美股2017年9月26日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
GM 德银将通用汽车评级由持有上调至买入，称通用将受益于远远快于预期的无人驾驶汽车商用化进程
GPC 汽车零配件供应商Genuine Parts公司正在收购欧洲第二大汽车零配件经销商Alliance Automotive Group，交易价值20亿美元
UA KeyBanc将安德玛评级由和大盘持平上调至超配，称公司将受益于新任COO的加入以及重新专注于改善财务表现
S 媒体报道称Sprint大股东软银愿意“无溢价”和T-Mobile 完成合并
GE 通用电气以26亿美元的价格将旗下工业解决方案部门出售给了瑞士ABB集团
APRN Guggenheim给予半成品食材商蓝围裙买入评级，目标价格9美元，称蓝围裙的市场份额出于领先地位且预计将继续保持竞争优势
DIS 迪士尼威胁称，如果不能在本月底之前达成新的协议，将会从有线运营商Altice撤出服务

科技医药股新闻
FB 在未来的18个月里，Facebook创始人扎克伯格计划出售至多18%的股份。此外，Facebook放弃了发行C类无投票权股票的计划
AAPL 台湾电子时报援引匿名台湾上游供应商消息称，苹果公司要求组装零部件供应商“抑制部分用于生产iPhone X设备的零部件出货量”，iPhone X量产很可能会推迟
SNAP 鉴于其广告业务前景不明且面临来自Instagram的激烈竞争，JP摩根将Snap评级目标价格由16美元下调至14美元
NVDA/AMD Intel 在官网宣布，第八代酷睿桌面处理器系家族正式发布，和上一代芯片相比，其平均游戏帧率提高了25%
HMNY 数据分析软件提供商Helios and Matheson Analytics近期收购的电影票订阅服务平台MoviePass将每月订阅费用由此前的40-50美元大幅下调至9.95美元，HMNY CEO称该价格已经足以使MoviePass盈利
ARDM FDA批准了制药公司Aradigm的非囊性纤维化支气管扩张症(NCFB)并发细菌感染治疗药物Linhaliq的上市申请
PLSE 医疗设备生产商Pulse Biosciences将向大股东Robert Duggan定向增发股票以筹集约3000万美元资金
ACER 制药公司Acer Therapeutics计划于2018年上半年提交血管ehlers - danlos综合征(VEDS)治疗药物Edsivo的上市申请
AGN 艾尔建制药公司宣布20亿美元股票回购计划

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
ACTA 宣布亿5.49亿美元的现金价格出售持有主要股权的三项业务资产，出售净收入将全部发布特殊红利给股东
GHL 宣布通过进行大规模回购对公司杠杆进行再资本化，将融资3亿美元，并以每股$17.00的价格回购最高900万股流通股
PRQR 宣布RNA疗法药物QR-010治疗囊性纤维化的临床第一阶段1b安全性耐药性试验获得正面摘要报告
NDRO 宣布发布每股$1.150005的特殊现金红利，登记日为10月5日，除息日10月20日
ITUS 受上周与Wistar Institute续约Cchek的研发协议，并达成CAR-T技术的知识产权独家许可协议新闻持续影响
SFLY 宣布为苹果macOS高清Serrra的照片应用提供服务
BEAT 任命Jeffrey Whitnell为临时CFO昨天生效

盘后下跌股票
新闻影响:
GNCA 宣布将公司业务发展重心由免疫肿瘤疗法转移至肿瘤抗原中流疫苗，预计进行公司架构重组，并寻求出售GEN-003的战略目标评估
KDMN 宣布公开增发流通股和权证
QEP 宣布完成对Pinedale地区的业务拆分，同时降低17年度石油和天然气产量指引
SBRA 宣布完成早前公布的资产出售回租交易，同时开始进行租赁给GEN的43处房产的出售
TXMD 宣布公开增发1240万股流通股
SRC 申请混合证券暂搁发行
CSGP 申请混合证券暂搁发行

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
ACTA +26.1%, ASNA +17.1%, PRQR +15.5%, GHL +13.2%,SNX +8.4%, ITUS +6.5%, NDRO +5.7%, RHT +4.9%, SFLY+3.8%, XLRN +3.1%, BEAT +2.6%, PKY +2.2%, APRI +1.2%,CLDR +0.8%, WDC +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
GNCA -52.9%, KDMN -24.3%, TXMD -10.4%, QEP -8.2%, SRC-6.3%, SBRA -5.6%, DRI -3.8%, CSGP -1.8%, FTI -0.7%, CIFS -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
ASNA SNX RHT
并购新闻影响:
ACTA 宣布亿5.49亿美元的现金价格出售持有主要股权的三项业务资产，出售净收入将全部发布特殊红利给股东
其他新闻
IZEA 宣布三季度与某财富500金融服务公司达成百万美元合同续约，为其提供自定义内容和营销推广服务
CDXC 公布NIAGEN的第二项人体临床试验的初始实验结果
GHL 宣布通过进行大规模回购对公司杠杆进行再资本化，将融资3亿美元，并以每股$17.00的价格回购最高900万股流通股
PRQR 宣布RNA疗法药物QR-010治疗囊性纤维化的临床第一阶段1b安全性耐药性试验获得正面摘要报告
ITUS 受上周与Wistar Institute续约Cchek的研发协议，并达成CAR-T技术的知识产权独家许可协议新闻持续影响
NDRO 宣布发布每股$1.150005的特殊现金红利，登记日为10月5日，除息日10月20日
CBIO 宣布CB2679d/ISU304用于治疗B型血友病获得孤儿药地位认证
SFLY 宣布为苹果macOS高清Serrra的照片应用提供服务
XLRN 持股超10%的股东CELG披露于9月25日以每股$37的价格购入74.5万股公司流通股
AMPH 宣布甲硫酸新斯的明注射液获得FDA认证通过
NVDA 宣布达成协议为阿里、百度和腾讯提供GPU硬件
BEAT 任命Jeffrey Whitnell为临时CFO昨天生效
APRI 申请由献售股东增发331.1万股流通股，其中117.5万股由权证行权增发
BABA 宣布对菜鸟网络进行8.07亿美元的投资增持菜鸟股权至51%
CLDR 宣布由公司增发300万股流通股，同时由献售股东增发900万股流通股
WDC 据彭博新闻报道，KKR希望苹果共同合作竞买东芝的芯片业务
评级上调影响:
DISCA RH LB TMO GGP

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
FTK(公布三季度运营数据，预计营收约为500万美元，不及早前预期水平，同时增加不到100万美元的开支，各项运营活动的大规模延期将计入四季度财报) DRI INFO CIFS
其他新闻
AXON 宣布Intepirdine的临床第三阶段实验获得负面摘要报告
GNCA 宣布将公司业务发展重心由免疫肿瘤疗法转移至肿瘤抗原中流疫苗，预计进行公司架构重组，并寻求出售GEN-003的战略目标评估
KDMN 宣布公开增发流通股和权证
TXMD 宣布以每股$5.65公开增发1240万股流通股
QEP 宣布完成对Pinedale地区的业务拆分，同时降低17年度石油和天然气产量指引
SBRA 宣布以每股$21.00的价格公开承销增发1600万股流通股
CSGP 申请混合证券暂搁发行，同时宣布公开增发7.5亿美元流通股
评级下调影响:
AFL LEA CAKE SHAK TCO INT JPM

【经济数据】
波罗的海干散货指数跌1.8%， 报1476点，结束八日连涨

【媒体头条】
据Guardian报道，特朗普发表的讲话称华尔街对波多黎各的债务问题“一定要处理”，受影响个股包括:MUB FBP AGO MBI
KKR/AAPL 据彭博新闻报道，KKR希望苹果共同合作竞买东芝的芯片业务
BHP/TSLA 据路透社报道，文章称BHP的高管称今年对于电动汽车而言是爆发的临界时间点
CAH 据彭博新闻报道，CVC资本称对基因仿制药制造商Alvogen的战略目标进行评估
FB 据华盛顿邮报报道，文章详细分析评论了FB上的虚假广告问题
GOOG 据Tech Crunch报道，谷歌旗下Waymo要求Uber对偷窃商业机密支付18.59亿美元的赔偿

【公司披露内容】
TRVG Par资本管理增持被动股权比例，由原1.78%增持至9.9%
WIN 宣布收到持有2023年到期63/8%优先票据规模超过25%的债权人发出的违约通知，WIN称该行为是有意为之，公司将全力维护公司在这一指控中的权益
PKY 宣布股东投票通过了加拿大养老基金与公司的并购，公司将发布特殊现金红利每股$4.00
TROX 宣布赎回总规模9亿美元的2020年到期的6.375%优先票据的未偿还余额
NDRO 宣布发布每股$1.150005的特殊现金红利，登记日为10月5日，除息日10月20日
SOL 宣布在9月27日盘前8:30举行电话会议公布近期业务运营数据和财务数据
FTI 宣布新增5亿美元回购计划，截至2018年年末
XLRN 持股超10%的股东CELG披露于9月25日以每股$37的价格购入74.5万股公司流通股
ARCH 宣布完成对信贷协议的条款变更，变更后将降低优先担保定期贷款的利息
GALE 宣布获得纳斯达克180日的宽限期(截止2018年3月19日)重新合规最低竞买价格的挂牌资质要求
GKOS Deerfild资本增持被动股权比例，由原2.6%增持至7.34%
GHL 宣布通过进行大规模回购对公司杠杆进行再资本化，将融资3亿美元，并以每股$17.00的价格回购最高900万股流通股
ATGO 宣布对大部分债务进行再融资，获得更加的利率并延长债务到期时间
LAUR 12West资本披露被动股权比例达6.5%
ADMP Eses控股减持主动股权比例，由原5.9%减持至4.9%
LB 披露高管于9月21日在$36。9850-$37.0090的价格区间购入2万股公司股票
CIB 宣布董事会通过了对公司10亿美元的次级票据的担保
RJF 宣布赎回全部2019年到期的8.60%优先票据，共计3亿美元优先票据
WEX 宣布董事会通过新一轮最高1.5亿美元的流通股回购计划
NWL 宣布将重启2015年四季度暂停的回购计划

【医药股新闻】
CSBR 宣布获得国家癌症中心200万美元奖金用于研发前列腺癌患者源性异种移植项目
AMRS 宣布与Koninkliujke DSM D.V.达成生产研发协议，为其生产维生素A产品
NTLA 宣布对CRISPR/Cas9持续基因编译一年期动物实验支持项目如期在2018年上半年进行研发新药项目的研发
BLRX 宣布开始进行BL-8040组合Roche的atezolizumab治疗高风险急性髓性白血病的临床第一阶段1b/2试验
LCI 宣布盐酸右派甲酯胶囊的简化新药申请获得FDA通过，该药物与NVS的推荐列表药物Focalin疗效相当
CDXC 公布NIAGEN的第二项人体临床试验研究的初始研究结果
AXON 宣布Intepirdine治疗老年痴呆的临床第三阶段实验获得负面摘要报告
ARGX 宣布开始进行ARGX-113用于治疗寻常型天疱疮的理论验证的临床第二阶段试验
EVAR 宣布在日本上市IntelliFlex LP用药系统
AMPH 宣布甲硫酸新斯的明注射液获得FDA认证通过
HLS 宣布与大学医疗中心医疗保健系统达成协议在德州新建40张病床的康复医院
MNK 宣布完成对InfaCare制药和Stannsoporfin药物的收购，首期款项8千万美元，预计收购将稀释MNK2017年每股收益$0.15-$0.20
GNCA 宣布将公司业务发展重心由免疫肿瘤疗法转移至肿瘤抗原中流疫苗，预计进行公司架构重组，并寻求出售GEN-003的战略目标评估
PRQR 宣布RNA疗法药物QR-010治疗囊性纤维化的临床第一阶段1b安全性耐药性试验获得正面摘要报告
SBRA/GEN 宣布完成早前公布的资产出售回租交易，同时开始进行租赁给GEN的43处房产的出售

【个股运营】
TEUM 宣布获得英国通讯商的两项云端服务合同，合同将增加未完成订单金额约100万美元
OSIS 宣布获得总价1600万美元的爆炸物探测系统合同订单
MYSZ 宣布对身体部分的测量技术在俄国获得专利，这是MYSZ的首个专利
CTL 宣布今年至今已经为超过100万户家庭和小企业提供高速宽带服务，预计将在今年年末服务超过200万户客户
NOG 宣布与公司创始人/前任CEO达成和解
EGL 宣布获得美国军方空军研究实验室总价4900万美元的支持服务合同
NTIP 发布新闻公告，在通过破产法庭批准后，公司与Avaya的专利诉讼达成和解
QTRH 宣布全资子公司International Road Dynamics获得奥克拉荷马州运输部5年期交通监控系统维护和服务合同，总价423万美元
ESLT 宣布获得非洲某国总价2.4亿美元的防御电子系统合同
SAIC 宣布获得美国农业部最高2.5亿美元的企业架构和安全支持服务合同
NVDA 宣布达成协议为阿里、百度和腾讯提供GPU硬件
CGG 宣布提前完成Pemex公司对Perdido深水区与的11500平方千米面积地区的探看活动
AMZN 宣布Alexa语音服务已经在IOS和安卓设备上的亚马逊音乐应用上提供使用，上线地区包括美国英国德国澳洲
ABB 宣布与Northvolt签署谅解备忘录达成大范围供给和技术合作伙伴关系
E 宣布成功开采墨西哥海湾Campeche地区的Miztón-2油井
IX 宣布与VINCE机场和Kansai机场成立新公司Kansai Airports Kobe经营管理Kobe机场的商业特许权
BDX 宣布推出首款自动对能产出碳青霉烯酶的生物进行检测和分类的正交试验测试
CB 宣布推出首款为亚太地区的提供旅行服务的应用，提供商旅价格比较服务
NVDA 宣布推出新的英伟达TensorRT 3人工智能交互软件，为包括自动驾驶汽车和机器人提供云端到操作端的服务
GRAM 宣布子公司Concar获得Lima机场合伙公司位于查维斯国际机场南部区域的路面铺建合同，总价约280万美元
X 宣布与Kobe Steel的合资公司组建新的连续热镀锌生产线
CBOE 宣布周一恐慌指数的期权交易量达历史新高
SPR 宣布签署截至2022年协议解决波音项目的产品销售方面的问题
AAWW 确认寻求临时禁令要求机师工会停止罢工造成服务终端，目前将造成显著的航班延误
GAIA 宣布与OoenDNA有限公司签署谅解备忘录，将共同构建OpenDNA的人工智能系统
IVTY 宣布上市精密照明设备PhotonBlade，将在未来数周开始发货
AEL 宣布与军队福利协会达成协议，将AEL旗下的警卫军队人寿限纳入军队福利协会福利覆盖范围，2018年1月1日起生效
APT 宣布与JX日本ANCI达成独家协议，将在REX Wrap Fortis House Wraps中使用JX ALTA 360°排污科技
BA 宣布获得两架747-8和4四架777-300ER客机的订单，按照价目表总价为21.6亿美元，尚未公布详细价格
IVC 宣布收到FDA对德国的Albstadt地区工厂审查后发布的警告通知
TEN 宣布将推出Daimler Trucks 2018中型引擎平台的后续处理系统
CLXT 宣布耐除草剂小麦研发进入第一阶段，目前公司已经有9款候选产品进入第一阶段及后续研发阶段，覆盖5类作物
PUMP 宣布将加速部署新建的水力压裂舰队
LLL 公布获得洛克堡航空维修服务合同，预计将计入相关的商誉摊销费用
SEE 宣布上调食品保健部门的N Am产品价格5-8%，10月2日生效
NAV 公布与大众的卡车汽车业务的合作伙伴关心最新进展，预计最早在2019年推出中型汽车电动动力系统
SBRA/GEN 宣布完成早前公布的资产出售回租交易，同时开始进行租赁给GEN的43处房产的出售
QEP 宣布完成对Pinedale地区的业务拆分，同时降低17年度石油和天然气产量指引
NKE 宣布推出Cosumer Direct Offense针对个人用户的服务项目
FB 据Verge报道，FB旗下What's app在中国被禁
UIHC 公布近期自然灾害对公司运营影响，预计三季度将计入税前8300万美元损失
USPH 公布对飓风对公司运营影响详情，预计减少超过63.5万美元营收和超过7100名客户

【增发新闻】
APRI 申请由献售股东增发331.1万股流通股，其中117.5万股由权证行权增发
CSGP 申请混合证券暂搁发行
DTRM 申请由献售股东增发247.1万股流通股
ENTL 申请由献售股东增发1022.6万股流通股
MKGI 申请由献售股东增发314.1万股流通股
MYE 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
SRC 申请混合证券暂搁发行
CLDR 宣布由公司增发300万股流通股，同时由献售股东增发900万股流通股
CSGP 宣布公开增发7.5亿美元流通股
CTLT 宣布公开承销增发2.5亿美元优先股，募集资本用于对Cook制药的收购
GTXI 宣布进行私人配售增发548.3万股流通股和权证的股份，每股份价格$9.02，其中权证行权将以每股$8.845的价格购入最高328.9万股流通股
KDMN 宣布公开增发流通股和权证
RESN 宣布与多家投资机构和个人达成协议，私人配售发行930万美元股份，每股份价格$4.70,每股份包含1股流通股和1张行权购入1股流通股，行权价格价格为$4.85每股的权证
SBRA 宣布以每股$21.00的价格公开承销增发1600万股流通股
TXMD 宣布以每股$5.65公开增发1240万股流通股
MTBC 宣布公开增发600万美元不可转换优先股
IRET 宣布公开承销增发400万股6.625%的C类累积可赎回优先股，每股价格$25.00，总募集资本约1亿美元
ATSG 宣布发行2.25亿美元优先可转换票据，2024年到期
BZH 宣布超额发行4亿美元5.875%优先未担保票据，2027年到期，原发行规模为3亿美元
DOOR 宣布私人配售超额发行1.5亿美元5.625%的优先票据，2023年到期，原发行规模为1.25亿美元
HPP 宣布发行4亿美元3.950%的优先票据，2027年到期
ICA 宣布有意私人配售发行4亿美元可交易优先票据，2022年到期
RTNB 宣布向债权人发行40万美元的担保可转换票据和购入股份的权证
STZ 宣布将私人配售增发票据

【盘前并购新闻】
IMAX 宣布与与大地影院集团达成销售协议出售5家IMAX影院
MNGA 宣布达成意向书出售公司的气化工厂，总价190万美元，同时MNGA宣布计划与欧盟地区合作伙伴达成意向成立持股40%多数股权的合资公司，并在近期收购MagneGas的多处气化工厂
INFO 宣布以3.92亿美元的价格收购automotiveMastermind 78%股权
HIMX 宣布以3200万美元的价格出售在中国的显示驱动芯片的后端加工芯片测试和包装工厂，税后回力2304万美元
BABA 宣布对菜鸟网络进行8.07亿美元的投资增持菜鸟股权至51%
COF/SNV/CAB SNV宣布完成对CAB的收购，根据收购条款，COF将获得WFB的信用卡资产和权益
MNK 宣布完成对InfaCare制药和Stannsoporfin药物的收购，首期款项8千万美元，预计收购将稀释MNK2017年每股收益$0.15-$0.20
PDCE 宣布以2.1亿美元现金价格收购Bayswater Exploration&Production的资产
GNCA 宣布将公司业务发展重心由免疫肿瘤疗法转移至肿瘤抗原中流疫苗，预计进行公司架构重组，并寻求出售GEN-003的战略目标评估
SBRA/GEN 宣布完成早前公布的资产出售回租交易，同时开始进行租赁给GEN的43处房产的出售
QEP 宣布完成对Pinedale地区的业务拆分，同时降低17年度石油和天然气产量指引
BUSE 确认Mid Illinois的股东投票通过两家公司的并购，预计收购于10月1日完成
PKY 宣布股东投票通过了加拿大养老基金与公司的并购，公司将发布特殊现金红利每股$4.00
ACTA 宣布亿5.49亿美元的现金价格出售持有主要股权的三项业务资产，出售净收入将全部发布特殊红利给股东
ENV/ACTA ENV宣布以1.95亿美元的现金价格收购ACTA持有的健康管理技术方案服务商FolioDynamix

【其他个股新闻】
NVDA 英伟达GTC China开发者大会今天在北京举行，英伟达首席执行官黄仁勋宣布包括BAT在内的众多中国顶级科技企业均已与英伟达合作，此外黄仁勋还介绍了NVIDIA DRIVE自动驾驶计算平台和即将推出的自主机器处理器Xavier
BABA 阿里巴巴集团宣布增持菜鸟股权，从原来的47%增加到51%，并新增一个董事席位，阿里要对菜鸟投入1000亿布局中国物流网络
DRI 达登餐厅最新财季利润符合预期，收入好于预期，Olive Garden连锁店同店销售额增长1.9%，不及增长2.5%的预期，Longhorn Steakhouse同店销售额好于预期
NWL 消费品生产和销售公司纽威乐柏美宣布将会重启股票回购项目，由于并购Jarden公司于2015年四季度暂停了股票回购项目
RHT 红帽公司最新财季利润和收入均好于预期，同时鉴于旗下云相关产品的强劲需求红帽公司还上调了全年业绩指引
ASNA 女性服饰零售商Ascena最新财季意外盈利，好于预期，收入和同店销售额同样好于预期
DIS 2010年以来迪士尼首次测试其零售商店模式，并于今天推出了一家新的购物网站
X 美国钢铁公司宣布和合资伙伴神户钢铁共同投资4亿美元以提高高强度钢产能，从而满足汽车制造商日益增长的需求
GE 通用电气正面临痛失一项价值25亿美元合同的风险，通用电气于2015年和印度政府达成了在当地销售柴油车的11年期协议，但目前一名新任命的交通官员表示，印度打算撤销该交易
AMZN 亚马逊称其智能语音助手Alexa将于今天和音乐服务进行整合
MSFT 微软将于下周推出一款客户服务虚拟助手，这是微软推出的首款此类产品，目的是争夺商业AI应用市场
AAPL 针对对东芝芯片部门的投标，KKR要求苹果改换阵营，由当前所在的贝恩资本领衔的财团转向由西部数据领衔的财团
BA 波音公司已经开始了新型中型喷气机项目，原波音787梦幻客机项目负责人马克·詹克斯已经被调到该项目
SFLY Shutterfly宣布，它的在线照片服务已经被集成入Mac操作系统的苹果照片应用程序中

【日程】
今日讲话日程
26日（周二）21:30，克利夫兰联储主席Mester（2018年FOMC票委）发表讲话
26日（周二）22:30，美联储理事Brainard发表讲话
26日（周二）23:30，亚特兰大联储主席Bostic（2018年FOMC票委）发表讲话
27日（周三）00:45，美联储主席Yellen发表讲话

数据讲话日程
21:00 7月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比 预期0.29% 前值0.11
21:30 克利夫兰联储主席Mester在全美商业经济协会年会上主持题为"全球前景"的讨论
22:00 8月新屋销售 预期59.00万 前值57.10万
22:00 9月咨商会消费者信心指数 预期119.50 前值122.90
23:50 美联储主席耶伦在全美商业经济协会年会午宴上发表演说
0:30 亚特兰大联储主席Bostic就经济前景和货币政策发表演说

财报日程
9月25日盘后
ASNA RHT SNX
9月26日盘前
CCL DRI EROS FDS INFO
9月26日盘后
ARCW CTAS LNDC MU NKE
9月27日盘前
ATU WOR

拆股日程
无

除息日程
AHH IVR KFY MERC PM