大英属克伦比亚Kitimat地区，根据决策FLR与JGC公司的合资公司将为该项目提供工程、建设、处理和搭建服务，FLR将因此在2018年四季度计入140亿美元合同价值
WBA/KR WBA和KR宣布正在合作进行一项探索性创新项目的开发
AAXN 宣布酱紫啊佛罗里达奥兰多举行的第125届国际警察剧场协会年会上发布新款TASER电击枪和穿戴摄像头
ATRO 宣布全资子公司Astronics Test Systems达成意向书，将为某运输公司提供客户测试系统程序，意向书项目价值约3000万美元，并包含未来5年最高5千万美元的续约选择权条款
PENN/PNK 宣布公平贸易委员会要求PENN和PNK拆分出售在三个中西部城市的赌场资产

【中概新闻】
BEDU 宣布达成协议收购英国Bournemouth学院，收购细节未披露

【大麻概念】
PYX 宣布子公司获得加拿大卫生部批准的医用大麻培育种植牌照

【增发新闻】
AKTS 申请1亿美元混合证券暂搁发行
DCPH 申请4亿美元混合证券暂搁发行
ESS 申请混合证券暂搁发行
FNCB 申请7500万美元混合证券暂搁发行
KRYS 申请2亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发62.5万股流通股
VICI 申请混合证券暂搁发行
GWPH 宣布公开发行3亿美元美国存托股
REXR 公布市价增发项目进展，以均价$31.79的价格增发149.1万股流通股
ARI 宣布公开发行2亿美元优先可转换票据，2023年到期
EXLS 宣布定向发行1.5亿美元优先可转换票据
I 宣布子公司Intelsat Jackson控股发行7亿美元8.500%的优先票据，2024年到期
MTDR 宣布超额定向发行3亿美元5.875%的优先未担保票据，2026年到期
WIFI 宣布发行1.75亿美元优先可转换票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
RNR 宣布公司股东TimesSquare资本管理向公司发布公开信要求公司立即进行战略目标评估进程以最大化股东权益
ATSG 宣布以8.45亿美元的价格收购Omni Air国际
EVI 宣布收购义务清洁用品公司Worldwide Laundry，收购细节未披露
BPMP/BP BPMX宣布以4.68亿美元的价格收购BO位于Mardi‘ Gras和Ursa和KM-Phoenix地区的开采权资产，并因此将可用于分红资金指引由早前的1.3-1.35亿美元上调至1.4-1.45亿美元
MD 宣布以全现金交易的价格收购拉斯维加斯私人专业放射科服务公司Radiology Specialists，收购预计直接增加MD的营收，收购细节未披露
CIGI 宣布收购澳大利亚项目管理公司GMP管理公司，收购细节未披露
EMR/GE EMR宣布收购GE下属Intelligent Platforms公司，收购细节未披露，收购后该公司的可编程逻辑控制技术将提高EMR的技术能力
BEDU 宣布达成协议收购英国Bournemouth学院，收购细节未披露
COL/UTX 司法部确认将要求UTX拆分为两家航空业务公司，以满足与COL的并购协议审批要求
MIDD 宣布收购气调保险包装系统制造商M-TEK公司，该公司年营收约1千万美元，收购细节未披露
GTT 宣布收购北卡州通讯服务供应商Access Point，根据协议GTT将支付3500万美元现金和总价500万美元的GTT流通股共11.5万股
TEN/IEP TEN宣布完成收购IEP持有的Federal-Mogul，同时IEP确认持有TEN主动股权比例达9.9%
FBM 宣布收购Agan Grywall Supply，收购细节未披露
ARNC 宣布Ta Chen国际以3亿美元现金和后续最高5千万美元的销售奖金价格收购ARNC位于德州Texarkana的轧钢厂，预计收购在今年四季度完成
MMSI 宣布达成协议收购Cianna Medical，根据协议，MMSI将支付1.35亿美元首期款项，及合计最高6500万美元的里程碑奖金
JKHY 宣布收购Agiletics托管处理系统供应商Agiletics，收购细节未披露

【日程】
数据讲话日程
22:00 18年票委美联储理事Quarles在参议院银行委员会作证
0:00 美联储主席Powell在波士顿NABE会议讲话
4:30 9月28日当周API原油库存变动 前值290.3万桶

财报日程
10月1日盘后
CALM
10月2日盘前
LW PAYX PEP(百事)
10月2日盘后
LNDC
10月3日盘前
AYI LEN RPM

拆股日程
FCIT 20股合1股

除息日程
APLE AVD BBD BBDO CMCSA CUZ CVBF DOC DX ESE GLT HASI HFBC INSI KRNY NYT TTC