美股2017年8月30日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
MOV 钟表公司摩凡陀季度利润和收入均好于预期，同时宣布了5000万美元的股票回购计划，摩凡陀称对二季度业绩表现感到满意
FINL/NKE 运动服饰零售商Finish Line将当前财年EPS预期由此前的1.21-1.23美元下调至0.5-0.6美元，称销售收入和利润率将持续承压，Finish Line的举动同样使得包括耐克、安德玛等其他运动品牌的股价面临压力
RTN 雷神公司获得了美国国防部价值6.14亿美元的导弹生产合同
BBY 尽管百思买二季度业绩好于预期，但公司CEO在周二的电话会议中警告称当前强劲的销售增速并不是“新常态”，该言论吓坏了投资者
FCX 矿产商Freeport-McMoran公司和印尼政府就恢复印尼Grasberg铜矿运营达成了协议，作为协议的一部分FCX同意出售该矿51%的股份，并在印尼建立第二家冶炼厂

科技医药股新闻
AAPL 华尔街分析师预计iPhone明年销量将增长13%。摩根士丹利分析师Katy Huberty更加乐观，她认为苹果下一财年的iPhone销量将增长23%，主要得益于中国市场的推动
UTX/COL 联合技术接近以逾200亿美元收购航空电子设备制造商Rockwell Collins，最快周末达成协议
ACOR 制药公司Acorda Therapeutics的帕金森晚期治疗药物Inbrija未能通过FDA的批准
IMGN 制药公司ImmunoGen宣布和Jazz制药进行合作，Jazz将向其提供总额1亿美元的资金，前期付款7500万美元，而Jazz将获得在全球范围内开发和商业化两项血液癌症相关早期药物的独家权利
ABCO 医疗咨询公司Advisory Board称将把旗下医疗保健业务部门出售给联合健康集团，教育业务出售给投资公司Equity Partners，两笔交易价值达25.8亿美元
CTLT 得益于有机销售额的增长以及此前的战略并购，制药公司Catalent季度利润和收入均好于预期
ABEO FDA授予制药公司Abeona Therapeutics隐性营养不良性大疱性表皮松解（RDEB）基因治疗药物EB-101以“突破性疗法”资格，获得该资格的药物可以加快审批过程
MBRX 制药公司Moleculin Biotech向FDA递交了启动急性髓细胞白血病（AML）疗法的人体试验的申请
VRX 瑞穗证券将威朗制药目标股价下调至7美元，称威朗可能无法达成2017年收入和盈利预期
JUNO 投行Raymond James将制药公司Juno Therapeutics评级由和大盘持平上调至跑赢大盘，此前吉利德科学以119亿美元收购了Kite制药，主要看中的就是后者的CAR-T细胞疗法，而Juno的JCAR017细胞疗法是Kite的KTE-C19疗法的有力竞争对手

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:AVAV CAL
新闻影响:
OHGI 宣布获得香港客户50万美元合同，同时宣布向PEO Martin Ward发行85.9万股流通股用于偿还公司66万美元债务
ITCI 近期评级上调及股评影响
VSI 高管披露于8月25日以每股$5.50的价格购入4万股公司股票
CUR 昨天收涨12%影响
ALIM 宣布与Horus制药达成分销协议，Horus将在法国独家代理销售ILUVIEN
JUNO 受KITE/GILD并购新闻持续影响
FSNN 并购新闻持续影响，昨天涨幅超过25%
XON 高管购入股份持续影响
IMGN 昨天宣布与JAZZ达成合作协议，授权JAZZ对两款早期阶段血液抗体药项目进行研发销售新闻持续影响
COL 据报道UTX与COL将达成并购并将在本周确认
SFM CFO披露于8月29日购入7000股，总价约13.86万美元
AN 宣布董事会通过新一轮最高2.5亿美元的流通股增发计划
CNK CEO披露于8月28日购入5000股，总价约16.42万美元
CAT 宣布获得最低价格6.63亿美元商业建筑设备合同

盘后下跌股票
财报财测影响:SCSC HRB OLLI
新闻影响:
DRYS 宣布进行早前披露的流通股配股操作
XTNT 宣布CFO提交辞呈
UNVR 披露公司业务受Harvey龙卷风影响的评估结果

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
AVAV +10.5%, ITCI +7.2%, MDCO +6.3%, MZOR +6.2%, OHGI+5.9%, VSI +5%, GSM +4.8%, CUR +3.9%, FSNN +3.8%, ALIM+3.6%, CAL +3.2%, JUNO +3%, IMGN +2%, COL +1.7%, XON+1.4%, SFM +0.7%, AN +0.6%, MOMO +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
DY -19.6%, FRO -8.3%, HRB -5.6%, XTNT -4.2%, DRYS -4.1%,SCSC -3.7%, OLLI -3.3%, SBGL -2.5%, ASML -1.1%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
AVAV GSM CAL BOBE
并购新闻影响:
COL 据报道UTX与COL将达成并购并将在本周确认
其他新闻
MZOR MZOR宣布与MDT提前进入下一步战略合作关系，因此触发MDT对MZOR进行4千万美元的第三期投资
OHGI 宣布获得香港客户50万美元合同，同时宣布向PEO Martin Ward发行85.9万股流通股用于偿还公司66万美元债务
MDCO 宣布FDA通过VABOMERE通过注射治疗复杂性泌尿道感染
CUR 昨天收涨12%持续影响
FSNN 并购新闻持续影响，昨天涨幅超过25%
ALIM 宣布与Horus制药达成分销协议，Horus将在法国独家代理销售ILUVIEN
JUNO 受KITE/GILD并购新闻持续影响
VSI 高管披露于8月25日以每股$5.50的价格购入4万股公司股票
IMGN 昨天宣布与JAZZ达成合作协议，授权JAZZ对两款早期阶段血液抗体药项目进行研发销售新闻持续影响
XON 高管购入股份持续影响
LLY LLY与INCY在与FDA进行沟通后决定在2017年1月前再次向FDA提交baricitinib的注册新药申请
SFM CFO披露于8月29日购入7000股，总价约13.86万美元
AN 宣布董事会通过新一轮最高2.5亿美元的流通股增发计划
评级上调影响:
ITCI OLED PSEC CIEN CHRW

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
DY CHS FRO HRB SCSC OLLI SBGL
其他新闻
OTIC 公布OTIVIDEX用于治疗美尼尔氏综合症的临床第三阶段实验结果，主要试验终点和次要试验终点的关键指标均未实现
XTNT 宣布CFO提交辞呈
DRYS 宣布进行早前披露的流通股配股操作
ASML 受投资人大会披露事项影响
评级下调影响:
COTY VNO

【媒体头条】
据华尔街日报报道，韩国计划增加导弹防御系统以应对朝鲜的威胁升级，受影响个股包括:RTN LMT
TM 据彭博新闻报道，丰田计划投资共享驾驶
WFC 据纽约邮报报道，文章详细分析富国银行滥收费诉讼详情
APPL 据彭博新闻报道，中国官方计划对苹果进行反垄断审查

【公司披露内容】
VSI 高管披露于8月25日以每股$5.50的价格购入4万股公司股票
IMNP 宣布收到纳斯达克通知因股东权益不足最低要求不符合挂牌资质
COTY 董事会主席披露于8月25日购入8万股，总价约130万美元
SFM CFO披露于8月29日购入7000股，总价约13.86万美元
KR 披露达成27.5亿美元信贷
RARE 董事会主席兼CEO披露于8月28日购入7500股，总价约39.39万美元
CNK CEO披露于8月28日购入5000股，总价约16.42万美元
BBW Point72资产管理披露于8月25-28日购入1.9万股，总价约16.9万美元
AN 宣布董事会通过新一轮最高2.5亿美元的流通股增发计划
HAIN 申请因审计工作未完成延期提交年报
NGL 宣布董事会通过新一轮1500万美元的回购项目
WPRT 宣布提前终止对债券的要约收购，同时撤销与债权人的会面
CEI 宣布因未如期提交季报收到纳斯达克不符合挂牌资质通知，同时宣布全资子公司收到债权人的违约通知
BONT Brigade资本管理减持被动股权比例，由原14.61%减持至8.75%
TEF 宣布同意对ConTel增资13.7亿1欧元以对Parapat的权益进行偿付
R 宣布董事会主席兼CEO将出席Cowen在9月7日举行的全球交通会议第十届年会
VC 宣布将出席9月7日举行的花旗全球科技会议年会

【医药股新闻】
ARRY 宣布将在9月9日举行的欧洲肿瘤医学学会上发表候选药治疗BRAF变异的结直肠癌和黑色素瘤的临床第三阶段实验研究结果
CRME 宣布在欧洲心血管学会会议上发表BRINAVESS快速心房颤动除颤的最新临床数据
MYL 宣布FDA将trastuzumab的生物仿制药处方药付费法生效日推迟至12月3日
ICAD 宣布Xoft Axxent气囊获得中国食品药品管理局通过用于早期乳腺癌
CPRX 宣布Firdapse的临床第三阶段试验研究招募接近完成，FDA对该研究给予特殊章程评估地位，预计将Firdapsen的注册新药申请从今年第四季度推迟到明年一季度
TTOO 宣布T2磁共振平台包括T2Sepsis解决方案和止血技术在今年获得11项新专利
VBIV 宣布受理了评估Sci-B-Vac疫苗的临床第三阶段试验研发新药地位认证申请
NH 宣布与GPS癌症达成全球合作协议扩展并与Asia Genomics达成协议
EVHC 公布公司在德州东南部Houston地区遭遇自然灾害影响的详情
HGEN 宣布公司认为benznidazole用于治疗查加斯病将不会获得FDA优先评估地位
AST 宣布在铜业评审的干细胞移植医学期刊发表AST-OPC1细胞的临床第一阶段1/2a试验最新早期数据
IONS/BIIB IONS宣布受SPINRAZA的定价在日本获批获得BIIB提供的4千万美元里程碑奖金
LOXO 公布近期出席投行医疗保健会议日程，9月6日、9月12日将出席会议
SNDX 公布近期出席投行医疗保健会议日程，9月6日、9月2日、9月25日均将出席会议
MDCO 宣布FDA通过VABOMERE通过注射治疗复杂性泌尿道感染
OTIC 公布OTIVIDEX用于治疗美尼尔氏综合症的临床第三阶段实验结果，主要试验终点和次要试验终点的关键指标均未实现
LLY/INCY LLY与INCY在与FDA进行沟通后决定在2017年1月前再次向FDA提交baricitinib的注册新药申请
EPZM 披露近期出席投行医疗保健会议日程，9月6日、9月11日、9月26日、9月27日均将出席会议
MNOV 与JASDAQ共同宣布Ibudilast的临床第二阶段2b实验的摘要数据获批在10月25-28日举行的欧洲多发性硬化症治疗和研究委员会及ACTRMS联合会议上口头发表
EGLT 宣布将在9月7日举行的PAINWeek上公布公司最近的科学数据，5张海报将展示包括ARYMO ER在内的三项重要内容
TNXP 宣布发表Tonmya用于治疗创伤应激反应的临床第二阶段试验研究新增的分析数据，同时公布药物用于治疗战斗创伤应激反应的临床第三阶段研究设计详情
BMRN 宣布FDA受理了pegvaliase的生物制剂许可申请，处方药付费法生效日定为2018年2月28日
ALIM 宣布与Horus制药达成分销协议，Horus将在法国独家代理销售ILUVIEN
AMGN 宣布在欧洲心血管疾病学会年会上发表Repatha最新研究分析数据，并公布Repatha的临床第三阶段试验冠状血管内超声成像检查冠状动脉板块组成实验的虚拟组织探索辅助试验结果

【个股运营】
FTEK 宣布获得来自美国、中国和欧盟地区总价690万美元的APC合同
JEC 宣布将对阿拉巴马、卡罗拉多和维吉尼亚的军方5年期总价46亿美元的IDIQ项目提供包括导弹防御只适合运营中心导弹平台和导弹防御部门的集团沟通和心新技术环境测试培训和运营提供全面的方案
TGEN 宣布向纽约Mount Vernon的商业清洗厂出售两套InVerde e+设备
FNHC 宣布公司预计Harvey龙卷风对生产线造成净亏损约400万美元，净恢复金额包含再保险
CPN 宣布公司旗下油井在Harvey龙卷风肆虐期间运行良好
GORI 公布Gold Mesa钻探项目的第五阶段钻探项目钻探结果
GSUM 宣布获得北京知识产权法庭的远程庭审服务信息项目政府合同
EXK 宣布对墨西哥Durango州Guannacevi矿进行勘探钻探
AMID 宣布经检查公司位于高尔夫海湾的离岸设施均未受Harvey龙卷风影响
WEX 宣布欧洲分部获得金融实物监管部门办法的电子货币组织认证，成为万事达卡成员
AMZN/MSFT 双方宣布旗下人工智能Alexa和Cortana将可以互相对话
PBMD 宣布与Monash大学达成研发合作，并因此获得澳大利亚研究委员会36万澳元拨款
ROI 宣布正式开采澳州西部的Silvergrass铁原石矿
QCOM/HIMX QCOM宣布旗下子公司与HIMX共同宣布将加速研发和销售低耗主动3D深度感应镜头系统，以提高电脑的视觉能力用于生物面部识别，3D再造等领域
TM 公布7月全球产量数据，同比增长0.2%
HMC 公布7月全球产量数据，同比增长6.6%
LOGI 宣布发表两款新款无线游戏用鼠标
WDC 宣布推出My Cloud Home个人用户业务，该业务允许客户对不同类别的数字资源进行管理
TOT 宣布Edradour&Glenlivet天然气井开始进行生产
FOSL/GOOG 宣布对可穿戴业务进行大规模扩大，将在2018年推出使用安卓平台的触屏智能手表系列
NXPI 宣布与长安汽车达成战略合作框架协议
TRGP 公布Harvey龙卷风对运营影响，影响较轻微
HE 宣布向夏威夷公共事业委员会提交电站升级策略方案，该方案成本约2.05亿美元
ICE 宣布SinoPac成为ICE新加坡期货成员
SBOW 公布Harvey龙卷风对公司运营影响，大部分运营未受影响
WRD 宣布Eagle Ford地区矿井运营和生产受到Harvey龙卷风轻微影响
TXT 宣布旗下AAI公司成为第四家被选入总价4.99亿美元的航空航天系统空中平台技术研究项目的供应商
CAT 宣布获得最低价格6.63亿美元商业建筑设备合同
JEC 宣布获得Forces Acquisitions总价7.71亿美元的战略企业运营和维护支持服务订单
OHGI 宣布获得香港客户50万美元合同，同时宣布向PEO Martin Ward发行85.9万股流通股用于偿还公司66万美元债务
CE 宣布受Harvey龙卷风影响暂时将不能像美国的客户提供醋酸乙烯酯单体
UNVR 披露公司业务受Harvey龙卷风影响的评估结果

【增发新闻】
JAGX 申请6千万美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发685.2万股流通股
PLYA 申请由献售股东增发8850万股普通股
DRYS 宣布进行早前披露的流通股配股操作
GPRE 宣布完成发行5亿美元优先未担保票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
ENZY 宣布以360万美元现金和最高购入20万股流通股的权证的价格收购Union Spring Healthcare的5类保养品产品的所有权
ATAI 宣布收到由公司董事会主席兼CEO提出的收购公司持有的ATA在线教育技术100%股权的不具约束力收购意向，总价约1.5亿美元
HAWK 宣布以1.75亿美元现金价格收购礼品发移动支付数字礼品公司CashStar
EVLV 宣布以1350万美元的总价通过两笔交易出售旗下电视台、WWDP和波士顿市场的服务业务出售
GPT 宣布以3.31亿美元价格收购9幢建筑的A类工业资产，面积200万平方英尺
MZOR/MDT MZOR宣布与MDT提前进入下一步战略合作关系，因此触发MDT对MZOR进行4千万美元的第三期投资
FUEL Sizmek公司及关联方Fuel Acquisition宣布延长对FUEL的现金要约收购期限，以满足要约收购的全部情况
VEON 宣布以9.4亿美元的价格拆分出售巴基斯坦的电信塔台业务
STNG 宣布Navig8 Product Tankers的股东在今天的特殊股东大会上通过了公司于STNG的并购案，预计并购于今年9月1日完成
HSNI/QVCA/LVNTA HSNI宣布与Liberty Interactive(QVCA LVNTA)并购的反垄断法等待期结束
IEP 宣布完成以6亿美元出售对未完工的项目和部分投入运营的赌场项目Fontainebleau

【其他个股新闻】
HRB 税收服务公司H&R Block二季度亏损，符合预期，收入好于预期
BAC 巴菲特的伯克希尔哈撒韦行使认股权证购入了7亿股美国银行股票，从而成为该行第一大股东，行权价格为7.14美元，相比之下美国银行周二收盘价为23.46美元
TM 丰田汽车投资机构Toyota Tsusho参与了出行服务平台Grab 25亿美元的融资，软银集团和滴滴出行也参与了此轮融资
GOOGL 谷歌发布了用于安卓移动设备的增强现实(AR)工具“ARCore”，从而向苹果公司的同类产品“ARKit”发起挑战。ARCore允许开发者为大量的Android设备编写应用
AMZN 亚马逊和微软宣布了一项合作，该合作将会允许双方的人工智能—Alexa和Cortana—互相交流
GS 媒体报道称，高盛计划于下个月披露其债券交易部门的转型战略细节
TGT 塔吉特百货正计划减少对亚马逊网络服务的使用，微软正在争取该业务
APPL 作为2011年担任苹果CEO时签署合同的一部分，库克于本周收到了8960万美元的股票激励
WDC 西部数据及其合作伙伴将于本周四完成对东芝存储芯片部门的收购协议，不过据NHK报道，由私募股权公司贝恩资本领衔的财团加入了对东芝存储芯片部门的竞购
CHS 服饰零售商Chico’s Fas季度收入符合预期，利润不及预期，同店销售额下降8.4%，同样不及下降7.7%的预期

【日程】
数据讲话日程
19:00 8月25日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值0.50%
20:15 8月ADP就业人数变动 预期18.80 前值17.80
20:30 二季度实际GDP年化季还比修正值 预期2.70% 前值2.60%
20:30 二季度个人消费支出(PCE)年化季环比修正值 预期3.00% 前值2.80%
21:15 美联储理事Powell在芝加哥联储举办的大型银行主管会议上发表“监管改革重点的关键领域”主题讲话
22:30 8月25日当周EIA原油库存 前值-332.70万桶

财报日程
8月29日盘后
AVAV CAL HRB NCS OLLI SCSC
8月30日盘前
ADI BF.B BNED BOBE CHS DY GIII SOL VRA YGE
8月30日盘后
BOX CTRP FIVE GEF KEYS PAHC SCVL SMTC WDAY
8月31日盘前
CPB CIEN DG GCO LE LEJU MEI TITN TD

拆股日程
ERVFF 7股合1股
NCRRP 100股合1.375股

除息日程
ABAX ACNB AEM AGII AJG AMNB ANAT ANF AROW ASB ASH BAC BAX BGFV BLL BOBE BWA CATY CBAN CBOE CCNE CHFC CHRW CMP CNS COTY CSS CTB CTWS CUB CXP D EFC EMCF EXPO FBNK FF FFBC FFKT FLO FNB FRED FRME FSFG GCI GOLF GPI HAYN HEES HIG HLI HY IBKR IHG IPG ITIC JNPR K KNX LCNB LMT MBCN MCD MCK MGA MGEE MLHR MOFG MTB NANI NBTB NC NNBR NNI NTRS NYLD NYLD.A O ONB OSB OTEX PEI PEP PFG PII PRGS SAFT SBGI SEE SF SLGN SSNC SWK TAC TGI TRMK TRST TRTN TSN UFCS UHS VIRT VVV WEN WING WLK WMS WPG WTS ZEUS