美股2018年10月12日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
C/JPM/WFC 花旗、摩根大通和富国银行将于周五公布财报，期权显示三只股票财报后首日均将大幅波动。在财报季即将到来之时，摩根士丹利、高盛、富国银行跌至技术性熊市（较高点跌超20%），其他多只大银行股处在回调区域（较高点跌超10%）
CHK/CVX/XOM 美国称，飓风Michael造成墨西哥湾石油生产活动关闭40%鉴于此，美国能源股领跌美股
FB/ SNAP/TWTR 在美国股市连续第二日暴跌之际，Facebook周四领涨美国大型科技股电信和科技股周四表现相对较好Snap、推特、AMD等均上涨
AAPL 据日经新闻，华为和三星称，进入圣诞节（销售）季，智能手机的需求似乎疲软
VZ 据S3 Partners数据，在昨周三股市暴跌之时，威瑞森吸引了比华尔街任何其他股票都多的新卖空者，卖空押注跳涨3.14亿美元至23亿美元
FB Facebook删除破坏规则的559个页面和251个账户，称这些账户使用技术使其内容比实际更受欢迎
SHLD 西尔斯跌近30%至0.3421美元；据路透周四报道称，该公司CEO正考虑竞购该公司部分资产和房产，作为重组的替代方案，不过，传统的重组仍有可能据周四盘前报道，西尔斯已经不再向供应商付款据华尔街日报报道，该公司CEO不会借钱给公司支付下周到期的债务
LMT 周四美国五角大楼称已经停飞了洛克希德马丁制造的所有F-35战斗机；据路透报道，在美国调查人员发现，不同型号的F-35飞机存在燃料系统缺陷后，以色列军方表示，正在测试其F-35战机机群该股周四跌3.12%

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
CORI 宣布Gurnet Point资本以每股$12.50的现金价格收购CORI
TTPH 宣布在美国上市复杂腹腔感染药物XERAVA
LCI
ABEO 瑞穗银行给予ABEO初始评级买入
SSRM 公布三季度产量数据，其中Marigold矿区物料运输创纪录为2130万吨物料，Seabee矿区黄金产量创纪录为27831盎司，环比增长18%，Puna矿区生产70万盎司白银和320万盎司锌
FOMX Cantor Fitzgerald给予FOX初始评级增持
PGNX 宣布在与FDA进行会面讨论后决定进行I-131 1095用于PSMA靶向疗法的临床第二阶段试验
SQ 受CFO离职新闻影响下跌后回调
MRVL 宣布将在10月16日举行投资人大会
INFN Oaktree Optical披露主动股权比例达12.1%
IOVA 宣布向FDA发布通知，C-144-01用于治疗单一疾病的临床第二阶段的生物制剂许应该可以获得受理，同时进一步向FDA通告，药物用于进行过包括PD-1阻断抗体在内的至少一项全身疗法的晚期黑色素瘤的临床第三阶段实验数据表明药物在治疗这一状况的疾病可能不具可行性。预计疗法用于治疗新的疾病目标的临床实验项目将在最早2019年启动，并预计在2019年末至2020年初招募完毕，随后预计在2020年向FDA提交药物的生物制剂许可申请
ATHN 据纽约邮报报道，ATNH可能将重新考虑收到的收购意向，根据纽约邮报文章，潜在买家提出的价格低于每股$135
TWO Raymond James给予TWO初始评级表现超过大盘

盘后下跌股票
新闻影响:
IMDZ 宣布完成对公司的研发药物组合评估，将优先G100/CMB305的临床研究项目，终止SYNOVATE的临床研究项目，预计现金跑道期将延长至2021年，IMDZ 在昨天盘后举行电话会议公布了相关详情
ANGI 宣布收购独立家政服务供应平台Handy科技公司，收购细节未披露
ACRX 近期持续上涨后回调，昨天上涨超过10%

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CORI +49.9%, TTPH +13%, LCI +7.4%, ABEO +6.9%,CTXS +6.2%, SSRM +5.9%, FOMX +5.4%, PGNX +4.5%,SQ +4.3%, MRVL +3.3%, INFN +3.2%, IOVA +3.1%, ATHN+1%, TWO +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
IMDZ -51%, ANGI -2%, ACRX -2%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
盘前大盘表现出稳定性，并试图反弹,包括:
科技股:XLK QQQ NFLX AMZN NVDA BABA
EFT包括:
半导体股:SMH
通讯股:XLC
工业股:XLI
医疗保健:XLV
金融股:DJIA DIA
优于预期财报财测影响:
C JPM WFC
并购新闻影响:
CORI 宣布Gurnet Point资本以每股$12.50的现金价格收购CORI
其他新闻
TTPH 宣布在美国上市复杂腹腔感染药物XERAVA
ACRX 今天与FDA麻醉镇痛药咨询委员会会面，盘前停牌
评级上调影响:
MSFT NFLX

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
PNC
并购新闻影响:
ANGI 宣布收购独立家政服务供应平台Handy科技公司，收购细节未披露
ATHN 纽约邮报报道，ATNH可能将重新考虑收到的收购意向，根据纽约邮报文章，潜在买家提出的价格低于每股$135
其他新闻
IMDZ 宣布完成对公司的研发药物组合评估，将优先G100/CMB305的临床研究项目，终止SYNOVATE的临床研究项目，预计现金跑道期将延长至2021年，IMDZ在昨天盘后举行电话会议公布了相关详情
评级下调影响:

【经济数据】
美国9月出口价格指数环比 0%，预期 0.2%，前值 -0.1%修正为 -0.2%。
美国9月出口价格指数同比 2.7%，预期 2.9%，前值 3.6%修正为 3.5%

美国9月进口价格指数环比 0.5%，预期 0.2%，前值 -0.6%。
美国9月进口价格指数(除汽油)环比 0%，预期 -0.1%，前值 -0.2%。
美国9月进口价格指数同比 3.5%，预期 3.1%，前值 3.7%

【财报】
WFC 富国银行第三季度每股收益1.13美元，营收219亿美元。第三季度贷款9,423亿美元，上季度9,442.7亿美元
C 花旗集团第三季度EPS 1.73美元，预期1.68美元。第三季度净利润46.2亿美元，同比增长12%。第三季度营收183.9亿美元，预估184.6亿美元。第三季度固定收益市场营收32亿美元，预估29.5亿美元。第三季度股票市场营收7.92亿美元，同比增长1%
PNC PNC金融服务集团第三财季EPS 2.82美元，市场预期2.72美元。第三财季平均资本回报率1.47%，平均股本回报率12.3%第三财季净利息收入24.7亿美元，非利息收入18.9亿美元。第三财季有效税率15.7%。第三财季净冲销0.91万美元，预期1.193亿美元。
第三财季非利息费用26.1亿美元。第三季度信贷损失准备金0.88亿美元，预期1.168亿美元。第三季度贷款2230.5亿美元
JPM 摩根大通第三季度每股收益2.34美元，净利润84亿美元。FICC业务销售和交易营收28.4亿美元，同比下滑6%，市场预估29.6亿美元。投资银行业务营收17.3亿美元，市场预估18.2亿美元。股票销售和交易业务营收16亿美元，同比增长17%，市场预估14.2亿美元

【媒体头条】
据华尔街日报报道，美国计划推出新的限制政策限制对中国出售核材料，受影响个股包括:NLR CCJ UEC
据金融时代报道，汽车厂商在中国的销量也出现放缓，受影响个股包括:TSLA KNDI GM F FCAU CARZ
RDS.A 据路透社报道，RDS.A计划出售Venezuelan石油合资公司的股份
TAN 据Oregon Live报道，Oregen在SolarCity项目获得1300万美元税务抵免
DIS 据华尔街日报报道，DIS将获得不实施最低时薪提高的豁免
INTC/ASML 据路透社报道，INTC计划减少持有的ASML股份至低于3%
TSM/AAPL 据数字时代报道，TSM将成为苹果A13芯片的供应商
GS/DB 据彭博新闻报道，软件选择GS和DB作为IPO的承销商
KKR 据彭博新闻报道，KKR计划购买印度债务组合资产
GS 据路透社报道，Dina Powell放弃了可能出任美国驻联合国大使的邀约
BX 据天空新闻报道，BX接近达成协议以8亿英镑价格收购NEC集团

【公司披露内容】
DVAX HealthCor资产管理增持被动股权比例，由原4%增持至5.5%
INFN Oaktree Optical披露主动股权比例达12.1%
NX Praesidium投资披露减持主动股权比例，减持4.8%，同时NX公布10月9日达成的回购协议的详情，NX以折合每股$16.86的价格回购最高190万股Praesidium投资持有的NX股份
DWDP 陶氏杜邦将季度股息设定在0.38/股
RLH Ouray资本披露被动股权比例达5.2%
BBDC 宣布上调季度分红，由原每股$0.03上调至$0.10
MSB 宣布上调受益权股份的季度分红，由原每股$0.22上调至$0.94
POL 宣布上调季度分红，由原每股$0.175上调至$0.195
SBUX 宣布将执行50亿美元的加速回购项目，这是早前公布的250亿美元股东返利项目的一部分
MRVL 宣布将在10月16日举行投资人大会

【医药股新闻】
ABBV/NVS AABV宣布与NVS旗下Sandoz达成有关HUMIRA生物仿制药相关的全部知识产权诉讼，根据协议Sandoz将获得ABBV授予的HUMIRA基因仿制药的非独家专利权
ALGN 宣布扩大公司的品牌交互体验测试项目，向更多的病患推荐Invisalign doctors产品
BGNE 公布zanubrutinib的临床第一阶段实验项目的最新研究结果，根据数据药物痴线表现更高的深度和可接受的响应
BMY 宣布Opdivo对比现有标准小细胞肺癌疗法topotecan/amrubicin治疗的临床第三阶段研究没有实现主要试验终点
GRFS 宣布ID CORE XT DNA测试用于血型匹配获得FDA通过认证
IMDZ 宣布完成对公司的研发药物组合评估，将优先G100/CMB305的临床研究项目，终止SYNOVATE的临床研究项目，预计现金跑道期将延长至2021年，IMDZ在昨天盘后举行电话会议公布了相关详情
IOVA 宣布向FDA发布通知，C-144-01用于治疗单一疾病的临床第二阶段的生物制剂许应该可以获得受理，同时进一步向FDA通告，药物用于进行过包括PD-1阻断抗体在内的至少一项全身疗法的晚期黑色素瘤的临床第三阶段实验数据表明药物在治疗这一状况的疾病可能不具可行性。预计疗法用于治疗新的疾病目标的临床实验项目将在最早2019年启动，并预计在2019年末至2020年初招募完毕，随后预计在2020年向FDA提交药物的生物制剂许可申请
JAZZ 宣布与Amneal制药达成有关Xyrem基因仿制药的简化注册新药申请相关的专利侵权诉讼
NVO 宣布Fiasp的临床实验最新实验研究表明，药物表现出比传统胰岛素疗法更优秀的血糖降低效果
PGNX 宣布在与FDA进行会面讨论后决定进行I-131 1095用于PSMA靶向疗法的临床第二阶段试验
QGEN 宣布发布新型RNA序列库的预备方案，预计该方案的全球市场价值为4亿美元
STRO 宣布公司的多发性骨髓瘤疗法获得FDA孤儿药地位认证
TTPH 宣布在美国上市复杂腹腔感染药物XERAVA

【个股运营】
AMZN 英国财政大臣哈蒙德就推出针对亚马逊等跨境电商税表示：这是一个公平问题；可能对科技公司出台仅在英国适用的税务办法
JPM 据彭博新闻报道，摩根大通国际主席弗兰科尔称美联储的行动是正确的
NFLX 据路透社报道，奈飞和Sugar23影业达成多年电影协议
GS 据路透社报道，据美国政府高级官员透露，高盛高管、原特朗普国家安全副顾问Dina Powell不再被视作美国驻联合国大使的候选人
HSBC/GS 据彭博新闻报道，高盛、渣打近期调高了因英国退欧而调至法兰克福的员工数
TSLA 据澎拜报道，近日，上海临港一幅工业地块开始挂牌出让，准入产业类型为新能源汽车整车制造，并且投资要求较高。有猜测称，该地块未来可能打造成特斯拉上海工厂。消息人士称，前述地块应该是属意特斯拉的，但目前拍卖程序还未结束，能否归属特斯拉要看最终的拍卖结果
ALK 公布9月里程数据，预计三季度单位座位营收里程在早前公布的指引低值区间
MUX 公布三季度产量数据，黄金产量33806盎司，白银74.5万盎司
SSRM 公布三季度产量数据，其中Marigold矿区物料运输创纪录为2130万吨物料，Seabee矿区黄金产量创纪录为27831盎司，环比增长18%，Puna矿区生产70万盎司白银和320万盎司锌
FDX 宣布与纽约市达成和解协议，解决纽约市有意指控FDX有关香烟运输的相关的可能提起的诉讼，根据协议FDX将支付3540万美元
DUK 宣布公司正在评估佛罗里达Panhandle的电力系统受Michael飓风的损害情况
RUBI 宣布与Guardian News协议和解2017年初的诉讼分期，预计和解协议将不会对财务造成显著影响
VSEC 宣布获得联邦服务集团总价4630万美元的数项新合同
WPG 宣布在未来三到五年1拨出3-3.5亿美元资本用于对28处门面进行翻新
COHU 宣布终止了Xcerra公司与Spriox公司的分销协议，将对销售团队进行重组
BTU 公布公司在Queensland的North Goonyella矿区的最新运营数据，预计在未来造成显著财务影响

【中概新闻】
JD 10月12日，京东集团与新合作商贸连锁集团有限公司正式签署战略合作协议，双方将充分对接各自的资源、能力，并进行联合创新，以“共建城市至乡镇双向流通无界零售”为合作目标，共同推动商贸服务业向高质量、高水平方向发展，探索线上线下一体化的智慧零售解决方案

【增发新闻】
CFG 申请混合证券暂搁发行
IOVA 宣布以每股$9.97的价格搁架式公开增发2200万流通股
AFL 宣布发行534亿日元优先票据
VSTM 宣布发行1.5亿美元5.00%的优先可转换票据，2048年到期

【盘前并购新闻】
TECH 宣布与深圳Micropoint生命科学公司达成战略合作协议
VAR 宣布收购云端移动癌症病患监控技术供应商Noona Healthcare，收购细节未披露
TPCO/MNI/APO 据纽约邮报报道，MNI要求APO协助对TPCO的竞买
CINF 宣布以1.02亿欧元的现金价格收购专业成效商MSP Underwriting，收购预计在19年一季度完成
AVGO/CA 据彭博新闻报道，在早前媒体报道美国参议员兰德·保罗呼吁对博通与CA技术的合并进行国家安全审查后，博通发布公告，称美国国防部已经通知博通，称关于需要审查博通与CA合并交易的备忘录是一份“伪造文件”。关于博通与CA交易的备忘录将刺激美国股市欺诈调查
RXN 宣布AURELIUS证券风投以2500万美元现金价格收购RXN旗下VAG业务
ATHN 据纽约邮报报道，ATNH可能将重新考虑收到的收购意向，根据纽约邮报文章，潜在买家提出的价格低于每股$135
HCHC HCHC宣布旗下DBMG集团以1.35亿美元价格收购专业维修安装服务供应商GrayWolf工业公司，预计收购在今年四季度完成
ANGI 宣布收购独立家政服务供应平台Handy科技公司，收购细节未披露
FIBK 宣布将收购Idaho Independent Bank和Community 1st Bank，预计收购将增加收购后整年的每股收益3%，根据协议Idaho Independent Bank将每股获得0.5股FIBK A类流通股，折合约387万股FIBK A类流通股，Community 1st Bank将每股获得0.3784股FIBK A类流通股，折合约46万股FIBK A类流通股
WYNN 宣布与BetBull有限公司达成合作伙伴关系，在美国合作提供体育博彩服务，根据协议WYNN将购入BetBull的少数股权，收购完成后WYNN将持有22.5%的BetBull股权
AFG 宣布以2800万美元现金的价格收购American Bankers Mutual Insurance持有的ABA保险服务公司
CORI 宣布Gurnet Point资本以每股$12.50的现金价格收购CORI

【其他个股新闻】
C/JPM/WFC 花旗、摩根大通和富国银行均于周五公布财报，周四期权显示三只股票财报后首日均将大幅波动。富国银行目前已处于熊市区域。盘前，富国银行和摩根大通上涨1.6%，花旗上涨2.7%
JPM 摩根大通第三财季盈利和营收均超市场预期，强劲的消费业务帮助抵消了交易业务的疲软
C 花旗三季度盈利超预期，营收低于预期，但该行的利润得益于较低的支出
WFC 富国银行三季度盈利不及预期，营收超预期该公司表示，在重建客户新任方面正在取得进展
PNC PNC金融三季度盈利和营收均超预期；该公司提高利润收入和降低信贷损失拨备有助于提高业绩
EL 摩根大通将雅诗兰黛评级从增持下调至中性，该公司担心特朗普贸易政策将对雅诗兰黛业务产生影响
TSLA 据澎湃，特斯拉上海工厂选址浮出 临港挂牌出让86万平方米造车用地
FB 周四，Facebook删除破坏规则的559个页面和251个账户，称这些账户使用技术使其内容比实际更受欢迎
MSFT 麦格理将微软评级从中性上调至跑赢大盘，指出过去两日的回调和微软持续的盈利能力
BABA Stifel下调阿里巴巴目标价至200美元，此前为220美元
JD 12日，京东集团与新合作商贸连锁集团有限公司正式签署战略合作协议；刘强东夫妇出席英国皇室婚礼

【日程】
数据讲话日程
20:30 9月进口价格指数环比 预期0.2% 前值-0.6%
20:30 9月出口价格指数环比 预期0.2% 前值-0.1%
22:00 10月密歇根大学消费者信心指数初值 预期100.5 前值100.1
0:30 18年票委 亚特兰大联储主席Bostic讨论招聘、经济和公众政策
1:00 10月12日当周总钻井数 前值1052台
10:30 18年票委Quarles在国际金融协会年会上发表讲话

财报日程
10月11日盘后
无
10月12日盘前
C(花旗) FRC(第一共和银行) JPM(摩根大通) PNC(PNC金融) WFC(富国银行)

拆股日程
CBBI 10股合1股
KISB 1股拆2股
SHOO 2股拆3股

除息日程
ABBV ABT AFG AGI ALG ARR AVK BAF BBF BBK BBN BCX BDJ BELFA BELFB BFK BFO BFY BFZ BGR BGT BGY BHK BHV BIT BJZ BKK BLE BLH BLW BME BNY BOE BPK BQH BSD BSE BST BTA BTT BTZ BUI BYM BZM CAC CHCO CII CNOB CNSL EDF EDI EGF FCX FRA FUNC GBAB GGM GIM GOF HYT JFR JGH JHA JHB JHD JHY JLS JMF JMLP JMT JPC JPI JPS JPT JQC JRI JRO JSD MAA MCA MEN MHD MMD MN MNE MUE MUI MUS NAD NBB NBD NCB NEA NEV NHA NID NIQ NJV NKG NKX NMS NMZ NRK NSL NUV NUW NVG NWFL NXJ NXR NYV NZF PMT SJR TEI TRN WIA WIW WSO WSO.B

IPO日程
纳斯达克
EQ 承销股数467万 定价区间$14.00-$16.00 定价$14.00
简介:EQ是一家研发治疗急性移植抗宿主和慢性移植抗宿主的单克隆抗体疗法的临床阶段生物科技公司
纽约
PLAN 承销股数1550万 定价区间$13.00-$15.00 定价$17.00
简介:PLAN是一家研发组织和机构决策用"联网策划"云端软件的软件供应商