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美股2018年10月19日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
AAPL 苹果宣布，将于10月30日发布iPad和Mac系列新品
PYPL Paypal三季度盈利和净营收均超市场预期，该公司第四财季EPS和净营收指引中值也超市场预期盘后该股涨超9%
AXP 美国运通三季度盈利超预期，营收符合预期，该公司上调全年EPS指引此外，Paypal和美国运通宣布扩大战略伙伴关系
NVDA/NXPI/TXN 高盛预计芯片股将出现周期性调整，并建议投资者对半导体股保持选择性英伟达是高盛在该行业中的首选，该机构还上调恩智浦、德州仪器、泰瑞达评级，并下调Analog Devices和Maxim Integrated Products评级
CO 可口可乐宣布关键领导层变动，Brian Smith将担任首席运营官和总裁，首席财务官（CFO）Kathy Waller将退休，由John Murph继任
MU 美光科技宣布有意收购其在与英特尔的合资公司IM Flash的剩余权益
ISRG Intuitive Surgical三点就盈利和营收均超预期
XRX 施乐将季度现金股息设定在0.25美元/股
MSC 新豪国际旗下娱乐度假村Studio City周四IPO，首日开盘报16.50美元，收盘报15.50美元，较IPO发行价12.50美元/股上涨24%

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:SKX(四季度每股收益和营收指引超过预期) PYPL CE(上调18财年每股收益指引) ISRG(上调18财年增长指引) CP AXP(上调18财年每股收益目标)
新闻影响:
CAL 宣布以3.6亿美元的价格收购Vionic Group
TTGT TTGT将取代PERY成为标普小盘股600称份股，10月23日盘前生效
FBC FBC将取代SVU成为标普小盘股600成分股，10月23日盘前生效

盘后下跌股票
财报财测影响:OZK LLNW SREV(下调三季度和18财年营收指引，同时宣布任命Richard G. Walker为CFO) TEAM CNXN(下调三季度每股收益和营收指引)
新闻影响:
INAP 宣布公开承销增发流通股，同时公布上调的截至9月30日的季度的财务指引
AKTS 宣布增发流通股，同时承销发行1千万美元6.5%的优先可转换票据，2023年到期
XOG 公布18财年产量展望，同时公布19财年初步产量展望
DWDP 披露与农业有关的业务计入46亿美元减值损失，同时提交拆分Corteva Agriscience上市的相关文件，DWDP预期将削减长期农业销售、利润率指引
AIG 公布三季度税前自然灾害损失数据，扣除再保险为15-17亿美元

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
AVXL +21.1%, CAL +11.2%, TTGT +10%, SKX +8.3%, PYPL +6.4%, VRAY +6.2%, VRAY +6.2%, CLVS +5%, PG +3.8%, CE +3.4%, MPVD +3.3%, HON +2.5%, TSLA +1.9%, ISRG +1.9%, FBC +1.8%, CP +1.5%, IPG +1.4%, AAPL +1%, MU +1% AXP +0.9%, ETFC +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
OZK -16.8%, INAP -13.9%, LLNW -9.4%, AKTS -9.2%, SREV -8%, XOG -5.5%, TEAM -5.4%, CNXN -3.9%, DWDP -3.6%, AIG -3.3%, ADNT -2.4%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
SKX(四季度每股收益和营收指引超过预期) PYPL CLF(同时宣布发布每股$0.20的季度分红) VFC() PG(销售有机增长率加速提高至同比增长4%) CE(上调18财年每股收益指引) HON ISRG(上调18财年增长指引) WERN AXP(上调18财年每股收益目标) CP(同时上调18财年财务指引) IPG ETFC(在财报电话会议中ETFC称并不认为出售公司是增加股东权益的最佳途径)
部分中概股受A股回调影响盘前跳空上涨:
WUBA ASHR YY MOMO BILI SINA SOHU JD
其他新闻
AVXL 宣布ANAVEX2-73用于治疗雷特室综合征获得FDA研发新药地位认证
CAL 宣布以3.6亿美元的价格收购Vionic Group
TTGT TTGT将取代PERY成为标普小盘股600称份股，10月23日盘前生效
CLVS 公布Rubraca临床第二阶段研究的初步实验数据，根据数据，药物用于BRCA1/2变异的25名病患的确认响应率为44%
TSLA 特斯拉发言人称特斯拉本周在美国和加拿大市场引入新版电动汽车中程电池，适用于Model 3
FBC FBC将取代SVU成为标普小盘股600成分股，10月23日盘前生效
MU MU宣布有意行权看涨期权以15亿美元的价格购入公司与INTC的合资项目IM闪存科技尚未持有的股权
评级上调影响:
VRAY XRAY ROKU DIS AAPL MSFT

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
OZK(三季度每股收益显著不及预期) LLNW SREV(下调三季度和18财年营收指引，同时宣布任命Richard G. Walker为CFO) MAN TEAM CNXN(下调三季度每股收益和营收指引) ADNT(下调18财年展望)
并购新闻影响:
VLO VLO与VLP宣布达成现金并购协议，总价约9.5亿美元，根据协议，VLO以每股$42.25的现金价格收购VLP的全部公开流通股
其他新闻
INAP 宣布公开承销增发流通股
AKTS 宣布增发流通股，同时承销发行1千万美元6.5%的优先可转换票据，2023年到期
XOG 公布18财年产量展望，同时公布19财年初步产量展望
AIG 公布三季度税前自然灾害损失数据，扣除再保险为15-17亿美元
DWDP 披露与农业有关的业务计入46亿美元减值损失，同时提交拆分Corteva Agriscience上市的相关文件，DWDP预期将削减长期农业销售、利润率指引,随后对公司披露46亿美元减值损失后的市场反应做出回应，称减值损失对早前公布的农业部门的财务指引没有影响
评级下调影响:
EBAY NVRO BIIB

【经济数据】
波罗的海干散货指数上升0.7%至1576点

【财报】
PG 宝洁第一财季核心每股收益1.12美元，市场预期1.08；维持财报预测不变。第一财季销售净额166.9亿美元，市场预期164.6亿美元
HON 霍尼韦尔三季度经调整后EPS 2.03美元，市场预期1.99美元。霍尼韦尔更新2018年预测，以反映拆分
PYPL Paypal第三财季经调整EPS 58美分，市场预期54美分。第三财季净营收36.8亿美元，市场预期36.7亿美元。
三季度支付量增长6%。三季度活跃消费者账户达2.54亿。三季度支付交易24.6亿笔。公司预期第四财季经调整净营收42-42.8亿美元，市场预期42.2亿美元。公司预期第四财季经调整EPS 65-67美分，市场预期65美分
ISRG Intuitive Surgical三季度经调整EPS 2.83美元，市场预期2.67美元。三季度营收9.21亿美元，市场预期9.167亿美元
AXP 美国运通三季度EPS 1.88美元，市场预期1.77美元。三季度营收101亿美元，市场预期101亿美元。公司上调全年EPS指引；该公司预期全年经调整EPS 7.30-7.40美元

【媒体头条】
据华尔街日报报道，特朗普政府计划采取举措放缓使用清洁能源用于商用船只的国际规则制定进程，受影响个股包括:TAN DRYS FRO NAT
据路透社报道，OPEC在提高出口问题上迟迟未能达成协定，受影响ETF包括:USO XLE
AET/CI 据彭博新闻报道，纽约州考虑阻止AET与CI并购的部分条款
XOM 据彭博新闻报道，俄罗斯与XOM进行有关天然气协议的谈判
AMZN 据华尔街日报报道，在确定第二个总部地址的决策之前AMZN重新回访了部分选址城市
AMZN 据纽约时报报道，AMZN的第二个总部地址很可能选在维吉尼亚北部
SLX 据路透社报道，美国希望WTO介入金属关税分歧谈判
SMCI 据彭博新闻报道，SMCI不认为存在中国硬件黑客的可能
BABA 据CNBC报道，阿里巴巴计划将双十一特卖规模扩大到海外市场

【股指】
FBC/SVU FBC将取代SVU成为标普小盘股600成分股，10月23日盘前生效
TTGT/PERY TTGT将取代PERY成为标普小盘股600称份股，10月23日盘前生效

【公司披露内容】
NCTY Qin Jie披露900万持股，持股比例7.4%，根据协议QinJie行权购入NCTY流通股900万股，禁售期六个月，禁售期在指定的运营目标或其他条款规定的条件达成后可以提前结束，同时QinJie与公司早前达成的300万股NCTY流通股回购协议撤销
CLF 公布财报，同时宣布发布每股$0.20的季度分红
DM 宣布上调季度分红，由原每股$0.351上调至$0.369
IBKC 宣布上调季度分红，由原每股$0.39上调至$0.41
MSM 宣布上调季度分红，由原每股$0.58上调至$0.63
PNW 宣布上调季度分红，由原每股$0.695上调至$0.7375
SXT 宣布上调季度分红，由原每股$0.33上调至$0.36
XRX 宣布发布每股$0.25的季度分红
CMA 宣布董事会通过进行5亿美元的流通股加速回购项目
DWDP 对公司披露46亿美元减值损失后的市场反应做出回应，称减值损失对早前公布的农业部门的财务指引没有影响

【医药股新闻】
欧盟EMA下属人用药品委员会公布10月15-18日的会议相关内容摘要，其中建议六款药品审批通过，三款药物的适用范围扩大，受影响公司包括:SHPG SNY AZN MYL VRX MRK NVO
ABT 宣布HeartMate3心脏泵用于不能进行心脏移植手术的晚期心脏病患者获得FDA批准通过
AMRX 宣布公司研发生产的通用Isuprel注射液获得FDA批准上市，公司已经启动营销活动
AMRX 宣布公司研发生产的BiCNU注射液基因仿制药获得FDA批准通过，公司预计在11月启动药物的营销活动
AVXL 宣布ANAVEX2-73用于治疗雷特室综合征获得FDA研发新药地位认证
AZN 宣布Bevespi Aerophere用于治疗慢性阻塞性肺病的上市许可申请获得欧盟EMA下属人用药品委员会正面评价推荐意见
BLRX 宣布在欧洲肿瘤医学学会年会上发表BL-8040组合Pembrolizumab用于治疗转移性胰腺癌的临床第二阶段2a实验的摘要报告，根据数据药物表现出安全和有效性，在整体存活率和疾病控制上表现优秀
CLVS 公布Rubraca临床第二阶段研究的初步实验数据，根据数据，药物用于BRCA1/2变异的25名病患的确认响应率为44%
CRBP 宣布在北美囊性纤维化学会会议上公布lenabasum用于治疗肺部囊性纤维化引起的起到巨噬细胞炎症的最新临床试验数据
DCPH 公布DCC-2618用于治疗肠胃道间质瘤的临床第一阶段实验研究的初步研究结果
GH 公布Guardant360和GuardantOMNI血检的最新实验数据，根据数据血检测试表现高度敏感和明确性
IDRA 宣布发表公司候选药tilsotolimod组合ipilimumab的临床试验最新实验数据
JNJ 公布TREMFYA用于治疗中度至重度斑块状银屑病的长期追踪临床试验最新实验数据
KIDS 宣布RESPONSE 4.5/5.0mm系统用于小骨架的年轻化这的复杂脊柱侧凸上510(k)上市许可申请获得FDA批准通过
MACK 宣布因实验无进展决定终止MN-121用于治疗非小细胞肺癌的临床第二阶段研究项目
MYGN 公布Vectra用于治疗类风湿性关节炎的治疗反应追踪研究的两项研究最新研究数据
MYL 宣布在美国上市Depo-Provera注射液的基因仿制药
NTRA/NTGN NTRA宣布与NTGN达成有关个人癌症疫苗响应相关的研发合作，NTGN将使用NTRA的癌症DNA测试作为NTGN研发的NEO-
PV-01疫苗的临床试验生物标记
NVS 宣布在欧洲肿瘤医学学会会议上发表Lutathera用于治疗各种类型风险的肝脏肿瘤负担患者的临床试验分析最新分析结果，根据数据药物显著改善病患的无进展存活率
OCUL 宣布因ReSure密封剂的上市前审批许可相关的风险研究的数据收集和信息披露未合规收到纳斯达克的警告信
PRNB 宣PRN1008用于治疗小板缺乏性紫癜获得FDA孤儿药地位认证
RCKT 公布公司一型白细胞黏附缺失和婴儿恶性骨硬化病的慢病毒载体基因疗法项目的临床前研究数据
REGN/SNY REGN与SNY共同公布Kevzara的临床第三阶段试验项目的研发进展
SHPG 宣布Prucalopride用于治疗慢性特发性便秘的注册新药申请获得FDA肠胃病药物咨询委员会正面评价推荐
SHPG 宣布lanadelumab注射液作为12岁以上遗传性血管性水肿病患发病的常规疗法的上市许可申请获得欧盟EMA下属人用药品委员会的正面评价建议
SNY 宣布公司研发的登革热疫苗的上市许可申请获得欧盟EMA旗下人用药品委员会正面评价推荐，建议审批通过
TEVA 宣布Perlingring的上市许可申请获得欧盟EMA下属人用药品委员会正面评价推荐
VRTX 宣布KALYDECO的适用范围扩大至用于24周-12岁的9项基因表达中至少有一项的囊性纤维化的治疗获得欧盟EMA下属人用药品管理委员会的正面评价推荐

【个股运营】
TSLA 特斯拉发言人称特斯拉本周在美国和加拿大市场引入新版电动汽车中程电池，适用于Model 3
TSLA 据Electrek报道，特斯拉配备中档电池的新Model 3价格为4.5万美元，改变了定价结构
TWTR 据NBC报道，推特在沙特记者Khashoggi殒命案上暂停关于支持沙特的机器人推送
PYPL/WMT/AXP PYPL公布财报，同时宣布与WMT和AXP达成新的合作关系
DWDP 披露与农业有关的业务计入46亿美元减值损失，同时提交拆分Corteva Agriscience上市的相关文件，DWDP预期将削减长期农业销售、利润率指引
TOL 美国最大的豪华房屋建筑商托尔兄弟创始人Toll辞去执行董事长职位，但仍留任董事会成员，并将以特殊顾问继续为公司服务
KO 可口可乐称，将于2019年1月1日生效的继任公司CFO John Murphy的基本薪资将为80万美元
CBS 哥伦比亚广播任命Christina Spade为CFO
AIG 公布三季度税前自然灾害损失数据，扣除再保险为15-17亿美元
ARGO 公布三季度税前自然灾害损失数据，扣除再保险为2500万美元
HMN 公布三季度税前自然灾害损失数据，税前损失为3100-3400万美元
RE 公布三季度税前自然灾害损失数据，扣除再保险为2.4亿美元
LHO 在9月6日达成被Pebblebrook酒店信托的收购协议后，LHO公布上调的财务指引
GPOR 公布三季度运营数据，产量同比增长19%，环比增长7%，同时公布三季度定价数据
XOG 公布18财年产量展望，同时公布19财年初步产量展望
INAP 公布上调的截至9月30日的季度的财务指引
JOE 公布WindMark Beach Town Center和林业项目的受飓风影响详情
MPVD 公布今年第八次钻石销售数据，总销售额2420万美元，出售366505克拉钻石，折合每克拉$66
DRQ 宣布与Premier Oil Exploration and Production达成Sea Lion项目近海生产系统的前端工程和设计服务合同和框架协议
QIWI 宣布推出SOVEST跨银行平台系统，该系统已经与俄罗斯排名前20的AK Bars银行签署合作伙伴协议，加入该平台
KT 宣布第二次在乌兹别克斯坦赢得一项重要能源项目合同，合同期两年，将为超过36万户家庭安装智能电表
TOO 宣布旗下数家子公司与Alpha石化资源公司达成协议，Aplha石化将使用TOO的Petrojarl Varg海上浮式采油、储油和卸油方案和设备及服务在英国大陆架Cheviot油田进行运作
ERJ 公布三季度运营数据，三季度交付15架飞机和24架商用机型，截至9月30日公司的未完成订单总额136亿美元
GOL 宣布江铠同巴西到奥兰多和迈阿密等地的直飞航班，新的航线将使用新购入的737MAX 8飞机运营，同时GOL宣布在2028年前将续订135架737MAX飞机

【中概新闻】
BABA 2018年天猫双11，天猫将有50万款商品参加10月20日开始的预售。阿里巴巴CEO张勇预计，今年双十一当天包裹量将达到10亿个

【增发新闻】
AKTS 宣布以每股$4.25的价格增发725万股流通股，同时承销发行1千万美元6.5%的优先可转换票据，2023年到期
INAP 宣布以每股$9.50的价格公开承销增发421万股流通股
KRYS 宣布以每股$20.00的价格增发300万股流通股
NINE 宣布定向发行4亿美元8.75%的优先未担保票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
EBAY 宣布达成协议收购Cox汽车公司持有的英国分类广告平台网站Motors.co.uk，该网站将成为EBAY旗下分类广告业务的英国网站的一部分
BBX 宣布以2270万美元的价格收购The Altman Companies的50%权益
ETE/ETP ETE宣布完成与ETP的并购，并将公司名称变更为Energy Transfer LP，并将以ET的代码于今天起在纽交所挂牌交易
AET/CI 据彭博新闻报道，纽约州考虑阻止AET与CI并购的部分条款
STNL 宣布与Strike资本达成业务合并，合并企业总价值约8.54亿美元，业务合并后STNL将更名为Sktike Inc，并将以STRK的代码在纽交所挂牌交易
STN/OAK STN宣布与OAK达成协议，将旗下建筑部门MWH Constructors出售给OAK旗下管理的基金，出售资产包括该公司在英国和美国的分部，收购预计于今年四季度完成
KBAL 宣布以485万美元的价格收购专业医护、教育企业用家具设计制造上David Edward的全部资产和部分指定的有限债务
ETFC 公布财报，在财报电话会议中ETFC称并不认为出售公司是增加股东权益的最佳途径
MUFG 宣布收购Intrepid投资银行，收购细节未披露
SVU/UNFI 据彭博新闻报道，SVU股东投票通过了公司于UNFI的并购案
VLO/VLP VLO与VLP宣布达成现金并购协议，总价约9.5亿美元，根据协议，VLO以每股$42.25的现金价格收购VLP的全部公开流通股
CAL 宣布以3.6亿美元的价格收购Vionic Group
MU/INTC MU宣布有意行权看涨期权以15亿美元的价格购入公司与INTC的合资项目IM闪存科技尚未持有的股权

【其他个股新闻】
PG 消费巨头宝洁第一财季盈利和营收均超市场预期，该公司第一财季有机销售增长4%。
HON 霍尼韦尔第三财季盈利和营收均超市场预期，该公司仓库自动化和航空航天业务销售强劲
F 摩根士丹利下调福特评级和目标价，称福特重组进展有限，而且多个领域的风险增加
DIS 巴克莱将迪士尼评级从持股观望上调为增持，称该公司拥有多项关键资产，能够在这个越来越关注“无节制”（over-the-top）供应的世界里获得成功
HOG BMO Capital将哈雷戴维森评级从跑赢大盘下调至与大盘持平，称鉴于预期的销售动能并未实现，该机构上一次上调该公司评级是一个错误的决定
PYPL Paypal三季度盈利和净营收均超市场预期，该公司第四财季EPS和净营收指引中值也超市场预期盘后该股涨超9%
AXP 美国运通三季度盈利超预期，营收符合预期，该公司上调全年EPS指引此外，Paypal和美国运通宣布扩大战略伙伴关系
CO 可口可乐宣布关键领导层变动，Brian Smith将担任首席运营官和总裁，首席财务官（CFO）Kathy Waller将退休，由John Murph继任
ISRG Intuitive Surgical三点就盈利和营收均超预期
XRX 施乐将季度现金股息设定在0.25美元/股
AAPL Wedbush首次覆盖苹果，给予其跑赢大盘评级，并将苹果股票列入“最佳主意”名单，目标价为310美元该机构认为，华尔街对iPhone需求的共识可能过于保守此外，苹果周四宣布，将于10月30日发布iPad和Mac系列新品
AMZN 据华尔街日报报道，亚马逊为其第二总部的选址城市进行了新一轮的访问报道称，亚马逊已经访问了纽约、纽瓦克、芝加哥等地，尽管这并不意味着这些城市是最有可能的选择
TSLA 据Electrek，特斯拉配备中程电池的新Model 3价格为4.5万美元
MU 美光科技宣布有意收购其在与英特尔的合资公司IM Flash的剩余权益
NIU 小牛电动周五在美国纳斯达克交易所上市，IPO定价9美元每ADS，为9至10美元发行区间低端

【日程】
数据讲话日程
21:00 非18年票委达拉斯联储主席Kaplan发表讲话
22:00 9月成屋销售总数年华预期532万前值534万
0:00 18年票委亚特兰大联储主席Bostic就经济前景发表讲话
0:45 非18年票委达拉斯脸谱主席Kaplan在纽约发表讲话
1:00 10月19日当周总钻井数前值1063台

财报日程
10月18日盘后
ASB ATHN AXP(美国运通) CE CP EEFT EGP ETFC EXPO FFBC FFIN ISRG LLNW OZK PBCT PYPL SKX TEAM WAL WDFC WERN
10月19日盘前
ABCB CFG CLF GNTX HON(霍尼韦尔) IBKC IPG KSU MAN MINI PG(宝洁) RCI SLB STI STT SXT SYF VFC

拆股日程
无

除息日程
GGG HOLI HRL

IPO日程
纽约
SWI 承销股数4200万实际发行2500万定价区间$17.00-$19.00 调整后定价区间$15.00-$16.00 定价$15.00
简介:SWI是一家提供IT架构管理软件的软件供应商

纳斯达克
LOGC 承销股数580万超额发行700万定价区间$12.00-$14.00 定价$10.00
简介:LOGC是一家研发罕见疾病的基因编译疗法的生物技术公司，LOGC使用专利的GeneRide平台用于药物研发
NIU 承销股数830万定价区间$10.50-$12.50 调整后定价区间$9.00-$10.00 定价$9.00
简介:小牛电动中国最大的锂离子电动滑板车初创公司