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美股2018年10月16日盘前分析

水云间 6年前 美股盘前分析 582 views 0

美股2018年10月16日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
AAPL 苹果领跌科技股，跌超2%；高盛分析师称，中国消费者对苹果产品的需求在迅速降温，这可能影响到苹果今年秋天在中国的需求
NFLX 奈飞即将于周二盘后公布财报，在此之前，高盛和Raymond James下调该公司目标价，而基石宏观分析师预计，奈飞在财报后可能会再次遭遇抛售该股收跌1.89%
EDU/TAL 中信里昂上调新东方评级；麦格理上调好未来评级
ADBE Adobe重申2018年第四财季营收和EPS目标，预期2019年营收将同比增长约20%；该股盘后涨5.6%
AMZN 亚马逊CEO贝佐斯称，明年，将对火箭公司Blue Origin投资略超10亿美元
DVMT 著名投资人Carl Icahn DVMT是我看到过的最好的机会之一
FB Facebook称将禁止关于头条规则的错误信息
LLL/HRS L3通讯和哈里斯通讯将合并，交易价值170亿美元，将为有史以来最大的防务类合并交易两只股票均涨约12%

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:ADBE(重申四季度财务指引，同时预计19财年营收增长20%) CRY JBHT
新闻影响:
SEND TWLO宣布与SEND达成全股票交易并购协议，交易总价值20亿美元，根据协议，每股SEND股票将获得0.485股TWLO股票
HQCL 宣布达成私有化协议，总价约8.25亿美元，折合每股美国存托股$9.90，私有化并购预计于2019年一季度完成
ULBI 宣布获得830万美元通讯无线电合同
CGC 近期新闻持续影响，同时确认将在11月4日公布财报

盘后下跌股票
财报财测影响:JELD(下调三季度调整后折旧摊销息税前利润指引，并下调销售指引，同时宣布升职John Linker出任CFO，11月8日生效) PANW(宣布任命Amit Singh为董事会主席，11月1日生效重申一财季指引)
新闻影响:
CRMD 申请由献售股东通过权证行权增发1500万股流通股
IGC 申请1亿美元混合证券暂搁发行
ACRS ACRS宣布以首期款项6500万美元及后续里程碑奖金的价格收购AGN持有的RHOFADE全球研发销售权
TWLO TWLO宣布与SEND达成全股票交易并购协议，交易总价值20亿美元，根据协议，每股SEND股票将获得0.485股TWLO股票

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
SEND +13.5%, HQCL +9.8%, ADBE +5.5%, CGC +4.2%, ULBI +4%, UNH+3.4%, CRY +3%, MS +2.3%, WERN +1.6%, CRM +1.6%, JBHT +1.5%, DVN+1.1%
今日盘前跳空下跌股票:
JELD -13.3%, CRMD -12.8%, IGC -6.7%, TWLO -3.5%, ACRS -2.3%,PANW -2%, BLK -1.2%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
ADBE(重申四季度财务指引，同时预计19财年营收增长20%) PLUG(上调18财年财务指引) CRY MS JBHT UNH OMC DVN GS INFY
其他新闻
HQCL 宣布达成私有化协议，总价约8.25亿美元，折合每股美国存托股$9.90，私有化并购预计于2019年一季度完成
SEND TWLO宣布与SEND达成全股票交易并购协议，交易总价值20亿美元，根据协议，每股SEND股票将获得0.485股TWLO股票
GORO 公布三季度产量数据，同时重申18财年产量指引
ULBI 宣布获得830万美元通讯无线电合同
CGC 近期新闻持续影响，同时确认将在11月4日公布财报
AAP AAP宣布与WMT达成合作协议将在沃尔玛网站上推出汽车专门店
WERN 受JBHT财报财测影响
CRM 受ADBE财测影响
NVS 公布Cosentyx?用于银屑病关节炎和强直性脊柱炎的五年期追踪研究表明药物表现持续稳定疗效，根据数据患者分别实现83%和94%的症状完全消失
SNY 宣布Dupixent用于治疗鼻息肉控制不良的慢性鼻-鼻窦炎的两项临床第三阶段实验实现全部主要和次要试验终点
评级上调影响:
TLRY RACE FTCH SYMC CGNX ESPR LVS YMAB CBRL IFF PYPL

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
JELD(下调三季度调整后折旧摊销息税前利润指引，并下调销售指引，同时宣布升职John Linker出任CFO，11月8日生效) DPZ BLK PANW(宣布任命Amit Singh为董事会主席，11月1日生效重申一财季指引) JNJ
其他新闻
IGC 申请1亿美元混合证券暂搁发行
CRMD 申请由献售股东通过权证行权增发1500万股流通股
TWLO TWLO宣布与SEND达成全股票交易并购协议，交易总价值20亿美元，根据协议，每股SEND股票将获得0.485股TWLO股票
ACRS ACRS宣布以首期款项6500万美元及后续里程碑奖金的价格收购AGN持有的RHOFADE全球研发销售权
评级下调影响:
AMRX PF

【经济数据】
美国9月工业产出环比 0.3%，预期 0.2%，前值 0.4%
美国9月制造业产出环比 0.2%，预期 0.2%，前值 0.2%修正为 0.3%
美国9月设备使用率 78.1%，预期 78.2%，前值 78.1%

波罗的海干散货指数下跌0.38%至1578点

【财报】
GS 高盛第三季度每股收益6.28美元。第三季度净营收86.5亿美元，分析师预估83.6亿美元。第三季度FICC业务销售和交易营收13.1亿美元，市场预估14.5亿美元。第三季度股票销售和交易业务营收17.9亿美元，市场预估17.3亿美元。第三季度投资银行业务营收19.8亿美元，市场预估17.5亿美元
MS 摩根士丹利第三季度调整后每股收益1.17美元。第三季度净营收99亿美元，市场预估95.6亿美元。第三季度FICC业务销售和交易营收11.8亿美元，市场预估11.7亿美元。第三季度投资银行业务营收15.7亿美元，市场预估12.9亿美元。第三季度股票销售和交易业务营收20.2亿美元，市场预估19.8亿美元
JNJ 强生第三季度调整后每股收益2.05美元，市场预期2.03美元。第三季度销售额203亿美元，市场预期200.5亿美元。强生预计全年调整后每股收益8.13美元至8.18美元，此前预测8.07美元至8.17美元。强生预计全年销售额810亿美元至814亿美元，此前预测805亿美元至813亿美元
BLK 贝莱德第三季度iShares ETF资金净流入337亿美元，二季度净流入178亿美元。第三季度经调整后EPS 7.52美元，预期6.84美元。第三季度营收35.8亿美元，预期35.4亿美元
UNH 联合健康三季度调整后EPS 3.41美元，预估3.29美元。上调2018年EPS预测

【媒体头条】
TRCO 据纽约邮报报道，Tom Hicks Jr.可能将参与竞买TRCO
QCOM 据路透社报道，QCOM与公平贸易委员会将延迟公布裁定以寻求达成和解
PBR 据路透社报道，PBR寻求推进出售公司管线运营商TAG
AMZN 据CNBC报道，AMZN计划购入Future Retail在印度的7-8%股份
CBS 据彭博新闻报道，CBS计划出售在洛杉矶的录影棚场地

【公司披露内容】
SHLD 披露SHLD流通股股票交易将于10月24日开盘时暂停，预计公司证券场外粉单市场将于10月24日开始交易，代码为SHLDQ
EIGR 683资本增持被动股权比例，由原2.1%增持至5.9%
TST Cannell资本增持主动股权比例，由原5.90%增持至7.93%
TGE 宣布上调季度分红，由原每股A类股份$0.4975上调至$0.5100
KALU 宣布董事会通过新增1亿美元回购规模的回购项目
MRVL 宣布董事会通过新增7亿美元回购规模的回购项目
WRD 宣布旗下银行集团的循环信贷额度基础由10.5亿美元增加值13亿美元，同时宣布将在11月7日盘后公布季报
HDSN 宣布公司的定期信贷协议达成临时豁免和第二次条款修订，将豁免时间延长至11月14日

【医药股新闻】
IBB 美国联邦医疗保险医疗补助服务中心要求制药公司在电视广告中披露药品价格
ACRS/AGN ACRS宣布以首期款项6500万美元及后续里程碑奖金的价格收购AGN持有的RHOFADE全球研发销售权
AGN 宣布LILETTA用于五年以上避孕的简化注册新药申请获得FDA批准通过
AMGN 宣布自10月16日起在欧盟上市adalimumab的生物仿制药AMGEVITA，该款药物是首个在获欧盟批准的adalimumab生物仿制药
AXSM 宣布正在进行治疗猝睡症的AXS-12成为公司最新的中枢神经系统疾病候选药，计划在今年四季度启动AXS-12用于治疗嗜睡症的临床第二阶段试验，实验结果预计在2019年上半年公布
AZN 宣布Lynaprza用于治疗胰腺癌获得FDA孤儿药地位认证
BYSI 宣布在国际内毒素与先天免疫学会和白血病生物学学会会议上公布公司主打候选药Plinabulin的最新临床研究结果
CYTK 宣布将在公司的研发大会上公布公司两款新的心肌疾病药物的进行首次人体治疗的研发进展详情
JNJ/MGTX MGTX宣布与JNJ旗下詹森只要签署研究合作和评估协议，，MGTX将使用JNJ的专业核糖体开关技术设计可调节的基因治疗结构，对詹森的转悠基因序列进行编码以寻求研发新的疗法
KALA 宣布向FDA提交KPI-121 0.25%滴液用于暂时缓解干眼症的症状的注册新药申请
;XRX 宣布与加拿大益普森生物制药共同宣布XERMELO?成为首款且唯一一款被加拿大卫生部批准的耐药性癌症综合症的腹泻症状治疗的口服药
NVS 公布Cosentyx?用于银屑病关节炎和强直性脊柱炎的五年期追踪研究表明药物表现持续稳定疗效，根据数据患者分别实现83%和94%的症状完全消失
PSTI 宣布与WideTrial达成协议，将WideTrial获得FDA批准的加速疗法接入项目(EAP)中纳入启动PLX-PAD用于治疗严重肢体缺血的临床第三阶段实验，将EAP项目中的病危病人参与到该临床试验项目
SNY 宣布Dupixent用于治疗鼻息肉控制不良的慢性鼻-鼻窦炎的两项临床第三阶段实验实现全部主要和次要试验终点
TFX 宣布与核酸样品备制解决方案服务公司Arcis‘生物科技公司达成技术准入协议，TFX将使用ARcis的核核酸样品备制技术开发新的医疗技术
TORC 宣布RTB101用于呼吸道感染和其他类型感染和浓重的临床第二阶段2b实验的剂量评估试验获得新的正面实验数据
VYGR 公布公司的肌萎缩性脊髓侧索硬化症和亨廷顿舞蹈症项目的临床前研究数据

【个股运营】
TSLA 特斯拉CEO马斯克称，新芯片距离安装到所有新生产汽车上还有6个月时间，这是自动驾驶电脑设备的简单替代品
GOOG 谷歌CEO皮查伊称谷歌以长远眼光看待中国机遇。谷歌在中国的市场机会非常重要
GOOG 宣布Diane Greene将不会出席沙特未来投资大会
MSFT 微软CEO称沙特阿拉伯的情况是一场倒退。曾期待沙特改革
FB Facebook宣布正在扩大压制选民的政策，将禁止传播关于美国投票规则的错误信息
AAP/WMT AAP宣布与WMT达成合作协议将在沃尔玛网站上推出汽车专门店
TPX 对SHLD的破产保护申请做出回应，SHLD的订单占公司全球净销售额不足5%，应收账款敞口低于500万美元
ADBE 公布Adobe MAX的增长战略计划，重申四季度财务指引，同时预计19财年营收提高20%
X 宣布与USW工会达成1.4万名员工的四年期薪资协议
ATRO 宣布公司获得美国联邦航空管理局部件制造商认证，将生产合标的LED着陆灯和出租车灯牌产品
GWR 公布9月历程数据，总运载量25.7万辆次，同比下滑0.7%
TRQ 公布三季度运营数据，研磨产能环比减少5.0%
RIO 公布三季度产量数据，铁原矿交货8190万吨，同比减少5%，铜矿产量15.97万吨，同比增长32%，同时更新2018年产量指引
JOE 公布Michael飓风对公司运营影响情况，目前估计飓风对公司的林场资产造成影响
OII 公布Michael飓风对公司运营影响情况，目前公司的设备、库存和产品未受影响
VMC 宣布公司董事长兼创始人Paul Allen去世
MSFT 宣布公司联合创始人Paul Allen去世
ULBI 宣布获得830万美元通讯无线电合同
BTI 公布公司运营数据，预计2018年再次实现4%以上的汇率调整后的每股收益目标
GORO 公布三季度产量数据，同时重申18财年产量指引
CDE/ALO CDE宣布与ALO达成在罗彻斯特的三处项目及附近项目的诉讼达成和解，根据协议CDE将支付1900万美元CDE流通股
ONDK 宣布创建全资子公司ODX，该公司将致力于帮助银行实现小企业贷款流程的数字化
CERS 宣布在Cerus机构投资会议2018年年会上公布CERS的战略发展路线，并强调了公司的多年增长策略，同时上调本财年产品营收指引
TVPT 宣布与印度捷特航空续约长期合作关系，新协议将于2019年4月生效，将为旅行社购买该航空公司航班提供服务
GSV 宣布公司在奶花粥Carlin矿脉的100%开采权的Railroad-Pinion项目的Dark Star矿床的勘探结果，目前钻探的132个矿洞中已经有121个获得钻探结果，其中核心钻孔和一个反循环钻孔发现显著储量的矿藏
DVN 宣布公司在加拿大Alberta的Jackfish 1稠油项目的额外施工工作完成，目前已经全面恢复运营
MTG 宣布全资子公司计划与新成立的Bermuda特种保险公司进行早报先交易，MTG子公司将购入该公司的3.186亿美元再保险超额赔款以保障公司的抵押贷款投资组合保险项目

【中概新闻】
HTHT 华住酒店公布三季度运营数据，营收预计在早前披露指引的高值
NIO 蔚来汽车和挪威电动汽车协会签署合作协议

【增发新闻】
AG 申请最高3亿美元混合证券暂搁发行
CRMD 申请由献售股东通过权证行权增发1500万股流通股
IGC 申请1亿美元混合证券暂搁发行
TTOO 申请1亿美元混合证券暂搁发行
DEO 宣布依据早前披露的欧洲债务保险项目发行20亿美元固定利率欧元计价的债券

【盘前并购新闻】
LPSN 宣布收购汽车经销短信方案服务供应商AdvantageTec，收购细节未披露
NWN 宣布子公司NW Natural Water公司达成协议收购Sunriver度假村下属Sunriver Water和Sunriver Environmental公司，收购细节未披露
BHP 宣布与SolGold达成股份认购协议，将购入1亿股SolGold股份，完成认购后BHP持有的SolGold股权酱油1%提高至11.2%
NMFC 宣布收购美国电信架构服务公司Southern Diversified科技公司，收购细节未披露
TDY 宣布收购工业处理气控运输服务供应商Falcon分析系统技术公司的资产，收购细节未披露
I/AMN I宣布你对AMN进行战略投资以加快在撒哈拉以南非洲多过的移动服务部署
EEX 宣布收购ST媒体国际集团和Hospitality媒体集团持有的Boutique Design New York公司，该公司主要为美国东部和加拿大及欧洲的精品酒店设计专业的展会和会议项目
F 福特副总裁弗利特称与众泰的新能源汽车合资公司预计年底前获批
TGE 宣布与Silver Creek Midstream扩大在Power River盆地的合资项目规模
TWLO/SEND TWLO宣布与SEND达成全股票交易并购协议，交易总价值20亿美元，根据协议，每股SEND股票将获得0.485股TWLO股票
HQCL 宣布达成私有化协议，总价约8.25亿美元，折合每股美国存托股$9.90，私有化并购预计于2019年一季度完成
RPD 宣布收购网络安全防御监控应用服务商tCell.io，收购细节未披露
COT 宣布以7850万美元现金价格收购Great Rnage资本持有的知名气泡矿泉水品牌The Montain Valley Spring公司
RRC 宣布以3亿美元出售公司位于宾夕法尼亚州华盛顿County的重迭矿区开采权益的1%权益
ACRS/AGN ACRS宣布以首期款项6500万美元及后续里程碑奖金的价格收购AGN持有的RHOFADE全球研发销售权
ANDE 宣布以3.05亿美元的现金和股票价格收购公司长期合作方Lansing Trade Group，根据协议，ANDE以1.75亿美元现金和440万股ANDE股票的价格收购尚未持有的67.5%Lansing股份

【IPO新闻】
据华尔街日报报道，Uber近期收到摩根士丹利和高盛给出的IPO提案书，对其估值高达1200亿美元；IPO时间可能在明年初

【日程】
数据讲话日程
21:15 9月工业产出环比 预期0.2% 前值0.4%
22:00 8月JOLTS职位空缺 预期690万 前值693.9万
22:00 10月NAHB房产市场指数 预期67 前值67
4:00 8月长期资本净流入 前值748亿美元
4:30 10月12日当周API原油库存变动 前值975万桶

财报日程
10月15日盘后
JBHT
10月16日盘前
BLK CMA DPZ FHN GS(高盛) GWW JNJ(强生) MS(摩根士丹利) OMC PACW PGR PLD UNH
10月16日盘后
ADTN CREE CSX FULT HCSG HOPE HWC IBKR IBM(IBM) LRCX LTXB MRTN NFLX(奈飞) PNFP SONC TACO UAL(联合大陆) UFPI
10月17日盘前
ABT(雅培) ASML FBMI MTB MTG NTRS SVU UNF USAT USB WAFD WGO

拆股日程
无

除息日程
BFS CAG CEN CMTL CXE CXH DMB EOG FOF GDV GHC GNT GUT INB INF IVH KWR LDP MAV MCR MGRC MHI MIE MIN MMT MORN MXF PBBI PFLT PGZ PHD PHT PNC PSF RA RIV RNP RQI SAN UTF