美股2017年8月31日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
BOBE 鲍勃·埃文斯农场公司季度利润符合预期，销售收入好于预期，同时上调了全年销售收入指引
AN 汽车经销商AutoNation公司宣布将股票回购规模提高2.5亿美元
HRB 税收服务公司H&R Block二季度亏损，符合预期，收入好于预期
BAC 巴菲特的伯克希尔哈撒韦行使认股权证购入了7亿股美国银行股票，从而成为该行第一大股东，行权价格为7.14美元，相比之下美国银行周二收盘价为23.46美元
OLED 德银给予OLED面板公司Universal Display买入评级，目标价格135美元，称受屏幕尺寸增大的市场趋势以及新产品的推出，OLED股价有进一步上涨的空间
GS 媒体报道称，高盛计划于下个月披露其债券交易部门的转型战略细节
MDLZ 巴菲特称卡夫亨氏不会收购亿滋国际

科技医药股新闻
AMZN 亚马逊和微软宣布了一项合作，该合作将会允许双方的人工智能—Alexa和Cortana—互相交流
ADI 得益于工业市场的强劲需求以及对Linear技术公司的收购，亚德诺半导体二季度业绩好于预期，同时给出了好于预期的三季度收入和盈利指引
OTIC 制药公司Otonomy称由于后期试验失败，决定停止开发慢性内耳疾病Meniere治疗药物的研发
MZOR 医疗设备生产商美敦力公司向以色列医疗机器人制造商Mazor Robotics投资了4000万美元，总投资额达到7200万美元
LLY/INCY 礼来制药和Incyte制药两家制药商将于明年一月底之前再次提交类风湿关节炎（RA）治疗药物baricitinib的上市许可申请
GILD FDA刚刚批准了诺华制药的CAR-T细胞疗法，而此前吉利德科学斥资119亿美元收购了CAR-T细胞疗法研发公司KITE
NVS 诺华制药的一项CAR-T细胞疗法 Kymriah? (CTL019)获得了FDA批准，这也是FDA批准的首个CAR-T细胞疗法，Kymriah用于治疗3到25岁的复发难治型B细胞急性淋巴细胞白血病，定价47.5万美元

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:SCVL CTRP WDAY
新闻影响:
APEN 宣布ORBERA365体重管理系统获得欧盟通过认证
OTIC 昨天受公布OTIVIDEX用于治疗美尼尔氏综合症的临床第三阶段实验结果，主要试验终点和次要试验终点的关键指标均未实现新闻影响股价下跌超过80%后回调
MOMO Goldman给予MOMO买入初始评级
AN 受公司回购新闻持续影响
VVUS VVUS宣布与RDY达成和解协议，解决了双方有关Qsymia的专利诉讼
YY Goldman给予YY买入初始评级
MRCY 宣布公司的防御系统设计中心获得航空AS9100标准认证
USG 近期新闻持续影响
GILD 近期新闻持续影响

盘后下跌股票
财报财测影响:DRYS(二季度计入大额亏损，同时宣布收到SEC的传票) SMTC BOX FIVE
新闻影响:
MVIS 宣布获得股东总价315万美元的投资，以每股$2.10的价格私人配售150万股无记名股票
Q 持股10%股东高管TPG Group披露根据股东协议出售超过377万股Q股票，同时披露将主动股权比例由原17.1%减持至15.3%

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
SCVL +17.2%, MEI +6.2%, APRI +5.7%, OTIC +4.9%, VVUS+4.4%, MOMO +4.1%, YY +2.8%, OTEX +2.8%, APEN +2.6%,AN +2%, PTEN +1.9%, YUME +1.7%, COST +1.2%, TD +1.2%,JD +1.1%, AZN +1%, MRCY +0.9%, EXPE +0.9%, PAHC +0.7%,LEJU +0.6%, TIF +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
DRYS -21.1%, SMTC -11.9%, GCO -11.4%, CIEN -7.8%, NQ-6%, BOX -4.8%, CPB -4.5%, CTRP -2.7%, ERIC -2.2%, DG-2.1%, GEF -1.2%, AMRN -0.6%, FIVE -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
LE SCVL MEI BVXV TD COST(同时公布八月同店销售数据) WDAY PAHC FRED(同时公布八月同店销售数据) LEJU
并购新闻影响:
BKS 传出并购传闻
YUME 据SkyNews报道，RhythmOne称接近达成协议以1.85亿美元的现金股票价格收购YUME
其他新闻
NXTD 宣布GRMN的新款智能手表vivoactive 3使用NXTD旗下FitPay的支付系统和技术
OTIC 昨天受公布OTIVIDEX用于治疗美尼尔氏综合症的临床第三阶段实验结果，主要试验终点和次要试验终点的关键指标均未实现新闻影响股价下跌超过80%后回调
APRI 宣布收到FDA通知，收到公司提交的Vitaros注册新药申请，并作出回应称材料完整，做出二级回应
VVUS VVUS宣布与RDY达成和解协议，解决了双方有关Qsymia的专利诉讼
OTEX 申请混合证券暂搁发行
APEN 宣布ORBERA365体重管理系统获得欧盟通过认证
AN 受公司回购新闻持续影响
EXPE 确认CFO将接任Dara Khosrowshahi的CEO职位，Dara仍将保留董事会成员地位
MRCY 宣布公司的防御系统设计中心获得航空AS9100标准认证
AZN 宣布将在9月8-12日举行的欧盟肿瘤医学学会会议上发表超过40项内容陈述，其中Imfinzi的临床第三阶段试验再次展现了该款药物的市场潜力
评级上调影响:
YY MOMO PTEN FCUA

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
DRYS(二季度计入大额亏损，同时宣布收到SEC的传票) SMTC GCO CIEN BOX CPB CTRP DG GEF FIVE
其他新闻
AMRN 宣布提起诉讼预防美国进口出售Ω-3合成药品的销售
MVIS 宣布获得股东总价315万美元的投资，以每股$2.10的价格私人配售150万股无记名股票
评级下调影响:
ERIC

【媒体头条】
DIS 据华尔街日报报道，迪士尼计划对ABC电视台裁员
SBUX 据纽约邮报报道，星巴克因关闭全部茶饮品牌店Teavana可能面临诉讼
BBVA 据路透社报道，BBVA的发言人近期发言表示公司有意出售在智利的零售银行业务
GS 据路透社报道，高盛计划对亚洲市场投入更多资本和人力
BHP 据路透社报道，BHP计划聘用投行对在美国的页岩资产进行出售
INSY 据Tuscon报道，INSY在亚利桑那州面临不当营销诉讼

【财报】
DG 达乐二季度经调整EPS 1.10美元，预期1.09美元。二季度同店销售增长2.6%，预期增长1.6%。二季度净销售额58.3亿美元，市场预期58亿美元
CPB 金宝汤第四财季经调整EPS 0.52美元，预期0.55美元；第四财季净销售额16.6亿美元，预期16.9亿美元；第四财季经调整毛利率36.9%，预期37.7%
LEJU 乐居控股二季度营收下滑41%至9270万美元。二季度非GAAP每股亏损0.31美元。预计三季度营收为8500~9500万美元

【经济数据】
美国8月挑战者企业裁员人数同比 5.1%，前值 -37.6%

美国7月PCE物价指数环比 0.1%，预期 0.1%，前值 0.0%
美国7月PCE物价指数同比 1.4%，预期 1.4%，前值 1.4%
美国7月核心PCE物价指数环比 0.1%，预期 0.1%，前值 0.1%
美国7月核心PCE物价指数同比 1.4%，预期 1.4%，前值 1.5%

美国7月个人收入环比 0.4%，预期 0.3%，前值 0.0%。
美国7月个人消费支出(PCE)环比 0.3%，预期 0.4%，前值由 0.1%修正为 0.2%
美国7月实际个人消费支出(PCE)环比 0.2%，预期 0.3%，前值由 0.0%修正为 0.2%

美国8月26日当周首次申请失业救济人数 23.6万，预期 23.8万，前值 23.4万修正为 23.5万。
美国8月19日当周续请失业救济人数 194.2万，预期 195.1万，前值 195.4万

【公司披露内容】
TIF 高管披露于8月28日至29日购入4.89万股公司股票，总价约440万美元
ULTA 两名高管披露于8月29日购入2400股公司股票
MTSI 高管披露于8月28日购入5千股公司股票，总价约21.69万美元
DSW 高管披露于8月28日出售1万股公司股票，总价约20万美元
TEAR 宣布收到纳斯达克通知合规挂牌期限延长至12月6日
Q 持股10%股东高管TPG Group披露根据股东协议出售超过377万股Q股票，同时披露将主动股权比例由原17.1%减持至15.3%
RDNT CFO披露出售1万股
CRZO 高管披露于8月28-29日购入7.5万股，总价约90.98万美元
SJM 董事会主席披露于8月29日购入1万股，总价约100万美元
DLR 宣布要约赎回旗下DuPont Fabros科技公司发行的2021年到期的5.875%优先票据
AKG Donald Smith&Co披露被动股权比例达10%
ANW Arbiter合伙披露被动股权比例达5.02%
CLB WCM投资管理披露增持被动股权比例，由原8.96%增持至10.17%
Q 加拿大养老金投资委员会减持主动股权比例，由原7.9%减持至7.1%
IPXL 上海复兴药业(集团)公司披露被动股权比例达5.19%
ATV 董事会主席Jacob Fisch披露主动股权比例达5.2%
MACK 宣布将在9月6日生效10股合1股的反向拆股操作
IDXG 宣布重新合规纳斯达克最低竞买价格挂牌标准
BVXV 宣布决定从以色列特拉维夫交易所退市，并继续在纳斯达克挂牌交易
FSNN Unterber资本减持主动股权比例，由原17.26%减持至13.68%

【医药股新闻】
ABT 宣布旗下FreeStyle Libre动态血糖监测系统获得日本医疗劳务服务部批准纳入国家医保目录
PFE 宣布发表候选药氯苯唑酸用于治疗耐受性良好且没有意外副作用遗传性易变性淀粉样蛋白多神经病临床研究的初步分析数据
DXTR 宣布旗下MicroCutter 5/80 手术用切割吻合器和MicroCutter 30 White和Curved Tip White Reloads获得FDA批准用于器官采集
GHDX 宣布在欧洲肿瘤内科学会年会发表Oncotype DX乳腺癌复发评分测试研究结果
ATNX 宣布起旗下与SunGen制药的合资公司发布首款药物硫酸特布他林注射液
SYRS 宣布在欧洲肿瘤内科学会年会上发表SY-1425临床第二阶段试验用于治疗急性髓性白血病和骨髓增生异常综合症的临床药动力学和药效学数据
DMTX 宣布开始进行DTX301用于治疗鸟氨酸氨甲酰基转移酶全血症的临床第一阶段1/2试验
AMAG 宣布FDA受理了Feraheme用于治疗缺铁性贫血的药品用药指导范围的辅助申请，处方药付费法生效日为2018年2月2日
OGEN 宣布AG013用于治疗口腔粘膜炎的临床第二阶段实验的首名应试患者开始用药
MDXG 宣布在同业评审的国际创伤医学杂志发表MiMedx脱水绒毛膜同种异体移植的最新临床研究结果
CRIS 宣布将在将在欧洲肿瘤内科学会年会上发表CA-170临床第一阶段剂量递增试验的初步数据
AKCA/IONS AKCA与IONS宣布向FDA提交volanesorsen的注册新药申请，双方称"volanesorsen在2018全球开售相关的各地监管审批进度正如期进行"
LDOS 宣布获得美国军方陆军医学研究采购项目的国会指导医学研究项目科学管理服务合同
STDY 宣布Trevyent用于治疗肺动脉高血压的注册新药申请被FDA驳回
AZN 据路透社报道，AZN去年曾尝试收购日本第一三公株式会社并未谈判成功
APRI 宣布收到FDA通知，收到公司提交的Vitaros注册新药申请，并作出回应称材料完整，做出二级回应
AZN 宣布将在9月8-12日举行的欧盟肿瘤医学学会会议上发表超过40项内容陈述，其中Imfinzi的临床第三阶段试验再次展现了该款药物的市场潜力
INCY 公布ECHO-202临床第一阶段第二阶段最新实验数据
IMDZ 宣布根据初步临床数据表明，CMB305组合atezolizumab用药在临床效果和免疫反应数据上优于单独使用atezolizumab
AMGN 宣布FDA宣布根据KYPROLIS的临床第三阶段试验的整体存活率数据受理了KYPROLIS的辅助新药申请
AMGN 宣布宣布KYPROLIS用于治疗复发难愈的多发性骨髓瘤的临床第三阶段试验由FDA提出的分析项目获得正面实验结果
APEN 宣布ORBERA365体重管理系统获得欧盟通过认证
AMRN 宣布提起诉讼预防美国进口出售Ω-3合成药品的销售

【个股运营】
HHC 宣布截至今天所有旗下资产全面运营，仅受到Harvey龙卷风的轻微破坏影响
AUXO 宣布南部的一家儿科医院选择使用AUXO的文件服务管理系统
HK 宣布公司运营未受Harvey龙卷风影响
WFC 宣布完成自2009年开始进行的第三方对公司零售银行业务账户的审查，初步审查认定约210万账户为不合规的未经授权账户，后续分析约认定有350万账户为不合规的未经授权账户
SO 确认佐治亚州电力建议Vogtle电站三期四期工程继续进行
RESN 宣布与新客户达成研发和专利许可协议，专利许可范围包括5个系列分析化合物，4款晶圆级封装技术和一款使用芯片规模封装技术
XPL 宣布开始对刚收购的阿拉斯加Lik锌矿项目进行冶金测试以确定矿井是否包含银矿
XPO 宣布与B. Braun制药续约药品医学产品设备物流合约
ORCL 宣布与三菱电子达成合作协议共同研发智能制造设备物联网
NXTD 宣布GRMN的新款智能手表vivoactive 3使用NXTD旗下FitPay的支付系统和技术
MANT 宣布获得美国海军航空系统司令部的系统集成、诊断和安全危害性测试服务合同，总价约3960万美元
NNDM/JBL NNDM宣布旗下全资子公司与JBL签署协议，JBL成为其首位客户，根据协议NNDM将DragonFly 2020 3D打印机出租给JBL
GE 据路透社报道，GE计划进行一系列裁员以节省开支
WING 披露Harvey龙卷风对运营影响近况，目前仍有25处门店关闭
MGA 宣布推出新的自动驾驶平台Max4
NEE/NEP 公布中期财务，预计2017-202年资本配置约400-440亿美元，预计同时期零售营收增长预期
QCOM 宣布三星QLED电视选择使用高通的QCA9397家庭娱乐方案组合芯片
LOGI 宣布推出罗技MX Sound蓝牙桌面音箱和CRAFT键盘
WDC 宣布扩大使用闪迪iXpan技术的iPhone移动设备存储方案的生产线，该方案产品为iPhone用户提供传统方式的iPhone视频、图片和内容的备份功能
ALV 宣布被大型跨国车企选为自动驾驶77GHz高效雷达系统供应商
DGI 宣布与NTT DATA公司达成战略合作关系，将共同处理生成大规模3D矢量建筑模型AW3D地铁模型套
CCG 宣布通过16年的INP招标项目于今天签署了莫桑比克是邮局的多客户数据协议
BBL 宣布停产旗下三处饮料包装厂，因此将计入税后开支2200万美元
PSA 公布旗下物业受Harvey龙卷风影响详情，其中位于休斯顿的101处物业未受影响，14处物业因灾害影响暂时关闭
AWK 宣布旗下子公司伊利诺斯Poeria地区水务宣布将对供水管线系统进行570万美元的升级投资
CE 宣布全面上调乙酰基中间体价格
PH 宣布获得总价9582.8万美元的大修和UH-60气缸升级服务合同
ABTX 宣布公司运营包括交易、电子银行业务和ATM业务、客服中心和主要的银行服务都未受Harvey龙卷风影响
PVAC 宣布Harvey龙卷风没有对公司的生产线造成长期损害影响
SNMP 公布Harvey龙卷风对公司在Eagle Ford西部的中游资产没有造成明显的损坏
MNK 公布密苏里检察官办公室对公司调查的相关声明
NOC 宣布获得总价1.169亿美元政府合同
RTN 宣布获得总价1.19亿美元运输合同
WRI 公布Harvey龙卷风对公司运营造成影响极小
OKE 公布Harvey龙卷风对公司的运营和设备没有造成明显的损坏
DFS 宣布联邦存款保险公司发布通知，早前于2014年6月13日与DFS达成的反洗钱和相关洗钱的项目同意令终止
MRCY 宣布公司的防御系统设计中心获得航空AS9100标准认证
SFR 公布Harvey龙卷风对公司运营影响详情，称"目前获得对所有设备和设施的全面评估还为时尚早"
ORN 公布Harvey龙卷风对公司运营影响详情
VVUS/RDY VVUS宣布与RDY达成和解协议，解决了双方的专利诉讼

【增发新闻】
ANGI 宣布SEC宣布早前ANGI与IAC的并购案中提交的配股申请生效
LMB 申请由献售股东增发497.1万股流通股，其中56万股通过A类优先股转换发行，208.7万股通过权证行权增发
NEXT 申请由献售股东增发1.423亿股流通股，其中1210万股通过权证行权增发，1960万股受公司达成部分里程碑触发
NSTG 申请1亿美元混合证券暂搁发行
MPLX 申请混合证券暂搁发行
OTEX 申请混合证券暂搁发行
SRE 申请流通股和债券搁架式增发
MVIS 宣布获得股东总价315万美元的投资，以每股$2.10的价格私人配售150万股无记名股票
VTGN 宣布公开增发137.1万股流通股和权证，每股份价格$1.75，权证行权最高购入189.2万股流通股股，

【盘前并购新闻】
CODI 宣布收购保温食品容器制造商sevenOKs
BNS/BBVA BNS宣布确认路透社报道公司提出对BBVA智利分公司的不具约束力收购意向正在探索性商讨阶段
BCR/BDX 宣布BDX对BCR的收购获得欧盟监管回应设定保护期截止日期为10月4日
STL/AF 宣布AF对STL的并购获得联邦储备银行委员会通过
BKS 传出并购传闻
AMED 宣布收购个人护理产品供应商Intercity Home Care，收购细节未披露
YUME 据SkyNews报道，RhythmOne称接近达成协议以1.85亿美元的现金股票价格收购YUME
NBR/STO NBR宣布收购由STO旗下科技投资公司和Odfjell Drilling、Invstinor and Westcon持有的Robotic Drilling Systems的100%股权
AZN 据路透社报道，AZN去年曾尝试收购日本第一三公株式会社并未谈判成功
EXFO 宣布签署协议收购Astellia33.1%的股权，并将对剩余股份进行全现金要约收购
SOL 宣布将在英国的两项地表配置项目出售给Greencoat资本旗下的投资公司
TROX 宣布澳大利亚竞争消费委员会作出决定不反对TROX对澳洲国家二氧化钛公司的二氧化钛业务收购
CG 宣布旗下ZeroChaos公司收购跨国企业人力资源管理系统软件公司Loki Management，收购细节未披露
CULP 宣布达成收购意向书收购中国地毯纤维业务，同时公布公司财务指引
NCSM 宣布以8千万美元的价格收购Spectrum Tracer Services

【其他个股新闻】
CPB 鉴于颇具挑战性的市场环境，康宝浓汤公司季度利润和收入双双不及预期，给出的全年指引同样不及预期
GE 通用电气新任CEO John Flannery正计划进行大规模裁员以削减成本、提高利润
CIEN 网络设备制造商Ciena季度利润和收入均好于预期，公司称二季度市场份额有所扩大
DG 折扣零售商Dollar General季度利润略好于预期，收入也好于预期，同店销售额增长2.6%，好于增长1.6%的预期
LE 服饰零售商Lands’ End二季度亏损，且亏损程度超预期，不过收入好于预期，同店销售额增长3.8%，LE称对该表现感到满意
EXPE 在线旅游服务公司Expedia任命首席财务官接替前往Uber担任CEO的Khosrowshahi为公司新一任主席和CEO
DIS 迪士尼正在计划大幅削减开支，主要针对其ABC电视部门，据华尔街日报报道，目标是把该部门的成本降低10%，具体细节将于九月底之前公布
COST 好市多八月份美国同店销售额大幅增长6.1%，高于预期
WDC 西部数据及其合作伙伴仍在努力达成收购东芝存储芯片部门的交易，东芝称目前正在和三方潜在买家进行谈判

【日程】
数据讲话日程
19:30 8月挑战者企业裁员人数同比 前值-37.60
20:30 7月个人收入环比 预期0.30% 前值0.00%
20:30 8月26日当周首次申请失业救济人数 预期23.70万 前值23.40万
20:30 7月个人消费支出(PCE)环比 预期0.40% 前值0.10%
21:45 8月芝加哥PMI 预期59.20 前值58.90
22:00 7月成屋签约销售指数环比 预期0.50% 前值1.50%
22:30 8月25日当周EIA天然气库存 前值430亿立方英尺

财报日程
8月30日盘后
BOX CTRP FIVE GEF KEYS PAHC SCVL SMTC WDAY
8月31日盘前
CPB CIEN DG GCO LE LEJU MEI TITN TD
8月31日盘后
AMBA COO EFII LULU NTNX OXM PANW RH TECD

拆股日程
IGOV 1股拆2股

除息日程
ABAX ACNB AEM AGII AJG AMNB ANAT ANF AROW ASB ASH BAC BAX BGFV BLL BOBE BWA CATY CBAN CBOE CCNE CHFC CHRW CMP CNS COTY CSS CTB CTWS CUB CXP D EFC EMCF EXPO FBNK FF FFBC FFKT FLO FNB FRED FRME FSFG GCI GOLF GPI HAYN HEES HIG HLI HY IBKR IHG IPG ITIC JNPR K KNX LCNB LMT MBCN MCD MCK MGA MGEE MLHR MOFG MTB NANI NBTB NC NNBR NNI NTRS NYLD NYLD.A O ONB OSB OTEX PEI PEP PFG PII PRGS SAFT SBGI SEE SF SLGN SSNC SWK TAC TGI TRMK TRST TRTN TSN UFCS UHS VIRT VVV WEN WING WLK WMS WPG WTS ZEUS