美股2017年9月22日盘前分析
【昨日新闻汇总】
大公司新闻
CCC 日本化学品厂商Kuraray将以11亿美元的价格收购卡尔冈炭素，折合21.5美元/股，后者周三收盘价为13.2美元
SCHL 出版商Scholastic公司最新财季利润和收入均不及预期，儿童图书出版和发行业务收入同比大跌52%
PEG 摩根士丹利将公用事业公司Public Service Enterprise Group评级上调至超配，称较低的负债水平、自用收益使得PEG成为潜在的税改受益对象
科技医药股新闻
NVDA 此前媒体报道称特斯拉和AMD正在合作开发自动驾驶芯片，目前特斯拉已经获得了样品并开始进行测试，而目前特斯拉使用的相关芯片为英伟达所开发
AAPL iphone 8预定量远逊于iphone 7和6、新款苹果手表风评差且预计iPhone X量产将进一步推迟至10月份
AMD/TSLA AMD芯片代工GlobalFoundries否认特斯拉与其在自动驾驶芯片方面存在直接合作
SNAP Snap将对硬件实验室部门进行裁员，该部门主管已调任其他岗位
AKTX 制药公司Akari Therapeutics将开展阵发性夜间血红蛋白尿治疗药物Coversin的两项后期研究
FOLD FDA授予制药公司Amicus Therapeuticss旗下Pompe疾病治疗药物以“孤儿药”资格，Pompe是一种遗传性疾病，其特征是全身严重的肌肉无力，且随着时间的推移而加重
CTLT 摩根士丹利将生物科技公司Catalent评级由和大盘持平上调至超配，称公司近期并购Cook制药以及整合遗留资产将推动股价上涨
IPXL 媒体报道称制药公司Impax Labs正在和Amneal制药商谈合并事宜
【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
ASND 受VSAR宣布somavaratan治疗儿童生长激素不足的临床第三阶段实验没有实现蛀牙试验终点，VSAR计划在今年内再次联合公布相关详情新闻影响
ICPT/JUNO 昨天受FDA警示Ocaliva治疗罕见慢性肝病可能会造成严重的肝损伤影响下跌，盘后回调
TXN 宣布董事会通过新一轮新增60亿美元流通股回购计划，同时将上调季度分红，由原$0.50提高至$0.62
HPE 据彭博新闻报道，惠普将裁员约10%
盘后下跌股票
财报财测影响:PSDO
新闻影响:
VSAR VSAR 宣布somavaratan治疗儿童生长激素不足的临床第三阶段实验没有实现蛀牙试验终点，VSAR计划在今年内再次联合公布相关详情
FALC 披露公司流通股将在9月25日盘前暂停交易，并启动退市流程，公司股票将转至OTCQB挂牌交易
RUN 受国际贸易委员会通过的太阳能设备倾销新规影响持续下跌
【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
EFX +3.1%, KTOS +2.9%, TAHO +2.7%, UNIT +1.9%, GRPN+1.5%, JUNO +1.3%, YOGA +1.3%, TXN +1%, AIG +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
VSAR -84.3%, FALC -20%, UPL -12.1%, FINL -7.8%, PSDO-5.4%, X -2.8%, VERI -1.7%, ICPT -1.5%, RUN -1.1%, TIF -1.1%
【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
KMX YOGA
并购新闻影响:
S 据路透社报道，TMUS和S的并购条款接近达成
FCAU 并购传闻影响，早前传闻中国买家对FCAU旗下品牌表达收购兴趣
TMUS 据路透社报道，TMUS和S的并购条款接近达成
其他新闻
EBIO 宣布Vicinium进行用于治疗非肌层浸润型膀胱肿瘤的临床第三阶段试验的实验用药已经生产完毕，预计明年年中公布该试验的三月期摘要报告
TAHO 上调黄金产量指引
JUNO 昨天受FDA警示Ocaliva治疗罕见慢性肝病可能会造成严重的肝损伤影响下跌，之后昨天盘后回调
KTOS 宣布公司协助的美军第三次使用AN/SPY-6(V)空中导弹防御雷达实施对实时弹道导弹拦截的实验获得成功
TXN 宣布董事会通过新一轮新增60亿美元流通股回购计划，同时将上调季度分红，由原$0.50提高至$0.62
评级上调影响:
EFX CUB EVA AAL
跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
PSDO CMP(在公布Goderich矿的短期产量限制条件因素后，下调18财年每股收益指引) FINL RVLT
其他新闻
VSAR 宣布somavaratan治疗儿童生长激素不足的临床第三阶段实验没有实现蛀牙试验终点，VSAR计划在今年内再次联合公布相关详情
FALC 披露公司流通股将在9月25日盘前暂停交易，并启动退市流程，公司股票将转至OTCQB挂牌交易
UPL 确认公司对某些制定的全部和后诉权益主张的反对遭到了破产法庭的驳回
VERI 本周无新闻持续上涨后回调
GRUB 据报道WMT测试推出新的食品快递服务，而AMZN计划与Olo达成合作提供在线食品购买外送服务，参与与GRUB的竞争
ICPT 昨天受FDA警示Ocaliva治疗罕见慢性肝病可能会造成严重的肝损伤影响下跌持续影响
评级下调影响:
RMBS X EXEL TIF
【媒体头条】
GE/ABB 据彭博新闻报道，GE可能以25亿美元价格出售旗下工业方案部门给ABB
BABA 据华尔街日报报道，阿里巴巴和腾讯在支付领域领先美国公司
EFX 据路透社报道，EFX可能面临消费者机构的罚款
AAPL 据FT报道，iPhone8自发售其需求不强
AAPL 据纽约邮报报道，iPhoneX的产能可能比不上预期
CSX 据路透社报道，灾害天气引起的铁路中断，对CSX的客户造成影响
BAK 据路透社报道，BAK计划终止与PDVSA的合同
C 据路透社报道，花旗将进入一代一路业务增长在中国的营收
MU 据数字时代报道，Nanya技术计划减持持有的MU股份至2.55%
【公司披露内容】
PERF 宣布收到纳斯达克退市通知，公司称无意上诉，PERF的流通股将于9月28日盘前暂停交易，并启动退市流程
FALC 披露公司流通股将在9月25日盘前暂停交易，并启动退市流程，公司股票将转至OTCQB挂牌交易
TXN 宣布董事会通过新一轮新增60亿美元流通股回购计划，同时将上调季度分红，由原$0.50提高至$0.62
FRPT 宣布对信贷条款进行变更，临时将信贷规模调整为3千万美元，循环信贷规模调整位1千万美元
ACM 公布公司资本重置计划的详情，将降低公司的杠杆水平至2.5倍，同时通过新一轮10亿美元的回购计划
PG Trian资本对PG9月19日公布的财务内容发表评论，称其中包含明显的关键数据错误、计算错误以及对Trian早前发布的股东提议做出了曲解的表述，随后股东Glass Lewis建议股东对Trian资本的提案投同意票
EDGW 宣布董事会通过扩大公司回购规模的提案
【医药股新闻】
EARS 宣布完成对Keyzilen用于治疗急性内尔耳鸣的临床第三阶段试验的再次招募工作
EBIO 宣布Vicinium进行用于治疗非肌层浸润型膀胱肿瘤的临床第三阶段试验的实验用药已经生产完毕，预计明年年中公布该试验的三月期摘要报告
ABT 宣布FDA对ABT旗下最广泛销售的植入心脏除颤器及其相关高压线给予有条件情况下可进行磁核共振的标识
AGN 公布Cenicriviroc用于治疗非酒精性脂肪肝患者的肝脏纤维化的临床第二阶段2a试验的摘要报告，根据实验数据药物在抗病毒的有效安全性上表现出抗纤维化效果
NVCR 宣布在美国肿瘤化疗学会年会上进行四项有关肿瘤治疗的演讲，值得关注的是候选药EF-14的临床第三阶段先锋试验结果
DOVA 宣布向FDA提交avatrombopag用于治疗计划进行手术血小板减少症患者的慢性肝病的注册新药申请
ABBV/BMY ABBV和BMY共同宣布合作研发ABBV-399组合Opdivo治疗非小细胞肺癌
BMY 宣布癌症药物Opdivo在日本获得通过认证
VSAR 宣布somavaratan治疗儿童生长激素不足的临床第三阶段实验没有实现蛀牙试验终点，VSAR计划在今年内再次联合公布相关详情
【个股运营】
AIG 据报道,AIG被监管部门移出系统重要性金融机构名单
NTIP 宣布与Avaya的Network-1远程电源专利侵权诉讼达成和解
GRUB/WMT/AMZN 据报道WMT测试推出新的食品快递服务，而AMZN计划与Olo达成合作提供在线食品购买外送服务
AAXN 宣布近期公司的智能武器订单客户范围覆盖9家联邦和州的执法部门，近期获得8398支智能武器订单，三季度交货
RVLT 宣布下调德州东南部的能源资源部门的三季度和17财年运营数据指引
STO 宣布实现2015年定下的二氧化碳排量减少目标
RIG 宣布退役旗下开采船只GSF Jack Ryan, Sedco Energy, Sedco Express, Cajun Express和深水路径搜寻作业船Transocean Marianas
UPL 确认公司对某些制定的全部和后诉权益主张的反对遭到了破产法庭的驳回
DDR 公布Maria飓风可能对公司资产和运营造成的影响，预计在未来数周可以完成整体破环情况的财务评估
RP 宣布公司承租人保险业务预计受到厄玛和哈维飓风的不利影响
LNT 宣布旗下lowa能源公司的17年度电力价格审查达成部分和解协议
TGI/BA TGI宣布与BA延长合作伙伴关系，为BA提供737(含legacy和MAX机型)、767、777X和787客机的机舱地板嵌板提供环境控制系统服务
BA 预计未来20年在东南亚地区新飞机需求量为4210架，总价值约6500亿美元
BA 宣布土耳其航空有意购入40架787-9 Dreamliners客机
TAHO 上调黄金产量指引
CE 宣布上调乙酰基中间体价格
HPE 据彭博新闻报道，惠普将裁员约10%
ENT 公布双周现金和循环信贷详情
MAA 预计飓风对公司资产造成的破坏将不会对二季度财报数据和营收指引造成影响
PLYA 宣布公司资产未受Maria飓风造成显著破坏
HCC 确认收到国税局发布的有利判定信件，但公司仍将计入替代性最低税项目
GNTX 宣布达成总价1234.8万美元的机组总和头盔系统及其配件的合同修订
JEC 宣布获得4.8亿美元的政府合同
NOC 宣布获得美国军方1.2473亿美元合同
GD 宣布获得美国军方50亿美元的新一代导弹防御潜艇合同，合同期至2031年12月
NTIC 对近期法庭不利判决作出回应，称公司考虑所有可以采取的措施
AAN 公布近期运营受飓风影响最新详情，称目前市场的状况难以预计公司运营回复常规水平的时间点
ALOG 宣布新一代碳材料包裹的CT扫描设备获得欧盟民航会议C2标准可用于机场案件的标准爆炸物检查系统
VNRX 宣布获得比利时Walloon Region和SOFINEX总价150万美元的贷款和不可返还的奖金
SAIC 宣布获得维吉尼亚州的综合外包服务整合供应商合同，合同总价约1.65亿美元
KTOS 宣布公司协助的美军第三次使用AN/SPY-6(V)空中导弹防御雷达实施对实时弹道导弹拦截的实验获得成功
CRAY 宣布获得韩国科学技术信息组织的CS500集群超级计算合同，总价4800万美元
【增发新闻】
REXR 申请增发3000万美元证券，替换早前提交的1.5亿美元增发项目
CUBN 申请由献售股东增发113.7万股流通股
ESDI 申请由献售股东增发246.2万股流通股
JUNO 宣布以每股$41.00的价格后续增发610万股流通股
PDLI 宣布与MAM-Kangaroo达成票据购买协议，MAM-Kangaroo以1.417亿美元的价格购买PDLI的全部2029年到期的担保票据
【盘前并购新闻】
PGTI 宣布以2800万美元的价格出售公司用来处理门类产品所用玻璃的制作处理资产，买家为Cardinal Glass，同时PGTI与Cardinal Glass达成7年期的供给合同，获得Cardinal Glass收购资产所处理的玻璃
PACW/CUNB 宣布联邦储备委员会通过了PACW和CUNB的并购
CRHM/GI CRHM宣布完成对GI位于北卡州Raleigh地区的工厂51%股权的收购
FPI 宣布以1.1亿美元价格收购加州的农田
PSXP/PSX PSXP宣布与PSX达成协议，以24亿美元的价格收购PSX旗下Dakota Access, Energy Transfer Crude Oil Company, 和Merey Sweeny三家公司各25%股权
TMUS/S 据路透社报道，TMUS和S的并购条款接近达成
CATM 宣布英国CMA通过了CATM与DirectCash Payments的并购
ARES 宣布旗下房地产集团基金以3.93亿欧元的价格出售持有的1550户房产资产组合
TOT/CVX TOT宣布旗下子公司TOTAL E&P USA达成协议收购CVX在墨西哥高尔夫海湾深水区的7处开采点
JOBS 宣布以每股1.19亿美元的价格收购拉勾网公司的60%股权，成为多数股权股东
RYAM 宣布收购Tembec公司，预计收购在今年四季度完成
DWDP/FMC 宣布FMC对DWDP的作物保护资产的收购获得监管反垄断调查通过
KEG 宣布向未披露的买家出售公司在俄罗斯的坑井介入业务，交易详情未披露
UNVR 宣布收购农用化工产品(除草剂、杀虫剂、杀菌剂、表面活性剂等)分装商Tagma Brasil，收购细节未披露
【其他个股新闻】
TMUS 美国两大电信运营商T-Mobile和Sprint接近达成合并协议，软银集团将拥有合并后公司40%-50%的权益
AAPL Piper Jaffray将苹果目标价从190美元上调至196美元，建议持有苹果股票，因整体来看苹果仍有可能迎来一个强劲的iPhone销售周期
FB Facebook将递交疑似有关俄罗斯方面购买广告投放的资料给美国国会山
AIG 美国联邦金融稳定监管委员会（FSOC）可能会决定撤销针对美国国际保险公司（AIG）的联邦监管
CAG 食品公司Conagra Brands接近达成收购食品公司Angie’s Artisan treats的协议。该起收购的背景是大型食品公司销售收入的放缓，其主要产品逐渐被新鲜、健康的品牌所逐渐取代
HPE 惠普企业计划在今年年底前裁员至少5000名或10%的员工，在现任CEO梅格?惠特曼的领导下，惠普企业已经开始进行精简瘦身，并剥离了许多中国业务和咨询部门
TSLA 特斯拉将停产Model S中最便宜的车型—后轮驱动的Model S 75，此后销售的Model S将全部都是四驱车型，以精简产品线
BA 波音与其加拿大竞争对手庞巴迪之间的贸易争端正在升温，这两家公司正在争夺价值约50亿美元的潜在国防销售合同。更多细节将于下周公布，届时美国商务部将于9月26日公布初步裁决
WMT 沃尔玛已经和智能锁制造商August合作测试送货上门服务
FINL 运动品零售商The Finish Line二季度同店销售额同比大跌4.5%，净收入由去年同期的2210万美元暴跌至280万美元
【日程】
数据讲话日程
21:30 17年票委 达拉斯联储主席Kaplan参加一项会议前的问答环节
21:30 非17年票委堪萨斯联储主席Geroge在某会议举行开幕演讲
21:45 9月Markit制造业PMI初值 预期53.00 前值52.80
1:00 9月22日当周宗祖安井数 前值936
财报日程
9月21日盘后
ARCW PSDO
9月22日盘前
FINL KMX
拆股日程
CBQRL 20股合1股
RLNIY 1股拆2股
除息日程
BRT CCMP CYS HURC IFF IROQ JCI KBAL OLP PBA POR STNG
IPO日程
纳斯达克
SECO 承销股数850万股 定价区间$11.50-$13.50 定价$13.00
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