美股2017年9月27日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
X 美国钢铁公司宣布和合资伙伴神户钢铁共同投资4亿美元以提高高强度钢产能，从而满足汽车制造商日益增长的需求
KORS Wedbush将迈克高仕目标价由47美元上调至49美元，称其管理层已经开始提高美国市场的销售质量，创造一个更强韧的品牌；销售和利润率改善计划也正在发挥作用
FDS 得益于旗下分析及在线资产数据服务订阅用户数量的增长，金融信息服务商FactSet公司最新财季利润和收入均好于预期
DRI 达登餐厅公司最新财季利润符合预期，收入好于预期，Olive Garden连锁店同店销售额增长1.9%，不及增长2.5%的预期，Longhorn Steakhouse同店销售额好于预期
CCL 得益于票价的提高以及游客在邮轮上消费的增加，嘉年华公司最新财季利润和收入均好于预期，同时上调了全年盈利指引
IZEA 社交式广告服务公司Izea宣布和一家财富500强金融公司签订7位数的续期合同，为客户提供定制内容和有影响力的营销服务

科技医药股新闻
NVDA/INTC 媒体报道称特斯拉将把车载多媒体系统合作方由当前的英伟达改换成英特尔
AAPL/WDC 针对对东芝芯片部门的投标，KKR要求苹果改换阵营，由当前所在的贝恩资本领衔的财团转向由西部数据领衔的财团。此外，西部数据寻求法院签发禁令，阻止东芝出售半导体业务
RHT 最新财季利润和收入均好于预期，同时鉴于旗下云相关产品的强劲需求红帽公司还上调了全年业绩指引
SNX 得益于技术和产品业务增长的推动， IT服务公司Synnex最新财季利润和收入均好于预期
AXON 制药公司Axovant Sciences的阿尔茨海默症治疗药物未能通过后期试验
GNCA 制药公司Genocea Biosciences称将停止其主要药物—生殖器疱疹疫苗的研发，以集中资源开发一种癌症疫苗
MBRX FDA批准药公司Moleculin Biotech血液癌症治疗药物Annamycin可以开展临床试验
PTCT 在初步审查中，FDA认为制药公司PTC Therapeutics没有提供有说服力的证据证明其杜氏肌营养不良症(DMD)治疗药物是有效的
CDNA 诊断监控解决方案公司CareDx称医疗保险对其诊断测试的报销金额为2840美元，并将于10月9日在全美范围内覆盖肾脏移植患者
RGEN 制药公司Repligen重要客户GE医疗决定不使用Repligen作为蛋白质组件的制造商

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:MU CTAS
新闻影响:
AVGR 宣布公司的急性缺血性卒中预防抗菌治疗经皮腔内斑块旋切术系统用于治疗支架内再狭窄获得欧盟CE认证通过
CALI 宣布达成债务交换协议
KEM EM将取AF成为标普小盘股600成分股
ZSAN 宣布triptans用于快速治疗偏头痛的专利获得专利使用费用
SIX SIX将取代PRXL成为标普中盘股400成分股
EDIT 宣布EDIT-101获得欧盟EMA孤儿药地位认证
UNIT 候选药负面第三阶段临床试验影响下跌后回调
TWTR 据Ad Age报道，推特将调整字数限制
RH 董事会主席兼CEO披露于昨天购入1.39万股公司股票
STL STL将取代OIS成为标普中盘股400成分股
JD 富国银行给予京东初始评级表现超过大盘
TMUS 宣布收购Aureon持有的剩余lowa无线公司的股份

盘后下跌股票
财报财测影响:KRNT NKE
新闻影响:
WLKP 宣布公开增发450万股流通股份，同时宣布以2.292亿美元的价格增持Westlake化工公司的5.0%有限合伙股份
ITCI 宣布增发1.5亿美元流通股
ASND 宣布公开承销增发1.25亿美元美国存托股
SONC 据报道，克雷布斯公司出现数据泄露事故
部分竞技运动品牌零售股受NKE财报影响盘后下跌:UAA FL

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
AVGR +166.7%, CALI +18.5%, EDIT +7.4%, MU +5.9%, ZSAN+5.1%, LNDC +4.8%, FWP +4.8%, KEM +3.9%, SN +3.3%, SIX+3.1%, TWTR +2.2%, CTLT +2%, RH +1.6%, JD +1.3%, STL+1%, TMUS +0.6%, AMSC +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
KRNT -24.2%, WLKP -8.7%, ITCI -7.2%, ASND -4%, NKE-3.5%, ARCW -2.1%, FINL -1.6%, SONC -1%, WBB -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
MU LNDC FWP HUBS
并购新闻影响:
TMUS 宣布收购Aureon持有的剩余lowa无线公司的股份
其他新闻
AVGR 宣布公司的急性缺血性卒中预防抗菌治疗经皮腔内斑块旋切术系统用于治疗支架内再狭窄获得欧盟CE认证通过
IMNP 公布bertilumumab的临床第二阶段研究的首批六名应试对象的试验初步结果
MARK 宣布获得中国最大的国企总价七位数的面部识别技术服务合同，合同服务对象为上海多家医保机构
CALI 宣布达成债务交换协议
ZSAN 宣布triptans用于快速治疗偏头痛的专利获得专利使用费用
WYY 宣布获得美国移民海关执法部门的第二年蜂窝无线管理服务合同总价约930万美元
CASC 宣布tucatinib用于治疗HER2阳性的转移性结直肠癌获得FDA孤儿药地位认证
KEM EM将取AF成为标普小盘股600成分股
SIX SIX将取代PRXL成为标普中盘股400成分股
TWTR 据报道，推特将修改字数限制
RH 董事会主席兼CEO披露于昨天购入1.39万股公司股票
CTLT 宣布以每股$39.10的价格增发639.5万股流通股
AMGN 宣布与Simcere制药集团达成独家专利许可协议，共同在中国研发销售四款生物仿制药，协议金额未披露
STL STL将取代OIS成为标普中盘股400成分股
评级上调影响:
CDNA ZEAL PSO LITE VSLR KORS TEF RBS DRI BABA IDU EBAY JD AMZN NFLX

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
KRNT NKE ARCW(公布公司战略目标评估初步结果) ATU
其他新闻
ITCI 宣布公开承销增发1.5亿美元流通股
ASND 宣布公开承销增发1.25亿美元美国存托股
FINL 受NKE财报影响
SONC 据报道，克雷布斯公司出现数据泄露事故
评级下调影响:
SPWR TRVG TTS WBA CLXT

【股指】
SIX/PRXL SIX将取代PRXL成为标普中盘股400成分股
STL/OIS STL将取代OIS成为标普中盘股400成分股
KEM/AF KEM将取AF成为标普小盘股600成分股

【经济数据】
美国8月耐用品订单环比初值 1.7%，预期 1%，前值 -6.8%
美国8月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值 0.9%，预期 0.3%，前值 1%修正为1.1%
美国8月扣除运输类耐用品订单环比初值 0.2%，预期 0.2%，前值 0.6%修正为0.8%

美国8月营建许可修正为年化127.2万户，初值130万户
美国8月营建许可环比增速修正为3.4%，初值5.7%
波罗的海干散货指数跌3.2%，报1429点

美国9月22日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 -0.5%，前值 -9.7%

【媒体头条】
BX 据纽约邮报报道，黑石计划回绝对Americold部门的收购报价
GOOG/AMZN 据Verge报道报道，谷歌计划将YouTube从亚马逊的Echo Show中移除
PEP 据华尔街日报报道，百事的律师可能因可能受到SEC传讯离职
AXL 据彭博新闻报道，副总统Mike Pence可能在本周的讲话中提及AXL将工作机会让给墨西哥的相关内容

【公司披露内容】
WBB 宣布有意从纳斯达克退市，将于10月6日提交申请，预计在纳斯达克最后一个交易日为10月13日
BLBD 宣布与Coliseum资本管理达成证券回购协议，BLBD将回购Coliseum持有的全部流通股份，总价约3210万美元，折合每股$18.65
RH 董事会主席兼CEO披露于昨天购入1.39万股公司股票
CALI 宣布达成债务交换协议
NSC 宣布董事会通过新一轮最高5千万股流通股的回购计划，截至2022年12月31日
BLBD Coliseum资本清算主动股权3.06%
MAIN 宣布提高公司信贷额度，由原5.6亿美元提高至5.85亿美元

【医药股新闻】
ABBV 宣布MAVIRET治疗主要基因型慢性丙肝感染在日本获得认证通过
AMGN 宣布与Simcere制药集团达成独家专利许可协议，共同在中国研发销售四款生物仿制药，协议金额未披露
AVGR 宣布公司的急性缺血性卒中预防抗菌治疗经皮腔内斑块旋切术系统用于治疗支架内再狭窄获得欧盟CE认证通过
CASC 宣布tucatinib用于治疗HER2阳性的转移性结直肠癌获得FDA孤儿药地位认证
CHEK 宣布向欧盟提交C-Scan的欧盟CE标志认证申请
EDIT 宣布EDIT-101用于治疗十型先天性黑朦获得欧盟EMA孤儿药地位认证
GSK 宣布Benlysta用于治疗系统性红斑狼疮在日本获得认证通过
LCI 宣布Oxycone and Acetaminophen胶囊用于治疗Percocet治疗病症的简化新药认证申请获得FDA通过
MATN 宣布终止OXi4503用于卵巢癌的临床研究项目，将药物的治疗方向转为急性髓性白血病
NVO 宣布Tresiba用于糖尿病治疗获得中国食品药品管理部分通过认证
OCX 宣布公司旗下CLIA实验室成功完成了对DetermaVu的认证研究
PFE 宣布BAVENCIO治疗Merkel肿瘤细胞癌在日本获得认证通过
VRNA 宣布RPL554的临床试验获得正面的摘要报告
ZSAN 宣布triptans用于快速治疗偏头痛的专利获得专利使用费用

【个股运营】
AAPL 据华尔街日报报道，iPhoneX面临另外一项生产问题，交货时间将进一步延期，受影响个股包括:CRUS, TXN, INVN, IDTI, ZAGG, SWKS, AVGO, QRVO
ASTC 宣布与国安局科学技术理事会运输安全实验室达成合作研发协议
ESLT 宣布获得3亿美元亚太地区公司的指控系统合同
RLI 预计公司运营受近期飓风影响将造成税前损失约3000-4000万美元
PES 公布公司运营数据，哈维飓风对高尔夫海湾地区生产服务运营造成损失约300万美元
SONC 据报道，克雷布斯公司出现数据泄露事故
PH 司法部于昨天向PH提起民事反垄断诉讼，诉讼针对PH的标准航空地面燃油过滤服务
AMH 预计近期飓风灾害对公司旗下物业影响将造成1千万美元支出
BWXT 宣布旗下合资公司获得1.4亿美元合同
CLNT 披露与The Diary Farm公司的协议详情，将为该公司提供移动充电租赁服务
HUBS 宣布推出新的专业HubSpot销售中心服务，有专业的销售团队提供客户关系管理服务，同时宣布与SHOP共同推出本地化电子商务集合服务
TWTR 据Ad Age报道，推特将调整字数限制
WIX 确认公司的打印发行服务应用嵌入苹果macOS High Sierra系统的照片应用中，这是苹果的应用首次支持第三方扩展功能

【增发新闻】
CANF 申请5千万美元混合证券暂搁发行
EE 申请混合证券暂搁发行
ASND 宣布以每股$35.50的价格公开承销增发1.25亿美元美国存托股
BLPH 宣布与股东达成证券增发协议，将私人配售增发约2340万美元的流通股和权证
CTLT 宣布以每股$39.10的价格增发639.5万股流通股
ITCI 宣布公开承销增发1.5亿美元流通股
JKS 宣布增发最高1亿美元美国存托股
WLKP 宣布以每股$22.00的价格公开增发450万股流通股份
SRC 宣布发行600万股6.00%A类累积可赎回优先股，赎回价格每股$25.00，增发总募集资本约1.448亿美元
HRZN 宣布公开发行3250万美元票据，2022年到期，总募集资本约2130万美元，发行将于9月29日结束，同时HRZN的流通股将转至纽交所挂牌，挂牌新代码为HTFA
NTAP 宣布发行4亿美元2.000%的优先票据，2019年到期，4亿美元3.300%的优先票据，2024年到期
PPC 宣布发行2.5亿美元5.750%优先未担保票据，2025年到期，6亿美元5.875%的优先未担保票据，2027年到期

【盘前并购新闻】
TCX 宣布收购移动视觉网络运营商Roam Mobility，收购细节未披露
MNGA 宣布以首期款项75万美元的价格收购圣迭戈独立工业气焊服务公司
GDS 宣布收购位于广州的一处数字中心，收购细节未披露
HOMB/SGBK HOMB宣布完成对SGBK的收购
AMSC 宣布以10万美元现金和88.4万股公司流通股的价格收购Infinia科技公司
TMUS 宣布收购Aureon持有的剩余lowa无线公司的股份
WLKP 宣布公开增发450万股流通股份，同时宣布以2.292亿美元的价格增持Westlake化工公司的5.0%有限合伙股份

【其他个股新闻】
NKE 耐克最新财季利润好于预期，收入基本符合预期，但季度收入增速创下近七年新低，此外耐克预计下财季北美市场销售额将下滑，毛利润率将和此前持平
MC 美光科技最新财季利润和收入均好于预期，得益于存储芯片价格的上涨美光同时给出了乐观的当前季度指引
TWTR 推特称正在小范围内测试将推文内容从140个字符拓展至280个，不包括日语、韩语和中文
AMZN/GOOGL 亚马逊和谷歌卷入了谷歌旗下YouTube的视频纠纷，亚马逊表示，它的Echo Show设备已经不能再播放YouTube视频，因为谷歌已经停止支持这项服务
F 福特汽车宣布和出行服务平台Lyft在包括无人驾驶汽车运用等领域达成合作
BA 在和加拿大庞巴迪公司的贸易纠纷中，波音赢得了一场胜利：美国商务部决定对庞巴迪制造的CSeries喷气飞机征收反补贴税，此前波音指控加拿大对该系列机型进行了不公平的补跌
MON 媒体报道称孟山都或难以说服杂草科学家参加本周的一次峰会，因为它试图说服监管机构，它的dicamba除草剂是安全的。孟山都目前正面临一系列关于dicamba造成农作物损害的诉讼
CTAS 得益于对竞争对手GYK services的收购，服装租赁公司Cintas最新财季利润和收入均好于预期，公司同时上调了全年业绩指引
TWLO 云通讯软件提供商Twilio CEO称，该公司正在为来自亚马逊网络服务的新双向信息服务提供技术支持
KORS Canaccord Genuity将迈克高仕评级由持有上调至买入，称管理层实施的战略计划已经开始发挥积极作用

【日程】
数据讲话日程
19:00 9月22日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 现值-0.5% 前值-9.70%
20:30 8月耐用品订单环比初值 预期0.90% 前值-6.80%
21:15 17年票委 明尼阿波利斯联储主席Kashkali为一场高等教育活动致开幕词
22:00 8月成屋签约销售指数环比 预期-0.30% 前值-0.80%
22:30 9月22日当周EIA原油库存 前值459.10万桶
1:30 圣路易斯联储主席Bullard就美国经济和货币政策发表演说
2:00 美联储理事Brainard发表主题为"劳动市场差异和美联储的任务"的演说
5:30 波士顿联储主席Rosengren发表演说

财报日程
9月26日盘后
ARCW CTAS LNDC MU NKE
9月27日盘前
ATU WOR
9月27日盘后
CMTL FUL JBL PIR PRGS THO
9月28日盘前
ACN ANGO BBRY BSET CAG CMD FGP MKC MTN OMN RAD

拆股日程
无

除息日程
BMLP CIB CIM CM CVA CY ERF MFA SCS WHLR