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美股2018年10月18日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
AMZN eBay起诉亚马逊非法挖走其平台上的卖家
FB 几家公共基金支持股东将CEO扎克伯格从Facebook董事长职位上撤下来的提议
TSLA 据Business Insider，特斯拉负责制造业务的副总裁Gilbert Passin已经离开公司
AAPL 苹果公司推出门户网站，允许美国用户下载自己的数据
JD/ZTO/BABA/AMZN 据彭博援引知情人士称，特朗普计划将美国撤出国际邮政条约
TOL/PHM 美国9月新屋开工不及预期，营建许可创16个月新低，房屋制造商股集体下跌
STZ 星座品牌CEO将于明年3月离职，该公司宣布任命下一任CEO
URI 联合租赁三季度盈利和营收均超市场预期，该公司还上调全年营收和经调整EBITA指引但该股盘后下跌超2%
AA 美国铝业三季度盈利超市场预期逾一倍，经调整EBITDA也超预期该公司还宣布2亿美元股票回购计划该股盘后上涨4.7%
V Visa上调季度股息
TLRY 据路透，周三，加拿大成为首个将休闲大麻合法化的工业化国家，但在多伦多和温哥华等大城市，大麻合法化难以落实大麻股周三集体下跌
YY 中概股欢聚时代大跌逾12%，周三，摩根士丹利下调该公司目标价
NFLX 奈飞周三涨5.28%，领涨科技股，该公司三季度盈利和营收超市场预期，订阅用户增加量远超预期数家券商上调其目标价，巴克莱称该公司订户增长非常非常快

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:AA(同时宣布董事会通过新一轮2亿美元的回购项目) STLD
新闻影响:
EIGR 宣布Lambda用于治疗丁肝病毒感染的临床第二阶段实验获得正面实验数据
TCP 宣布子公司Gas Transmision Northwest与美国联邦能源管理委员会达成无异议和解协议
OMED CELG向OMED发布通知，决定不再行权获得rosmantuzumab的专利许可
NOC 宣布获得美国军方7亿美元合同，预计合同于2023年完成

盘后下跌股票
财报财测影响:KALU TCBI SEE(三季度财务指引下调，同时下调18财年每股收益展望) CCK URI OIS(公布三季度指引，利润和营收低于预期) SLG
新闻影响:
ACRS 宣布公开增发流通股
SELB 宣布美国国立癌症研究所发布通知，研究所赞助的SEL-403用于治疗间皮瘤、胰腺癌的临床第一阶段实验项目中发生5级严重副作用
KRYS 宣布发行6千万美元流通股
ZG 公布管理层变动，COO将离职
MUR 申请混合证券暂搁发行

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
AA +5.7%, ERIC +5.1%, EIGR +4.9%, STLD +3.7%, TCP +3.1%, PM +2.9%, CP +1.7%, NVS +1.3%, OMED +1.1%, MDSO +1.1%, DHR +1%,PPG +0.9%, TSM +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
ACRS -11.1%, TXT -10.5%, SELB -8.4%, TCBI -7.3%, SEE -6.7%,KALU -5.2%, KRYS -4.1%, URI -4.1%, CCK -3.8%, OIS -3.3%, BDN-3.2%, SAP -2.9%, SLG -2.4%, UN -1.8%, CCI -1.5%, ZG -1.4%, ASHR-1.2%, MUR -0.7%, STZ -0.6%, KMI -0.6%, ESTE -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
TTS ERIC AA(同时宣布董事会通过新一轮2亿美元的回购项目) ADS STLD PM NVS MDSO DHR
并购新闻影响:
ECYT NVS宣布以每股$24.00的现金价格收购ECYT，总价约21亿美元
IVZ 宣布与OppenheimerFunds达成协议进行合并，IVZ将以8190万股流通股和总价40亿美元的非累积永久优先股的价格收购MassMutual下属OpphenheimerFunds的全部资产，合并完成后MassMutual将持有IVZ 15.5%股权成为IVZ股东
HIFR 宣布Oncor电力输送公司以每股$21.00的价格收购HIFR，总价约12.75亿美元
其他新闻
EIGR 宣布Lambda用于治疗丁肝病毒感染的临床第二阶段实验获得正面实验数据
TCP 宣布子公司Gas Transmision Northwest与美国联邦能源管理委员会达成无异议和解协议
CP 宣布董事会通过新一轮最高568万股的流通股回购项目
评级上调影响:
PTI FLR UAL

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
SEE(三季度财务指引下调，同时下调18财年每股收益展望) TXT TCBI URI KALU LNN CKK(下调四季度财务指引每股收益) OIS(公布三季度指引，利润和营收低于预期) BDN SAP SLG UN CCI BK PPG
并购新闻影响:
EXAS 宣布收购血液、唾液样本预备技术制品供应商Biomatrica，收购细节未披露
部分中概股受A股大跌2.9%影响盘前跳空下跌:
BZUN ASHR WB MOMO BABA JD BIDU
其他新闻
ACRS 宣布以每股$10.75的价格公开增发864.5万股流通股
SELB 宣布美国国立癌症研究所发布通知，研究所赞助的SEL-403用于治疗间皮瘤、胰腺癌的临床第一阶段实验项目中发生5级严重副作用
KRYS 宣布发行6千万美元流通股
OMED CELG向OMED发布通知，决定不再行权获得rosmantuzumab的专利许可
ZG 公布管理层变动，COO将离职
STZ 据华尔街日报报道，STZ CEO将在明年三月离职，董事会主席将接任CEO职务
MUR 申请混合证券暂搁发行
评级下调影响:
TER ADI

【经济数据】
美国10月费城联储制造业指数 22.2，预期 20，前值 22.9

美国10月13日当周首次申请失业救济人数 21万人，预期 21.2万人，前值 21.4万人修正为 21.5万人
美国10月6日当周续请失业救济人数 164万人，预期 166.5万人，前值 166万人修正为 165.3万人

波罗的海干散货指数上升0.71%至1565点

【财报】
DHR Danaher三季度每股收益1.10美元，比市场预期值1.07美元高0.03美元。营业收入同比增长7.2%，达到48.5亿美元，市场预期为48亿美元
TXT Textron三季度每股收益0.61美元，比市场预期值0.76美元低0.15美元。营业收入同比下降8.2%，达到32亿美元，市场预期为35.8亿美元
PM Philip Morris International(PM)三季度每股收益1.44美元，比市场预期值1.29美元高0.15美元。营业收入同比增长0.4%，达到75亿美元，市场预期值为71.6亿美元。此前一天，加拿大娱乐用大麻正式合法化
BX 黑石第三季度经济每股收益76美分，市场预估74美分。第三季度净流入241亿美元。黑石管理资产4,567亿美元，市场预估4,558.1亿美元
BK 纽约梅陇银行第三季度EPS 1.06美元，市场预期1.04美元。第三季度净利差1.27%，市场预期1.26%
STLD Steel Dynamics第三财季调整后EPS盈利1.69美元，分析师预期1.66美元。
第三财季净销售32亿美元，分析师预期31.4亿美元
URI 联合租赁三季度经调整EPS 4.74美元，市场预期4.57美元。三季度营收21.2亿美元，市场预期20.2亿美元。三季度租赁营收18.6亿美元。公司上调2018年全年营收和经调整EBITDA指引。公司预期全年经调整EBITDA为37.7-38.2亿美元
AA 美国铝业三季度经调整EPS 63美分，市场预期30美分。三季度经调整EBITDA 7.95亿美元，市场预期6.498亿美元。公司预期全年全球铝需求增长3.75%-4.75%，此前预期增长4.25%-5.25%

【媒体头条】
CPB 据华尔街日报报道，CPB的控股权家族将合作阻止激进投资人竞买公司
XOM 据路透社报道，XOM同意将达成更多中国国标天然气的协议，受影响个股包括:LNG GLNG
BX 据路透社报道，BX终止收购Investa Office Fund的计划
FB 据华尔街日报报道，FB认为近期的黑客尝试侵入是由垃圾邮件者制造的，而不是外国政府
TSM/AAPL/INTC 据Apple Insider报道，TSM极大可能成为苹果A13和A14芯片在2019年和2020年的独家供应商
PX 据管理人杂志霸道哦，PX和Linde的并购将很快获得公平贸易委员会批准通过
BABA 据路透社报道，阿里巴巴计划对酒类零售商1919.cn进行2亿人民币的投资
ABB 据彭博新闻报道，ABB正与投行合作将拆分出售旗下100亿美元电力业务
SIRI/AMZN 据路透社报道，SIRI与AMZN合作Echo智能语音助手的销售
CZR 据纽约邮报报道，CZR可能回绝Fertitta提出的折合每股$13.00的股票现金收购意向

【公司披露内容】
CVGM/LMNR LMNR披露与10月15日-16日期间以均价$94.47的价格出售了5万股CVGW流通股，出售后LMNR扔持有CVGW流通股25万股，出售获益用于减少LMNR的长期债务和用于战略投资
BTU 宣布上调季度分红，由原每股$0.125上调至$0.13
BX 同步财报，同时选上调季度分红10%至每股$0.64
CCI 公布财报，同时宣布上调季度分红7%至$4.50
ENLC 宣布上调季度分红，由原每股$0.267上调至$0.271
RMR 宣布上调季度分红，由原每股$0.25上调至$0.35
V 宣布上调季度分红，由原每股$0.21上调至$0.25
AA 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮2亿美元的回购项目
CP 宣布董事会通过新一轮最高568万股的流通股回购项目
IVZ 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮12亿美元的流通股回购项目，同时宣布与OppenheimerFunds达成协议进行合并，IVZ将以8190万股流通股和总价40亿美元的非累积永久优先股的价格收购MassMutual下属OpphenheimerFunds的全部资产，合并完成后MassMutual将持有IVZ 15.5%股权成为IVZ股东
MU 披露董事会修改并重申了公司章程，将董事会席位从7个增加至9个
ORCL 宣布年度股东会议将于2018年11月14日举行

【医药股新闻】
ABBV 宣布与Fresenius Kabi达成adalimumab系列产品生物仿制药达成全部知识产权相关的诉讼的和解，根据协议ABBV将获得相关专利许可和专利权使用费
ABBV 宣布与口腔整合素疗法生物科技公司Morphic诊疗公司达成合作协议，将共同研发新的治疗纤维化相关适应症的口腔整合素疗法，根据协议，ABBV将支付1亿美元的首期款项获得多个靶向的疗法的独家专利权选择权
ACOR 宣布收到FDA通知予批准ACOR在马萨诸塞Chelsea的工厂进行Inbrija吸入器的生产
ALNA 宣布将在近期出席两场药学学会：美国风湿病学会年会和美国肾脏病学会年会上公布公司主打候选药ALLN-346用于治疗晚期慢性肾病患者的高尿酸血症研究最新研究成果
DXCM 宣布新款一型二型糖尿病病人胰岛素管理设备DexCom G6 CGM系统将纳入医保报销名录，将为医保病患自2019年上半年起供应该产品
EIGR 宣布Lambda用于治疗丁肝病毒感染的临床第二阶段实验获得正面实验数据
EXAS 宣布收购血液、唾液样本预备技术制品供应商Biomatrica，收购细节未披露
FIXX 公布公司主要基因疗法候选药用于单独治疗苯丙酮鸟的长期有效性试验最新实验数据
GILD 宣布与专业艾滋病毒感染免疫疗法生物科技公司AELIX诊疗公司达成协议，将进行HTI T细胞疫苗和GILDTLR7受体激动剂用于HIV感染的抗逆转录病毒疗法的临床项目
HMC 宣布启动在中国进行的新型脾脏络氨酸酶抑制剂HMPL-523用于老年急性髓系白血病的临床试验项目
IOVA/ORGS IVOA宣布与ORGS达成新的三年期制造服务协议，将为IOVA在欧洲近期的成熟期临床试验进行生产服务
LH 宣布与Definiens达成战略合作伙伴关系，将合作促进精密医疗在全球的发展
MRK 宣布KEYTRUDA组合Inlyta作为一线疗法用于治疗晚期或转移性肾细胞癌的临床第三阶段实验实现整体存活率和无进展存活率的主要试验终点
MYGN 宣布美国大型专业风湿病学家社区Bendcare推荐风湿性关节炎患者使用Vectra进行检测
NTLA 宣布将在欧洲基因细胞疗法学会年会上公布公司的三项疗法的最新实验数据
NXTM 宣布将在美国肾脏病学学会年会上公布NxStage系统家用血液透析系统的最新研究成果，根据数据使用该系统可以显著提高生存率，并降低心血管事件引起的住院率
OMED/CELG CELG向OMED发布通知，决定不再行权获得rosmantuzumab的专利许可
QURE 宣布将在欧洲基因和细胞疗法学会年会上公布使用新一代合成启动因族用于肝脏定向基因疗法的非临床研究数据，根据数据该疗法可以驱动基因以高度剂量和高度指定的方向表达，为调整后的指定治疗转基因表现出指定的表达水平
RARE 宣布Mepsevii用于治疗VII型粘多糖症获得巴西国家卫生监督署批准上市
RCKT 宣布在欧洲基因细胞疗法学会年会上公布RP-L102用于治疗范科尼贫血的临床第一阶段1/2实验的长期临床试验最新实验数据
SELB 宣布美国国立癌症研究所发布通知，研究所赞助的SEL-403用于治疗间皮瘤、胰腺癌的临床第一阶段实验项目中发生5级严重副作用
TBIO 公布MRT5005用于治疗全类型囊性纤维化的临床前研究数据

【个股运营】
TSLA 据彭博新闻报道，特斯拉在欧洲前两大电动汽车市场的充电设施将需要170亿美元投资。据Aurora能源研究公司报告：德国电动汽车市场2040年料增至2300万辆（目前约为20万辆），英国届时料增至1700万辆（目前约为14万辆）。这将意味着，需要高达170亿美元的投资，来维持充电方面的基础设施；住宅、停车空地、以及商铺等都需要相关资金
C/HSBC/DB 花旗银行宣布澳新银行、桑坦德银行、法国巴黎银行、花旗银行、德意志银行、汇丰银行、渣打银行宣布联合倡议，到2018年底建立数字“交易信息网络”。选择CGI作为技术提供商构建网络。各银行已签署相应的谅解备忘录，同意开展试点网络工作
AMZN/EBAY eBay周三起诉亚马逊，指控亚马逊通过eBay的内部信息系统在其市场上非法挖走卖家
WMT 宣布与Instacart在今年二月首次合作后再次将在全美范围扩大合作伙伴关系，将为全美一半以上的Sam‘s Club会员提供当时送达服务，并且在即将到来的假期季节Sam‘s Club会员将可以体验最快1小时的礼物、小家电和食品杂货投递服务
AA 美国铝业CFO在财报后电话会议上表示，特朗普232关税对整个季度的连续性影响为1900万美元
FB 据彭博新闻报道，Facebook将削减低质量ADS
SBUX 宣布有意将公司在法国、荷兰、比利时和卢森堡的业务完全授权给长期战略合作伙伴拉丁美最大独立连锁餐厅运营商Alsea
SIRI/AMZN SIRI宣布与AMZN达成新的营销协议，将Echo智能语音助手与SiriusXM流通媒体服务进行捆绑销售
JPM 摩根大通财富管理发布超短期市政ETF
CAAP 公布90月里程数据，总客流量同比增长3.7%，货运量同比增长1.7%
TCP 宣布子公司Gas Transmision Northwest与美国联邦能源管理委员会达成无异议和解协议
AAL 宣布预计9月份自然灾害损失将税前损失1.77亿美元
KRA 宣布飓风Michael对KRA位于佛罗里达巴拿马的工厂造成直接影响
RNR 预计在Jebi台风和Florence飓风影响下三季度将计入1.55亿美元损失，并预计三季度每股收益不及预期
WRK 公布公司在佛罗里达州巴拿马的纸板纸浆厂受Michael飓风影响详情
STZ 据华尔街日报报道，STZ CEO将在明年三月离职，董事会主席将接任CEO职务
NOC 宣布获得美国军方7亿美元合同，预计合同于2023年完成
SSL 公布截至9月30日的产量销售数据，预计整年产量和销售符合调整后的目标
ORN 预计三季度财务数据显著不及预期，同时宣布替换CFO
SM 公布三季度财务预告，产量超过早前指引的高值
GPRK 公布三季度运营数据，综合油气产量同比上涨31%
CSIQ 宣布与太阳能EPC供应商Biosar澳大利亚共同宣布，将联合法国独立电力生产商Total Eren为澳大利亚的一项256兆瓦太阳能项目提供工程、采购和建设服务
PRU 宣布旗下保德信退休基金签署了价值32亿美元的寿险再保险合同，该部分寿险再保险包含1.32万名老人的寿险
BLDP 宣布将为加州空气资源委员会资助的GTI管理的两辆港口码头堆场卡车提供燃料电池模块动力，加州空气资源委员会为该零排放项目的资助为570万美元
FLR 宣布旗下多元化服务部门Stork公司获得Chrysar的两年期海上生产平台综合资产服务合同的两年期续约合同，该合同金额已经计入了FLR三季度财报
ATVI 宣布《使命召唤:黑色行动4》上线三天全球销量超过5亿美元
AAXN 宣布德国西南部Baden-Württemberg警方选择配备AAXN子公司提供的1350套穿戴式摄像头设备，预计订单在明年1月开始交付
CACI 宣布获得美国海军六年期人力、人事和培训教育服务合同，合同总价最高1.74亿美元
ATI 宣布达成协议位NLMK USA提供碳钢热轧转换服务，服务项目立即上线，预计在2019年一季度达成预计产能
CDLX 公布公司亚洲市场拓展计划，预计在2019年一季度在印度Vizag设立办事处
PRIM 宣布获得简答大型油砂生产商的新合约

【中概新闻】
HMC 宣布启动在中国进行的新型脾脏络氨酸酶抑制剂HMPL-523用于老年急性髓系白血病的临床试验项目
CTRP 宣布与丽笙酒店集团达成全球战略合作伙伴协议
BABA 阿里巴巴20亿入股酒类电商1919，成其第二大股东
BIDU 百度正式发布超级链系统，并宣布度链公司落户海南
JD 家乐福牵手京东到家，目前已覆盖全国31个主要城市

【大麻概念】
ACB Aurora Cannabis宣布将自10月23日起以ACB的代码在纽交所挂牌交易

【增发新闻】
MUR 申请混合证券暂搁发行
SELF 申请5千万美元混合证券暂搁发行
ACRS 宣布以每股$10.75的价格公开增发864.5万股流通股
KRYS 宣布发行6千万美元流通股
EVH 宣布发行1.5亿美元1.50%的优先可转换票据，2025年到期

【盘前并购新闻】
EGC 宣布将在今天完成与公司关联方Cox Oil的合并
ACHC 据路透社报道，私募有意收购ACHC
PPG 宣布收购美国专业汽车翻新产品制造商SEM Products，收购细节未披露，预计收购在今年四季度完成
SRE 宣布以9800万美元的价格收购持有Sharyland公共事业公司的控股集团公司的50%有限合伙股份股权，同时重申早前公布的财务指引
IVZ 宣布与OppenheimerFunds达成协议进行合并，IVZ将以8190万股流通股和总价40亿美元的非累积永久优先股的价格收购MassMutual下属OpphenheimerFunds的全部资产，合并完成后MassMutual将持有IVZ 15.5%股权成为IVZ股东
EXAS 宣布收购血液、唾液样本预备技术制品供应商Biomatrica，收购细节未披露
HIFR 宣布Oncor电力输送公司以每股$21.00的价格收购HIFR，总价约12.75亿美元
ESTE 宣布以9.5亿美元的价格收购midland盆地北部的开采权资源，同时预计19财年产量在日均2.5-2.9万Boe
EQNR 宣布以2.2亿美元的价格将公司在挪威大陆架Tommeliten矿藏的未运营开采区域资产出售给PGNiG公司
LMNX 宣布以总价7500万美元的价格收购MilliporeSigma的流式细胞仪技术资产组合，根据协议，LMNX将以6990万美元LMNX股份和约510万美元的库存购买承诺的价格完成交易，预计收购在2018年末完成
SHPG 宣布武田制药对SHPG的收购案获得日本公平贸易委员会无条件通过
FDX 宣布收购物流服务供应商Manton Air-Sea公司，收购细节未披露
ECYT/NVS NVS宣布以每股$24.00的现金价格收购ECYT，总价约21亿美元
IAG 宣布对使用区块链用于黄金认证追踪的金融科技公司Emergent科技控股进行战略投资
PETQ 宣布以50万美元现金和40万股PETQ B类股份的价格收购HBH Enterprises
BPFH 宣布以2100万美元现金的价格出售持有的Osborn&Scarborough Bingham股权

【其他个股新闻】
STZ 星座品牌CEO将于明年3月离职，该公司宣布任命下一任CEO
URI 联合租赁三季度盈利和营收均超市场预期，该公司还上调全年营收和经调整EBITA指引但该股盘后下跌超2%
AA 美国铝业三季度盈利超市场预期逾一倍，经调整EBITDA也超预期该公司还宣布2亿美元股票回购计划该股盘后上涨4.7%
V Visa上调季度股息
AMZN eBay起诉亚马逊非法挖走其平台上的卖家
FB 几家公共基金支持股东将CEO扎克伯格从Facebook董事长职位上撤下来的提议
TSLA 据Business Insider，特斯拉负责制造业务的副总裁Gilbert Passin已经离开公司
AAPL 苹果公司推出门户网站，允许美国用户下载自己的数据
BABA 阿里巴巴20亿入股酒类电商1919，成其第二大股东
BIDU 百度正式发布超级链系统，并宣布度链公司落户海南
JD 家乐福牵手京东到家，目前已覆盖全国31个主要城市

【日程】
数据讲话日程
20:30 10月13日当周首次申请失业救济人数预期万21 前值21.4万
20:30 10月费城联储制造业指数预期20 前值22.9
21:05 19年票委圣路易斯联储主席Bullard发表讲话
22:00 9月咨商会领先指标环比预期0.5% 前值0.4%
22:30 10月12日当周EIA天然气库存变动前值900亿立方英尺

财报日程
10月17日盘后
AA(美国铝业) BDN BXS CATY CCI CCK CNS EGBN KALU KMI SLG STLD TBK TCBI UMPQ URI(联合租赁) WTFC
10月18日盘前
ADS BBT BK BX(黑石) DHR DOV ERIC EWBC GPC GTLS HOMB HTLD IIIN KEY LNN MDSO NUE NVR NVS(诺华制药) PM POOL PPG SAP SASR SBNY SNA SON TRV TSM(台积电) TTS TXT WBC WBS
10月18日盘后
ASB ATHN AXP(美国运通) CE CP EEFT EGP ETFC EXPO FFBC FFIN ISRG LLNW OZK PBCT PYPL SKX TEAM WAL WDFC WERN
10月19日盘前
ABCB CFG CLF GNTX HON(霍尼韦尔) IBKC IPG KSU MAN MINI PG(宝洁) RCI SLB STI STT SXT SYF VFC

拆股日程
XCPL 1股拆3股

除息日程
BDGE BWG CBRL CL DMO ECOL EHI EMD FL GDO GFY HIO HIX HYI IGI IMOS LEN LEN.B MAIN MMU MTT NVT OXM PBHC PG PKI PNR SBI SRF SRV SZC TSLF WEA

IPO日程
纳斯达克
LOGC 承销股数580万定价区间$12.50-$14.00
简介:LOGC是一家研发罕见疾病的基因编译疗法的生物技术公司，LOGC使用专利的GeneRide平台用于药物研发
OSMT 承销股数930万实际发行665万定价区间$14.00-$16.00 定价$7.00
简介:OSMT是一家主要研发专业不治之症的疗法的生物制药公司
PHAS 承销股数500万超额承销920万定价区间$12.50-$14.00 定价$5.00
简介:PHAS是一家研发心肺相关的罕见疾病疗法的临床阶段生物制药公司

纽约
MSC 承销股数2875万定价区间$10.50-$12.50 定价$12.50
简介:新濠影滙为一以电影为主题的综合娱乐、购物及博彩度假村项目。新濠影汇总投资高达32亿美元，定位为好莱坞电影主题的综合性娱乐休闲度假村