美股2017年9月6日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
COL/UTX 航空电子设备制造商Rockwell Collins同意被联合技术公司以230亿美元收购，UTX将同时承担Rockwell Collins70亿美元债务，折合每股价格140美元，其中93.33美元以现金支付，其余的为联合技术公司股票支付
DAL 由于航班票价复苏不及预期以及燃油成本的上升，达美航空下调了三季度客运单位收入增速和营业利润率指引
NDAQ 纳斯达克决定以7.05亿美元的价格收购投资顾问公eVestment Alliance LLC，以吸引更多买方客户
TSM 媒体报道称，台积电或面临美国和欧盟的反垄断调查
BA 波音就联合技术公司收购Rockwell Collins的交易发表声明称将密切关注该交易，并质疑该交易是否符合顾客或行业利益
MSG 休斯敦火箭队以22亿美元易主，亿万富豪弗提塔成新掌门，该笔交易刷新了NBA球队交易金额记录。麦迪逊广场花园球场是纽约尼克斯队的主场
CMCSA 康卡斯特旗下的环球影业正在寻求出售所持有的东方梦工厂45%的股份，媒体报道称环球影业正在和时代华纳的华纳兄弟公司进行洽谈

科技医药股新闻
INTL 英特尔将于周三迎来欧洲反垄断机构的裁决，裁定其是否提供非法回扣以排挤竞争对手
AMD/NVDA 此前中国央行叫停ICO，导致比特币价格暴跌，AMD和英伟达显卡的挖矿需求或受到影响
WDC 媒体报道称，西部数据已经提出退出对东芝存储芯片部门的竞购，以加强在双方合资企业中的地位
INSM 制药公司Insmed计划申请加速其非结核分枝杆菌(NTM)肺部疾病治疗药物的审批，此前该药物达成了晚期研究的主要目标，目前针对NTM还没有被批准的治疗药物
CLLS 由于在试验过程中一名患者死亡，生物科技公司Cellectis目前正在研发的癌症基因疗法被迫暂停试验
ORMP FDA推荐制药公司Oramed Pharmaceuticals的口服胰岛素申请生物制品许可证，一旦申请获得通过，ORMP的口服胰岛素将获得12年的排他性专利，市场规模达数十亿美元
APOP 生物科技公司Cellect Biotechnology的ApoGraft技术获得了FDA的加速审批资格。ApoGraft技术旨在消除对外来细胞的免疫反应，防止移植物抗宿主病(GvHD)
XOMA 投行Wedbush将制药公司Xoma评级由中性上调至跑赢大盘，目标股价由9美元上调至19美元，称其将获益于最近和诺华制药签订的两项协议
MNK 制药公司Mallinckrodt的呼吸治疗系统Inomax专利被判无效

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:
EFII DLTH COUP HQY HPE HOME
新闻影响:
SKLN 宣布与Intalere达成STREAMWAY系统的供应合同和合作伙伴关系
ETRM 宣布开始进行vBloc System用于减肥的FDA审批前的临床研究
PULM 财报持续影响
GFF GFF宣布以2.6亿美元的价格收购EMR的阁室美品牌业务，同时宣布寻求对Clopay塑料产品的战略目标评估
MEIP 宣布与Presage生物科学达成有关voruciclib的专利许可协议，MEIP将获得该药物的全球研发制造销售权
MNST 据The Deal编辑David Elman发布消息，KO有意收购MNST
W Gordon Haskett上调W评级，由原Accumulate上调至买入
MGM 宣布MGP将收购美高梅National Harbor博彩度假村的租赁权益和房地产资产翻新项目，MGM将继续作为运营商

盘后下跌股票
财报财测影响:
PLAY MCHP
新闻影响:
KTOS 宣布增发1250万股流通股，同时申请混合证券暂搁发行
GDDY 宣布由献售股东公开增发2005万股A类流通股
IRT 宣布增发1250万股流通股
AYX 申请由献售股东增发800万股A类流通股
TWOU 宣布公开发行315万股流通股，其中300万股流通股由公司增发，15万股由献售股东增发

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
VSTM +41.9%, SKLN +14.2%, EFII +12.1%, DLTH +9.6%, HQY+7.5%, COUP +7.5%, MEIP +5.1%, GFF +4.1%, GIII +3.1%,ETRM +2.9%, FRED +2.4%, HOME +2.2%, MNST +2%, W+1.9%, HIMX +1.8%, HDS +1.7%, NAV +1.7%, MGM +1.4%, HPE+1.1%, MYL +1%, CTRP +1%, XOMA +0.9%, BZUN +0.8%, JD +0.8%
今日盘前跳空下跌股票:
NWL -7.1%, JKS -6.7%, PLAY -6.3%, INSM -3.3%, GDDY-3.2%, KTOS -2.6%, AYX -2.2%, TWOU -1.5%, MCHP -1.1%,PULM -0.8%, IRT -0.7%, OTIC -0.7%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
EFII DLTH HQY COUP GIII HDS FRED NAV HOME HPE SPB(同时在巴克莱会议上重申17财年财务指引)
并购新闻
GFF 宣布寻求对Clopay塑料产品的战略目标评估
MNST 据The Deal编辑David Elman发布消息，KO有意收购MNST
LDR FTV宣布以每股$67.25的价格收购LDR
其他新闻
VSTM 宣布评估duvelisib安全有效性的临床第三阶段实验研究获得正面摘要报告，同时宣布duvelisib用于治疗进行过超过一种疗法治疗的外周T细胞淋巴瘤获得FDA加速认证地位
VYGR 宣布VY-AADC01用于治疗晚期帕金森症的临床第一阶段1b试验获得正面临床试验结果
PTN 宣布与上海复兴制药达成合作和专利许可协议
LTBR 宣布与AREVA NP签署有约束力的条款成立合资公司研发销售金属燃料技术
SRPT 宣布SRP-4053的临床研究数据
SKLN 宣布与Intalere达成STREAMWAY系统的供应合同和合作伙伴关系
MEIP 宣布与Presage生物科学达成有关voruciclib的专利许可协议，MEIP将获得该药物的全球研发制造销售权
HIMX 近期持续上涨
ETRM 宣布开始进行vBloc System用于减肥的FDA审批前的临床研究
KMDA 宣布与BGN科技公司达成合作协议，共同研发α-1抗议蛋白酶
AFSI 公布公司灾害险再保险合同详情，8月1日生效的新条款将降低公司对个人财产险敞口
MGM 宣布MGP将收购美高梅National Harbor博彩度假村的租赁权益和房地产资产翻新项目，MGM将继续作为运营商
NTNX 公布有关ASC606的投资人会议展示材料
评级上调影响:
BCRX FCAU JELD W IPG ING NVO XOM IAG

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
TRVG FRAN PLAY NWL JKS UAL(同时下调三季度税前利润指引，由原12.5-14.5%下调至8-10%，同时下调单位里程营收指引)
其他新闻
GDDY 宣布由献售股东公开增发2005万股A类流通股
INSM 宣布增发2.5亿美元流通股
AYX 申请由献售股东增发800万股A类流通股
NOMD 宣布由献售股东公开增发3300万股流通股
TWOU 宣布公开发行315万股流通股，其中300万股流通股由公司增发，15万股由献售股东增发
IRT 宣布增发1250万股流通股
SSRM 公布9月运营数据详情
评级下调影响:
MPC

【媒体头条】
UTX/COL 据路透社报道，UTX与COL的并购可能受监管阻碍
WDC 据路透社报道，东芝董事会未与WDC达成最终决定
HPE 据华尔街日报报道，文章评论了HPE的新任CEO Meg Whitman

【公司披露内容】
MTSL 宣布将进行3股合1股的反向拆股操作，9月6日生效
SMRT 宣布达成新的协议扩大公司信贷额度
MGM 宣布董事会通过了新一轮10亿美元的股票回购计划
MSN 宣布增加回购规模500万美元，目前总回购规模为1千万美元
UBNT 宣布董事会通过新一轮5千万美元回购计划
MSN BML投资合伙披露减持被动股权比例，由原5.9%减持至0.1%
FIF 高管披露于9月1日购入2.5万股，总价约230万美元
LGL 宣布9月5日生效早前提交的配股申请
MRC 宣布对4.14亿美元的优先担保定期贷款进行再融资，2019年11月到期
SYBX Deerfield资产管理披露被动股权比例达5.22%
MBT 宣布董事会通过了最高200亿卢布的流通股和美国存托股回购项目
CHRS Sofinnova Venture Partners减持主动股权比例，由原6.77%减持至5.8%
BW First Pacific咨询披露清算被动股权比例10.1%
ZAIS Chrstian Zugel增持主动股权比例，由原7.5%增持至49.8%，Christian Zugel近期与公司达成协议以每股$4的价格购入650万股A类流通股，同时寻求进一步与公司协商以每股$4.00的价格收购剩余A类流通股
IFF 10%股权股东Winder投资披露于9月5日购入2.77万股，总价约390万美元
RADA DBSI投资减持主动股权比例，由原46.4%减持至37.8%

【医药股新闻】
CDTX/TTOO 宣布双方达成T2Dx设备的定价项目协议
TTOO 宣布与疾病防控中心达成协议将在旗下实验室部署T2Dx设备用于进行对医院超级细菌念珠菌的检测和监控
VTVT 宣布青少年糖尿病基金会决定赞助TTP399用于治疗一型糖尿病的临床第二阶段理论验证试验
VYGR 宣布VY-AADC01用于治疗晚期帕金森症的临床第一阶段1b试验获得正面临床试验结果
SRPT 宣布SRP-4053用于治疗杜氏肌营养不良的临床研究获得评估表发和营养不良详情相关的正面临床试验结果
KMDA 宣布与BGN科技公司达成合作协议，共同研发α-1抗议蛋白酶
PULM 宣布与Vectura Group达成独家专利学科协议
AERI 宣布开始进行Roclatan的临床第三阶段实验，预计将在2018年上半年提交Roclatan的注册新药申请
MRK 宣布将以1.15亿欧元首期款项及最高3.49亿美元的绩效奖金价格收购Rigontec
VSTM 宣布duvelisib用于治疗进行过超过一种疗法治疗的外周T细胞淋巴瘤获得FDA加速认证地位
VSTM 宣布评估duvelisib安全有效性的临床第三阶段实验研究获得正面摘要报告
CYDY 宣布与FDA预定的会面推迟，由原10月12日推迟至17日，并公布会议议程
CTRV 宣布TXL?临床项目获得英国MHRA通过
MRK 宣布与Eisai Co达成协议增加lenvatinib mesylate组合pembrolizumab的临床第一阶段1b/2试验研究的招募规模
BIVV 宣布与Bicycle诊断达成合作协议共同研发血友病和镰状细胞疾病药物
RDY 宣布在美国上市Skelaxin和Wellbutrin XL胶囊的基因仿制药
MYGN 宣布上市临床预防医疗用于riskScore，该量表配合myRisk遗传癌症测试使用
SKLN 宣布与Intalere达成STREAMWAY系统的供应合同和合作伙伴关系
NVO 公布联邦政府对Victoza的营销实务调查的结论
ASND 宣布在近期举行的药学会议上发表罕见内分泌疾病药物的临床研究
ETRM 宣布开始进行vBloc System用于减肥的FDA审批前的临床研究
AVDL 宣布与Serenity制药达成专利许可协议
MEIP 宣布与Presage生物科学达成有关voruciclib的专利许可协议，MEIP将获得该药物的全球研发制造销售权
VLRX 宣布将在2017年欧洲糖尿病研究学会上发表V-Go可穿戴胰岛素用药设备的最新临床研究数据

【个股运营】
C/USB 宣布共同获得美国总务署GSA 智能支付3合同
SKYW 宣布获得Embraer总价11亿美元的25架E-Jets飞机合同
LTBR 宣布与AREVA NP签署有约束力的条款成立合资公司研发销售金属燃料技术
SA 公布今年Iron Cap探明储量地区的首批5个矿井的钻探结果
WTI 宣布公司位于墨西哥高尔夫海湾地区资产受到哈维飓风轻微影响
ENTG 宣布与湖北景星科学技术达成合同修订协议制造高纯度Entegris产品
APHB 宣布获得澳洲税务办公室总价200万美元的研发开支返还
EXXI 公布公司运营受哈维飓风影响详情，旗下资产未受飓风显著影响
ORBK 宣布YUNGU科技选择ORBK为柔性OLED Gen6芯片供应商
SKYW/ALK/DAL SKYW宣布与ALK和DAL达成飞机购买协议，其中ALK购入15架，DAL购入10架
SAIC 宣布获得美国航天航空局研发维护信息科技软件两项合同
HEBT 宣布获得珠海照例食品科技公司总价740万美元的整体工艺方案合同
DNR 宣布近日受哈维飓风影响的油田开始全面复工
TSM 发表声明称任何职责公司涉嫌垄断的指控都是无依据的
DRQ 宣布公司旗下位于休斯顿地区的设施自9月5日起全面恢复运营，设施和办公室未受哈维飓风造成显著影响
RDS.A 宣布在墨西哥的大型石化扩展项目开设首个服务站，并宣布计划在墨西哥进行约10亿美元的投资
XLNX 宣布华为选择使用XLNX的Virtex? UltraScale+ FPGAs搭建云端服务平台
BA 宣布上调中国的飞机需求预测，上调6.3%
AMFW 宣布获得6.04亿美元的制造采购施工合同
SSNI 宣布与印度和东南亚智能电表Genus电力设备公司达成协议位Genus提供标准IPv6网络接口卡
LOGI 宣布退出罗技MX ERGO无线鼠标套装
NOK 宣布扩大综合超级宽频业务产品技术规模，进一步推进向5G技术升级
MOBL 宣布发表有关苹果Mac产品使用MOBL的安全引擎的相关内容
KTOS 宣布获得空舰导弹防御网络安全能源及相关技术的IDIQ协议
NTNX 宣布Queensland的最大公共医疗服务中心Metro North Hospital and Health Service选择使用NTNX的Nutanix企业云平台进行管理
EXPD 宣布将在物流供应链服务中使用新型感应设备
AFSI 公布公司灾害险再保险合同详情，8月1日生效的新条款将降低公司对个人财产险敞口
SSRM 公布9月运营数据详情
HII 宣布获得美国军方1.05亿美元合同
CC 北卡环境质量部和司法部对CC提起诉讼，同时环境质量部吊销了CC的废水处理拍照
CLB 公布哈维飓风对公司运营影响详情
NE 公布哈维飓风对公司运营影响详情
FWP 宣布向联邦巡回法庭提交专利诉讼的上诉诉书开头
IAG 确认目前探明黄金储量超过预期目标
OHI 宣布进行2亿美元新投资，同时公布哈维飓风对公司运营影响详情
ECL 公布哈维飓风对公司运营影响详情，预计三季度调整后每股收益将显著低于早前预测的水平
VSEC 宣布获得美国海军海上系统司令部国际舰队支援计划办公室总价超过5740万美元的合同
ASR 公布八月里程数据，总里程同比增长8.9%，其中墨西哥旅客里程同比增长10.0%，San Juan地区同比增长5.2%
NDAQ 公布8月交易数据，美国股权衍生产品交易量同比增长17%，美国权益现货交易量同比增长6%
HSC 宣布与两家拉美炼钢厂达成总价超过5千万美元的多年期服务合同
CIGI 宣布在日本开始直营业务，扩大公司业务和品牌影响力
CRAY 宣布与Vanguard Infrastructures签署解决方案服务供应合同
AOSL/STM AOSL与Omega半导体宣布与STM达成专利许可协议
DCP 宣布公司自哈维飓风后公司全面恢复正常运作
PLD 公布哈维飓风未对公司运营造成明显损害，目前评估仍在进行中MTSL 宣布
MKTX 公布截止8月底的月度交易数据，交易额为1143亿美元，上月为1157亿美元

【增发新闻】
AYTU 申请由献售股东增发984.4万股流通股
AYX 申请由献售股东增发800万股A类流通股
BBU 申请与限售股东增发有限合伙股份
CG 申请流通股搁架式增发，同时申请由献售股东增发有限合伙优先股份
CLBS 申请由献售股东增发93.2万股流通股
KTOS 申请混合证券暂搁发行
STAR 申请混合证券暂搁发行
TRTN 申请混合证券暂搁发行
GDDY 宣布由献售股东公开增发2005万股A类流通股
INSM 宣布增发2.5亿美元流通股
IRT 宣布增发1250万股流通股
KTOS 宣布增发1250万股流通股
MGP 宣布增发1150万股公司股票
NOMD 宣布由献售股东公开增发3300万股流通股
TRTN 宣布公开增发2亿美元流通股，其中1.75亿由公司增发，2500万美元由献售股东增发
TWOU 宣布公开发行315万股流通股，其中300万股流通股由公司增发，15万股由献售股东增发
GNL 宣布公开发行A类累积可赎回优先股
ARW 宣布发行5亿美元3.250%优先未担保票据，2024年到期
GPRK 宣布私人配售发行优先担保票据
IRM 宣布私人配售发行7.5亿美元优先票据，2027年到期
QGEN 宣布在非美国地区发行现金结算可转换票据，对冲及权证
ZTS 宣布公开承销发行12.5亿美元优先票据，其中7.5亿美元3.000%优先票据，2027年到期，5亿美元3.950%优先票据，2047年到期

【盘前并购新闻】
PYDS 宣布以150万美元现金和350万美元股票的价格收购Singular Payments
LDR/FTV FTV宣布以每股$67.25的价格收购LDR
WPCS 宣布以全股票交易的方式手古欧DropCar，收购细节未披露
AZZ 宣布收购Powergrid Solutions的全部资产和流通股份，预计收购增加AZZ营收
MRK 宣布将以1.15亿欧元首期款项及最高3.49亿美元的绩效奖金价格收购Rigontec
CG 宣布收购法国保险软件供应商Prima Solutions，该收购CG与Prima的管理层达成合作伙伴关系
VOD 公布出售Vodacom股票详情，以总价9.62亿美元出售9千万股
BTU 宣布以1100万美元价格拆分出售Burton Mine矿区的多数股权
TECH 宣布以全现金方式收购Trevigen，预计收购增加TECH 2018财年每股收益
TEX 宣布完成515万股Konecranes股份销售，每股价格36.50欧元
GFF 宣布寻求对Clopay塑料产品的战略目标评估
EMR/GFF GFF宣布以2.6亿美元的价格收购EMR的阁室美品牌业务，EMR完成战略资产重新定位计划的全部步骤
MNST 据The Deal编辑David Elman发布消息，KO有意收购MNST
MGP 宣布MGP将收购美高梅National Harbor博彩度假村的租赁权益和房地产资产翻新项目，MGM将继续作为运营商，同时MGP宣布增发1150万股公司股票

【其他个股新闻】
SRPT 制药公司Sarepta Therapeutics宣布其杜氏肌营养不良症疗法的研究取得了积极进展
NAV 得益于市场份额以及利润率的提高，卡车及引擎制造商Navistar季度利润和收入均好于预期
NWL 鉴于飓风哈维对其树脂供应商产生的影响，消费品生产商Newell Brands下调了全年业绩指引
HPE 得益于网络设备销售额的增长，惠普企业季度利润和收入均好于预期
WMT 沃尔玛推出了假日预付购物活动以推动疲软的玩具销量，在该活动下，顾客能够以10美元的价格购买到最低售价为50美元的商品
NVO 诺和诺德制药和FDA就旗下的糖尿病药物Victoza调查达成和解，诺和诺德将支付5870万美元
MGM 美高梅酒店集团宣布了10亿美元的股票回购计划，并表示将以11.9亿美元的价格把旗下National Harbor赌场资产出售给MGM Growth Properties，美高梅将继续运营该资产
FCAU 鉴于坊间猜测其Jeep品牌或整个公司将出售，巴克莱将菲亚特克莱斯勒评级由中性上调至超配
XOM 瑞银将埃克森美孚评级由卖出上调至中性，称石油行业的前景已经有所改善
DLTH 得益于店面数量的增加，休闲服饰零售商Duluth Holdings季度利润和收入均好于预期，净销售收入同比增长30%以上。
TRVG 鉴于收入增速放缓，旅游网站Trivago下调了全年业绩指引

【经济数据】
美国7月贸易逆差 437亿美元，预期逆差 447亿美元，前值由逆差 436亿美元修正为逆差 435亿美元
美国7月出口环比 -0.3%，前值 1.4%
美国7月进口环比 -0.2%，前值 -0.1%
美国7月对中国贸易逆差 335.6亿美元，前值逆差 325.8亿美元

波罗的海干散货指数涨2.9%，报1250点

【日程】
数据讲话日程
19:00 9月1日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值-2.30%
20:30 7月贸易帐 预期-446.00亿美元 前值-436.00亿美元
21:45 8月Markit服务业PMI终值 预期56.90 前值56.90
22:00 8月ISM非制造业指数 预期55.50 前值53.90
2:00 美联储发布经济状况褐皮书
4:30 9月1日当周API原油库存 前值-578万桶
08:15 非17年FOMC票委 堪萨斯联储主席George在堪萨斯联储奥马哈分联储的论坛上发表讲话

财报日程
9月5日盘后
CASY COUP DLTH HIL HOME HPE HQY PLAY
9月6日盘前
FRAN FRED GIII GMS HDS JKS NAV SCWX SOL TAX
9月6日盘后
ABM AGX EGAN EPM GWRE KFY MTRX NCS NX RH SEAC SKIS SPA VRNT YEXT
9月7日盘前
BKS BRC CONN CVGW DCI FCEL HOFT HOV JW.A MBUU

拆股日程
MTSL 3股合1股

除息日程
BBD BF.A BF.B CEO ESBK FGP FWP MOS NNA NRIM PBIP PJT PTEN PTR REIS ROST TEN TER TIVO TVPT