美股2017年9月19日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
OA 防务巨头诺斯罗普格鲁曼以92亿美元的现金外加债务方式收购了航空航天公司Orbital ATK，折合每股价格为134.5美元，相比于上周五收盘价溢价22%
BA 美国对WTO的一项裁决提出上诉，WTO此前称，美国没有取消对波音公司的税收减免，对其进行了不公平的支持
CAT 瑞银将卡特彼勒评级由中性上调至买入，目标股价由116美元上调至140美元，称新的证据表明卡特彼勒的盈利上升周期即将到来，股价有更多的上涨空间
MS 黑石集团聘请摩根史丹利出售其持有的德国徕卡公司45%的股份
MAT 玩具零售商反斗城很可能会在假日购物季到来之前申请破产，玩具制造商美泰公司股价因此承压

科技医药股新闻
AMZN 亚马逊周一宣布旗下云服务器托管服务EC2下月开始按秒收费。这是亚马逊云服务问世以来的重大收费调整，被解读为打价格战抢市场
NVDA 美银美林将英伟达目标股价由185美元上调至210美元，称预计英伟达下半年的云项目支出将会同比增长31%，从而不断扩大在数万亿美元的医疗保健AI市场的影响力
NFLX Moffettnathanson将奈飞目标股价上调4美元至140美元
COHU 投行Needham将半导体公司Cohu评级上调至买入，称预计Cohu 2018年的增速将会显著超出预期
ITRI/SSNI Itron科技公司将以8.3亿美元的价格收购智能电网解决方案供应商Silver Spring Networks，以扩大智慧城市及智能电网市场份额
GOOGL 谷歌向欧盟委员会提议通过竞价方式显示竞争对手的购物网页，以达成欧盟反垄断罚单中的要求
NBRV 制药公司Nabriva Therapeutics旗下社区获得性细菌性肺炎(CABP)治疗用抗生素lefamulin成功完成了后期实验
PTIE 制药公司Pain Therapeutics宣布获得了国家药物滥用研究所220万美元的奖励以用于严重疼痛药物FENROCK的研发
DMTX Ultragenyx将以5.5美元/股的价格收购制药公司Dimension Therapeutics
TEVA 梯瓦制药宣布以13.8亿美元的价格出售全球女性健康部门资产

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:SCS
新闻影响:
NBRV 宣布公开成效增发8千万美元普通股
REXX 公布Moraine东部地区资产运营详情，维持早前做出的三季度产量指引和17年整年产量增长率指引
DRNA Bain资本生命科学基金披露增持主动股权比例，由原25.4%增持至26.4%
NOMD Elloitt Associates披露被动股权比例达5.7%
JONE 公司股东Fir Tree Parterns要求JONE寻求最大化股东权益的战略目标计划
KTOS 宣布在卡罗拉多部署全球首辆自动驾驶公路实时支援车辆
ACIA MKM Partners给予ACIA买入评级，目标价格$64
SINA 据华尔街日报报道，新浪股东Aresteia(上季度末持股约230万股)要求公司出售持有的公司或微博股份
HLF 宣布延长对公司流通股要约收购的期限，由原9月15日延长至10月5日
MGM Senator投资集团披露增持被动股权比例，由原1.3%增持至5.57%

盘后下跌股票
新闻影响:
FOMX 高管和顾问达成10b5-1个人股份效益协议
MUX 宣布进行4050万美元的报销融资，其中包括1800万股流通股和权证构成的股份，权证行权将以每股$2.25的价格购入900万股流通股
SUPN 公布SPN-810第一个临床第三阶段实验初步分析结果，同时宣布将终止SPN-810的低剂量试验
BECN 宣布发行3亿美元流通股，同时申请流通股搁架式增发
AMC 受出售持有的NCMI股份新闻持续影响
BEAT 董事会决定投出建议投票，建议股东支持提高高层管理薪资
EFX 据彭博新闻薄袄，EFX在近期的大规模数据泄露事件前就已经出现了数据泄露
WB Aristeia资本确认向新浪提名两名董事会成员，寻求要求SINA出售持有的SINA或WB股份
HAS 受Toys R Us(玩具反斗城)可能破产的新闻持续影响

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
NBRV +7%, SCS +5.6%, REXX +5.5%, DRNA +5%, AZO +2.9%,NOMD +2.8%, SINA +1.7%, KTOS +1.7%, ACIA +1.4%, JONE+1.4%, AMC +0.9%, M +0.6%, SGMS +0.5%, MGM +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
MDWD -13.2%, FOMX -11.6%, MUX -9.1%, SUPN -5.5%, BECN-4.7%, EFX -2.5%, PAA -1.3%, BEAT -1.3%, FRSH -1.1%,GPMT -1%, HAS -0.9%, WB -0.8%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
SCS AZO
并购新闻影响:
ROBE POST宣布以每股$77.00的价格收购BOBE
RAD 确认在经过对并购协议和相关资产购买协议的重申后，公司与WBA的并购获得监管通过
JONE 公司股东Fir Tree Parterns要求JONE寻求最大化股东权益的战略目标计划
其他新闻
STAF 宣布对资产负债表进行再融资，同时宣布完成两项收购
PRQR 宣布QR-313用于治疗表皮松懈症获得FDA孤儿药地位认证
REXX 公布Moraine东部地区资产运营详情，维持早前做出的三季度产量指引和17年整年产量增长率指引
DRNA Bain资本生命科学基金披露增持主动股权比例，由原25.4%增持至26.4%
NBRV 宣布公开成效增发8千万美元普通股
UBNT 宣布新增1亿美元回购项目，同时公布一季度财务指引，同时重申18财年展望数据
NOMD Elloitt Associates披露被动股权比例达5.7%
KTOS 宣布在卡罗拉多部署全球首辆自动驾驶公路实时支援车辆
SINA 据华尔街日报报道，新浪股东Aresteia(上季度末持股约230万股)要求公司出售持有的公司或微博股份
FOLD 宣布公司口服药migalastat获得FDA加速认证地位
M 宣布计划在年底的节日假期聘用约8万临时工
评级上调影响:
MRTX QDEL KORS GPS ACIA MLCO NTAP AAPL

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
APOG
并购新闻影响:
SNCR Siris资本集团重申主动股权比例达12.93%，同时对公司表明不再有意进行对公司的全现金交易收购，因此早前在6月22日提交的意向书也作废
其他新闻
FOMX 高管和顾问达成10b5-1个人股份效益协议
MDWD 宣布以每股$5.00的价格公开增发440万股普通股
MUX 宣布进行4050万美元的包销融资，其中包括1800万股流通股和权证构成的股份，权证行权将以每股$2.25的价格购入900万股流通股
SUPN 公布SPN-810第一个临床第三阶段实验初步分析结果，同时宣布将终止SPN-810的低剂量试验
BECN 宣布发行3亿美元流通股，同时申请流通股搁架式增发
HAS 玩具反斗城正式提起破产法十一章破产保护
EFX 据彭博新闻报道，EFX在近期的大规模数据泄露事件前就已经出现了数据泄露
PAA VLO和PAA共同宣布达成共识，将早前VLO子公司对PAA的两处石化存储和分装终端的收购协议终止，随后加州总检察官对该并购案进展发表了评论
BEAT 董事会决定投出建议投票，建议股东支持提高高层管理薪资
FRSH 宣布将现任CFO任命为COO，立即生效，同时CFO将任职至适合的人选继任该职位
评级下调影响:
UAA DMTX NKE TSLA

【经济数据】
美国二季度经常帐 -1231亿美元，预期 -1160亿美元，前值由 -1168亿美元修正为 -1135亿美元

美国8月营建许可 130万，预期 122万，前值由 122.3万修正为 123万
美国8月营建许可环比 5.7%，预期 -0.8%，前值由 -4.1%修正为 -3.5%

美国8月进口价格指数环比 0.6%，预期 0.4%，前值 0.1%修正为-0.1%
美国8月进口价格指数(除汽油)环比 0.3%，预期 0.2%，前值 0.0%修正为-0.1%
美国8月进口价格指数同比 2.1%，预期 2.2%，前值 1.5%修正为1.2%
美国8月新屋开工 118万，预期 117.4万，前值由 115.5万修正为 119万
美国8月新屋开工环比 -0.8%，预期 1.7%，前值由 -4.8%修正为 -2.2%

【媒体头条】
据彭博新闻报道，中国政府可能考虑允许汽车制造商在自贸区设立全资电动车业务，受影响个股包括:F KNDI TSLA VLKAY
据数字时代报道，中国智能手机厂商开始全面在推出全屏手机，受影响个股:AAPL SSNLF
HUN 据路透社报道，在对HUN与Clariant的并购条款进行细致了解后，包括Corvex&40 North在内的财团入股持有Clariant股份15.1%
PX 据路透社报道，PX持股4.8%的股东Norges银行投资管理声明支持公司与Linde公司的并购
CBS/FOXA 据路透社报道，文章详细分析Then Network的债权人同意买断CBS的股份，这一决定与之前和FOXA达成的协议相冲突
WMT 据Yicai全球报道，沃尔玛参与竞买乐天集团在中国的超市业务
BABA/BSTI 据彭博新闻报道，BABA计划对BSTI缩小规模的IPO计划进行1亿美元投资

【公司披露内容】
ROSG 宣布召集进行特殊股东大会，将休会至9月25日
HLF 宣布延长对公司流通股要约收购的期限，由原9月15日延长至10月5日
NE Firefly Value Partners增持被动股权比例，由原4.1%增持至5%
ORPN 宣布昨天股东投票通过了将公司股本进行5股合1股的反向拆股操作，生效日期尚未公布
EVHC 宣布进行2.5亿美元的回购计划，同时宣布管理人事变动，任命新CFO和COO
CMS 宣布将在9月25日举行的投资人会议上公布业务和财务展望详情
INSE 宣布纳斯达克确定INSE合规挂牌，终止早前的不合规挂牌资质项目
TEX 高管披露于9月15日出售超过1.5万股
MGA 宣布达成协议对6亿英镑的优先未担保票据的搁架式发行进行担保
SANM 宣布董事会通过新一轮2亿美元的回购项目，目前的回购项目仍有5300万美元回购规模
NOMD Elloitt Associates披露被动股权比例达5.7%
KKR ValueAct资本管理披露增持主动股权比例，由原7.5%增持至8.9%
VBLT Thai Lee家族基金信托增持主动股权比例，由原18%增持至19.6%
MGM Senator投资集团披露增持被动股权比例，由原1.3%增持至5.57%
DRNA Bain资本生命科学基金披露增持主动股权比例，由原25.4%增持至26.4%
NXST Park West资产管理增持被动股权比例，由原3.2%增持至5.2%
EDIT Polaris风投披露减持主动股权比例，由原6.8%减持至4.3%
PNK 董事会主席兼CEO披露于9月14日以$18.80-$19.00的价格购入2.16万股公司股票
ALR/ABT ALR宣布在ABT完成对ALR的收购后决定退市在纽交所挂牌交易的B类可转换永久优先股
UBNT 宣布新增1亿美元回购项目，同时公布一季度财务指引，同时重申18财年展望数据
VRS Mudrick资本管理重申持股达522万股，约为15.3%，并将持股由被动转为主动
SNCR Siris资本集团重申主动股权比例达12.93%，同时对公司表明不再有意进行对公司的全现金交易收购，因此早前在6月22日提交的意向书也作废
PRPO Mark Rimer增持主动股权比例，由原17.94%增持至20%
MZOR Migdal保险金融控股披露被动股权比例达4.92%

【医药股新闻】
OPHT 宣布进行Zimura治疗与年纪相关的黄斑变性机器AMD干性干扰治疗的临床第二阶段2a试验
MNOV 宣布MN-166用于治疗甲基苯丙胺依赖的临床第二阶段试验招募完成
ZYME/MRK ZYME宣布与MRK达成协议将推进旗下双特异候选药进入临床前研究
INVA/GSK INVA和GSK共同宣布三种药物一次吸入的疗法(fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol)的品牌药Trelegy Ellipta获得FDA认证通过
JNP 宣布裁员8%，主要裁员新产品研发部门，同时宣布CMO辞职
SUPN 公布SPN-810第一个临床第三阶段实验初步分析结果，同时宣布将终止SPN-810的低剂量试验

【个股运营】
HAS 玩具反斗城正式提起破产法十一章破产保护
EFX 据彭博新闻报道，EFX在近期的大规模数据泄露事件前就已经出现了数据泄露
KGC 公布Round Mountain地区矿区的储量和资源评估结果
SKYS 公司律师公布对前任CEO的调查结果，经过调查初步结论是该CEO未经董事会或审计委员会许可对某些交易进行了批准
GSS 公布Wassa地下金矿的初步实验性钻探高质量B钻口的初步开采报告
DPW 宣布对公司进行重组，同时将公司名称改为DPW控股
DNN 宣布完成在WaterBury Lake的夏季钻探项目，5处钻井产出高质量交叉矿产
CHU 公布8月运营数据，新增用户环比增长1%
BHGE 宣布与Yokogawa电力子全资子公司KBC达成优先合作伙伴关系，共同为油气产业提供处理模拟、资产效率管理和与运营软件方案服务
MET 宣布旗下香港公司将糖尿病患者纳入公司的Health-is-Wealth医疗计划
TWLO 宣布旗下工作室授信公司加快其客户交互系统的研发
I 宣布与UHP网络公司共同推出宽带数据解决方案Intelsat EpicNG服务，同时I宣布与中东非地区电信服务商Etisalat UAE达成协议扩大I的产品在该地区的部署范围
SAP 宣布退出新一代ERP机器学习及预测分析套装
SAND 宣布与Metanor资源公司达成Bachelor lake金矿流协议的条款修订
POR 宣布与事业委员会成员达成协议，就利率案相关的问题达成和解，但仍余留一项分歧
POT 公布在TFI国际肥料会议上的展示内容，预计今年剩余时间碳酸钾的需求仍强劲
GPMT 公布三季度最新运营数据，预计付dog利率商业房贷总额超过5亿美元，同时宣布发布每股$0.32的季度分红
TACO 宣布达成协议将在未来六年在Athens、佐治亚地区新开张5家Del Taco门店，首家门店将在2019年开业
CTT 宣布经一线管理经理的初步检测报告，公司未受厄玛飓风造成重大损失和影响，但做出具体受灾损失的估算仍尚早
WPX 宣布将立即新建一处地区原油运输管线
UPL 公布运营和财务最新数据
VNTR 宣布作为总价9千万美元的业务改进中的一环，将在今年莫关闭两处工厂，整体业务改进计划将在21018年年末完成
M 宣布计划在年底的节日假期聘用约8万临时工
FDX 宣布将自2018年1月1日起上调快递费用
MXRT 宣布公司位于佛罗里达州的公寓项目目前仍维持稳定的入住率，同时未收到飓风严重影响
CPT 公布公司受厄玛飓风影响应计入约200-250万美元开支
JNP 宣布裁员8%，主要裁员新产品研发部门，同时宣布CMO辞职
REXX 公布Moraine东部地区资产运营详情，维持早前做出的三季度产量指引和17年整年产量增长率指引
KTOS 宣布在卡罗拉多部署全球首辆自动驾驶公路实时支持车辆
DIS/ATUS 据彭博新闻呢报道，迪士尼尝试与ATUS协商将两项高校橄榄球渠道纳入最新资费协商的内容中

【增发新闻】
TRC 宣布对股东进行配股，经登记后的股东每股可购入0.20股流通股
AMTD 申请由献售股东增发流通股，增发与对Scottrade的收购有关
HLS 申请混合证券暂搁发行
YGYI 申请由献售股东增发416.7万股流通股
ALDX 宣布以每股$7.25公开承销增发345万股流通股
BECN 宣布发行3亿美元流通股，同时申请流通股搁架式增发
NBRV 宣布公开成效增发8千万美元普通股
MDWD 宣布以每股$5.00的价格公开增发440万股普通股
MUX 宣布进行4050万美元的包销融资，其中包括1800万股流通股和权证构成的股份，权证行权将以每股$2.25的价格购入900万股流通股
QURE 宣布与Leerink资本达成证券销售协议，将增发最高500万股普通股
ALLE 宣布发行8亿美元优先票据，其中4亿美元3.200%的优先票据，2024年到期，4亿美元3.550%优先票据，2027年到期
BG 宣布公开发行4亿美元3.00%的优先票据，2022年到期，6亿美元3.75%的优先票据，2027年到期
EXPE 宣布发行10亿美元3.800%的优先未担保票据，2028年到期
KCAP 宣布发行1780万美元6.125%票据，2022年到期
PBR 宣布发行10亿美元5.299%票据，2025年到期
QSR 宣布超额发行15亿美元5.0%的次级优先担保票据，2025年到期，原发行规模为13亿美元
SBGL 宣布发行4.5亿美元优先未担保可转换债券，2023年到期

【盘前并购新闻】
KGC Integra Resources公司披露将以750万加元现金和9.9%的Integra公司股本的价格收购KGC旗下全资子公司DeLamar金银项目
SNCR Siris资本集团重申主动股权比例达12.93%，同时对公司表明不再有意进行对公司的全现金交易收购，因此早前在6月22日提交的意向书也作废
STAF 宣布对资产负债表进行再融资，同时宣布完成两项收购
SRLP 宣布收购Coen能源公司，收购细节未披露
MON 拜尔预计与MON的并购将在2018年早些时候完成
RAD 确认在经过对并购协议和相关资产购买协议的重申后，公司与WBA的并购获得监管通过
BOBE/POST POST宣布以每股$77.00的价格收购BOBE
STX 宣布与腾讯签署战略合作谅解备忘录在信息技术方面达成合作
TOT 宣布收购法国能效公司GreenFlex，收购细节未披露
TOT 宣布与EREN RE签署协议，将加速公司清洁能源产能增长效率，根据协议，TOT将增资2.375亿欧元够用收购EREN RE的23%非直接股权
JONE 公司股东Fir Tree Parterns要求JONE寻求最大化股东权益的战略目标计划
SINA/WB 据华尔街日报报道，新浪股东Aresteia(上季度末持股约230万股)要求公司出售持有的公司或微博股份
IBP 宣布收购Astro Insulation公司，收购将增加IBP收购后十二个月营收700万美元
SGMS 宣布通过并购重新进入英伟达公司
VLO/PAA VLO和PAA共同宣布达成共识，将早前VLO子公司对PAA的两处石化存储和分装终端的收购协议终止，随后加州总检察官对该并购案进展发表了评论
AMTD 宣布完成对Scottrade金融服务公司和TD银行集团的收购
PRA 宣布旗下Eastern Alliance保险公司达成最终协议收购Great Falls保险公司的职工养老金业务续约权
INTC 宣布对AI Ecosystem进行10亿美元的投资
SEB 宣布与Groupe Mimran达成谅解备忘录，收购其磨粉类资产
SNPS 宣布收购产品制造初步阶段材料模型模拟工具供应商QuantumWise，收购细节未披露

【其他个股新闻】
EFX 信用报告机构Equifax承认在今年早些时候也发生了一起安全事件。9月7号Equifax发生了大规模客户信息泄漏事件，影响了1.43亿美国客户
TSLA 投行Jefferies首次覆盖特斯拉，给予其跑输大盘评级，目标价格280美元，称预计特斯拉的亏损将持续至2020年，在扩大业务规模方面仍然面临挑战
GPS 鉴于GAP关闭了200家“低品质”店面、颇具吸引力的估值以及供应链的改善，瑞士信贷将Gap评级由跑输大盘上调至中性，目标价格由23美元上调至30美元
AZO 汽车零配件经销商AutoZone最新财季利润和收入均好于预期
KORS 投行Oppenheimer将奢侈品牌经销商迈克高仕评级上调至跑赢大盘，目标价格由45美元上调至55美元，称迈克高仕的利润似乎已触底反弹
NKE 投行Susquehanna将耐克评级由买入下调至中性，称由于篮球类别表现不佳、库存过高等问题耐克在北美以及欧洲市场的业务正在恶化
KSS 柯尔百货称从10月份开始位于洛杉矶以及芝加哥的82家门店将为亚马逊客户提供免费的打包及配送服务

【日程】
数据讲话日程
20:30 8月新屋开工 预期117.40万 前值115.50万
20:30 8月营建许可 预期122.00万 前值122.30万
20:30 二季度经常账 预期-1150.00亿美元 前值-1168.00亿美元
20:30 8月进口价格指数环比 预期0.40% 前值0.10%
4:30 9月15日当周API原油库存 前值618万桶

财报日程
9月18日盘后
SCS
9月19日盘前
APOG AZO NEOG YGE

拆股日程
AROW 100股合3股
VGR 20股合1股

除息日程
ARKR BGH BHBK CPTA ERJ FNGN FSIC GAIN GLAD GLDI GOOD HRZN INF KAR LAND OEC PFLT PNNT RNP RPT RQI SLVO SNDR STX TIF TUP USOI UTF VGR WRB