美股2018年10月1日盘前分析

【上周五盘中新闻汇总】
TSLA SEC起诉马斯克，提出和解条件，但马斯克拒绝在和解协议上签字，并聘用两名律师为其辩护。周五特斯拉跌13.90%，创2013年以来的最大单日跌幅。该公司5年期信用掉期价格创新高
INTC 英特尔称，将增加约10亿美元资本开支，以提振产量；个人电脑市场意外回升引发了芯片短缺，但今年仍有望达成全年营收目标英特尔股价迅速得到提振，收涨3.07%，创6月以来最大单日涨幅竞争对手AMD一度跌近8%，收跌5.22%
FB Facebook再发现安全问题，波及5000万账户股价收跌2.59%，盘后该公司在美国加州遭到起诉，盘后下跌0.6%
GS/JPM 美国曼哈顿地区法院法官Katherine Polk Failla令高盛、摩根大通和其他四家大型银行面对投资者提出的一项反垄断诉讼投资者控告这些银行合谋在近2万亿美元的股票借贷市场扼杀竞争
AAPL/QCOM 高通在与苹果公司于美国国际贸易委员会（ITC）进行的首轮专利战中失利
FCAU 菲亚特克莱斯勒主动召回约3.4万辆汽车
SBLK 德意志银行称，Star Bulk具有250%的上涨潜力，可能会上涨至逾50美元/股
SHLD 曾经的全球最大私人零售企业西尔斯首次跌破1美元整数关口
WPP 广告公司股价下跌，因有消息称，美国联邦政府对媒体的收购行为展开调查

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: AMRN (16.27 +444.15%), TRVN (2.12 +23.26%), ADRO(7.35 +18.55%), INO (5.56 +17.55%), NVAX (1.88 +17.5%), ABMD(449.75 +16.85%), CYTK (9.85 +15.88%), ADAP (13.56 +15.8%)
非必需消费品: SONC (43.34 +20.66%), BOJA (15.7 +18.94%)
信息科技: SQ (99.01 +16.07%)
能源: CRC (48.53 +22.55%), CCJ (11.4 +14.92%)
电信服务: I (30.00 +33.16%), NIHD (5.86 +17.91%)

跌幅前20
医疗保健: GERN (1.76 -67.77%), ACET (2.26 -25.66%), SPPI(16.8 -21.35%), NEOG (71.53 -19.99%), OPK (3.46 -19.91%)
原料: VHI (2.28 -20%)
非必需消费品: BBBY (15 -21.59%), JCP (1.66 -17.82%)
信息科技: AAOI (24.66 -24.63%), PRGS (35.29 -16.41%)
金融: SUPV (7.67 -17.88%), BMA (41.37 -14.7%), GGAL(25.43 -14.55%)
公共事业: PAM (31.05 -17.79%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
TSLA +16.1%, AFMD +5.7%, BLDP +4.9%, TS +3.5%, GOOS +3.4%, TEVA+3.3%, INSM +3.1%, ARGX +3%, RACE +2.4%, WPP +2.3%, SQ +2.3%, BCS+2.1%, BP +1.8%, CHK +1.8%, JD +1.8%, GM +1.6%, SHOP +1.5%, TKC+1.5%, INFY +1.3%
今日盘前跳空下跌股票:
INFN -7.5%, DLPH -2%, REVG -1.8%, ABEV -1.8%, INTC -1.8%, FFIV-1.7%, VTR -1.7%, CMG -1.4%, LRCX -1.3%, AMD -1.2%, CRSP -1.2%,WDC -1.1%, BUD -1%, AMAT -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
其他新闻
TSLA 据CNBC报道，美国证券交易委员会宣布与马斯克达成和解协议。SEC在官网公布和解协议内容，马斯克和特斯拉同意在不承认或否认SEC指控的情况下解决对他们的指控。SEC要求：马斯克辞去董事长职务，未来三年马斯克将没有资格再次当选为董事长；马斯克和特斯拉公司分别需缴纳2000万美元的罚款
IGC 宣布达成1500万美元的流通股市价增发协议
GE 宣布任命H. Lawrenece为CEO兼董事会主席
TLRY 宣布获得加拿大卫生部的医用大麻销售牌照
CORT 宣布公司研发的氢化可的松药物用于治疗胰腺癌获得FDA孤儿药地位
ADMA 宣布向FDA再次提交RI-002的生物制剂许可申请
TRXC 布公司研发的Senhance Ultrasonic Instrument系统获得欧盟CE标志认证
AVEO 宣布启动FOTIVDA?对比sorafenib用于治疗难治晚期肾癌的临床第三阶段试验的摘要分析项目
INSY 宣布与Lunatus达成Subsys的专利许可协议，将向Lunatus供应该药物
PX 宣布公司与Linde的并购获得中国监管审批通过
HSIC HSIC宣布与PDCO和Benco Detal Supply达成相关用品的供应反垄断诉讼和解，根据和解协议HSIC将获得3850万美元和解金
评级上调影响:
LOGM TEVA ENTG BCS UPS MTB STOR

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CALM
其他新闻
USAT 申请因审计委员会内审未完成延期公布季报
UEC 宣布以每股份$1.60的价格公开增发1千万美元股份，每股份由一股流通股和1张购入1.5股流通股的权证构成
VERI 申请由献售股东增发698万股流通股
MLCO 受澳门博彩业运营数据影响
OCN 据SEC公告，SEC对OCN的前VP的内部交易做出罚款决定
评级下调影响:
FFIV CMG DLPH INTC AMD LRCX WDC

【经济数据】

【财报】

【媒体头条】
据华尔街日报报道，软银和沙特阿拉伯共同宣布搁置2亿美元的太阳能发电项目，受影响个股包括:FSLR JASO JKS SOL SPWR VLSR VGE TAN
据纽约时报报道，美国环境署计划放宽汞排放标准，受影响ETF包括:XLE USO KOL
据华尔街日报报道，美国银行业面临更多的网络安全攻击，受影响个股包括:XLE JPM BAC WFC C
ATHN 据纽约邮报报道，nTHrive的高管反对公司与ATHN的并购案
GM 据路透社报道，GM计划在中国召回330万辆车辆
TLSA 据彭博新闻报道，特斯拉CEO Elon Musk向雇员发布电邮吹嘘Model3的产量达1万辆每周
FB 据华尔街日报报道，欧盟将对FB有关数据泄露罚款16亿美元
CMCSA/CHTR 据纽约邮报报道，CMCSA和CHTR在出售纽约Mets棒球队的进展中出现问题
MNK 据CBS报道，知名新闻节目60分再次发布对开出阿片类药物的医师的调查相关节目内容
BABA 据金融时代报道，马云已经放弃了阿里法律架构的股权
RDS.A 据彭博新闻报道，RDS.A和其他合作伙伴达成协议在加拿大西部建设310亿美元的天然气液化项目
FCAU 据路透社报道，FCAU将在今天公布新的管理层架构
ICE 据金融时代报道，ICE接近达成协议获得Mortgate Electronic Registration Systems的全部股权
COP 据路透社报道，COP将位于Sunrise地区的天然气田的开采权出售给East Timor
ENB 据彭博新闻报道，ENB寻求达成长期管线协议
TSLA 据彭博新闻报道，Elon Musk向员工发布邮件，称公司已经接近实现盈利

【公司披露内容】
NEON 宣布完成10股合1股的反向拆股操作
LPI Warburg Pincus减持主动股权比例，由原27%减持至21.8%
WWE 宣布联合董事会主席采纳10b5-1股权交易计划，将自11月27日起出售最高17.5万股流通股
USAT 申请因审计委员会内审未完成延期公布季报
CPB 公司股东激进投资人Third Point提起代理权声明要求替换整个董事会

【医药股新闻】
ADMA 宣布向FDA再次提交RI-002的生物制剂许可申请
AGLE 宣布公司主打候选药pegzilarginase用于治疗精氨酸酶-1缺乏症获得FDA罕见儿科药物地位认证
AMGN 宣布KYPROLIS组合dexamethasone用于治疗复发难愈多发性骨髓瘤获得FDA通过认证
ATRS 宣布XYOSTED注射液获得FDA通过认证
AVEO 宣布启动FOTIVDA?对比sorafenib用于治疗难治晚期肾癌的临床第三阶段试验的摘要分析项目
AVRO 公布AVR-RD-01的临床第一阶段研究和临床第二阶段试验的最新实验数据
BPMC 宣布BLU-782的理论验证临床前研究的研究数据，预计将在今年末提交该药物的研发新药地位申请
CORT 宣布公司研发的氢化可的松药物用于治疗胰腺癌获得FDA孤儿药地位
CTIC 宣布在独立数据安全委员会在对PAC203临床研究项目的第二次中期数据评估后，建议试验按照原定招募规模进行
FOMX 公布FMX101用于治疗中度至重度痤疮的临床第三是阶段实验的新增摘要报告结果
INFI/VSTM INFI宣布与VSTM专利许可项目获得的COPIKTRA的销售实现2200万美元的收益
INSW 宣布FDA通过INSW的新型抗菌药物用于治疗严重肺病
INSY 宣布与Lunatus达成Subsys的专利许可协议，将向Lunatus供应该药物
MDCO 宣布独立数据监控委员会对inclisiran的临床第三阶段试验评估后建议试验直接进行
MGEN 公布remlarsen用于治疗角膜惠阳的眼部抗纤维变性的临床前研究数据
NVO 宣布计划首次上市连接式胰岛素应急笔产品，并公布达成该项目的关键数字化医疗保健合作伙伴关系
PFE 据加拿大卫生部通报，部分EpinPen自动注射设备可能存在药物管不能正确下滑或完全卡住的状况
PFE 据华尔街日报报道，辉瑞首席执行官Ian Read 计划在年底下台，Albert Bourla将在1月1日替换他
RDY 宣布终止与Armis生物制药与手术感染预防药物DFA-02的专利许可协议
REGN/SNY REGN和SNY共同宣布Libtayo作为晚期皮肤临床细胞癌的首款和唯一疗法的注册新药申请
SGEN 与武田制药共同宣布ADCETRIS组合CHP和CHOP疗法用于治疗未经治疗的CD30基因表达的外周T细胞淋巴瘤的临床第三阶段实验试验主要试验终点
TARO 宣布与NovaBiotics达成协议终止甲藓药物Novexatin的专利许可协议
TOCA 公布Toca 511用于固态肿瘤的临床试验初步实验数据，根据数据药物表现出癌症免疫活性
TRXC 宣布公司研发的Senhance Ultrasonic Instrument系统获得欧盟CE标志认证

【个股运营】
澳门博彩监管部分公布9月博彩业数据，营收同比增长2.8%
TSLA 据CNBC报道，美国证券交易委员会宣布与马斯克达成和解协议。SEC在官网公布和解协议内容，马斯克和特斯拉同意在不承认或否认SEC指控的情况下解决对他们的指控。SEC要求：马斯克辞去董事长职务，未来三年马斯克将没有资格再次当选为董事长；马斯克和特斯拉公司分别需缴纳2000万美元的罚款
TSLA 特斯拉CEO埃隆·马斯克在9月30日的员工信中表示，非常接近实现盈利。如果明天我们全力以赴，将取得超乎预期的胜利
QCOM/INTC 英特尔法律总顾问Steve Rodgers称将在在法庭非公开地回应高通的声明。英特尔期待继续与高通竞争
FB 据报道，因为5000万账号受安全问题影响的缘故，Facebook在美国加州被起诉，随后美国联邦调查局称已经就出现安全问题一事与Facebook接触，Facebook称没有WhatsApp用户受到最新安全问题的影响
OCN 据SEC公告，SEC对OCN的前VP的内部交易做出罚款决定
GNW 确认公司合规FHFA的PMIER 2.0金融机构要求规定
HSIC/PDCO HSIC宣布与PDCO和Benco Detal Supply达成相关用品的供应反垄断诉讼和解，根据和解协议HSIC将获得3850万美元和解金
CBS 确认公司收到纽约检察官办公室和纽约市政委员会有关人权问题的传票
AWK 宣布公司旗下军事服务业务获得美国国防后勤部总价5.91亿美元合同
GNTX/TDY GNTX和TDY共同宣布获得美国空军激光眼部保护产品服务供应合同，总价约9800万美元，预计合同于2024年9月27日完成
LMT 宣布获得亮相美国军方合同，两项合同都将为Tredent II导弹产品服务，分别为3.33亿美元和1.03亿美元合同
NOC 宣布获得美国军方2.89亿美元合同
RTN 宣布获得美国军方3.95亿美元合同
EEFT/V EEFT宣布获知V向公司通知旗下会员将自19年4月13日起在国际ATM交易上实现货币自动转换
PDCO 宣布就被提起的牙科用品反垄断诉讼达成和解协议
LC 宣布与司法部和SEC达成和解协议

【中概新闻】
9月29日，针对网络转载版权专项整治中发现的突出版权问题，国家版权局在京约谈了趣头条、淘新闻、今日头条、一点资讯、百度百家号、微信、东方头条、北京时间、网易新闻、搜狐新闻、新浪新闻、凤凰新闻、腾讯新闻等13家网络服务商，要求不违法转载他人作品；要采取有效措施防止用户未经许可违法转载他人作品、洗稿等侵权行为；不得鼓励用户或假借用户名义，滥用“避风港”规则转载他人作品等

【大麻概念】
TLRY 宣布获得加拿大卫生部的医用大麻销售牌照

【增发新闻】
ESS 申请混合证券暂搁发行
FNCB 申请混合证券暂搁发行
MANU 申请混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发A类普通股
MDR 申请浑噩混赠券咱个发型
SSW 申请由献售股东增发2500万A股流通股
SUN 申请混合证券暂搁发行
VERI 申请由献售股东增发698万股流通股
IGC 宣布达成1500万美元的流通股市价增发协议
MLVF 宣布公开成效增发2500万美元流通股
UEC 宣布以每股份$1.60的价格公开增发1千万美元股份，每股份由一股流通股和1张购入1.5股流通股的权证构成
HDS 宣布定向发行7.5亿美元优先票据，2026年到期
MTDR 宣布定向发行2.5亿美元优先未担保票据，2026年到期

【盘前并购新闻】
GLNG 宣布通过财团融资项目对Avenir LNG进行2475万美元的投资，该轮融资总额约1.82亿美元
AKRX Fresenius宣布与AKRX的并购终止的诉讼中获得胜诉
SYK 宣布以2.2亿美元的现金价格收购HyperBranch药学科技公司
AX 宣布收购独立经纪清洁公司COR Clearing，收购细节未披露
SXI 宣布以3900万美元现金价格收购区域专业技术公司Agile Magnetics
GTLS 宣布以1.335亿美元的价格拆分收购旗下氧气相关产品业务，买方为NGK Spark PLug公司
MNTA 宣布完成战略目标评估进程，公司计划进一步推进两款成熟阶段的生物仿制药的审批和上市进程，并宣布将裁员50%
HON 宣布以4.25亿欧元的价格收购Transnorm，并宣布完成Garrett Motion的拆分上市，该业务将以GTX的代码于今天在纽交所挂牌交易
USAS/PGLC USAS宣布与PGLC达成业务合并协议，根据协议PGLC股东将每股获得0.715股USAS股票
CNDT 宣布SKyview资本收购CNDT旗下部分独立客户护理合同资产组合，该部分资产年营收约5亿美元
SERV/FTDR SERV宣布完成对FTDR的拆分上市
ECA 宣布DJR能源公司以4.8亿美元的价格收购ECA位于San Juan的开采资产
BOKF/COBZ BOKF宣布完成对COBZ的收购
EVOP 宣布收购尚未持有的Federated Payment Systems和其在加拿大的子公司的股份，收购细节未披露
PX 宣布公司与Linde的并购获得中国监管审批通过

【IPO新闻】
SMY 萨摩耶金服发布IPO申请文件，申请在纽交所上市，计划交易代码为“SMY”，融资规模最多高达8000万美元

【日程】
数据讲话日程
21:45 9月Markit制造业PMI终值 前值55.6
22:00 9月ISM制造业指数 预期60.1 前值61.3
22:00 8月营建支出环比 预期0.5% 前值0.1%
0:15 19年票委波士顿联储主席Rosengren就美国经济前景和货币政策发表讲话

财报日程
10月1日盘前
MDXG
10月1日盘后
CALM
10月2日盘前
LW PAYX PEP(百事)

拆股日程

除息日程
A ARCO BNS BOCH CHH CLI FAM FCT FDEU FEI FIF FIV FMAO FMY FPF FPL FSD GPMT HTA IAE IDE IGA IGD IHD IID IRR ITUB KIM MRVL PKE PLPC SAFM UFS WSR

IPO预告
10月3日
纳斯达克
UPWK 承销股数1230万 定价区间$10.00-$12.00
简介:UPWK是最在的在线自由职业者供应市场

10月4日
纳斯达克
GH 承销股数1250万 定价区间$15.00-$17.00
简介:GH是一家研发血液检查和深度分析用以改善癌症的肿瘤医疗企业
KOD 承销股数900万 定价区间$13.00-$15.00
简介:KOD是一家主要研发慢性视网膜疾病疗法的临床阶段生物制药公司

10月5日
纽约
ESTC 承销股数700万 定价区间$26.00-$29.00
简介:ESTC是一家搭建数据栈堆的软件开发商