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美股2017年9月21日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
BBBY 3B家居公司大幅下调了全年业绩指引，与此同时其盈利连续第二个季度不及预期，同店销售额同样逊于预期
GIS 由于北美市场酸奶和谷物食品销量降低，通用磨坊公司季度盈利不及预期，净销售额同比下滑3.5%至37.7亿美元
LB 投行Cowen & Co下调了维多利亚的秘密母公司L Brands的评级，称零售运动内衣市场面临新的竞争
ADBE Adobe最新财季利润和收入均好于预期，但给出的前景展望并不乐观
FDX 联邦快递最新财季利润和收入均不及预期，但公司称剔除飓风哈维和网络攻击的影响，公司EPS为3.32美元，好于预期

科技医药股新闻
AAPL 苹果承认新款Apple Watch的蜂窝网络连接不稳定，电池也存在问题，且iphone 8的预定量远低于iphone 7和iphone 6
GOOGL 媒体称HTC将于周四召会议，涉及谷歌收购。一位知情人士表示，谷歌将收购部分“硬件工程资产”，而宏达电子将保留其品牌
WDC 东芝将以2万亿日元的价格向贝恩资本牵头的财团出售芯片业务，预计交易在3月31日前完成。东芝称，尽管面临来自西部数据的法律威胁，但仍可以推进芯片业务出售
INTL 英特尔发布全新10nm工艺，并宣布将开放芯片代工业务
AMD AMD正在和特斯拉合作开发自动驾驶芯片
ALNY 制药公司Alnylam Pharmaceuticals旗下遗传性ATTR(hATTR)淀粉样变性治疗药物patisiran成功完成了后期试验，或将于2017年晚些时候递交上市许可申请
PFE 摩根士丹利将辉瑞制药评级由和大盘持平上调至超配，称投资者低估了辉瑞的乳腺癌药物以及并购机会所带来的全球增长前景，美国税改也提供了额外机会。此外，辉瑞对强生提起反垄断诉讼
JNJ 辉瑞对强生提起诉讼，诉讼指控强生公司的“排他性”合同，“反竞争”的做法使美国患者无法获得某些治疗方案
AGN 摩根士丹利将艾尔建制药评级由超配下调至和大盘持平，目标股价由284美元下调至228美元，称艾尔建的干眼症治疗药物Restasis - risinger面临更多专利风险，高毛利率面临压力
CELC 制药公司Celcuity今日上市交易，开盘价为12.35美元，IPO价格为9.5美元

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
AMD 昨天下午报道称，AMD与特斯拉达成合作共同研发自动驾驶人工智能芯片
VERI 本周涨幅超过50%持续影响
TPRE 宣布成为标普小盘股600成分股，9月26日盘前生效
APC 宣布董事会通过新一轮25亿美元的回购项目，同时公司重申早前披露的达拉维尔盆地、高尔夫海湾深水地区的产量指引
ABUS 受专利授权给ALNY的patisiran项目获得正面临床第三阶段实验结果影响
GVP 宣布以875万美元的价格收购核能工业技术咨询和员工解决方案公司Absolute Consulting
KND 预计哈维和厄玛飓风对公司资产影响预计在三季度计入2千万美元的税前亏损
GBT Needham给予GBT初始评级买入，目标价格$51
AMPH 宣布FDA通过了Luer-Jet肾上腺素注射系统使用的8.4%的碳酸氢钠注射液的辅助新药申请
AERI 宣布FDA咨询委员会预定于10月13日与公司会面进行Rhopressa用于治疗开角型青光眼或眼部高血压的注册新药申请的相关讨论
LUNA 董事会重申公司200万美元回购计划
APRN 宣布收购餐具服务公司Plated
USG 受石膏和壁板价格上涨预期影响
TBPH TBPH与GSK和INVA共同公布Trelegy Ellipta的临床第三阶段实验实现主要试验终点，根据专利学科协议，TBPH将获得GSK支付的专利使用费的85%

盘后下跌股票
财报财测影响:MLHR
新闻影响:
RWLK 申请1500万美元普通股增发
JUNO 宣布公开增发2.25亿美元流通股
NVDA 昨天下午报道称，AMD与特斯拉达成合作共同研发自动驾驶人工智能芯片
VEON 宣布Telenor ASA宣布增发持有的VEON 9千万股流通股，目前Telenor持有3.467亿股VEON美国存活股，相当于VEON流通股份的19.7%，本次增发将出售约5.1%VEON流通股份
CRTO Gotham City Research确认公布对CRTO的做空报告的第二部分
CMG Queso上调CMG评级由中性至正面潜力，预计CMG的订单将增长30%，受该新闻CMG股价上涨，盘后回调
HBI Nomura和Instinet均下调HBI评级，至中性

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CCC +61.4%, BCRX +12%, ABUS +6%, APC +4.7%, TPRE+4.2%, VERI +4.2%, GBT +3.8%, GVP +3.6%, AMPH +3.5%,AMD +2.8%, KND +2.7%, AERI +2.6%, APRN +2.1%, CRH +2%,MDXG +1.3%, LUNA +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
RWLK -2.9%, MLHR -2.7%, CRTO -2.4%, NVDA -2.1%, IOVA-2.1%, JUNO -2%, USG -1.3%, XLRN -1.3%, RIG -1.2%, HBI -0.8%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
并购新闻影响:
CCC Kuraray宣布以每股$21.50的现金价格收购CCC
CRH 宣布以35亿美元的价格收购Ash Grove水泥公司
其他新闻
ITUS 宣布与Wistar Institute续约Cchek的研发协议，并达成CAR-T技术的知识产权独家许可协议
BCRX 宣布FDA通过了RAPIVAB用于治疗新诊断症状不超过两天的两岁以上儿童的急性无并发症流感的辅助新药认证申请
AMPH 宣布FDA通过了Luer-Jet肾上腺素注射系统使用的8.4%的碳酸氢钠注射液的辅助新药申请
ABUS 受专利授权给ALNY的patisiran项目获得正面临床第三阶段实验结果影响
PRQR 发表Axiomer RNA编译平台技术用于相关疾病模型的最新数据
TPRE 宣布成为标普小盘股600成分股，9月26日盘前生效
APC 宣布董事会通过新一轮25亿美元的回购项目，同时公司重申早前披露的达拉维尔盆地、高尔夫海湾深水地区的产量指引
FOLD 宣布ATB200/AT2221用于治疗庞贝氏症获得FDA孤儿药地位认证
GVP 宣布以875万美元的价格收购核能工业技术咨询和员工解决方案公司Absolute Consulting
APRN 据据The Information报道，私企Albertsons已经以首期款项1.75-2亿美元的价格收购了Plated
KND 预计哈维和厄玛飓风对公司资产影响预计在三季度计入2千万美元的税前亏损
AERI 宣布FDA咨询委员会预定于10月13日与公司会面进行Rhopressa用于治疗开角型青光眼或眼部高血压的注册新药申请的相关讨论
AMD 昨天下午报道称，AMD与特斯拉达成合作共同研发自动驾驶人工智能芯片
MDXG 对公司近期受到的”恶意“做空报告作出回应
评级上调影响:
RDY GBT DB

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
SCHL MLHR DPS(同时预计因近期自然灾害造成供应违约，将减少2017财年每股收益约$0.03)
部分金属采矿股盘前跳空下跌:
HMY VALE CLF MT GDX ABX AU IAG RIO GOLD GG AUY NEM GLD BHP
其他新闻
RWLK 申请1500万美元普通股增发
JUNO 宣布公开增发2.25亿美元流通股
IOVA 宣布以每股$6.50的价格增发769.2万股流通股
CRTO Gotham City Research确认公布对CRTO的做空报告的第二部分
NVDA 昨天下午报道称，AMD与特斯拉达成合作共同研发自动驾驶人工智能芯片
USG 受石膏和壁板价格上涨预期影响
CMG Queso上调CMG评级由中性至正面潜力，预计CMG的订单将增长30%，受该新闻CMG股价上涨，盘后回调
XLRN 宣布以每股$37.00的价格增发540.5万股流通股
RIG CVX宣布行权合同条款，将在下个月提前终止Dsicoverer Clear Leader开采舰的超深水钻探作业
SCG 宣布公司位于V.C. Summer核电站的最新核能项目相关文档被南卡州检察官办公室传讯提交检查
评级下调影响:
JKS ERIC TEX HBI

【股指变更】
SAFM/CAB SAFM宣布将取代CAB成为标普中盘股400成分股，9月26日盘前生效
TPRE 宣布成为标普小盘股600成分股，9月26日盘前生效

【经济数据】
波罗的海干散货指数涨1.4%，报1470点，为连续第六日上涨

美国9月16日当周首次申请失业救济人数 25.9万，预期 30.2万，前值 28.4万修正为28.2万
美国9月9日当周续请失业救济人数 198万，预期 197.5万，前值 194.4万修正为193.6万

美国9月费城联储制造业指数 23.8，预期 17.1，前值 18.9

【媒体头条】
EFX 据Verge Report报道，EFX的网站指引将客户指引至钓鱼网站
ERIC 据Econ Times报道，ERIC和Reliance通讯在破产费用问题上存在分歧
BBVA 据EI Confidential报道Cerebus将购入20亿欧元的BBVA资产
TSM/QCOM 据数字时代报道，TSM计划将PWM IC的70%产能预留给高通
WDC/AAPL 据路透社报道，东芝的芯片业务出售可能会进一步推迟
DGLY/AAXN 据STL今日报道，圣路易斯警方将购置穿戴摄像头

【公司披露内容】
LUNA 董事会重申公司200万美元回购计划
MDXG 对公司近期受到的恶意做空报告作出回应
ORIG 宣布美国破产法庭通过了ORIG企业所在地开曼群岛法庭通过的破产保护重组计划
APRI Armistice资本披露被动股权比例达9.6%
IPOA.U OZM披露被动股权比例达5.8%
ITEK BML投资合伙披露被动股权比例达5.6%
IVTY Discovery Group披露增持主动股权比例，由原6%增持至7.1%
APC 宣布董事会通过新一轮25亿美元的回购项目，同时公司重申早前披露的达拉维尔盆地、高尔夫海湾深水地区的产量指引
KRNY 宣布发布每股$0.12的特殊现金红利
CRTO Gotham City Research确认公布对CRTO的做空报告的第二部分
PPIH 申请延期公布季报
FONR/FARM/EPM/CGI 申请延期公布年报
ANY 宣布延长信贷到期时间至2018年3月31日
AGI 宣布达成信贷协议条款变更，增加信贷额度，由原1.5亿美元提高至4亿，并获得更优的条款

【医药股新闻】
BOLD 宣布开始进行AT132治疗X-连锁的肌小管性肌病的临床第一阶段实验，病患已经开始用药
CLRB/ONTX CLRB和ONTX宣布达成战略合作伙伴关系，共同研发磷脂类药物，使用ONTX的早期研发阶段磷脂类化合物组合CLRB的磷脂醚用药系统
GILD 宣布将Epclusa的适用范围扩大至治疗感染HIV的慢性丙肝患者获得加拿大监管部门通过
ELGX 宣布Nellix血管内动脉瘤密封系统及其配件获得欧盟CE标志认证
ITUS 宣布与Wistar Institute续约Cchek的研发协议，并达成CAR-T技术的知识产权独家许可协议
PRTK 宣布公司的口服和注射药剂治疗上尿路感染获得FDA合格传染疾病产品地位认证
NSPR 宣布与葡萄牙药品分销商Medicinália Cormédica MC Medical Lda达成协议，销售NSPR的CGuard EPS
FOLD 宣布ATB200/AT2221用于治疗庞贝氏症获得FDA孤儿药地位认证
PRQR 发表Axiomer RNA编译平台技术用于相关疾病模型的最新数据
AKTX 宣布计划在18年一季度进行Coversin?用于治疗阵发性睡眠行血红蛋白尿的临床第三阶段研究
BCRX 宣布FDA通过了RAPIVAB用于治疗新诊断症状不超过两天的两岁以上儿童的急性无并发症流感的辅助新药认证申请
PFE 宣布与Merck共同宣布Banvencio治疗转移性梅克尔细胞癌获得欧盟同通过认证
ABMD 宣布Impella RP心脏泵获得FDA市场准入许可
LJPC 宣布在网上发表ATHOS-3的特定分析结果摘要
AMPH 宣布FDA通过了Luer-Jet肾上腺素注射系统使用的8.4%的碳酸氢钠注射液的辅助新药申请
TBPH/GSK/INVA TBPH与GSK和INVA共同公布Trelegy Ellipta的临床第三阶段实验实现主要试验终点，根据专利学科协议，TBPH将获得GSK支付的专利使用费的85%
AERI 宣布FDA咨询委员会预定于10月13日与公司会面进行Rhopressa用于治疗开角型青光眼或眼部高血压的注册新药申请的相关讨论
IPCI 宣布因实质不足挂牌要求最低标准，收到纳斯达克的不符合挂牌资质通知，宽限期至明年3月19日

【个股运营】
ALL 预计近期受灾的灾害损失将在8月财务数据中计入税前5.93亿美元的损失，税后为3.85亿美元
AZUL 宣布获得Avolon5架空客A330-900neo宽体客机订单合同
UNF 宣布公司的客户关系管理系统的重组将计入相关设备和资本化开展
SCG 宣布公司位于V.C. Summer核电站的最新核能项目相关文档被南卡州检察官办公室传讯提交检查
SHO 宣布将进一步评估公司旗下资产和旅馆受近期持续灾害影响的损失情况
ALO 宣布Ana Paula地区项目的土地用途变更获得通过，预计项目能实现较高利润
GSS 公布Prestea地下金矿项目扩展区域的首批四项钻探项目的勘探结果，0.5米深度矿石每吨含金132.4克
EGO 宣布与希腊能源环境部门就公司子公司Hellas近况在希腊北部Halkidiki地区的Kassandra矿的运营进行了有建设意义的对话
BIDU 宣布旗下阿波罗基金将在未来三年对100个自动驾驶项目投资100亿人民币
GENE 宣布将产品销售主要转至在线平台
CCM 宣布上海协和癌症医院正式开建
PVG 公布Brucejack矿区的开采进展，产量将稳定实现年度产量指引
INFN 与Seaborn网络共同宣布成功完成高速超长距离海底光缆的近海地段测试
NXPI 宣布推出新的工具套件用于IOS系统的IC和NFC功能
CME 宣布将在CME的电子交易平台CME Globex上推出CME FX Link海外市场头寸
BA 宣布与日本航空达成总价超过9亿美元的787-8 Dreamliners飞机订单合同
CTSH Hills Limited宣布与CTSH达成数字交易项目的合作伙伴关系，使用CTSH的技术提高公司的电子商务和核心业务的增长和运营效率
OSK 宣布获得美国军方总价4.667亿美元的合同
ZTO 宣布在成都的最新分拣中心开始试运营，该项目投入约4亿人民币，并预计在10月初正式投入使用
IGT 宣布与博彩用具制造商AGS达成专利互许协议
RJF 公布月度运营数据，佣金和费用同步增长6%，环比增长15%
RIG/CVX CVX宣布行权合同条款，将在下个月提前终止Dsicoverer Clear Leader开采舰的超深水钻探作业
DPS 预计因近期自然灾害造成供应违约，将减少2017财年每股收益约$0.03
KND 预计哈维和厄玛飓风对公司资产影响预计在三季度计入2千万美元的税前亏损
MOS 宣布因厄玛飓风下调公司的产量预期
LPLA 公布公司8月月度运营报告
QUAD 宣布与Bluestem Brands达成协议，延长和扩大双方达成的多年期供给合同，合同总价超过4.5亿美元

【增发新闻】
PAVM 申请7500万美元混合证券暂搁发行
TPIV 申请由献售股东增发1080万股流通股，其中645.8万股通过权证行权增发
RWLK 申请1500万美元普通股增发
BECN 宣布以每股$47.50的价格增发632.5万股流通股
HGV 宣布由献售股东(BX关联方)以每股$35.91的价格二次增发511万股流通股
IOVA 宣布以每股$6.50的价格增发769.2万股流通股
JUNO 宣布公开增发2.25亿美元流通股
VEON 宣布Telenor ASA宣布以每股$4.15的价格增发持有的VEON 9千万股流通股，目前Telenor持有3.467亿股VEON美国存活股，相当于VEON流通股份的19.7%，本次增发将出售约5.1%VEON流通股份
XLRN 宣布以每股$37.00的价格增发540.5万股流通股
ALSN 宣布发行3亿美元优先未担保票据，2027年到期
CBB 宣布私人配售发行3.5亿美元优先票据，2025年到期
GOGO 宣布私人配售发行1亿美元12.500%的优先担保票据，2022年到期
LABL 宣布超额私人配售发行6亿美元优先票据，原发性规模为4.8亿美元，并修改5亿美元B类定期贷款协议
MXWL 宣布发行4千万美元5.50%的优先可转换票据，2022年到期
VAC 宣布发行2亿美元有限可转换票据，2022年到期

【盘前并购新闻】
VRS 宣布董事会成立展露目标评估委员会
BX 宣布旗下管理的私募基金收购IK投资合伙公司的IK 2007基金持有的申克集团
TANH 宣布公司持股70%的子公司苏州E Motors公车公司达成协议以2千万美元的价格出售旗下电动车、电动公车业务
ALJJ/LKSD ALJJ宣布收购LKSD持有的Moore-Langen印刷公司资产，收购细节未披露
CVX President能源公司宣布收购CVX位于Puesto Flores和Estancia Vieja油田的全部运营权
CRH 宣布以35亿美元的价格收购Ash Grove水泥公司
GOOG 宣布与HTC达成协议，让HTC已经与谷歌合作研发Pixel智能手机的员工加入谷歌，谷歌将以11亿美元现金的价格达成合约，谷歌将获得HTC部分知识产权的非独家许可
CCC Kuraray宣布以每股$21.50的现金价格收购CCC
TSG 宣布旗下全资子公司Stars Interactive控股与Scientific Games达成协议，支持Scientific Games对NYX Gameing Group的收购
WDC 宣布旗下闪迪开始与东芝的仲裁进程
APRN 宣布收购餐具服务公司Plated，而据据The Information报道，私企Albertsons已经以首期款项1.75-2亿美元的价格收购了Plated
GVP 宣布以875万美元的价格收购核能工业技术咨询和员工解决方案公司Absolute Consulting
FCPT/WPG 宣布以6720万美元的现金价格收购WPG持有的41处餐厅资产，预计收购通过两批交易完成
STBZ 宣布公司于AloStar商业银行的并购获得联邦存款保险公司的通过
FITB 宣布与NRT技术公司及Sightline支付公司达成战略合作伙伴关系和股权投资协议，协议细节未披露

【其他个股新闻】
GOOGL HTC宣布与谷歌达成协议，将原参与打造谷歌Pixel手机的HTC手机团队出售给谷歌，作价11亿美元，此外，HTC也将其专利非专属权授予Google使用，交易预计在2018年年初完成
AAPL《巴伦周刊》周三报道称，iPhone X量产仍未开始，预计将推迟至10月中旬。与8月的预期相比，这一量产预期推迟了一个月
AMZN 亚马逊可能正越来越频繁地和药房福利管理公司(PBMs)进行接触，后者在药品供应链中发挥着关键作用。他们一方面与药品制造商协商价格，另一方面为保险公司管理药品福利
TSLA/AMD 特斯拉和AMD正在合作开发自动驾驶芯片，目前特斯拉已经获得了样品并开始进行测试
BBRY 汽车零部件供应商Delphi Automotive将会和黑莓合作开发自动驾驶汽车的软件操作系统。黑莓表示，该操作系统将有助于防范网络攻击、恶意软件和系统故障

【日程】
数据讲话日程
20:30 9月16日当周首次申请失业救济人数预期30.00万前值28.40万
20:30 9月费城联储制造业指数预期17.00 前值18.90
21:00 7月FHFA房价指数环比预期0.40% 前值0.10%
22:00 8月咨商会领先指标环比预期0.20% 前值0.30%
22:30 9月15日当周EIA天然气库存前值910.00亿立方英尺
0:00 二季度家庭净值变动前值23470.00亿美元

财报日程
9月20日盘后
MLHR
9月21日盘前
MANU SCHL
9月21日盘后
ARCW PSDO
9月22日盘前
EROS FINL KMX

拆股日程
FMAO 1股拆2股

除息日程
AAP AWP CINF CVG DMO EFT EMD ETJ ETY EVT FLS FLXS FRT HTLD HWKN ICB LMNX MED MFNC MMU NEWT NJR OFLX OMC OXBR PCF PPT QTS RCL SALM SRE VCO ZBH

IPO日程
纽约
OMP 承销股数750万股定价区间$19.00-$21.00 定价$17.00
简介:OMP是由OAS将旗下中游资产成立的一家中游资产公司

纳斯达克
SECO 承销股数430万股定价区间$11.50-$13.50
简介:中国在线奢侈品交易网站寺库网