美股2017年9月29日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
THO 得益于市场对可牵引拖车和机动旅游房车的强劲需求， 托尔工业集团公司最新财季收入和利润均好于预期，至少两家投行上调其目标价格
BBRY 得益于软件和服务业务收入的增长，黑莓最新财季意外盈利，好于预期，收入同样好于预期
MKC 得益于核心业务的改善以及并购收益的显现，调味品生产商McCormick最新财季利润和收入均好于预期，同时上调了全年盈利指引
ROKU 流媒体视频设备生产商Roku公司今日IPO，IPO价格为每股14美元。该公司将大部分收入来源于销售流媒体视频播放器，类似于苹果公司的Apple TV或者小米盒子，不过该公司目前仍处于亏损中
MCD Longbow Research将麦当劳评级上调至买入，称麦当劳三季度同店销售额预计将增长4%-4.5%，高于预期，且麦当劳将继续从饮料业务价值提升中获益
AQMS 电池回收公司Aqua Metals将向Johnson Controls出售或授权溶液提炼技术。
BYBK Old Line Bancshares将以12.86亿美元的价格换股收购Bay Bancorp银行，每股BYBK折合约0.4047-0.46股Old Line Bancshares股票，后者周三收盘价为29.31美元，BYBK为7.95美元
AMMA MMA综合格斗推广公司购买了Victory Fighting Championship的资产，以整合区域推广和有抱负的MMA冠军
AMAT 多家投行上调应用材料公司目标股价，称人工智能和大数据的崛起预计将在未来几年推动整个计算机行业的大规模转型，而AMAT的工具是这种转变的关键因素

科技医药股新闻
AAPL 苹果称其面部识别技术尚不完全适用于儿童，此外德银分析师认为投资者对iPhone 8/X的销量过于乐观了，有些不切实际
WDC 东芝称，已与贝恩资本牵头的财团芯片业务出售的协议，交易金额2万亿日元，金额仍可能变动。苹果、希捷、金士顿及戴尔等共计投资4155亿日元
EXA 法国软件公司将以4亿美元的价格收购模拟软件提供商Exa Corp，折合24.25美元/股，相比于周三收盘价溢价43%
RAD 连锁药房Rite Aid公司最新财季利润符合预期，收入不及预期，同店销售额下滑3.4%
ZYNE 制药公司Zynerba Pharmaceuticals脆性X综合症治疗药物ZYN002在中期试验中达成了主要目标，脆性X综合症是一种导致学习障碍的基因疾病
DXCM/ABT FDA批准了DexCom竞争对手雅培公司血糖监测仪，该监测仪不用刺破手指即可检测血糖，优于DexCom的现有产品
ABBV 制药公司AbbVie宣布与安进制药就后者对前者药品Humira仿制药的全球知识产权诉讼达成和解。AbbVie将授予安进Humira专利的非专属许可证
GILD 吉利德科学周三称公司CFO Kevin Young将于2018年早些时候退休，但Maxim公司分析师称要离开吉利德科学的高层远不止一个人
ABEO 制药公司Abeona Therapeutics宣布和Brammer Bio达成商业合作，共同研发Sanfilippo综合症A型治疗药物。Sanfilippo综合征是一种罕见的遗传性儿童疾病，患病儿童面部特征、行为和行走能力都会受到严重影响

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:AEHR(宣布获得转包商FOX-XP测试和Burn-In系统订单合同总价约270万美元) ATEN SGH TSN KBH
新闻影响:
APVO 宣布与MidCap资本信托达成协议维持2000万美元定期贷款规模，同时披露完成对超免疫产品资产的出售，价格最高7450万美元
PTCT 确认FDA咨询委员会对Ataluren投出反对票
PLAB/PARR 将成为标普小盘股600成分股，10月6日生效
ZYNE Piper Jaffray上调ZYNE评级由中性上调至增持
HRL/PPC 受TSN财测影响
BLUE BLUE公布使用CRB-402的临床第一阶段试验首名应试对象开始用药，因此出发CELG行权支付给BLUE里程碑奖金1500万美元
PHM 受KBH财报影响
V Cantor Fitzgerald给予V增持初始评级

盘后下跌股票
新闻影响:
NITE IPO首日涨幅超过10%后回调
PRTA 宣布PRX003治疗银屑病的临床第一阶段1b试验不支持药物进行中期临床研究
GLYC 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
NXST 受大宗交易价格影响
SRPT 受PTCT新闻影响
CSGP 宣布以每股$260.00的价格增发288.4万股流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
ATEN +20.3%, AEHR +16.5%, SGH +12.4%, APVO +11.1%,TSN +6%, PLAB +4.9%, ZYNE +4.8%, PARR +4%, KBH +3.5%,SMTS +2.5%, PPC +2.1%, VRX +1.5%, HRL +1.1%, KKR+1.1%, V +1%, PHM +0.9%, BLUE +0.8%
今日盘前跳空下跌股票:
YUMA -9.6%, PRTA -5.5%, ZGNX -5.2%, NITE -4.3%, GLYC-2.7%, PE -2%, NXST -1.1%, CSGP -0.7%, HLT -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
AEHR(宣布获得转包商FOX-XP测试和Burn-In系统订单合同总价约270万美元) ATEN SGH TSN KBH CAMP
并购新闻影响:
VRX 宣布完成以9.3亿美元出售iNova制药，出售所得将偿还定期贷款，偿还1亿美元循环信贷
其他新闻
ZGNX 宣布ZX008用于治疗Dravet综合症的首个临床第三阶段试验获得正面摘要报告
APVO 宣布与MidCap资本信托达成协议维持2000万美元定期贷款规模，同时披露完成对超免疫产品资产的出售，价格最高7450万美元
PLAB PLAB将取代ATW成为标普小盘股600成分股，10月6日生效
PARR PARR将取代FOR成为标普小盘股600成分股，10月6日生效
SMTS 宣布上调Yauricocha矿区的估测储量数据
PPC 受TSN财测影响
BLUE BLUE公布使用CRB-402的临床第一阶段试验首名应试对象开始用药，因此出发CELG行权支付给BLUE里程碑奖金1500万美元
PTCT 确认FDA咨询委员会对Ataluren投出反对票后股价下跌回调
HRL 受TSN财测影响
KKR 据彭博新闻报道，软银考虑考虑收购KKR股份，成立总资产3000亿美元的资产管理部门
PHM 受KBH财报影响
SRPT 受PTCT新闻影响
评级上调影响:
CONN ZYNE ENTG GG TRN V

跳空下跌新闻
其他新闻
RTTR 宣布增发2300万美元股份
YUMA 宣布以每股$1.00的价格超额增发960万股流通股
PRTA 宣布PRX003治疗银屑病的临床第一阶段1b试验不支持药物进行中期临床研究
NITE IPO首日涨幅超过10%后回调
GLYC 宣布与Cowen达成流通销售协议，将市价增发1亿美元流通股
PE 重申产量指引数据，同时推迟原定的非运营研发项目，延期三季度和四季度的减产预期
NXST 受大宗交易价格影响
CSGP 宣布以每股$260.00的价格增发288.4万股流通股
HLT 宣布由献售股东黑石关联方二次增发1461万股流通股
评级下调影响:
LKSD

【经济数据】
美国8月PCE物价指数环比 0.2%，预期 0.3%，前值 0.1%
美国8月PCE物价指数同比 1.4%，预期 1.5%，前值 1.4%
美国8月核心PCE物价指数环比 0.1%，预期 0.2%，前值 0.1%
美国8月核心PCE物价指数同比 1.3%，预期 1.4%，前值 1.4%

美国8月个人收入环比 0.2%，预期 0.2%，前值 0.4%
美国8月个人消费支出(PCE)环比 0.1%，预期 0.1%，前值 0.3%
美国8月实际个人消费支出(PCE)环比 -0.1%，预期 -0.1%，前值 0.2%

【媒体头条】
AMZN/KR 据华尔街日报报道，亚马逊收购全食超市后首月销售额16亿美元
AIG 据彭博新闻，AIG可能被移出系统风险金融机构名单
EFX 据纽约邮报报道，EFX决定不出席州议员的数据泄露听证会
TI 据路透社报道，意大利可能对TI持有Vivendi股份进行罚款
GOOG/AMZN 据Tech Crunch报道，谷歌可能推出AMZN Echo Show业务竞品

【股指】
PARR/FOR PARR将取代FOR成为标普小盘股600成分股，10月6日生效
PLAB/ATW PLAB将取代ATW成为标普小盘股600成分股，10月6日生效

【公司披露内容】
P Corvex确认减持主动股权比例至低于5%阈值，目前持股4.7%
MRNS Bain资本生命科学基金确认被动股权比例达15.8%
TIF 高管披露于9月26日在$89.07-$89.58的价格区间购入2.5万股TIF股票
APVO 宣布与MidCap资本信托达成协议维持2000万美元定期贷款规模，同时披露完成对超免疫产品资产的出售，价格最高7450万美元
GDOT Harvest资本确认减持主动股权比例，由原6%减持至4.7%
SUNW 宣布与部分高管达成控股权变更协议
GWGH 宣布上调信贷额度由原1.72亿美元上调至3亿美元，以支付未来十年的保费
BIOL 宣布提交申请对股东进行配股，预计配股将募集800-1200万美元用于基本运营资本

【医药股新闻】
INSY 宣布向FDA提交丁丙啡舌喷剂用于中度至重度疼痛管理的注册新药申请
ZLAB 宣布评估ZL-2306用于作为复发性上皮卵巢、卵巢管和原发性腹膜癌的维持治疗的安全有效性的临床第三阶段试验首名应试对象开始用药
SYRS 宣布将在欧洲血液学院第四届急性髓系白血病国际会议上发表SY-1425用于治疗急性髓性白血病和骨髓增生异常综合症的临床第二阶段是眼的生物标记数据
VRX 宣布完成以9.3亿美元出售iNova制药，出售所得将偿还定期贷款，偿还1亿美元循环信贷
MRK 宣布将在第十八届国际肺癌会议上公布KEYTRUDA的最新临床研发数据
KTWO 宣布公司研发的YUKON OCT脊柱系统获得FDA医疗器械510(k)认证
ZGNX 宣布ZX008用于治疗Dravet综合症的首个临床第三阶段试验获得正面摘要报告
BLUE/CELG BLUE公布使用CRB-402的临床第一阶段试验首名应试对象开始用药，因此出发CELG行权支付给BLUE里程碑奖金1500万美元
CRHM 宣布完成对德州的肠胃病麻醉检查门诊的并购，预计2018年度营收约180万美元
PTCT 确认FDA咨询委员会对Ataluren投出反对票
CGNT 宣布对Vensica制药进行200万美元的投资
PRTA 宣布PRX003治疗银屑病的临床第一阶段1b试验不支持药物进行中期临床研究

【个股运营】
PEGI 公布公司位于波多黎各和德州的资产受近期灾害影响详情
KIDI 宣布与杭州职业技术学院达成战略合作协议，共同合作成立新能源汽车组织和Kandi新能源合作创新中心
PVH Marchon眼镜与Calvin Klein达成多年期全球眼镜销售许可协议
HMTV 公布公司运营受Maria飓风影响详情
SUNW 宣布在加州Togninali农场搭建新一代太阳能项目
EA 宣布在PS4、Xbox One、PC、Nitendo Switch、PS3和Xbox 360平台上是FIFA 18足球游戏
AMZN 宣布旗下全食超市收到通知在部分场所出现未经许可的信用卡支付信息，可能面临数据泄露风险
GSS 宣布位于Ghana的高质量地下金矿开始回采
ALR 宣布与司法部达成民事诉讼和解
PZG 公布Sleeper金矿项目的初步经济性评估结果
SMTS 宣布上调Yauricocha矿区的估测储量数据
CTIC 公布月度运营数据，截至8月底现金和现金等价物总额为6300万美元
SCG 南卡州公共事业委员会决定推迟SCG上调费率的请求，SCG表示将采取包括上诉在内的举措维护公司利益
RMD 宣布德国法庭因对专利有效性的顾虑暂停RMD对Fisher&Paykel医疗保健提起的专利侵权诉讼进程
AEHR 宣布获得转包商FOX-XP测试和Burn-In系统订单合同总价约270万美元
TX 宣布在墨西哥Pesquería中心地区投资建设新的热轧厂，同时在哥伦比亚地区建设新的钢筋水泥工厂
GPN 宣布扩大TouchNet业务的服务范围，目前可以使用该服务的国家和地区包括加拿大、英国、欧盟、香港、新加坡、澳大利亚和巴西
S 宣布获得美国军方防御信息科技合同
LMT 宣布获得总价1.03亿美元的地狱火II导弹海外军售合同
RTN 宣布获得总价约3亿美元的两项美国军方合同
XPER 宣布向三星电子提起24项专利侵权诉讼
SBUX 宣布与长期合作伙伴Maxim's Caterers拓展专营协议，以提高星巴克在新加坡的市场份额
WMT 据纽约邮报报道，沃尔玛旗下Jet.com计划推出自有杂货品牌
NBRV 宣布将在10月4-8日的专题周上发表Lafamulin临床第三阶段的最新临床数据
GTS 公布公司运营受Maria飓风影响情况，目前对具体损失的评估仍在初期阶段，但风险敞口最高不超过1千万美元
NWSA 据华尔街日报报道，NWSA计划暂停发行旗下欧洲和亚洲的实体编辑版报纸
KTOS 宣布获得总价620万美元的国安项目相关的专业产品订单合同

【增发新闻】
CVE 申请75亿美元混合证券暂搁发行
GLYC 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
SJM 申请混合证券暂搁发行
CSGP 宣布以每股$260.00的价格增发288.4万股流通股
HLT 宣布由献售股东黑石关联方二次增发1461万股流通股
GLYC 宣布与Cowen达成流通销售协议，将市价增发1亿美元流通股
RTTR 宣布增发2300万美元股份，增发包括3455万股A类流通股和权证，权证购入34500万股流通股，9180股B类股份
SPPI 宣布在8月11日至9月29日市价增发了930万万股流通股
YUMA 宣布以每股$1.00的价格超额增发960万股流通股
SBAC 宣布超额发行7.5亿美元40%的优先票据，2022年到期，原发行规模为5亿美元，发行价格为票面价格的100%
VNET 宣布发行1亿美元美元计价票据，2020年到期，发行价格为票面价格的93%

【盘前并购新闻】
GLW 宣布与Youngy投资控股集团达成合资协议，共同投资室内建筑用玻璃层板业务
PMBC 宣布向Santier进行350万美元投资
SVA Sinbioway Consortium公布收购SVA进展，已经于9月1日向特殊委员会提交所有所需的文档
EHIC 宣布与大众打成谅解备忘录在中国拓展豪车租赁服务
JEC 宣布Neste Corp收购JEC持有的Neste Jacobs Oy的40%股份，收购细节未披露，收购完成后Neste Corp将全资持有Neste Jacobs
ECL 宣布收购Georgia-Pacific Paper的化工业务，收购细节未披露
KKR 据彭博新闻报道，软银考虑考虑收购KKR股份，成立总资产3000亿美元的资产管理部门
VRX 宣布完成以9.3亿美元出售iNova制药，出售所得将偿还定期贷款，偿还1亿美元循环信贷
WNRL/ANDX WNRL与ANDX并购的知情同意过程将在10月27日完成，预计收购于10月30日完成
CRHM 宣布完成对德州的肠胃病麻醉检查门诊的并购，预计2018年度营收约180万美元
IVZ 宣布以12亿美元现金收购Guggenheim投资的ETF业务，IVZ将在今天盘前20:30举行电话会议披露收购详情
GLAD 宣布对Frontier金融集团进行50万美元投资
MT 宣布达成协议在未来三年对墨西哥地区进行10亿美元的投资
PBR 董事会通过提交对Petrobras Distribuidora S.A. 进行拆分IPO的申请
STNG 宣布达成协议出售回租5艘2012年建的MR油轮，出售总价约2750万美元，将增加公司现金流2100万美元
CGNT 宣布对Vensica制药进行200万美元的投资

【其他个股】
KBH 房地产商KB Home最新财季利润和收入均好于预期，销售收入和利润增速均达到了两位数，房屋销售均价同比上升12%，利润率也有所增长
MA/V 投行Cantor Fitzgerald首次覆盖Visa和MasterCard，并双双给予超配评级，称MasterCard有能力取得比同行更快的增速，而Visa则在国际市场面临不错的机会
AIG 美国监管机构正计划不再将AIG列为系统重要性机构，AIG面临的额外监管也将撤销
AMZN 亚马逊旗下的全食超市遭遇了一起影响范围有限的支付卡数据泄露事故，此次事故仅涉及部分全食超市门店内的餐厅和其他子系统，并未波及整个支付系统
AAPL 苹果公司称今年上半年美国政府以国家安全为由要求获取信息的数量同比增长四倍之多，去年约为3000次，今年约为13500次
TWTR 推特公司向美国国会山表示，大约200个与俄罗斯相关的账户涉嫌企图干预美国2016年大选，这些账户已经被暂停使用。不过参议员Mark Warner称推特的回应并不充分
GOOGL 谷歌正在着手开发带屏幕的智能家居设备，从而和亚马逊的Echo Show竞争
TSN 由于近期对AdvancePierre食品公司的收购，泰森食品正在裁员约450人。泰森食品称此举将会在2018-2020年之间每年节约2亿美元的成本
IVZ 美国景顺集团达成协议以12亿美元的现金收购Guggenheim的ETF业务
WMT 沃尔玛旗下的Jet.com正计划成立自己的杂货业务，预计将拥有60多个自有食品和家居用品品种
TSLA 马斯克称世界上最大的电池将在两个月内完成
JD 前IBM沃森首席科学家周伯文任京东副总裁，负责AI研究

【日程】
数据讲话日程
20:30 8月个人收入环比 预期0.30% 前值0.40%
20:30 8月个人消费支出(PCE)环比 预期0.10% 前值0.30%
21:45 9月芝加哥PMI 预期57.50 前值58.90
22:00 9月密歇根大学消费者信心指数终值 预期95.20 前值95.30
23:00 费城联储主席Harker在费城联储主办的活动上发表有关经济前景和金融科技的讲话

财报日程
9月28日盘后
CMTL FUL JBL PIR PRGS THO
9月29日盘前
无

拆股日程
CCASY 25股合3股
FDBC 2股拆3股

除息日程
AFSI ANDE CAH CBL CHH CUBE CULP CUZ CWCO CXW FPI FULT GSBC HLS HTA INGR JCAP LPT MHLD O PEGA PFBX PLPC RJF RSG SCVL SFBS SLG STT TR TYPE UFS UMPQ WERN WPC WWW

IPO日程
纽约
PQG 承销股数2900万股 定价区间$21.00-$23.00 定价$17.50
简介:PQG是一家催化剂和其他无机化合物跨国供应商