美股2017年9月5日盘前分析

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: JUNO (41.92 +36.41%), BLUE (130.85 +33.73%),BLCM (10.72 +29.47%), KITE (178.05 +28%), CLLS (32.18 +27.75%), ADAP (6.58 +26.3%), CRIS (2.09 +25.15%), NTLA(21.51 +23.2%), ITCI (18.67 +22.27%), IMMU (12.59 +21.29%),MNKD (1.87 +20.65%), CORT (16.8 +19.74%)
原料: AVAV (49.15 +26.58%), BW (2.72 +23.08%), HEES(24.70 +21.73%), HTZ (20.74 +20.44%)
非必需消费品: EROS (12.25 +33.88%)
信息技术: HIMX (10.46 +20.79%)
能源: CLMT (8.40 +28.24%)

跌幅前20
医疗保健: OTIC (3.6 -82.04%), ACOR (21.70 -13.72%), CO (13.32 -9.2%)
原料: FRTA (3.34 -27.07%)
工业: TITN (12.10 -22.54%)
非必需消费品: BNED (5.51 -21.06%), FINL (8.89 -16.68%), GCO (23.2 -16.4%), BBY (54.48 -11.94%), HRB(26.77 -9.9%), VRA (9.09 -9.46%), AOBC (16.52 -8.63%)
信息技术: AMBA (42.24 -20.27%), TECD(87.46 -17.82%), UBNT (58.97 -8.79%)
金融: GNBC (20.4 -8.93%)
能源: FRO (5.00 -11.03%)
必需消费品: CPB (45.4 -11.67%), SFM (19.89 -8.93%)
公共事业: EBR (5.61 -10.38%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
INSM +78.2%, XOMA +5.6%, CAR +5.4%, DBVT +2.9%, SWKS +1.7%, YUME +1.7%, SHPG +1.3%, GOLD +1.1%, ICPT +1.1%, ATVI +1%, MYL +1%, LULU +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
CLLS -29.8%, MZOR -5.8%, JUNO -4.1%, EHTH -3.7%, XNET -3.7%, UTX -3.3%, AMD -2.3%, BZUN -2%, MOMO -1.8%, CTRP -1.2%, NVDA -1.1%, WB -1.1%, PNTR -1%, GILD -0.9%, JD -0.8%, AAOI -0.6%, BIDU -0.5%, INTC -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
并购新闻影响:
COL 据华尔街日报报道，UTX宣布以每股$140的价格收购COL
其他新闻
INSM 宣布ALIS用于治疗临床分枝杆菌引起的难治非结核分枝杆菌肺病的第三阶段实验实现主要试验终点，INSM计划提交加速通过地位认证申请
APOP 宣布ApoGraft用于治疗急性和慢性移植抗宿主获得FDA孤儿药地位认证
CDZI 宣布在国会拨款委员会听证会结束后，加州州长称将驳回AB 1000法案
ORMP 宣布与FDA有关口服insulin的会面非常成功
BCRX 宣布APeX-1用于肝动脉栓塞的临床第二阶段试验获得正面实验结果，降低栓塞风险75%
PRQR 宣布ORX-421获得FDA和EMA孤儿药地位认证
PSTI 宣布PLX-PAD细胞用于股骨胫骨骨折手术康复临床第三阶段研究获得Horizon2020项目的870万美元奖金
ORLY 宣布新增10亿美元回购规模，目前回购总规模为97.5亿美元
评级上调影响:
XOMA LOW X ZEAL SWKS ALXN ORCL DIS

跳空下跌新闻
并购新闻影响:
YUME RhythmOne宣布以1.85亿美元的价格收购YUME
UTX 据华尔街日报报道，UTX宣布以每股$140的价格收购COL
部分中概股盘前跳空下跌
MOMO CTRP BZUN WB JD BIDU
其他新闻
CLLS 宣布收到FDA通知对UCART123的两项临床第一阶段实验研究进行暂停
RADA 申请由献售股东增发354.9万股普通股
CYTX 宣布公司重组计划的最新内容，公司有意继续大额削减开支
JUNO 上周上涨超过36%后回调
PTGX 申请2亿美元混合证券暂搁发行
评级下调影响:
CLMT PANW TEF

【媒体头条】
BX 据路透社报道，黑石以28亿美元的价格出售持有的澳大利亚购物中心项目遇阻
KR/AMZN 据华尔街日报报道，KR计划与AMZN开展竞争
WFC 据纽约邮报报道，富国银行客户指责其上调利息存在不公平现象
BBVA/DB 据EI Confidential报道，BBVA将很快收购德银的西班牙业务
AAPL 据BGR报道iPhone8将在9月12日的苹果发布会上发表
WDC 据路透社报道，WDC对东芝芯片业务的竞买协议将包含退出计划内容
AAPL 据路透社报道，Craig Federighi将不会掌管Siri项目

【公司披露内容】
WDAY 宣布自9月19日盘后起由纽交所转至纳斯达克挂牌交易
PACD 披露因最低竞买价格不达标收到纽交所不符合挂牌资质通知
ORLY 宣布新增10亿美元回购规模，目前回购总规模为97.5亿美元
WIT 公布在印度的回购计划
CSCO 宣布根据早前与公司达成的股票交易协议，董事会执行主席将在明年三月前出售25万股公司股票
NVAX 高管披露于8月31日出售17.5万股，总价约18.49万美元
IFMI 披露9月1日盘后起公司更名为Cohen&Company，并进行10股合1股的反向拆股操作
MIND 披露因受公司位于休斯顿的总部需评估哈维飓风影响，将公司二季度财报公布时间由9月7日盘前推后至盘后
STX ValueAct资本披露小额增持公司股份至7.4%，并宣布与摩根士丹利达成股票交易协议向摩根士丹利出售600万股STX股票
MGTI 高管披露于8月30日以均价$3.8548的价格出售10万股，总价约38.6万美元
PVAC Mangrove Partners重申主动股权比例为9.41%，并与董事会主席于8月24日商讨董事会规模和董事构成详情
JOB 宣布与债权人达成协议，进一步延长循环信贷、长期贷款和证券的豁免期限
NLY 披露CIO于9月1日购入10万股公司流通股，总价约120万美元
DEI 披露在提前偿付罚金到期后偿还3.42亿美元的债务，并完成了债务重组和相关的流通股出售工作
ATTU Yelin Lapidot控股披露被动股权比例达6.96%
MDWD Yelin Lapidot控股披露被动股权比例达5.7%
DRYS CEO披露主动股权比例达53.5%

【医药股新闻】
FDA披露近期获批医疗设备510(k)认证的设备和企业，其中企业包括:GE ABT REPR KTWO VAR CNMD DXTR
MNK 据媒体头条报道，Inomax的基因仿制药获得法庭不利判决
BLPH 宣布INOpulse用于治疗慢性阻塞性肺病引起的肺动脉高血压的临床第二阶段试验获得正面摘要报告
ACRS 宣布使用JAK激酶治疗脱发的技术获得两项美国专利
GBT 宣布GBT440用于治疗镰状细胞疾病获得FDA罕见儿科病症药物地位认证
EIGR 宣布聚乙二醇干扰素Iambda 1a用于治疗丙肝Δ感染获得FDA孤儿药地位认证
LGND 宣布LGD-6872的临床第二阶段安全有效性实验研究过的正面摘要报告
VVUS 宣布在韩国达成Qsymia的营销协议
NVCR 宣布德国联邦联合委员会发表决定支持Optune用于治疗新诊断的恶性胶质瘤临床试验研究项目
REPH 公布评估meloxicam静脉注射液用于大型手术后恢复治疗的临床第三阶段安全性试验的实验结果
AVXL 宣布ANAVEX 2-73及相关抗胆碱酯酶制剂用于神经保护的技术获得美国专利认证
SMMT 宣布根据Ridinilazole的临床第二阶段探索试验的摘要报告，药物获得正面临床试验结果
XLRN 宣布在柳叶刀肿瘤科学期刊发表Iuspatercept用于治疗骨髓增生综合症的临床第二阶段研究结果
CTXR 宣布Mino-Lok用于治疗导管滞留引起的血液感染的临床第三阶段实验研究计划收到FDA的相关审批和调整细节方案
LCI 宣布Esomeprazole缓释胶囊的简化新药申请获得FDA通过认证
ENSG 宣布收购亚利桑那州的两处高级护理诊所及其所在房地产
COLL 宣布将在9月7日举行的PAINWeek 2017活动上公布抗上瘾缓释羟氢可待因酮药物Xtampza ER的最新数据
HLTH 公布近期休斯顿地区公司旗下诊所的运营简报
MRK 宣布KEYTRUDA用于治疗局部晚期或转移性泌尿细胞瘤获得欧盟认证通过
ATRA 宣布异源巨细胞病毒抗病毒T淋巴细胞用于治疗免疫缺陷患者的巨细胞病毒血症获得FDA孤儿药地位认证
ABBV 宣布Venclexta用于治疗套细胞淋巴瘤获得FDA孤儿药地位认证
IVA/ABBV 宣布双方达成协议进一步研发ABBV-553
EGLT 宣布合作伙伴Ascend诊疗开始在超过九千家女性诊所推广SPRIX鼻喷剂
JNJ 宣布获得INVOKANA和VOKANAMET的独家分销权，这些药物已经在欧盟和瑞士通过了监管的定价和医保审批
NSTG 宣布Anthem做出决定将NSTG的Prosigna乳腺癌基因筛查测试纳入医保目录
PRQR 宣布ORX-421获得FDA和EMA孤儿药地位认证
ORMP 宣布与FDA有关口服insulin的会面非常成功
APOP 宣布ApoGraft用于治疗急性和慢性移植抗宿主获得FDA孤儿药地位认证
INSM 宣布ALIS用于治疗临床分枝杆菌引起的难治非结核分枝杆菌肺病的第三阶段实验实现主要试验终点，INSM计划提交加速通过地位认证申请
PSTI 宣布PLX-PAD细胞用于股骨胫骨骨折手术康复临床第三阶段研究获得Horizon2020项目的870万美元奖金
BCRX 宣布APeX-1用于肝动脉栓塞的临床第二阶段试验获得正面实验结果，降低栓塞风险75%
SNN 宣布与伦敦皇家学院达成膝盖韧带损伤软组织手术技术研发合作伙伴关系
PBMD 宣布重组LAG-3引发单核细胞免疫的技术获得日本专利认证
NVS 宣布fingolimod用于儿童多发性硬化症的临床第三阶段试验表明药物实现主要试验终点，表现安全有效性
MASI 宣布经实验研究表明，iSpO2 Rx智能设备对新生儿心脏疾病筛查有良好表现
TIG 宣布旗下马德里的工厂继续获得干细胞生产的许可
MTP 宣布提交MDT201用于治疗良性肿瘤癌症和指端肥大症的首次人体试验研究申请，预计在近期获得审批后于四季度开始试验
CLLS 宣布收到FDA通知对UCART123的两项临床第一阶段实验研究进行暂停
KERX 宣布与Patheon制造达成药物制造协议
ITEK 披露与财务副总裁达成控股权协议条款变更
CYTX 宣布公司重组计划的最新内容，公司有意继续大额削减开支
FPRX 宣布在2017年欧洲临床肿瘤内科学会会议上发表FP-1039用于间皮瘤治疗的临床第一阶段1b实验的最新数据

【个股运营】
ACTG 披露与两家子公司达成协议解决与苹果的专利诉讼
RDI 宣布加州高院对Cotter Living信托与RDI的诉讼达成暂时裁定
EPD 宣布受哈维飓风影响的资产恢复生产进展显著
BABA 据MarBridge报道，阿里巴巴计划组建线下商城
SGY 公布密西西比峡谷116区块的深水油井钻探结果
SMTS 公布近期对Bolivar矿区的储量勘探结果
GPI 宣布完成对德州地区业务受哈维飓风影响的评估
VTNR 公布近期部分业务运营受哈维飓风影响详情
GPRK 宣布哥伦比亚Llanos 34区发现新的油田
SVM 公布中国河南矿区的半年期开采数据
IGT/SGMS 宣布双方达成专利互许协议
SPB/JD SPB宣布在京东推出网店
GOL 宣布与GE资本航空服务达成7架飞机的出售回租协议
GPOR 公布SCOOP油井项目近期运营数据
MPC 公布战略调整进程详情，公司决定维持Speedway业务以增强长期股东权益
NAT 披露近期与壳牌、美孚和英国石油公司达成的定期租船合同
NRE 宣布Invesco UK续约十年期四层的办公区域租赁合同
CEO 宣布与SK Innovation达成产量分成合同，合同范围在中国南海的17/08区域
GM 公布8月中国地区零售销售数据，同比增长12%
IPAS 宣布与Scandinavian航空扩大合作协议范围
XON 宣布美国农业部根据实务试验给予XON旗下公司Oxitec的转基因小菜蛾无显著损害发现评价
JNPR 宣布Liberty Global选择部署JNPR的vMX技术作为虚拟路由反射器
QCOM 宣布首尔高院驳回了QCOM对韩国公平贸易委员会提起的补偿令请求
GTLS 公布旗下三处位于休斯顿地区的工厂运营进展及受灾详情
ABB 宣布与亚马逊和Sonos达成合作协议，推出互联网智能家居的控制应用软件
ARW 宣布对香港的Arrow Open实验室进行扩大，在香港科技园催化下推进物联网和智能城市技术的研发
TRV 宣布旗下网站www.travelers.co.uk推出重新设计的律师事务所页面，提供保险业务的在线视频指导服务
CEL 宣布旗下Cellcom电视服务新增15万户用户
ESLT 宣布获得美国军方在亚太地区驻军的maritime C4ISR系统部署合同，总价约1100万美元
I 宣布与LAMHAS达成多年期卫星视频发布服务，通过20颗Intelsat卫星为印度的视频发布提供服务
DSPG 宣布声控视频物联网技术公司Libre无限科技选择使用DSPG的智能语音技术部署LS5BV LibreSync视频音频流模块，同时物流网技术公司Cloud of Things选择使用DSPG的ULE技术方案
ETP 公布最新运营数据，整体受哈维飓风极小影响
CDZI 宣布在国会拨款委员会听证会结束后，加州州长称将驳回AB 1000法案
AAN 披露目前仍有三家门店因哈维飓风关闭，较早前披露的60家有所改善，并将在三季度财报电话会议上披露飓风对公司财务影响的详情
HII 宣布旗下Newport News造船部门获得乔治华盛顿号航空母舰总价28亿美元的加油和检修服务合同
ETP 宣布经评估公司旗下在休斯顿和高尔夫海湾地区的资产受到哈维飓风影响轻微
WPZ 宣布向联邦能源管局委员会提出申请，寻求公司旗下天然气管线公司在大河谷南部地区的项目获批
LSI 宣布旗下位于休斯顿和博蒙特的63处设施复工
HII 宣布获得总价29亿美元的合同为乔治华盛顿号航空母舰综合加油设施服务
KS 宣布全面上调在北美销售的墙纸产品价格，价格每吨上调50美元，10月1日起实施
CTAS 宣布计划在未来12个月逐步关闭在亚特兰大的分拣中心和集中仓库，这部分资产是今年早些时候CTAS从G&K Services收购收购获得
NPK 宣布获得美国军方40mm系统的后续合同，合同期由政府17财年至21财年，为军方提供传统实练和战术设备弹药
RPAI 公布哈维飓风对公司在休斯顿地区的资产和业务影响详情，公司运营受到飓风影响轻微

【增发新闻】
INUV 宣布申请进行搁架式增发等级股份，取代早前二季度到期的搁架式增发计划
CDNA 申请增发300万股流通股
DY 申请混合证券暂搁发行
ENZ 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
FSB 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
GEMP 申请1.75亿美元混合证券暂搁发行
INUV 申请由献售股东增发352.9万股流通股
ITI 申请7500万美元混合证券暂搁发行
MEDP 申请7500万美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发3120万股流通股
PTGX 申请2亿美元混合证券暂搁发行
QBIO 申请由献售股东增发95.3万股流通和行权最高购入95.3万股流通股的权证
RADA 申请由献售股东增发354.9万股普通股
TPIC 申请2亿美元混合证券暂搁发行
XON 申请混合证券暂搁发行
FSBW 宣布公开增发2000万美元流通股
FCEL 宣布以每股$1000的价格发行3.35万股可转换优先股
EQIX 宣布公开发行7.5亿欧元的优先票据

【盘前并购新闻】
ESE 宣布收购电力测试设备供应商Vanguard Instruments的资产，收购细节未披露
RLGT 宣布收购Sandifer-Valley运输物流公司，收购细节未披露
AOS 宣布以首期款项4450万美元及后续绩效奖金价格收购Hague Quality Water国际
KTCC/CETX CETX宣布以股票交易方式收购KTCC，每股KTCC股票将获得1股CETX股票
FNFV 宣布以2亿美元现金价格受过T-System控股
MTOR 宣布收购Fabco控股的产品资产和相关技术
LCUT 宣布收购Ftiz and Floud的业务和资产，收购细节未披露
ALQA 宣布出售旗下TheraBond 3D抗菌屏障系统生产线
CIGI 宣布收购澳洲项目管理公司NixAnderson，收购细节未披露
NDAQ 宣布收购资产管理分析数据供应商eVestment
KL 宣布与Novo资源公司达成投资意向书，以每股4.00加元价格收购Novo1400万股股份
FGP 宣布收购独立丙烷零售商Plus Propne，收购细节未披露
TFX 宣布以11亿美元的价格收购NeoTract
GPX 宣布收购YouTrian的全部资本股，收购细节未披露，同时宣布收购CLS Performance Solutions的部分资产和业务
VRTV 宣布收购硬包装公司All American Containers，收购细节未披露
SOL 宣布将公司位于北卡的地面装配鲜蘑菇出售给Panda绿色能源公司的子公司，协议详情未披露
GWR/CHK GWR宣布与CKH成立50/50的合资公司，协议详情未披露
AJG 宣布收购零售保险经纪公司Nordic F?rs?kring & Riskhantering AB，收购细节未披露
PTEN 宣布任命新CFO同时公布8月钻探数据，并宣布与MS能源服务公司达成协议收购该公司
RDNT 宣布与NantWorks达成战略合作伙伴关系，并出售与加州Breastlink相关的部分资产
CVE/CNQ 宣布CNQ以9.75亿加元的价格收购CVE位于Alberta北部的Pelican Lake重油资产及相关的混合矿产资产
DSKE 宣布与R&R Trucking达成并购，并购协议细节未披露
ATKR 宣布收购缆线保护系统制造商Flexicon
AVT 宣布收购Dragon Innovation，将公司的业务从设计到样品至规模生产逐步推进
YUME RhythmOne宣布以1.85亿美元的价格收购YUME
TRNC 宣布收购每日新闻公司，每日新闻旗下持有纽约日报和纽约每日新闻网站，收购细节未披露
LITB 宣布与印度物流快递公司Gati达成业务战略合作伙伴关系
FUL 宣布以15.75亿美元的价格收购Rayal ahhesives&Sealants
TOT 宣布将仍持有的挪威Gina Krog地区的开采权出售给科威特国际石油公司
COL/UTX 据华尔街日报报道，UTX宣布以每股$140的价格收购COL
PX 披露在8月31日与联邦贸易委员会达成时限协议，公司与联想的业务合并如果要终止许在双方提交书面申请后的120个自然日后才可以终止
CLNS/AON AON宣布以4.75亿美元的价格收购CLNS旗下The Townsend Group，收购预计于未来六个月完成
IBP 宣布收购Red Rock Insulation，收购将IBP的业务扩展至内华达和犹他州，Red Rock的年营收约600万美元

【其他个股新闻】
COL/UTX 航空电子设备制造商Rockwell Collins同意被联合技术公司以230亿美元收购，折合每股价格140美元，其中93.33美元以现金支付，其余的为联合技术公司股票支付
BX 媒体报道称，黑石集团取消了出售价值28亿澳元的澳洲购物中心的计划，取而代之以翻新计划
TRN C新闻媒体集团Tronc从Mort Zuckerman手中收购了纽约时报，具体交易细节尚未披露，但媒体报道称Tronc将会承担纽约时报3000万美元的债务
INTL 英特尔将于周三迎来欧洲反垄断机构的裁决，裁定其是否提供非法回扣以排挤竞争对手
NVS 诺华制药CEO Joseph Jimenez计划于明年退休，公司首席药物研发官Vasant Narasimhan将于明年二月接任CEO
CMCSA 康卡斯特旗下的环球影业正在寻求出售所持有的东方梦工厂45%的股份，媒体报道称环球影业正在和时代华纳的华纳兄弟公司进行洽谈
GOOGL 由于旗下安卓手机操作系统涉及垄断，谷歌本月晚些时候可能会被欧盟反垄断机构处以创纪录的罚款
FUL 工业粘合剂生产商HB Fuller宣布将以约15.8亿美元的价格收购竞争对手Royal Adhesives & Sealants
DIS 鉴于迪士尼加强了直接面向消费者的流媒体业务，富国银行将其评级由和大盘持平上调至跑赢大盘

【经济数据】
美国7月工厂订单环比 -3.3%，预期 -3.3%，前值 3%修正为 3.2%
美国7月扣除运输的工厂订单环比 0.5%，前值 -0.2%修正为 0.1%

美国7月耐用品订单环比终值 -6.8%，预期 1%，初值 -6.8%，6月终值 6.4%
美国7月扣除运输类耐用品订单环比终值 0.6%，初值 0.5%，6月终值 0.1%
美国7月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比终值 1%，初值 0.4%，6月终值 持平

波罗的海干散货指数涨2.4%，报1215点

【日程】
数据讲话日程
19:30 美联储理事Brainard在纽约经济俱乐部发表讲话
22:00 7月工厂订单 预期-3.30% 前值3.00%
22:00 7月耐用品订单环比终值 预期1.00% 前值-6.80%
00:30 17年FOMC票委 明尼阿波利斯联储主席Kashkari在明尼苏达大学卡尔森管理学院的活动问答环节讲话
01:10 17年FOMC票委 明尼阿波利斯联储主席Kashkari发表讲话
07:00 17年FOMC票委 达拉斯联储主席Kaplan在达拉斯商业俱乐部活动问答环节讲话

财报日程
9月5日盘前
NSSC
9月5日盘中
FIZZ
9月5日盘后
CASY COUP DLTH HIL HOME HPE HQY PLAY
9月6日盘前
FRAN FRED GIII GMS HDS JKS NAV SCWX SOL TAX

拆股日程
IFMI 10股合1股
BMBM 25股合1股

除息日程
AVY FORR HAL

IPO预告
无