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美股2017年9月8日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
MA 万事达卡公司预计2017财年净收入增速将达到10%以上
GPRO GoPro称预计三季度非GAAP下将盈利，得益于强劲的消费者需求，营收和毛利率也将位于预期区间上端
RH 美元得益于会员数量的增长，家具零售商RH公司季度收入和利润均好于预期，同时上调了全年盈利指引
CMCSA 康卡斯特公司称受飓风和竞争加剧的影响，预计三季度将流失10万-15万视频订阅用户
DIS 迪士尼公司CEO警告称预计今年EPS将和去年保持一致，不及预期
CBS 哥伦比亚广播公司收购澳大利亚广播公司Ten Networks的交易遇阻，法院决定暂停该交易并听取来自其竞争对手默多克新闻集团的意见

科技医药股新闻
AMZN 投行D.A. Davidson给予亚马逊买入评级，目标价格1300美元/股。称亚马逊在收购全食超市后将会进一步扩大市场份额，此外，亚马逊宣布计划开设第二家总部，被称为“HQ2”，并正在为选址招标
AAPL 据华尔街日报报道，苹果公司iPhone 8已经在2017年夏季稍早出现生产故障，这可能意味着，当消费者在9月份稍晚开始预订iPhone 8时，将面临供应短缺和货运推迟
ALNY 制药公司Alnylam Pharma称，在一名患者死亡后，已经停止给参与临床研究的患者注射一种罕见出血疾病试验性治疗药物
GNC 哈尔滨誉衡药业将于本周提交对于保健品经销商GNC的投标，不过GNC并未考虑整体出售
LLY 部分受药价压力影响，礼来制药宣布将裁员约3500人，并宣布关闭位于美国布里奇沃特市的研发中心
ITCI 制药公司Intra-Cellular Therapies称旗下精神分裂症试验性治疗药物lumateperone的研究取得了积极进展
AZN 阿斯利康公司称其药物Duaklir对慢性阻塞性肺病患者的肺功能有明显改善，该公司表示，它将在2018上半年向FDA提交批准申请
NLNK 制药公司NewLink Genetics旗下的晚期黑色素瘤治疗药物indoximod的中期研究数据积极
BMY 百时美施贵宝公司肾癌疗法获得了早期试验的成功，通过联合使用Opdivo和Yervoy(两种主要药物)，成功提高了肾癌患者的整体存活率
ABBV 制药公司AbbVie称其特应性皮炎口服药物upadacitinib在中期试验中达成了主要目标
【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:ZUMZ(公布财报和8月同店销售数据，同比增长7.4%) BV RDFN AGX OKTA REVG CLDR
新闻影响:
KURA 宣布tipifarnib用于治疗HRAS变异的复发难愈头颈部鳞状细胞癌的临床第二阶段试验实现主要试验终点
CAB 受与Bass Pro的并购接近完成持续影响
部分网络安全股和ETF受EFX遭遇网络安全事故新闻影响盘后上涨:
VMW FEYE CYBR HACK SYMC PANW

盘后下跌股票
财报财测影响:AOBC CHKE TNTR SAIC PAY FIZZ SIGM TLRD
新闻影响:
CALA 受富国银行会议上发表内容影响
EFX 披露预计近期的网络安全事故将造成美国客户月1.43亿美元损失，但经审查核心客户和商业信贷报告数据库未受影响
TRU 受EFX新闻影响
LAND 宣布增发流通股
INCY 宣布公开增发494.5万股流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
KURA +24.1%, ZUMZ +14%, BV +8.4%, CLVS +5.1%, AGX+4.1%, RDFN +3.7%, CLDR +3.7%, OKTA +3.5%, AVEO +3.3%,GPRO +2.5%, REVG +2.4%, FEYE +2.1%, TRVG +1.7%, CHKP+1.5%, ACAD +1.4%, LITE +1%, SYMC +0.9%, EA +0.9%,CYBR +0.8%, HACK +0.6%, ACIA +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
TNTR -24.4%, AOBC -17.2%, CHKE -16.1%, EFX -14.2%,TNTR -13.9%, SAIC -5.9%, PAY -5%, PAY -5%, LAND -3.8%,INCY -1.8%, FIZZ -1.8%, SIGM -1.6%, SPWR -1.4%, TLRD-1.2%, AAOI -1%, CALA -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
ZUMZ(公布财报和8月同店销售数据，同比增长7.4%) AGX BV CLDR RDFN OKTA REVG
部分网络安全股盘前跳空上涨:
SYMC FEYE CHKP CYBR HACK PANW
其他新闻
KURA 宣布tipifarnib用于治疗HRAS变异的复发难愈头颈部鳞状细胞癌的临床第二阶段试验实现主要试验终点
OPGN 宣布将在2017年度美国微生物学会和欧洲微生物学和传染病学会会议上发表Acuitas AMR基因图谱u5.47相关内容
AVEO 受JAZZ有意收购AVEO传闻持续影响
CLVS 宣布rucaparib的临床第三阶段实验研究实现主要试验终点
IDRA 公布IMO-2125研发项目的最新临床前数据
STM 泛欧交易所宣布对CAC系列指数的评估结果，将意法半导体纳入CAC430指数成分股，除去NOK成分股
SNY SNY与REGN共同宣布Cemilomab获得FDA突破疗法地位认证
评级上调影响:
TTWO EA

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
TNTR AOBC CHKE KR SAIC PAY FIZZ SIGM TLRD
其他新闻
EFX 披露预计近期的网络安全事故将造成美国客户月1.43亿美元损失，但经审查核心客户和商业信贷报告数据库未受影响
LAND 宣布增发流通股
INCY 宣布公开增发494.5万股流通股
NOK 泛欧交易所宣布对CAC系列指数的评估结果，将意法半导体纳入CAC430指数成分股，除去NOK成分股
TRTN 宣布以每股$32.75的价格增发535万股流通股
KTOS 宣布以每股$12.25的价格增发1400万股流通股
AYX 宣布以每股$21.25的价格后续增发800万股流通股
评级下调影响:
CMG CTLT HDS PEP

【媒体头条】
BLK 据彭博新闻报道，BLK正在协商管理CalPER的私募投资
AMD/SPIL 据数字时代报道，AMD宣布SPIL作为Vega11GPU的主要封装方
WDC/AAPL 据路透社报道，WDC寻求苹果对WDC收购东芝内存业务支持大约500亿日元
MON 据路透社报道，孟山都同意出售旗下小品牌棉花种子业务给Tierra Agrotech
BBU 据Sky News报道，BBU参与竞买Palmer & Harvey，CG股价受该新闻影响
WYNN 据日经亚洲报道，WYNN的高管Steve Wynn对近期澳门博彩业回复状况发表评论，受影响个股包括:WYNMF, LVS, SCHYY, MLCO, MGM, MCHVF, SJMHF, GXYEF, BJK
HNHPF 据日经亚洲报道，鸿海对东芝内存业务的竞买获得来自苹果、金士顿和软银的支持
FB 据华尔街日报报道，FB计划对原创内容进行最高10亿美元的投资
AMAB 华尔街日报Heard On The Street版块对AMBA发表正面评论内容
F 据路透社报道，福特旗下林肯品牌计划在2022年前推出电动车车型
VOD 据澳大利亚金融评估报道，VOD考虑将旗下新西兰业务部门寻求IPO
CB 据The Star Online报道，CB目前正在权衡考虑出售公司的马来西亚保险业务
COST 据Yicai全球报道，COST决定在上海开业一家实体店

【公司披露内容】
VJET 宣布将在11月举行的德国formnext贸易展览上发表公司首款3D打印系统
AMPE 宣布收到纽交所不符合继续挂牌资质通知，合规截止日期为2019年3月1日
ADMS Integrated Core Strategies披露被动股权比例达5.6%
CTO 宣布对未担保循环信贷进行第二次修订和重申，提高信贷额度，由原7500万美元提高至1亿美元，信贷额度可提高额度由最高1.25亿美元提高至1.5亿美元
PBYI Adage资本减持被动股权比例，由原12.04%减持至6.72%
CRME Westfield资本减持被动股权比例，由原16.75%减持至14.59%
EAT 高管披露于9月6日购入1.645万股公司股票，总价约50万美元
CSFL 宣布董事会通过新一轮最高300万股流通股回购计划
CSTM Bpifrance增持主动股权比例，由原12.2%增持至13.2%
RLJ 宣布对股东Land&Building投资管理发布的公开信作出回应
XRX 宣布因养老金开支变化下调公司的运营现金流指引，同时宣布发行10亿美元票据
PG Bernstein和Trian基金管理宣布将在9月11日盘中举行电话会议对近期Trian发布的有关PG的白皮书
GCO 董事会主席兼CEO披露近期购入2.5万股公司股票，总价约60万美元，CFO披露购入1万股，总价约24万美元
SBRA 公布护理资本项目资产组合变更详情，同时发布调整后的17年展望和18年展望数据
ADP 向潘兴资本发布警告，称如果潘兴资本仍旧要求将Bill Ackman加入公司的董事会，那么将会危害ADP的公司业务
PNC 宣布于9月18日赎回全部2017年10月18日到期的流通优先票据，总价约5亿美元
BIOS 宣布Coliseum资本管理减持主动股权比例，由原16.5%减持至14.6%
ARCI 宣布重新合规纳斯达克最低竞买价格挂牌资质要求
PLAY 宣布董事会通过新一轮1亿美元回购项目
HIMX 对Oppenheimer研究发布的研报作出回应，重申公司的运营和财务状况，并警示投资人该报告没有包含来自公司披露或提供的数据
MARA Mark Groussman披露被动股权比例达9.99%
TPHS Marcato资本减持主动股权比例，由原14.1%减持至12.4%
NBIX Perceptive咨询披露被动股权比例达5.3%
BW Lonestar资本披露被动股权比例达7.4%

【医药股新闻】
MRK 发表KEYTRUDA用于治疗晚期胃癌或胃食管结腺癌的临床第二阶段三项试验的最新数据
IDRA 公布IMO-2125研发项目的最新临床前数据
OPGN 宣布将在2017年度美国微生物学会和欧洲微生物学和传染病学会会议上发表Acuitas AMR基因图谱u5.47相关内容
CELG 宣布在欧洲肿瘤内科学会上发表ABRAXANE用于患过癌症患者治疗的临床实验结果，其中包括评估单独使用ABRAXANE或组合使用对非小细胞肺癌和局部转移性胰腺癌的治疗临床试验结果
CKPT 宣布表皮成长因子用于非小细胞肺癌治疗获得FDA孤儿药认证
WVE 宣布公司研发的化合物用于治疗亨廷顿症获得FDA孤儿药地位认证
REGN 宣布dupilumab用于治疗嗜酸细胞性食管炎获得FDA孤儿药地位认证
BMY 宣布公布CheckMate-017和CheckMate-057追踪三年的临床整体存活率数据，并在用药三年后继续表现临床有效性结果
IMDZ 宣布CB305组合免疫检查点抑制剂治疗的临床第二阶段实验研究表明组合用药表现更好的临床疗效和免疫响应结果
SNY/REGN SNY与REGN共同宣布Cemilomab获得FDA突破疗法地位认证
UTHR 宣布独立数据监控委员会对Orentitram的临床试验数据进行评估后认为试验没有安全隐患，建议继续按计划进行试验
CLVS 宣布rucaparib的临床第三阶段实验研究实现主要试验终点
AMGN/NVS AMGN和NVS共同宣布根据最新临床数据表明，Aimovig明显减少预防疗法无效偏头痛患者每月发病时间
KURA 宣布tipifarnib用于治疗HRAS变异的复发难愈头颈部鳞状细胞癌的临床第二阶段试验实现主要试验终点
TRVN 宣布在PAINWeek上展示三幅候选药临床试验结果的海报
RXDX 宣布将在9月10日举行的欧洲肿瘤学会会议上的最新突破论文环节发表RXDX-105临床试验最新数据

【个股运营】
WLDN 宣布获得加州总务部的两项新合约，包括提高能耗效率及水务设备转换升级合同
BHGE 公布8月国际钻井总数，为952口，较上月减少7口
DLR 宣布在悉尼西部创建新的数据中心
FWRD 宣布旗下全资子公司FAF Inc将从10月1日起全面上调独立承包业务的费率
MON 宣布向阿肯色州种植委员会提出请愿，要求禁止对麦草畏无依据和误导性的禁用行为
GLDD 宣布获得Charleston入口通道和新增清淤工程及其维护项目合同，总价约4719.7万美元
TRP 宣布申请对Energy East管线和Eastern主线项目停工30天，以评估能源部近期对项目环境评估标准的变更相关内容
MUX 公布对公司100%持有的Los Azules铜矿项目的最新初步经济评估结果
WSM 宣布计划在9月14日的首届全国招聘日上将招募超过4000个职位
MYRG 宣布被Kiewit Meridiam Partners选为建筑电气服务供应商，Denver地区的70项项目，工程总价约1亿美元
KGC 宣布将在9月18日公布Tasiast第二阶段和Round Mouain第W阶段可行性勘探研究结果
EFX 披露预计近期的网络安全事故将造成美国客户月1.43亿美元损失，但经审查核心客户和商业信贷报告数据库未受影响
CMCSA/CBS CMCSA宣布与CBS数字运动频道达成合作伙伴关系，共同在Xfinity X1上发布Fantasy Football Experience
KAMN 公布提高公司航空系统业务产能和运营效率的重组计划
PZN 公布截至8月31日资管规模，同比增长23.5%，环比增长1%
KEYW 宣布获得美国军方三年期战略业务系统软件工程和维持服务合同，总价约1800万美元
HA 公布8月里程数据，主要行业客运里程同比增长1%，运能同比下滑1.1%，载客率86.2%，同比增长1.8个百分点

【增发新闻】
GPN 申请由献售股东增发635.7万股流通股
IRET 申请流通股增发，同时申请搁架式增发优先股
BCBP 宣布公开承销增发4千万美元流通股
AYX 宣布以每股$21.25的价格后续增发800万股流通股
FSBW 宣布以每股$47.00的价格公开承销增发51.06万股流通股
HBM 宣布以每股10.10加元的价格增发2400万股股份
INCY 宣布以每股$132的价格公开增发494.5万股流通股
KTOS 宣布以每股$12.25的价格增发1400万股流通股
LAND 宣布以每股$12.25的价格增发100万股流通股
TRTN 宣布以每股$32.75的价格增发535万股流通股
ONS 宣布与GMS Tenshi达成证券购买协议，将私人配售发行最高2500万美元A类可转换优先股及权证，权证行权将最高增发1675万股流通股
PEI 宣布以每股$25.00的价格增发480万股6.875%的D类累积可赎回优先股
DISCA 宣布发行六个系列总计63亿美元的优先票据
DLPH 宣布私人配售发行7.5亿美元优先票据，2025年到期
IX 宣布发行100亿日元0.26%的未担保优先票据
LPLA 宣布发行4亿美元优先未担保票据
MPW 宣布超额发行14亿美元优先票据，2027年到期，原发性规模为10亿美元
URI 宣布发行7.5亿美元优先票据，2025年到期
VSAT 宣布超额发行7亿美元5.635%的优先票据，2025年到期，原发行规模为6亿美元
XRX 宣布发行10亿美元票据

【盘前并购新闻】
STFC 宣布对公司的Excess and Surplus Lines业务进行战略目标评估，考虑包括出售在内的选项
ALE 宣布收购工业废水处理系统公司Tonka Water，收购细节未披露
HNHPF 鸿海发表声明加入竞购东芝的内存业务
ZG 宣布收购流线清单管理技术公司New Home Feed，收购细节未披露
DDC 宣布公司的机构投资股东建议股东在近期将举行的特殊股东大会上通过Northwest以每股$14.25的价格收购DDC关联方公司ULC的全部流通股的并购案
XCO 宣布公司审计委员会对公司进行战略目标评估，以改善公司的资产负债表和信贷融资额度
FNV 宣布以1.78亿美元的价格收购First Quantum金属公司位于巴拿马铜矿公司项目的贵金属流资产
AJG 宣布收购内布拉斯加公司Lincoln金融管理公司，收购细节未披露

【其他个股新闻】
EFX 信用报告机构Equifax发生了一起大规模数据泄露事件，多达1.4亿客户的个人信息遭泄露
WDC 西部数据正寻求从苹果公司获得4.64亿美元资金以帮助其竞购东芝存储芯片部门，目前东芝仍在评估三方潜在买家
MON 孟山都向阿肯色州提交了一份请愿书，申请取消除草剂dicamba的禁用令，该禁令将于明年4月15号生效，阿肯色州认为dicamba会损害农作物，但孟山都表示该禁令是“无根据的和错误的”
CLDR 软件公司Cloudera二季度亏损，但亏损程度好于预期，得益于销售收入的提高以及客户数量增长，公司收入好于预期
AOBC 由于枪支出货量下滑，枪械制造商American Outdoor Brands季度收入和盈利急剧下降，同时下调了2018财年业绩指引
ZUMZ 运动用品生产商Zumiez二季度亏损，但亏损程度好于预期，收入同样好于预期，Zumiez预计八月份同店销售额将加速增长
KR 克罗格杂货季度利润符合预期，销售收入好于预期，同店销售额增长0.9%，不及预期

【日程】
数据讲话日程
20:45 17年FOMC票委费城联储主席Harker在信贷与支付市场大会上就"消费金融议题"发表讲话
22:00 7月批发库存环比终值预期0.40% 前值0.40%
1:00 9月8日当周总钻井数前值934
3:00 7月消费信贷变动预期150.00亿美元前值123.97亿美元

财报日程
9月7日盘后
AOBC BV CHKE CLDR DTEA FNSR MCFT OKTA PAY PPHM RDFN REVG SAIC SIGM TLRD ZUMZ
9月8日盘前
ARCW EROS KR

拆股日程

除息日程
AIN AMC BRCD CATO CDK CHS CNO DAKT EHT ESCA ESV EVG FDX GROW ITT JRVR KEQU KSU LADR MGM MLR MOV NCV OXY RICK SCG SJI SR SYBT TFSL VGI ZTR