美股2017年9月25日盘前分析

【上周五新闻汇总】
大公司新闻
TMUS/S 美国两大电信运营商T-Mobile和Sprint接近达成合并协议，软银集团将拥有合并后公司40%-50%的权益
X Cowen将合众钢铁评级由和市场持平下调至跑输大盘，目标价格由24美元下调至20美元，称预计钢铁价格将会走低
TIF 蒂芙尼任命Roger Farah为公司新任董事会主席，此外高盛将蒂芙尼评级由买入下调至中性，称其过去两个季度内高端商品销售的放缓对公司前景造成了挑战
KMX 由于二手车销量上升，美国最大的二手车经销商CarMax公司最新财季利润和收入均好于预期
FSLR 美国国际贸易委员会（ITC）以4-0投票结果判定美国光伏产业受到太阳能电池板进口的伤害
CUB 朝鲜半岛紧张局势升级之际，Raymond James将航天军工公司Cubic评级由跑赢大盘上调至强烈买入，目标价格由53美元上调至60美元

科技医药股新闻
TSLA 奔驰在周四宣布将会在美国市场投资10亿美元以拓展电动汽车业务，特斯拉将面临更加激烈的竞争。
AAPL 周五苹果iPhone 8全球发售遇冷，中国等多地的苹果专卖店前排队者寥寥。
HPE 惠普企业公司计划在今年年底前裁员至少5000名或10%的员工，在现任CEO梅格?惠特曼的领导下，惠普企业已经开始进行精简瘦身，并剥离了许多中国业务和咨询部门。
TSM 此前AMD芯片代工厂GlobalFoundries要求欧盟对台积电展开反垄断调查。
VSAR 制药公司Versartis在周五表示其儿童生长激素缺乏治疗药物somavaratan未能在后期试验中达成主要目标，至少两家投行下调其评级，五家下调其目标股价
ASND 制药公司Ascendis Pharma竞争对手Versartis制药的儿童生长激素缺乏治疗药物somavaratan未能在后期试验中达成主要目标
ICPT 周四FDA对制药公司Intercept Pharma肝脏药物Ocaliva发出警告信，称Ocaliva剂量误用会导致“严重的肝损伤和死亡风险增加”，至少两家投行下调其目标股价
EXEL Leerink将制药公司Exelixis评级下调至跑输大盘，称其肾癌及肝癌治疗药物Cabometyx的商业机会要比预期的小
ALPN Stifel将生物科技公司Alpine Immune Science评级由持有上调至买入，目标股价由3.25美元大幅上调至16美元，ALPN的免疫球蛋白超级家庭疗法，可能比目前使用的单克隆抗体药物更有效和更安全， ALPN与Kite制药公司签署的500美元合作协议，现在可能成为吉利德科学的癌症药物条线的核心

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: ALNY (113.8 +49.32%), QDEL (43.1 +20.36%), LJPC (37.21 +18.2%), AXON (24.99 +17.1%), MCRB (16.75 +14.18%)
原料: CCC (21.4 +60.9%)
工业: OA (132.64 +20.54%), AJRD (33.89 +19.63%), MTOR (26.4 +16.92%), CUB (51.6 +16.35%), HTZ (23.55 +14.49%)
信息技术: SSNI (16.18 +24.46%)
能源: SDRL (0.39 +64.84%), PGH (0.94 +50.62%), FMSA (4.19 +21.45%),CRC (10.18 +19.62%), EMES (9.17 +15.64%), TGS (20 +14.88%), CVE (10.28 +13.72%)
必需消费品: REV (19.9 +23.99%)

跌幅前20
医疗保健: ICPT (61.59 -35.09%), SUPN (39 -20.49%), KND (6.25 -13.79%), MNKD (1.98 -13.54%), IONS (51.32 -13.35%), NLNK (10.99 -13.26%), AERI (50.95 -12.61%)
原料: MUX (2.06 -20.16%), SBGL (4.69 -15.04%), CMP (60.1 -13.71%),HMY (1.86 -13.08%), KGC (4.25 -11.83%)
工业: RUN (5.59 -16.82%), HDSN (7.94 -13.32%)
非必需消费品: BBBY (22.51 -21.49%), PIR (4.15 -20.19%),MMYT (28.45 -16.2%), RCII (10.8 -13.88%)
信息技术: SNCR (9.2 -42.89%), GOGO (12.45 -11.76%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
FRSX +8.3%, NLNK +7.5%, AMRN +6.4%, BLDP +5.2%, VSAR+4.7%, RIG +3.8%, HMNY +3.4%, GPRO +3.3%, ESV +3.1%,ORMP +2.8%, AOBC +2.6%, EXEL +2%, ROST +1.8%, GM+1.7%, PLUG +1.6%, NVCR +1.6%, GPC +1.2%, DBVT +0.8%,MU +0.6%, TSLA +0.6%, UAA +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
AZZ -11.6%, PETZ -4.3%, DHI -3.7%, VUZI -3.3%, NICE -1.1%,WB -1%, VOD -0.9%, AAPL -0.7%, MOMO -0.6%, JD -0.6%,BIDU -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
NBL
并购新闻影响:
GPC 宣布以总价20亿美元(含债务)的价格收购黑石和Alliance汽车集团联合创始人共同持有的Alliance汽车集团，收购预计直接增加GPC营收
其他新闻
ARDM 宣布FDA受理了Linhaliq用于治疗支气管扩张和假单细胞菌慢性感染的非囊性纤维化的注册新药申请优先评审资格申请
ABUS 披露在近期举行的医疗会议上将公布乙肝药物的最新临床数据
CBIO 宣布使用具有三项基因变异的皮下充足的人体IX变异因子用于治疗B型血友症获得FDA孤儿药地位认证
SVA 公布评估公司研发的水痘疫苗临床第三阶段试验的安全有效性数据摘要报告
NVCR 宣布根据第三阶段临床数据表明，Optune组合Temozolomide治疗新诊断的恶性胶质瘤表现出较单独使用temozolomide表现出更良好的患者生存质量
AMRN 与HLS诊疗共同宣布达成协议，在加拿大注册销售Vascepa胶囊
NLNK 宣布与AZN达成临床合作协议，进行评估indoximod的临床试验项目
BLDP 宣布子公司的移动士兵电力项目获得美国军方陆军计划执行办公室通过
CTSO 宣布在人造器官期刊发表标题为"难治性脓性休克的细胞因子提取疗法的前瞻性单中心项目研究"的文章
EXEL 宣布esaxerenone的临床第三阶段先锋试验研究表明药物实现主要试验目标
GPRO 受巴伦周刊发表的正面评论文章影响
PLUG 受BLDP新闻影响
AGN 宣布董事会通过新一轮20亿美元股票回购项目，重申将提高年度现金分红水平
评级上调影响:
RIG ESV AOBC ROST BOX GM CMP UAA CL

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
AZZ(下调18财年指引) DHI(公布最新财务指引) PPG(公布最新财务指引)
其他新闻
AAPL 受iPhone8首周销量不佳影响
评级下调影响:
DGX KMX LSI ABBV

【媒体头条】
GLW 据数字时代报道，GLW计划扩大大猩猩玻璃在汽车领域的使用
TUES 据华尔街日报报道，激进投资人寻求替换TUES的CEO
POST 据彭博新闻报道，日本计划通过出售POST的股份筹集116亿美元资金
CVX 据路透社报道，CVX计划在二叠纪盆地进行40亿美元的投资
AAPL 据彭博新闻报道，文章评论了市场对iPhone销售不佳的预期，受影响个股包括:SWKS ARVO IDTI ZAGG
TSLA/CARZ 据彭博新闻报道，文章称部分汽车厂商对TSLA电动汽车销售获得的评分表示不满
AIG 据华尔街日报报道，AIG将维持系统性重要金融机构资格

【公司披露内容】
DCIX 宣布进行3股合1股的反向拆股操作，9月25日盘前生效
RNVA 宣布将在10月5日生效15股合1股的反向拆股操作
FB 宣布董事会决定不申请配股，公司CEO宣布将在未来18个月出售3500-7500万股公司股票
ARRS Eminence资本披露增持被动股权比例至5.3%，由原910万股增持至1000万股
TROX 宣布完成一系列定期信贷的条款变更，变更条款将降低融资成本和债务组合的到期时间
RLOG 宣布收到纳斯达克书面退市通知，RLOG有意提起清蒸会申请，寻求继续挂牌
GV 宣布董事会通过延长回购计划截止时间至9月30日
BV 披露偿还信贷未清偿余额2200万美元，预计节省年化利息费用100万美元
GALT 宣布共识会主席兼CEO和CMO称无意提出竞选董事会席位的申请，因此公司最大股东称对公司的管理约束问题存在顾虑
SBBP Armistice资本披露增持被动股权比例，由原4.8%增持至5.1%
CLAR 宣布董事会通过了Kennedy and Wynnefield资本提出的收购公司股权以持股公司超过4.9%的申请
AGN 宣布董事会通过新一轮20亿美元股票回购项目，重申将提高年度现金分红水平
MTSL 宣布重新合规纳斯达克挂牌

【医药股新闻】
FDA披露近期获得医疗器械510(k)认证的器械和公司，其中个股包括:BCR CAH SLTM BAX CYNO WMGI MAKO ISRG BCR ISRG MDT ALRT LMNS
A 宣布Dako PD-L1 IHC 22C3pharmDx测试用于胃癌和胃食管癌的诊断获得FDA通过认证
ABUS 披露在近期举行的医疗会议上将公布乙肝药物的最新临床数据
AGN 宣布Vraylar用于治疗精神分裂负面症状的辅助新药申请申请被FDA回绝，AGN将请求与FDA会面讨论并最终决定药物研发的下一步方向
ALNY 宣布在第十三届美国寡核苷酸疗法学会年会上发表ESC+ GalNAc-siRNA的临床前研究最新数据
AMRN 与HLS诊疗共同宣布达成协议，在加拿大注册销售Vascepa胶囊，AMRN将因此获得最高6500万美元里程碑奖金
ARDM 宣布FDA受理了Linhaliq用于治疗支气管扩张和假单细胞菌慢性感染的非囊性纤维化的注册新药申请优先评审资格申请
ARGX 宣布ARGX-113用于治疗重症肌无力获得FDA孤儿药地位认证
AST 宣布根据独立数据安全委员会建议AST-OPC1用于治疗急性髓性损伤将继续进行临床第一阶段1/2a试验研究项目
BMY 宣布Opidvo获得FDA通过用于治疗使用过sorafenib治疗的肝细胞性肝癌
CBIO 宣布使用具有三项基因变异的皮下充足的人体IX变异因子用于治疗B型血友症获得FDA孤儿药地位认证
CBIO 宣布CB 2679d/ISU304治疗B型血友症的临床试验完成首批皮下注册用药
CDNA 通过最新公布的2018年的临床实验费用表，CPT 81595测试的价格增长约14%至$3240
CPIX 宣布在美国推广销售Totect
CTSO 宣布在人造器官期刊发表标题为"难治性脓性休克的细胞因子提取疗法的前瞻性单中心项目研究"的文章
DGX 发表声明称认为CMS的2018年度医疗保险报销比例将不会打成最终稿
EXEL 宣布esaxerenone的临床第三阶段先锋试验研究表明药物实现主要试验目标
ICPT 公布Ocaliva在9月12日收到的医疗保健供应商信件，以及与FDA在2017年9月21日就药物安全性的会面详情
INFI/BMY INFI宣布扩展与BMY在评估IPI-549组合Opdivo治疗的临床合作项目
IPCI 宣布公司的RexistaTM改名为Oxycodone Hydrochloride缓释胶囊
JAGX 宣布与Glenmark制药达成协议终止合作，进行资产交易和交换
JNJ 宣布sirukumab的生物制剂许可收到FDA的完全回应函
JNJ 宣布向FDA提交 darunavir 800mg/cobicistat 150mg/emtricitabine 200mg/tenofovir alafenamide 10mg组合治疗HIV-1感染的注册新药申请
NLNT/AZN NLNT宣布与AZN达成临床合作协议，进行评估indoximod的临床试验项目
NVCR 宣布根据第三阶段临床数据表明，Optune组合Temozolomide治疗新诊断的恶性胶质瘤表现出较单独使用temozolomide表现出更良好的患者生存质量
NOVN 宣布与FDA进行了SB204治疗寻常痤疮的临床指导会面，FDA建议需要进行额外的先锋试验
NVLN 宣布达成协议就JUXTAPID胶囊在销售和披露活动受到的调查达成和解
SVA 公布评估公司研发的水痘疫苗临床第三阶段试验的安全有效性数据摘要报告

【个股运营】
GSV 宣布Dark Star oxide金矿的存量处理项目获得正面结果
TGT 宣布计划自10月起上调最低薪资标准至每小时$11.00，并预计在2020年末提高至$20.00每小时，同时重申三季度和17年财务指引
PEB 公布公司受厄玛飓风影响详情
PPG 公布近期自然灾害对公司资产和运营影响评估结果，预计三季度将减少每股收益$0.05-$0.10
AUY 公布公司钻探和金属价格维护举措详情
EBS 宣布获得美国国防部总价1.71亿美元的5年期后续各军种的RSDL服务合同
AMZN 宣布旗下网络服务公司计划在2019年在中东地区提供公共服务项目服务
BLDP 宣布子公司的移动士兵电力项目获得美国军方陆军计划执行办公室通过
HDP 宣布与NEC扩展公司的大数据处理平台的战略合作伙伴关系
MKTX 宣布获得新加坡金融管理局批准获得新加坡市场运营资格
INTC 宣布将在10月5日上市销售第八代GEN Intel Core台式处理器
CDNS 宣布公司的制造工具获得三星认证用于电子设备28纳米FD-SOI/12纳米/10纳米处理技术流程
ETN/CMI ETN和CMI的合资企业推出新的Endurant12速自动变速器，该款变速器是目前最轻的高重量传送带变速器
SNPS 宣布公司研发的Synopsys设计平台被三星认证用于28FDS铸造处理技术流程
AJRD 宣布成功支持美国国家侦查局的一项机密薪酬管理项目
TATT 宣布获得波音和空客5年期总价超过4千万美元的大型客机辅助动力系统订单合同
KOS 公布Ghana和Cote d'lvoire地区的海上边界仲裁结果，公司的TEN地区油田生产不受影响
AVA 宣布在俄勒冈州公共事业委员会通过了今年5月提起的所有关联方和解协议后，AVA的天然气费率变更问题得到解决
CSRA 宣布对马里兰卫生部9月15日做出的决定提起上诉请求
FORD 宣布公司于Forward China达成购买代理和供应合同
GD 宣布获得美国军方3.41亿美元合同，合同预计在2018年9月完成
EKSO 宣布获得美国军方退伍军人办公室合同
CC/HON 宣布就环保局的Significant New Alternative政策项目的新政共同

【增发新闻】
ATOS 申请5千万美元混合证券暂搁发行
CHRS 申请由献售股东增发655.6万股流通股
DLR 申请混合证券暂搁发行
MNOV 申请5亿美元混合证券暂搁发行
SEP 申请混合证券暂搁发行
FIBK 宣布将搁架式增发最高2.5亿美元A类流通股
PLSE 宣布以每股$15.02的价格私人配售200万股流通股
VLRX 宣布与Aspire资本达成流通股购买协议，将在未来30个月内增发最高2千万美元六流通股
ATSG 宣布私人配售发行2亿美元优先可转换票据
IRET 宣布公开增发C类累积可赎回优先股
PPC 宣布发行两系列优先未担保票据，5.750%的优先未担保票据，2025年到期和2027年到期两系列

【盘前并购新闻】
SPA 宣布与Ultra电子公司都收到了来自司法部的船票，要求提供与双方并购相关的资料
PCMI 宣布收购Stack科技控股公司，收购细节未披露
STI/IPFS STI宣布出售旗下商业保险金融公司Premium Assignment给IPFS，交易细节未披露
AJG 宣布收购佛罗里达州保险公司Lutgert Insurance，收购细节未披露
UL/UN 联合利华宣布以22.7亿欧元价格收购Bain资本私募和高盛共同持有的Carver Korea
CIR/CFX CIR确认收购CFX旗下流体处理业务，收购以总价8.6亿美元现金和CIR股票的价格收购，收购包含养老责任，收购预计计入CIR四季度2300万美元的开支，同时CIR重申三季度财务指引
SPWR 宣布收购智利中心地区的100百万瓦EI Pelicano太阳能项目的户外配电资产
HLG 宣布与Pate‘s语法学校教育公司达成合作运营协议
GPC 宣布以总价20亿美元(含债务)的价格收购黑石和Alliance汽车集团联合创始人共同持有的Alliance汽车集团，收购预计直接增加GPC营收
SALT 宣布以1.425亿美元的价格收购六艘超大型干货船
GOGL 宣布以1.425亿美元的价格出售6艘超大型货船
ABB 宣布以26亿美元的价格收购GE Industrial Solutions
CVE 宣布将以5.12亿美元的价格拆分出售旗下Suffield业务
SAP 宣布收购客户资料管理公司Gigya
ARCI 确认因对GeoTraq的收购收到违约书面通知
AKG/AU 宣布收购AU位于Miradani矿区的开采权租赁合同的所有权，收购预计不会对AKG财务造成显著影响
TYHT 宣布在中国新疆罗布麻工业园区成立合资公司
SEV/BWA SEV宣布股东投票通过SEV与BWA的并购，预计收购于9月27日开始

【其他个股新闻】
GM 德银将通用汽车评级由持有上调至买入，称通用将受益于远远快于预期的无人驾驶汽车商用化进程
FB 在未来的18个月里，Facebook创始人扎克伯格，计划出售至多18%的股份。此外，Facebook放弃了发行C类无投票权股票的计划
PG 激进投资者Trian对冲基金又一次敦促宝洁股东投票选举Nelson Peltz为公司董事
GPC 汽车零配件供应商Genuine Parts正在收购欧洲第二大汽车零配件经销商Alliance Automotive Group，交易价值20亿美元
GE 通用电气以26亿美元的价格将旗下工业解决方案部门出售给了瑞士ABB集团
DIS迪士尼威胁称，如果不能在本月底之前达成新的协议，将会从有线运营商Altice撤出服务
ADP 自动数据处理公司的代理权争夺战还在继续，激进投资者Bill Ackman目前正把目标锁定在散户投资者身上，希望借助后者的力量让其及其他两名合伙人进入ADP董事会
UL 联合利华以27亿美元的价格从贝恩资本及高盛手中收购了韩国化妆品集团Carver Korea
AIG AIG暂时仍将处于联邦监管之下，继续作为系统重要性金融机构，并接受额外的审查。另外，AIG宣布改变其组织架构，撤销其商业和消费者部门
UA KeyBanc将安德玛评级由和大盘持平上调至超配，称公司将受益于新任COO的加入以及重新专注于改善财务表现

【日程】
数据讲话日程
0:00 特朗普税改方案框架公布
20:30 8月芝加哥联储全国活动指数 前值-0.01
20:30 纽约联储主席Dudley于奥农达加社区学院就"劳动发展"发表演讲
22:30 9月达拉斯联储商业活动指数 预期13.00 前值17.00
0:40 17年票委 芝加哥联储主席Evans在大急流城经济俱乐部发表演讲
6:30 17年票委 明尼阿波利斯联储主席Kashkali在活动发表演讲

财报日程
9月25日盘前
无
9月25日盘后
ASNA RHT SNX
9月26日盘前
CCL DRI EROS FDS INFO

拆股日程
除息日程
DDR EURN FMAO GMRE QADB RPAI

IPO预告
9月28日
纳斯达克
DCPH 承销股数630万股 定价区间$15.00-$17.00
简介:DCPH是一家研发癌症药物的临床阶段生物制药公司
NCNA 承销股数670万股 定价区间$14.00-$16.00
简介:NCNA是一家依靠ProTide技术研发癌症药物的临床阶段生物制药公司
NITE 承销股数540万股 定价区间$13.00-$15.00
简介:NITE是一家研发罕见视网膜遗传性疾病的临床阶段生物制药公司
ROKU 承销股数1570万股 定价区间$12.00-$14.00
简介:ROKU是一家电视视频流服务供应商

9月29日
纽约
PQG 承销股数2900万股 定价区间$21.00-$23.00
简介:PQG是一家催化剂和其他无机化合物跨国供应商