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美股2017年9月1日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
CPB 鉴于颇具挑战性的市场环境，康宝浓汤季度利润和收入双双不及预期，给出的全年指引同样不及预期
SCVL 得益于销售收入的增长以及良好的支出控制，鞋类零售商Shoe Carnival公司季度利润和收入均好于预期，并表示已经做好了充分准备以迎接开学季的到来
WFC 富国银行虚假账户的估计数字提升67%至350万个。去年富国银行被曝未经客户同意，在过去多年秘密开设200多万个账户，这些虚假账户被用来收取费用，使富国银行员工得以提升销售业绩和多赚奖金
GE 通用电气新任CEO John Flannery正计划进行大规模裁员以削减成本、提高利润
EXPE 在线旅游服务公司Expedia任命首席财务官接替前往Uber担任CEO的Khosrowshahi为公司新一任主席和CEO
TIF SEC文件显示，蒂芙尼董事Francesco Trapani于8月28-29号间购入了48936股公司股票

科技医药股新闻
AAPL 苹果正式发出9月12号新品发布会邀请函，称将于美国西部时间9月12日上午10点，在公司新园区Apple Park的史蒂夫·乔布斯剧场举办发布会
WDC 西部数据及其合作伙伴仍在努力达成收购东芝存储芯片部门的交易，东芝称目前正在和三方潜在买家进行谈判，分别是西部数据财团、贝恩资本财团和富士康财团
SNAP 投行Wedbush给予Snap中性评级，目标股价12美元
SMTC 由于中国市场增速疲软，先科电子公司预计三季度净销售收入将不及预期
TEVA FDA批准了梯瓦制药旗下的迟发性运动障碍症治疗药物Austedo
STDY FDA拒绝了制药公司SteadyMed肺动脉高压（PAH）治疗药物Trevyent的上市许可申请
AKCA 制药公司Akcea Therapeutics向FDA递交了家族性乳糜微血症综合征（FCS）治疗药物volanesorsen的上市许可申请
BLUE 在FDA批准诺华的基因疗法后，BMO Capital Markets将制药公司Bluebird目标股价由108美元上调至134美元

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:NTNX PANW
新闻影响:
APVO 宣布签署协议将以最高7450万美元的价格出售商用超免疫类产品，出售将明显增加公司的研发策略所需资金
IOVA 宣布旗下TIL技术细胞疗法药物LN-144用于治疗晚期淋巴瘤获得FDA加速认证地位
THC 宣布进行董事会成员变更进程，同时进行股东权益计划以维持正常运营亏损水平
ETP 宣布美国联邦能源管理委员会通过了将Rover管线第一期1A工程投入使用，从8月31日开始自Cadiz地区向Defiance地区的天然气供气
KTOS 宣布获得总价约220万美元的最新高效无人机能源及服务合同
AJRD 宣布将支持BA近期获得的美国空军地面威慑战略项目的技术催化和风险降低合同
GE 据Charles Gasparino报道Trian的Nelson Peltz寻求加入GE董事会
NKE/UA 受LULU财报影响
RGC 宣布进行新一轮5千万美元回购
部分网络安全股受PANW财报影响盘后上涨:
FEYE VMW CYBR

盘后下跌股票
财报财测影响:
TECD AMBA COO OXM
新闻影响:
MGNX MGNX宣布终止与JNJ旗下部门Janssen达成的有关duvortuxizumab的合作和专利学科协议，MGNX早前进行的临床第一阶段实验研究招募工作暂停，Janssen预计将在2018年进行药物的首次人体临床试验
PGNX 宣布AZEDRA产品的临床研究表明药物表现在包括肿瘤生物指标反应、放射影响肿瘤反应和整体存活率等多项临床试验终点指标上表现持有有意义的效果

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
APVO +106.8%, IOVA +16.5%, NTNX +9.1%, PANW +7%, AVIR+4.3%, THC +2.8%, CAAS +1.5%, ETP +1.1%, FEYE +0.9%,AJRD +0.9%, VMW +0.7%, NKE +0.6%, CYBR +0.6%, UA+0.5%, RGC +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
TECD -18.9%, AMBA -10.5%, MGNX -8.5%, CHKP -3.3%,PGNX -1.9%, COO -1.9%, OXM -1.4%, DRYS -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
PANW NTNX LULU AVIR
并购新闻影响:
CAAS 宣布收到提价调整后的每股$5.45的私有化收购意向
ACOR 宣布董事会通过采纳毒药丸计划应对近期公司流通股全被大量买入的局面，阻止公司被收购
其他新闻
APVO 宣布与MorphoSys终止合作研发和销售MOR209/ES414的协议，协议终止后APVO降火新货的药物的全球专利权，根据药物临床第一阶段实验初步数据表明药物显著的降低抗药性抗体浓度
IOVA 宣布将在欧洲肿瘤内科学会年会上发表使用TIL技术治疗淋巴瘤的临床试验摘要数据
DRYS 宣布进行早前披露的股权增发
THC 宣布进行董事会成员变更进程，同时进行股东权益计划以维持正常运营亏损水平
BGNE 宣布完成与CELG在肿瘤医学项目达成的战略合作项目，根据双方协议，BGNE收购CELG在中国的商业运营部门，收购已完成
NKE 受LULU财报影响
ETP 宣布美国联邦能源管理委员会通过了将Rover管线第一期1A工程投入使用，从8月31日开始自Cadiz地区向Defiance地区的天然气供气

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
TECD AMBA COO
其他新闻
MGNX MGNX宣布终止与JNJ旗下部门Janssen达成的有关duvortuxizumab的合作和专利学科协议，MGNX早前进行的临床第一阶段实验研究招募工作暂停，Janssen预计将在2018年进行药物的首次人体临床试验
PGNX 宣布AZEDRA产品的临床研究表明药物表现在包括肿瘤生物指标反应、放射影响肿瘤反应和整体存活率等多项临床试验终点指标上表现持有有意义的效果

【媒体头条】
AMZN 据华尔街日报报道，亚马逊计划在今年在加拿大推出Prime Mow会员服务
TSLA 据路透社报道，美国劳工局计划对TSLA提起诉讼
AAPL 据FT报道，苹果将足下好莱坞的工作室投产自制内容，受影响个股NFLX

【股指】
DWDP/DD DD和DOW并购后的新公司将以DWDP的代码在9月1日挂牌交易，取代DD成为道琼斯工业指数成分股
AMZN 将成为标普全球100指数成分股，于9月1日生效

【公司披露内容】
IVTY Discovery Group披露主动股权比例达6%
SBH 宣布董事会通过新一轮截至2021财年的最高10亿美元的回购项目
MKSI 宣布提前偿还7500万美元定期贷款
ASC 宣布公司将继续进行早前提出的回购计划
CHRS Temasek控股披露被动股权比例达11.32%
JNPR 宣布董事会通过了控股权变更协议
RGC 宣布进行新一轮5千万美元回购
ACOR Scopia资本增持主动股权比例，由原16.5%增持至18.2%
TRN ValueAct资本披露于8月29-31日购入25万股TRN股票，总价约700万美元
BKD 宣布通过房利美的DUS项目达成9.75亿美元信贷
ITUB 宣布根据近期通过假话决定终止现有回购项目
GBTC 香橼的Andrew Left在昨天的CNBC节目上讨论公司对GBTC发布审慎评价的详情
LAYN 宣布将财报公布时间由9uye8日盘后推迟至9月11日盘后，推迟因公司需评估Harvey飓风对公司运营影响
FWP 宣布董事会计划通过向股东返还9.177亿欧元的计划进行减资
DRYS 宣布进行早前披露的股权增发
THC 宣布进行董事会成员变更进程，同时进行股东权益计划以维持正常运营亏损水平

【医药股新闻】
ACOR 宣布董事会通过采纳毒药丸计划应对近期公司流通股全被大量买入的局面，阻止公司被收购
AZN/GSK 宣布英国国家卫生与临床技术优化研究所认为GSK的乳腺癌药fulvestrant表现并不具有明确的性价比
APVO 宣布签署协议将以最高7450万美元的价格出售商用超免疫类产品，出售将明显增加公司的研发策略所需资金
APVO 宣布与MorphoSys终止合作研发和销售MOR209/ES414的协议，协议终止后APVO降火新货的药物的全球专利权，根据药物临床第一阶段实验初步数据表明药物显著的降低抗药性抗体浓度
IOVA 宣布旗下TIL技术细胞疗法药物LN-144用于治疗晚期淋巴瘤获得FDA加速认证地位
MGNX/JNJ MGNX宣布终止与JNJ旗下部门Janssen达成的有关duvortuxizumab的合作和专利学科协议，MGNX早前进行的临床第一阶段实验研究招募工作暂停，Janssen预计将在2018年进行药物的首次人体临床试验
IOVA 宣布将在欧洲肿瘤内科学会年会上发表使用TIL技术治疗淋巴瘤的临床试验摘要数据
PGNX 宣布AZEDRA产品的临床研究表明药物表现在包括肿瘤生物指标反应、放射影响肿瘤反应和整体存活率等多项临床试验终点指标上表现持有有意义的效果
BGNE 宣布完成与CELG在肿瘤医学项目达成的战略合作项目，根据双方协议，BGNE收购CELG在中国的商业运营部门，收购已完成
APEN 宣布在第二十二届国际肥胖和代谢障碍手术联合会上公布LAP-BAND系统追踪20年的临床试验结果
SGMO 宣布发表使用锌指核酸酶进行T细胞基因组变异技术的临床前数据
AMGN 宣布欧盟监管部门批准Minpara上市用于儿科超过三岁儿童的晚期肾脏疾病的继发性甲状旁腺机能亢进

【个股运营】
澳门博彩监管部门公布8月博彩业营收，同比增长20.4%，受影响个股包括:WYNN LVS MLCO MGM
C 宣布在香港推出支付积分业务
AER 宣布向香港航空交付新的空客A350-900客机，这是双方合约四架飞机中的第一架，第二架将在11月交付
QCOM 宣布旗下子公司推出5代PC基础直通Qualcomm9150 C-V2X芯片组
IPAS 宣布将为德国移动通信-迪比特公司提供全球Wi-Fi服务
CTRE 公布德州地区资产受Harvey飓风影响评估结果
HCP 公布公司运营受Harvey飓风影响评估结果，未受到显著影响
EXR 宣布Houston地区的30处租赁资产今天恢复运作
TS 宣布公司德州南部资产未受Harvey飓风造成显著损坏
KTOS 宣布获得总价约220万美元的最新高效无人机能源及服务合同
AJRD 宣布将支持BA近期获得的美国空军地面威慑战略项目的技术催化和风险降低合同
AVA 公布2017年综合资源规划，预计2026年充分满足需求
DCT 宣布工期下Houston地区的运营未受Harvey飓风影响显著影响，目前持续运营中
NVEE 宣布获得亚马逊位于迈阿密附近地区的仓库的岩土工程设计和基础设计服务合同，该仓库预计在2018年投入使用
AZMN 据华尔街日报报道，亚马逊将扩大在加拿大提供的Prime会员服务内容，新的会员服务将包括Prime Now服务
TIER 宣布旗下位于Houston地区物业受到上周Harvey飓风引发的水害影响，TIER预计计入相关损失
DXPE 宣布旗下部门未受到Harvey飓风及其引起洪水的严重影响
COL 宣布获得美国局方后勤部总价最高1.086亿美元的合同
OSK 宣布获得美国军方总价1.7757亿美元合同
BA 宣布获得美国军方总价2.02亿美元合同
OA 宣布获得美国军方总价1.568亿美元合同
LMT 宣布获得美国军方总价3.03亿美元合同
OLN 宣布因物流因素影响旗下工厂开始减产
ETP 宣布美国联邦能源管理委员会通过了将Rover管线第一期1A工程投入使用，从8月31日开始自Cadiz地区向Defiance地区的天然气供气
EPE 宣布公司Eagle Ford地区资产未受Harvey飓风影响
AVA 宣布向华盛顿公共事业委员会提交最新的定价调整计划，如果计划获得通过将从11月1日起上调公司提供的天然气和电力费率标准
REG 宣布公司位于Houston的购物中心未受到Harvey飓风显著影响
NEM 披露Tanami开采项目扩展项目产量达到商业销售要求
HTA 公布截至昨天公司Houston地区运营仅轻微受到Harvey飓风影响

【增发新闻】
CM 根据7月7日达成的证券销售协议，申请由献售股东增发79.1万股流通股
CYAD 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
GILD 申请混合证券暂搁发行
MGLN 申请债券暂搁发行
IPAS 申请2千万美元混合证券暂搁发行

【盘前并购新闻】
ACOR 宣布董事会通过采纳毒药丸计划应对近期公司流通股全被大量买入的局面，阻止公司被收购
MPC/MPLX MPC宣布完成以总价10.5亿美元的价格向MPLX出售旗下持有的额部分管线和仓储设备的合资股份
MIDD 宣布收购商业厨房设计制造设备供应商QualServ Solutions，收购详情未披露
AMRC 宣布将旗下Axis公共事业账单管理业务出售给BidEnergy的完成日期由原定的8月31日推迟至9月15日
RIO 宣布完成以26.9亿美元的价格拆分出售Coal&Allied工业公司，买家为Yancoal
KND 宣布完成以7亿美元出售公司的高级护理业务给BlueMountain合资公司的第一阶段交易
CIDM 宣布股东通过了Bison对公司的收购案，根据协议Bison将持有CIDM的多数控股权股份，并拥有董事会7名席位中的2名
JEC 宣布收购数据分析网络安全应用科技公司Blue Canopy，收购细节未披露
CHRW 宣布完成收购加拿大货运代理、报关业务和地面运输服务商Milgram&Co
HTZ 宣布与南美最大的租车公司Localiza达成战略合作伙伴
ELLI 宣布以1.28亿美元现金价格收购促销平台Velocify，收购详情将在三季度财报披露
AAP/IEP IEP宣布旗下Pep Boys收购AAP凤凰城的服务中心
JELD 宣布收购澳大利亚淋雨壁橱产品供应商Kolder Group，收购预计增加JELD 2018年调整后每股收益
CAAS 宣布收到提价调整后的每股$5.45的私有化收购意向
FISI 宣布收购纽约州Williamsville投资咨询公司Robshaw&Julian Associate，收购细节未披露
BGNE 宣布完成与CELG在肿瘤医学项目达成的战略合作项目，根据双方协议，BGNE收购CELG在中国的商业运营部门，收购已完成
AVIR 财报披露公司主动寻求增加股东权益的战略评估进程
SMG 宣布完成出售公司国际商业业务，出售收入将增加SMG本财年稀释后每股收益$0.15
JKHY 宣布收购佛罗里达周商业贷款承销在线审批技术公司Vanguard软件集团，收购细节未披露

【日程】
数据讲话日程
20:30 8月非农就业人口变动预期18.00万前值20.90万
20:30 8月失业率预期4.30% 前值4.30%
20:30 美国劳工部公布8月非农就业报告
21:45 8月Markit制造业PMI终值预期52.60 前值52.50
22:00 8月ISM制造业指数预期56.50 前值56.30
22:00 8月密歇根大学消费者信心指数终值预期97.30 前值97.60
22:00 7月营建支出环比预期0.50% 前值-1.30%
1:00 9月1日当周总钻井数前值949

财报日程
8月31日盘后
AMBA COO EFII LULU NTNX OXM PANW RH TECD

拆股日程
EGMCF 10股合1股

除息日程
AVT AVY CASS CSGS DXC EGOV FAM FHY FIV FORR FUN GBDC GES HAL HSNI IGD IID ITUB KSS LYB NPO OA ODFL PAHC RE SLB STRA SU TCAP WEBK

IPO日程
ZKIN 承销股数106.8万股定价$5.00