美股2017年8月28日盘前分析

【上周五新闻汇总】
大公司新闻
GME 游戏零售商GameStop公司季度利润略逊于预期，收入略好于预期，得益于任天堂游戏主机Switch的热销，同店销售额增长1.9%，显著好于下降4.8%的预期，不过消费者逐渐转向下载游戏的趋势将持续削弱其店面客流量
SBUX 投行Wedbush将星巴克评级由中性上调至跑赢大盘，称预计星巴克的同店销售额将跑赢预期，该推断部分基于星巴克的奖励项目以及技术升级
ADSK 设计公司Autodesk二季度亏损，不过亏损程度好于预期，收入同样好于预期，Autodesk目前正处于从销售设计向订阅服务转型的过程中
ULTA 化妆品零售商Ulta Beauty公司季度利润好于预期，收入符合预期，不过同店销售额不及预期，同时给出了逊于预期的三季度盈利指引
PAH 化学品生产商Platform Specialty Products称有意将公司拆分成两家上市企业
DPZ 由于海外市场收入下滑，投行Argus将达美乐披萨评级由买入下调至持有
BHP 媒体报道称，必和必拓勘探公司正寻求出售20亿美元在加拿大钾盐矿矿场的资产

科技医药股新闻
AMZN 媒体报道称，为了获取杂货市场份额，亚马逊可能会愿意接受亏损的局面
TWTR 投行Jefferies将Twitter评级由买入下调至持有，称尽管后者有着广泛的用户群体，但变现能力正在下降
MRVL 迈威尔科技公司季度利润和收入均好于预期，预计三季度毛利润率约为61%-62%。
SPLK 软件公司Splunk季度利润和收入均好于预期，同时给出了好于预期的营收指引，称旗下软件在不同地区和行业得到了广泛的认可，11家投行上调其目标股价
AVGO 安华高科技公司季度利润好于预期，收入略好于预期，公司同时给出了乐观的三季度指引，但RBC分析师称其二季度业绩表现并不足够好，令其股价承压
VMW 威睿公司季度收入和利润均好于预期，二季度许可证收入同比增长13.7%，此外，SEC文件显示，戴尔及其子公司和威睿签署了购买后者股票的补充协议
KMDA 制药公司Kamada旗下的抗狂犬病病毒药物获得了FDA的批准，此类药物一年的市场价值超过了1亿美元
DMTX/RGNX 制药公司REGENXBIO将以股票方式收购制药公司Dimension，收购价格折合3.41美元/股，后者周四收盘价为1.2美元
XOMA 生物科技公司XOMA和诺华制药签署合作协议，授权后者在全球范围内推广其抗炎用单克隆抗体gevokizumab并给予后者心血管疾病治疗药物IL-1的知识产权
ADMS 制药公司Adamas Pharma旗下用于治疗常用帕金森药物levodopa所引起的运动功能障碍症药物Gocovri获得了FDA批准，有约20万美国人受到该疾病的影响
NVO FDA批准了诺和诺德旗下药物Victoza，Victoza可以减少2型糖尿病患者和心血管疾病患者的主要不良心血管风险
ACET 由于仿制药价格降低，制药公司Aceto季度利润连续第五个季度不及预期，称预计仿制药价格压力将持续至2018财年

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
KITE +27.9%, AVEO +14.7%, IXYS +4.4%, HMY +3.3%,SDRL +2.9%, AG +2.8%, EL +2.5%, FCX +2.4%, GILD+2.3%, AU +2.3%, JMEI +2.2%, GNRC +2%, SBGL +1.9%,GOLD +1.9%, TAL +1.9%, GG +1.7%, NEM +1.2%, LL+1.2%, AZN +1.2%, VIPS +1.1%, BBL +1%, MOMO +0.9%,BHP +0.6%, SNP +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
TS -1%, ERIC -1%, VRX -1%, NOK -1%, STM -0.9%, AEG-0.7%, PAA -0.5%, AMD -0.5%, RIO -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
SNP
并购新闻影响:
KITE/GILD 据华尔街日报报道，GILD以每股$180的现金价格收购KITE，总价约119亿美元，JUNO股价受双方并购影响
IXYS LFUS宣布以每股$23.00的价格收购IXYS
部分金属采矿股盘前跳空上涨:
AG AU HMY FCX SBGL NEM GG BBL
部分免疫肿瘤生物制药公司受GILD并购新闻影响盘前跳空上涨:
JUNO BLUE CLLS INO TSRO
其他新闻
EYES 宣布FDA进一步批准进行Orion皮质视觉假体系统的可行性临床研究
USAU 公布Cortez金矿矿脉上的Keystone项目四处钻井的综合钻探数据
IDXG IDXG宣布与LH延长合同年限两年至2019年1月
CRMD 宣布撤销2016年8月26日提交的增发申请
AVEO 宣布FITVDA用于治疗晚期肾细胞癌获得欧盟认证可以在欧盟地区和挪威、冰岛上市
LIFE 宣布与部分机构投资人和符合资质的投资人达成证券购买协议，将以每股$2.65的价格增发股份，总募集资本约4580万美元
VIP 上周并购传闻持续影响
LL/LOW/HD 受Harvey龙卷风影响
BIIB 公布aducanumab用于早期老年痴呆症的临床第一阶段1b实验的最新长效研究分析结果
AZN 宣布Fasloex用于治疗HR+和HER2-乳腺癌获得FDA通过认证
评级上调影响:
APHB TTPH VNTR

跳空下跌新闻
其他新闻
EXPE 据报道，EXPE的CEO Dara Khosroshahi被选为优步的新CEO
PRPH 宣布以每股$2.30的价格增发400万股流通股
SSW 申请由献售股东增发692.8万股A类流通股
CDNA 申请由献售股东增发281.4万股流通股
评级下调影响:
NUVA
【媒体头条】
每日美国报道，特朗普计划撤销禁止警方使用军方设备的禁令，受影响个股包括:AOBC RGR TASR
CNN报道，评论了Harvey龙卷风对游轮航线叶影响，受影响个股包括:CCL RCL NCLH
GE 据路透社报道，GE计划计划降低工业部门的开支和相关费用预算
WDC 据路透社报道，WDC以170亿美元收购东芝芯片业务的协议将近达成
MU 据日经亚洲报道，三星将对在中国的NAND业务增加70亿美元的投资提高产出，受影响个股MU
AAPL 据The Next Web Report，iPhone8将搭载无线充电，受影响个股:WATT
AMZN 据彭博新闻报道，完成对Whole Food收购的收入AZMN将下调Whole Food商品价格43%
GOOG 据周日时代英国报道，谷歌在欧盟将面临来自旅馆业的罚款

【公司披露内容】
PAGP/PAA 宣布公布近期分红和公司杠杆评估详情
ORIG 宣布美国破产法庭批准将公司在开曼群岛的临床托管操作认定为破产法中外国主要托管项目
BETR Discovery Group增持主动股权比例，由原4.7%增持至5.7%
UNXL 宣布董事会批准公司提交破产法十一章破产保护，该申请尚未提交，但预计在本周前两个工作日内提交
UEIC 宣布董事会成员起草新的10b5-1股权交易计划
BUR 宣布收到纳斯达克挂牌标准部门的第二个通知，给予BUR180个自然日的宽限期/截至2018年2月19日合规挂牌
AMDA 宣布因股价不符合最低标准收到纳斯达克退市通知，AMDA有意提出听证申请
SOL 宣布收到纽交所不符合挂牌资质通知，同时宣布公司已经就旗下制造和LED分销业务达成投资意向书
PERF 宣布公司开始进行破产法十一章破产保护下的重组计划
RADA Phoenix控股增持被动股权比例，由原8.97%增持至11.2%
OPNT 宣布公司流通股获批在纳斯达克挂牌交易，预计在8月29日挂牌交易
FALC ESW资本披露被动股权比例达14.4%
TECH 宣布CFO将出席9月7日举行的富国银行医疗保健会议并发表演讲
RTN 宣布公司副总兼CFO将出席9月6日举行的第八届Vertical Research全球工业会议并发表演讲
CORE 宣布进行新一轮4千万美元的回购

【医药股新闻】
FDA公布近期获批医疗器械510(k)的企业和技术，其中企业包括:ICUI ANGO NXTM KTWO WMGI
LJPC 宣布LJPC-501的注册新药申请获得FDA受理
BCR 宣布LUTONIX 035气囊导管药剂获得FDA预上市批准
ABT 宣布MagLev HeartMate 3左心室协助系统互动额FDA认证通过
TNDM 宣布FDA批准t:slim X2胰岛素泵组合Dexcom G5移动监控血糖设备上市
ANTH 公布blisibimod治疗58名病患的Iga肾病的临床第二阶段研究延长研究的摘要数据报告
CHRS 宣布对CHS-1420在欧盟进行的人体试验临床生物等效性研究获得正面的摘要报告
ZSAN 披露使用ADAM技术用药zolmitriptan治疗偏头痛8月24日获得美国专利认证
VBIV 宣布将在8月30日举行的免疫肿瘤论坛上发表VBI-1901免疫疗法在猴子身上实验的临床前最新数据
ENDP 宣布vigabatrin的注册新药申请获得FDA通过后，公司运营子公司开始供货该药物
NVO 宣布跟俊对Victoza的标准临床试验数据分析表明药物明显降低二型糖尿病患者的心血管事件发生风险
TDOC 宣布被蓝盾蓝十字选为2018年基本医疗行为医疗服务供应商
NXTM 宣布公司的System One用于在有看护的前提下在病患清醒期间进行在家的血液透析获得FDA认证通过
EYES 宣布FDA进一步批准进行Orion皮质视觉假体系统的可行性临床研究
AMGN 公布Repatha用于治疗动脉粥样硬化性心血管疾病的临床研究，研究表明低密度脂蛋白胆固醇水平与心血管事件发生几率有显著关系
SHPG 宣布在美国上市推出处方药MYDAYIS缓释药
BIIB 公布aducanumab用于早期老年痴呆症的临床第一阶段1b实验的最新长效研究分析结果
MDCO/ALNY MDCO与ALNY共同宣布inclisiran用于治疗血胆脂醇过多的临床第二阶段研究获得正面数据
AVEO 宣布FITVDA用于治疗晚期肾细胞癌获得欧盟认证可以在欧盟地区和挪威、冰岛上市
MDT 宣布公布公司研发的化合物在对高血压治疗的临床试验获得突破性实验结果，因此MDT决定进行药物用于肾动脉交感神经阻断术的临床试验，同时MDT将近期实验结果发表在柳叶刀医学期刊
PHG 与HeartFlow共同刚宣布达成合作协议共同对疑似冠动脉疾病患者的诊断和收入评估技术进行研发
RDY 宣布在美国上市Cefixime口服混悬液
BMY/PFE 共同宣布比较Eliquis和Wafarin的有效安全性的最新数据分析结果
MASI 宣布近期发表的Masimo SpHb的研究最新发现
AZN 宣布Fasloex用于治疗HR+和HER2-乳腺癌获得FDA通过认证
NVS 宣布根据临床第三阶段研究标屏ACZ885明显降低心血管疾病风险
NKTR/LLY 宣布双方达成的专利许可协议获得监管通过提前结束等待期
ABBV Boehringer Ingelheim宣布其研制的ABBV旗下药物HUMIRA的基因仿制药Cyltezo获得FDA通过认证

【个股运营】
XPO 宣布与Maxxium UK续约供应链合同
STRM/HLTH STRM宣布与HLTH达成新的业务管理分析软件供应合同
FIT 宣布发表公司首款智能手表Fitbit Ionic
AMD/BIDU AMD宣布与百度达成合作协议，为百度数据中心提供AMD Radeon工业GPU
WUBA 手机电召货车应用程序公司GoGoVan与58同城网将于8月29日就业务合并事项召开新闻发布会，58到家CEO将出席
AAPL 配件制造商广东品胜电子起诉苹果公司在中国大陆存在垄断行为
BABA 阿里巴巴集团宣布，线上平台天猫将通过品牌授权方式搭建线下门店“天猫小店”。本财年内，国内实体“天猫店”的数量将突破1万家
VSAT 宣布获得ViaSat移动动态防御网络安全软件合同
CBI 宣布获得大连四处中石油精炼厂的合同
CAVM 宣布将在8月27-31日举行的VMworld US上展示多个系列的纤维管线
OTIV 披露与Harel保险公司的诉讼获得胜诉，获得赔偿金230万美元
IDXG/LH IDXG宣布与LH延长合同年限两年至2019年1月
USAU 公布Cortez金矿矿脉上的Keystone项目四处钻井的综合钻探数据
AAOI 确认公司工厂并未因Harvey龙卷风造成损失
ASPS/NRZ ASPS宣布与NRZ达成8年期合作经纪协议
SPNS 宣布Aoto&General Southeast Asia旗下Budget Direct保险公司成功部署使用SPNS的IDIT服务
FOXA 宣布与松下和三星电子达成合作伙伴协议，成立版权免费的综合媒体数据平台HDR10+,三家公司将在明年1月成了版权委员会，在HDR10+平台进行授权工作
FRSX 宣布旗下研发商Froesight Automomous控股达成试运行项目，对自主研发的Eyes-OnTM驾驶协助系统进行测试
BGCP 宣布旗下市场数据部门FENICS Market Data与中国信贷BGC货币经纪公司达成分销合作协议，将BGC货币经纪在中国地区收集的数据提供给国际客户
HMY 宣布昨天早间被困Carletonvill Kusasalethu矿井的矿工遇难，尸体已经找到
GD 宣布获得美国军方3.11亿美元合同
USAU 公布Keystone Scott钻探项目今年的钻探数据详情
PH 宣布旗下航空部门与Oxsensis共同达成推出新型使用感应技术的航空引擎的协议

【增发新闻】
CRMD 宣布撤销2016年8月26日提交的增发申请
BXS 申请由献售股东增发471.3万股流通股
CDNA 申请由献售股东增发281.4万股流通股
CDOR 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发48.07万股流通股
DCOM 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
REED 申请由献售股东通过权证行权增发81万股流通股
SSW 申请由献售股东增发692.8万股A类流通股
TRCH 申请7500万美元混合证券暂搁发行
UPLD 申请由献售股东增发720.8万股流通股
LIFE 宣布与部分机构投资人和符合资质的投资人达成证券购买协议，将以每股$2.65的价格增发股份，总募集资本约4580万美元
MICT 宣布与YA II PN达成静止股权分销协议，将在未来三年内增发最高1千万美元公司流通股，根据协议MICT出售给YA II的股份将以市价98.5%的价格增发
PRPH 宣布以每股$2.30的价格增发400万股流通股
SUPV 宣布在全球范围增发B类流通股，增发地区为美国和阿根廷以外的国家
SOFO 宣布与Mark D. Burish达成配股协议，根据协议SOFO将向Burish先生增发100万美元8%的累积投票权可转换优先股，每股价格$762.85

【盘前并购新闻】
DOW 宣布与Sadi Aramco达成不具约束力的谅解被访录，DOW将收购Sadara化工的15%股权
ENZY 宣布通过向Frutarom的CFO发布的公开信回应早前Frutarom提出的不具约束力收购意向，Frutarom有以每股$11.50的价格收购ENZY，ENZY称提出的收购意向并非怀着与公司接洽的意图发布的(价格偏低)
DEL 公布公司战略目标评估进展，确认目前以有数家工业企业与公司接洽商谈战略交易可能性
UQM 宣布与中国中兴汽车集团公司成立合资公司在中国制造销售汽车电子推进系统
MXPT 宣布Valassis以每股$13.86的现金价格收购MXPT
FET 宣布收购合作伙伴Quantum能源合伙旗下合资公司Global Tubing的成员股份，协议总价约2.37亿美元，FET将支付1千万股公司流通股和现金，预计收购于今年三季度完成
TRU 宣布型车驾驶记录公司Datalink Service，收购细节未披露
FSNN 据路透社报道，FSNN宣布收购Birch Communications的云端服务业务，收购以7300万股FSNN股份完成，折合每股$3.85
CLNS 宣布将公司部分资产组合以全股票交易的方式与NorthStar I和NorthStar II进行合并
KITE/GILD 据华尔街日报报道，GILD以每股$180的现金价格收购KITE，总价约119亿美元，JUNO股价受双方并购影响
ORBK 宣布达成协议出售direct imagin、自动光学检查和自动光学塑性 PCB产品方案业务，买家为Unimicron Germany，收购价格数百万美元
GRA 宣布达成协议在9月5日，完成对J.M. huber公司的二氧化硅业务收购后，收购Evonik工业公司的部分资产
IXYS/LFUS LFUS宣布以每股$23.00的价格收购IXYS
VMC 宣布收购Polaris材料公司，收购预计于今年四季度完成
CBS 宣布收购澳洲Network Ten，将CBS节目全面落地澳大利亚地区
SOL 宣布收到纽交所不符合挂牌资质通知，同时宣布公司已经就旗下制造和LED分销业务达成投资意向书
CTO 宣布以210万美元的价格出售佛罗里达州Osceola地区38750英亩的地下开采权

【其他个股新闻】
KITE/GILD 吉利德科学达成了以119亿美元现金收购制药公司Kite Pharma的协议，折合180美元/股，相比于周五收盘价溢价29%。吉利德预计该交易将于今年第四季度完成
LFUS/IXYS 美国力特保险丝公司宣布将以7.5亿美元的现金和股票收购半导体公司IXYS，折合23美元/股，相比于周五收盘价溢价44%
CBS 哥伦比亚广播公司宣布计划收购Australian customer Ten网络控股公司，并在澳大利亚推出流媒体服务
EXPE 线上旅游服务公司Expedia CEO Dara Khosrowshahi已经被选为Uber新一任CEO
GE 通用电气正对其工业软件部门实施降成本、增利润的计划，并且也有考虑出售该部门
WDC 媒体报道称，西部数据CEO正在东京敲定收购东芝芯片业务的协议
AMZN 亚马逊今天正式接管全食超市，与此同时大幅下调商品价格，降价幅度最高达51%
VMC Vulcan建材公司达成了以约2.02亿美元收购加拿大建材公司Polaris Materials的协议，目前正等待后者股东批准。
INFO 印度软件公司Infosys联合创始人Nandan Nikekani今日正式返回Infosys担任公司主席，并表示寻找新的CEO将会是他的最优先事项
BMY/PFE 百时美施贵宝和辉瑞公布了其抗凝血药物Eliqui的最新研究数据，数据显示相比于竞争对手Eliqui能够降低中风风险以及大出血概率
JNJ 强生公司制药部门公布了抗凝血药物Xarelto的三期试验结果，研究显示Xarelto能够显著降低部分心脏病患者的严重心血管并发症

【日程】
数据讲话日程
20:30 7月批发库存环比初值 预期0.30% 前值0.70%
20:30 7月商品贸易帐 预期-645亿美元 前值-639亿美元
20:30 7月零售库存 前值0.60%
22:30 8月达拉斯联储商业活动指数 预期16.80 前值16.80

财报日程
8月28日盘前
SXI
8月28日盘后
CTLT EXA HIL PRXL PSEC
8月29日盘前
BBY BMO BNS CBK HAIN JILL MOV SFUN

拆股日程
无

除息日程
CTT KRNY L OTTW QCOM RLJ SLF WEYS

IPO预告
无