美股2017年9月20日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
STAF 人事和顾问服务公司Staffing 360宣布4000万美元融资计划，并和Firstpro Inc、Firstpro Georgia等达成资产收购协议
KORS 投行Oppenheimer将奢侈品牌经销商迈克高仕评级上调至跑赢大盘，目标价格由45美元上调至55美元，称迈克高仕的利润似乎已触底反弹
SNCR Siris Capital Group称已经不再寻求全现金收购通信软件供应商Synchronoss Technologies，计划通过其他方式达成潜在交易
TMUSP/S 媒体报道称电信运营商T-Mobile和Sprint双方正就换股合并展开谈判，距离达成最终协议还有数周时间
BBY 百思买公司预计2021年经调整后盈利将逊于预期

科技医药股新闻
TSLA 投行Jefferies首次覆盖特斯拉，给予其跑输大盘评级，目标价格280美元，称预计特斯拉的亏损将持续至2020年，在扩大业务规模方面仍然面临挑战
WDC 媒体报道称日本东芝目前倾向于将存储芯片部门出售给西部数据领衔的财团，西部数据将重新递交投标
GOOGL 谷歌向欧盟委员会提议通过竞价方式显示竞争对手的购物网页，以达成欧盟反垄断罚单中的要求
NUVA GlassHouse给予医疗器材公司NuVasive的目标价格为24.18美元，不到当前股价的一半，称NuVasive的核心业务严重受挫，有机增速开始出现下降趋势
CAPR 制药公司Capricor Therapeutics旗下杜氏肌营养不良症实验性治疗药物将在10月4号举行的世界肌肉协会国际会议上公布早期研究数据
RAD Walgreens Boots Alliance称将会购买1932家连锁药店Rite Aid的店面，比此前宣布的减少了254家
SUPN 制药公司Supernus Pharmaceuticals称将取消其冲动性攻击行为治疗药物SPN-810的较低剂量后期试验

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:KOOL CPRT
新闻影响:
WAC 宣布与巴克莱达成义务承担书，巴克莱将提高WAC的融资额度
GEMP 宣布计划在2018年将进一步推进候选药gemcabene进入临床第三阶段研发，公司已经为2018年初与FDA和EMA的临床第二阶段实验会面进行准备
MBII 宣布与éLéPHANT VERT达成合作协议，éLéPHANT VERT将在摩洛哥、突尼斯和阿尔及利亚地区研发和销售MBII的两款产品
PULM 受近期公布的公司合作伙伴关系详情持续影响
S 受软银与TMUS新闻持续影响
AUPH 宣布将在今天盘前8:00举行研发大会
EVH KeyBanc资本市场给予EVH增持初始评级，目标价格$23
AOBC 受特朗普对枪支出口的评论影响
CX 宣布收购旗下CEMEX金融公司的全部2022年到期的9.375%的优先担保票据
RESI 公布公司资产受厄玛飓风影响的详情，截至目前对公司持有的资产造成有限影响
BPL 宣布以2.1亿美元的价格出售公司有限合伙股份，成交价格较协议价格打9.9折，预计增发将显著改善公司对资本增长的需求，公司将在2018年中之前不需要再进行赠券增发

盘后下跌股票
财报财测影响:BBBY ADBE FDX AIR STLD
新闻影响:
MXWL 宣布与Viex达成条款修订和重申，撤销了对Viex的部分限制性内容，在Viex完成可转换债务的再融资前提下MXWL将对Viex提供60万美元现金，如果再融资无法完成，Viex将自己支付该部分开支，同时宣布私人配售发行5千万美元优先可转换票据，2022年到期
WSM 受BBBY财报影响
MDXG 宣布将在9月21日盘中10:30公布公司战略目标评估进展，并回答股东提问
F 据CNBC报道，福特计划对位于北美的五家工厂进行减产，减产项目主要是轿车业务，卡车和SUV业务未受影响
UPS 受FDX财报影响

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:WAC +53.8%, GEMP +14%, KOOL +9.1%, MBII +4.6%, CPRT+4.5%, AUPH +1.6%, PULM +1.5%, MZOR +1.5%, CX +1.4%,STON +1.4%, EVH +1.3%, S +1.2%, RESI +1.1%, BPL +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
BBBY -14.9%, GIS -4%, MXWL -3%, ADBE -2.9%, WSM -2.3%,DEO -2.1%, FDX -1.4%, MDXG -0.8%, STLD -0.8%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
KOOL CPRT
其他新闻
WAC 宣布与巴克莱达成义务承担书，巴克莱将提高WAC的融资额度
ALNY ALNY与SNY共同宣布patisiran的临床第三阶段试验实现主要有效性试验终点及全部次要试验终点
GEMP 宣布计划在2018年将进一步推进候选药gemcabene进入临床第三阶段研发，公司已经为2018年初与FDA和EMA的临床第二阶段实验会面进行准备
HTGM 宣布公司的技术和技术应用获得两项美国专利认证
KPTI 宣布selinexor的临床第二阶段试验获得成功试验结果，预计试验的摘要报告在2019年发布
IBIO 宣布公司的植物基因表达系统获得专利认证
MBII 宣布与éLéPHANT VERT达成合作协议，éLéPHANT VERT将在摩洛哥、突尼斯和阿尔及利亚地区研发和销售MBII的两款产品
AVEO EUSA制药宣布接受早前实验研究结果推进候选药进入临床第一阶段1/2试验，因此触发给予AVEO的200万美元研发基金
MZOR 宣布Mazor X手术保护平台获得欧盟CE标志认证
AUPH 宣布将在今天盘前8:00举行研发大会
S 媒体报道称电信运营商T-Mobile和Sprint双方正就换股合并展开谈判，距离达成最终协议还有数周时间
STON 宣布纽交所对公司的挂牌宽限期延长，延长至2018年1月15日，并且公布16年度年报
CX 宣布收购旗下CEMEX金融公司的全部2022年到期的9.375%的优先担保票据
RESI 公布公司资产受厄玛飓风影响的详情，截至目前对公司持有的资产造成有限影响
评级上调影响:
CBAY EVH AAL ATVI EA PFE

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
BBBY GIS ADBE DEO FDX STLD
并购新闻影响:
WDC 据华尔街日报报道，东芝可能选择由苹果和Bain资本牵头的竞买方收购芯片业务
其他新闻
IONS 公司候选药的竞品用于治疗淀粉样病变的Alnylam的临床第三阶段试验获得正面实验结果影响
NBRV 宣布以每股$8.50的价格增发941.1万股普通股
BBU 宣布以每股$30.00的价格包销融资增发667万股有限合伙股份，总募集资本约2亿美元
MXML 宣布与Viex达成条款修订和重申，撤销了对Viex的部分限制性内容，在Viex完成可转换债务的再融资前提下MXWL将对Viex提供60万美元现金，如果再融资无法完成，Viex将自己支付该部分开支，同时宣布私人配售发行5千万美元优先可转换票据，2022年到期
WSM 受BBBY财报影响
MDXG 宣布将在9月21日盘中10:30公布公司战略目标评估进展，并回答股东提问
评级下调影响:
JNJ AGN MMM GIII

【经济数据】
波罗的海干散货指数上涨2.4%，报1449点，连续第五天上涨

美国9月15日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 -9.7%，前值 9.9%

【媒体头条】
AAPL 据Verge Report报道，苹果的Apple Watch3可能存在LTE网络方面的问题
LUK 据路透社报道，LUK可能出售位于意大利的化工厂
AAPL 据华尔街日报报道，东芝可能选择由苹果和Bain资本牵头的竞买方收购芯片业务
TROX 据纽约邮报报道，TROX对Ctistal的属狗计划可能面临反垄断问题
AMZN/BABA 据Information Report报道，亚马逊计划与阿里在印度竞争支付业务
GOOG/TOT 据每日电信拔掉，谷歌与TOT正在进行人工智能项目的合作协商
AMZN 据FT报道，亚马逊计划研发智能眼镜

【公司披露内容】
VNO 宣布已经提前全部撤资对玩具反斗城的32.5%股权的投资，并将该部分投资项目在资产负债表中减记为0
TGNA 宣布董事会通过未来三年最高3亿美元的流通股回购项目
XBKS 宣布回购财政部持有的公司权证，回购支出约167.1万美元
ORIG 宣布将进行9200股合1股的反向拆股操作，合股操作将在9月21日盘后5点开始，9月22日开始以合股后股价交易
CBG ValueAct减持主动股权比例，由原10.2%减持至8.5%
ALEX 宣布完成对信贷条款的变更，将降低融资开支，并提高循环信贷额度，为公司提供更好的财务弹性
CX 宣布收购旗下CEMEX金融公司的全部2022年到期的9.375%的优先担保票据
STON 宣布纽交所对公司的挂牌宽限期延长，延长至2018年1月15日，并且公布16年度年报
MDXG 宣布将在9月21日盘中10:30公布公司战略目标评估进展，并回答股东提问
ENPH 宣布重新合规纳斯达克最低竞买价格挂牌标准，将继续在纳斯达克合规挂牌交易
PARR Whitebox咨询披露减持主动股权比例，由原14.3%减持至13.1%
LAUR Mevin资本增持被动股权比例，由原1.7%增持至7.6%
WAC 宣布与巴克莱达成义务承担书，巴克莱将提高WAC的融资额度
SFR 宣布收到SEC通知，对公司的部分独户家庭租赁资产的证券化问题进行调查
SREV Altai资本管理减持主动股权比例，由原6.9%减持至5.92%
PTC 披露董事会通过新一轮最高5亿美元的流通股回购计划，回购自2017年10月1日起至2020年9月30日
HUN 对White Tale控股发布的有关公司的公开信内容进行回应
SSL 宣布公司将采纳董事会制的Black Economic股权价格，将在今年晚些时候由股东大会投票
FEIM Edenbrook资本增持主动股权比例，由原12.32%增持至13.32%
NXEO First Pacific咨询增持主动股权比例，由原28%增持至28.7%
ITI Fundamental全球投资披露减持被动股权比例，由原6.6%减持至5.4%
NBY 宣布因股东权益不足400万美元收到纽交所不符合挂牌资质通知

【医药股新闻】
XBIT 宣布与Cedar-Sinai医疗中心达成合作协议，为MABp组合其他药物用于治疗晚期胰腺癌和恶病质的临床第阶段试验进行合作
LPCN 宣布TLANDO的注册新药申请将与FDA的骨科、生殖和泌尿科学咨询委员会进行会面
KMPH 宣布KP484用于治疗注意缺陷多动障碍的人体临床试验项目获得FDA研发新药地位认证
AVEO EUSA制药宣布接受早前实验研究结果推进候选药进入临床第一阶段1/2试验，因此触发给予AVEO的200万美元研发基金
ONCE 宣布与Genethon达成专利许可协议
KPTI 宣布selinexor的临床第二阶段试验获得成功试验结果，预计试验的摘要报告在2019年发布
ALNY/SNY ALNY与SNY共同宣布patisiran的临床第三阶段试验实现主要有效性试验终点及全部次要试验终点
EGRX 宣布与SymBio在日本达成专利权许可协议，EGRX将获得1250万美元的首期款项
BMY 宣布英国的肺癌患者可以英国NICE的癌症药基金项目使用Opdivo用于治疗
SNGX 宣布获得公司的SGX942用于进行化疗的头颈癌患者的口腔面膜眼的临床第三阶段研究国家卫生部2年期总价约150万美元的小企业创新研究奖金
PZRX 宣布公司研发的信使RNA编码人造精氨酸酶用于治疗精氨酸酶不足获得FDA孤儿药地位认证
SHPG 宣布公司研发的化合物用于治疗A性血友病获得FDA孤儿药地位认证
SHPG 宣布INTUNIV的临床第三阶段试验摘要报告表明，药物实现主要试验终点
MVS 宣布Rydapt获得欧盟通过认证
MZOR 宣布Mazor X手术保护平台获得欧盟CE标志认证
ARGX 宣布ARGX-113的临床第二阶段理论验证实验的招募工作完成50%,预计试验摘要报告在明年下半年公布
INVA/GSK 宣布Trelegy Ellipta的临床第三阶段实验研究实现主要试验终点
VNRX 公布结直肠癌测试筛查产品在欧盟地区的营销策略，将在2018年的两项全球大型试验中认证推出之结肠癌筛查产品
MBII 宣布与éLéPHANT VERT达成合作协议，éLéPHANT VERT将在摩洛哥、突尼斯和阿尔及利亚地区研发和销售MBII的两款产品
GEMP 宣布计划在2018年将进一步推进候选药gemcabene进入临床第三阶段研发，公司已经为2018年初与FDA和EMA的临床第二阶段实验会面进行准备

【个股运营】
AMC 宣布旗下AMC Stubs版权项目的成员已经超过1000万户
TNTR 宣布董事会通过重组和裁员计划，计划在全球裁员约10%
GRAM/EC GRAM宣布获得EC两项合同订单，总价约1598万美元
RAS 宣布与Tiptree达成保密协议
AEE 宣布密苏里州公共事业委员会通过了AEE的电费油费费率提高天，9月25日起生效
JEC 宣布获得4.8亿美元的政府合同
HSC 宣布获得华盛顿特区和萨克拉门托地区的运输部门的强化安全系统安装合同订单，金额未披露
F 据CNBC报道，福特计划对位于北美的五家工厂进行减产，减产项目主要是轿车业务，卡车和SUV业务未受影响
LIME 宣布获得休斯顿中心地区电气公司的小企业区的照明系统搭建项目三年期合同
MXWL 宣布与Viex达成条款修订和重申，撤销了对Viex的部分限制性内容，在Viex完成可转换债务的再融资前提下MXWL将对Viex提供60万美元现金，如果再融资无法完成，Viex将自己支付该部分开支
CSTM 宣布与飞机制造商Pilatus达成长期商务机项目的多年期服务合同的续约
MRCY 宣布获得总价380万美元的先进电子战斗应用合同
AXAS 公布运营最新数据，其中包括Caprito 98-201H和Caprito 98-301HR两口钻井的初产30天产油量数据
MBII 宣布与éLéPHANT VERT达成合作协议，éLéPHANT VERT将在摩洛哥、突尼斯和阿尔及利亚地区研发和销售MBII的两款产品
KOF 宣布公司的办公场地和工厂未受昨天的地震造成架构破坏
DAR 宣布荷兰Redac大的工厂遭遇火灾，预计将对三季度折旧摊销息税前利润造成450万美元减记
ATGE 宣布旗下加勒比医学院受飓风影响将临时转移教学地点
BDL 公布厄玛飓风对公司运营影响，预计不会出现超出保险偿付额度的损失
DRH 公布二季度公司财务数据受厄玛飓风影响的详情，同时公司正积极跟进玛利亚飓风的进展，同时预计将在三季度财报公布17年度财务指引
ELS 公布公司在佛罗里达州的资产收到厄玛飓风影响的最新评估数据，同时重申17年度财务指引
OHI 公布哈维飓风和厄玛飓风都公司运营影响详情
RESI 公布公司资产受厄玛飓风影响的详情，截至目前对公司持有的资产造成有限影响
RYAM 宣布预计厄玛飓风对公司形式息税折旧摊销前利润将计入900万美元的减计，净收入计入600万美元的减计

【增发新闻】
CEI 宣布与公司股东达成不具约束力的投资意向书，快速为公司提供增资资本
VII 公布早前披露配股详情，9月22日前等级的股东将可以持有的每股流通股获得以每股$0.40的价格购入1股流通股的配股
BPL 宣布以2.1亿美元的价格出售公司有限合伙股份，成交价格较协议价格打9.9折，预计增发将显著改善公司对资本增长的需求，公司将在2018年中之前不需要再进行赠券增发
XLRN 申请混合证券暂搁发行
BBU 宣布以每股$30.00的价格包销融资增发667万股有限合伙股份，总募集资本约2亿美元
DSKE 宣布由献售股东以每股$12.00的价格超额增发529.2万股流通股，原发行规模为400万股
FWONK 宣布由献售股东以每股$37.40的价格公开承销增发1769.7万股流通股
IOVA 宣布公开承销增发5千万美元流通股
NBRV 宣布以每股$8.50的价格增发941.1万股普通股
NWBO 宣布以每股$0.20的价格增发875万股流通股
XLRN 宣布增发1.5亿美元流通股
GLAD 宣布发行180万股6.00%的2024系列定期优先股，每股价格$25.00
ETP 宣布发行两系列总计22.5亿美元优先票据，其中7.5亿美元4.00%的优先票据，2027年到期，15亿美元5.40%的优先票据，2047年到期
HEP 宣布发行1亿美元优先票据，2024年到期，发行价格为票面价格的103.25%
GOGO 宣布私人配售发行1亿美元12.500%的优先担保票据，2022年到期
IX 宣布发行200亿韩元的2.294%未担保票据，2020年到期
MXWL 宣布私人配售发行5千万美元优先可转换票据，2022年到期
MTOR 宣布发行3亿美元3.25%的优先可转换票据，2037年到期
NDAQ 宣布发行5亿美元浮动利率优先票据，2019年到期，票据利率为三个月美元LIBOR加上年化0.39%的利率
VAC 宣布私人配售发行2亿美元优先可转换票据，2022年到期

【盘前并购新闻】
HK 宣布以约1.1亿美元的价格向私企出售公司在Williston盆地地区的未运营资产
ANTM 宣布收购医保医药服务网络公司HealthSun，收购细节未披露
HMY 宣布收到Van Eck Associate公司的正式通知，收购HMY的普通股股权
WTTR 宣布将于Rockwater的并购截止时间由原11月1日推迟至12月31日
DHI/FOR 公布双方并购的选举截止时间为9月27日，FOR将在10月3日举行特殊股东大会对双方并购进行投票
GOLD 宣布收购Crucero金矿项目的100%开采权
SBRA 宣布收购Enlivant管理的183处工具社区资产的49%股权

【其他个股新闻】
FDX 联邦快递最新财季利润和收入均不及预期，此外，鉴于网络袭击以及飓风Harvey的影响，联邦快递还下调了2018年盈利指引
ADBE Adobe最新财季利润和收入均好于预期，但给出的前景展望并不乐观
BBBY 3B家居大幅下调了全年业绩指引，与此同时其盈利连续第二个季度不及预期，同店销售额同样逊于预期
WMT 沃尔玛宣布今年的假日购物季当前员工将可以选择进行额外加班，以往这些额外的工作都是由临时招聘的假期工完成的
AMZN 亚马逊正在研发首款可穿戴设备“智能眼镜”，该眼镜将能够和亚马逊的人工语音助手Alexa进行交互
LB 投行Cowen & Co下调了维多利亚的秘密母公司L Brands的评级，称零售运动内衣市场面临新的竞争
PFE 摩根士丹利将辉瑞制药评级由和大盘持平上调至超配，称投资者低估了辉瑞的乳腺癌药物以及并购机会所带来的全球增长前景，此外美国税改也提供了额外机会
GOOGL 媒体称HTC将于周四召会议，涉及谷歌收购。一位知情人士表示，谷歌将收购部分“硬件工程资产”，而HTC将保留其品牌
WDC 东芝将以2万亿日元的价格向贝恩资本牵头的财团出售芯片业务，预计交易在3月31日前完成。东芝称，尽管面临来自西部数据的法律威胁，但仍可以推进芯片业务出售

【日程】
数据讲话日程
19:00 9月15日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比-9.7% 现值 前值9.90%
22:00 8月成屋销售总数年化 预期546.00万 前值544.00万
22:30 9月15日当周EIA原油库存 前值588.80万桶
2:00 美联储FOMC公布利率决议和政策声明
2:30 美联储主席耶伦召开新闻发布会

财报日程
9月19日盘后
AIR ADBE ALOG BBBY CPRT FDX
9月20日盘前
GIS
9月20日盘后
MLHR
9月21日盘前
MANU SCHL

拆股日程
无

除息日程
ACSF AINV BANX GBCI GTY HCAP IGR LTC LVS MAIN SABR SLRC SNV TSS VAC

IPO日程
纳斯达克
CELC 承销股数200万股 超额增发240万股 定价区间$8.00-$10.00 定价$9.50
简介:CELC是一家商业诊断测试公司，主要研发癌症诊断检测技术
KRYS 承销股数300万股 超额发行396万股 定价区间$9.00-$11.00 定价$10.00
简介:KRYS是一家研发销售皮肤疾病疗法的生物科技公司
ZLAB 承销股数590万股 超额增发800万股 定价区间$16.00-$18.00
简介:ZLAB是一家研发治疗肿瘤和自免疫疾病的中国生物制药公司

纽约
BSTI 承销股数6210万股 实际发行4500万股 定价区间$13.00-$15.00 定价$10.00
简介:智能供应链中国供应商百世公司
DESP 承销股数1280万股 实际发行1277万股 定价区间$23.00-$26.00 定价$26.00
简介:拉美州大型在线旅游网站公司Despegar.com